Polska spółka energetyczna ma odkupić PKP Energetyka. Jest przedwstępna umowa

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna poinformował, że w środę rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 100 proc. udziałów PKPE Holding sp. z o.o. od Edison Holdings S.a.r.l. Cena transakcji ma wynieść około 1 mld 913,5 mln zł.

Cena została określona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa, ustaloną na 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 mld 944,5 mln zł - wyjaśniono.

Zarząd spółki przekazał w kolejnym komunikacie, że w środę PGE oraz Edison Holdings S.a.r.l. podpisały przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w PKPE Holding Sp. z o.o., "na podstawie której PGE i Sprzedający zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w Spółce". "W wykonaniu Umowy Przedwstępnej PGE nabędzie od Sprzedającego bezpośrednio 100 proc. udziałów w Spółce, a pośrednio 100 proc. akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziały w pozostałych spółkach zależnych, posiadane przez Spółkę" - czytamy.

Cena do zapłaty przez PGE ma zostać rozliczona w oparciu o mechanizm locked - box. "Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z Grupy PKPE do grupy Sprzedającego" - przekazano.

Jak poinformował zarząd PGE, zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 roku. "Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji" - dodano.

PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych.

Kluczowymi klientami PKP Energetyka są przedsiębiorstwa kolejowe. Spółka ma m.in. koncesje na obrót energią elektryczną i jej dystrybucję, pełniąc rolę Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Firmom działającym na rynku kolejowym dostarcza energię elektryczną na cele trakcyjne - do napędu pociągów prowadzonych trakcją elektryczną, oraz nietrakcyjne, takie jak zasilanie urządzeń zabezpieczenia ruchu pociągów, urządzeń ogrzewania rozjazdów, budynków dworcowych, oświetlenia peronów i terenów kolejowych itp. Zgodnie z aktualnym planem rozwoju w zakresie działalności dystrybucyjnej, udział klientów kolejowych w przychodach spółki sięga 80 proc.

Zgodnie z informacjami z planu, 63 proc. dostarczanej przez spółkę energii elektrycznej trafia na cele trakcyjne - związane bezpośrednio z napędem kolejowych pojazdów o trakcji elektrycznej. Z tego 44 proc. trafia do przewoźników towarowych, a 56 proc. - przewoźników w segmencie przewozów pasażerskich. Natomiast 18 proc. energii dostarczanej na cele nietrakcyjne otrzymują odbiorcy związani z rynkiem kolejowym.

W związku z realizacją Krajowego Programu Kolejowego przez PKP PLK, PKP Energetyka realizuje program modernizacji układów zasilania sieci trakcyjnej, którego wartość w perspektywie 2021-2025 wynosi ponad 4 mld zł.

Proces prywatyzacyjny PKP Energetyka S.A. rozpoczął się pod koniec 2014 roku. Umowę z głównym nabywcą Funduszem CVC podpisano we wrześniu 2015 roku.

Kwota transakcji wyniosła 1,41 mld zł.