04.11 Ropa naftowa najtańsza od trzech lat

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 spadł o 0,01 procent do 2462,33 pkt. WIG wzrósł o 0,02 procent.

Pekao SA podrożał o 1 procent, PKO BP potaniał o 0,8 procent - stąd remis także jeśli chodzi o indeksy.

Na polskim rynku obligacji skarbowych mamy dziś nowy rekord rentowności pięciolatek:

rentowność dwuletnich spadła z 1,69 procent do 1,67 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 2,01 procent do 1,97 procent

rentownośc dziesięcioletnich spadła z 2,56 procent do 2,54 procent

Koncern budowlany PBG po złożeniu propozycji układowych w sądzie drożeje dziś już o 37 procent.

Rynki europejskie - raczej spadki, na plusie już tylko Turcja, Polska i Szwajcaria

Londyn -0,2%, Paryż -0,8%, Frankfurt -0,2%, Zurych +0,2%, Madryt -1,2%, Mediolan -1,5%

Stambuł +0,4%, Warszawa +0,1%, Wiedeń -0,4%, Budapeszt -1,1%, Praga -0,2%

Mateusz Szczurek w rozmowie z Bloombergiem mówi, że chce ograniczyć liczebność Rady Polityki Pieniężnej do 7 osób w...2022 roku

Zamówienia w przemyśle USA spadły we wrześniu o 0,6 procent w stosunku do sierpnia. Zgodnie z oczekiwaniami.

S&P500 spada o 0,17 procent.

Amerykanie wystartowali. S&P 500 spada o 0,2 procent.

Akcje Alibaby po wynikach drożeją o 0,4 procent. Wartość spółki to 255,8 mld USD - o 10 mld USD więcej niż wartość Wal Marta.

Kontrakt terminowy na S&P500 spada teraz o 0,15 procent. Jesteśmy o 11 punktów czyli o 0,5 procent poniżej rekordu wszech czasów sprzed niecałych 24 godzin.

Spada poparcie Szwajcarów dla pomysłu oparcia rezerw walutowych kraju w 20 procentach na złocie.

W sondażu gazety 20 Minuten pomysł ten popiera 38 procent zapytanych - tydzień temu poparcie wynosiło 45 procent.

Liczba przeciwników wzrosła do 47 procent. Referendum w tej sprawie odbędzie się 30 listopada.

Minister finansów zasugerował, że lubi słabszego złotego i ma słabszego złotego - euro już powyżej 4,22 PLN

Minister finansów Mateusz Szczurek wpisuje się w ogólnoświatowy sznyt wojen walutowych i nie chce mocniejszego złotego

Cena zezwoleń na emisję CO2 po niedawnym szczycie unijnym powoli, ale systematycznie rośnie. Dziś, przy generalnie spadkowym dniu na rynkach surowcowych, zezwolenia na emisję drożeją o 0,6 procent i kosztują już 6,63 EUR - najwięcej od marca

Deficyt handlowy USA we wrześniu wzrósł z 40 mld USD do 43 mld USD. Oczekiwano wzrostu, ale tylko do 40,2 mld USD.

Deficyt w handlu USA z Chinami wzrósł do rekordowo dużego poziomu - 35,6 mld USD.

Dolar dziś na rynku walutowym nieco odreagowuje wczorajsze umocnienie i lekko traci do euro. A kiedy dolar traci, to waluty krajów wschodzących najczęściej zyskują, tylko w Brazylii trwa silna przecena waluty:

- won koreański zyskuje 0,5 procent

- lira turecka zyskuje 0,3 procent

- polski złoty, korona czeska, rupia indyjska, rand RPA zyskują 0,2 procent

- juan chiński i forint węgierski zyskują 0,1 procent

- peso meksykańskie i rosyjski rubel tracą 0,3 procent

- brazylijski real traci 1,1 procent

WIG20 rośnie o 0,32 procent. WIG rośnie o 0,25 procent. Obroty przekroczyły już 310 mln PLN.Największy wpływ na indeks ma drożejące o 1,5 procent Pekao SA.

180 spółek drożej, 134 tanieją.

Najbardziej drożeją: PBG (+25,9%), Resbud (+10,2%), Rafako (+6,0%)

Najbardziej tanieją: 4Fun Media (-8,9%), Libet (-7,4%), BBI Development (-5,7%)

Hiszpański sąd zawiesił niedzielne głosowanie "konsultacyjne" w Katalonii. Głosowanie to pozostałość po pomyśle referendum niepodległościowego, które ewidentnie byłoby sprzeczne z konstytucją Hiszpanii. Katalończycy wymyślili więc głosowanie niewiążące, który byłoby jednak silnym sygnałem politycznym. Teraz okazuje się, że takiego głosowania również nie można przeprowadzić.

Apple już oficjalnie złożył prospekt emisyjny w związku z emisją obligacji w euro. Zamierzają sprzedać 8latki za 1,4 mld EUR i 12latki za kolejne 1,4 mld EUR.

W notowaniach przedsesyjnych akcje Apple drożeją, ale tylko o 0,1 procent.

Chiński Alibaba podał wyniki kwartalne - są lepsze od oczekiwań. Zysk na akcję to 0,45 USD, czyli 2,79 juana, oczekiwano 2,74 juana.Przychody sięgnęły 2,74 mld USD, oczekiwano 2,61 mld USD

Przychody wzrosły o 53,7 procent, zysk EBITDA wzrósł o 30,6 procent, ale zysk netto wzrósł tylko o 9,4 procent.

Marża EBITDA spadła z 59,4% rok temu do 50,5% teraz.

To pierwsze wyniki kwartalne chińskiego giganta po jego debiucie na Wall Street, stanowią więc przyciągające uwage wydarzenie.

W notowaniach przedsesyjnych akcje Alibaby drożeją o 3,6 procent.

W polskim sektorze budowlanym raczej bez zmian. Jeden wniosek uda się oddalić, natychmiast pojawia się kolejny wniosek i tak od lat.

Tymczasem Polimex dziś na GPW drożeje o 12,5 procent. Czyli o 1 grosz :)

Zdaniem ONS, czyli brytyjskiego biura statystycznego Polacy są najbardziej zapracowanymi imigrantami na Wyspach.

Aż 78 procent wszystkich imigrantów z Polski ma pracę. Bezrobotni to zaledwie 4,1 procent Polaków przebywających w Wielkiej Brytanii.

Ropa kontynuuje przecenę.

Baryłka Brent tanieje dziś już o 2,6 procent i kosztuje 82,54 USD.

Baryłka amerykańskiej WTI tanieje o 2,8 procent do 76,58 USD.

Ropa Brent jest najtańsza od października 2010

ropa WTI jest najtańsza od października 2011

Po publikacji nowych, gorszych prognoz Komisji Europejskiej wzrostów w Zachodniej Europie już nie mamy:

Londyn -0,3%, Paryż -0,5%, Frankfurt -0,2%, Zurych -0,04%, Madryt -0,5%, Mediolan -0,7%

Stambuł +0,6%, Warszawa +0,4%, Wiedeń +0,01%, Budapeszt -0,4%, Praga -0,1%

Angela Merkel mówi:

- sytuacja w strefie euro jest ekstremalnie delikatna

- debata w której przeciwstawia się zaciskanie pasa wzrostowi gospodarczemu prowadzi na manowce

- niemiecki cel zbalansowanego budżetu w 2015 jest aktualny

- Draghi ma rację, kiedy mówi, że polityka monetarna nei może naprawić błędów polityków

Ciekawie wygląda porównanie prognoz komisji Europejskiej dla strefy euro i dla USA:

wzrost gospodarczy:

w 2015 1,1% vs 3,1%

w 2016 1,7% vs 3,2%

inflacja:

w 2015 0,8% vs 2,0%

w 2016 1,5% vs 2,3%

stopa bezrobocia:

w 2015 11,3% vs 5,8%

w 2016 10,8% vs 5,4%

Jak widać USA pod każdym względem są lepsze od Europy i nic się tu aż do 2016 nie zmieni. Z tych danych jasno też wynika, że długoterminowo dolar powinien zyskiwać w stosunku do euro.

W prognozach z Brukseli w tym roku Polska jest na czwartym miejscu w Unii pod względem wzrostu:

1. Irlandia 4,6%

2. Węgry 3,2%

3. Wielka Brytania 3,1%

4. Polska 3,0%

W 2015 spadamy na szóste miejsce:

1. Irlandia 3,6%

2. Litwa 3,1%

3. Grecja 2,9%

4. Łotwa 2,9%

5. Malta 2,9%

6. Polska 2,8%

W 2016 awansujemy na piąte miejsce:

1. Irlandia 3,7%

2. Grecja 3,7%

3. Łotwa 3,6%

4. Litwa 3,4%

5. Polska 3,3%

To w sumie dość ciekawie, że od przyszłego roku Grecja ma rosnąc szybciej niż Polska.

Jak ktoś lubi tabelki pełne cyfr, to tu są wszystkie prognozy Komisji Europejskiej:

Prognozy Komisji Europejskiej dotyczące deficytów fiskalnych w 2015:

- Polska 2,9 procent PKB

- Francja 4,5 procent PKB

- Hiszpania 4,6 procent PKB

- Grecja 0,1 procent PKB

Inflacja w strefie euro wg Komisji Europejskiej:

- 0,5 procent w 2014

- 0,8 procent w 2015

- 1,5 procent w 2016

Komisja Europejska oczekuje, że w 2015 roku PKB strefy euro wzrośnie o 1,1 procent. w tym roku wzrost ma wynieść 0,8 procent. To znacząca obniżka prognoz, bo wcześniej KE mówiła o wzroście o 1,7 procent w 2015 i 1,2 procent w 2014.

Polska zdaniem KE w 2015 będzie rosnąć tylko o 2,8 procent, po wzroście o 3 procent w 2014.

Niemcy mają rosnąć o 1,1 procent w 2015 i 1,8 procent w 2016

Francja ma rosnąć o 0,7 procent w 2015 i 1,5 procent w 2016

Włochy mają rosnąć o 0,6 procent w 2015 i 1,1 procent w 2016 (recesja -0,4% w tym roku)

Hiszpania ma rosnąć o 1,7 procent w 2015 i 2,2 procent w 2016

Grecja ma rosnąć o 2,9 procent w 2015 i 3,7 procent w 2016

Wielka Brytania ma rosnąć o 2,7 procent w 2015 i 2,5 procent w 2016

Jednym z przebojów dzisiejszej sesji na GPW jest Eko Export. To spółka, która handluje mikrosferą, czyli czymś, co w elektrowniach jest odrzutem, ale przy użyciu odpowiedniej technologii można ten odrzut przekształcić w cenny surowiec poszukiwany w branży metalurgicznej, czy też motoryzacyjnej. eko export właśnie to robi, a dziś odplana nową linię technologiczną do pozyskiwania mikrosfery w elektrowni w Astanie - stolicy Kazachstanu.

Akcje Eko Exportu drożeją dziś o 9,7 procent, spółka jest na szóstym miejscu, jeśli chodzi o liczbę transakcji na sesji, zaraz za piątką największych firm na GPW

Eko Export generalnie ma ostatnio na GPW świetną passę - w ciągu półtora tygodnia akcje podrożały o 54,6 procent. Tym samy trwająca ponad rok korekta notowań o 58 procent w dół chyba się już zakończyła

Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego w Wielkiej Brytanii spadł z 64,2 pkt do 61,4 pkt - bardzo wysoki odczyt, ale jednocześnie najniższy od pięciu miesięcy.

Jak ropa tanieje, to rubel też tanieje. Bardzo ładna zależność.

Dziś ropa Brent tanieje o 1,4 procent, a w Rosji mają święto, więc trudno powiedzieć, czy rubel tanieje, czy nie, ale jutro zapewne potanieje

Ciekawe informacje kryminalne, ale dotyczące także polskiego rynku finansowego

PBG - kiedyś największa firma budowlana w Polsce, a po załamaniu rynku związanym z Euro 2012 po prostu bankrut. Zarząd spółki złożył właśnie do sądu swoje ostateczne propozycje układowe wobec wierzycieli:

- ci, którzy czekają na mniej niż 0,5 mln PLN dostaną wszystko 30 czerwca 2016

- ci, którzy czekają na więcej dostaną swoje pieniądze w ratach do czerwca 2020

- raty będzie można wymienić na obligacje spółki (zabezpieczone między innymi akcjami Rafako)

- wierzyciele finansowi wymienią wierzytelności na akcje spółki

Po całej operacji wierzyciele będą posiadać 75 procent akcji PBG, a dotychczasowy największy akcjonariusz - Jerzy Wiśniewski - będzie ich mieć 23,6 procent.

Inwestorom ten plan się podoba, akcje PBG drożeją teraz o 2,9 procent, po tym jak już wczoraj drożały o 3,7 procent.

Europa wyszła na plusy, chyba zachęcona dobrymi wynikami, które pokazało dziś kilka dużych europejskich spółek (BMW, Santander, Continental, Imperial Tobacco)

Londyn +0,3%, Paryż +0,2%, Frankfurt +0,5%, Zurych +0,5%, Madryt +0,7%, Mediolan +1,1%

Stambuł +0,6%, Warszawa +0,5%, Wiedeń +0,5%, Budapeszt +0,1%, Praga +0,4%

Najbardziej poszkodowana rynkowo w ostatnim czasie spółka - Banco Monte Paschi z Sieny dzisiaj drożeje o 10,3 procent.

BMW zarobił w trzecim kwartale 1,31 mld EUR. Przychody wzrosły o 4,5 procent do 19,6 mld EUR.

Producent aut w raporcie z zadowoleniem stwierdza, że niektóre europejskie rynki w końcu wyszły z zapaści i podaje zdumiewające cyfry: sprzedaż BMW w Portugalii wzrosła o 35,3 procent, a w Hiszpanii o 17,2 procent. Sprzedaż w Niemczech wzrosła, ale tylko o 2,9 procent, we Francji tylko o 2,4 procent.

Akcje BMW tracą 0,6 procent

Za to akcje Hugo Bossa tracą we Frankfurcie 5,7 procent po tym jak dom mody ściął swoje prognozy finansowe narzekając na słabą sytuacją na rynkach europejskich.

Bank BZ WBK zarobił w trzecim kwartale 515,9 mln PLN - o 4 procent mniej niż rok temu, ale trochę więcej niż oczekiwano (497 mln PLN )

Wynik z tytułu odsetek wzrósł aż o 33,4 procent do 1,15 mld PLN

Wynik z prowizji wzrósł o 8,4 procent do 482,7 mln PLN

Odpisy z tytułu złych kredytów wzrosły o 35,7 procent do 216 mln PLN

Koszty działania banku wzrosły o 25,2 procent do 804,9 mln PLN

Aktywa banku wzrosły w ciągu roku o 23 procent do 130,4 mld PLN.

Wartośc kredytów wzrosła o 21,9 procent do 85 mld PLN

Wartość depozytów wzrosła o 22,1 procent do 93 mld PLN

Kapitały banku wzrosły o 18,5 procent do 16,2 mld PLN

Dźwignia w banku (aktywa/kapitały) wzrosła z 7,75 do 8,04

Akcje BZ WBK drożeją teraz o 0,4 procent

Agencja Dow Jones donosi, że Apple wyemituje swoje pierwsze euroobligacje w dwóch seriach: ośmioletnie i dwunastoletnie.

Opierając się na zgłoszonym popycie ze strony inwestorów agencja podaje, że rentowność ośmiletnich sięgnie 1,2 procent, a dwunastoletnich 1,8 procent.

Jeszcze jedna obserwacja dotycząca cen ropy - od szczytu z połowy czerwca cena baryłki spadła już o blisko 30 procent

Amerykańska ropa WTI - najtańsza od października 2011 - teraz 77,37 USD za baryłkę.

Rynek rozpoczął nową odsłonę przeceny wczoraj wieczorem, kiedy dowiedział się, że Arabia Saudyjska obniżyła cenę swojej ropy dla odbiorców amerykańskich

Zdaniem Jerzego Hausnera (RPP) wzrost gospodarczy w 2015 nie zejdzie poniżej 3 procent. Według Hausnera polska gospodarka pozostaje na ścieżce solidnego wzrostu, opartego na zdrowych fundamentach.

Profesor Jan Winiecki z RPP powiedział, że nie ma żadnych gwarancji, że cięcie stóp zwiększa dynamikę gospodarczą. Jego zdaniem RPP poszła już w obniżaniu stóp za daleko.

Czyli prof. Winiecki nie będzie popierać kolejnych wniosków o obniżki stóp, co chyba nikogo na rynku nie zaskakuje.

Minister d/s ropy Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi, że OPEC jest zaniepokojony spadkiem cen ropy, ale nie panikuje.

Otwarcie rynków w Europie, raczej lekko spadkowe:

Londyn -0,3%, Paryż -0,4%, Frankfurt -0,2%, Zurych -0,1%, Madryt -0,1%, Mediolan +0,4%

Stambuł +0,4%, Warszawa -0,2%, Wiedeń -0,1%, Budapeszt -0,3%, Praga +0,3%

WSZYSTKO, CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK 3 LISTOPADA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch