03.10 Stopa bezrobocia w USA najniżej od 2008, dolar po 3,35 PLN

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 wzrósł o 0,40 procent do 2444,06 punktów.

Sytuacja na giełdach:

WIG20 rośnie o 0,58 procent

S&P500 rośnie o 0,8 procent

Europa:

Londyn +1,2%, Paryż +0,9%, Zurych +0,3%, Madryt +1,5%, Mediolan +1,5%, Amsterdam +1,3%

Moskwa +0,6%, Warszawa +0,6%, Wiedeń +0,4%, Praga +0,3%, Budapeszt +1,0%, Kijów -1,3%

Frankfurt i Stambuł dziś nieczynne.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 1,97 procent

rentowność pięcioletnich bez zmian na poziomie 2,36 procent

rentowność dziesięcioletnich wzrosła z 3,01 procent do 3,03 procent

Złoto już po 1192 USD za uncję.

Dołek z grudnia 2013 to 1182 USD, dołek z czerwca 2013 to 1183 USD. Poniżej 1182 USD złoto będzie najtańsze od sierpnia 2010

Kurs dolara zbliża się już do 3,35 PLN. Złoty jest teraz jedną z najsłabszych walut na świecie.

Szczyt z lipca 2013 to 3,38 PLN, gdzieś tam powinniśmy mieć przystanek w tym rajdzie.

Lokalna odmiana PMI, czyli indeks ISM dla amerykańskiego sektora spadł z 59,6 pkt do 58,6 pkt. Oczekiwano spadku do 58,5 pkt.

Mimo spadku to wciąż odczyt pokazujący bardzo dobrą kondycję sektora usług w USA.

S&P500 rośnie już o 1,04 procent.

Na Wall Street indeks S&P500 rośnie o 0,8 procent.

Największe obroty: Apple (-0,8%), Facebook (+0,5%), Go Pro (+3,3%)

Wskaźnik PMI dla amerykańskich usług spadł z 59,7 pkt w sierpniu do 59 pkt. Wstępny odczyt 2 tygodnie temu pokazywał 58,8 pkt.

Dolar wyraźnie się dziś umocnił i widać to na prawie wszystkich rynkach wschodzących, ale z różnym natężeniem. Najbardziej traci złoty.

Dziś w stosunku do dolara:

- brazylijski real zyskuje 0,3 procent

- chiński juan stoi w miejscu

- peso meksykańskie traci 0,6 procent

- rubel rosyjski traci 0,7 procent

- forint węgierski traci 0,9 procent

- korona czeska traci 1,1 procent

- lej rumuński i rand RPA tracą 1,2 procent

- lira turecka traci 1,3 procent

- polski złoty traci 1,4 procent

Pogłębia się spadek ropy naftowej, Brent tanieje już o 1,4 procent i kosztuje 92,15 USD. Wczorajszy dołek jest na poziomie 91,55 USD.

Amerykańska ropa WTI tanieje o 0,5 procent i kosztuje 90,56 USD, tutaj wczorajszy dołek jest daleko, bo aż na poziomie 88,18 USD.

W reakcji na dane z rynku pracy USA złoto na chwilę spadło poniżej 1200 USD za uncję. Teraz kosztuje 1203,20 USD, ale to i tak najmniej od grudnia 2013

Dolary najdroższe od lipca 2013

O 14:30 w cieniu danych z rynku pracy opublikowano tez dane o handlu zagranicznym USA.

Deficyt handlowy w sierpniu spadł do 40,1 mld USD, oczekiwano 40,9 mld USD.

Amerykański eksport wzrósł w sierpniu o 0,2 procent, a import wzrósł o 0,1 procent

W ciągu ostatnich 12 miesięcy w USA powstało 2,635 mln nowych miejsc pracy.

Więcej danych z USA:

- główna stopa bezrobocia jest na poziomie najniższym od lipca 2008

- stopa bezrobocia U6, bardziej zgodna z definicjami europejskimi spadła z 12 procent do 11,8 procent

- dane za sierpień zrewidowano w górę: 180 tys. nowych miejsc pracy, a nie 142 tys.

- dane z lipiec też zrewidowano: 243 tys. nowych miejsc pracy, a nie 212 tys.

- płaca godzinowa wzrosła o 2 procent, oczekiwano wzrostu o 2,2 procent

- tydzień pracy zwiększył się do 34,6 godzin, z 34,5 godziny

- wskaźnik aktywności zawodowej spadł do 62,7 procent - to poziom najniższy od 1978

We wrześniu w USA powstało 248 tysięcy nowych miejsc pracy, stopa bezrobocia spadła do 5,9 procent. Szokująco dobre wieści.

A to reakcja pary EUR/USD

Za chwilę raport z rynku pracy USA, na który czeka cały rynek.

Dolar teraz lekko się umacnia. EUR/USD = 1,2611

U nas dolar jest po 3,3113 PLN, euro jest po 4,1759 PLN

Po bardzo słabym raporcie sprzedażowym LPP kolejne spółki odzieżowe również nie zachwycają:

- sprzedaż w segmencie odzieżowym Vistuli wzrosła o 5,8 procent

- sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła o 3 procent

- sprzedaż Simple (należącego do Gino Rossi) wzrosła o 22 procent

Kończy się odbicie na surowcach.

Ropa Brent wczoraj spadła poniżej 92 USD, potem odbiła się do 94 USD, a teraz znów powoli stacza się niżej - teraz za baryłkę płaci się 92,86 USD.

Platyna tanieje o 1,5 procent, a złoto o 0,7 procent. Na minimalnych plusach pozostają srebro i miedź.

Inflacja w Rosji wzrosła we wrześniu do 8 procent. W sierpniu była na poziomie 7,6 procent.

Świetny cytat z premiera Włoch Matteo Renziego dla FT:

Ponad połowa sesji na GPW za nami, a największe obroty wciąż mamy na odzieżowym LPP. Kurs wciąż spada o ponad 5 procent.

Warto przypomnieć: wczoraj spółki informowała o tym, że sprzedaż we wrześniu wzrosła zaledwie o 3 procent. Tak niska dynamika w ostatnich latach się tej spółce nie zdarzała

WIG20 i WIG rośną o 0,7 procent, ale po ostatnich spadkach to zaledwie kosmetyczne odbicie. Aby sytuacja zmieniła się w sposób istotny indeksy musiałyby odrobić większą część strat i urosnąć jeszcze o jakieś pół procent, tak aby chociaż wrócić do poziomu zamknięcia sesji w środę.

Czyli WIG20 musiałby podskoczyć do 2462 pkt. Na razie mamy 2451 pkt.

Akcje Tesco spadały dziś o ponad 3 procent po tym jak Financial Times napisał, że spółka planuje nową emisję akcji. Teraz rzecznik Tesco powiedział, że to nieprawda i kurs odrabia straty. Teraz akcje Tesco tanieją już tylko o 2,2 procent.

Societe Generale i jego rekomendacje. Polecają głównie akcje, zwłaszcza z Europy i rynków wschodzących (czyli Polska to dla nich zapewne idealne miejsce). Radzą uciekać z obligacji (zwłaszcza amerykańskich) i surowców (zwłaszcza metali szlachetnych)

Bloomberg donosi, że wczorajsza decyzja ECB o uruchomieniu skupu pakietów z kredytami od prywatnych banków nie zapadła jednogłośnie. Sprzeciwiało się jej podobno trzech członków Rady ECB.

Wszyscy mogą się domyślić, że w opocyzji był Jens Weidmann - szef Bundesbanku, razem z nim był Ewald Novotny z Austrii. Natomiast zaskoczeniem jest to, że przeciw był też Christian Noyer z Francji.

Z tym, że Noyer miał uwagi tylko do technicznych szczegółów skupu, a Niemcy z Austrią są generalnie przeciw samemu pomysłowi.

Gaz ma być tańszy (choć zapewne nie dla wszystkich)

Analitycy występujący w comiesięcznej ankiecie Reutersa zakładają, że stopy procentowe spadną w Polsce o 50 punktów bazowych do 2 procent jeszcze w tym roku. W 2015 pójdą w dół jeszcze o 25 punktów bazowych, do 1,75 procent.

Citibank Handlowy wskazuje, że paradoksalnie obniżki stóp procentowych mogą hamować, a nie zwiększać konsumpcję w Polsce.

Rosyjski rubel wciąz w bardzo słabej kondycji. Krok od nowych rekordów

Trzydziesty dzień spadku z rzędu i trzydziesty kolejny rekord - to stawka WIBOR 3M, która dziś spadła z rekordowego wczoraj 2,26% do rekordowego dzisiaj 2,25%.

Dolar znów zaczął się umacniać do euro.

Na naszym rynku kurs dolara urósł już do 3,3085 PLN. Maksimum sprzed dwóch dni to 3,3211 PLN

Stopa pożyczek jednodniowych na rosyjskim rynku międzybankowym spadła dziś do 7,58 procent - to poziom najniższy od 9 września. Ostatnie zapewnienia szefa banku centralnego i samego Putina dotyczące zapewnienia stabilności w systemie finansowym najwyraźniej obniżyły napięcie na tym rynku.

Bardzo ciekawie na GPW wygląda dziś LPP. Mamy spadek kursu aż o 5,8 procent, a do tego dzieje się to przy najwyższych obrotach na całym rynku. Na wykresie widać, że kurs już drugi raz nie dała rady na trwałe wybić się ponad 10.000 PLN. Wczoraj spółka podała bardzo słabe wyniki sprzedażowe za wrzesień - wzrost sprzedaży wyniósł tylko 3 procent

Mamy zaskakująco duży wzrost sprzedaży detalicznej w strefie euro. W sierpniu urosła aż o 1,2 procent w stosunku do lipca - oczekiwano wzrostu tylko o 0,1 procent.

Rok do roku wzrost wynosi 1,9 procent, oczekiwano wzrostu o 0,5 procent. To największy wzrost sprzedaży od ponad pięciu lat

PMI usługowe dla Wielkiej Brytanii spada z 60,5 pkt do 58,7 pkt. Oczekiwano spadku do 59,2 pkt.

Pozycje BNP Paribas na rynku walutowym: grają na umocnienie dolara i korony norweskiej, a z drugiej strony na osłabienie franka szwajcarskiego, dolara nowozelandzkiego, jena i euro

Goldman Sachs prognozuje, że cena złota spadnie do 1050 USD za uncję w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oznaczałoby to spadek ceny o 13,1 procent.

PMI usługowe dla strefy euro spada z 53,1 pkt do 52,4 pkt. Oczekiwano spadku do 52,8 pkt

PMI usługowe dla Niemiec w górę. Rośnie do 55,7 pkt z 54,9 pkt w sierpniu. Oczekiwano wzrostu do 55,4 pkt.

Rosyjski bank centralny interweniuje dziś na rynku, aby powstrzymać przecenę rubla. Uczestnicy rynku donoszą, że wydał już 700 mln USD.

Francuskie PMI usługowe spada z 50,3 pkt do 48,4 pkt. Oczekiwano spadku do 49,4 pkt.

Czyli Hiszpania gorzej, Włochy gorzej i Francja też gorzej.

Włoskie PMI usługowe spada z 49,8 pkt w sierpniu do 48,8 pkt. Oczekiwano spadku do 49,6 pkt

WIG20 rośnie o 0,7 procent, WIG rośnie o 0,6 procent, ale nie ma się co cieszyć, bo to może być chwilowe

Zestawienie zmian w średnich dochodach klasy średniej w różnych krajach w latach kryzysu 2007-2010. Polska wygląda zdecydowanie najlepiej

PMI usługowe dla Rosji wzrosło do 50,5 pkt z 50,3 pkt miesiąc temu. Oczekiwano spadku do 49,8 pkt.

Jeśli chodzi o inne kraje, to wygląda to tak:

Irlandia 62,5 pkt

Szwecja 55,6 pkt

Chiny 54 pkt

Japonia 52,5 pkt

Australia 45,4 pkt

Po dwóch dniach przerwy (było święto) dziś znów otwarty jest rynek w Hongkongu. Sesja trwa tam do 10:00 naszego czasu.

Zaczęło się od spadku o 1,6 procent, ale teraz mamy już wzrost o 0,8 procent. Na ulicach nie widać eskalacji konfliktu, więc i rynek boi się nieco mniej.

Duże banki są podzielone w sprawie prawdopodobieństwa uruchomienia przez ECB skupu obligavji skarbowych.

Barclays, Deutsche Bank i Citi uważają, że to możliwe, Societe Generale, UBS i JP Morgan w to nie wierzą

Inflacja w Turcji spadła z 9,5 procent do 8,9 procent. Lira dziś nieco słabnie.

Dolar jest po 2,2718 TRY, ale w środę kurs był powyżej 2,29 TRY.

Barclays obniżył swoją prognozę dla pary EUR/USD do 1,10. Wcześniej prognozował, że kurs spadnie do 1,25, ale już teraz jest bardzo blisko tego poziomu (1,2647 w tej chwili)

Morgan Stanley prognozuje, że EUR/USD na koniec 2015 będzie na poziomie 1,12.

Mamy dziś dzień indeksów PMI dla sektora usług. Niby usługi są ważniejsze dla PKB w krajach rozwiniętych, ale rynek na te dane reaguje zwykle słabiej. No ale skoro są, to je podamy.

Na razie mamy Hiszpanię: indeks spadł do 55,8 pkt z 58,1 pkt, oczekiwano spadku do 57 pkt

Dolar dziś od rana stopniowo umacnia się do euro,ale na razie to tylko korekta po wczorajszym wzroście euro. EUR/USD jest teraz na poziomie 1,2645.

U nas euro drożeje o niecały grosz i kosztuje 4,1762 PLN

Dolar wczoraj zszedł poniżej 3,28 PLN, ale teraz wraca w górę i kosztuje 3,3027 PLN

Początek notowań w Europie (Frankfurt dziś nieczynny, bo mają święto - rocznicę zjednoczenia)

Londyn +0,8%, Paryż +0,8%, Zurych +0,01%, Madryt +0,9%, Mediolan +1,0%, Amsterdam +0,9%

Moskwa +0,1%, Stambuł -0,1%, Warszawa +0,7%, Wiedeń +0,9%, Praga +0,3%, Budapeszt +0,5%

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W CZWARTEK, 2 PAŹDZIERNIKA

Autor: Rafał Hirsch