12.08 Rynki boją się recesji, Ukraina grozi sankcjami

Dziesięć punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:

Koniec notowań na GPW udało się obronić wczorajsze zamknięcie, a nawet lekko zwyżkować:

- WIG +0,04 proc.

- WIG20 -0,11 proc.

- WIG250 -0,11 proc.

Ukraińska waluta w odwrocie przez konflikt na wschodzie, a nie z powodu słabości gospodarki:

Wall Street co prawda zielona, ale minimalnie:

- Dow30 +0,02 proc.

- S&P500 +0,07 proc.

- Nasdaq100 +0,09 proc.

Ukraińcy decydują o nałożeniu sankcji na Rosję - kogo i co mogą objąć?

Na rynku walutowym lekkie uspokojenie:

Niemieccy finansowi inwestorzy są coraz bardziej ostrożni w ocenach stanu gospodarki kraju i jej perspektyw – tak odczyt indeksu ZEW komentuje z kolei bank Barclays Capital.

W reakcji na pogorszenie stosunków handlowych UE z Rosją, bank obniżył prognozę PKB dla eurostrefy do 0,9 proc. rdr w 2014 r. (o -0,1 pkt. proc.) oraz do 1,4 proc. rdr w 2015 r. (o -0,2 pkt. proc.).

Analitycy banku uważają, że prognozy na II półrocze 2014 r. zagrożone są oddolną korektą.

Spółki węglowe podlegają resortowi gospodarki, dlatego nie znalazły się na liście 22 podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, która obejmuje jedynie firmy nadzorowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa - tak resort skarbu odpowiada związkowcom. W poniedziałek górnicza Solidarność wyraziła zaskoczenie, że na liście brak spółek węglowych.

A ukraińskie spółki na GPW na minusie: WIG-Ukrain 301,87 pkt. (-0,99 proc.).

Jeszcze jedna rekomendacja:

- ING Bank "akumuluj" z ceną docelową 139,2 zł; wcześniej 132,6 zł (Millennium DM)

Dzisiejszy wynik ZEW wysyła niepokojący sygnał, że spadający wzrost gospodarczy może nagle zamienić się z jednostkowego zdarzenia w trend - ostrzega Carsten Brzeski z ING.

Przypomnijmy, indeks ZEW spadł w sierpniu z 27,1 do 8,6 pkt. To największy spadek i jednocześnie najniższy poziom od grudnia 2012 r.

146,89 mld zł zgromadziły jak dotąd OFE - informuje KNF. Najwięcej posiada ING 35,2 mld zł, na drugim miejscu jest Aviva BZ WBK z 32,7 mld zł, a na trzecim pod względem wielkości aktywów PZU "Złota Jesień" - 19,7 mld zł.

W przyszłym roku wzrost PKB może być zbliżony do 3,3 procent - ocenia wicepremier Janusz Piechociński.

Europejski Bank Centralny ustalił kurs euro na 1,3346 dol. i 136,49 jenów.

Przy ul. Książęcej nadal czerwono:

- WIG (-0,36 proc.)

- WIG20 (-0,78 proc.)

- WIG250 (-0,26 proc.)

To coś więcej niż geopolityczna niepewność z powodu Rosji. To utrzymujący się trend - tak analitycy komentują rozczarowujące dane na temat indeksu ZEW w Niemczech:

Decyzje dotyczące pomocy dla rolników i producentów, poszkodowanych w wyniku rosyjskiego embarga, zostaną podjęte we wrześniu - poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki.

W najbliższych trzech miesiącach amerykański Amazon chce przyjąć do pracy w swoich centrach logistycznych w Polsce 8,5 tys. pracowników.

Docelowo w trzech centrach znajdzie pracę do 12 tys. osób. We wrześniu w k. Poznania i Wrocławia ruszą dwa pierwsze centra.

Ósmy z kolei miesiąc spadku wskaźnika ZEW w Niemczech. W komentarzu do opublikowanego poziomu czytamy, że „obniżenie ekonomicznego sentymentu jest prawdopodobnie spowodowane kontynuacja napięcia geopolitycznego”.

Nie ma jak praca na państwowym? W 2013 roku zwiększyło się zatrudnienie w niemal wszystkich kancelariach najważniejszych organów państwa – wynika z raportu NIK.

Spośród urzędników zatrudnionych w państwowych biurach najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali zatrudnieni w Kancelarii Prezydenta. W 2013 roku ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 9 205 PLN i w porównaniu z rokiem 2012 było o 5 proc. niższe. Z kolei w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów średnie wynagrodzenie urzędników wzrosło o 2,6 proc.

Na zachodnich giełdach i surowcach nie ma paniki w związku z sytuacją na wschodzie Ukrainy - uważa Paweł Kordala z XTB. Nie wierzy, że Ukraina wstrzyma dostawy rosyjskiego gazu do Europy. - To strzał w stopę - ocenił i dodał, że z perspektywy Rosji, nawet jeśli tak by się stało, "to nie jest to tragedia".

UOKiK kontra T-Mobile. Po fali skarg od klientów, regulator zbada czy operator podwyższył ceny zgodnie z prawem.

Telekom zapowiedział, że jeśli klienci nie zgodzą się na zmianę taryfy, to od 1. września ich abonament telefoniczny wzrośnie o 5 zł. Konsumenci narzekali jednak, że nie zostali należycie poinformowani o zmianach, że ich rezygnacje nie były uwzględniane i mieli za mało czasu na podjęcie decyzji.

Nadchodzą czasu pracownika? 79 proc. z nich nie obawia się utraty zatrudnienia, a jednocześnie 78 proc. pracodawców planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy – wynika badania Barometr Rynku Pracy.

A polskie jabłka podbijają podniebienia ambasadorów przy NATO:

Najnowsza rekomendacja:

- Pekao "skumuluj" z "neutralnie" z ceną docelową 190 zł; wcześniej ze 198 zł (DI Investors)

Obecnie Pekao 172,20 zł (+0,70 proc.).

Waluty nadal rosną: euro 4,21; dolar 3,155; frank 3,47; funt 5,294.

We Frankfurcie także cieszą się akcjonariusze finansowych gigantów: Commerzbank +2,61 proc., Adidas +1,58 proc., Allianz +1,23 proc., Deutsche Bank +1,08 proc.

W Hiszpanii nie inaczej: Banco Popular +1,86 proc., Bankia +1,31 proc., Santander +0,75 proc.

We Francji euforia panuje w sektorze bankowym, firmy z tego sektora dziś rosną najbardziej: Credit Agricole +1 proc., Société Générale +0,76 proc., BNP Paribas +0,65 proc.

Krótki przegląd sytuacji na głównych parkietach Europy:

- w Niemczech najbardziej tracą m.in. Henkel -6,39 proc., RWE -1,08 proc. i Deutsche Post -1,09 proc.

- w Londynie tracą głównie: Shell -1 proc., Tesco -1 proc. i Rolls-Royce -0,53 proc.

- w Paryżu spada paliwowy Total -1,4 proc., L'Oreal -1 proc. i Alstom-0,83 proc.

Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy o sankcjach wobec Rosji za popieranie i finansowanie terroryzmu na Ukrainie. Za głosowało 243 deputowanych w 450-osobowej izbie. Premier Arsenij Jaceniuk zaproponował ostateczne przyjęcie ustawy jeszcze we wtorek w godzinach popołudniowych.

Polskie małe i średnie spółki także wyprzedawane:

- WIG (-0,16 proc.)

- WIG20 (-0,42 proc.)

- WIG250 (-0,13 proc.)

Honoru byków nadal broni Madryt:

- DAX -0,33 proc.

- FTSE 100 -0,06 proc.

- CAC40 -0,35 proc.

- IBEX35 +0,6 proc.

Lipcowa inflacja CPI w Portugalii -0,9 proc. r/r.

I jeszcze w kwestii walut - złoty słabszy niż lira i rubel:

Ukraińska waluta na minusie: waluta kod kurs zmiana dolar amerykański 1 USD 3,1465 0,28 euro 1 EUR 4,2025 0,06

frank szwajcarski 1 CHF 3,4616 -0,01

funt szterling 1 GBP 5,2772 0,20

hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,2440 -0,49

jen (Japonia) 100 JPY 3,0762 0,10 rubel rosyjski 1 RUB 0,0872 0,46 yuan (Chiny) 1 CNY 0,5110 0,24

Do tej pory ZUS zarejestrował 2 449 099 deklaracji pozostania w OFE - dowiedział się reporter TVN24 Biznes i Świat Dominik Cierpioł.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1465, a kurs złotego do euro na 4,2025.

W WIG20 największe wzrosty notują: Tauron +1,46 proc., PGNiG +1,26 proc., Bogdanka +0,9 proc.

Konflikt na wschodzie najbardziej udzielił się: Kernelowi -1,93 proc., BZWBK -1,89 proc. i JSW -1,84 proc.

Obroty = 147 mln zł, na całym WIG-u = 173,7 mln zł.

Złotowe depozyty międzybankowe: Termin WIBID WIBOR on_bid 2,37 2,63 tn_bid 2,37 2,63 w1 2,40 2,60 w2 2,40 2,60 m1 2,40 2,60 m3 2,47 2,67 m6 2,49 2,69 m9 2,51 2,71 y1 2,52 2,72

Białoruś i Kazachstan puszczają oko do unijnych przywódców.

Rynki europejskie dryfują z powodu braku ważniejszych danych ekonomicznych i zmian geopolitycznych - pisze "Financial Times".

Jak na zawołanie, po danych z niemieckiej gospodarki euro traci do dolara:

Spadki na giełdzie we Frankfurcie coraz głębsze:

- DAX -0,44 proc.

- FTSE 100 -0,01 proc.,

- CAC40 -0,5 proc.

- IBEX35 +0,6 proc.

Indeks ZEW obrazujący nastroje w niemieckiej koniunkturze wyniósł w sierpniu 8,6 pkt. wobec prognozowanych 18,2 pkt. To wynik najgorszy od końca 2012 r.

Rosyjska giełda nie widzi żadnego zagrożenia w wysłaniu konwoju na Ukrainę: RTSI +0,38 proc., MICEX +0,87 proc.

Kurczące się na oczach liberalne środowiska Rosji, zdziesiątkowane przez „emigrację rozczarowanych”, z przerażaniem patrzą na powrót izolacji i siermięgi w stylu późnego Breżniewa - pisze Jadwiga Rogoża z Ośrodka Studiów Wschodnich. A że Moskwa odstrasza inwestorów? To teraz nieważne:

To znaczy, że trzeba się cieszyć:

Jak pisze Interfax, Rosja chce wydać na wsparcie Krymu 680 mld rubli, czyli ok. 19 mld dol. do 2020 r.

Największe spółki tracą, ale średniaki jeszcze się trzymają:

- WIG (-0,13 proc.)

- WIG20 (-0,57 proc.)

- WIG250 (+0,04 proc.)

Obroty na GPW niezwykle niskie - jak dotąd 61,5 mln zł. Najwyższe: KGHM 16,2 mln zł, PKO BP 10 mln zł, Pekao 5 ml zł.

Kanadyjska firma Miedzi Copper wycofała swoje wnioski o udzielenie koncesji na poszukiwanie miedzi i srebra w nowych obszarach: Florentyna, Kaleje i Buk - podaje Ministerstwo Środowiska.

W I półroczu 2014 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych i ratalnych o wartości 37,7 mld zł, to więcej niż w rekordowym dotąd 2008 r. - informuje BIK.

Inflacja CPI we Włoszech w lipcu wyniosła 0,1 proc.r/r. i -0,1 proc. m/m.

Tylko Madryt niewrażliwy na "rosyjski konwój":

- DAX -0,22 proc.

- FTSE100 -0,05 proc.

- CAC40 -0,5 proc.

- IBEX35 +0,4 proc.

Japońska produkcja przemysłowa spadła o 3,4 proc. m/m i +3,1 proc. r/r. Czy kraj kwitnącej wiśni wchodzi w kolejną recesję?

Porcja porannych rekomendacji:

- Tauron "przeważaj" (JP Morgan); obecna cena 4,81 zł (+0,42 proc.)

- KGHM "sprzedaj" z ceną docelową 119 zł (Wood Company); obecna cena 130,3 zł (-0,08 proc.)

Bańka na brytyjskim rynku nieruchomości wciąż straszy:

Publikowany dziś niemiecki indeks ZEW najprawdopodobniej zanotuje spadki na fali obaw o eskalację konfliktu na wchodzie - pisze w porannym komentarzu mBank.

Złotówka od rana traci:

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2014 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 103,96-103,98 dol. za baryłkę.

Chcemy przekierować eksport naszej żywności m.in. do Afryki północnej czy Azji. Liczy się czas, dlatego chcemy skorzystać z pośredników europejskich - powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Jak zaznaczyła Antoniszyn-Klik, odpowiedzią na rosyjskie embargo na naszą żywność mają być m.in. zagraniczne misje gospodarcze.

Główne parkiety Europy także zaczynają od spadków:

- DAX -0,25 proc.

- FTSE 100 -0,19 proc.

- CAC40 -0,43 proc.

- IBEX35 -0,07 proc.

Notowania na GPW zaczynamy od spadków: - WIG (-0,12 proc.)

- WIG20 (-0,37 proc.)

- WIG30 (-0,43 proc.)

- mWIG40 (-0,15 proc.)

U Słowaków deflacja:

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają na dzień przed publikacją danych o produkcji przemysłowej w Chinach:

- na LME kosztuje 6.972,5 dol. za tonę, po spadku o 0,5 proc.;

- na Comex w Nowym Jorku funt miedzi w dostawach na wrzesień potaniał o 0,4 proc. do 3,161 dol.;

- na giełdzie metali w Szanghaju tona miedzi w dostawach na październik zniżkuje o 0,7 proc. do 49 560 juanów (8 050 dol).

Mamy do czynienia z niepokojącą eskalacją konfliktu, z wojną handlową, która potwierdza, że w czasach recesji żywność jest produktem strategicznym - uważa prezydent Włoch Coldiretti Roberto Moncalvo.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają: - baryłka ropy West Texas Intermediate na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 97,68 dol., po spadku o 0,40 dol.

- Brent w dostawach na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zniżkuje 0,41 dol., do 104,27 dol. za baryłkę.

Rząd ma dziś zająć się propozycjami przepisów dotyczących m.in. emitowania obligacji przez firmy, opłaty wnoszonej przez osoby rejestrującej używane auta, odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe.

Tak więc dzisiejsze dane makro nie będą zbyt przełomowe. O wiele ciekawiej zapowiada się jutrzejsza porcja wyników:

- dane o inflacji (a zdaniem analityków deflacji) w lipcu przekaże GUS, a NBP opublikuje bilans płatniczy za czerwiec;

- poznamy wyniki w I półroczu spółek: Energa, KGHM i JSW;

- w Chinach zostaną opublikowane dane na temat produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lipcu. Analitycy oczekują wzrostu produkcji o 9,2 proc. r/r i sprzedaży o 12,5 proc. r/r.

Oto, co się dziś wydarzy:

- EBC poda dane o 3-miesięcznej inflacji i oprocentowaniu obligacji długoterminowych;

- poznamy poziom czerwcowej inflacji u Czechów, Włochów i Węgrów, a tych ostatnich także bilans handlowy;

- poznamy nastoje u naszych zachodnich sąsiadów;

- Work Service przedstawi wyniki Barometru Rynku Pracy;

- raport o zapasach paliw w USA przedstawi niezależny Amerykański Instytut Paliw (API);

Witam. Oto, jak zaczynamy dzień:

- spokojnie raczej nie będzie, bo: Rosja nadal gromadzi swe wojska na granicy z Ukrainy i nie może się dogadać z resztą świata, czy wysłać do Donbasu pomoc humanitarną. Kijów boi się, że to tylko pretekst Moskwy do wysłania armii;

- znów gaz: Ukraina zasugerowała, że europejscy nabywcy rosyjskiego gazu ziemnego musieliby dokonać poważnej rewizji swych umów z Gazpromem, gdyby został on objęty sankcjami, jakie ma uchwalić ukraiński parlament;

- Azja w kratkę: Indie +0,6 proc., Japonia +0,2 proc. proc., Chiny -0,24 proc., Hong Kong -0,22 proc., Korea Południowa +0,1 proc., Wietnam -0,05 proc., Australia +1,34 proc.;

- poniedziałkowe notowania na Wall Street też były na plusie: Dow Jones Industrial wzrósł o 0,09 proc., do 16.569,37 pkt., S&P 500 zyskał 0,28 proc. i wyniósł 1.936,92 pkt., Nasdaq Comp. zyskał 0,70 proc. i wyniósł 4.401,33 pkt.;

- waluty potaniały. Za euro płacimy 4,2, za franka 3,46 , za dolara 3,14 , za funta 5,27. Para EUR/USD 1,34;

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 11. SIERPNIA - CZYTAJ

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl