02.09 Wall Street wkroczyło do gry, dolar rośnie w siłę

10 punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:

JP Morgan oczekuje głębszego osłabienia ukraińskiej hrywny w latach 2014-15, niż przewidywał wcześniej. W najnowszym komentarzu bank podwyższył też prognozę dla ukraińskiego długu w relacji do PKB. Bank zakłada obecnie, że do końca tego roku hrywna osłabi się do 15 UAH/USD z poziomu 12 UAH/USD przewidywanego wcześniej oraz do 16,5 UAH/USD na koniec 2015 r. z 13 UAH/USD we wcześniejszej prognozie. Nie wyklucza przy tym osłabienia hrywny nawet do 17-18 UAH/USD, zwłaszcza w 2015 r.

Koniec notowań na GPW i w Europie.

Jeśli walki na wschodzie Ukrainy znacznie się przeciągną, potrzebna będzie nowa strategia wsparcia Ukrainy, włącznie z dodatkowym zewnętrznym finansowaniem - wynika z raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego nt. realizacji programu pomocowego przez Ukrainę.

Prezes URE odmówił sprzedawcom energii elektrycznej zatwierdzenia zmian taryf - poinformował Urząd Regulacji Energetyki.

19 z 21 ankietowanych przez PAP ekonomistów nie oczekuje zmiany poziomu stóp, obniżki spodziewa się jedynie 2 ekonomistów.

WIG20 kontynuuje rajd na szczyt:

"Dolar poza kontrolą". W stosunku do złotówki nadal najwyżej od września 2013 r.

Amerykańskie notowania w kratkę i blisko piątkowych wyników:

- Dow30 -0,1 proc.

- S&P500 +0,03 proc.

- Nasdaq100 +0,21 proc.

Dolar minimalnie zyskał:

Czekamy na reakcję Wall Street, a w Europie:

- DAX +0,31 proc.

- FTSE100 -0,08 proc.

- CAC40 0 proc.

- IBEX35 +0,18 proc.

Przemysłowy ISM wyniósł w USA w sierpniu 59 pkt. wobec 57,1 pkt., a dla zatrudnienia w przemyśle wyniósł 58,1 pkt wobec 58,2 miesiąc wcześniej. Zamówienia na poziomie najwyższym od 10 lat:

Indeks PMI dla amerykańskiego przemysłu w sierpniu po raz kolejny wzrósł - tym razem do 57,9 pkt. wobec 55,8 pkt. lipcu.

Dow Jones i Nasdaq schodzą w dół:

Zielona powakacyjna sesja na Wall Street:

Rząd nie planuje podniesienia podatków - zapewniła rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W górę idą ceny surowców:

Kontrakty terminowe na Wall Street sugerują wzrosty.

W sierpniu wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 20,5 mld zł, co oznacza wzrost o 0,1 proc. r/r. Giełda podała, że narastająco od stycznia wartość obrotów sesyjnych wyniosła 138,2 mld zł i była o 4,7 proc. niższa niż w tym samym okresie minionego roku.

Giełda podała ponadto, że kapitalizacja 413. spółek krajowych notowanych na głównym rynku sięgnęła na koniec sierpnia 604 mld zł (143,37 mld euro).

Natomiast kapitalizacja 462. notowanych spółek (krajowych i zagranicznych) wyniosła 895,14 mld zł, tj. 212,47 mld euro.

Kurs EUR/USD nadal na poziomach z września ubiegłego roku:

Dobry okres dobiega już końca - uważa analityk Societe General:

Najgorzej Kernel -1,84 proc., JSW -0,74 proc., Bogdanka -0,51 proc. i BZ WBK -0,48 proc.

Najlepiej radzą sobie w WIG20: LPP +1,93 proc., Alior +1,54 proc., Asseco +1,13 proc. i Synthos +1,09 proc.

Za mniej niż pół godziny do gry wkroczą Amerykanie - pierwszy raz po wakacjach.

W dalszym ciągu zakładam spadek cen ropy (pozycja krótka) oraz wzrost zmienności na rynkach (pozycja długa). Zakładam pozytywny scenariusz dla rynku akcji w Polsce - powiedział Marcin Billewicz, prezes COPERNICUS CAPITAL.

WIG250 na krawędzi:

PGNiG we współpracy z Lotosem rozpoczęło badania sejsmiczne w poszukiwaniu konwencjonalnych złóż ropy naftowej w północno-zachodniej Polsce na koncesjach Kamień Pomorski i Kaleń - podało PGNiG.

Jestem gorącym zwolennikiem wejścia polski do strefy euro, bo wspólna waluta to "kotwica". Kłopotem może być zmiana w konstytucji - powiedział w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat Aleksander Kwaśniewski, były prezydent.

Złoto z kolei tanieje:

W pierwszej połowie tego roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego klienci instytucji finansowych złożyli 5022 skargi na ich działalność - poinformował Urząd we wtorkowym komunikacie.

W tym samym okresie 2013 r. było ich 5402. Najwięcej skarg dotyczyło banków oraz ubezpieczycieli.

Oto propozycje Komisji Europejskiej dotyczące sankcji wobec Moskwy, do których dotarł Reuters:

- blokada rosyjskich przedsiębiorstw państwowych kontrolowanych przez Kreml,

- ograniczenie dostępu do pożyczek,

- zakaz kupowania rosyjskich obligacji skarbowych przez europejskich inwestorów,

- zakaz eksportu technologii energetycznych i produktów podwójnego przeznaczenia do Rosji,

- objęcie restrykcjami kolejnych osób, w tym ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu;

Główne waluty drożeją: euro 4,2146, dolar 3,2134, frank 3,4913.

Ministerstwo finansów rozpoczęło poszukiwania firm do zorganizowania loterii paragonowej. Resort pyta przedsiębiorców między innymi o koszt przygotowania loterii i możliwości przeprowadzenia losowania nagród na żywo.

Resort rozważa także przeprowadzenie losowań nagród na żywo w telewizji.

BNP Paribas zobowiązał się do zwiększenia (po połączeniu z BGŻ) liczby akcji w wolnym obrocie do co najmniej 25 proc. plus jedna akcja, w tym zwiększenie liczby akcji połączonego banku w wolnym obrocie do co najmniej 12,5 proc. do 30 czerwca 2016 r.

Kurs wzrósł, ale nie miał siły przebić wczorajszego notowania - 55,37 zł (-0,02 proc.):

Rozmowy ekspertów Komisji Europejskiej i Rosji na temat możliwości rozwiązania sporu między Rosją a Ukrainą o ceny gazu odbędą się w czwartek w Brukseli - poinformował unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger.

Z kolei 8 września, na marginesie nieformalnego spotkania krajów Partnerstwa Wschodniego w Baku, Oettinger zamierza rozmawiać z ukraińskim ministrem energetyki Jurijem Prodanem. Dopiero po tej rozmowie ustalona zostanie data i miejsce następnej rundy trójstronnych konsultacji na temat cen i dostaw gazu.

Trzy godziny przed końcem:

- WIG20 +0,18 proc.

- WIG30 +0,09 proc.

- WIG +0,05 proc.

- mWIG40 -0,45 proc.

- WIG50 -0,32 proc.

- WIG250 +0,01 proc.

Zarząd Kompanii Węglowej (KW) rozpoczął konsultacje społeczne planu naprawczego spółki na lata 2014-2020, zakładającego m.in. ograniczenie kosztów, zmianę organizacji produkcji oraz sprzedaż kilku kopalń.

KNF jednogłośnie odmówiła m.in. powołania nowego szefa Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, ze względu "na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania".

KNF nałożyła też kary na SGB – Bank SA (70 tysięcy złotych) i MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA (40 tysięcy złotych).

Rynek ucieszył się ze zgody na zakup akcji BGŻ - kurs wystrzelił:

KNF zgodziła się też na nabycie przez BNP Paribas SA z Francji akcji Banku Gospodarki Żywnościowej SA w liczbie zapewniającej większość udziałów.

Zaś reakcja na kursie PZU umiarkowana:

Komisja Nadzoru Finansowego nie widzi przeszkód co do planowanego zakupu przez PZU akcji Link4 Towarzystwa Ubezpieczeń w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kroczymy za niemieckimi bundami:

Spadną czy pozostaną bez zmian? Dziennikarze TVN24 Biznes i Świat zabrali głos w sprawie stóp procentowych:

Sesja nadal zielona, choć siły indeksom nieco ubyło:

- WIG +0,23 proc.

- WIG20 +0,35 proc.

- WIG250 +0,12 proc.

Obroty 240 mln zł, największe dla PKO BP 30 mln , Eurocash 28 mln zł i KGHM 25 mln zł.

Wydaje mi się, że realne byłoby wyeksportowanie części polskich zapasów węgla, które wynoszą 8 mln ton, a z którymi nie mamy co zrobić - uważa Janusz Steinhoff, były minister gospodarki. - Nawet niech to będzie po kosztach własnych, ale i tak to byłoby z zyskiem dla kondycji polskiego górnictwa i wsparciem dla problemów energetycznych Ukrainy - tłumaczył. Jak dodał, sektor energetyczny Ukrainy "bardzo potrzebuje węgla".

Poziom niepewności politycznej i gospodarczej nadal jest bardzo wysoki i niestety rośnie - powiedział w rozmowie z nami Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związek Banków Polskich. Czy jego zdaniem politycy pomogą i ulżą gospodarce? - Główni politycy zdają sobie sprawę, że wiarygodność Polski, stabilność i przewidywalność naszego kraju są ogromnym aktywem - i tego nie wolno zmarnować - odpowiedział.

W złocie też mniej pary:

Rubel, po minimalnym odpracowaniu wczorajszych strat - słabnie:

Siódmy miesiąc z rzędu Rosjanie odwołują aukcję swoich obligacji.

W sierpniu upadłość ogłosiły 62 firmy wobec 66 rok wcześniej - informuje Euler Hermes. Od początku roku bankructwo ogłosiło 559 polskich przedsiębiorstw, podczas gdy w tym samym okresie 2013 r. było to 647 firm.

Amerykańska Izba Handlu w Chinach uważa, że zagraniczne firmy w Państwie Środka coraz częściej uskarżają się na krzywdzące egzekwowanie wobec nich przez władze chińskie prawa antymonopolowego i innych przepisów. A Chinom coraz bardziej grozi trwała utrata wizerunku przyjaznego inwestycjom kraju.

Decyzje ws. stóp jutro, a rynek liczy już dziś:

OFE zgromadziły na koniec sierpnia 151,43 mld zł, czyli +4,5 mld zł m/m (3,1 proc.). To najlepszy wynik od 11 miesięcy - podają Analizy Online.

W jednostkach rozrachunkowych najbardziej zyskały: Amplico 35,54 zł (+3,28 proc.), Nordea 38,60 zł (+3,43 proc.) i AXA 36,52 zł (+3,40 proc.).

Po krótkim zachłyśnięciu się wynikami CD Projekt (przychody 43,8 mln zł, zysk netto 3 mln zł), teraz kurs spółki spada i jest poniżej wczorajszego zamknięcia 15,41 zł -0,26 proc.

Wood & Co. podnosi rekomendacje mBanku (469,1 zł) i Banku Handlowego (116,95 zł) do "trzymaj".

Co się dzieje na warszawskim parkiecie? Sprawdza Agata Zamęcka:

NBP wycenia waluty tak:

dolar amerykański 3,2112 +0,24 proc.

euro 4,2120 +0,05 proc.

frank szwajcarski 3,4881 -0,06 proc.

funt szterling 5,3111 -0,28 proc.

hrywna 0,2516 +2,03 proc.

jen 3,0614 -0,46 proc.

real brazylijski 1,4296 -0,20 proc.

rubel rosyjski 0,0859 +0,47 proc.

yuan 0,5223 +0,13 proc.

A w co inwestują na zachodzie?

- w Niemczech: Commerzbank +1,33 proc., Deutsche Borse +1,37 proc., RWE +1,31 proc.;

- w Hiszpanii: Banco Popular +2,28 proc. i Bankia 1,43 proc.;

- we Francji BNP Paribas +1,22 proc., L'Oreal +1,28 proc., Credit Agricole +1,16 proc.;

- w Londynie: Sainsbury +1,57 proc., Tesco +1,55 proc.;

Na zachodzie wzrostowa sesja:

- DAX +0,91 proc.

- FTSE100100 +0,23 proc.

- CAC40 +0,41 proc.

- IBEX35 +0,52 proc.

Epidemia eboli w Afryce Zachodniej stanowi również zagrożenie dla zbiorów i już spowodowała wzrost cen żywności - podała oenzetowska agenda ds. żywności i rolnictwa FAO, ostrzegając, że problem nasili się w najbliższych miesiącach.

Jak przedstawia się kondycja polskich przedsiębiorców? - Otoczenie polityczne jest bardzo niedobre, więzi z Rosją rwą się - to są nasze koszty konfliktu na wschodzie - powiedział w TVN24 Biznes i Świat - Wojciech Warski, przewodniczący konwentu BCC.

Pomóc może jednak słabnące euro. - To da impet eksportowi, a to przełoży się na kondycję gospodarki UE, jednak odczujemy to dopiero za kilka kwartałów - uważa natomiast - Marcin Mróz, główny ekonomista grupy COPERNICUS.

A na giełdzie:

I się euro doigrało - najniżej do dolara od roku:

Deflacja w produkcji. Lipcowa inflacja PPI w strefie euro -0,1 proc. m/m -1,1 proc. r/r.

Produkcja budowlana w Wielkiej Brytanii wzrosła w najszybszym tempie od 7 miesięcy.

Obroty 168 mln zł, największe dla PKO BP 25,3 mln zł.

Czym dla firm kończy się "agresywna polityka podatkowa"? Sporą krytyką.

Nowe sankcje na Rosję zostaną przygotowane w środę, a decyzja w sprawie ich wprowadzenia zapadnie w piątek - ogłosiła Federica Mogherini, przyszła szefowa unijnej dyplomacji. I powiało chłodem:

Na GPW debiutują akcje Termo-Rex (obróbka cieplna elementów stalowych, spawanie). Na razie brak zainteresowanych kupnem.

Zmienność na funcie nienotowana od kwietnia:

WIG20 silnie wczoraj zwyżkował, tworząc na wykresie długą białą świecę. Jak na razie jest to jednak zbyt mało, by można było mówić o trwałym powrocie trendu wzrostowego - podają analitycy DM PKO BP.

Ich zdaniem pierwszym sygnałem, potwierdzającym ten scenariusz byłoby pokonanie 2455 punktów.

Tracą: JSW -0,95 proc., Orange -0,37 proc. i BZ WBK -0,24 proc.

Mocno zyskują LPP +1,25 proc., Synthos +1,09 proc. i mBank +0,99 proc.

Belgijskie roczne i 2-letnie obligacje na minusie, w Czechach podobnie dla 2- i 3-letnich, we Francji dla miesięcznych i 9-miesięcznych. Niemieckie 9-miesięczne także z ujemnym oprocentowaniem.

Tymczasem w Kielcach swoje święto ma zbrojeniówka - trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. To największa i najważniejsza impreza tego rodzaju w centralnej części Europy.

Przy Książęcej w Warszawie nadal dobre nastroje:

- WIG +0,38 proc.

- WIG20 +0,45 proc.

- WIG250 +0,37 proc.

Porcja rekomendacji:

- UniCredit zaleca długą pozycję na LC Corp i krótką na Polnordzie - podaje Bloomberg;

- DM Banku BPS zaleca "kupno" Herkulesa z ceną docelową 2,59 zł, obecnie 2,19 zł;

- Societe Generale obniża rekomendację dla PKO BP do "trzymaj" z "kupuj", obecnie 38,66 zł;

Funt tanieje do złotówki i dolara i tanieć będzie:

W natłoku informacji gdzieś umknęło, ale warto odnotować - za dziennikiem "HVG" - Narodowy Bank Węgier przekaże 200 mld euro w grantach pięciu fundacjom na kształcenie kadry ekonomistów. A w fundacjach mają znaleźć zatrudnienie byli politycy, ambasadorzy i pracownicy banku centralnego...

A dziś na tapecie rządu - budżet.

Skąd pochodzi chińskie PKB?

A oto co się będzie działo ze złotówką w dalszej części dnia:

Na rynku walutowym minimalne wzmocnienie zagranicy: euro 4,206 (+0,07 proc.), dolar 3,2034 (+0,08 proc.), frank 3,4822 (+0,02 proc.), funt 5,3048 (-0,26 proc.).

W tym tygodniu kurs euro dyktuje EBC.

Po otwarciu notowań na pozostałych parkietach Europy:

- niemiecki indeks DAX wzrósł o 0,56 proc. i wyniósł 9.532,02 pkt.; - brytyjski FTSE 100 po otwarciu notowań wzrósł o 0,32 proc. i wyniósł 6.846,94 pkt.; - hiszpański IBEX35 rośnie o 0,1 proc.;

- francuski indeks CAC 40 wzrósł o 0,11 proc. i wyniósł 4.384,42 pkt.;

- indeks węgierskiej giełdy BUX po otwarciu sesji wzrósł o 0,25 proc. i wyniósł 17.925,46 pkt.;

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 1,4 proc. i wyniósł 2.266,05 pkt.

Dzień na warszawskim parkiecie zaczynamy od wzrostów:

- WIG +0,30 proc.

- WIG20 +0,41 proc.

- WIG30 +0,37 proc.

- mWIG40 +0,18 proc.

- WIG50 +0,22 proc.

A w Szwajcarii stagnacja - PKB w II kw. 0 proc. k/k i tylko 0,5% proc. r/r.

W przypadku realizacji naszej prognozy, z godnie z którą RPP zdecyduje się obniżyć stopy o 25 pb, oczekujemy osłabienia polskiej waluty- pisze w komentarzu Credit Agricole.

W co inwestować? W złoto - czytamy w porannym przeglądzie prasy.

W środę oczekujemy obniżki stóp procentowych o 25 pkt. bazowych - powiedział w TVN24 Biznes i Świat Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

Czy w czwartek EBC ogłosi dodruk pieniędzy? - Są ku temu wskazania, ale jeszcze nie we wrześniu - uważa Aleksander Jawień, Aleksander Jawień, prezes IFM Global Asset Management.

Rubel w tarapatach:

Obroty akcjami Petrolinvestu zawieszone. Handlować nimi nie będzie można do 8 września. Powód? Spółka nie przekazała raportu za I półrocze.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają po danych PMI opublikowanych w poniedziałek. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na październik, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 95,52 dol., po zniżce o 44 centy.

Brent w kontraktach na X 2014 na ICE Futures o godz. 07:00 kosztowała 102,55-102,57 dol. za baryłkę.

W pierwszym półroczu eksport wieprzowiny z Unii Europejskiej z powodu wystąpienia na jej terytorium afrykańskiego pomoru świń spadł o 9 proc., ale wywóz tego mięsa z Polski zmniejszył się aż o ponad 46 proc. - wynika z danych Komisji Europejskiej.

Spółki China-CEE Fund, której inwestycjami zarządza CEE Equity Partners, i Enlight Renewable Energy zainwestują do 1,3 mld zł w ramach spółki joint venture w budowę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 250 MW - podało CEE Equity Partners w komunikacie prasowym.

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa dnia na rynkach: Amerykanie mieli Święto Pracy i giełda była nieczynna.

W Azji mocne odbicie w Japonii +1,22 proc., nieźle radzą sobie Chińczycy +1,09 proc., Korea Południowa -0,79 proc., Indie +0,26 proc. Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną, bo po słabych danych PMI w Chinach może być stymulowanie gospodarki - informują maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 6.960,25 USD za tonę, po zwyżce o 0,3 proc. Na Comex w Nowym Jorku funt miedzi w dostawach na grudzień zniżkuje o 0,1 proc. do 3,1585 USD. Na giełdzie metali w Szanghaju tona miedzi w dostawach ma październik zdrożała o 0,6 proc. do 49.930 juanów (8.127 dol).

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 1. WRZEŚNIA - CZYTAJ.

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl