4.09 Dzień na rynkach: Draghi uruchamia drukarkę pieniędzy, giełdy zachwycone

Najważniejsze wydarzenia:

Koniec notowań.

Euro nadal w odwrocie:

Wall Street rośnie jeszcze bardziej:

- Dow30 +0,31 proc.

- S&P500 +0,42 proc.

- Nasdaq100 + 0,62 proc.

Przywódcy zachodnich państw zgodzili się, że na Rosję powinny zostać nałożone jeszcze większe sankcje - podaje Reuters.

Obniżka głównych stop procentowych EBC to przejściowe rozwiązanie poprzedzające bardziej zdecydowane działania stymulujące gospodarkę "18" – ocenia Capital Economics (CE).

Indeks PMI composite w USA spadł z 60,6 do 59,7 pkt.

Wracamy za Ocean: PMI dla usług w sierpniu spadł z 60,8 do 59,5 pkt. ISM dla sektora usług w USA wzrósł do 59,6 pkt. - najwyżej od sierpnia 2005 r.

W ocenie Marka Cherubina z Banku BPH, obecnie na rynku złotego jest spora nerwowość, gdyż z jednej strony cięcie stóp procentowych przez EBC sprawia, iż polska waluta jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Z drugiej strony zapowiedziana przez Radę Polityki Pieniężnej w środę możliwość cięcia stóp w Polsce do końca roku zmniejsza tę atrakcyjność.

Analityczka Raiffeisen Polbank Dorota Strauch oczekuje, że do końca tygodnia złoty w relacji do euro nadal będzie pozostawał na poziomie zbliżonym do 4,19. Dodała, że piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy nie powinny mieć już tak dużego przełożenia na rynek jak czwartkowe informacje. Zaznaczyła jednak, że większe ruchy możliwe są na parze dolar/złoty.

Na czele WIG20: LPP +5,1 proc., Alior +4,52 proc. i BZ WBK +3,54 proc.

Tracą najwięcej: Lotos -3,16 proc., JSW -3,12 proc., Orlen -2,42 proc.

Rada Polityki Pieniężnej powinna obniżyć stopy dwukrotnie - w październiku i listopadzie, po 25 punktów bazowych - mówiła na antenie TVN24 Biznes i Świat prof. Anna Zielińska-Głębocka, członek RPP. W takiej sytuacji główna stopa procentowa wyniosłaby na koniec roku 2 proc.

Dolar wciąż mocny:

Amerykańskie indeksy na umiarkowanym plusie:

- Dow30 +0,25 proc.

- S&P500 0,25 proc.

- Nasdaq100 + 0,35 proc.

A euro odzyskuje siły kosztem złotego:

I optymizmu nie wystarczyło na podtrzymanie wzrostów:

- WIG +0,72 proc.

- WIG20 +0,44 proc.

- WIG250 -0,03 proc.

Energia wstąpiła w banki, a opuściła sektor petrochemiczny:

- WIG-BANKI +1,78 proc.

- WIG-ENERG +1,88 proc.

- WIG-PALIWA -1,23 proc.

- WIG-Ukrain +0,52 proc.

Draghi wezwał do reform w krajach strefy euro:

Polskie obligacje też zyskują, czyli tracą - spadają koszty obsługi długu.

Chętnych na nie nadal nie brakuje. Ministerstwo Finansów sprzedało dwa typy obligacji dziesięcioletnich, za które zainkasowało 3,6 mld zł. Popyt na papiery sięgnął 5,66 mld zł.

Jeszcze wczoraj obniżka stóp w październiku "była przesądzona", teraz to już nie jest tak pewne:

A tymczasem za Oceanem deficyt handlowy USA spadł w lipcu do 40,5 mld USD z 40,8 mld dol. miesiąc wcześniej po korekcie - poinformował Departament Handlu. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 42,4 mld dol.

To jeszcze bardziej wzmacnia dolara.

Piękna ilustracja wpływu decyzji EBC na waluty:

Europa pod dyktando kupujących:

- DAX +0,49 proc.;

- FTSE100 +0,17 proc.;

- CAC40 +1,2 proc.;

- IBEX35 +1,27 proc.;

Draghi "stawia warunek":

Złotówka nadal zyskuje:

Szał zakupów na GPW:

- WIG +1,18 proc.;

- WIG20 +1,06 proc.;

- WIG250 +0,04 proc.;

Niektórzy w EBC chcieli pomóc "jeszcze bardziej":

Cięcie stóp to kropla w morzu potrzeb - komentuje Ignacy Morawski z BIZ Banku:

Rzut oka na warszawski parkiet:

Euro najniżej do franka szwajcarskiego od listopada 2012 r. - 1,20450:

EBC tnie prognozy tegorocznego wzrostu PKB z 1 do 0,9 proc., przyszłorocznego wzrostu PKB z 1,7 do 1,6 proc.

Euro traci coraz bardziej:

To już pewne - EBC skupi papiery wartościowe i zaleje rynek pieniądzem:

EBC jest zaangażowany w otwartą wojnę walutową, nawet jeśli nadal zaprzecza - komentuje decyzje europejskiego banku dziennikarz "Wall Street Journal":

Euro najniższe do dolara od 14 miesięcy - 1,3014:

Podobne wyniki na WIG-u:

WIG20 +0,89 proc., co daje poziom najwyższy od grudnia ubiegłego roku:

Niemieckie obligacje ostro zjechały:

Złoto też skorzystało:

Eurodolar zanurkował:

Europa już czuje ten napływ gotówki:

- DAX +0,24 proc.;

- FTSE100 +0,29 proc.;

- CAC40 +1 proc.;

- IBEX35 +0,99 proc.;

Obniżenie głównej stopy nic nie da gospodarce, z kolei depozytowej - totalnie zniechęci do przechowywania pieniędzy w EBC. Banki będą szukały miejsca do lokowana pieniędzy - komentuje Piotr Kuczyński z DI Xelion. Jak dodaje "EBC chce żeby pieniądze poszły w kredyty".

Rynek momentalnie reaguje - euro zjeżdża w dół:

EBC obniża: główną stopę procentową (o 10 pb.) do 0,05 proc., stopę depozytową (o 10 pb.) do -0,2 proc.

Obniżona została również stopa kredytu, która wynosi obecnie 0,3 proc. Tutaj obniżka wyniosła również 10 pkt. bazowych.

Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że EBC utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Parkiet przy Książęcej wita pompowanie EBC z otwartymi ramionami:

- WIG +0,81 proc.;

- WIG20 +0,76 proc.;

- WIG250 -0,11 proc.;

Czyżby inwestorzy przeoczyli odłączenie praw poboru od nowej emisji akcji New World Resources? Kurs już 0,38 gr (+2,7 proc.)

Przypominam, środki z emisji akcji mają zostać przeznaczone na odkup obligacji oraz na zasilenie kapitału obrotowego. Spółka ma też otrzymać od obecnych obligatariuszy 35 mln euro kredytu.

Rynki reagują na doniesienia Reutersa:

- DAX +0,03 proc.;

- FTSE100 +0,34 proc.;

- CAC40 +0,5 proc.;

- IBEX35 +0,45 proc.;

Euro już słabnie:

Przed Radą Prezesów EBC na stole leży plan uruchomienia bezwarunkowych zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami (ABS) i program skupu obligacji o wartości do 500 mld euro - informuje Reuters.

Prezes Mario Draghi prawdopodobnie ogłosi taki program, chyba że spotka się z silnym sprzeciwem członków Rady. Program ma trwać trzy lata. Skupowanie aktywów może się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Nie trzeba budować muru sankcji przed Rosją - pisze włoski dziennik „Corriere della Sera”. "Czy mamy pewność - pyta włoska gazeta - że po Putinie doszedłby do władzy mniejszy nacjonalista niż on?" Według niego trzeba uwzględniać interesy Rosji.

Na giełdzie nadal zielono:

Raport NIK dotyczący ściągalności składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypacza rzeczywistość, ZUS ściąga rocznie 99 proc. należnych składek, jesteśmy bardzo efektywni – przekonuje szef Zakładu Zbigniew Derdziuk.

NBP wycenia waluty tak:

- dolar amerykański 3,1947 (+0,11 proc.)

- euro 4,2000 (+0,15 proc.)

- frank szwajcarski 3,4793 (+0,21 proc.)

- funt szterling 5,2576 (-0,07 proc.)

- hrywna (Ukraina) 0,2526 (+0,96 proc.)

- rubel rosyjski 0,0864 (0,00 proc.)

- juan 0,5205 (+0,15 proc.)

Energa również najdroższa w historii, akcja po 22,48 zł (+5,29 proc.).

Rynki walutowe i akcyjne już wyceniają decyzję EBC:

LPP kontynuuje rajd - 10 tys. pęka (+5,1 proc.), ale tylko na chwilę:

Kurs napędza obecność w indeksie MSCI Emerging Markets.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1947, a kurs złotego do euro na 4,2000.

Jeszcze jedna rekomendacja:

- DM PKO BP podnosi rekomendację Orlenu do "trzymaj" z ceną docelową 39,88 zł z 39,73 zł;

Kupowanie jabłek w sieciach handlowych poniżej 1,5 zł za kilogram oznacza współpracę z Putinem i szkodzenie polskiemu rolnictwu - uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Poinformował, że wystąpił do UOKiK o skłonienie sieci, by zaprzestały stosowania cen dumpingowych.

Będzie hossa, bo:

- akcje nie są przewartościowane;

- jak pisał Rafał Hirsch - warszawska giełda zawsze po udanym sierpniu kontynuowała wzrosty aż do końca roku;

- fatalne historyczne wyniki można dobrać do niemal każdej sytuacji;

- napływ unijnych funduszy wzmocni firmy;

Będzie tąpnięcie, bo (zebrał Open Finance):

- skala wzrostu indeksów i czas trwania hossy za długi;

- rynek akcji jest przewartościowany i dlatego nieuchronna jest korekta;

- podobna sytuacja do tej z czasu pęknięcia bańki internetowej, krachu w 1987 r. i 1929 r.;

- mamy napływ na rynek drobnych inwestorów - do czerwca do amerykańskich funduszy ETF napłynęło około 100 mld dolarów, czyli 10 razy więcej niż w poprzednim takim okresie;

PMI dla sprzedaży detalicznej w strefie euro w dół z 47,6 do 45,8 pkt.

Indeksy odbiły się od wczorajszego zamknięcia:

- WIG +0,22 proc.;

- WIG20 +0,25 proc.;

- WIG250 +0,06 proc.;

Porcja rekomendacji:

- DM PKO BP podtrzymuje "kupuj" dla KGHM z ceną docelową 151 zł;

- Unicredit rekomenduje "kupuj" Action z ceną docelową 51,56 zł;

Poziom depozytów jest na dość stabilnym poziomie i nie sądzę, by obniżka stóp procentowych odegrała istotną rolę w odpływie tych pieniędzy - ocenił w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Morgan Stanley wprawia humor kredytobiorców. Bank spodziewa się jeszcze w tym roku cięcia polskich stóp aż o 75 pkt. bazowych. Zła wiadomość dla stawiających na lokaty.

Najbardziej zyskują; LPP +3,84 proc., mBank +2,24 proc. i Alior +2,01 proc., a najgorzej: Eurocash -1,78 proc., Orlen -1,74 proc. i Asseco -1,37 proc.

Super Mario przemieni się w jastrzębia?

Szwecja pozostawia stopy na poziomie 0,25 proc. i spowalnia:

Akcje BGŻ najdroższe w historii - pomaga przejęcie przez BNP Paribas:

Sierpniowy PMI dla niemieckiego budownictwa spadł z 48,2 do 47,7 pkt.

Rosyjskie akcje bardzo tanie. Czy to czas na zakupy? Ocenia Mariusz Adamiak, dyrektor biura strategii rynkowych PKO BP. Jego zdaniem warto kupować polskie akcje - na koniec roku prognozuje wzrost na giełdzie do 55 tys. na WIG-u.

Główne waluty drożeją, obok prognoza od PKO BP:

- euro 4,2047 (+0,24 proc.),

- dolar 3,2004 (+0,35 proc.),

- frank 3,4827 (+0,2 proc.)

- eurodolar 1,314 (-0,07 proc.)

Rosnące zamówienia w Niemczech - zapowiedź końca kłopotów gospodarki?

Im bliżej referendum, tym funt coraz słabszy:

Na pozostałych parkietach także korekta:

- DAX -0,26 proc.;

- FTSE100 +0,04 proc.;

- CAC40 -0,3 proc.;

- IBEX35 -0,02 proc.;

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,8 proc. i wyniósł 2.306,86 pkt.

Uchodzi para z polskiego parkietu:

- WIG -0,08 proc.;

- WIG20 -0,23 proc.;

- WIG30 -0,17 proc.;

- mWIG40 +0,32 proc.;

Jeśli wicepremier Elżbieta Bieńkowska będzie odpowiadać w nowej KE za rynek wewnętrzny i usługi, to jej decyzje będą wpływały na życie ponad 500 mln obywateli państw "28". Zakres obowiązków, jaki może jej przypaść, dotyczy jednego z fundamentów UE.

W czwartek spodziewamy się kontynuacji obsuwania się stawek i rentowności za sprawą oczekiwań na decyzje EBC - pisze w najnowszej analizie DM PKO BP.

Z cyklu "klasyka": Nie spodziewamy się obniżki stóp lub QE, ale wszystkie opcje są możliwe - ocenił Morten Helt z Danske Banku. Z kolei Allianz: QE może zasiać ziarno kryzysu, a nie ożywienia.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo rosną zapasy paliw w USA - podają maklerzy:

- baryłka ropy West Texas Intermediate w Nowym Jorku, jest wyceniana na 94,93 dol., po zniżce o 61 centów;

- Brent w Londynie zniżkuje o 59 centów, do 102,18 dol. za baryłkę;

Poranny przegląd prasy gospodarczej i notowania walut - sprawdza Mateusz Walczak:

Zamówienia w Niemczech +4,6 proc. m/m. Dobra wiadomość dla polskich firm:

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną z powodu poprawy perspektyw dla gospodarek USA i Chin - informują maklerzy:

- na LME kosztuje 6.923,00 dol za tonę, po zwyżce o 0,3 proc.; - na Comex w Nowym Jorku drożeje o 0,5 proc. do 3,1410 dol.; - na giełdzie metali w Szanghaju staniała o 0,3 proc. do 49.530 juanów (8 073 dol).

Jedno jest pewne - decyzja Mario Draghiego będzie brzemienna w skutkach:

Przed nami:

- EBC podejmie decyzję ws. stóp procentowych w eurozonie;

- indeks PMI dla sprzedaży detalicznej poznamy w Niemczech, Francji, Włoszech i USA, a także w strefie euro.

- nasi zachodni sąsiedzi opublikują również dane o zamówieniach, a Francuzi o poziomie bezrobocia.

Dzień dobry, oto jak startujemy:

- na zamknięciu Wall Street ponownie w mieszanych nastrojach: Dow Jones Industrial wzrósł o 0,06 proc., do 17.078,28 pkt., S&P 500 spadł 0,08 proc. i wyniósł 2.000,72 pkt., Nasdaq Comp. stracił 0,56 proc. i wyniósł 4.572,57 pkt.

- w Azji przeważają plusy: Japonia 0,3 proc., Chiny +0,34 proc., Korea Południowa +0,25 proc., Indie -0,41 proc.

- po wczorajszym umocnieniu złotego ani śladu: euro 4,1970, dolar 3,1912, frank 3,477, funt 5,2513;

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W ŚRODĘ 3. WRZEŚNIA - CZYTAJ.

Autor: Radosław Fellner/ / Źródło: tvn24bis.pl