9.09 Giełdy na minusie, dolar pogrąża złotego. Koniec hossy?

1. Echa wczorajszej decyzji ws. sankcji odbiły się dziś czkawką na rynkach akcyjnych oraz walutach wschodzących: euro +0,6 proc., dolar +0,5 proc., frank +0,7 proc.

2. Przy Książęcej - mimo kilku prób przełamania bariery wczorajszego zamknięcia - kończymy spadkami: WIG -0,31 proc., WIG20 -0,34 proc., mWIG40 -0,19 proc.

3. Europa i USA także pod kreską:

- DAX -0,53 proc., FTSE100 -0,15 proc., CAC40 -0,51., IBEX35 -1,37 proc.;

- Dow30 -0,42 proc., S&P500 -0,37 proc., Nasdaq100 -0,31 proc.;

4. Bank Centralny Wielkiej Brytanii zabrał głos ws. niepodległości Szkocji, "co może" robi premier. To trochę pomogło funtowi +0,6 proc. do PLN i +0,1 proc. do USD.

5. Spółkami dnia: Bogdanka +2,47 proc., Lotos +2,18 proc., Millenium +5,29 proc., CD Projekt +3,75 proc.

6. Obroty ponad 768 mln zł, najwięcej dla Pekao 140 mln zł. 7. Mocno oberwał polski eksport do Rosji (-10,5 proc.) i na Ukrainę (-26,5 proc.) w I półroczu. 8. Wstępnie podliczyliśmy kondycję gospodarki po niecałych 7 latach rządów ekipy Tuska.

9. Ambasadorowie państw UE ponownie zajmą się jutro zaostrzeniem sankcji wobec Rosji.

10. Po godz. 18 zapraszam do śledzenia relacji online premiery iPhone'a6.

Coraz bliżej do końca notowań.

A propos dzisiejszej premiery iPhone'a 6, doniesienia na temat najnowszego dziecka Apple zebraliśmy w naszym artykule:

Już 3,485 zł za franka:

Na nieco ponad pół godziny do zamknięcia w Europie niedźwiedzie rządzą:

- WIG -0,18 proc., WIG20 -0,44 proc., mWIG40 -0,14 proc.;

- DAX -0,46 proc., FTSE100 -0,24 proc., CAC40 -0,58 proc., IBEX35 -1,3 proc.;

- Dow30 -0,56 proc., S&P500 -0,46 proc., Nasdaq100 -0,32 proc.;

Czekamy, czekamy...

I jeszcze z bilansu handlowego GUS: eksport wyniósł 392 mld 103,5 mln zł, a import 392 mld 827,9 mln zł. Deficyt w handlu z krajami rozwijającymi się wyniósł on 12 mld 183,2 mln euro. Więcej w naszym artykule:

Możliwość zaciągania odwróconego kredytu hipotecznego w walucie obcej to ryzykowny pomysł dla seniorów - uważają ekonomiści. ZBP ocenia jednak, że niektórzy Polacy mieszkający za granicą i posiadający własne M w naszym kraju mogą być zainteresowani takim produktem. W środę projektem ustawy zajmie się Sejm.

Polskie fabryki w sierpniu wyprodukowały 22 tys. 68 samochodów osobowych i dostawczych, o 60,95 proc. mniej w stosunku do lipca i o 36,93 proc. mniej w stosunku do sierpnia 2013 roku - podał instytut Samar.

Z godnie z oczekiwaniami Wall Street na minusie: Dow30 -0,38 proc., S&P500 -0,33 proc., Nasdaq100 -0,33 proc.

DM BOŚ wytypował 21 spółek jako swoich faworytów na wrzesień, m.in.: AB, ABS, Action, Arctic Paper, Asseco Poland, BZ WBK, CCC, Ciech, CD Projekt, Duon, Ergis, Medicalgorithmics, Millennium, Netia, Neuca, PKN Orlen, Radpol, Stopklatka, Sygnity, Torpol, Vistula.

Natomiast wśród spółek, które mogą się w tym miesiącu zachowywać gorzej niż rynek, analitycy DM BOŚ umieścili: Agorę, Azoty Tarnów, Alma Market, Asbis, Eurocash, Eurotel, Famur, Farmacol, Getin Noble, GTC, JW Construction, Police, Rovese.

W USA sierpniowy indeks optymizmu małych firm wzrósł do 96,1 z 95,7 pkt. w poprzednim miesiącu.

Przed premierą iPhone'a 6 cenę swojego smartfona do 99 centów obniżył inny amerykański gigant - Amazon. Wcześniej kosztował 200 dolarów, ale niezbyt pochlebne oceny i niskie zainteresowanie ze strony klientów skłoniły strategów firmy do tak radykalnego kroku.

Według wyliczeń Fire Phone od swojej premiery w połowie lipca rozszedł się dopiero w 35 tysiącach egzemplarzy. Z kolei ostatnie smartfony Apple - iPhone 5S i 5C tylko w pierwszy weekend po premierze znalazły 9 milionów nabywców.

Podsumowanie wystąpienia szefa banku centralnego Wielkiej Brytanii Marka Carney;a:

- by unia taka była funkcjonalna, konieczne byłyby specjalne transgraniczne porozumienia dotyczące podatków i przepisów bankowych;

Referendum ws. niepodległości Szkocji odbędzie się 18 września.

Inwestorzy odchodzą od złotego i polskich obligacji:

O godz. 19 polskiego czasu w kalifornijskim Cupertino rozpocznie się konferencja, na której koncern Apple zaprezentuje smartfona iPhone 6. Spekuluje się również, że firma spod znaku nadgryzionego jabłka ujawni całkowicie nowy produkt: interaktywny zegarek iWatch. Relacja z prezentacji na tvn24bis.pl.

Za pół godziny do gry dołączają Amerykanie. Kontrakty terminowe wskazują na ok. 1-procentowe spadki.

Szef banku centralnego Wielkiej Brytanii uspokoił atmosferę w Londynie, pozostałe parkiety spadają: DAX -0,26 proc., FTSE100 +0,05 proc., CAC40 -0,2 proc., IBEX35 -0,73 proc.

Warszawski parkiet nadal walczy z wczorajszymi poziomami:

Złoty nadal w odwrocie:

Premier Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że Rosja wspierała i będzie wspierać krajowe firmy, objęte zachodnimi sankcjami niezależnie od ich struktury własnościowej. Słowa padłu na spotkaniu z Leonidem Michelsonem, rosyjskim miliarderem kierującym koncernem Novatek, największym w Rosji niezależnym producentem gazu.

Największymi udziałowcami Novateku są dwaj rosyjscy biznesmeni - Michelson (około 27 proc.) i Giennadij Timczenko (ponad 23 proc.). Ten drugi uchodzi za przyjaciela prezydenta Rosji Władimira Putina. Akcje Novateku nabył w 2008 roku. Od tego momentu - jak odnotowują media w Rosji - koncern zaczął się rozwijać w błyskawicznym tempie. Inni znaczący akcjonariusze to francuski Total (12 proc.) i Gazprom (10 proc.).

Na kilka godzin przed premierą iPhone6 zakupowa strona Apple padła.

Złoty coraz słabszy: euro 4,2027, dolar 3,2551, frank 3,4841, funt 5,24799.

Czechy nie są już bogatsze od Słowacji - pisze w swym najnowszym numerze czeski tygodnik opiniotwórczy "Respekt", powołując się na dane statystyczne. Co prawda PKB Słowacji wynosi obecnie 95 proc. PKB Czech, ale słowacki Produkt Narodowy Brutto (PNB) już jest wyższy od czeskiego.

Czasopismo zauważa też, że zrównała się wysokość czeskich i słowackich emerytur, a wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych na Słowacji są wyższe niż w Czechach. Co prawda - zauważa tygodnik - pensje na Słowacji wciąż należą do najniższych w UE, ale według statystyk są tylko o 10 proc. niższe niż w Czechach.

Sprawdzamy notowania:

Rosja rozumie, że na skutki zachodnich sankcji nie może narażać jednego z jej największych strategicznych aktywów - koncernu paliwowego Rosnieft, nawet jeśli będzie to dla niej oznaczać podjęcie gigantycznej akcji ratunkowej – oceniają analitycy Stratforu. W ten sposób amerykański ośrodek analityczny skomentował niedawną sugestię premiera Dmitrija Miedwiediewa, że Kreml dostarczy koncernowi 40,6 mld dol. z Narodowego Funduszu Majątkowego (powstałego z odprowadzania nadwyżek ze sprzedaży ropy – red.).

Eksport do Rosji w I półroczu -10,5 proc., a na Ukrainę -26,5 proc. Bilans w handlu zagranicznym -171 mln euro - podaje GUS. A ponadto:

- w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport zwiększył się o 6,0 proc., a import o 5,0 proc.;

- udział Niemiec w eksporcie zwiększył się o 0,8 p. proc. do 25,8 proc. r/r, a w imporcie był wyższy o 0,1 p. proc. do 21,7 proc. r/r;

I znów na plusie:

Czerwono także w Europie:

Propozycje zmian w janosikowym - zawarte w projekcie przygotowanym przez samorządowców z Mazowsza i wniesionym do Sejmu przez posłów PSL- są niekorzystne dla budżetu państwa i budżetów województw - wynika z przyjętego przez rząd stanowiska do tego projektu.

Indeksy znów pod kreską:

Producenci owoców i warzyw będą mogli uzyskać dopłaty z budżetu do składek ubezpieczenia nawet wtedy, gdy stawka taryfowa będzie wyższa niż 6 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw - zakłada projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach rolnych przyjęty przez rząd.

Po raz ósmy Rosja odwołuje aukcję obligacji.

Widmo bańki na rynku kredytowym wciąż krąży w Chinach - i straszy resztę świata:

Dziś ostatnie posiedzenie rządu pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. Poniżej krótkie podsumowanie wyników gospodarki pod rządami jego ekipy:

W WIG50 przodują: CD Projekt +4,13 proc., Rafako +3,2 proc., i MCI +2,63 proc.

Pierwszy w Wielkiej Brytanii wzrost stóp procentowych od czasu kryzysu finansowego jest coraz bliżej, ale rynek pracy jest wciąż w procesie odzyskiwania sił - powiedział szef Banku Anglii Mark Carney. Funtowi to wystarczyło by wzrosnąć:

Wszystkie indeksy już na plusie: WIG +0,04 proc., WIG20 +0.04 proc., WIG250 +0,18 proc. O Europie tego powiedzieć nie można:

Zmierzamy do globalnego kryzysu zatrudnienia i nie ma natychmiastowego rozwiązania tego problemu - twierdzi Bank Światowy w raporcie. Ostrzega, że biorąc po uwagę wzrost populacji, do 2030 roku musi zostać utworzone 600 mln nowych miejsc pracy.

Jutro dowiemy się, jaka teka przypadła Elżbiecie Bieńkowskiej:

WIG już w okolicach wczorajszego zamknięcia:

Francuski eksport broni rośnie i zmniejsza bezrobocie. Zagraniczne zamówienia na broń wzrosły w 2013 r. o 43 proc. i opiewały na 6,87 mld euro. Sam eksport daje zatrudnienie blisko 40 tys. osób, co stanowi prawie jedną czwartą zatrudnionych w sektorze obronnym - poinformował francuski resort obrony. Cały sektor obronności generuje obroty rzędu 17 mld euro i zatrudnia 165 tys. ludzi. Największym eksporterem broni na świecie są Stany Zjednoczone, które mają 29 proc. globalnego rynku zbrojeniowego; na drugim miejscu jest Rosja (27 proc.), a po niej Niemcy, Chiny i Francja.

Niemcy po raz pierwszy od 45 lat bez deficytu - ale dopiero w 2015 r. Taki plan zakłada projekt budżetu państwa, który w Bundestagu przedstawił minister finansów Wolfgang Schaeuble. Przewiduje on wydatki i przychody na poziomie 299,5 mld euro.

Największą pozycją są wydatki na emerytury, służbę zdrowia i świadczenia rodzinne - ponad 153 mld euro. Na inwestycje przeznaczono 25,5 mld euro, na oświatę i naukę 21,3 mld euro.

W roku bieżącym deficyt budżetowy ma wynieść 6,5 mld euro. Całościowe zadłużenie państwa niemieckiego wyniosło pod koniec 2013 roku ponad 1,7 biliona euro.

Lotos +3,3 proc., Bogdanka +2,25 proc., Asseco +1,66 proc. najbardziej zwyżkują w WIG20. Wśród spadkowiczów: PGE -0,95 proc., Kernel -0,87 proc., BZWBK -0,86 proc.

Obroty 331 mln zł, z czego prawie 1/3 dla Pekao (111 mln zł) - w WIG20 handel tą spółką odpowiada za połowę obrotów.

PZU zwolni 230 osób w ramach kontynuacji procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

163 tys. osób w przedziale wiekowym między 18-26 lat zalega ze spłatą zadłużenia na blisko 357 mln złotych. Najwięcej zalegających ze spłatą swoich zobowiązań w analizowanym przedziale wiekowym mieszka w Warszawie - wynika z danych BIG InfoMonitor.

Indeksy wracają powoli do formy? WIG -0,07 proc., WIG20 -0,14 proc., WIG250 +0,12 proc.

Dobre zmiany w rządzie mogą wesprzeć politykę fiskalną i polską gospodarkę w przyszłym roku - powiedział z kolei Paweł Borys, dyrektor zarządzający PKO BP.

Zmiany w rządzie nie powinny wpłynąć na polską walutę, bo to kontynuacja dotychczasowej polityki - uważa Rafał Sadoch, ekonomista Plus Banku. - Wymiana ministra finansów Mateusza Szczurka nie jest konieczna i nie byłaby dobrym pomysłem, za dużo rozpoczętych projektów - dodał.

Proces wejścia pracownika po urlopie w tryby codziennej pracy trwa i jestem zwolennikiem tego, by w pierwszych dniach po powrocie bardzo mało na siebie brać - radzi Krzysztof Inglot z Work Service. Jego zdaniem zbyt szybki powrót do codzienności może generować nasilający się stres, a nawet być powodem depresji.

Dolar też:

Frank przestaje drożeć:

Brytyjski nadzór finansowy ma zarys "planu awaryjnego" na wypadek przegłosowania niepodległości Szkocji. - Przygotowaliśmy podstawowe plany awaryjne - powiedział John Griffith-Jones, prezes Urzędu Nadzoru Sektora Finansowego w wystąpieniu przed parlamentarzystami z Izby Gmin.

Wspomniane rano WIG-BANKI tracą -0,78 proc. Podobnie reszta branżowych indeksów, prócz WIG-INFO +1,10 proc., WIG-MEDIA +0,46 proc., WIG-TELKOM +0,60 proc.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2605, a kurs złotego do euro na 4,1978.

RPP powinna obniżyć topy w październiku - powiedział Jerzy Osiatyński, członek RPP. - Zmiany w stopach trzeba przeprowadzić w 1-2 ruchach, a potem utrzymać je dostatecznie długo - dodał.

Spadki utrzymują się na zachodnich parkietach: DAX -0,13 proc., FSTE100 -0,23 proc., CAC40 +0,06 proc., IBEX35 -0,75 proc.

Rynek walutowy zaczyna dostrzegać wczorajsze sankcje:

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii w lipcu +0,5 proc. m/m i 1,7 proc. r/r.

Czekamy na słowa szefa Banku Anglii.

Wyprzedaż złotego to część osłabienia walut rynków wschodzących:

Tylko "maluchy" widzą okazję do wzrostów:

- WIG -0,36 proc.

- WIG20 -0,45 proc.

- WIG250 +0,35 proc.

Zły dzień dla posiadaczy kredytu we frankach:

Analitycy już wyliczają skutki odłączenia Szkocji. Eksperci ING zwracają uwagę, że jako nowy kraj będzie musiała wyemitować własne obligacje. A koszty pożyczania pieniędzy od rynku będą zdecydowanie wyższe, niż gdyby Szkocja była częścią Wielkiej Brytanii.

BM BGŻ rekomenduje "kupuj" Rainbow Tours z ceną docelową 24,85 zł. Obecnie 17 zł (+3,85 proc.)

Zarząd Ambry, znanej z m.in. cydru lubelskiego, chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję z zysku za rok obrotowy 2013/2014. W ubiegłym roku było to 0,43 zł na akcję.

Leci sobie złoty, leci:

Premier odchodzi, złoty traci, UE nakłada/odkłada sankcje = Polskę opuszcza kapitał:

I krótkie przypomnienie inwestycyjnych propozycji:

Indeksy większych spółek WIG20 i WIG30 zdradzają oznaki osłabienia wzrostowego impetu. Spadają obroty w trakcie ostatnich dwóch sesji - zwracają uwagę analitycy BM Alior Banku.

JP Morgan podwyższa rekomendację dla GPW do "przeważaj".

Akcjonariusze Bogdanki czekają na dywidendę (wczoraj ostatnie notowania z prawem), a tymczasem jej kurs rośnie +2,47 proc. To lider wzrostów w WIG20.

Poza tym straty odrabia JSW +0,72 proc. i drożeje PGE +0,41 proc. W ogonie Kernel -1,89 proc., BZ WBK -0,92 proc. i Pekao -0,9 proc.

Złoty zaczyna tracić:

Morgan Stanley podwyższa prognozę wzrostu dla Chin:

Dopiero w piątek napłyną nieco istotniejsze dane z USA (sprzedaż detaliczna). Do tego czasu polskie obligacje mają szanse notować kolejne spadki rentowności, a złoty umacniać się - uważają analitycy Credit Agricole.

W tym tygodniu poznamy same dane "drugiego rzędu":

Teraz okaże się, czy wystarczy kapitału, by WIG20 przebił 2600 pkt i zaatakował poziom 3 tys. pkt. - zwraca uwagę Paweł Szczepanik z firmy Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Okazje do inwestowania także na Wall Street, ale dopiero w następnym roku - z "piątką".

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,01 proc. i wyniósł 2.326,53 pkt. Choć to poziom najwyższy od marca, to inwestorzy z obawą patrzą na dane makro, które zostaną ogłoszone w tym tygodniu: inflacja, produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Istnieje ryzyko, że potwierdzą spowolnienie.

Po otwarciu notowań w Europie:

- niemiecki indeks DAX wzrósł o 0,14 proc., ale teraz już -0,05 proc.;

- brytyjski FTSE 100 po otwarciu notowań wzrósł o 0,09 proc., teraz +0,14 proc.;

- CAC40 z na początku -0,21 proc., teraz już +0,05 proc.;

- IBEX35 -0,27 proc.;

A na krajowym podwórku polityczne roszady i przetargi. Kogo powinna wymienić następczyni Donalda Tuska? Zapraszam do głosowania:

Najważniejsza długoterminowa średnią spółki wieszczy rekordy na indeksach:

Startujemy z notowaniami... od spadków:

- WIG -0,24 proc.

- WIG20 -0,44 proc.

- WIG30 -0,39 proc.

- mWIG40 -0,14 proc.

Wchodzimy w statystycznie najlepszy okres do inwestowania - przypomina Paweł Szczepanik z firmy Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. Warto przyjrzeć się szczególnie bankom - WIG-Banki będzie atakować 9 tys. punktów (obecnie 8 654,82 pkt.), a jeśli przebije ten pozom,to potem nie ma już żadnych oporów - powiedział.

Reszta walut także szuka minimów:

Euro najtańsze do dolara od lipca ubiegłego roku - już 1,28940.

W Japonii sierpniowy indeks zaufania konsumentów spadł nieznacznie z 41,5 do 41,2 pkt. Tamtejsza - coraz mniejsza - gospodarka nie ma pomysłu na siebie.

Widmo referendum w Szkocji będzie nadal dyktowało notowania w londyńskim City i kurs franka:

Na wczorajszej sesji na Wall Street wartość rynkowa Facebooka przekroczyła 200 mld dolarów. Ten wynik umieszcza firmę Marka Zuckerberga wśród największych korporacji na świecie. Według analityków ta wartość będzie jeszcze rosła, jeśli spółka wykorzysta rosnący rynek reklamy mobilnej.

Indeks S&P 500 zyskał w ubiegłym tygodniu 0,2 proc. i był to już piąty z rzędu wzrost indeksu, co jest najdłuższą serią w przypadku tego wskaźnika w tym roku.

Poranne kursy walut:

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają. Tanieją również inne metale przemysłowe - informują maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 6972,00 dol. za tonę, po zniżce o 0,3 proc.

Dzień dobry, oto jak zaczynamy:

- wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła niewielkie zmiany i korektę części indeksów po wzrostach w ubiegłym tygodniu. Dow Jones Industrial spadł o 0,15 proc., do 17.111,42 pkt., S&P 500 spadł 0,31 proc. i wyniósł 2.001,54 pkt., Nasdaq Comp. zyskał 0,20 proc. i wyniósł 4.592,29 pkt.;

- Azja w kratkę: Korea Południowa 0, Japonia +0,28 proc., Chiny -0,02 proc., Indie -0,41 proc., Hong Kong -0,2 proc., Wietnam -0,89 proc., Australia +0,55 proc.;

- ropa Brent zniżkuje o 15 centów, do 100,05 dol za baryłkę;

- główne waluty lekko drożeją: euro 4,18043, dolar 3,2299, frank 3,24359, funt 5,52196, eurodolar tanieje 1,28886;

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK 8. WRZEŚNIA - CZYTAJ.

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl