22.08 Yellen, czyli z dużej chmury mały deszcz

10 punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:

Europa także czerwona:

- DAX -0,7 proc.

- FTSE100 -0,13 proc.

- CAC40 -0,99 proc.

- IBEX35 -0,65 proc.

Warszawa za wyjątkiem "maluchów" na minusie:

- WIG -0,29 proc.

- WIG20 -0,44 proc.

- WIG250 +0,35 proc.

W WIG20 najlepiej poradziły sobie: LPP +2,56 proc., Asseco +0,79 proc. i Orange +0,09 proc. Najgorzej: JSW -4,89 proc., mBank -2,09 proc. i Synthos -1,88 proc.

Koniec notowań w Europie.

Amerykański rynek pracy pozostaje w trudnej sytuacji na skutek recesji i Rezerwa Federalna powinna być ostrożna w określaniu, kiedy stopy procentowe powinny wzrosnąć - podkreśliła w piątek szefowa Fed Jannet Yellen broniąc tym samym swojej "pragmatycznej" polityki.

Argentyna oskarżyła w piątek amerykańskiego sędziego, który nazwał nowy plan restrukturyzacji długu krajowego nielegalnym, o "imperialistyczne" działanie przeciwko narodom Ameryki Południowej.

Analitycy rozczarowani słowami Yellen:

I już odbicie:

A w międzyczasie rekomendacja od mBanku dla Impexmetal - "kupuj" z ceną docelową 3,4 zł, obecnie 2,53 zł.

Efekt na rynku walutowy niezwykle wymowny:

Goldman Sachs: mowa Yellen wydaje się być dość "bezpieczna" nic szczególnie szokującego.

Słowem nic nowego?

Janet Yellen przemawia w Jackson Hole:

- rynek pracy jeszcze nie jest w dobrej kondycji;

- zaostrzenie polityki za wcześnie w przypadku gdy inflacja idzie w kierunku 2 proc. może zaszkodzić rynkowi pracy w jego uzdrowieniu;

- Fed musi dokonać trudnych ocen co do cyklicznego i strukturalnego wpływów na rynek pracy;

W Polsce nadal czerwono:

- WIG -0,11 proc.

- WIG20 -0,43 proc.

- mWIG40 -0,03 proc.

- WIG250 +0,32 proc.

Na Wall Street na razie rekordów nie będzie:

- Dow30 -0,13 proc.

- S&P500 -0,21 proc.

- Nasdaq100 -0,09 proc.

Do końca roku zostanie zmienione rozporządzenie dotyczące sprzedaży bezpośredniej, które będzie legalizowało kwestię uboju gospodarczego – zapowiedział w piątek w Nowym Targu minister rolnictwa Marek Sawicki.

Wyprzedaż na głównych rynkach europy traci na impecie:

- DAX -0,41 proc.

- FTSE100 -0,06 proc.

- CAC40 -0,77 proc.

- IBEX35 -0,48 proc.

Lekkie odbicie na indeksach:

- WIG -0,21 proc.

- WIG20 -0,26 proc.

- mWIG40 -0,08 proc.

- WIG250 +0,24 proc.

Łukasz Kijek sprawdza, ile straciła rosyjska giełda:

Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I półroczu wzrosły o 14,4 proc. r/r do 46 mld zł. W I kw. wzrost wyniósł 16,3 proc.

Amerykańskie komentarze w sprawie finansowej ugody rządu USA z winnym oferowania klientom toksycznych aktywów hipotecznych Bank of America wyrażają wątpliwości, czy porozumienie to rzeczywiście poprawi los milionów zadłużonych właścicieli domów.

Rzut oka na giełdę:

Dane GUS, czyli źle i "płasko":

Ogólny klimat koniunktury:

- w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu oceniany jest korzystnie, podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat;

- w budownictwie oceniany jest negatywnie, podobnie jak w lipcu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat;

- w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak w lipcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat;

- w usługach pozytywnie;

Sierpień był drugim z kolei miesiącem pogorszenia nastrojów konsumenckich - podaje GUS. Wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), obniżył się o 2,4 p. proc. m/m do -19,5 pkt. Wzrósł jednak r/r o 5,8 p. proc.

Spadł także wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, o 3,8 p. proc. i ukształtował się na poziomie -25,0.

Do konsensusów podchodźmy ostrożnie:

Nastroje na giełdach sprawdza Agata Zamęcka:

W Paryżu tracą m.in. Total -1,98 proc. i Carrefour -1,07 proc., a zyskuje Societe Generale +0,65 proc.

W Niemczech najbardziej tracą: Adidas -2,04 proc., Bayer -1,27 proc. i Daimler -1,08 proc. Najbardziej zyskuje Deutsche Bank +0,95 proc.

PKB Rosji spadł w lipcu o 0,2 proc. r/r - podaje Interfax.

Nieprzerwanie od 8. sierpnia rosyjska giełda notowała wzrosty - spadki więc musiały nadejść - uważają analitycy.

Rosyjskie indeksy dziś na spadkach RTS -2,23 proc., MICEX -1,84 proc., ale po doniesieniach z granicy widoczne mocniejsze zejście.

Oj robi się gorąco. Szef służby bezpieczeństwa Ukrainy określił jako "bezpośrednią inwazję" Rosji. - Te ciężarówki będą wykorzystane do transportu uzbrojenia. Po udanych działaniach naszych wojsk terrorystom katastroficznie brakuje środków transportu – powiedział na konferencji prasowej szef SBU.

Mocne szarpnięcie na kontraktach po tym, jak rosyjski konwój humanitarny wjechał na terytorium Ukrainy bez zgody Czerwonego Krzyża i ukraińskiej Straży Granicznej.

W Warszawie tylko "maluchy" bronią wzrostów:

- WIG -0,4 proc.

- WIG20 -0,44 proc.

- mWIG40 -0,06 proc.

- WIG250 +0,3 proc.

Spadki na zachodzie Europy coraz głębsze:

- DAX -0,84 proc.

- FTSE100 -0,32 proc.

- CAC40 -1 proc.

- IBEX35 -0,72 proc.

Kursy walut: euro 4,1874, dolar 3,1553, frank 3,462, funt 5,232.

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR: 1 miesiąc 0,081 2 miesiące 0,137 3 miesiące 0,186 6 miesięcy 0,287 12 miesięcy 0,464

Eksport polskiej żywności do Chin będzie rósł - uważa prezes PAIiIZ Sławomir Majman. - Chociaż 2 proc. udziału w chińskim rynku to wielka szansa dla Polski - dodaje.

Niemieckie ministerstwo gospodarki zatwierdziło sprzedaż RWE Dea. Spółka córka RWE zajmująca się wydobyciem gazu i ropy trafi w ręce grupy kontrolowanej przez rosyjskiego oligarchę Michaiła Fridmana. Wartość transakcji to 5,1 mld dolarów.

Nie tylko w Polsce parlamentarzyści otrzymują odprawę po przegranych wyborach:

Na WIG20 coraz gorzej:

Tabela kursów NBP:

nazwa waluty kod kurs zmiana dolar amerykański 1 USD 3,1520 -0,16 euro 1 EUR 4,1874 -0,05

frank szwajcarski 1 CHF 3,4602 0,04

funt szterling 1 GBP 5,2300 -0,10

hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,2387 0,76

jen (Japonia) 100 JPY 3,0386 -0,03

korona czeska 1 CZK 0,1506 0,27 real brazylijski 1 BRL 1,3889 -0,47 juan 1 CNY 0,5124 -0,16

Porcja rekomendacji:

- Kruk "kupuj" z ceną docelową 112,7 zł; obecnie 94,1 (Wood & Co.)

- AmRest "trzymaj"z ceną docelową 84 z; obecnie 77,7 zł (Erste)

Europa nadal na minusach:

- DAX -0,37 proc.

- FTSE100 -0,13 proc.

- CAC40 -0,66 proc.

- IBEX35 -0,39 proc.

Obniżka stóp może wywołać bańki spekulacyjne - powiedział Jerzy Osiatyński, członek RPP.

Przegląd indeksów branżowych: - WIG-BANKI -0,20 proc.

- WIG-BUDOW 0,28 proc.

- WIG-CHEMIA -0,50 proc.

- WIG-DEWEL 0,76 proc.

- WIG-ENERG -0,41 proc.

- WIG-PALIWA -0,44 proc.

- WIG-SPOZYW -0,08 proc.

- WIG-TELKOM -0,62 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1520, a kurs złotego do euro na 4,1874.

Po południu spodziewane umocenie dolara: a to będzie miało przełożenie na złotego (via mBank):

Złotowe depozyty międzybankowe WIBID-WIBOR:

Termin WIBID WIBOR on_bid 2,36 2,63 tn_bid 2,36 2,63 w1 2,40 2,60 w2 2,40 2,60 m1 2,40 2,60 m3 2,44 2,64 m6 2,45 2,65 m9 2,47 2,67 y1 2,48 2,68

Postanowiliśmy pozostawić wysoką ekspozycję na rynek akcji, jednocześnie lokując po 10 proc. środków w fundusze EQUES Obligacji oraz EQUES Debitum, które osiągają pozytywne wyniki niezależnie od koniunktury giełdowej - takie inwestycje zalecał w "Milionie w portfelu" Tomasz Korab, wiceprezes EQUES Investment TFI.

W następną środę przedstawiciele firm transportowych mają rozmawiać z reprezentantami rządu o możliwościach pomocy przewoźnikom mającym problemy w związku z rosyjskim embargiem na żywność - poinformował Tadeusz Wilk ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych po spotkaniu w Ministerstwie Skarbu.

Na parkiecie nudno, 67,5 mln zł obrotów. W WIG20 na prowadzenie wychodzi LPP +0,86 proc., przed mBank +0,6 proc. i BZ WBK +0,43 proc. Tracą: JSW -2,39 proc., Synthos -0,84 proc. i PGE -0,58 proc.

Szacujemy, że łączny polski eksport do Rosji w 2014 roku spadnie o około 15 proc., co powinno przełożyć się na spadek PKB rzędu 0,3 proc. - uważa Rafał Benecki ekonomista ING. A jak czytamy w najnowszym raporcie banku, eksport na Rosję jest wart 115 mld. dol. i odpowiada za 1,9 mln miejsc pracy w UE.

Reuters zdradza sekret strefy euro:

- To, co imponuje mi w tej firmie to jej niezwykłe wyczucie ważnego urbanizacyjnego trendu - tak o firmie Uber zrzeszającej przewoźników i oferującej tanie przejazdy miejskie mówił Roger McNamee, biznesmen i inwestor wspierający start-upy. Jego zdaniem Uber doskonale wstrzelił się w potrzeby młodych ludzi.

Niemcy i Hiszpanie powyżej wczorajszego zamknięcia:

- DAX +0,03 proc.

- FTSE100 -0,04 proc.

- CAC40 -0,17 proc.

- IBEX35 +0,01 proc.

Wood Mackenzie marże rafineryjne w Europie spadły o ponad 50 proc. w ciągu ostatniego roku do zaledwie 1,27 dol. za baryłkę:

Spośród wszystkich spółek największy wzrost w przypadku Mostostalu Płock +13,91 proc., Drop +12,3 proc. i Redan +9,55 proc. W ogonie: New World Resources -9,38 proc., DSS -9,62 proc. i Starhedge -8,33 proc.

A na WIG20:

- traci 0,08 proc.;

- obroty 35 mln zł, najwięcej dla: KGHM, Pekao i LPP;

- dobrze radzą sobie: Lotos +0,78 proc., BZ WBK +0,42 proc. i KGHM +0,37 proc.

- najgorzej: PGE -0,76 proc., Asseco -0,58 proc. i Eurocash -0,43 proc.

Najważniejsze punkty z porannego komentarza mBanku:

- dzisiejsza sesja zapowiada się spokojnie, bez danych makro;

- w średnim terminie kierunek dla eurodolara pozostaje tylko jeden: dół;

- a kondycja strefy euro:

Analitycy Banku Barclays rekomendują sprzedaż EUR/USD do poziomu 1,2815 dol.

No, poczekajmy na to, co powie Yellen...

Rozmowy były obiecujące - tak ambasador Ryszard Schnepf ocenia perspektywę otwarcia rynku USA na polskie owoce.

Czy politycy wprowadzą ulgi podatkowe dla firm za zakup jabłek dla pracowników? - Jeśli jest nadzwyczajna sytuacja, to nie widzę powodu, dlaczego by Sejm nie miał zmienić odpowiednich przepisów w ciągu 24 godzin - uważa Witold Orłowski, ekonomista PwC.

Następny tydzień zapowiada się niezwykle ciekawie pod względem raportów:

- 26. sierpnia poznamy wyniki Eurocash;

- dzień później - PGE, PZU i Enea;

- 28. sierpnia poznamy raporty: Bogdanki, CCC,Cyfrowego Polsatu, Netii, ZE PAK i PKP Cargo;

- 29. sierpnia - przekonamy się, jak radzą sobie: Synthos, Apator, Ciech i Bank Handlowy;

W Europie czerwone otwarcie:

- DAX -0,14 proc.

- FTSE100 -0,02 proc.

- CAC40 -0,21 proc.

- IBEX35 -0,03 proc.

Ruszył handel na warszawskim parkiecie - ostatni w tym tygodniu:

- WIG rośnie o 0,06 proc.

- WIG20 +0,07 proc.

- WIG30 +0,04 proc.

Kontrakty terminowe wskazują na lekkie wzrosty.

Agencja ratingowa EuroRating utrzymała ocenę Banku Pekao na poziomie A- z perspektywą stabilną. Obniżyła za to rating kredytowy JSW z BB+ do BB- z perspektywą negatywną.

Bank JP Morgan tnie prognozę wzrostu PKB dla strefy euro z 1,5 do 1 proc. w III kw.:

W resorcie skarbu przedstawiciele branży transportowej spotkają się z politykami, by porozmawiać o formach pomocy dla sektora dotkniętego wojną handlową.

Specjalnie dla was przygotowaliśmy także specjalny raport poświęcony wojnie handlowej UE-Rosja i jej skutkach dla polskiej gospodarki.

Ceny miedzi w Londynie rosną w reakcji na dane z rynku nieruchomości w USA. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7074,00 dol. za tonę, po zwyżce o 0,8 proc.

Cena ropy Brent w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 102,43-102,45 dol. za baryłkę.

16 mld i 650 mln dolarów zapłaci w ramach ugody z rządem USA Bank of America. Wszystko przez to, że pracownicy tej instytucji sprzedawali klientom bezwartościowe papiery wartościowe.

Świadomie wprowadzali klientów w błąd, co przyczyniło się do wybuchu kryzysu finansowego w 2008 roku.

Dziś:

- brak sprawozdań spółek;

- poznamy dane GUS o koniunkturze konsumenckiej w sierpniu, ale też o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (sierpień);

- przemówienie szefowej Fed Janet Yellen (16:00) i prezesa EBC Mario Draghiego (20:30);

Dzień dobry, oto jak zaczynamy:

- w Azji: Japonia -0,3 proc., Korea Południowa +0,61 proc., Hong Kong +0,35 proc.; Chiny +0,24 proc. i Indie +0,44proc.

- notowania na Wall Street : Dow Jones Industrial +0,36 proc., technologiczny Nasdaq Comp. +0,12 proc., a S&P 500 +0,3 proc. do 1992,38 pkt., czyli najwyższego poziomu tego indeksu w historii;

- czwartkowe zamknięcie w Europie na dosyć wysokich plisach: DAX +0,93 proc., FTSE 100 +0,33 proc., CAC 40 +1,23 proc., IBEX35 +1,3 proc.;

- waluty: euro 4,1837 zł; frank 3,4565 zł; dolar 3,147 zł; funt 5,221 zł; para EUR/USD 1,329;

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W CZWARTEK, 21 SIERPNIA - CZYTAJ.

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl