11.08 Mocne przebudzenie, strach przed Erdoganem i drożejący frank

Dziesięć punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:

Takich wyników życzymy sobie też jutro:

- DAX +2 proc.

- FTSE100 +1,2 proc.

- CAC40 +1,3 proc.

- IBEX35 +1 proc.

Koniec notowań na GPW:

- WIG (+1,62 proc.)

- WIG20 (+1,57 proc.)

- mWIG40 (+2,15 proc.)

- WIG250 (+0,98 proc.)

Średnie ceny ofertowe mieszkań w lipcu wzrosły w ujęciu rocznym o 4,1 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 0,2 proc. - wynika z raportu przygotowanego przez Szybko.pl, Metrohouse i Expander.

Jak powiedział szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, pominięcie na liście spółek z branży węgla kamiennego to „ogromne i przykre zaskoczenie”.

Marcin Mierzwa z Biura Maklerskiego Alior Banku podpowiada, w co zainwestować:

Maklerzy w USA na zakupach:

Przewodniczący Komisji Europejskiej poinformował prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę, że UE jest gotowa przeznaczyć 2,5 mln euro na pomoc humanitarną.

Także we wtorek na spotkaniu z komisarzem ds. rolnictwa Dacianem Ciolosem minister rolnictwa Marek Sawicki będzie rozmawiał m.in. na temat promocji eksportu żywności na rynki trzecie oraz dopłat do eksportu. Dodał, że będzie szukać także innych sposobów, by pomóc polskim przedsiębiorcom.

Po senatorach PO, teraz także i resort gospodarki przygotował projekt noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która umożliwi reklamę cydru, tak jak piwa. Projekt ma się pojawić na jutrzejszych obradach rządu.

Amerykanie przejmują pałeczkę i także czarują ryki zielonym kolorem:

- Dow30 +0,24 proc.;

- S&P500 +0,33 proc.;

- Nasdaq100 +0,39 proc.;

Wartość indeksów branżowych:

- WIG-BANKI (+1,17 proc.)

- WIG-DEWEL (+0,74 proc.)

- WIG-ENERG (+1,05 proc.)

- WIG-Ukrain (+1,18 proc.)

LOT Cargo umacnia pozycję lidera na polskim rynku przewozów towarów drogą lotniczą. Po pierwszych sześciu miesiącach tego roku zanotował aż 17 proc. wzrostu - wynika z raportu World ACD.

Już za kilka minut otwarcie amerykańskiej giełdy. Czy pójdzie śladem Europy?

- DAX +1,68 proc.;

- FTSE100 +0,88 proc.;

- CAC40 +1 proc.;

- IBEX35 +0,69 proc.;

Swoich udziałów pozbywają się posiadacze: PBS Finanse -7,45 proc., JJAuto -7,27 proc., Silvano -6,54 proc.

Spośród wszystkich spółek notowanych na GPW, zyski liczą posiadacze akcji Bakallandu +15,42 proc., Cashflow +13,04 proc. i Serinusa +11,14 proc.

W WIG30 najwięcej zyskują: Grupa Azoty +4,86 proc., TVN +3,38 proc. i PGNiG +3,38 proc. Z kolei w WIG20 nieźle radzą sobie także Eurocash +3,1 proc. i JSW +2,86 proc.

Tauron i ArcelorMittal podpisały w poniedziałek umowę wspólników, dzięki której zostaną partnerami we wspólnym podmiocie – spółce TAMEH Holding. Będzie ona realizowała zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej.

Obecnie akcje Tauronu = 4,98 zł (+0,4 proc.).

Europejski Bank Centralny ustalił kurs euro na 1,3386 dol. i 136,72 jenów.

Pomimo popularności systemu Windows 8 oraz pakietu Office na świecie, najnowsza wersja oprogramowania Microsoftu nie cieszy się w Państwie Środka dużym wzięciem.

W II kwartale PKB Rosji urósł o 0,8 proc. r/r. Chociaż to spadek w porównaniu z I kw., gdzie wzrost gospodarczy wyniósł 0,9 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r. wyniosło 3739,97 zł.

W I półroczu eksport zwiększył się o 6,5 proc. (do 334704,6 mln zł), a import o 5,6 proc. (do 335464,6 mln zł) r/r.

Bilans handlowy wyniósł -760,0 mln zł (-184 mln euro).

Na giełdzie: 211 spółek rośnie, 135 bez zmian, 117 spada, a obroty wynoszą 383,2 mln zł:

Warszawskie indeksy również zielone:

- WIG20 +1,17 proc.

- WIG30 +1,32 proc.

- WIG +1,23 proc.

- mWIG40 +1,83 proc. - WIG250 +0,42 proc.

- NCIndex30 -0,01 proc.

Kolejna godzina notowań na głównych parkietach Europy pod znakiem byków:

- DAX +1,61 proc.;

- FTSE100 +0,8 proc.;

- CAC40 +0,8 proc.;

- IBEX35 +0,69 proc.;

Organizacja branżowa UK Onshore Oil and Gas (UKOOG) zaprezentowała wyniki sondażu badającego poparcie dla gazu łupkowego wśród Brytyjczyków. 57 proc. badanych opowiedziało się za wydobyciem gazu ze złóż łupkowych. Wartość sondażu podważyła organizacja ekologiczna Greenpeace, według której nie było to niezależne badanie i jego wyniki nie mogą być uznawane za wiarygodne. Według organizacji wszystkie niezależne badania na ten temat wykazują poparcie dla gazu łupkowego na poziomie poniżej 50 proc.

Iran jest gotowy dostarczać gaz do Europy poprzez gazociąg Nabucco - ogłosił wiceminister spraw zagranicznych ds. paliw Iranu Ali Majedi.

Według niego, "podczas gdy Europa planuje dywersyfikację dostaw energii, Iran z jego największymi złożami gazu na świecie może dostarczyć ten surowiec przez Nabucco".

Na GPW wciąż zielono:

Kurs akcji JSW lokalnie osiągnął swój poziom docelowy określony wsp. 1,618 i wysokością ostatniej korekty wzrostowej. Jeżeli wzrostowe odbicie faktycznie będzie kontynuowane to obszar 41 zł będzie najbliższym istotnym poziomem oporu - uważa Marcin Brendota analityk Domu Maklerskiego Alior Banku.

Rentowność obligacji spadnie - przewiduje Unicredit:

Złotowe depozyty międzybankowe:

Termin WIBID WIBOR on_bid 2,37 2,63 tn_bid 2,37 2,63 w1 2,40 2,60 w2 2,40 2,60 m1 2,40 2,60 m3 2,47 2,67 m6 2,49 2,69 m9 2,51 2,71 y1 2,52 2,72

Już teraz jedna trzecia Rosjan oszczędza na jedzeniu. Po wprowadzeniu zakazu importu żywności z krajów zachodnich wrośnie liczba niedojadających - uważa Natalia Szagajda dyrektorka Centrum Polityki Rolnej Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej przy Prezydencie RF cytowana przez TV Biełsat.

Złoty jest dziś pod presją w związku z oczekiwaniami obniżki stóp procentowych. Rynek oczekuje takiej decyzji pod koniec tego roku, dlatego inwestorzy mogą się jeszcze złotego pozbywać - powiedział Daniel Kostecki z HFT Brokers.

W WIG50 najbardziej zyskuje Serinus +11,38 proc., Getin +5,16 proc. i Millenium Bank +4,8 proc.

Ukraina zapewni sprawny przesył rosyjskiego gazu do Europy, nawet jeśli Kijów nałoży własne sankcje na Moskwę - uspokaja Naftogaz.

Do tej pory ZUS zarejestrował 2 341 364 deklaracji pozostania w OFE - dowiedział się reporter TVN24 Biznes i Świat Dominik Cierpioł.

POLOmarket chce wchłonąć sieć sklepów Piotr i Paweł. Do UOKiK właśnie wpłynął w tej sprawie wniosek.

Przywódcy i dyplomaci Ukrainy oraz Rosji na razie odpoczywają, a to uspokojenie widać na giełdach:

- rosyjski MICEX +1,7 proc., RTSI +2,09 proc.;

- ukraiński PFTS +0,35 proc.

Ale wracamy na giełdę, gdzie rządzą kupujący:

- WIG (50139,49 pkt.) +1,10 proc.

- WIG20 (2338,12 pkt.)+0,97 proc.

- WIG250 (1120,93 pkt.) +0,64 proc.

- WIG (50139,49 pkt.) +1,10 proc.

- mWIG40 (3301,84 pkt.) +1,69 proc.

Chciałoby się napisać, że z przymrużeniem oka, ale po zastanowieniu te dane niepokoją: prawie co czwarty Polak nie potrafi samemu wymienić żarówki.

Z badania TNS Polska:

- 92 proc. potrafi zrobić pranie w pralce;

- 88 proc. potrafi przepchać zapchany zlew;

- 77 proc. wymieniłoby przepaloną żarówkę samemu;

- 75 proc. umie przyszyć łatę;

- 69 proc. potrafi wywiercić dziurę w ścianie;

Jutro rząd zajmie się zmianami w ustawie o obligacjach. Projekt zakłada m.in. stworzenie podstaw do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy, wprowadzenie tzw. obligacji podporządkowanych oraz obligacji wieczystych.

Tabela kursów średnich NBP: nazwa waluty kod kurs zmiana proc. dolar amerykański 1 USD 3,1378 -0,42

frank szwajcarski 1 CHF 3,4618 -0,42

funt szterling 1 GBP 5,2669 -0,53

hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,2452 -7,26

jen (Japonia) 100 JPY 3,0732 -0,72 real brazylijski 1 BRL 1,3746 0,21

rubel rosyjski 1 RUB 0,0868 0,46 rupia indyjska 100 INR 5,1256 -0,16

won (Korea Pd.) 100 KRW 0,3044 0,13

yuan (Chiny) 1 CNY 0,5098 -0,39

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1378, a kurs złotego do euro na 4,1998.

W Turcji po schłodzonym szampanie został tylko lód. Turecki indeks BIST100 pikuje i traci już 1,06 proc.

"Wczesne zyski na rynku po zwycięstwie Recepa Tayyipa Erdogan obróciły się w spadki ze względu na ryzyko polityczne w kraju i coraz bardziej autokratycznego tureckiego lidera" - pisze "Financial Times" przytaczając najnowsza analizę Fitcha.

Kontrakty terminowe na Wall Street zwyżkują:

UOKiK przypomina: deweloper nie może zastrzegać sobie prawa do bezpłatnej i bezterminowej reklamy na budynku.

Od początku roku Urząd wydał 16 decyzji zakazujących stosowania w umowach z konsumentami niedozwolonych postanowień o wykorzystaniu nieruchomości do działalności reklamowej dewelopera. Ostatnia decyzja dotyczy firmy Etlans oferującej mieszkania Warszawie.

Europa Zachodnia cały czas na plusie:

- DAX +1,44 proc.,

- FTSE100 +0,64 proc.,

- CAC40 +0,9 proc.,

- IBEX35 +0,98 proc.,

Wzrost liczby MŚP w czasie tak głębokiego kryzysu w całej Unii Europejskiej pokazuje, jak duży potencjał tkwi w polskich firmach tego sektora - uważa Paweł Dziekoński, dyrektor Departamentu Produktów Kredytowych
 Deutsche Bank Polska.

Na skutek kryzysu finansowego, europejskie małe i średnie firmy ucierpiały najbardziej. Liczba bankructw w sektorze osiągnęła w większości krajów strefy euro rekordowe poziomy. Spadła też liczba start-upów, a wszystkie nowozakładane przedsiębiorstwa miały w latach 2008-2011 mniejsze szanse przetrwania – czytamy w najnowszym raporcie Deutsche Bank Research.

Polska była jedynym krajem, w którym liczba MŚP wzrosła.

Najbardziej ucierpieli nasi południowi sąsiedzi. Pechowy moment przystąpienia do unii walutowej sprawił, że w latach 2008-2010 liczba firm zatrudniających co najmniej 10 osób spadła tam o ponad 50 procent.

Notowania po godz. 11 przedstawia Agata Zamęcka:

Trybunał Konstytucyjny opublikował opinię Sejmu do ustawy o OFE - dowiedział się reporter TVN24 Biznes i Świat Dominik Cierpioł. Sejm nie podziela obaw prezydenta i uważa, że ustawa jest zgodna z konstytucją.

W zeszłym tygodniu była także opinia Prokuratora Generalnego. To oznacza, że Trybunał ma już komplet dokumentów i może wyznaczyć teraz datę rozprawy.

Korekta budżetu w Polsce niewykluczona, w Szwecji - pewna:

I jeszcze rekomendacje:

- Agora "kupuj" z ceną docelową 10,0 zł; wcześniej 12,23 zł (DM BDM) - obecnie 8,16 zł

- Pekao "akumuluj" z ceną docelową 182,8 zł; wcześniej 203,7 zł (Millennium DM) - obecnie 170,70 zł

Obroty sięgają już 201,3 mln, choć ostatnio wyraźnie spowolniły.

Najwyższe obroty: Pekao 39,3 mln, Orlen 36,6 mln, PKO BP 36,5 mln, PZU 21,2 mln.

Póki co nie dostrzegam mocnych impulsów dla warszawskiego parkietu, które mogłyby pozwolić na poważne odbicie i odwrócenie trendu - uważa Adrian Górniak z Domu Maklerskiego BDM.

Wieści z giełdy:

- Bakalland wzywa do zapisywania się na sprzedaż akcji i to na inwestorów podziałało - akcje rosną o 15,83 proc.

- Serinus, spółka-córka grupy Kulczyk Investments działająca na Ukrainie, odrabia straty i zyskuje +10,65

- najwięksi spadkowicze: Ambra -10,48 proc., JJAuto -7,27 proc., i Mediatel -4,82 proc.

Co się będzie działo ze złotówką w tym tygodniu? - Na początku powinniśmy mieć chwilę oddechu, ale przed nami bardzo dynamiczna fala osłabienia złotego. W tym miesiącu frank po 3,51 zł jest jak najbardziej realny - uważa Andrzej Stefaniak, diler walutowy DMK.

Finansowe giganty Zachodu szykują się do październikowego otwarcia chińskiej giełdy na zagraniczny kapitał. - Instytucje nie mają jednej strategii, bo jeszcze wiele zależy od specyfiki tego rynku. Teraz wciąż czekamy na szczegóły, jak to wszystko będzie działać, a to wygląda niezgrabnie - ocenił w rozmowie z Reutersem Mark Tinker z Axa Framlington.

Niemniej, jego zdaniem, dzięki otwarciu Chin na Zachód "powstaną nowe możliwości, których nie widzieliśmy nigdzie indziej na świecie".

25-letnia Agnieszka Radwańska zarobiła już prawie 16,5 mln dol. na tenisowych kortach (51,770 mln złotych). Tylko w tym sezonie krakowianka zainkasowała 2,265 mln dol. (7,135 mln zł).

Wszystkim inwestorom redakcja portalu tvn24bis.pl życzy takich zwrotów z inwestycji ;)

W WIG20 tylko Orange traci -0,1 proc.

JSW odreagowuje spadki z ubiegłego tygodnia i rośnie o 2,75 proc., czyli najwięcej w WIG20. Równie dobrze radzi sobie EUROCASH +2,75 proc. i Orlen +2,27.

Hrywna blisko rekordowego poziomu w stosunku do dolara:

Mocno rosną małe spółki mWIG40 już 1,64 proc.:

Resort finansów kręci bat na parabanki. Nowelizacja przepisów miałaby umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego firm wykonujących bez wymaganego zezwolenia, czyli nielegalnie działalność reglamentowaną na rynku finansowym. Chodzi zwłaszcza o firmy, których celem są oszustwa.

Złoty na lekkim umocnieniu:

- euro 4,194 (-0,14 proc.)

- dolar 3,13 (-0,04 proc.)

- frank 3,456 (-0,05 proc.)

- funt 5,26 (+0,04 proc.)

W Wielkiej Brytanii też więcej pracy:

Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy, w lipcu wzrósł do 139,2 pkt., po wzroście w czerwcu - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W tym tygodniu poznamy serię raportów za I półrocze:

- 13 sierpnia: Energa, KGHM, JSW;

- 14 sierpnia: PGNiG, Grupa Azoty;

Następny tydzień: Tauron i LPP;

Cena ropy Brent na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie wyniosła o godz. 07:00 104,63-104,65 dol. za baryłkę.

Pomimo ważnych danych z polskiej gospodarki (CPI i PKB), czynniki globalne będą w tym tygodniu w dalszym ciągu decydować o notowaniach złotego - czytamy w najnowszej analizie mBanku.

Zdaniem Andrzeja Kozłowskiego, dyrektora wykonawczego ds. strategii PKN Orlen, rynki konfliktu w Iraku i Libii nie dostrzegają:

Koniec spadków?

Szwajcarzy kupują coraz więcej:

Główne parkiety w Europie także zaczynają tydzień od wzrostów:

- niemiecki DAX +1,05 proc. i wyniósł 9.103,68 pkt.

- brytyjski FTSE 100 +0,49 proc. i wyniósł 6.599,38 pkt.

- francuski CAC40 +0,66 proc. i wyniósł 4.175,01 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu +1,4 proc. i wyniósł 2.224,65 pkt.

Turcja z Erdoganem na czele zyskuje w oczach inwestorów:

- BIST100 +1,34 proc.

- lira turecka do dolara +0,04 proc.

Notowania indeksów na GPW lekko w górę: - WIG (49944,53 pkt.) +0,71 proc.

- WIG20 (2333,64 pkt.) +0,78 proc.

- mWIG40 (3272,19 pkt.) +0,78 proc.

Ceny ropy także w górę:

- baryłka ropy West Texas Intermediate na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku +0,42 dol do 98,07 dol.

- Brent na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie +0,3 proc., do 105,34 dol. za baryłkę.

Na wzrost cen ropy ma wpływ rozpoczęcie przez USA nalotów w Iraku.

Inflacja w Chinach w lipcu wyniosła 2,3 proc. r/r, tyle samo co w czerwcu, podczas gdy cel chińskiego banku centralnego to 3,5 proc.

Miedź drożeje:

- ceny miedzi idą w górę, LME w Londynie kosztuje 7 031,5 dol. za tonę +0,4 proc.

- na Comex w Nowym Jorku funt miedzi +0,7 proc. do 3,1945 dol.

- na giełdzie metali w Szanghaju tona miedzi +0,7 proc. do 50 100 juanów (8 143 dol.)

Zapasy miedzi monitorowane przez LME spadły o 61 proc. w tym roku do 142,3 mln ton, czyli do poziomu najniższego od lipca 2008 r.

Dziś ważne terminy:

- mija termin rozliczenia z ZUS przez przedsiębiorców opłacających składki za siebie;

- GUS opublikuje informację o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale;

- poznamy wielkość obrotów Polski w handlu zagranicznym ogółem i według krajów w pierwszym półroczu.

Analitycy nie mają złudzeń: nadchodzą potężne wojny walutowe.

A propos złota, to Rosjanie mają go coraz więcej - już 1 0947,7 ton.

W co warto inwestować? - Złoto ostatnio było na dość wysokich poziomach, ale to wciąż ciekawa alternatywa. Wejście w akcje rosyjskie, choć bardzo ryzykowne, także mogłoby wygenerować ciekawe stopy zwrotu - uważa Piotr Sieradzan, prezes Everest TFI.

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa na rynkach:

Erdogan wygrał wybory prezydenckie, więc na giełdzie w Stambule można się spodziewać utrzymania wzrostów.

Azja zaczyna tydzień od wzrostów: Japonia +2,4 proc., Chiny +1,27 proc., Hong Kong +1,31 proc., Korea Południowa +0,4 proc., Wietnam +1,32 proc., Australia +0,4 proc.

Piątkowe notowania na Wall Street też były na plusie: Dow Jones Industrial +1,12 proc., S&P 500 +1,14 proc., Nasdaq Comp. +0,83 proc.

Waluty potaniały. Za euro płacimy 4,194, za franka 3,46 , za dolara 3,11 , za funta 5,25. Para EUR/USD 1,34.

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PIĄTEK, 8 SIERPNIA - CZYTAJ

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl