26.09 Król Obligacji odchodzi, mocny dolar i słaby rubel

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 wzrósł o 0,79 procent do 2489,28 punktów. Bardzo ładna sesja.

Rosja i Ukraina powoli dogadują się w sprawie gazu

Świetny wykres. Wzrost transportu przez Kanał Sueski, a wzrost światowego PKB.

Jest dobrze, bo ruch w Kanale w sierpniu wzrósł o 10,3 procent

Na GPW mamy piękną końcówkę sesji. WIG20 rośnie już o 0,7 procent, jest najwyżej w czasie dzisiejszej sesji.

Wprawdzie PGE traci ponad 3 procent, ale za to z drugiej strony mamy rosnące o ponad 2 procent KGHM i Pekao SA, a także drożejące o 1,8 procent PKO BP

Sytuacja na giełdach:

S&P500 w Nowym Jorku rośnie o 0,3 procent. Największe obroty: Apple (+2,1%), Janus Capital (+31,8%), Micron Technology (+6,0%)

Europa:

Londyn +0,2%, Paryż +0,8%, Frankfurt -0,2%, Zurych +0,1%, Madryt +0,5%, Mediolan +1,2%

Moskwa -0,4%, Stambuł -0,4%, Warszawa +0,6%, Wiedeń -0,9%, Budapeszt -1,1%, Kijów +0,1%

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich wzrosła z 1,87 procent do 1,91 procent

rentowność pięcioletnich wzrosła z 2,24 procent do 2,33 procent

rentowność dziesięcioletnich wzrosła z 2,90 procent do 3,00 procent

Interfax: Rosja wznowi dostawy gazu na Ukrainę po tym jak Ukraina zapłaci Rosji w październiku 2 mld USD zaległego długu.

Kolejna prognoza zakładająca dalszy wzrost kursu dolara

Jak to zwykle bywa, kiedy umacnia się do euro, to czuje to tez polski złoty. w tej chwili:

- dolar jest już powyżej 3,29 PLN - najwyżej od lipca 2013

- euro jest po 4,18 PLN

- frank jest po 3,46 PLN

Zaczęła się kolejna fala wyprzedaży euro / umocnienia dolara. Na parze EUR/USD jesteśmy poniżej 1,27. Dokładniej mamy 1,2692, czyli jesteśmy najniżej od 2012 roku.

Odczyt wskaźnika nastrojów amerykańskich konsumentów liczony przez Uniwersytet Michigan podajemy tylko z kronikarskiego obowiązku, bo nie zawiera w sobie żadnej niespodzianki. Wskaźnik wynosi 84,6 punktów, tak jak pokazywał odczyt wstępny dwa tygodnie temu i tylko minimalnie poniżej oczekiwań (84,7)

Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że dopuszcza możliwość sprzedaży Energi, po analizie "jej wpływu na rządowy program energetyczny oraz możliwej do uzyskania ceny"

Energa drożeje o 0,5 procent.

Waluty rynków wschodzących dziś raczej tracą do dolara. Złoty w środku stawki.

- chiński juan i turecka lira - bez zmian

- rand RPA traci 0,2 procent

- forint węgierski i polski złoty tracą 0,3 procent

- korona czeska i lej rumuński tracą 0,4 procent

- peso meksykańskie i real brazylijski tracą 0,5 procent

- rubel rosyjski traci aż 1,6 procent

Ruszyły giełdy w USA. S&P500 rośnie o 0,2 procent.

Spółki w centrum uwagi:

Janus Capital +37,3 procent (bo Bill Gross u nich pracuje)

Nike +9,8 procent (po świetnych wynikach)

Apple +1,0 procent (po tym jak wczoraj akcje spadły o blisko 4 procent)

Bill Gross, a amerykańskie obligacje:

Gross odchodzi, obligacje tanieją, rentowność rośnie

Giełdy w Europie:

Londyn +0,01%, Paryż +0,6%, Frankfurt -0,3%, Zurych +0,1%, Madryt +0,2%, Mediolan +0,6%

Moskwa -0,5%, Stambuł -0,6%, Warszawa -0,1%, Wiedeń -1,1%, Budapeszt -1,5%, Kijów +0,5%

Bill Gross zakończył nam fazę wzrostu na GPW. Teraz już WIG20 spada o 0,14 procent. Spada oczywiście w ślad za spadającym DAXem, który spada przez taniejące akcje Allianza.

Wzrost PKB Rosji w sierpniu: 0 procent. (tak tak, Rosja podaje zmianę PKB co miesiąc, a nie co kwartał)

Minister finansów Ukrainy rozwiewa podejrzenia i zapowiada, że Ukraina będzie obsługiwać zobowiązania wynikające z 3 mld USD obligacji wyemitowanych dla Rosji rok temu.

Jeśli zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego tych obligacji dług publiczny Ukrainy przekroczy 60% PKB, Ukraina będzie gotowa, aby spłacić obligacje przed terminem.

Reuters cytuje anonimowe źródła z Allianza, które mówią, że fundusz PIMCO był przygotowany na odejście Grossa. Jego rezygnacja została złożona już wcześniej, jutro zostanie przyjęta. Fundusz ma opracowany szczegółowy plan sukcesji.

Akcje Allianza we Frankfurcie spadają już o 5,6 procent.

Jednak jeszcze nie kończymy historii z Grossem, bo pojawiają się opinie, że to sygnał końca hossy na obligacjach

Kończąc historię o Grossie, warto jeszcze zauważyć, że powinno go być teraz więcej w internecie

Jest jeszcze jeden aspekt odejścia Billa Grossa z PIMCO. Ten największy na świecie fundusz obligacji należy do niemieckiej grupy ubezpieczeniowej Allianz. Bill Gross poinformował, że pracę w Janus Capital zaczyna już w poniedziałek. To wywołuje na rynku takie pytania:

Zapewne chwilowo, ale jednak zrobiło się spore zamieszanie wokół PIMCO, które szkodzi notowaniom Allianza we Frankfurcie. Allianz spada już o ponad 3 procent. Reakcja na newsa o Grossie wygląda tak:

Bardzo znany na rynkach międzynarodowych, nazywany Bond Kingiem czyli Królem Obligacji Bill Gross, pracujący dotąd dla największego na świecie funduszu obligacji PIMCO zmienił pracę i przeszedł do stosunkowo mało znanego funduszu Janus Capital Group.

Janus zarządza aktywami o wartości 180 mld USD, PIMCO jest ponad 10 razy większe.

ile wart jest Bill Gross pokazuje kurs Janus Capital:

PKB w USA wzrósł w drugim kwartale o 4,6 procent. to dane kwartał do kwartału, zannualizowane. Czyli przekładając to na europejski sposób liczenia jest to wzrost o 1,1 procent.

To już trzeci odczyt dotyczący amerykańskiego PKB i dotyczy okresu sprzed 3 miesięcy, więc raczej nikt na rynku się nim nie wzruszy. ale warto go zauważyć, bo nastąpiła korekta w górę. Miesiąc temu była mowa o wzroście o 4,2 procent.

Hiszpania podnosi prognozę wzrostu gospodarczego. W tym roku PKB ma wzrosnąć o 1,3 procent, aż w 2015 o 2 procent. Poprzednio prognozowano odpowiednio 1,2 procent i 1,8 procent

Stopa bezrobocia na koniec tego roku ma spaść do 24,7 procent, a na koniec 2015 do 22,2 procent.

Deutsche Bank twierdzi, że jest duże prawdopodobieństwo odpalenia przez ECB skupu obligacji rządowych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

39 rubli za dolara - po raz pierwszy!

Spółka Nike zarobiła w trzecim kwartale 962 mln USD, czyli 1,09 USD na akcję. To o 23,5 procent więcej niż rok temu. Oczekiwano 0,88 USD zysku na akcję.

Przychody wzrosły z 6,97 mld USD do 7,98 mld USD.Przychody w Europie Zachodniej wzrosły aż o 25 procent, w USA wzrosły o 12 procent, a na rynkach wschodzących o 10 procent.

Nike podał, że zamówienia na dostawy swoich produktów w okresie wrzesień - styczeń są o 14 procent większe niż rok temu.

sprzedaż Nike rośnie głównie dzięki produktom piłkarskim. Spółka jest liderem na dziewięciu największych rynkach piłkarskich świata. Mundial rozegrany w Brazylii 3 miesiące temu był pierwszym w historii, w czasie którego w butach i ubraniach Nike grała największa liczba reprezentacji.

Nike zapowiedział, że oczekuje wzrostu zysku na akcje o kilkanaście procent w kolejnym kwartale i o 20 procent w całym roku fiskalnym.

W notowaniach przedsesyjnych akcje Nike drożeją o 8 procent

Ceny domów w Londynie zaczęły spadać. Według firmy Hometrack Ltd średnia cena domu we wrześniu spadła o 0,1 procent. To pierwszy spadek od listopada 2012.

Ceny domów w Londynie wzrosły w ciągu ostatniego roku o blisko 25 procent. Niewykluczone, że na zahamowanie wzrostu cen wpływ miały między innymi sankcje nałożone na Rosję.

Wg danych rządowych średnia cena domu w Londynie wynosiła w sierpniu 467.070 GBP, czyli 2,5 mln PLN

Jeśli ktoś jeszcze pamięta firmę Blackberry, to informujemy, żw łasnie podała wyniki finansowe. Blackberry w drugim kwartale miała 0,02 USD straty na akcje. To zdecydowanie lepiej od oczekiwań, które zakładały stratę w wysokości 0,16 USD na akcję. Przychody sięgnęły 916 mln USD i były gorsze od oczekiwań na poziomie 949,6 mln USD. W ciągu kwartału spółka sprzedała 2,1 mln smartfonów.

W strefie spada liczba banków. Okazuje się, że jest ich już o jakieś 3000 mniej niż 15 lat temu

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na fuzję PKO BP i Nordea Bank Polska.

Sytuacja na GPW:

- 117 w górę, 185 w dół

- WIG20 rośnie o 0,18 procent

- największe obroty: KGHM (+0,2%), PZU (+0,4%), PKO BP (+1,4%)

- największe wzrosty (spółki nie groszowe, z zauważalną liczbą transakcji): Fota (+4,0%), Calatrava (+2,2%), Pelion (+2,1%)

- największe spadki (spółki nie groszowe, z zauważalną liczbą transakcji): Milkiland (-8,4%), Ergis (-3,6%), Elzab (-3,1%)

Kolejny dzień i kolejny rekord na WIBOR 3M. Dziś już tylko 2,30 procent, wczoraj było 2,32 procent.

Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał, że niektóre niemieckie banki wprowadziły ujemne stopy procentowe dla depozytów. Czyli zwykli Niemcy muszą teraz płacić tym bankom za to, że trzymają w nich swoje pieniądze.

To oczywiście efekt wprowadzenia w czerwcu tego ujemnej stopy depozytowej przez Europejski Bank Centralny.

Prezes banku Unicredit narzeka, że sankcje nałożone na Rosję przyniosły jak do tej pory więcej szkody Europie niż Rosji. dodaje, że Unicredit odczuje spowolnienie na rynku rosyjskim, ale zapewne dopiero w przyszłym roku.

We wtorek kończy się wrzesień, czas na pierwsze miesięczne podsumowanie najlepszych i najgorszych spółek z WIG30:

Najlepsi:

Boryszew +13,3%

LPP +12,0%

Energa +11,9%

CCC +11,5%

TVN +10,0%

Najgorsi:

Grupa Azoty -13,1%

Eurocash -10,0%

JSW -9,1%

Bogdanka -6,1%

Grupa Lotos -5,5%

Wyraźnie poprawia się sytuacja na giełdach europejskich. Mamy już dominację wzrostów

Londyn +0,01%, Paryż +0,7%, Frankfurt +0,2%, Zurych -0,04%, Madryt +0,7%, Mediolan +0,9%

Moskwa -0,2%, Stambuł -0,04%, Warszawa +0,3%, Praga -0,4%, Budapeszt -0,1%, Kijów +0,04%

Standard & Poors podniósł perspektywę ratingu Indii do stabilnej z negatywnej. Sam rating bez zmian na poziomie BBB

Pożyczki jednodniowe na rosyjskim rynku międzybankowym są oprocentowanie dziś na 8,25 procent. Do rekordu z 29 lipca (9,24%) sporo brakuje.

Natomiast codzienne bite są nowe rekordy, jeśli chodzi o stopy procentowe pożyczek na 3 miesiące i 6 miesięcy. Dziś te stawki urosły odpowiednio do 10,48 procent i do 10,62 procent.

WIG20 zaczął dziś sesję od dość wyraźnego spadku, ale teraz już jest znacznie lepiej. Mamy wzrost o 0,1 procent. Głównie dzięki rosnącym o ponad 1 procent PKO BP i KGHM

Rynki wschodzące z Europy Wschodniej wypadają w tym roku zdecydowanie najgorszej.

Indeks MSCI obejmujący cały świat (MSCI AC) urósł w tym roku o 4,6 procent, indeks wszystkich rynków wschodzacych wzrósł o 4,8 procent, ale MSCI EM Eastern Europe spadł aż o 11,7 procent

Reuters potwierdza wczorajsze plotki - do rosyjskiej Dumy wpłynął projekt ustawy, która pozwoliłaby sądom przejmować majątek zagranicznych firm w Rosji. Projekt zakłada też możliwość wypłacania odszkodowań tym Rosjanom, których majątki zostaną skonfiskowane za granicą.

Rubel dziś znów rekordowo słaby. Blisko 39 RUB za dolara.

Ruda żelaza spada poniżej 80 USD za tonę. Jest najtańsza od 5 lat. To może oznaczać, że huty potrzebują jej coraz mniej, czyli zapewne produkują coraz mniej stali. Tak jakby był kryzys...

Czeski CEZ chciałby kupić Energę - donosi dziennik Hospodarske Noviny i cytuje w tej sprawie prezesa CEZ.

Energa dziś drożeje o 0,3 procent, przy WIG20 spadającym o 0,2 procent.

Analitycy BM BGŻ rekomendują kupowanie akcji spółki AC Autogaz. Cena docelowa to 42,56 PLN. To o 22,2 procent powyżej ceny rynkowej.

Tauron ograniczył swoje apetyty związane z planowaną emisją obligacji. Już nie twierdzi, że wyemituje je za 2 mld PLN. Będzie to co najwyżej 1 mld PLN - tak twierdzi wiceprezes Krzysztof Zawadzki

Spółka CDRL, właściciel marki Cocodrillo chce w ofercie publicznej sprzedać akcje za ponad 17 mln PLN. Właśnie opublikowała prospekt emisyjny.

W ofercie jest 1 mln akcji, cena maksymalna to 17,40 PLN. Spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje 9,8 mln PLN, a w 2015 co najmniej 15,3 mln PLN.

W tym roku CDRL zamierza zarobić 10,9 mln PLN netto.

Zależność między poziomem zmienności na giełdach, mierzonym indeksem VIX, a rentownością polskich obligacji - kiedy rośnie zmienność, rośnie też rentowność. W ostatnich dniach zmienność znów rośnie, jeśli zależnośc ma się znów potwierdzić lada chwila polskie obligacje powinny zacząć trochę tanieć

Szeroko znany miłośnikom polityki Igor Ostachowicz złożył rezygnację z funkcji członka zarządu PKN Orlen. Skarb Państwa powołał go tam dwa dni temu. Ostachowicz nie dostanie odprawy.

Analitycy mBanku już nie rekomendują kupowania polskich obligacji. Jak tłumaczą - nadal twierdzą, że za pół roku będą one droższe, ale uważają, że teraz może rynkiem bardziej huśtać, więc bezpieczniej będzie mieć w portfelu więcej gotówki

Warto przypomnieć najważniejsze wydarzenie na rynkach ostatnich 24 godzin, czyli lekkie tąpnięcie na akcjach Appla, które wywołało wczoraj spadki na wszystkich giełdach na świecie

Nastroje niemieckich konsumentów nieco się psują. Są najgorsze od lutego - pokazuje badanie instytutu GfK

Rynki w Europie:

Londyn -0,2%, Paryż -0,1%, Frankfurt -0,3%, Zurych -0,3%, Madryt -0,3%, Mediolan +0,2%

Moskwa +0,04%, Stambuł +0,7%, Warszawa -0,5%, Praga -0,6%, Budapeszt -0,6%

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W CZWARTEK, 25 WRZEŚNIA

Autor: Rafał Hirsch