08.09 Byki panują na GPW. Wzrost szósty raz z rzędu

1. Warszawskiemu parkietowi ni brakuje pary. WIG (+0,3 proc.) i WIG20 (+0,4 proc.) wspinają się na poziomy z listopada ubiegłego roku i notują szóste z rzędu wzrostowe sesje. Obroty 623 mln zł. 2. UE dopisuje do listy z sankcjami naftowe spółki Kremla. Rosyjska giełda i rubel na minusie.

3. W tym tygodniu referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Ostatni sondaż, w którym większość jest za odłączeniem, przyprawia inwestorów o dreszcz niepokoju. Funt traci do dolara (-0,3 proc.), a kapitał odpływa z londyńskiego City.

4. Brent schodzi i przebija barierę 100 dol. za baryłkę, więc niedługo czas na tankowanie.

5. Złoty na stabilnym poziomie: euro 4,1805 (+0,08 proc.), dolar 3,2287 (-0,02 proc.), frank 3,4663 (+0,09 proc.), funt 5,2221 (+0,04 proc.).

6. DAX na remisie (0 proc.), reszta na minusach: FTSE100 -0,42 proc., CAC40 -0,28 proc., IBEX -0,43 proc.

7. Polski dług coraz tańszy, bo i obligacje tracą na wartości.

8. Niemiecki eksport osiągnął w lipcu br. rekordowy poziom 101 mld euro.

9. Ale nastroje inwestorów są bardzo złe - Sentix najniżej od lipca 2013 r.

10. Kurs Lotosu szuka dna a PZU sufitu - minima i maksima dawno nie widziane.

USA na minusie:

- Dow30 -0,19 proc.

- S&P500 -0,25 proc.

- Nasdaq100 +0,08 proc.

KNF rozpoczęła postępowanie administracyjne w sprawie Inventum TFI w związku z m.in. podejrzeniem naruszenia przez: Inventum Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Inventum 20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Inventum Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty przepisów regulujących działalność funduszy inwestycyjnych, nieprzestrzegania zapisów statutów oraz brakiem szczególnego uwzględniania interesu uczestników funduszy w prowadzonej działalności.

Funduszowi potencjalnie grozi cofnięcie zezwolenia, nałożenie kary do 500 tys. zł albo zastosowania łącznie obu tych kar.

Poniedziałek upływa pod znakiem stabilizacji złotówki. Zdaniem specjalistów pytanych przez PAP w kolejnych dniach możliwe jest niewielkie umocnienie złotego.

Poważny poziom oporu dla złotego jest w okolicach 4,17 za euro. Na rynku długu panuje pozytywny nastrój, rentowności obligacji kontynuują spadki.

Na czoło WIG20 wysuwają się Orange +2,69 proc., Orlen +1,92 proc. i PZU +1,38 proc.

W ogonie: JSW -1,79 proc., Kernel -1,35 proc. i Lotos -1,1 proc.

A WIG kontynuuje rajd:

Funt do złotego już na plusie:

Rząd wypowiada wojnę "wiecznym" umowom. Propozycje zmian będą gotowe jeszcze we wrześniu, rząd powinien je przyjąć w czwartym kwartale roku - powiedział minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort chce, by maksymalny czas trwania umów terminowych wynosił 36 miesięcy.

Pracodawcy proponowali wcześniej, by okres trwania umów terminowych nie przekraczał czterech lat, a związki zawodowe (FZZ, OPZZ i NSZZ "Solidarność") postulowały, by wynosił on maksymalnie 18 miesięcy.

Ryanair na zakupach. Podpisał z Boeingiem umowę na dostawę 200 modeli 737 MAX 200 do 2024 r. Koszt? 22 mld dol.

Na Wall Street tylko Nasdaq zwyżkuje:

- Dow30 -0,1 proc.

- S&P500 -0,12 proc.

- Nasdaq100 +0,06 proc.

Dla tych, którzy czytają nas w USA albo tam się wybierają - od dziś ruszyły testy przycisku "kupuj" na Twitterze.

Zerkając na kontrakty terminowe amerykańskie indeksy powinny spaść.

Notowania jeszcze przed otwarciem w Nowym Jorku:

KNF nałożyła na MCI karę w wysokości 225 tysięcy złotych, a na ING Usługi Finansowe SA w wysokości 100 tysięcy złotych.

Rekordowo niska rentowność 10-letnich obligacji 2,87 proc. - donosi z rynku papierów dłużnych Agata Zamęcka.

Na tę chwilę euro niemal bez zmian 4,17795 (+0,02 proc.), podobnie dolar 3,225 (-0,03 proc.), frank 3,4617 (-0,06 proc.). I tylko funt na mocnym minusie 5,2087 (-0,22 proc.).

Bilion dolarów - tyle zarobili posiadacze amerykańskich obligacji od 2008 r., czyli od czasu ścięcia przez Fed niemal do zera stóp procentowych i rozpoczęcia pierwszej "rundy" skupu papierów wartościowych.

Podejście WIG-u do przebicia 54 620 pkt nieudane:

Rozszerzenie listy z sankcjami to poważny cios, bo wpłynie na plany ekspansji rosyjskich koncernów a także na poziom wydobycia ropy/gazu w przyszłości - uważa Andrzej Kozłowski, dyrektor wykonawczy ds. strategii PKN Orlen.

W Londynie nadal największe spadki:

KNF odmówiła wyrażenia zgody na powołanie:

- Katarzyny Bieranowskiej na stanowisko prezesa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych, "ze względu na brak rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należyty";

- Joanny Wysockiej-Turek na stanowisko prezesa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Polska”, "ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą";

Trigon DM do spółek wartych zainteresowania zaliczył: Benefit, Duon, Ergis, Kruk, Marvipol, Radpol i Stalexport:

- przypadku Benefitu analitycy oczekują bardzo dobrych wyników III kwartale 2014 r. dzięki dynamicznemu rozwojowi kart sportowych i wyższych marż;

- Duon może po raz drugi podnieść prognozę zysków do 20 mln zł;

- w przypadku Marvipolu analitycy oczekują przedłużenia umowy z Land Rover do 2021 roku;

- Radpol utrzymać ma pozytywne tendencje w najważniejszych segmentach spółki;

- przed Stalexportem, zdaniem analityków, sezonowo najlepszy III kwartał;

Akcje firm objętych sankcjami poszły w dół: Rosnieft -2,05 proc., Gazprom Nieft -2,31 proc., Transnieft -1,57 proc.

Według źródeł dyplomatycznych, oprócz Gazprom Nieftu, Rosnieftu i Transnieftu, na unijną listę sankcji wizowych i finansowych trafi 21 osób i firm, w tym m.in. Gazprom Bank.

Na plusie: Orlen +1,98 proc., PZU +1,51 proc. i Pekao +1.1 proc.

Tracą: JSW -1,61 proc., Kernel -1,54 proc. i Lotos -1,31 proc.

Na sankcje rosyjska giełda momentalnie zareagowała spadkami: RTSI -1,15 proc., a MICEX -0,7 proc.:

Udziałowiec Rosnieftu, brytyjski BP -0,71 proc.

Widoczny zjazd na rublu:

Rosyjskie państwowe firmy naftowe zostaną objęte sankcjami w postaci zakazu pozyskiwania funduszy na europejskich rynkach kapitałowych - donosi Reuters powołując się na jednego z unijnych dyplomatów. To cios w Rosnieft, Gazprom Nieft i Transnieft.

Zakaz dotyczy wszystkich spółek naftowych, których obroty przekraczają 1 bilion rubli (ok. 27 mld dolarów).

Sankcje UE nie obejmują jednak sektora gazowego, w szczególności państwowego Gazpromu, największego na świecie producenta gazu, który jest również największym dostawcą gazu do Europy.

Koniunktura w przemyśle przetwórczym w sierpniu pogorszyła się, a firmy oceniają perspektywy z rosnącym pesymizmem - podał Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Po decyzji o emisji nowych akcji, Lotos traci jeszcze bardziej:

Półmetek notowań całkiem, całkiem: WIG +0,25 proc., WIG20 +0,4 proc. i WIG250 +0,21 proc.

W najgorszym wypadku szkocka niepodległość może doprowadzić do destabilizacji brytyjski system bankowy, w najlepszym - zostawić Zjednoczone Królestwo z niestabilną unią walutową - uważa Deutsche Bank.

Szaleństwo #RoyalBaby 2.0. trwa (książęca para oczekuje kolejnego potomka), ale nie pomaga to ani funtowi:

...ani londyńskiej giełdzie, która traci już 1,01 proc.

Dobre nastroje nie opuszczają warszawskiej giełdy:

- WIG +0,1 proc.

- WIG20 +0,21 proc.

- WIG250 +0,23 proc.

Obroty 236 mln zł, najwyższe dla: PKO BP (32 mln), PZU (22 mln), Pekao (22 mln).

Niższe stopy od EBC - zysk dla Polaka. O ile?

Szkocja, która chce uzyskać niepodległość, liczy na to, że stanie się kolejną, zamożną Kanadą. Niestety bez W. Brytanii i bez dużego, brytyjskiego rynku będzie jak Hiszpania, tylko że bez słońca - pisze na łamach "New York Timesa" Paul Krugman.

Lotos zdecydował o emisji 55 mln nowych akcji.

Jest reakcja na notowania Sentixu:

Londynowi ciąży szkockie referendum. Akcje Lloyds Banking Group z siedzibą w Edynburgu tracą już 2,84 proc., Royal Bank of Scotland -2,75 proc.

Spodziewamy się, że i we wrześniu, ale i w październiku też odnotujemy spadek bezrobocia - uważa Jacek Męcina, wiceminister pracy.- Sprzyja temu nie tylko dobra pogoda i prace sezonowe, ale także prace inwestycyjne i pojawiające się nowe oferty pracy - dodał.

Lekkie ożywienie w Niemczech. I tylko tam:

- DAX +0,04 proc.

- FTSE100 -0,58 proc.

- CAC40 -0,23 proc.

- IBEX35 -0,34 proc.

Co dzieje się na giełdzie?

Indeks Sentix odzwierciedlający oczekiwania europejskich inwestorów wyniósł -9,8, czyli najniżej od lipca 2013 r.

3 tys. zł - tyle dokładnie wyniosły przychody ze sprzedaży Petrolinvestu w I półroczu. Z kolei 103,6 mln zł wyniosła strata. Przypominam - akcje spółki są dziś nienotowane na giełdzie - to kara od GPW za spóźnione przekazanie raportu.

A teraz o tym, dlaczego wskaźnik Sntinex jest tak istotny - wyprzedza PKB:

Brent już poniżej 100 dolarów - najniżej od czerwca 2013 r.:

Sierpniowe nastroje we francuskim biznesie poprawiły się. Wskaźnik wzrósł z 96 do 97 pkt.

A polskie obligacje coraz bezpieczniejsze i tańsze:

Eurodolar teraz 1,2945, funt do dolara 1,6173 - czyżby Morgan Stanley przewidywał odłączenie Szkocji?

Liderami wzrostów; LPP +0,89 proc., Bogdanka +0,71 proc. i PZU +0,7 proc.

Tracą: Alior -1,47 proc., PGE -1,12 proc. i Kernel -0,96 proc.

Na warszawskim parkiecie nadal niewielkie wzrosty:

- WIG +0,07 proc.

- WIG20 +0,14 proc.

- WIG250 +0,23 proc.

Cena ropy Brent mocno spada:

Uspokojenie nastrojów na odcinku ukraińskim i piątkowe historyczne szczyty na Wall Street (pomimo gorszych od oczekiwań danych z rynku pracy) mogą zachęcać kupujących na Książęcej do kontynuacji wysiłku- uważa Biuro Maklerskie Banku BHP.

Według resortu pracy stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 11,7 proc. To spadek o 0,2 pp. w porównaniu do lipcem.

Przed nami:

- akcjonariusze Lotosu zbierają się, by przyjąć plan emisji 55 mln akcji;

- posucha danych makro;

- ciekawie może być za to na walutach:

i jeszcze złotówka:

Reszta parkietów także na minusie:

- FTSE100 -0,39 proc.

- CAC40 -0,2 proc.

- IBEX35 -0,18 proc.

Na otwarciu co prawda DAX wzrósł o 0,12 proc., ale szybko przeszedł na czerwoną stronę i obecnie -0,2 proc. Nie pomogły dane o rekordowej nadwyżce w handlu.

A propos ryzyka geopolitycznego, premier Rosji Dmitrij Miedwiediew ostrzegł, że jeśli przeciwko Rosji wprowadzone zostaną nowe sankcje, to odpowie ona na nie asymetrycznie, na przykład ograniczając loty nad swoim terytorium.

A jeszcze w niedzielę, premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk powiedział, że w przypadku niedotrzymania rozejmu na wschodzie kraju zaistnieje konieczność wprowadzenia stanu wojennego.

Punktem zapalnym może być czynnik geopolityczny związany z sytuacją za nasza wschodnią granicą lub w regionie bliskiego wschodu - wieszczą analitycy Biura Maklerskiego Alior Banku.

W Szwajcarii ceny bez zmian: inflacja CPI 0 proc. m/m i 0,1 proc. r/r. Gorzej w handlu - sprzedaż detaliczna -0,6 proc. r/r.

Rzut oka na rynek walutowy i otwarcie GPW:

Zielone otwarcie kolejnego tygodnia na GPW:

- WIG +0,15 proc.

- WIG20 +0,16 proc.

- mWIG40 +0,08 proc.

Dziś ostatnia szansa, by zarobić na Bogdance - ostatni dzień na kupno akcji z prawem do dywidendy.

W co inwestować? Forte i MCI - to zdaniem Sobiesława Kozłowskiegoz DM Raiffeisen Banku spółki, którym warto przyjrzeć się uważniej.

W II kw. japońska gospodarka skurczyła się o aż 7,1 proc., nieco więcej od oczekiwań. To najmocniejszy od ponad 5 lat spadek.

Polskim firmom w ciągu minionego 25-lecia udało się zbudować z niczego eksportową machinę. Rocznie eksportują one towary i usługi za blisko 800 mld zł, a w ubiegłym roku wysłały je do ponad 200 mld zł.

Niemiecki sierpniowy eksport wyrównany sezonowo +4,7 proc. m/m, a import -1,8 proc. Nadwyżka handlowa wyniosła rekordowe 22,2 mld euro - tu oczekiwano 16,8 mld euro.

51 proc. Szkotów zamierza głosować za niepodległością - wynika z sondażu YouGov. W reakcji funt tanieje:

Nadwyżka w handlu Chin wyniosła w sierpniu 49,84 mld dol. wobec nadwyżki w poprzednim miesiącu 47,30 mld dol. Analitycy spodziewali się w sierpniu nadwyżki 40,00 mld dol.

Import Chin spadł w sierpniu o 2,4 proc. r/r, po spadku w lipcu o 1,6 proc. Analitycy spodziewali się wzrostu o 3,0 proc. r/r.

Lepsze były za to dane o eksporcie, który wzrósł w sierpniu o 9,4 proc. rd/, po wzroście w lipcu o 14,5 proc. Tu analitycy oczekiwali wzrostu o 9,0 proc. r/r.

Dzień dobry, oto jak zaczynamy:

- piątkowa sesja na amerykańskich giełdach przyniosła nieduże wzrosty indeksów i nowy historyczny rekord S&P 500 i to pomimo słabszych od oczekiwań danych z rynku pracy w USA: Dow Jones Industrial wzrósł o 0,37 proc., do 17.132,19 pkt. S&P 500 wzrósł 0,50 proc. i wyniósł 2.007,71 pkt. Nasdaq Comp. zyskał 0,45 proc. i wyniósł 4.582,90 pkt.;

- Azja na plusach: Japonia +0,2 proc., Chiny +0,85 proc., Indie +0,74 proc., Wietnam +0,47 proc., Australia -0,39 proc.;

- ropa Brent zwyżkuje o 8 centów, do 100,90 dol za baryłkę;

- waluty: euro 4,1787, dolar 3,2299, frank 3,4641, funt 5,222, eurodolar 1,2939;

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PIĄTEK 5. WRZEŚNIA - CZYTAJ.

Autor: Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl