Pierwszy tydzień września kończymy na plusie (ponad +5 proc.). Pięć wzrostowych sesji po zakończeniu wakacji widzieliśmy ostatni raz w 2004 roku. Na dobry nastrój inwestorów wpłynęły informacje m.in. o tym, że wicepremier Elżbieta Bieńkowska ma być komisarzem ds. rynku wewnętrznego, a także podpisanie paktu o zawieszeniu broni przez separatystów i władze Ukrainy. Dzień na rynkach - relacjonował Radosław Fellner.
Najważniejsze wydarzenia:
Koniec notowań
Groźba sankcji wisi nad Rosją. - Ale to Putin rozdaje karty - uważa Marek Buczak z Quercus TFI.
A z dolara nadal uchodzi para:
Trzymamy kciuki za utrzymanie wzrostów. Jeśli się powiedzie, będzie to najbardziej udany początek września od 2004 r. - pięć zielonych sesji z rzędu.
Rynki na ostatniej prostej: #WIG20(+0.12%) #DAX(+0.11%) #CAC40(-0.18%) #FTSE100(-0.4%) #IBEX(+0.3%) #dzieńnarynkach @tvn24bis #GPW
— Agata Zamęcka (@AgataZamcka) wrzesień 5, 2014Rubel po ogłoszeniu zawieszenia broni na Ukrainie też zyskuje:
Polska waluta wraca do łask - do euro już 4,17986 (-0,24 proc.):
Wall Street nie ma siły do urosnąć:
- Dow30 -0,14 proc.
- S&P500 -0,09 proc.
- Nasdaq100 +0,02 proc.
Z porozumienia na wschodzie Ukrainy najbardziej cieszą się chyba Niemcy i Hiszpanie (?):
- DAX +0,38 proc.
- FTSE100 -0,47 proc.
- CAC40 -0,03 proc.
- IBEX35 +0,48 proc.
W dół idą m.in.: PZU -0,75 proc., Orange -0,74 proc. i Synthos -0,42 proc.
W WIG20 poza Kernelem, w górę ciągną: mBank +2,2 proc., PKO BP +1,17 proc. i Orlen +1,16 proc.
Właściciele akcji ukraińskich spółek liczą zyski:
W reakcji na porozumienie Ukraińskie spółki #GPW rosną KERNEL(+4%) KSGAGRO(+34%) COALENRGY(+17.8%) AGROTON(+10%) #dzieńnarynkach @tvn24bis
— Agata Zamęcka (@AgataZamcka) wrzesień 5, 2014Polski dług tanieje coraz mocniej:
W USA notowania zaczęliśmy od spadków - po rozczarowujących danych z rynku pracy:
#NYSE na starcie #DJI(-0.05%) #SP500(-0.03%) #NASDAQ(-0.01%) #giełda #dzieńnarynkach @tvn24bis
— Agata Zamęcka (@AgataZamcka) wrzesień 5, 2014Sukces propozycji ministra Mateusza Szczurka, by utworzyć fundusz na inwestycje publiczne w UE, zależy od tego, w jakim stopniu kraje UE byłyby gotowe zrzec się części suwerenności - powiedział ekspert ekonomiczny think-tanku Open Europe Raoul Ruparel. Przypominam, minister zaproponował w czwartek wieczorem w Brukseli utworzenie specjalnego funduszu na inwestycje, o wartości 700 mld euro. Z tych środków miałyby być finansowane duże europejskie projekty w energetyce, transporcie, IT i sektorze obronnym.
Mario Monti też był komisarzem ds. rynku wewnętrznego - potem został premierem Włoch.
No jeśli słowa premiera się ziszczą, to B. Bieńkowska, jako komisarz ds. rynku wewnętrznego, będzie miała wpływ na 23 mln firm i ok. 500 mln konsumentów 28 państw UE.
Na informację o zawieszeniu broni, ukraińskie firmy zareagowały momentalnie - Kernel zyskuje:
Rynkom pomaga informacją, że Elżbieta Bieńkowska będzie komisarzem ds. rynku wewnętrznego. Tak zasugerował premier Donald Tusk.
I jeszcze Ukraińskie władze - jak podaje Interfax - podpisały z separatystami pakt o zawieszeniu broni.
Przy Książęcej już jesteśmy po zielonej stronie:
- WIG +0,02 proc.
- WIG20 wystrzelił +0,39 proc.
- WIG250 +0,13 proc.
Jeszcze Londyn i Paryż na minusie:
- DAX +0,2 proc.
- FTSE100 -0,47 proc.
- CAC40 -0,2 proc.
- IBEX35 +0,51 proc.
Kosztem dolara umacnia się złotówka:
W reakcji na dane dolar słabnie:
Najnowsze dane z USA:
- sierpniowe zatrudnienie w sektorze pozarolniczym +142 tys. po +212 tys. w lipcu, czyli gorzej od prognoz (225 tys.);
- zatrudnienie w sektorze prywatnym +134 tys.; także gorzej od prognoz (208 tys.);
- bezrobocie +6,1 proc. z 6,2 proc. w lipcu;
I jeszcze w temacie chmur: kontrowersyjne zdjęcia, poufne informacje oraz SMS-y, których lepiej, żeby nikt nie czytał. Niestety treści, które wrzucamy do chmury bardzo szybko mogą trafić w niepowołane ręce. - Najbardziej niebezpieczna jest wysyłka zdjęć do chmury - przestrzega Leslie Horn z magazynu Gizmodo. I lepiej niech biznesmeni też o tym wiedzą.
Jak wynika z badania Kaspersky Lab oraz B2B International tylko 52 proc. firm z branży finansowej oraz 46 proc. firm zajmujących się handlem elektronicznym dostrzega konieczność zastosowania bardziej zaawansowanych środków w celu ochrony transakcji finansowych. Jeszcze mniej firm w tym sektorze zapewnia ochronę urządzeń swoich klientów.
A w Warszawie spadki coraz mniejsze:
- WIG -0,11 proc.
- WIG20 -0,1 proc.
-WIG250 +0,11 proc.
Tylko Hiszpanie zwyżkują:
- DAX -0,28 proc.
- FTSE100 -0,65 proc.
- CAC40 -0,51 proc.
- IBEX35 +0,17 proc.
Zła wiadomość dla kierowców. W przyszłym tygodniu nie będzie już więcej obniżek cen na stacjach benzynowych, paliwa mogą natomiast zacząć drożeć - przewidują analitycy. Powód? Umacnianie się dolara. Portal e-petrol.pl prognozuje na przyszły tydzień ceny w przedziale:
- 5,34-5,42 zł za litr benzyny 95;
- 5,24-5,32 zł za litr oleju napędowego;
- 2,64-2,71 zł za litr autogazu;
FTSE 100 spada o 42,87 pkt, czyli 0,6 procent do 6,835,10 pkt i tym samym schodzi z 14-miesięcznych maksimów.
Decyzja EBC to teatralny gest. Dla przeciętnego mieszkańca strefy euro oznacza ona kredyt mniejszy o 1-2 euro - oto realny efekt obniżki stóp procentowych - powiedział Andrzej Halesiak, ekonomista Banku Pekao. Według niego działania EBC "będą nieskuteczne".
Większe zaufanie między bankami:
EURIBOR3M po decyzji EBC o obniżce stóp spadł z 0,149% do 0,104%. WIBOR3M od środowego posiedzenia RPP z 2,56% do 2,53%.
— Raiffeisen o Rynkach (@RaiffeisenRynki) wrzesień 5, 2014A Kruk wzlatuje coraz wyżej, do historycznych poziomów - już 106,9 zł (+1,81 proc.).
Cały czas podtrzymuję zachowanie ostrożności na rynku akcji. Niemniej jednak decyduję się na niewielkie zwiększenie udziału akcji (tym razem polskich) w celach spekulacyjnych przy ścisłej kontroli ryzyka - takie inwestycje planuje w "Milionie w portfelu" Rafał Lorek z Lorek Pawlak Family Office. Jak dodaje, złoto zostaje w portfelu jako bufor bezpieczeństwa. Jego zysk od ostatniej edycji zwiększył stopę zwrotu do prawie 33 proc.
W Polsce spadki: WIG-0,36 proc., WIG20 -0,36 proc., WIG250 +0,06 proc.
Na zachodzie - jeszcze większe: DAX -0,31 proc., FTSE100 -0,68 proc., CAC40 -0,54 proc., IBEX35 -0,13 proc.
Na podwyżkę "euro-stóp" przyjdzie poczekać do...
Rynek wycenia pierwsze podwyżki stóp w euro dopiero pod koniec 2017r. A w złotych stopy duuużo wyższe nie będą... pic.twitter.com/c4pIKnRj94
— Ignacy Morawski (@iggnacy) wrzesień 5, 2014Euro nadal się wspina, ale poziomu 1,3 jeszcze nie przebił:
Zachód będzie nakładał kolejne sankcje na Rosję z powodu kryzysu ukraińskiego, ale sankcje te będzie można znieść, jeśli na wschodzie Ukrainy wejdzie w życie zaproponowane zawieszenie broni - oświadczył szef brytyjskiej dyplomacji Philip Hammond.
Spółka Vigget sprzedająca urządzenia paramedyczne na pokazach wprowadzała konsumentów w błąd stosując fikcyjną promocję – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka została ukarana kwotą 90 tys. zł.
A Generali OFE pozbyło się części akcji ukraińskiej KSG Agro - w najgorszym możliwym momencie, bo teraz akcje zwyżkują +31,87 proc. do 1,2 zł. Udział OFE maleje z 11,13 proc. do poniżej 10 proc.
Spółki górnicze dziś tracą. Pobrzmiewają echa słów Mirosława Tarasa, prezesa Kompanii Węglowej, że stan finansowy Kompanii Węglowej jest tak dramatyczny, iż bez przeprowadzenia programu naprawczego spółce w najbliższym czasie grozi upadłość.
Z kolei prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz powiedział, że "od kilku miesięcy docierają do nas nieoficjalne informacje, że obecny kryzys w górnictwie może doprowadzić do likwidacji kopalni".
Obroty już 192 mln zł: najwyższe dla PKO BP 41 mln, KGHM 27 mln, Pekao 11 mln.
W WIG20 najbardziej zyskują: Kernel +1,58 proc., mBank +0,65 proc. i PKO BP +0,6 proc.
W ogonie: korekta LPP -5,46 proc., PGNiG -1,38 porc., JSW -1,03 proc.
Ukraińskie spółki zadowolone z ustaleń NATO, spożywcze też - wszak stacjonujących żołnierzy trzeba będzie nakarmić ;)
- WIG-Ukrain +1,12 proc.
- WIG-SPOZYW +1,16 proc.
- WIG-BANKI -0,09 proc.
- WIG-BUDOW 0,40 proc.
- WIG-PALIWA -0,69 proc.
Unijna waluta danymi ze strefy euro się nie przejmuje i rośnie:
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2354, a kurs złotego do euro na 4,1908.
PKB strefy euro w II kw. +0,7 proc. r/r. i 0 proc. k/k.
Sezon wyników dawno za nami, ale teraz czas na podsumowania - spółk WIG30 pozytywnie zaskoczyły:
Wyniki za II kw większości spółek z WIGu30 zaskoczyły pozytywnie i poprawiły się r/r. Zestawienie Raiffeisen Brokers. pic.twitter.com/vP335tH1Md
— Raiffeisen o Rynkach (@RaiffeisenRynki) wrzesień 5, 2014Na zachodzie tylko Niemcy się cieszą:
- DAX -0,1 proc.
- FTSE100 -0,32 proc.
- CAC40 -0,15 proc.
- IBEX35 -0,02 proc.
Kwatera główna sił "szpicy" NATO będzie w Polsce - ogłosił brytyjski premier David Cameron. Rynek jednak się nie cieszy - może oczekuje, że Rosja twardo odpowie?
- WIG -0,36 proc.
- WIG20 -0,46 proc.
- WIG250 +0,08 proc.
A za plecami Kijowa, separatyści ze wschodniej Ukrainy zaczęli rozmowy z Rosją o dostawach gazu z ominięciem reszty kraju - pisze "Niezawisimaja Gazieta". Zaznacza, że z technicznego punktu widzenia jest to możliwe, bo do wschodnich regionów dochodzi odnoga gazociągu z Rosji.
Pekao obniża prognozy wzrostu dla Polski o 0,1 pkt proc. z 3,3 do 3,2 proc. w tym roku. W przyszłym z 3,6 do również 3,2 proc.
Wyprzedaż euro jeszcze potrwa - wieszczy mBank:
We Francji indeks nastrojów konsumentów w sierpniu stabilny- 86 pkt. wobec również 86 pkt. miesiąc wcześniej. A spodziewano się spadku. Ale impetu do kupowania na paryskiej giełdzie nie ma.
Porcja rekomendacji:
- Unicredit obniżył rekomendację dla Netii do "sprzedaj", podwyższył wycenę do 5,31 zł;
- DM PKO BP: Orlen "trzymaj" z ceną docelową 39,88 zł;
- Societe Generale rekomenduje "sprzedaj" dla Grupy Azoty z ceną docelową 62 zł;
Rosyjski bank centralny jest gotowy do podjęcia "niestandardowych środków", aby zrównoważyć skutki nowych unijnych sankcji - ogłosiła wiceszefowa rosyjskiego banku centralnego Ksenia Judajewa. Pytana o jakie "środki" chodzi, nie odpowiedziała.
UE planuje zakazać rosyjskim państwowym firmom naftowym (których aktywa są większe niż 27 mld dola.) kupowania funduszy na europejskich rynkach kapitałowych - pisze "FT". Snkcje mogą też dotyczyć rosyjskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego.
Oprócz nowych ograniczeń w sektorze energetycznym i obronnym, możliwe będzie dodanie kolejnych nazwisk do listy osób z zakazem wizowym i zamrożonymi aktywami. UE mogłaby objąć sankcjami osoby oraz firmy, które "przeprowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w Donbasie na Ukrainie" - pisze "Financial Times".
14 "ludowców", 8 socjaldemokratów, 5 liberałów, 1 konserwatysta, w tym 5 byłych premierów i 7 obecnych komisarzy. 19 mężczyzn i 9 kobiet - tak jak dotąd wygląda skład nowej Komisji Europejskiej. Czekamy na przyporządkowanie tek:
Wzrostów bronią tylko "maluchy":
- WIG-0,19 proc.
- WIG20 -0,17 proc.
- WIG250 +0.11 proc.
Euro nadal traci:
Euro Cascading Briskly. The single currency's 1.6% fall yesterday was its biggest in almost 3 years: pic.twitter.com/qgEC6nCQoJ
— Jamie McGeever (@ReutersJamie) wrzesień 5, 2014LPP niedługo cieszyła się rekordową ceną za akcję (10 100 zł) - teraz nadeszła korekta:
Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko rosną, po informacji o spadku zapasów:
- Baryłka West Texas Intermediate jest wyceniana na 94,47 dol., po zwyżce o 2 centy;
- Brent w Londynie zniżkuje o 9 centów, do 101,74 dol. za baryłkę;
- w tym tygodniu surowiec w Nowym Jorku staniał o 1,6 proc.;
Po akcji EBC, a w obliczu rosnących oczekiwań RPP w zakresie poluzowania polityki pieniężnej niewykluczony jest dalszy spadek na polskich obligacjach - zwraca uwagę DM Alior Bank.
Wrześniowe dywidendy - kto jeszcze nie kupił, ma na to ostatnie dni. Poniżej krótkie zestawienie najciekawszych:
Główne parkiety, poza Madrytem, na minusie:
- DAX -0,16 proc.
- FTSE100 -0,1 proc.
- CAC40 -0,7 proc.
- IBEX35 +0,17 proc.
Początek sesji w Warszawie czerwony:
- WIG -0,10 proc.
- WIG20 -0,16 proc.
- WIG30 -0,14 proc.
- mWIG40+ 0,08 proc.
Dziś w centrum uwagi znajdą się również kolejne dane z USA: bezrobocie i nowe miejsca pracy w sektorze pozarolniczym. Oczekiwane dobre wyniki zapewne dadzą dolarowi dodatkowe wsparcie - pisze DM PKO BP.
Trzymałbym się akcji banków i deweloperów - rekomenduje Andrzej Domański, zarządzający Noble Funds TFI.
Klocki to niezły biznes, lepszy od lalki Barbie:
"Everything is awesome" for Lego. It's now the world's largest toy company. http://t.co/Op4K1iWoTu pic.twitter.com/CwjJ4ltz9f
— Wall Street Journal (@WSJ) wrzesień 5, 2014Euro nadal słabe do dolara:
AXA - jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie - chce kupić od mBanku BRE Ubezpieczenia i związać się z bankiem wieloletnią umową na wyłączną współpracę w obszarze bankowości ubezpieczeniowej. Wartość transakcji ma wynieść 500 mln zł.
W Niemczech w lipcu produkcja przemysłowa +1,9 proc. m/m i 2,5 r/r. Zdecydowanie lepiej od prognoz. W poprzednim miesiącu +0,4 proc.
Przed nami: - NBP poda wielkość rezerw walutowych w sierpniu, a GUS - fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2013 r.; - reakcje po danych o niemieckiej produkcji przemysłowej;
- Eurostat o wysokości PKB w UE;
- inflacja na Ukrainie;
- sytuacja na rynku pracy w USA;
- KPMG opublikuje raport o sytuacji na rynku pracy w Wielkiej Brytanii;
Dzień dobry, oto jak startujemy:
- na zamknięciu Wall Street ponownie w mieszanych nastrojach: Dow Jones Industrial +0,05 proc., do 17.069,58 pkt., S&P 500 spadł 0,15 proc. i wyniósł 1.997,65 pkt., Nasdaq Comp. stracił 0,22 proc. i wyniósł 4.562,29 pkt.;
- w Azji: Japonia -0,05 proc., Chiny +0,45 proc., Korea Południowa -0,33 proc., Indie -0,4 proc.;
- waluty drożeją: euro 4,1943, dolar 3,2424, frank 3,4772, funt 5,291;
CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W ŚRODĘ 4. WRZEŚNIA - CZYTAJ.
Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl