10 punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:
- Sytuacja w światowym przemyśle pogarsza się. Od Chin po Hiszpanię wskaźnik PMI dla przemysłu spadł.
- Odczuły to przede wszystkim zachodnioeuropejskie parkiety: DAX -0,12 proc., FTSE100 -0,04 proc., CAC40 -0,31 proc., IBEX35 -0,15 proc..
- Polska giełda mocno odbiła: WIG20 +1,08 proc., WIG +1,06 proc., WIG250 -0,03 proc.I to pomimo, że nastroje w przemyśle spadły szósty miesiąc z rzędu do 49 pkt.
- Rynek czeka na decyzję RPP ws. stóp - głosów za obniżką, jak i pozostawieniem na dotychczasowym poziomie jest niemal po równo.
- Poznaliśmy szczegóły budżetu na 215 r. - inflacja +1,2 proc., wzrost PKB +3,4 proc., deficyt 46,08 mld zł, eksport +5,4 proc., import +6,4 proc.
- Rubel jest na rekordowo niskich poziomach do dolara...
- ... a sytuację pogarsza fakt, że UE chce zakazu kupowania rosyjskich obligacji.
- Rosja rozpoczyna budowę gazociągu do Chin.
- Analitycy zastanawiają się, czy Tusk jako szef Rady europejskiej oznacza szybsze wejście Polski do strefy euro.
- Zwracamy oczy ku Krynicy, gdzie jutro rusza "polskie Davos".
Ceny wody powinny być wyższe - uważa Sarbjit Nahal, szef działu inwestycji tematycznych Bank of America Merrill Lynch. Jego zdaniem, by zwiększyć efektywność wykorzystania wody, należy podnieść jej ceny oraz postawić na jej recykling. - Szacuje się, że 70 proc. używane jest w sposób nieefektywny. Cena wody nie skłania jej użytkowników do wykorzystania jej z głową - tłumaczył Nahal.
Coraz bliżej końca notowań i indeksy wyraźnie zwyżkują:
- WIG +0,9 proc.
- WIG20 +0,92 proc.
- WIG250 -0,02 proc.
Na Syberii oficjalnie ruszyła budowa gazociągu z Rosji do Chin. - Rozpoczynamy największy projekt budowlany na świecie - oświadczył rosyjski prezydent Władimir Putin podczas uroczystości w miejscowości Us Chatyn w Jakucji.
Rosja zacieśnia współpracę z Chinami. Nowa umowa gazowa
Skarb Państwa jest zainteresowany zwiększaniem wartości spółek i przedsiębiorstw, w których posiada akcje i udziały. W najbliższych latach zainwestują one blisko 100 mld zł – zapowiedział wiceminister skarbu Rafał Baniak.Według niego inwestorzy zagraniczni, którzy zdecydowali się na ulokowanie swoich przedsięwzięć w Polsce są z tego zadowoleni. Przytoczył badania Niemieckiej Izby Handlowej wskazujące, że ponad 94 proc. podmiotów z Niemiec uznało za trafny wybór naszego państwa i ponownie by tu zainwestowało.
Zyski CCC w sierpniu wyniosły 155,8 mln zł, co oznacza wzrost o 57,5 proc. r/r. Przychody za okres styczeń-sierpień wyniosły 1,155 mld zł, czyli o +34,9 proc. r/r.
Obecnie akcje CCC -0,55 proc. (118,35 zł).
Hiszpańskie obligacje na 50 lat, o wartości miliarda euro i na 4 proc. - sprzedane:
Euro w EBC: 1,3133 dolarów i 136,97 jenów.
Krótkie podsumowanie głosów członków RPP ws. stóp procentowych:
- Katarzyna Zielińska-Głębocka: szanse na obniżkę stóp procentowych wzrosły;
- Jerzy Osiatyński: stopy są za wysokie;
- Elżbieta Chojna-Duch: wskazana symboliczna obniżka;
- Andrzej Bratkowski: na podwyżkę za wcześnie;
Zachód Europy nie ma siły na dłużej przebić piątkowego zamknięcia:
- DAX -0,08 proc.
- FTSE100 -0,07 proc.
- CAC40 -0,21 proc.
- IBEX35 -0,01 proc.
Warszawska giełda rośnie, oprócz "maluchów":
- WIG +0,77 proc.
- WIG20 +0,93 proc.
- WIG250 -0,18 proc.
Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6941,50 dol./t.
Indeksy atakują dzienne maksima:
1.09. | Notowania po godz. 15
Czyżby zapowiedź reform przekonała rynek? Inwestorzy gotowi płacić za trzymanie pieniędzy we Francji:
Złotówka korzysta z okazji i łapie trochę oddechu:
W listopadzie Gazprom może podpisać umowę na dostawy gazu do Chin - ogłosił szef gazowego koncernu Aleksiej Miller.
Polskie indeksy nieustannie się wspinają:
Dolar odpuszcza rublowi:
ETF-y oparte o ceny surowców - na to stawia w najnowszej odsłonie "Miliona w portfelu" Hubert Kmiecik z Allianz TFI.
Milion w portfelu, 1.09.
UE rozważy wprowadzenie zakazu kupna rosyjskich obligacji - donosi Reuters.
Bruksela chce zakazu kupowania rosyjskich obligacji. Kolejny raz Moskwa odwoła ich sprzedaż?
83 miliardy dolarów trzymane w Narodowym Funduszu Majątkowym są nie do ruszenia - powiedział Władimir Putin. Tym samym uciął spekulacje dotyczące wykorzystania środków na krajowe inwestycje.
Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble ponownie na łamach "Financial Times" wezwał do wyodrębnienia w Unii Europejskiej grupy państw szybciej realizujących integrację gospodarczą i polityczną.
Komisja Europejska pracuje już nad propozycjami nowych sankcji przeciwko Rosji, zgodnie z tym, co w sobotę zlecili jej przywódcy krajów UE - poinformowała w poniedziałek rzecznika KE Pia Ahrenkilde Hansen.
Nowy iPhone, który prawdopodobnie zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu, będzie umożliwiał płatności zbliżeniowe - donosi Bloomberg. Według agencji, Apple dogadał się w tej sprawie z Visą, MasterCard oraz American Express.
Apple chce, żebyś płacił swoim iPhone'em
Rosną rekomendacje dla:
- JSW do "trzymaj" od Deutsche Banku;
- PGNiG do "trzymaj" od ING;
Global City Holdings, największy operator kin wielosalowych, zyskuje po tym, jak ITIT Holding B.V. ogłosiło wezwanie na 3 mln akcji tej spółki - po cenie 38,50 zł (obecnie 37,14 zł).
Tymczasem w WIG50 dobrze radzą sobie: Newag +6,09 proc., Global City Holdings +4,92 proc. i Kruk po swoim raporcie +4,17 proc.
Warto przyjrzeć się: KSG AGRO +26,32 proc., Elkop 18,82 proc. i Scopak +8,77 proc.
Najbardziej tracą: Atende -11,76 proc., Coal Energy -11,11 proc. i Transpol -10 proc.
Citi Handlowy szacuje wzrost w III kw. na poziomie 2,6 proc.:
Jednocześnie nie spodziewa się zmian stóp.
Euro i dolar nieco tanieją, reszta walut - umacnia się.
Kursy: euro 4,2085, dolar 3,204, frank 3,4877, funt 5,3233;
I riposta do słów Goldman Sachs:
Na europejskich parkietach inwestorzy realizuję zyski i sprzedają akcje:
- DAX -0,08 proc.
- FTSE100 -0,01 proc.
- CAC40 -0,23 proc.
- IBEX35 -0,03 proc.
Małe spółki nadal na minusie:
- WIG +0,66 proc.
- WIG20 +0,66 proc.
- WIG250 -0,14 proc.
Premier będzie na pewno przyspieszał wejście do euro, bo będzie uczestniczył w posiedzeniach grupy euro - uważa Jan Krzysztof Bielecki, szef Rady Gospodarczej przy premierze.
To prognozujących obniżkę stóp dołączają ekonomiści z CAPITAL ECONOMICS - ma ona wynieść 0,25 pkt. do 2,25 proc.
Oprocentowanie francuskich "dwulatek" rekordowo niskie - poniżej 1 proc.
I kolejny głos w sprawie cięcia stóp:
Mimo napięć wydobycie ropy największe od roku:
Szczegóły ustawy budżetowej, do której dotarła PAP:
- deficyt ustalona na 46 mld 80 mln zł; dochody = 297 mld 252,925 mln zł, wydatki = 343 mld 332,925 mln zł;
- RPP w tym roku obniży stopy procentowe o 50 punktów bazowych, a w 2015 r. pozostawi je bez zmian;
- największym ryzykiem dla realizacji ustawy są sankcje w wymianie handlowej pomiędzy Rosją, UE i USA;
- skutki ograniczeń w handlu na linii Rosja-UE wpłyną na prognozę inflacji;
Resort finansów: w 2015 roku wzrost PKB o 3,4 proc., deficyt 46,08 mld zł
Tymczasem Goldman Sachs boi się kształtu polskiej polityki bez Tuska:
Jak polska gospodarka zareaguje na nowego premiera i ministrów? Zastanawiają się Piotr Kuczyński z DI XELION oraz Rafał Sadoch z Plus Banku:
Rzut oka na giełdę:
Euro nadal będzie tracić?
A Angela Merkel jest zaniepokojona „niekonwencjonalnymi instrumentami" Mario Draghiego. Jak pisze "Der Spiegel" kanclerz wyraziła zaniepokojenie ostatnimi słowami szefa EBC.
Podczas ubiegłotygodniowego szczytu w Jackson Hole zasugerował on skoordynowaną obniżkę podatków w Europie i nie wykluczył dalszych interwencji ECB.
W WIG20 najbardziej zyskują: Tauron +1,2 proc., Orlen +1,19 proc. i Lotos +1,13 proc.
Obroty jak dotąd 155,8 mln zł, największe dla: PKO BP 35,4 mln zł, Pekao 12,9 mln zł, LPP 11,5 mln zł.
Władimir Putin wyraził nadzieję, że w sprawie sankcji Zachodu wobec Rosji i odpowiedzi na nie zwycięży zdrowy rozsądek i nastąpi powrót do współpracy w "zwykłym trybie".
Grzegorz Kołodko uważa, że nominacja Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europy nie przyspieszy przystąpienia Polski do strefy euro.
Kołodko: Tusk musi zapomnieć, że jest Polakiem
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2035, a kurs złotego do euro na 4,2099.
W Europie czerwono:
- DAX -0,23 proc.
- FTSE100 -0,15 proc.
- CAC40 -0,40 proc.
- IBEX35 -0,22 proc.
Maluchy już pod kreską:
- WIG +0,47 proc.
- WIG20 +0,44 proc.
- WIG250 -0,01 proc.
1.09. | Notowania po godz. 11
Poniedziałkowy handel na rynkach walutowych powinien przebiegać spokojnie - uważa DM BGŻ.
Wyznacznikiem nastrojów na rynkach europejskich jest publikacja indeksów PMI - piszą w porannym komentarzu analitycy Banku Millennium. Dodali, że w dalszym ciągu silny wpływ na zachowanie inwestorów będą miały czynniki geopolityczne.
Credit Agricole zwraca z kolei uwagę na prognozy PKB:
A rubel rekordowo słaby do dolara - i to pomimo, że PMI utrzymuje się na poziomie 51 pkt:
W tym tygodniu EBC zadecyduje o stopach. Ciąć czy nie ciąć?
Projekt budżetu państwa na 2015 r., którym we wtorek ma zająć się rząd, przewiduje wzrost PKB - bez rewelacji - w wysokości 3,4 proc. i średnioroczną inflację w wysokości 1,2 proc. NBP zakłada inflację w przyszłym roku na poziomie 1,4 proc.
Porcja danych o PMI w najważniejszych gospodarkach świata już na nami. Europa czerwona, podczas gdy polskie indeksy radzą sobie całkiem nieźle. Amerykanie nas dziś nie interesują, bo Wall Street śpi.
A brytyjski indeks PMI dla przemysłu spadł do 52,5 pkt. i jest na poziomie najniższym od 14 miesięcy.
Po nerwowym początku, na rynku walutowym złotówka nadal słabnie:
A tydzień dopiero się rozpoczął:
A w Grecji nastroje w przemyśle rosną - PMI wspina się z 48,7 do 50,1 pkt.
W Europie reakcje na dane makro umiarkowane:- DAX +0,03 proc. - FTSE100 -0,13 proc. - CAC40 -0,11 proc.- IBEX35 +0,15 proc.
Indeksy nadal zielone:- WIG 0,68 proc. - WIG20 0,59 proc. - WIG250 +0,19 proc.
W całej strefie euro PMI spadł z 51,8 do 50,7 pkt.:
I niemiecki przemysł także hamuje - tam PMI zniżkował z 52,4 do 51,4 pkt.:
Po nieco ponad pół godzinie notowań, na europejskich parkietach blisko ubiegłotygodniowego zamknięcia:- DAX +0,02 proc. - FTSE100 -0,15 proc. - CAC40 -0,07 proc.- IBEX35 +0,02 proc.
Krótkie podsumowanie, bo PMI spada także:- we Francji z 47,8 do 46,9 pkt. - w Czechach z 56,5 do 54,3 pkt.- w Hiszpanii z 53,9 do 52,8 pkt. - Szwajcarii z 54,3 do 52,9 pkt.- na Węgrzech z 56,6 do 51 pkt.- we Włoszech z 51,9 do 49,8 pkt. (najniżej od czerwca 2013 r.)
Przemysł spowalnia, PKB też wyhamuje?
Zysk netto grupy PKO BP w II kw. wyniósł 855,6 mln zł. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 846,3 mln zł.
Zysk PKO BP zgodny z oczekiwaniami
W tym tygodniu decyzyjne posiedzenie RPP:
Kruk podwoił zyski. Zanotował 100,02 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2014 r. wobec 50,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 128,61 mln zł wobec 76,04 mln zł zysku rok wcześniej.
Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,8 proc. i wyniósł 2.235,51 pkt.
Indeks PMI dla przemysłu w Polsce nieznacznie spadł z 49,4 do 49 pkt., zgodnie z oczekiwaniami.
Pierwsze w tym miesiącu notowania zaczynamy od wzrostów:- WIG20 +0,41 proc.- WIG30 +0,44 proc.- mWIG40 +0,41 proc.- WIG50 +0,35 proc.
Notowania walut przed otwarciem notowań sprawdza Mateusz Walczak:
Eurodolar najniższy od roku:
PKB Niemiec spadł w II kwartale o 0,2 proc. k/k, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście w I kw. o 0,7 proc. Wstępnie spodziewano się spadku PKB kdk o 0,2 proc.
Gorsze nastroje panują wśród chińskich przedsiębiorstw. W sierpniu pierwszy raz od siedmiu miesięcy indeks PMI określający koniunkturę w sektorze produkcji spadł do 51,1 punktów. W lipcu wynosił 51,7. Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.
Słabsze nastroje w Chinach. Koniunktura najgorsza od miesięcy
Przed nami reakcje rynków po:- danych o niemieckim PKB;- poziomie wskaźnika PMI dla przemysłu w Polsce;- odczycie PMI w m.in.: Chinach, Japonii, Rosji i państw UE;
Dzień dobry, oto pozycja wyjściowa kolejnego dnia na rynkach:- niemal cała Azja na plusie: Japonia +0,34 proc., Indie +0,68 proc., Australia +0,07 proc., Chiny +0,7 proc., Hong Kong +0,23 proc., tylko Korea Południowa -0,03 proc.;- ostatnia sesja na Wall Street w sierpniu przyniosła nieduże wzrosty głównych indeksów: Dow Jones Industrial +0,11 proc., do 17.098,32 pkt., S&P 500 zwyżkował o 0,33 proc. i wyniósł 2.003,36 pkt., Nasdaq Comp. zyskał 0,50 proc. i wyniósł 4.580,27 pkt.- poniedziałkowe zamknięcie w Europie: DAX +0,08 proc., FTSE 100 +0,2 proc., CAC 40 +0,34 proc.;- waluty: euro 4,2129 zł; frank 3,4918 zł; dolar 3,207 zł; funt 5,333 zł; para EUR/USD 1,313;
CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PIĄTEK, 29. SIERPNIA - CZYTAJ.
Autor: Radosław Fellner / Źródło: TVN24 Biznes i Świat