3.12 Największy bank w Europie wchodzi na GPW

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 spadł o 0,04 procent do 2445,40 punktów.

Santander pierwszego dnia podrożał o 2,6 procent notując ponad 6 mln PLN obrotu.

Indeks ISM dla sektora usług w USA wzrósł w listopadzie do 59,3 pkt z 57,1 pkt miesiąc temu.

Dobre dane, S&P500 rośnie o 0,13 procent.

RPP nie wyklucza kolejnych obniżek stóp jeśli aktywność gospodarcza będzie dalej spowalniać, a w otoczeniu utrzyma się niski wzrost

Za 5 minut konferencja RPP. Euro kosztuje 4,1542 PLN, dolar jest po 3,3737 PLN, a frank po 3,4540 PLN

Euro wciąż traci do dolara, zapewne w oczekiwaniu na jutrzejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Teraz za euro płaci się już niewiele ponad 1,23 EUR - najmniej od 2012 roku

Najważniejsze rynki świata na 10 minut przed otwarciem handlu w USA:

- Tokio - wzrost o 0,3 procent

- Szanghaj - wzrost o 0,6 procent

- Moskwa - wzrost o 1,0 procent

- Frankfurt - wzrost o 0,3 procent

- Londyn - spadek o 0,3 procent

Resort finansów wprowadza do sprzedaży detalicznej obligacje czternastomiesięczne. Jej oprocentowanie jest na poziomie 2,14 procent, ale jest nierówno rozłożone - 0,4 procent w pierwszych trzech miesiącach, potem 1,4 procent, a ostatniego miesiąca aż 14,14 procent. Z obligacji można wycofać się wcześniej, ale oczywiście wtedy traci się większość odsetek, które narosną głównie w ostatnim miesiącu.

Resort podniósł też oprocentowanie zwykłych obligacji dwuletnich dla osób fizycznych z 2 procent do 2,2 procent. To bardzo dobre warunki, bo na rynku hurtowym obligacje dwuletnie mają obecnie rentowność 1,89 procent

WIG20 w tej chwili minimalnie spada - indeks traci 0,13 procent.

Na szerokim rynku mamy 144 spółki drożejące i 172 spółki taniejące

Wśród spółek nie groszowych, z przyzwoitą liczbą transakcji (ponad 40) najbardziej drożeją:

- JW Construction (+11,0%)

- MSX Resources (+7,6%)

- Quercus TFI (+6,4%)

najbardziej tanieją:

- Astarta (-6,4%)

- Rubicon Partners (-4,6%)

- Famur (-4,3%)

Wydajność pracy w USA wzrosła w trzecim kwartale o 2,3 procent. Jednostkowe koszty pracy spadły w tym samym czasie o 1 procent.

Zdaniem niektórych ekonomistów to właśnie jednostkowe koszty pracy są głównym czynnikiem wywołującym inflację. Czyli w najbliższym czasie w USA wzrostu inflacji raczej nie powinno być.

W listopadzie w USA przybyło 208 tysięcy miejsc pracy. To dane gorsze od oczekiwań - spodziewano się bowiem 222 tysięcy nowych miejsc pracy. W październiku powstało ich 233 tysiące.

Kolejny raz najsłabiej wśród zachodnich giełd radzi sobie ta w Londynie. Dziś nastroje zepsuł sekretarz Osborne, który zapowiedział cofnięcie brytyjskim bankom ulg podatkowych. W efekcie wszystkie banki w Londynie spadają, ciągnąć za sobą cały indeks giełdowy.

FTSE spada o 0,4 procent. HSBC traci 0,6 procvent, Barclays idzie w dół o 1 procent, a Lloyds o 0,7 procent. Royal Bank of Scotland notuje spadek o 1,2 procent

George Osborne, brytyjski sekretarz skarbu podniósł prognozę wzrostu PKB w 2014 do 3 procent z 2,7 procent prognozowanych poprzednio. Wzrost w 2015 ma sięgać 2,4 procent (poprzednia prognoza mówiła o 2,3 procent)

Ciekawostka z Rosji. Jak zauważył Wall Street Journal ostatnie prognozy ministerstwa gospodarki w sprawie recesji w 2015 zniknęły ze stron internetowych ministerstwa po tym, jak skrytykował je minister finansów

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami.

Według ankiety Reutersa kurs euro spadnie w ciągu roku do poziomu 4,10 PLN. Teraz za euro płaci się nieco poniżej 4,16 PLN

Awaria elektrowni atomowej to teraz ostatnia rzecz, jakiej Ukraina potrzebuje. Notowania ukraińskich CDSów, czyli ubezpieczenia od bankructwa tego państwa wskazują już na to, że prawdopodobieństwo ogłoszenia przez Kijów niewypłacalności jest na rynku oceniane już na ponad 70 procent

WIG20 rośnie tylko o 0,07 procent. Gdyby nie taniejące o 0,4 procent PZU byłoby lepiej. Tracące 1,3 procent LPP też nie pomaga.

A gdyby nie drożejące o 0,5 procent PKO BP i Pekao SA indeks byłby wyraźnie pod kreską.

WIG rośnie o 0,15 procent, obroty to 211 mln PLN

W elektrowni atomowej na ukraińskim Zaporożu był jakiś wypadek. Minister ds. energii uspokaja, że to tylko nieznaczący incydent i że nie ma zagrożenia dla reaktora atomowego. Ale elektrownia nie pracuje w tej chwili na pełnej mocy.

Wiadomo, że to największa elektrownia atomowa w Europie i piąta największa na świecie.

Sytuacja na rynkach w Europie wygląda dobrze, mamy same wzrosty za wyjątkiem Londynu:

Londyn -0,1%

Paryż +0,1%

Frankfurt +0,3%

Zurych +0,6%

Madryt +0,8%

Mediolan +0,6%

Moskwa +1,0%

Stambuł +0,6%

Warszawa +0,1%

Wiedeń +0,1%

Budapeszt +0,2%

Praga +0,5%

Faktycznie ciekawa ciekawostka

Jerzy Mazgaj, największy akcjonariusz w Alma Market nie wyklucza w rozmowie z PAP dokupienia akcji spółki

Akcje Almy drożeją dziś na giełdzie o ponad 3 procent

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w październiku była o 1,4 procent wyższa niż rok wcześniej. W Polsce wg Eurostatu mieliśmy wzrost sprzedaży o 0,6 procent

Mieliśmy prawdopodobnie kolejną interwencję banku centralnego Rosji na rublu. Kurs dolara w Moskwie spadł z 54,76 RUB do 52,84 RUB czyli o 3,5 procent w ciągu pięciu minut.

PMI dla sektora usług w Wielkiej Brytanii rośnie z 56,2 pkt do 58,6 punktów. Oczekiwano wzrostu do 56,5 pkt. Wielka Brytania jak zwykle pokazuje dane gospodarcze znacznie lepsze od tych ze strefy euro

McDonald's podnosi dziś ceny w Rosji. Średnio o 1,3 procent.

Inflacja w Rosji sięga już blisko 9 procent.

DM PKO BP rekomenduje kupowanie akcji Bogdanki, które wycenia na 128,2 PLN, o 17,6 procent powyżej obecnej ceny rynkowej.

Analitycy tego domu maklerskiego rekomendują też sprzedaż akcji JSW, które wyceniają na 20 PLN (o 2,4 procent poniżej ceny rynkowej)

Maserati informuje, że w tym roku na rynkach Europy Zachodniej ich sprzedaż wzrosła o 305 procent. Czyli sprzedali blisko 5000 samochodów. A podobno jest kryzys...

Anders Svendsen z Nordei, który miesiąc temu jako jeden z nielicznych przewidział, że RPP nie obetnie stóp procentowych pisze, że dziś RPP ponownie nie obniży stóp. Konferencja po posiedzeniu RPP dziś o 16:00.

Mamy dziś dzień publikacji indeksów PMI dla sektora usługowego.

W Europie PMI usługowe dla:

- Niemiec spadło z 54,4 pkt do 52,1 pkt

- Francji spadło z 48,3 pkt do 47,9 pkt

- Włoch wzrosło z 50,8 pkt do 51,8 pkt

- Hiszpanii spadło z 55,9 pkt do 52,7 pkt

- Rosji spadło z 47,8 pkt do 44,5 pkt

Wskaźniki dotyczące usług są na rynkach mniej pilnie obserwowane niż te przemysłowe, bo mają słabszą korelację z danymi o PKB

Santander po godzinie handlu nadal drożeje - o 1,19 procent. Obroty na tych akcjach przekroczyły już 2 mln PLN, czyli są większe niż np. na PGE, Orlenie, czy zależnym od Santandera BZ WBK.

Santander to już drugi zachodni potentat notowany w Warszawie w związku z tym, że wcześniej przejął duży polski bank. Od dłuższego czasu na GPW notowany też jest włoski Unicredit, główny akcjonariusz Pekao SA.

A Santander oprócz giełd w Madrycie i w Warszawie jest też notowany na rynkach w Londynie, Nowym Jorku, Buenos Aires, Mediolanie i Lizbonie

Mamy kolejną fazę rajdu dolara. W stosunku do euro jest najmocniejszy od sierpnia 2012

Rentowność włoskich obligacji dziesięcioletnich dotarła do okrągłego poziomu 2 procent - to oczywiście rekordowo mało.

Obligacje w Europie drożeją, bo po pierwsze rynek ucieka do nich przed deflacją, a po drugie liczy na skup tych obligacji przez ECB w przyszłym roku.

Francuski minister finansów mówi, że w 2015 deficyt finansów publicznych we Francji będzie na poziomie 4,1 procent PKB, a poniżej wymaganego przez Unię poziomu 3 procent PKB będzie dopiero w 2017

Brytyjczycy zapowiedzieli, że w marcu 2015 wykupią całość pożyczki wojennej wyemitowanej blisko sto lat w celu sfinansowanie pierwszej wojny światowej. Oprocentowanie tych obligacji wynosiło 3,5 procent rocznie.

Do wykupu pozostały papiery za 1,9 mld GBP. Obligacje wyemitowano w 1932 roku, aby zrefinansować pożyczki z 1917.

Bank centralny Rosji podał, że w poniedziałek przeprowadził pierwsza od miesiąca interwencję na rynku walutowym - na obronę rubla wydał 700 mln USD. Przyniosło to wtedy efekt na mniej wiecej 24 godziny.

Rosja nadal podejmuje próby powstrzymania spadku wartości rubla. Jutro ministerstwo finansów zaoferuje bankom siedmiodniowe depozyty i będzie chciało w ten sposób ściągnąc z rynku 150 mld rubli.

Władze finansowe Rosji próbują w ten sposób ograniczać płynność na rosyjskim rynku międzybankowym, tak aby banki komercyjne nie miały wolnych rubli, które mogłyby wymienić na dolary.

A rubel wciąż niewzruszenie bije rekordy słabości - dolar w Moskwie jest już po 54,53 RUB

PKB Szwajcarii urosło w trzecim kwartale o 0,6 procent w stosunku do drugiego kwartału i o 1,9 procent rok do roku.

To dane znacznie lepsze od oczekiwań (miało być odpowiednio 0,3% i 1,4%)

W Japonii dziś indeks Nikkei najwyżej od lipca 2007. Jen jest najsłabszy do dolara również od 2007 roku

W Chinach mieliśmy dziś znów spore wzrosty przy dużych obrotach, które pierwszy raz w historii przekroczyły 500 mld juanów

Akcje hiszpańskiego Santandera kosztują na debiucie 30,57 PLN - o 1,02 procent więcej od kursu odniesienia.

Chińskie PMI dla sektora usług minimalnie wzrósł z 53,8 pkt do 53,9 pkt

Najważniejsze informacje z wczorajszego wieczora:

Arabia Saudyjska mogłaby rozważyć cięcie wydobycia, jeśli inni producenci byliby gotowi się do tego cięcia przyłączyć – powiedział były szef saudyjskiego wywiadu książe Turki bin Faisal. Dodał, że Arabia nie chce poprzez cięcie wydobycia oddać konkurentom swojego udziału w rynku

Premier Grecji Samaras:

- Grecja odrzuca sugestie Troiki w sprawie cięcia wydatków i podniesienia podatków

- priorytetem jest obniżenie podatków, może to zrobić bez ryzyka dla celów budżetowych

- rentownośc obligacji spadnie po wyborze nowego prezydenta Grecji

Nowy rząd na Ukrainie ma ministra finansów z USA, ministra gospodarki z Litwy i ministra zdrowia z Gruzji. Nie pomaga to ukraińskim obligacjom. Te najpopularniejsze, trzyletnie w dolarze mają już rentowność na poziomie ponad 22 procent

Biogen mówi, że ich nowy lek na Alzheimera pozytywnie przeszedł testy i jego rozwój wchodzi w nową fazę. Biogen podrożał na Wall Street o 6,4 procent

Jens Weidmann:

- nie ma ryzyka recesji w Europie

- polityka monetarna nie rozwiąże problemów strukturalnych

- polityka manipulacji kursem walutowym jest niebezpieczna i przybliża nas do naszych celów

Upadł rząd w Izraelu po tym jak premier Netaniahu wyrzucił z rządu dwóch ministrów centroprawicowego

koalicjanta, m.in. ministra finansów. Wg sondaży nowy rząd po wyborach możew być bardziej konserwatywny niż obecny

Szwedzki rząd mniejszościowy ma problem z przepchnięciem budżetu przez parlament. Możliwa jest zmiana koalicji rządowej, albo nawet wcześniejsze wybory. Budżet blokuje partia antyimigracyjna, która dostała w wyborach 13 procent głosów

Najważniejsze informacje ze spółek giełdowych:

Dziś na GPW debiutuje Banco Santander. Wejście największego banku w Europie na polską giełdę było warunkiem postawionym przez KNF przy wydawaniu zgody na przejęcie BZ WBK

ING Bank Śląski zamiast zabiegać o depozyty woli wyemitować obligacje za 600 mln PLN. Oprocentowanie ma być oparte o WIBOR 6M (obecnie nieco ponad 2%) powiększone o marżę. ING BSK ostatni raz emitował obligacje w grudniu 2012

Związkowcy w Orlenie nie chcą przejścia od nowego roku z systemu pięciobrygadowego na czterobrygadowy i ostrzegają, że mogą rozpocząć spór zbiorowy. Zarząd dzięki nowemu systemowi chce ograniczyć zatrudnienie o około 200 osób

Kerdos Group czyli dawna Hygienika ma przedwstępną umowę sprzedaży swojego biznesu pieluchowego za 35 mln PLN plus gotówka w firmie minus dług finansowy. Kupującym ma być firma Mezzo Capital

Przychody Vistuli w listopadzie były o 14,8 procent większe niż rok temu

GE Capital zamierza zwiększyć płynność akcji kontrolowanego przez siebie banku BPH i w tym celu sprzedaje 1,47 mln akcji tego banku. Są one warte ponad 65 mln PLN

Apator dziś rozdaje dywidendę zaliczkową 0,30 PLN na akcję, wypłata 12 grudnia, stopa dywidendy 0,8 procent

WSZYSTKO CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 2 GRUDNIA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch