Dyrektor finansowy SpaceX Bret Johnsen podkreślił podczas spotkania online, że udział inwestorów indywidualnych będzie "kluczowy i większy niż w jakimkolwiek IPO w historii". Dodał, że decyzja o tak dużym zaangażowaniu inwestorów detalicznych jest w pełni świadoma. - To ludzie, którzy od dawna wspierają nas i Elona (Muska), i chcemy mieć pewność, że zostanie to docenione - stwierdził.
Według wcześniejszych informacji Reutersa, Elon Musk rozważał zarezerwowanie nawet 30 procent akcji dla mniejszych inwestorów, podczas gdy w typowych ofertach publicznych udział ten wynosi zazwyczaj od 5 do 10 procent.
"Roadshow" i spotkania z analitykami
Zgodnie z planem tzw. roadshow, czyli seria spotkań promujących ofertę, rozpocznie się w drugim tygodniu czerwca. W jego trakcie kierownictwo SpaceX i bankierzy inwestycyjni będą prezentować ofertę inwestorom na całym świecie. Dzień wcześniej zaplanowano spotkanie z 125 analitykami finansowymi z 21 banków uczestniczących w transakcji.
11 czerwca SpaceX zorganizuje duże spotkanie inwestorskie dla 1,5 tysiąca inwestorów detalicznych. W ofercie będą mogli wziąć udział nie tylko inwestorzy z USA, ale również z Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii, Kanady, Japonii i Korei Południowej.
Czytaj też: Inwestorzy wierzą w "wizję Muska"
Potencjalnie największe IPO w historii
Spotkanie z bankierami było pierwszym, które zgromadziło cały syndykat instytucji finansowych zaangażowanych w przygotowanie emisji. SpaceX planuje pozyskać 75 miliardów dolarów, co przy zakładanej wycenie na poziomie 1,75 biliona dolarów mogłoby uczynić ten debiut największym IPO w historii.
Dla porównania poprzednia prywatna wycena firmy - jeszcze przed połączeniem z projektem sztucznej inteligencji Elona Muska, xAI - wynosiła 800 miliardów dolarów (grudzień 2025). Fuzja z xAI w lutym podniosła tę wartość do około 1,25 biliona dolarów.
Struktura oferty oraz ostateczny rozmiar przydziału dla inwestorów detalicznych mają zostać ustalone bliżej terminu debiutu. Głównymi organizatorami emisji są: Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan i Goldman Sachs, natomiast pozostałe 16 banków pełni mniejsze role, obejmujące kanały instytucjonalne, detaliczne i międzynarodowe.
Prospekt emisyjny SpaceX ma zostać opublikowany pod koniec maja.
Czym jest IPO SpaceX?
IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwszy moment, w którym prywatna firma sprzedaje swoje akcje szerokiemu gronu inwestorów na giełdzie.
Dzięki temu SpaceX Elona Muska przejdzie z firmy prywatnej do statusu spółki publicznej, a zwykli inwestorzy będą mogli kupić jej akcje. Planowana oferta na 75 miliardów dolarów przy wycenie 1,75 biliona dolarów czyni z tego wydarzenia jedno z najbardziej oczekiwanych i potencjalnie największych IPO w historii światowych rynków finansowych.
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Photo Agency/Shutterstock