5.09 Dzień na rynkach: wspaniały początek września

Najważniejsze wydarzenia:

Koniec notowań

Groźba sankcji wisi nad Rosją. - Ale to Putin rozdaje karty - uważa Marek Buczak z Quercus TFI.

A z dolara nadal uchodzi para:

Trzymamy kciuki za utrzymanie wzrostów. Jeśli się powiedzie, będzie to najbardziej udany początek września od 2004 r. - pięć zielonych sesji z rzędu.

Rubel po ogłoszeniu zawieszenia broni na Ukrainie też zyskuje:

Polska waluta wraca do łask - do euro już 4,17986 (-0,24 proc.):

Wall Street nie ma siły do urosnąć:

- Dow30 -0,14 proc.

- S&P500 -0,09 proc.

- Nasdaq100 +0,02 proc.

Z porozumienia na wschodzie Ukrainy najbardziej cieszą się chyba Niemcy i Hiszpanie (?):

- DAX +0,38 proc.

- FTSE100 -0,47 proc.

- CAC40 -0,03 proc.

- IBEX35 +0,48 proc.

W dół idą m.in.: PZU -0,75 proc., Orange -0,74 proc. i Synthos -0,42 proc.

W WIG20 poza Kernelem, w górę ciągną: mBank +2,2 proc., PKO BP +1,17 proc. i Orlen +1,16 proc.

Właściciele akcji ukraińskich spółek liczą zyski:

Polski dług tanieje coraz mocniej:

W USA notowania zaczęliśmy od spadków - po rozczarowujących danych z rynku pracy:

Sukces propozycji ministra Mateusza Szczurka, by utworzyć fundusz na inwestycje publiczne w UE, zależy od tego, w jakim stopniu kraje UE byłyby gotowe zrzec się części suwerenności - powiedział ekspert ekonomiczny think-tanku Open Europe Raoul Ruparel. Przypominam, minister zaproponował w czwartek wieczorem w Brukseli utworzenie specjalnego funduszu na inwestycje, o wartości 700 mld euro. Z tych środków miałyby być finansowane duże europejskie projekty w energetyce, transporcie, IT i sektorze obronnym.

Mario Monti też był komisarzem ds. rynku wewnętrznego - potem został premierem Włoch.

No jeśli słowa premiera się ziszczą, to B. Bieńkowska, jako komisarz ds. rynku wewnętrznego, będzie miała wpływ na 23 mln firm i ok. 500 mln konsumentów 28 państw UE.

Na informację o zawieszeniu broni, ukraińskie firmy zareagowały momentalnie - Kernel zyskuje:

Rynkom pomaga informacją, że Elżbieta Bieńkowska będzie komisarzem ds. rynku wewnętrznego. Tak zasugerował premier Donald Tusk.

I jeszcze Ukraińskie władze - jak podaje Interfax - podpisały z separatystami pakt o zawieszeniu broni.

Przy Książęcej już jesteśmy po zielonej stronie:

- WIG +0,02 proc.

- WIG20 wystrzelił +0,39 proc.

- WIG250 +0,13 proc.

Jeszcze Londyn i Paryż na minusie:

- DAX +0,2 proc.

- FTSE100 -0,47 proc.

- CAC40 -0,2 proc.

- IBEX35 +0,51 proc.

Kosztem dolara umacnia się złotówka:

W reakcji na dane dolar słabnie:

Najnowsze dane z USA:

- sierpniowe zatrudnienie w sektorze pozarolniczym +142 tys. po +212 tys. w lipcu, czyli gorzej od prognoz (225 tys.);

- zatrudnienie w sektorze prywatnym +134 tys.; także gorzej od prognoz (208 tys.);

- bezrobocie +6,1 proc. z 6,2 proc. w lipcu;

I jeszcze w temacie chmur: kontrowersyjne zdjęcia, poufne informacje oraz SMS-y, których lepiej, żeby nikt nie czytał. Niestety treści, które wrzucamy do chmury bardzo szybko mogą trafić w niepowołane ręce. - Najbardziej niebezpieczna jest wysyłka zdjęć do chmury - przestrzega Leslie Horn z magazynu Gizmodo. I lepiej niech biznesmeni też o tym wiedzą.

Jak wynika z badania Kaspersky Lab oraz B2B International tylko 52 proc. firm z branży finansowej oraz 46 proc. firm zajmujących się handlem elektronicznym dostrzega konieczność zastosowania bardziej zaawansowanych środków w celu ochrony transakcji finansowych. Jeszcze mniej firm w tym sektorze zapewnia ochronę urządzeń swoich klientów.

A w Warszawie spadki coraz mniejsze:

- WIG -0,11 proc.

- WIG20 -0,1 proc.

-WIG250 +0,11 proc.

Tylko Hiszpanie zwyżkują:

- DAX -0,28 proc.

- FTSE100 -0,65 proc.

- CAC40 -0,51 proc.

- IBEX35 +0,17 proc.

Zła wiadomość dla kierowców. W przyszłym tygodniu nie będzie już więcej obniżek cen na stacjach benzynowych, paliwa mogą natomiast zacząć drożeć - przewidują analitycy. Powód? Umacnianie się dolara. Portal e-petrol.pl prognozuje na przyszły tydzień ceny w przedziale:

- 5,34-5,42 zł za litr benzyny 95;

- 5,24-5,32 zł za litr oleju napędowego;

- 2,64-2,71 zł za litr autogazu;

FTSE 100 spada o 42,87 pkt, czyli 0,6 procent do 6,835,10 pkt i tym samym schodzi z 14-miesięcznych maksimów.

Decyzja EBC to teatralny gest. Dla przeciętnego mieszkańca strefy euro oznacza ona kredyt mniejszy o 1-2 euro - oto realny efekt obniżki stóp procentowych - powiedział Andrzej Halesiak, ekonomista Banku Pekao. Według niego działania EBC "będą nieskuteczne".

Większe zaufanie między bankami:

A Kruk wzlatuje coraz wyżej, do historycznych poziomów - już 106,9 zł (+1,81 proc.).

Cały czas podtrzymuję zachowanie ostrożności na rynku akcji. Niemniej jednak decyduję się na niewielkie zwiększenie udziału akcji (tym razem polskich) w celach spekulacyjnych przy ścisłej kontroli ryzyka - takie inwestycje planuje w "Milionie w portfelu" Rafał Lorek z Lorek Pawlak Family Office. Jak dodaje, złoto zostaje w portfelu jako bufor bezpieczeństwa. Jego zysk od ostatniej edycji zwiększył stopę zwrotu do prawie 33 proc.

W Polsce spadki: WIG-0,36 proc., WIG20 -0,36 proc., WIG250 +0,06 proc.

Na zachodzie - jeszcze większe: DAX -0,31 proc., FTSE100 -0,68 proc., CAC40 -0,54 proc., IBEX35 -0,13 proc.

Na podwyżkę "euro-stóp" przyjdzie poczekać do...

Euro nadal się wspina, ale poziomu 1,3 jeszcze nie przebił:

Zachód będzie nakładał kolejne sankcje na Rosję z powodu kryzysu ukraińskiego, ale sankcje te będzie można znieść, jeśli na wschodzie Ukrainy wejdzie w życie zaproponowane zawieszenie broni - oświadczył szef brytyjskiej dyplomacji Philip Hammond.

Spółka Vigget sprzedająca urządzenia paramedyczne na pokazach wprowadzała konsumentów w błąd stosując fikcyjną promocję – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka została ukarana kwotą 90 tys. zł.

A Generali OFE pozbyło się części akcji ukraińskiej KSG Agro - w najgorszym możliwym momencie, bo teraz akcje zwyżkują +31,87 proc. do 1,2 zł. Udział OFE maleje z 11,13 proc. do poniżej 10 proc.

Spółki górnicze dziś tracą. Pobrzmiewają echa słów Mirosława Tarasa, prezesa Kompanii Węglowej, że stan finansowy Kompanii Węglowej jest tak dramatyczny, iż bez przeprowadzenia programu naprawczego spółce w najbliższym czasie grozi upadłość.

Z kolei prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz powiedział, że "od kilku miesięcy docierają do nas nieoficjalne informacje, że obecny kryzys w górnictwie może doprowadzić do likwidacji kopalni".

Obroty już 192 mln zł: najwyższe dla PKO BP 41 mln, KGHM 27 mln, Pekao 11 mln.

W WIG20 najbardziej zyskują: Kernel +1,58 proc., mBank +0,65 proc. i PKO BP +0,6 proc.

W ogonie: korekta LPP -5,46 proc., PGNiG -1,38 porc., JSW -1,03 proc.

Ukraińskie spółki zadowolone z ustaleń NATO, spożywcze też - wszak stacjonujących żołnierzy trzeba będzie nakarmić ;)

- WIG-Ukrain +1,12 proc.

- WIG-SPOZYW +1,16 proc.

- WIG-BANKI -0,09 proc.

- WIG-BUDOW 0,40 proc.

- WIG-PALIWA -0,69 proc.

Unijna waluta danymi ze strefy euro się nie przejmuje i rośnie:

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2354, a kurs złotego do euro na 4,1908.

PKB strefy euro w II kw. +0,7 proc. r/r. i 0 proc. k/k.

Sezon wyników dawno za nami, ale teraz czas na podsumowania - spółk WIG30 pozytywnie zaskoczyły:

Na zachodzie tylko Niemcy się cieszą:

- DAX -0,1 proc.

- FTSE100 -0,32 proc.

- CAC40 -0,15 proc.

- IBEX35 -0,02 proc.

Kwatera główna sił "szpicy" NATO będzie w Polsce - ogłosił brytyjski premier David Cameron. Rynek jednak się nie cieszy - może oczekuje, że Rosja twardo odpowie?

- WIG -0,36 proc.

- WIG20 -0,46 proc.

- WIG250 +0,08 proc.

A za plecami Kijowa, separatyści ze wschodniej Ukrainy zaczęli rozmowy z Rosją o dostawach gazu z ominięciem reszty kraju - pisze "Niezawisimaja Gazieta". Zaznacza, że z technicznego punktu widzenia jest to możliwe, bo do wschodnich regionów dochodzi odnoga gazociągu z Rosji.

Pekao obniża prognozy wzrostu dla Polski o 0,1 pkt proc. z 3,3 do 3,2 proc. w tym roku. W przyszłym z 3,6 do również 3,2 proc.

Wyprzedaż euro jeszcze potrwa - wieszczy mBank:

We Francji indeks nastrojów konsumentów w sierpniu stabilny- 86 pkt. wobec również 86 pkt. miesiąc wcześniej. A spodziewano się spadku. Ale impetu do kupowania na paryskiej giełdzie nie ma.

Porcja rekomendacji:

- Unicredit obniżył rekomendację dla Netii do "sprzedaj", podwyższył wycenę do 5,31 zł;

- DM PKO BP: Orlen "trzymaj" z ceną docelową 39,88 zł;

- Societe Generale rekomenduje "sprzedaj" dla Grupy Azoty z ceną docelową 62 zł;

Rosyjski bank centralny jest gotowy do podjęcia "niestandardowych środków", aby zrównoważyć skutki nowych unijnych sankcji - ogłosiła wiceszefowa rosyjskiego banku centralnego Ksenia Judajewa. Pytana o jakie "środki" chodzi, nie odpowiedziała.

UE planuje zakazać rosyjskim państwowym firmom naftowym (których aktywa są większe niż 27 mld dola.) kupowania funduszy na europejskich rynkach kapitałowych - pisze "FT". Snkcje mogą też dotyczyć rosyjskich przedsiębiorstw przemysłu obronnego.

Oprócz nowych ograniczeń w sektorze energetycznym i obronnym, możliwe będzie dodanie kolejnych nazwisk do listy osób z zakazem wizowym i zamrożonymi aktywami. UE mogłaby objąć sankcjami osoby oraz firmy, które "przeprowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w Donbasie na Ukrainie" - pisze "Financial Times".

14 "ludowców", 8 socjaldemokratów, 5 liberałów, 1 konserwatysta, w tym 5 byłych premierów i 7 obecnych komisarzy. 19 mężczyzn i 9 kobiet - tak jak dotąd wygląda skład nowej Komisji Europejskiej. Czekamy na przyporządkowanie tek:

Wzrostów bronią tylko "maluchy":

- WIG-0,19 proc.

- WIG20 -0,17 proc.

- WIG250 +0.11 proc.

Euro nadal traci:

LPP niedługo cieszyła się rekordową ceną za akcję (10 100 zł) - teraz nadeszła korekta:

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko rosną, po informacji o spadku zapasów:

- Baryłka West Texas Intermediate jest wyceniana na 94,47 dol., po zwyżce o 2 centy;

- Brent w Londynie zniżkuje o 9 centów, do 101,74 dol. za baryłkę;

- w tym tygodniu surowiec w Nowym Jorku staniał o 1,6 proc.;

Po akcji EBC, a w obliczu rosnących oczekiwań RPP w zakresie poluzowania polityki pieniężnej niewykluczony jest dalszy spadek na polskich obligacjach - zwraca uwagę DM Alior Bank.

Wrześniowe dywidendy - kto jeszcze nie kupił, ma na to ostatnie dni. Poniżej krótkie zestawienie najciekawszych:

Główne parkiety, poza Madrytem, na minusie:

- DAX -0,16 proc.

- FTSE100 -0,1 proc.

- CAC40 -0,7 proc.

- IBEX35 +0,17 proc.

Początek sesji w Warszawie czerwony:

- WIG -0,10 proc.

- WIG20 -0,16 proc.

- WIG30 -0,14 proc.

- mWIG40+ 0,08 proc.

Dziś w centrum uwagi znajdą się również kolejne dane z USA: bezrobocie i nowe miejsca pracy w sektorze pozarolniczym. Oczekiwane dobre wyniki zapewne dadzą dolarowi dodatkowe wsparcie - pisze DM PKO BP.

Trzymałbym się akcji banków i deweloperów - rekomenduje Andrzej Domański, zarządzający Noble Funds TFI.

Klocki to niezły biznes, lepszy od lalki Barbie:

Euro nadal słabe do dolara:

AXA - jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie - chce kupić od mBanku BRE Ubezpieczenia i związać się z bankiem wieloletnią umową na wyłączną współpracę w obszarze bankowości ubezpieczeniowej. Wartość transakcji ma wynieść 500 mln zł.

W Niemczech w lipcu produkcja przemysłowa +1,9 proc. m/m i 2,5 r/r. Zdecydowanie lepiej od prognoz. W poprzednim miesiącu +0,4 proc.

Przed nami: - NBP poda wielkość rezerw walutowych w sierpniu, a GUS - fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2013 r.; - reakcje po danych o niemieckiej produkcji przemysłowej;

- Eurostat o wysokości PKB w UE;

- inflacja na Ukrainie;

- sytuacja na rynku pracy w USA;

- KPMG opublikuje raport o sytuacji na rynku pracy w Wielkiej Brytanii;

Dzień dobry, oto jak startujemy:

- na zamknięciu Wall Street ponownie w mieszanych nastrojach: Dow Jones Industrial +0,05 proc., do 17.069,58 pkt., S&P 500 spadł 0,15 proc. i wyniósł 1.997,65 pkt., Nasdaq Comp. stracił 0,22 proc. i wyniósł 4.562,29 pkt.;

- w Azji: Japonia -0,05 proc., Chiny +0,45 proc., Korea Południowa -0,33 proc., Indie -0,4 proc.;

- waluty drożeją: euro 4,1943, dolar 3,2424, frank 3,4772, funt 5,291;

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W ŚRODĘ 4. WRZEŚNIA - CZYTAJ.

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl