Źródło: Analizy Online
ZOBACZ WYCENĘ PORTFELA INWESTYCYJNEGO
Komentarz Adama Drozdowskiego:
Portfel składał się w 65 proc. z akcji i w 35 proc. z indeksów zabezpieczających, co dawało efektywny udział akcji na poziomie 30 proc.
Gdyby portfel składał się tylko z akcji, to w walucie lokalnej zarobił +2,10 proc., czyli akcje dały zarobić w aktywach (65 proc. aktywów) +1,40 proc. w walucie lokalnej, zaś przez zabezpieczenie zysk spadł do 0,40 proc. Dodatkowe 1,7 proc. straty przyniosło przeliczenie wyniku na złotówki i cały wynik wyniósł w PLN -1,31 proc.
Obecnie udział akcji wynosi 82,5 proc., zaś zabezpieczenie pozostałe 17,5 proc., co daje efektywny udział akcji w portfelu na poziomie 65 proc. (82,5 proc. - 17,5 proc.).
Autor: red. / Źródło: tvn24bis