Huśtawka na rublu trwa. Po rekordowym osłabieniu wczoraj mieliśmy kilku procentowe odreagowanie, a teraz mamy znów wyraźne osłabienie po tym jak Rosja oficjalnie ostrzegła, że w 2015 będzie mieć recesję. GPW zaliczyła duży wzrost i jest najwyżej od ponad miesiąca. Dzień na rynkach - relacjonował Rafał Hirsch

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

1. Rosyjski rząd oficjalnie prognozuje recesję w 2015. PKB ma spaść o 0,8 procent
2. Orlen w listopadzie miał najwyższą od października 2012 marżę rafineryjną – 6,30 USD na baryłce
3. Pojawiły się pogłoski, że Royal Dutch Shell chce kupić brytyjskie BP
4. Rubel pod koniec dnia znów pobił rekord słabości – za dolar płaci się już blisko 54 ruble
5. Wartość aktywów OFE spadła w listopadzie o 2,3 procent do 153,09 mld PLN
6. Goldman Sachs: S&P500 na koniec 2015 na poziomie 2100 pkt – tylko o 1,9% wyżej niż dziś
7. Societe Generale: giełda w USA w 2015 spadnie, bo po sześciu latach nieustannych wzrostów musi siódmy rok wzrostu byłby rekordem
8. Złoty się umacnia, euro po 4,16 PLN – jest najtańsze od września
9. Giełda w Chinach urosła do poziomu najwyższego od lipca 2011
10. WIG20 wzrósł dziś o ponad 1 procent i jest najwyżej od miesiąca

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 wzrósł o 1,21 procent do 2446,32 punktów - to najwyższy poziom od 4 listopada.

Orlen podrożał o 3,4 procent i jest najdroższy dokładnie od roku - droższy ostatni raz był 2 grudnia 2013

Pomógł też Pekao SA drożeją o 2,1 procent.

Na szerokim rynku WIG urósł o 1,16 procent, obroty przekroczyły 812 mln PLN

Polski rynek obligacji skarbowych zaliczył dziś wyraźne spadki cen i wzrost rentowności:

rentowność dwuletnich wzrosła z 1,82 procent do 1,90 procent

rentowność pięcioletnich wzrosła z 2,02 procent do 2,10 procent

rentowność dziesięcioletnich wzrosła z 2,42 procent do 2,51 procent

Rubel nów bije rekordy słabości. Za dolara płaci się teraz 53,97 RUB. Wczorajszy szczyt mieliśmy na poziomie 53,80 RUB.

Sprzedaż koncernów motoryzacyjnych w USA w listopadzie:

- General Motors - wzrost o 6,5 procent do 225,8 tys. sztuk

- Ford - spadek o 1,8 procent do 187 tys. sztuk

- Chrysler - wzrost o 20,1 procent do 170,8 tys. sztuk

Na razie to plotki, ale jeśli okażą się prawdziwe, to będzie to prawdziwa bomba na rynku. Chodzą słuchy, że Royal Dutch Shell chce przejąć BP

Na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji, ale akcje BP już drożeją o 3,1 procent. Shell w Amsterdamie drożeje o 2,6 procent.

Bank of China prognozuje, że chińskie PKB w 2015 wzrośnie o 7,2 procent

Amerykanie wystartowali. S&P500 rośnie o 0,19 procent i jest na poziomie 2057 punktów. Rekord wszechczasów z ostatniego piątku jest o 0,9 procent wyżej

Inne najważniejsze rynki giełdowe świata dzisiaj:

Tokio - wzrost o 0,42 procent

Szanghaj - wzrost o 3,10 procent

Moskwa - wzrost o 0,45 procent

Frankfurt - spadek o 0,18 procent

Londyn - wzrost o 1,05 procent

Oceny sytuacji gospodarczej w USA w badaniach Gallupa są najlepsze od blisko półtora roku

Dolar dziś lekko umacnia się do euro. Większość walut rynków wschodzących w takie dni najczęściej do dolara traci i podobnie jest dzisiaj:

- chiński juan i rupia indyjska bez zmian

- polski złoty traci 0,1 procent

- won koreański, peso meksykańskie, real brazylijski tracą 0,2 procent

- korona czeska i forint węgierski tracą 0,5 procent

- lira turecka traci 0,6 procent

- rand RPA traci 0,8 procent

- rubel rosyjski traci 4,1 procent

Warszawska giełda coraz wyżej. WIG20 rośnie już o 1,15 procent i jest na poziomie 2445 punktów - najwyżej od 6 listopada.

Wśród największych firm Orlen drożeje o 3 procent, Pekao SA o 2,7 procent, a PGE o 2 procent. PKO BP zyskuje 1,4 procent.

Obroty na szerokim rynku przekroczyły 500 mln PLN

Po rozczarowujących wynikach sprzedażowych Black Friday rozczarował także Cyber Monday. Sprzedaż internetowa w czasie tego wykreowanego w ostatnich latach święta handlu wzrosły tylko o 8 procent. Oczekiwano wzrostu o 15 procent.

W Europie utrzymują się wzrosty, natomiast Niemcom nie wyszedł atak na 10.000 punktów, przez co DAX wpadł pod kreskę. Giełda turecka spada, ale wczoraj była najwyżej od maja 2013

Londyn +1,2%, Paryż +0,5%, Frankfurt -0,01%, Zurych +0,1%, Madryt +0,8%, Mediolan +0,7%

Moskwa +0,9%, Stambuł -1,2%, Warszawa +0,5%, Wiedeń +0,1%, Budapeszt +0,4%, Praga -0,1%

Orlen osiągnął w listopadzie najwyższą od października 2012 marżę rafineryjną - 6,30 USD na baryłce. Dodając do tego dyferencjał, czyli różnicę między ceną ropy Brent, a ceną ropy rosyjskiej wychodzi 7,60 USD na baryłce. Miesiąc temu marża była na poziomie 4,80 USD, a rok temu zaledwie 0,60 USD

Akcje Orlenu dziś drożeją o 2,7 procent i są najdroższe od grudnia 2013

Koncerny motoryzacyjne pokazują dziś raporty sprzedażowe za listopad na rynku amerykańskim.

Rozpoczyna Chrysler, w dobrym stylu: wzrost sprzedaży wynosi 20,1 procent - powyżej oczekiwań.

Wartość aktywów w zarządzaniu w OFE spadła w listopadzie o 2,3 procent, czyli o 3,6 mld PLN do 153,09 mln PLN.Spadek notowań na giełdzie sprowadził wartość aktywów w dół o 400 mln PLN, natomiast aż o 3,3 mld PLN zaniżył wartość aktywów przelew środków do ZUS w ramach suwaka.

Wartość jednostek uczestnictwa OFE spadła w listopadzie średnio o 0,2 procent.

Bank of New York Mellon ostrzega, że złoto właśnie przebiło się przez długoterminową linię trendu wzrostowego, a ropa naftowa WTI jeśli ma dotknąć swojej linii trendu to może spaść poniżej 50 USD za baryłkę

Rzut oka na rynki

Agata Zamęcka i sytuacja na rynkach

WIG20 radzi sobie coraz lepiej - rośnie już o 0,50 procent.

Pekao SA drożeje już o 1,8 procent, podobnie PGE, a Orlen idzie w górę o 2,5 procent

WIG rośnie o 0,54 procent, obroty to 376 mln PLN. Na szerokim rynku 148 spółek drożeje, a 158 tanieje.

Wśród spółek nie groszowych, o przyzwoitej liczbie transakcji (ponad 30)

- najbardziej drożeją: Czerwona Torebka (+20%), Milkiland (+17,4%), Agroton (+13,7%)

- najbardziej tanieją: MSX Resources (-6,5%), Projprzem (-5,7%), Rubicon Partners (-4,6%)

Amerykańskie firmy pobiły rekord emisji obligacji w ciągu jednego roku. Najnowsza emisja firmy Medtronic za 17 mld USD spowodowała, że łączna wartość wyemitowanych w tym roku obligacji korporacyjnych przekroczyła poziom dotychczasowego rekordu, czyli 1,5 bln USD

Ropa naftowa zawraca w dół. Oto sekwencja zdarzeń:

- wczoraj dołek na poziomie 67,56 USD

- potem podejście wyżej do poziomu 73,02 USD dziś rano

- teraz mamy 71,72 USD, czyli jesteśmy już o 1,8 procent pod dzisiejszym szczytem

Rosyjski minister finansów mówi, że rubel jest w tej chwili niedowartościowany i że kurs dolara w przyszłym roku powinien spaść poniżej 45 rubli.

Obecnie dolar na rynku rosyjskim kosztuje 52,92 RUB. Słowa ministra nie zrobiły na rynku żadnego wrażenia.

Analitycy Societe Generale są przekonani, że giełda nowojorska w 2015 spadnie. Argument jest jeden, ale konkretny: od 1871 roku amerykańska giełda ani razu nie rosła przez 7 lat bez przerwy. Tymczasem rok 2014 jest na Wall Street już szóstym wzrostowym z rzędu.

Rubel znów wyraźnie traci na wartości. Za dolara w Moskwie płaci się teraz 52,41 RUB.

Ukraina zapowiada, że zapłaci Rosji za grudniowe dostawy gazu do końca tego tygodnia.

Producenci w strefie euro nadal muszą obniżać ceny, aby sprzedać swoje produkty. Ceny producentów (PPI) spadły w październiku o 0,4 procent i są o 1,3 procent niższe niż rok wcześniej

Rosyjskie ministerstwo finansów prognozuje, że w 2015 rosyjskie PKB spadnie o 0,8 procent. To pierwsza oficjalna prognoza ze strony władz w Rosji zakładająca recesję. Wcześniej prognozowano wzrost o 1,2 procent.

Pozostałe rosyjskie założenia na 2015:

- średni kurs dolara: 49 rubli

- średnia cena ropy: 80 USD za baryłkę

- odpływ kapitału 90 mld USD (po 125 mld USD w 2014)

- inflacja średnioroczna: 7 procent

Rezygnacja Rosji z gazociągu South Stream ma dziś przełożenie na notowania niektórych spółek:

- włoski ENI, który miał byc akcjonariuszem, a więc wykładac pieniądze na inwestycje, drożeje o 0,8 procent

- włoski Saipem, który miał rurociąg budować spada aż o 7,5 procent, bo traci duży kontrakt

- niemiecki Salzgitter, który również miał być wykonawcą traci 6,7 procent

Euro jest po 4,1658 PLN. Ostatni raz złoty był tak silny we wrześniu

Niemiecki indeks DAX wrócił powyżej poziomu 10.000 punktów na którym ostatni raz był w czerwcu. Wtedy indeks doszedł do 10050 punktów, teraz mamy 10021 pkt.

Dziś DAx rośnie o 0,53 procent, liderami wzrostu są spółki przemysłowe BASF (+1,7%) i Linde (+1,5%)

WIG20 rośnie o 0,60 procent. Orlen zyskuje 3,3 procent, PGE i KGHM drożeją o ponad 1 procent.

WIG rośnie 0,45 procent, obroty na razie wynoszą 87 mln PLN

Giełdy w Europie:

Londyn +1,1%, Paryż +0,7%, Frankfurt +0,3%, Zurych +0,4%, Madryt +0,1%, Mediolan +0,2%

Moskwa -0,5%, Stambuł -0,6%, Warszawa +0,4%, Wiedeń +0,3%, Budapeszt +0,4%, Praga -0,3%

Liczba bezrobotnych w Hiszpanii spadła w listopadzie o blisko 15 tysięcy osób. Oczekiwano wzrostu o 20 tysięcy, w październiku było wzrost o blisko 80 tysięcy. Bardzo zaskakujący wynik, oczywiście bardzo pozytywny.

Bardzo ważną informacją z ostatnich godzin jest też ta o porzuceniu przez Rosję projektu budowy gazociągu South Stream

Najciekawsze informacje z wieczora i z nocy:

- Interfax donosi, że Rosja nie dostała od Ukrainy grudniowej przedpłaty za gaz

- Eksport ropy z Rosji w listopadzie był o 13 procent mniejszy niż w listopadzie i wyniósł ,29 mln baryłek dziennie

- Szwajcarski bank centralny może wesprzeć ECB w walce z deflacją – donosi Bloomberg. Czyżby Szwajcarzy byli skłonni ogłosić skup obligacji w strefie euro?

- Giełda w Szanghaju wzrosła do poziomu najwyższego od lipca 2011

- Wiceszef Fed Stanley Fischer i szef oddziału Fed w Nowym Jorku, William Dudley uważają, że taniejąca ropa będzie mieć pozytywny wpływ na gospodarkę w USA, bo zwiększy wydatki konsumentów. Zdaniem Dudleya tańsza ropa zwiększy realny wzrost płac, co powiększy wydatki. Zdaniem Fischera spadek inflacji będzie jednak przejściowy

- Australia zostawiła stopy procentowe bez zmian. Bank centralny zaznaczył, że przydałby się niższy kurs walutowy

- Prezydent Włoch Napolitano powiedział, że rozważy wcześniejszą rezygnację po tym jak 31 grudnia zakończy się włoska prezydencja w UE

- Goldman Sachs prognozuje, że S&P500 będzie na koniec 2015 roku na poziomie 2100 punktów

- Citigroup oczekuje, że w 2015 za euro będzie się płacić już tylko 1,10 USD

- PMI dla świata liczone przez JP Morgana spadł z 52,2 pkt do 51,8 pkt – najniżej od 14 miesięcy

Na rynku pojawiła się opinia, że ropa przestała tanieć po tym jak w Bloombergu pojawiła się rozmowa z Haroldem Hammem, szefem Continental Resources i jednym z liderów biznesu łupkowego w USA.

Hamm powiedział, że wydobycie ropy ze złóż łupkowych będzie zwalniać przy coraz niższych cenach. Będzie o to o tyle łatwo, że prywatnym firmom decyzja o ograniczeniu wydobycia przy niekorzystnych cenach będzie przychodzić znacznie łatwiej niż państwowym molochom. Hamm jest też jednak przekonany, że spadek cen jest przejściowy i już w 2016 ropa będzie kosztować więcej

Za dolara w Moskwie płaci się teraz 50,73 rubla. Wczoraj przed południem padł rekord - 53,80 RUB. Od tamtej pory rosyjska waluta umocniła się o 5,7 procent.

Ropa Brent wczoraj rano dotarła do poziomu 67,56 USD, teraz jest już 72,33 USD - to o 7,1 procent więcej.

Rzut oka na rynki o poranku

Mateusz Walczak i przegląd sytuacji na rynkach

WSZYSTKO CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 1 GRUDNIA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch