01.10 Spore spadki na giełdach, Naftogaz nie spłacił długu

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 spadł o 1,51 procent do 2462,60 punktów.

S&P500 spada o 0,55 procent

Europa:

Londyn -0,9%, Paryż -1,0%, Frankfurt -0,7%, Zurych -0,5%, Madryt -0,5%, Mediolan -0,6%

Moskwa -0,8%, Stambuł -0,2%, Wiedeń -0,3%, Budapeszt +0,1%, Praga -0,3%, Kijów +1,9%

Podsumowanie dnia z PMI. Amerykanie wygrywają z duża przewagą nad Irlandią. Polska w ogonie, na 24 miejscu w zestawieniu złozonym z 30 państw (dokładnie 29 państw i jednej strefy euro)

WIG20 spada już o 1,4 procent. Szykuje nam się zamknięcie najniższe od 2 września.

W dół indeks ciągną przede wszystkim PZU (-2,4%), KGHM (-2,9%) i PGE (-2,7%)

Polski rynek obligacji skarbowych, dziesięciolatki znów poniżej 3 procent:

rentowność dwuletnich spadła z 1,98 procent do 1,94 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 2,36 procent do 2,29 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,04 procent do 2,97 procent

Giełda amerykańska jest ciągnięta w dół głównie przez taniejące linie lotnicze. Te z kolei tracą przez obawy o potencjalne komplikacje w ruchu pasażerskim związane z wirusem Ebola.

American Airlines tracą 3,8 procent, Delta Air Lines tracą 3,4 procent, Southwest Airlines lecą w dół o 2,6 procent, United Continental spada o 3,0 procent, Jet Blue idzie w dół o 2,6 procent

Lokalna amerykańska odmiana wskaźnika PMI, czy indeks ISM (w którym chodzi dokładnie o to samo co w PMI, ale róznica polega na tym, że ISM jest liczony już od ponad stu lat) spadł z 59 pkt do 56,6 pkt

S&P500 spada o 0,85 procent

General Motors zanotował wzrost sprzedaży w USA we wrześniu o 19,4 procent, oczekiwano wzrostu o 18 procent.

PMI dla USA jest zdecydowanie najlepsze na świecie, ale spada. w tym miesiącu to 57,5 punktu, miesiąc temu było 57,9 pkt

S&P500 spadł już poniżej ostatnich dołków i jest najniżej od 18 sierpnia.Bardzo słabo to wygląda.

Ruszyły notowania w USA. S&P500 spada o 0,41 procent.

A WIG20 leci w dół już o 1,19 procent.

Sprzedaż samochodów osobowych Forda we wrześniu spadła o 2,7 procent. Oczekiwano spadku o 2,4 procent.

PMI dla Kanady spada z 54,8 pkt do 53,5 pkt, ale to i tak trzeci najlepszy jak do tej pory wynik na świecie (lepiej wypadli tylko Irlandczycy i Czesi)

Premier Słowacji mówi, że dostawy gazu do jego kraju zmniejszyły się o 50 procent i że jeśli sytuacja się nie zmieni to zwoła specjalne posiedzenie rządu.

Za 15 minut startują Amerykanie. Kontrakt na S&P500 rośnie o 0,1 procent. Początek będzie zapewne wstrzemięźliwy.

Nowy dzień w Ameryce, a więc wracamy do serialu PMI. Ten brazylijski spadł do 49,3 punktu z 50,2 pkt w sierpniu.

to dopiero ósmy kraj ze wskaźnikiem PMI poniżej 50 punktów. Pozostałych siedem to: Niemcy, Polska, Francja, Grecja, Austria, Korea Płd. i Australia

Rzecznik Naftogazu mówi, że na razie nie jest pewien, kiedy dokładnie, kiedy spółka spłaci dług. Ale jeszcze dziś ma być oficjalny komunikat w tej sprawie.

Sprzedaż Nissana we wrześniu w USA wzrosła o 18,5 procent. Oczekiwano wzrostu o 13 procent. To kolejny po Chryslerze koncern prezentujący sprzedaż wyraźnie lepszą od oczekiwań.

Angela Merkel w repertuarze tym co zwykle:

- nadwyżki handlowe Niemiec nie szkodzą strefie euro, po prostu odzwierciedlają stosunki handlowe z innymi krajami

- duża nadwyżka handlowa Niemiec to znak dynamiki i konkurencyjności niemieckiej gospodarki

- polityka fiskalna to kwestia europejskiej wiarygodności, każdy kraj musi odrobić swoje zadanie domowe, aby zwiększyć konkurencyjność

Najnowsze prognozy GUS mówią o tym, że liczba ludności Polski spadnie do 2020 o ponad 300 tysięcy, a do 2050 o 4,5 miliona.

Duże koncerny samochodowe raportują dziś swoją sprzedaż w USA we wrześniu.

Pierwszy podał wyniki Chrysler: wzrost o 19 procent rok do roku, oczekiwano wzrostu o 16 procent.

We wrześniu w USA powstało 213 tysięcy nowych miejsc pracy - wynika z comiesięcznego raportu ADP. W sierpniu było to 204 tysiące, teraz oczekiwano 205 tysięcy, czyli dane są lekko lepsze od oczekiwań

Pogłębiają się spadki na GPW - WIG20 spada już o 1,1 procent.

Lotos spada o 1,1 procent i jest najtańszy od września 2012

PGE spada o 3 procent, gdyby sesja kończyła się teraz, miałoby zamknięcie najniższe od 3 miesięcy

MFW o Rosji:

- PKB w 2015 urośnie o 0,5 procent, wcześniej prognozowano wzrost o 1 procent

- inflacja w tym roku przekroczy 8 procent

- Rosja potrzebuje ostrzejszej polityki monetarnej aby zwalczyć inflację

- odpływ kapitału w tym roku sięgnie 100 mld USD

Cameron zapowiedział, że będzie żądać od Unii dla Wielkiej Brytanii prawa wycofania się z zasady swobodnego przepływu osób wewnątrz UE.

Ciekawostka: Wall Street Journal ma dziś całkiem spory tekst o tym, czy Ben Bernanke powinien dostać w tym roku Nagrodę Nobla.

Tymczasem w Hongkongu...

Obietnice polityczno-wyborcze padają dziś nie tylko w Polsce. Premier Cameron zapowiedział właśnie w Londynie, że jeśli wygra wybory w 2015, to zwiększy kwotę wolną od podatku z 10.500 GBP do 12.500 GBP.

Jak to zwykle ostatnio bywa: kolejny dzień, kolejny rekord na rynku międzybankowym. Istotna dla wszystkich kredytobiorców stawka WIBOR3M dziś spadła do 2,27 procent. Wczoraj było 2,29 procent.

Plotki dotyczące frank szwajcarskiego konkretyzują się. Podobno na poziomie 1,2050 franka za euro leżą zlecenia szwajcarskiego banku centralnego. Faktycznie dzisiejszy podskok na parze EUR/CHF zaczął się od poziomu 1,2050.

W tej chwili mamy 1,2075.

We wrześniu WIG urósł o 5,8 procent. To drugi najlepszy miesiąc na giełdzie w tym roku. Lepszy był tylko i luty i to minimalnie lepszy, bo wtedy WIG urósł o 5,86 procent.

Październik jednak zaczynamy spadkowo. WIG20 traci teraz 0,6 procent, WIG spada o 0,5 procent.

Największe obroty: PKO BP (-0,8%), KGHM (-1,0%), Pekao SA (+0,1%)

Największe wzrosty (spółki nie groszowe, co najmniej 20 transakcji): Resbud (+11,4%), Cormay (+5,0%), JSW (+4,8%)

Największe spadki (spółki nie groszowe, co najmniej 20 transakcji): Krezus (-6,4%), ZPUE (-5,0%), MNI (-3,3%)

Giełdy europejskie:

Londyn -0,4%, Paryż -0,4%, Frankfurt +0,2%, Zurych -0,01%, Madryt +0,3%, Mediolan -0,1%

Moskwa +0,4%, Stambuł -0,01%, Warszawa -0,5%, Wiedeń +0,1%, Budapeszt -0,2%, Kijów -0,5%

Coś tam niby się na franku zaczęło dziać. choć na razie nie jest to coś wielkiego. ale wygląda efektownie.

Poza plotkami o czymś, co ma się wydarzyć na franku szwajcarskim, dziś na rynku walutowym jest spokojnie.

Oto zmiany wartości walut emerging markets w stosunku do dolara:

- rubel rosyjski umacnia się o 0,2 procent

- rand RPA umacnia się o 0,1 procent

- forint węgierski, juan chiński, peso meksykańskie, real brazylijski - bez zmian

- polski złoty traci 0,1 procent

- korona czeska i lej rumuński tracą 0,2 procent

- lira turecka traci 0,3 procent

Na rynku walutowym pojawiły się plotki o rychłej interwencji na franku ze strony szwajcarskiego banku centralnego.

EUR/CHF lekko idzie w górę, CHF/PLN na razie spada z 3,4680 do 3,4640 PLN

Polska giełda na piątym miejscu na świecie we wrześniu

Rosja nie ustaje w odkręcaniu wczorajszego problemu, czyli artykułów w mediach o możliwości wprowadzenia "capital controls" (ograniczenia w swobodzie transferów finansowych)

Minister finansów właśnie powiedział, że jest przeciwny jakimkolwiek ograniczeniom.

Niemcy pierwszy raz w historii sprzedali obligacje dziesięcioletnie z rentownością poniżej 1 procent.

Konkretniej rentowność na przetargu wyniosła 0,93 procent. sprzedano obligacje za 4,11 mld EUR.

Bank centralny Ukrainy zapowiada, że sprzeda Naftogazowi dolary, aby ten miał środki na wykup obligacji za 1,6 mld USD.

Czyli Ukraina spłaci dług firmy gazowej rezerwami walutowymi. Ich wielkośc to ledwie kilkanaście miliardów USD.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 1,98 procent

rentowność pięcioletnich rośnie z 2,36 procent do 2,37 procent

rentowność dziesięcioletnich rośnie z 3,04 procent do 3,05 procent

PMI dla Wielkiej Brytanii spada do poziomu najniższego od 17 miesięcy: 51,6 punktów.

Reuters donosi, że jeden z posiadaczy obligacji ukraińskiego Naftogazu nie otrzymał płatności na czas.

Sprawa jest bardzo poważna, bo dług Naftogazu jest gwarantowany przez państwo. Firma wczoraj miała wykupić serię obligacji za 1,6 mld USD. Jeśli tego nie zrobiła, to Ukraina jest na skraju bankructwa.

PMI dla strefy euro spada do 50,3 pkt z 50,5 pkt poprzednio,

PMI dla Grecji spada do 48,4 pkt z 50,1 pkt poprzednio

Reakcja euro na dane z Niemiec jest natychmiastowa i negatywna. EUR/USD wraca poniżej 1,26

Ogromna niespodzianka z Niemiec. PMI spada poniżej 50 punktów do poziomu 49,9 pkt. W sierpniu było 51,4 pkt, teraz oczekiwano spadku, ale tylko do 50,3 pkt.

Jeśli niemiecki przemysł wpada w recesję, to rynek może się tym mocno zdenerwować.

Santander sprzedaje dziś 2 procent akcji BZ WBK. Reuters nieoficjalnie podaje, że chętnych już znalazł, a cena w transakcji ma wynosić 385 PLN.

Na giełdzie BZ WBK tanieje o 1,3 procent i kosztuje 390 PLN

Czas na Francję. PMI rośnie, ale jest wciąż poniżej 50 punktów. Wzrost jest zgodny z oczekiwaniami

Włoskie PMI wraca powyżej poziomu 50 punktów, a więc tak jakby ich przemysł wychodził z recesji. Odczyt wrześniowy to 50,7 pkt, wzrost z 49,8 pkt. Prognozowano spadek do 49,5 pkt. To kolejna dobra informacja z południa europy, PMI hiszpańskie też wyglądało ładnie.

Czeskie PMI rośnie z 54,3 pkt do 55,6 pkt

Minister finansów Francji przy okazji prezentacji budżetu na 2015:

- PKB wzrośnie o 0,4% w tym roku i o 1% w 2015

- inflacja w tym roku sięgnie 0,5%, w przyszłym 0,9%

- wydatki budżetowe w 2015 zostaną ścięte o 21 mld EUR

- dług publiczny na koniec 2015 na poziomie 97,2% PKB, na koniec 2016 98%

Opinia o polskiej gospodarce:

Do wieczora będziemy tymi indeksami śmiertelnie znudzeni, ale na razie jeszcze ciągniemy dalej, bo przed nami jeszcze Francja i Niemcy.

Na razie mamy PMI dla Szwajcarii: spadek z 52,9 pkt do 50,4 pkt

We Frankfurcie dziś debiut znanej także w Polsce firmy internetowej - Zalando.

Cenę akcji w ofercie publicznej ustalono na 21,5 EUR. Przy tej cenie cała spółka była warta 5,3 mld EUR

Była, bo w tej chwili cena na rynku jest już o 12 procent wyższa i wynosi 24,1 EUR. Czyli wycena spółki zbliża się do 6 mld EUR

Adidas ogłosił, że wyda 1,5 mld EUR na skup swoich własnych akcji z giełdy. To wprawdzie zupełnie bezproduktywna inwestycja, ale posiadacze akcji się cieszą. Kurs Adidasa rośnie o 3,5 procent i jest najlepszy w indeksie DAX

Agencja Moody's podtrzymuje pogląd, że Polska jest regionalną bezpieczną przystanią

Ciąg dalszy indeksów PMI:

Rosja 50,4 pkt, spadek z 51 pkt

Indie 51 pkt, spadek z 52,4 pkt

Holandia 52,2 pkt, wzrost z 51,7 pkt

Turcja 50,4 pkt, wzrost z 50,3 pkt

Australia 46,5 pkt, spadek z 47,3 pkt

Hiszpania 52,6 pkt, spadek z 52,8 pkt

Krótkie podsumowanie trzeciego kwartału. Chińskie akcje, dolar i niemieckie obligacje były na tak, greckie obligacje, ropa naftowa i inne surowce zdecydowanie na nie

PMI dla polskiego przemysłu wzrósł do 49,5 punktu z 49 pkt w sierpniu. Oczekiwano spadku do 48,7 pkt.

Dane są niedobre, bo wskaźnik jest poniżej 50 punktów, ale zdecydowanie lepsze od oczekiwań. Rynek się opbawiał, że będzie jeszcze gorzej.

Ciąg dalszy festiwalu PMI:

Indonezja: 50,7 pkt, wzrost z 49,5 pkt

Szwecja: 53,4 pkt, wzrost z 51 pkt oczekiwano 51,4 pkt

Irlandia: 55,7pkt, spadek z 57,3 pkt

Japonia: PMI spada z 52,2 pkt do 51,7 pkt

Korea Południowa: PMI spada do poziomu najniższego od trzech miesięcy, a odczyt poniżej 50 punktów sygnalizuje recesję w przemyśle

Chińskie PMI (te oficjalne, rządowe) pozostało we wrześniu na poziomie z sierpnia, czyli 51,1 punktu. Oznacza to, że jest nieco lepiej od oczekiwań, bo prognozowano spadek do 51 punktów.

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 30 WRZEŚNIA

Autor: Rafał Hirsch