06.10 Niemiecki przemysł kuleje, Chińczycy kupują Waldorf Astorię w Nowym Jorku

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 wzrósł o 0,12 procent do poziomu 2446,89 punktów

Rynki w Europie:

Londyn +0,7%, Paryż +0,4%, Frankfurt +0,5%, Zurych +0,5%, Madryt +0,9%, Mediolan +0,01%

Moskwa +2,4%, Warszawa +0,4%, Wiedeń +0,7%, Praga +0,2%, Budapeszt +1,0%, Kijów -0,1%

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich spadła z 1,97 procent do 1,93 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 2,36 procent do 2,30 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,03 procent do 2,96 procent

Ciekawy wykres z Bloomberga. Poziom oczekiwań inflacyjnych w USA i momenty uruchamiania kolejnych rund skupu obligacji przez Fed. Działo się to zawsze wtedy, kiedy oczekiwania schodziły do tego samego poziomu, do którego schodzą teraz.

To, że wzrosty na giełdzie dziś trwały tylko do połowy sesji, a potem rynek osłabł raczej nie jest przypadkiem. Po prostu indeks WIG doszedł od dołu do linii oporu pociągniętej przez dwa wrześniowe dołki. wielu inwestorów podejmujących decyzje na podstawie wykresów uznało, że to dobry moment, aby zagrać tam na powrót do spadków, no i...mamy powrót do spadków.

Psuje się nieco obraz rynku na GPW. WIG20 rośnie, ale już tylko o 0,4 procent i jest najniżej jeśli chodzi o dzisiejsze notowania.

coraz bardziej przeszkadza taniejąca o 3,2 procent OrangePL. Z drugiej strony wzrosty podtrzymują KGHM (+2,2%), PZU (+1,2%) i LPP (+3,3%)

Coraz szybciej rosną ceny na Ukrainie. Wstępne dane za wrzesień wskazują inflację na poziomie 17,5 procent rok do roku. W sierpniu było 14,2 procent.

Ruszyła sesja w Nowym Jorku. S&P500 rośnie o 0,4 procent.

Hewlett Packard po zapowiedzi podziału drożeje o 4,7 procent

Hilton po dealu o sprzedaży Waldorf Astorii drożeje o 1,6 procent

Burger King po podniesieniu rekomendacji od Morgan Stanleya drożeje o 4 procent

McDonalds po obniżeniu rekomendacji od Morgana Stanleya tanieje o 0,5 procent

Po 20 minutach handlu indeks Bovespa w Brazylii rośnie już o blisko 8 procent

We wrześniu w Polsce zarejestrowano 27.614 nowych samochodów - wyliczył Instytut Samar. To o 10,6 procent więcej niż rok temu i o 18,3 procent więcej niż w sierpniu.

W całym trzecim kwartale zarejestrowano o 15,1 procent więcej aut niż rok wcześniej.

Z parkietu w Nowym Jorku o dwóch smacznych spółkach:

- Morgan Stanley obniżył rekomendację dla Mc Donald's do "równoważ"

- Morgan Stanley podwyższył rekomendację dla Burger King do "przeważaj"

Potwierdzenie dla trendów, Burger King dał zarobić w tym roku 33%, Mc Donald's +0,25%.

Dobre wieści dla zadłużonych w CHF. Frank ma szansę nieco potanieć.Jego słabość wobec euro powinna przekładac się także na słabość wobec złotego. Teraz CHF jest po 3,45 PLN

Ruszył handel w Brazylii. Po I turze wyborów prezydenckich indeks Bovespa rośnie o 2,1 procent.

Trzydziesty pierwszy dzień z rekordem z rzędu - stawka WIBOR 3M dziś spadła do 2,24 procent - najniżej w historii.

Warto spojrzeć na ostatnie korekty na indeksie S&P 500 amerykańskiej giełdy. Patrząc na korekty jakie rynek robił ostatnio z obecnych poziomów powinno dojść do odreagowania i wzrostów.

Słynny nowojorski hotel Waldorf-Astoria trafia w chińskie ręce. Dotychczasowy właściciele - Hilton Worldwide sprzedaje obiekt za 1,95 mld USD. Nabywcą jest chińska firma ubezpieczeniowa Anbang Insurance.

Zgodnei z umową codziennym zarządzaniem hotelem nadal będzie zajmować się Hilton i ma tak być jeszcze przez 100 lat

Wg internetowych wyszukiwarek najtańszy pokój w tym hotelu zarezerwowany na początek listopada kosztuje 1168 PLN za dobę.

Forint jest dziś najsilniejszy wobec euro od końca lipca. Złoty za to stoi w miejscu i się nie umacnia (4,1839 PLN za euro). No ale Węgrzy zapowiedzieli, że skończyli cykl obniżek stóp procentowych, a u nas ten cykl dopiero się w tym tygodniu rozpocznie.

W Rosji po porannym silnym osłabieniu, rubel odzyskuje siły. Giełda też ma się nieźle, RTS rośnie o 2,7%.

- Sberbank +3,2%

- VTB +3%

- Lukoil +2,7%

- Gazprom +2,3%

- Rosneft +1,9%

- Sistema +10%

Kontrakt terminowy na brazylijski indeks Bovespa rośnie o 7,7 procent.

Giełda w Sao Paolo startuje za godzinę, ale już ruszył rynek walutowy w Brazylii. Real umacnia się o ponad 3 procent. To oczywiście euforia po wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich, w których kontrkandydat obecnej prezydent zdobył znacznie więcej głosów niż w sondażach i ma szansę na zwycięstwo w drugiej turze

Ukraina oszczędza gaz. Albo to po prostu efekt recesji i zniszczenia części przemysłu w Donbasie. w każdym razie ukraiński minister ds. energetyki powiedział, że zużycie gazu w tym roku na Ukrainie spadło jak do tej pory o 15,5 procent, do 27,3 mld m3 z 32,4 mld m3.

Dla porównania: całoroczne zużycie gazu w Polsce to około 15 mld m3.

Dziś na Wallstreet największe rozczarowanie odczują posiadacze akcji Sunesis Pharmaceuticals. Akcje tanieją przed sesją o 63%. Spółka podała, że lek na raka nad którym pracowali nie wejdzie do produkcji i nie spełnił wcześniejszych oczekiwań.

Sieci telefonii komórkowej coraz szerzej będą wchodzić w oferowanie usług bankowych - zapowiada firma badawcza PMR. Z jej raportu wynika, że wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w tym roku spadnie o 0,7 procent do 44,4 mld PLN. To kolejny rok stagnacji, bo w 2013 rynek ten spadł o 4 procent.

PMR zapowiada też, że sieci komórkowe w poszukiwaniu nowych sposobów zarabiania będą rozwijać ofertę telewizyjną w oparciu o własną infrastrukturę, wchodząc w bezpośrednią konkurencję z operatorami kablowymi.

Indeks zaufania konsumentów w Irlandii najwyżej od 7 lat. We wrześniu 92,9 pkt. wobec 87,1 pkt. w sierpniu.

To, że poprawia się w Irlandii nie jest zaskoczeniem. Regularnie wskaźniki wyprzedzające PMI dla sektorów przemysłowego i usługowego pokazują rozwój, ale to opinie zarządzających firmami z tych branż. Dzisiejsze dane pokazują też lepsze natroje wśród Irlandczyków jako społeczeństwa.

Dlaczego Komisja Europejska grozi zablokowaniem budżetu Francji ? Bo Francja nic sobie nie robi z uzgodnień o ograniczeniu deficytu sektora finansów publicznych

Dolar na rynkach światowych dziś nieco traci do euro. EUR/USD wrócił powyżej 1,2550.

Na słabszym momencie dolara korzysta większość walut wschodzących:

- lira turecka, rand RPA, peso meksykańskie umacniają się o 0,7 procent

- forint węgierski i rubel rosyjski zyskują 0,6 procent

- polski złoty umacnia się o 0,5 procent

- lej rumuński umacnia się o 0,4 procent

- korona czeska zyskuje 0,3 procent

- brazylijski real i juan chiński bez zmian

Hewlett Packard oficjalnie potwierdza wcześniejsze doniesienia o zamiarze podziału spółki na dwie mniejsze.

Jedną nową spółką będzie Hewlett-Packard Enterprise, zajmująca się infrastrukturą technologiczną, softwarem i usługami dla biznesu. Druga będzie HP Inc. zajmująca się drukarkami (także drukarkami 3D) i klientem detalicznym.

Obecna szefowa HP pozostanie prezesem Hewlett Packard Enterprises. W HP Inc. będzie szefem Rady Dyrektorów.

Obecna wartość rynkowa Hewlett Packard to 65,7 mld USD. 4 lata temu spółka była warta nieco ponad 100 mld USD.

Oczekiwania inflacyjne w strefie euro wciąż spadają. Ostatnie ruchy ECB nie powstrzymały tego trendu.

W tej chwili różnica między rentownościami obligacji pięcioletnich o stałym oprocentowaniu i tych o oprocentowaniu indeksowanym inflacją to tylko 1,88 procent. Czyli inaczej mówiąc zdaniem rynku inflacja w strefie euro nie sięgnie nawet 1,9 procent w ciągu najbliższych pięciu lat.

Opadanie oczekiwań inflacyjnych jest o tyle groźne, że jeśli spadną one zbyt nisko, to mogą niegroźną deflację przekształcić w bardzo groźną spiralę deflacyjną.

Kontrakty terminowe na kawę drożeją dziś aż o 7,6 procent. Cena jest dziś najwyższa od lutego 2012.

Jednocześnie licząc od początku roku kawa podrożała już o 100,5 procent.

Przyczyna wzrostu ceny to susza w Brazylii. Meteorolodzy wycofali się z wcześniejszych prognoz opadów deszczu. Strach jest o przyszłoroczne zbiory. Po słabym tegorocznym sezonie wszyscy oczekiwali deszczu. Jak wskazują plantatorzy, żeby zbiory w przyszłym roku były lepsze, potrzebne jest obfite nawodnienie drzew już teraz, kiedy tworzą się pąki i kwiaty.

Sondaż Barclaysa wśród klientów. Większość uważa, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy najwięcej dadzą zarobić akcje. Mniej więcej jedna trzecia wskazuje na akcje amerykańskie i europejskie

Od dziś rozliczenia transakcji na giełdzie trwają dwa dni, a nie trzy dni

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich spada z 1,97 procent do 1,93 procent

rentowność pięcioletnich spada z 2,36 procent do 2,33 procent

rentowność dziesięcioletnich spada z 3,03 procent do 3,00 procent

GPW wykluczyła z obrotu giełdowego spółkę GreenEco w upadłości likwidacyjnej. Wykluczenie to standardowa procedura, kiedy od uprawomocnienia się decyzji sądu o upadłości likwidacyjnej mija pół roku.

Wykluczenie wchodzi w życie jutro, więc akcje GreenEco dziś będa w obrocie ostatni raz. Są notowane w systemie podwójnego fixingu,na razie więc nie ma na nich obrotu, ale ze złozonmych zleceń wynika, że szykuje się na nich spadek o 31 procent.

Pojawia się coraz więcej pogłosek o tym, że Komisja Europejska korzystając z nowych uprawnień zablokuje w tym miesiącu budżet Francji na 2015 rok i odeśle go do poprawek do Paryża. Oj, będzie z tego jeszcze gruby skandal...

Ciekawe dane z opracowania Credit Suisse. Okazuje się, że w drugim kwartale bardzo silnie wzrósł na kredyty konsumpcyjne we Włoszech i w Hiszpanii. Rośnie też popyt na kredyty na kupno domów. Zupełnie inną sytuacje mamy za to we Francji i w Niemczech.

Indeks Sentix mierzący nastrój wśród inwestorów w strefie euro spadł z -9,8 pkt do -13,7 pkt, czyli do poziomu najniższego od maja 2013. Oczekiwano spadku do -11 pkt.

WIG20 rośnie już o 1 procent. Do góry ciągną go PZU (+1,5%) i KGHM (+1,8%).

Na szerokim rynku mamy 172 spółki w górę i 95 w dół

Największe obroty poza PZU i KGHM mamy na akcjach OrangePL (-1,6%)

Największe wzrosty (spółki nie groszowe): Elkop (+16,3%), Elzab (+7,8%), Atlantis (+7,4%)

Największe spadki (spółki nie groszowe): Eurotel (-4,6%), Wojas (-3,6%), Krezus (-3,1%)

Rekomendacje giełdowe

mBank - Goldman Sachs podniósł rekomendację do neutralnej, ze "sprzedaj"

CCC - DM BOŚ obniżył do "trzymaj" z "kupuj". Cena docelowa 135,4 PLN, to o 4,3 procent powyżej ceny rynkowej

Pomimo fatalnych danych z niemieckiej gospodarki, giełda we Frankfurcie nie traci wigoru. DAX rośnie teraz o 1,5 procent. Najlepsze w tym indeksie Continental i Lufthansa drożeją o ponad 3 procent.

Możliwe, że DAX po prostu nadrabia zaległości z piątku, kiedy rynek niemiecki był nieczynny z powodu święta. Ciekawe byłoby też, gdyby się okazało, że inwestorzy reagują według schematu: im gorsze dane z Niemiec, tym lepiej, tym większa bowiem szansa na to, że Bundesbank zgodzi się na skup obligacji przez ECB.

Rynek walutowy coraz bliżej przygląda się dziś parze EUR/CHF. Zdaniem analityków z Commerbanku, jeśli kurs zakończy dziś dzień powyżej 1,2130, wtedy będzie miał otwartą drogę do 1,2180.

\Na razie mamy 1,2118

Grecki parlament dziś obraduje nad budżetem na 2015. Co ważne, w budżecie zapisano, że w 2015 gospodarka Grecji urośnie o 0,6 procent. W końcu wzrost po sześciu latach recesji.

Minister finansów Mateusz Szczurek kolejny raz potwierdził, że zamierza w 2015 sprowadzić deficyt sektora finansów publicznych znacznie poniżej poziomu 3 procent PKB

Szczurek dodał, że zapowiedzi nowych wydatków z expose premier Kopacz będą w 2016 kosztować mniej niż szacowane początkowo 3,2 - 3,6 mld PLN. Zasugerował, że wprowadzenie nowych ulg podatkowych może wiązać się z wygaszaniem ulg dotychczasowych. Finansowanie nowych wydatków ma nie stanowić problemu, bo znacznie niższe są obecnie koszty obsługi długu.

Wracając do najważniejszego jak dotychczas wydarzenia dnia, czyli poważnego spadku w zamówieniach w Niemczech, okazuje się, że to spadek największy od 2009 roku, a ykres nie wygląda zbyt optymistycznie

O 15 startuje giełda w Brazylii i zobaczymy reakcję na wynik wyborów prezydenckich. Nielubiana przez rynki obecna prezydent nie wygrała w pierwszej turze, a w drugiej może przegrać. Dziś więc indeks Bovespa może zaliczyć dobrą sesję

Początek notowań w Europie. Same wzrosty.

Londyn +0,4%, Paryż +0,6%, Frankfurt +1,2%, Zurych +0,5%, Madryt +0,9%, Mediolan +0,4%

Moskwa +1,2%, Warszawa +0,6%, Wiedeń +0,9%, Praga +0,3%, Budapeszt +0,5%, Stambuł jest dziś nieczynny.

do rozpoczęcia notowań w USA jeszcze kilka godzin, ale ciekawie może dziś się zachowywać kurs Hewlett Packard

Na warszawskiej giełdzie pojawiła się dziś spółka Polwax. Jej kurs na otwarciu wzrósł o 1,3 procent.

Polwax do 2012 roku był częścią Grupy Lotos, potem został wykupiony przez menedżerów wspartych przez fundusze private equity. Spółka jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów parafin i wosków parafinowych. Ma fabryki w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.

Sprzedaż detaliczna w Czechach w sierpniu wzrosła o 2,7 procent rok do roku. Oczekiwano wzrostu o 3,5 procent.

Jeszcze ciekawszy od coraz słabszego rubla jest coraz słabszy frank szwajcarski

Rubel pobił kolejny rekord. Dziś z samego rana za dolara płacono ponad 40 rubli. W tej chwili mamy kurs 39,94 RUB za 1 USD

Od początku roku rubel stracił do dolara już 22,5 procent.

Z chińskiej zadyszki może być zadowolony dolar:

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Na rynkach spekuluje się, że OPEC nie obniży dostaw ropy z kartelu, aby zredukować nadpodaż ropy na rynkach paliw:

- West Texas Intermediate 89,56 dol., po zniżce o 18 centów;

- Brent zniżkuje o 53 centy, do 91,78 dol. za baryłkę;

I kolejne niepokojące dane od naszych zachodnich sąsiadów: w sierpniu zamówienia w przemyśle -5,7 proc. m/m wobec prognozowanych -2,5 proc..

Chińska gospodarka też:

Niemcy spowalniają:

Dzień dobry, oto jak startujemy:

- waluty: euro 4,1887 (+0,05 proc.), dolar 3,3443 (-0,011 proc.), frank 3,458 (+0,02 proc.), funt 5,3453 (+0,03 proc.);

- Azja: Japonia +1,16 proc., Hongkong +1,29 proc.; Korea -0,49 proc.

CZYTAJ, CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PIĄTEK, 3 PAŹDZIERNIKA

Autor: Rafał Hirsch, Radosław Fellner / Źródło: tvn24bis.pl