3.09 Pokój na Ukrainie? Euforia na walutach, WIG najwyżej od lutego

10 punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:

Rosja w krótkim terminie wytrzyma sankcje. Jeszcze przez kilka miesięcy będzie sobie z nimi radzić. Natomiast w dłuższym terminie to niewykonalne - mówił w TVN24 Biznes i Świat Maciej Jędrzejak, dyrektor zarządzający w Saxo Bank Polska. - Rynki pozytywnie zareagowały na informacje o wstrzymaniu ognia, ale do hurraoptymizmu jest jeszcze daleko - dodał.

A tak dziś wschodnie wydarzenia wpłynęły na giełdę:

Aż 70 proc. Polaków jest ogólnie zadowolonych z życia, pracy i warunków mieszkaniowych - wynika z badań GUS. A poza tym:

- tylko co 25. ankietowany uznał się za nieszczęśliwego;

- z obecnej pracy zadowolonych jest ponad 70 proc., a niechęć do niej wyraziło tylko niecałe 6 proc.

- dobrze swoją sytuację finansową ocenia około 43 proc. osób, a niezadowolonych z niej jest 20 proc.

Polskie10-latki zeszły poniżej 3 proc. - do 2,997 proc. ;)

Ale na giełdzie reakcja niemal niezauważalna - kupowanie trwa.

Jest reakcja na słowa Belki - złoty nieco słabnie:

Dochody budżetu z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosą w 2014 r. 1 mld 463,4 mln zł, a w 2015 r. 1 mld 450 mln zł - wynika z dokumentu Ministerstwa Finansów, do którego dotarła PAP. "W prognozie wpływów z tego tytułu uwzględniono następujące czynniki wpływające na stawkę podatku, tj. kurs dolara amerykańskiego oraz cenę miedzi i srebra na giełdach referencyjnych w Londynie" - czytamy.

Belka nie wyklucza dużej obniżki?

Wszystko w rękach danych makro...

...a cykl obniżek na horyzoncie.

Obniżki stóp procentowych w październiku są bardzo prawdopodobne - ogłosił Marek Belka, prezes NBP.

I pierwsze wypowiedzi z konferencji RPP:

W USA lipcowe zamówienia w przemyśle +10,5 proc. m/m.

Ministerstwo Gospodarki, po serii danych makroekonomicznych za lipiec podtrzymuje, że tempo wzrostu PKB w tym roku wyniesie 3,3 proc.:

- spożycie ogółem +2,7 proc.

- nakłady brutto na środki trwałe mają +6 proc.

- inflacja +0,3 proc.

- produkcja sprzedana przemysłu +4,5 proc.

- stopa bezrobocia w grudniu wyniesie 12,3 proc.

W USA zielone otwarcie:

- Dow30 +0,4 proc.

- S&P500 +0,31 proc. (ponownie powyżej 2 tys. pkt.)

- Nasdaq100 +0,12 proc.

WIG-ENERG na historycznym rekordzie 4 606,19 pkt. (+2,06 proc.)

Hrywna dziś traci nieustannie do rubla - już -2,6 proc.

Kara KE nie zaszkodziła Philips +1,23 proc., Infineon +0,88 proc., a Samsung notowany na europejskich parkietach traci ponad 1 proc.

Zdaniem JP Morgan, podwyżki stóp proc. przez Fed mogą zaszkodzić koniunkturze na rynkach.

Dobra passa złotego trwa:

Indeks wniosków o kredyt hipoteczny w USA wzrósł o 0,2 proc.

EBC ustalił kurs euro na 1,3151 dol. i 138,11 jenów.

Spółki dnia: KSG Agro +32,65 proc., Idea TFI +26,32 proc., Westa ISIC +19,05 proc.

Rzut oka na giełdowe nastroje:

Komisja Europejska nałożyła karę ok. 138 mln euro grzywny na trzech największych producentów czipów: Infineon, Philips i Samsung, zarzucając im zmowę kartelową, co jest złamaniem zasad konkurencji na unijnym rynku.

A polskie obligacje tracą na rentowności:

Masa kupujących sięga po LPP +7,56 proc., Kernel +6,81 proc. i Eurocash +3,75. Tylko Orlen -0,09 proc. i Lotos -0,33 proc. się nie cieszą.

WIG20 niemal najwyżej od grudnia ubiegłego roku:

- WIG +2,05 proc.

- WIG20 +2,07 proc.

- WIG250 +0,51 proc.

I kolejna dobra wiadomość od Putina - porozumienie pomiędzy Kijowem a prorosyjskimi separatystami może być osiągnięte do piątku.

Tymczasem Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, opierając się na danych napływających z gospodarki oraz popycie na swoje usługi szacuje, że w lipcu polski eksport zwiększył się o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca, do 13,879 mld euro. W ujęciu rocznym jest to wzrost o 4,9 proc.

Złoty jeszcze bardziej się umocnił:

Za to opinie analityków podzielone:

kontra

i jeszcze

Na giełdzie pozytywna reakcja:

RPP zostawia stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

Krótkie podsumowanie kilku głosów członków RPP ws. stóp procentowych:

- Katarzyna Zielińska-Głębocka: szanse na obniżkę stóp procentowych wzrosły;

- Jerzy Osiatyński: stopy są za wysokie;

- Elżbieta Chojna-Duch: wskazana symboliczna obniżka;

- Andrzej Bratkowski: na podwyżkę za wcześnie;

Reszta parkietów nadal z przewagą kupujących:

- DAX +1,19 proc.

- FTSE100 +0,76 proc.

- CAC40 +0,98 proc.

- IBEX35 + 1,04 proc.

RPP powstrzyma zieloną falę?

- WIG +1,73 proc.

- WIG20 +1,85 proc.

- WIG250 +0,58 proc.

Poczekamy, zobaczymy

Założenia makroekonomiczne w projekcie budżetu na 2015 r. są realne do wykonania - uważają eksperci. Ich zdaniem oszczędności po reformie OFE będą stymulować gospodarkę.

Deficyt budżetowy na 2015 r. jest na poziomie niewiele odbiegającym od tegorocznego. I jeszcze OFE:

Czyżby "coś" jeszcze ciągnęło dolara w dół?

Czekamy, czekamy...

Polska zaproponuje uproszczenie procedur fitosanitarnych związanych z eksportem polskich warzyw i owoców do USA – poinformował wicepremier Janusz Piechociński. Rozmowy w tej sprawie z amerykańską sekretarz handlu Penny Pritzker już 29 września.

W projekcie budżetu na 2015 r. resort finansów zarezerwował pieniądze na priorytety, np. ulgę na dzieci czy waloryzację rent i emerytur, ale nie przewiduje odmrożenia płac w budżetówce - powiedział wiceminister finansów Artur Radziwiłł.

Subfundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych Copernicus zostanie zlikwidowany. Wartość aktywów spadła poniżej 39 mln zł. Planowany termin zakończenia likwidacji 21 października 2016 r.

W oczekiwaniu na stopy:

Rozpoczęta w listopadzie 2012 r. seria obniżek stóp zakończyła się w lipcu 2013 r. - wtedy RPP po raz ostatni ścięła stopy ustalając je na: referencyjna 2,5 proc., lombardowa 4 proc., depozytowa 1 proc., a redyskontowa 2,75 proc.

Notowania jeszcze sprzed ogłoszenia decyzji ws. stóp procentowych:

- WIG +1,75 proc.

- WIG20 +1,58 proc.

- WIG250 +0,46 proc.

Do końca tego roku Ukraina chce pożyczyć 10,7 mld dol. - ogłosił premier Arsenij Jaceniuk. Jak dodał, jego kraj planuje także wielką prywatyzację.

Na zachodzie zielona fala:

- DAX +1,21 proc.

- FTSE100 +0,72 proc.

- CAC40 +1,11 proc.

- IBEX35 + 1,17 proc.

PLL LOT po ośmiu miesiącach tego roku zaczyna zarabiać na przewozie pasażerów - poinformował prezes spółki Sebastian Mikosz. Dodał, że do końca września br. linia nie wystąpi o drugą transzę pomocy publicznej.

Szanse na znaczny wzrost polskich inwestycji na Białorusi są niewielkie – oceniają tamtejsi eksperci.

Jaraszuk podsumowuje, że byłoby naiwnością sądzić, iż zagraniczni, w tym polscy biznesmeni będą gotowi rozstawać się z pieniędzmi bez uprzedniego zbadania rynku i oceny ryzyka. - Wobec tego raczej nie da się zarobić na rosyjskim embargu "na szybko" – ocenia. A niezależny ekonomista dodaje:

Dwie rekomendacje od DM PKO BP:

- "kupuj" dla Amrest, ale z obniżoną ceną docelową z 109 zł do 88,8 zł;

- "kupuj" dla KGHM, ale z podwyższoną ceną docelową z 125 zł do 151 zł;

Sprawdzamy sytuację na rynkach walutowym i akcyjnym:

Polska jest największym odbiorcą inwestycji ze Stanów Zjednoczonych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - wynika z raportu KPMG.

W 2012 roku wartość jedynie bezpośrednich inwestycji amerykańskich w Polsce wyniosła 33 mld zł. Jeśli dodać do tego inwestycje pośrednie, czyli dokonywane poprzez spółki zarejestrowane poza USA, realna wartość amerykańskich inwestycji w Polsce sięgnie aż 91 mld zł.

Ogłoszenie decyzji ws. stóp coraz bliżej:

Obroty już 466 mln zł, największe dla: KGHM 60 mln zł, PKO BP 59 mln zł, Pekao 44 mln zł:

NBP waluty wycenia następująco:

- dolar amerykański 3,1912 (-0,62 proc.)

- euro 4,1937 (-0,43 proc.)

- frank szwajcarski 3,4720 (-0,46 proc.)

- funt szterling 5,2612 (-0,94 proc.)

- hrywna (Ukraina) 0,2502 (-0,56 proc.)

- rubel 0,0864 (+0,58 proc.)

- juan 0,5197 (-0,50 proc.)

Deficyt budżetu po sierpniu wyniósł niecałe 25 mld zł, czyli ok. 52 proc. planu rocznego - informuje MF.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w lipcu spadła o 1,1 proc. r/r, po spadku o 0,1 proc. r/r w czerwcu, zaś -0,3 proc. m/m.

Branżowy WIG-Ukraina +6,81 proc. Odzyskuje też sektor spożywczy WIG-SPOZYW +3,56 proc. i bankowy WIG-BANKI +2,18 proc.

Ropie też udzieliła się rynkowa euforia - Brent 101,32 dol. (+0,85 proc.), Crude 93,64 dol. (+0,41 proc.):

Rynki chyba tego nie wiedzą:

Służby prasowe prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki prostują treść komunikatu, który poruszył rynki:

Złoty nadal silny: euro 4,1953, dolar 3,1939, frank 3,4737, funt 5,2661.

W WIG20 wszystkie spółki zyskują, a najbardziej: Kernel +7,19 proc., LPP +6,14 proc. i mBank +2,44 proc.

We Francji: Renault +3,78 proc., Societe General +2,98 proc. i BNP Paribas +2,08 proc.

W Londynie linie lotnicze także mocno zyskują: International Airlines Group +2,81 proc., a także banki Barclays +1,96 proc., HSBC +1,44 proc. i BP +1,42 proc.

W Niemczech najbardziej cieszą się m.in. banki: Lufthansa +2,94 proc., Deutsche Bank +2,43 proc., Commerzbank +2,37 proc. i RWE +1,97 proc.

Rosyjskie indeksy nadal wysoko:

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lipcu w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,4 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 0,3 proc., po korekcie - poinformował Eurostat.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1912, a kurs złotego do euro na 4,1937.

Na walutach lekkie wyhamowanie:

A może zapał do kupowania studzi komunikat rosyjskiego resortu obrony? "Rosja przeprowadzi we wrześniu duże manewry z udziałem strategicznych wojsk rakietowych, na uzbrojeniu których są rakiety dalekiego zasięgu wyposażone w głowice jądrowe" - czytamy w komunikacie.

Co prawda na zachodzie Syberii, ale..

i jeszcze jedna rekomendacja:

- BESI podnosi cenę docelową akcji PZU do 530 zł, zaleca "kupuj";

Szczyty, szczyty i po szczytach...

Rzecznik Kremla studzi emocje: Poroszenko-Putin nie zgodzili się na zawieszenie broni, bo Rosja nie jest stroną ukraińskiego konfliktu.

Wicepremier Janusz Piechociński ocenił, że zakładany w projekcie przyszłorocznego budżetu wzrost polskiego PKB o 3,4 proc. to powód do dumy i satysfakcji.

Główne waluty tracą:

Brytyjski FTSE100 bije rekord - jest najwyższy od 14 lat, a dokładniej od marca 2000 r. Oprócz paktu Poroszenko-Putin pomagają dane z sektora usług - PMI wyniósł 60,5 pkt., czyli trochę lepiej od prognoz.

Ukraiński Kernel już po 26,25 +11,04 proc.

2500 pkt. na WIG20 pokonane:

Inwestorzy już nie szukają bezpiecznej przystani? Pozbywają się złota:

Porcja rekomendacji:

- Bank of America Merrill Lynch obniża rekomendację Orlenu do "neutralnie";

- DM mBanku obniża rekomendację Agory do "redukuj" z ceną docelową 7,6 zł;

A tymczasem Polska spadła o jedno miejsce w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Gospodarczego (WEF) i zajmuje 43. pozycję wśród 148 państw - poinformował NBP.

Najbardziej konkurencyjną gospodarką pozostaje Szwajcaria, a kolejny jest Singapur. Stany Zjednoczone wróciły na podium, spychając z niego Finlandię. Następne są Niemcy – największy partner gospodarczy Polski.

Reszta Europy także zielona:

- DAX +1,64 proc.

- FTSE100 +0,95 proc.

- CAC40 +1,4 proc.

- IBEX35 +1,56 proc.

Na warszawskim parkiecie rządzą byki:

- WIG +1,28 proc.

- WIG20 +1,33 proc.

- WIG250 +0,25 proc.

Ach ten złoty... - ciężki orzech do zgryzienia dla RPP?

Rzut oka na sytuację na rynkach:

Euforia na GPW - WIG20 rusza po 2500 pkt.

Po wczorajszym umocnieniu dolara nie ma śladu - rajd polskiej waluty trwa:

Złoty także odzyskuje siły:

W rubla weszły nowe siły - mocno zyskuje w stosunku do dolara:

Rosyjska giełda wystrzeliła:

Indeks PMI odla Niemiec wyniósł w sierpniu 54,9 pkt wobec 56,7 pkt na koniec poprzedniego miesiąca.

A w Rosji...

Rząd przyjął budżet na 2015 r. - dowiedział się reporter TVN24 Biznes i Świat Dominik Cierpioł.

PMI dla eurozony nieznacznie w dół z 54,2 do 53,1 pkt. Wstępnie szacowano wskaźnik na 53,5 pkt.

Przypominam, wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

PMI dla Włoch spadł z 52,8 do 49,8 pkt.

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska jest oficjalną kandydatką Polski na komisarza Unii Europejskiej - poinformowała rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Hiszpański PMI wspiął się z 56,2 do 58,1 pkt. - poziomu najwyższego od grudnia 2006 r.

RPP podejmie decyzję o złagodzeniu polityki pieniężnej - bo dane o PMI przesądzają obniżkę stóp procentowych, EBC utrzyma status quo w polityce monetarnej, odczyty z USA neutralne dla złotego i rynku długu - prognozuje Credit Agricole.

Logiczna wydaje się jak najszybsza (już na dzisiejszym posiedzeniu) korekta poziomu stóp procentowych i to w skali np. 50pb. - pisze w poranne analizie mBank.

A złoty lekko zyskuje:

A w Europie zielone otwarcie:

- DAX wzrósł o 0,39 proc. i wyniósł 9.544,02 pkt.;

- brytyjski FTSE 100 po otwarciu notowań wzrósł o 0,23 proc. i wyniósł 6.845,07 pkt.;

- francuski CAC 40 wzrósł o 0,37 proc. i wyniósł 4.394,66 pkt.;

Dziś czeka nas sesja stabilizacji, bo w kraju skończył się sezon wyników i brakuje mocniejszych impulsów. Trzeba poczekać do jutra - na posiedzenie EBC - zapowiada Konrad Ryczko z DM BOŚ.

Mieszane nastroje na GPW:

- WIG +0,19

- WIG20 -0,28

- WIG30 -0,25

- mWIG40 +0,16

Elżbieta Bieńkowska oficjalną kandydatką Polski na komisarza UE - informuje rzeczniczka rządu M.Kidawa-Błońska.

Ogół prognoz zakłada utrzymanie dotychczasowego poziomu stóp procentowych - pisze Alior Bank w najnowszym komentarzu.

Ile straci Rosja na tych sankcjach? Na pewno wyhamuje plan podboju Arktyki - pisze "FT". "Inne przedsięwzięcia warte miliardy dolarów są zawieszone, stawiając pod znakiem zapytania przyszłość ambicji Moskwy" - czytamy.

Komisja Europejska zamierza dziś przedstawić propozycje kolejnych sankcji wobec Moskwy. Wśród nich może znaleźć się ograniczenia dotyczące zakupu rosyjskich państwowych obligacji. Czy to osłabi Putina i zmieni jego agresywną politykę? - wyjaśniamy w naszym artykule.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2014 roku wyniósł 10,45 mld zł, czyli wzrósł o 9,6 proc. rok do roku - informuje NBP.

Sierpniowy indeks PMI dla usług w Chinach wzrósł z 50 do 54,1 pkt.

Cena ropy Brent w kontraktach na X 2014 w Londynie wyniosła o godz. 07:00 100,48-100,50 dol. za baryłkę.

Przed nami:

- poznamy decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych; - to także dzień wyników PMI w sektorze usług dla strefy euro oraz m.in. w: Niemczech, Francji, Rosji oraz Japonii czy w Chinach; - przekonamy się, jak przedstawia się sprzedaż detaliczna w UE;

- dla rynku ważne będą popołudniowe dane z USA - 16.00 zostanie podana informacja o zamówieniach amerykańskich firm w lipcu. Analitycy oceniają, że zamówienia wzrosły w tym czasie o 11,0 proc. po wzroście w czerwcu o 1,1 proc.;

Dzień dobry, oto jak startujemy:

- na zamknięciu wczoraj Wall Street w mieszanych nastrojach: Dow Jones Industrial spadł o 0,18 proc., do 17.067,56 pkt., S&P 500 stracił 0,05 proc. i wyniósł 2.002,28 pkt., Nasdaq Comp. zyskał 0,39 proc. i wyniósł 4.598,19 pkt.

- w Azji przeważają plusy: Japonia +0,4 proc., Chiny +0,95 proc., Korea Południowa -0,2 proc., Indie +0,43 proc.

- ceny miedzi: na LME kosztuje 6949,50 dol. za tonę, po zniżce o 0,3 proc., na Comex w Nowym Jorku bez zmian - po 3,1555 dol., w Szanghaju bez zmian po 49 tys. 680 juanów (8083 dol.).

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 2. WRZEŚNIA - CZYTAJ.

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl