06.08 Strach na giełdach, niedźwiedzie ruszyły do akcji i obudziły Rosję

Dziesięć punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:

Rosja wprowadza zakaz importu produktów rolnych z krajów, które nałożyły na nią sankcje - podaje agencja Reuters. Te informacja potwierdza Interfax, który twierdzi, że prezydent Rosji Władimir Putin podpisał już w tej sprawie specjalny dekret.

Koniec notowań na GPW. Słowem czerwono:

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana

WIG 50713,26 50611,27 -0,50

WIG 20 2357,93 2362,27 -0,30

WIG30 2529,52 2528,42 -0,44

mWIG40 3343,17 3315,01 -0,79 MiS80 11711,32 11605,96 -1,32

WIGdiv 1140,73 1138,51 -0,57 WIG-BANKI 7920,54 7914,58 -0,49 WIG-BUDOW 1998,77 1991,78 -1,25 WIG-CHEMIA 12622,10 12687,13 -0,28 WIG-DEWEL 1362,14 1350,29 -1,08 WIG-ENERG 4324,20 4309,96 -1,14 WIG-INFO 1222,95 1215,87 -0,76 WIG-MEDIA 3709,02 3646,51 -1,56 WIG-PALIWA 3023,76 3049,61 0,42 WIG-Poland 52003,78 51975,57 -0,48 WIG-SPOZYW 2415,71 2380,22 -2,08 WIG-TELKOM 1079,47 1090,53 0,83 WIG-Ukrain 304,95 298,39 -2,27 NCIndex 316,98 316,68 0,02 NCIndex30 1089,66 1084,46 -0,36

Vectra, czyli operator sieci telewizji kablowej ogłosiła dziś, że rezygnuje z zamiaru przejęcia kontroli nad Netią. Spółka nie znalazła chętnych, którzy chcieliby sprzedać swoje udziały.

Dobiega końca handel na, co tu dużo pisać, stratnych głównych parkietach Europy. Najbardziej potaniał Madryt:

- DAX -0,83 proc.

- FTSE100 -0,81 proc.

- CAC40 -0,68 proc.

- IBEX35 -1,25 proc.

WIG20 wygląda następująco: - zyskują najbardziej: Orange (1,09 proc.), Orlen (0,5 proc.) i Tauron (0,39 proc.) - największe spadki: JSW (-4,76 proc.), KERNEL (3,8 proc.), BZ WBK (2,48 proc.)

Przy ul. Książęcej czas wyprzedaży:

- WIG -0,65 proc.

- WIG20 -0,36 proc.

- WIG250 -1,27 proc.

Przegląd wyników na GPW: największe obroty: KGHM (97,9 mln zł), PGE (54,9 mln zł), Pekao (53,4 mln zł)

Polska giełda pozytywnie reaguje na otwarcie w USA:

W co warto zainwestować?

Nowojorski parkiet nie może się zdecydować - raz zielony, raz czerwony, czyli co indeks to inny kolor:

- Dow30 (+0,02 proc.)

- DJI (-0,08 proc.)

- S&P500 (0,00 proc.)

- Nasdaq (-0,04 proc.)

Dobry wynik polskiego eksportu:

Alexandre Soares dos Santos, prezes głównego udziałowca grupy Jeronimo Martins, kontrolującej sieć dyskontów Biedronka, stracił w ub.r. 600 mln euro. Pomimo utraty ponad 25 proc. wartości majątku utrzymał drugą pozycję w rankingu najbogatszych Portugalczyków.

W trzecim kwartale br. Barometr Consumer Finance wzrósł do 52,4 pkt, co oznacza, że w ciągu roku spodziewany jest wzrost rynku kredytów dla gospodarstw domowych.

Adam Eberhardt, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich uspokaja inwestorów: "agresja Rosji na Ukrainę mało realna".

Stopa bezrobocia spadła z 12 proc. w czerwcu do 11,9 proc. w lipcu.

Zgodnie z oczekiwaniami, nowojorski parkiet od startu czerwony:

- Dow30 -0,23 proc.

- S&P500 (-0,34 proc.)

- Nasdaq100 (-0,41 proc.)

Tylko telekomy na plusie: Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana WIG20TR 3665,39 3658,28 -0,74 WIG-BANKI 7920,54 7880,56 -0,92 WIG-BUDOW 1998,77 1993,90 -1,14 WIG-CHEMIA 12622,10 12621,80 -0,79 WIG-DEWEL 1362,14 1346,22 -1,38 WIG-ENERG 4324,20 4322,02 -0,86 WIG-INFO 1222,95 1214,32 -0,89 WIG-MEDIA 3709,02 3670,26 -0,92 WIG-PALIWA 3023,76 3014,04 -0,75 WIG-Poland 52003,78 51817,91 -0,78 WIG-SPOZYW 2415,71 2394,12 -1,51 WIG-TELKOM 1079,47 1087,16 0,51 WIG-Ukrain 304,95 301,93 -1,11

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu powiedział, że rosyjskie jednostki pokojowe muszą być w stałej gotowości bojowej. Po tej wypowiedzi złoto zachowało się tak:

Obecny kurs złota 1 309,60 dol./uncja (+1,89 proc.).

W ciągu siedmiu dni wypłat gwarantowanych środków dla klientów SKOK Wspólnota, deponenci tej kasy otrzymali - za pośrednictwem PKO BP - ponad 607,2 mln zł - podaje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

A do tego dochodzą dane o mniejszym niż oczekiwano czerwcowym bilansie handlu zagranicznego USA -41,54 mld dol. (wobec -43,5 mld dol.).

Kontrakty na S&P500 na poziomie najniższym od dwóch miesięcy. Na otwarciu spodziewane niemal 1-procentowe spadki.

Ministerstwo zdrowia mówi "nie" zniesieniu reklamy cydru. Podkreśla, że reklama alkoholu jest wyjątkowo szkodliwa z punktu widzenia interesu zdrowia publicznego, a podatni na nią byliby głównie młodzi ludzie.

Ronson nie wyklucza, że na przełomie sierpnia i września zrewiduje w górę swoje plany sprzedażowe na ten rok. Deweloper szacuje wstępnie, że w 2014 r. może znaleźć nabywców na ponad 700 lokali - poinformowali przedstawiciele spółki. Ronson oczekuje straty w II połowie roku.

Po godz. 18 Paweł Blajer podpowie przedsiębiorcom, jak pozyskać środki na biznes z programu badań naukowych i prac rozwojowych "Biostrateg".

Bydgoski wytwórca pojazdów szynowych Pesa podpisze we wrześniu kontrakt z berlińskim operatorem szybkiej kolei miejskiej S-Bahn.

Barometr IRG SGH, obrazujący koniunkturę w polskiej gospodarce, w III kwartale wzrósł wobec II kwartału o 0,2 pkt, do minus 4,9 pkt. W ujęciu rocznym wzrósł o 7,6 pkt.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3345 dol. i 136,58 jenów.

Kraj Waluta

USA USD 1,3345 Japonia JPY 136,58 W.Brytania GBP 0,7928 Dania DKK 7,4557 Szwecja SEK 9,2454 Norwegia NOK 8,4105 Czechy CZK 27,834 Polska PLN 4,2045 Węgry HUF 316,06 Szwajcaria CHF 1,2152 Kanada CAD 1,4643 Australia AUD 1,4329

Przegląd wyników na GPW:

- największe obroty: KGHM (79,9 mln zł), PGE (47 mln zł), Pekao (35,8 mln zł)

- honoru byków na WIG20 bronią tylko trzy spółki: Orange (+1,29 proc.), Tauron (+0,39 proc.), Bogdanka (+0,18 proc.)

- najwięcej zyskują: e-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa (+22,58 proc.), New World Resources (+16,22 proc.), KDM Shipping Public (+10,60 proc.)

- najbardziej tracą: IVMX (-16,00 proc.), DSS (-15,38 proc.), IDEATFI (-13,46 proc.)

Coca-Cola od sierpnia wycofała swoje reklamy z czterech rosyjskich stacji telewizyjnych. Amerykański koncern to jeden z największych reklamodawców na rosyjskim rynku - jej roczny budżet na te cele wynosi 2,5 mld rubli (około 69 mln dolarów).

W lipcu 2014 koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się o 0,4 pkt., do poziomu +1,0 pkt. Poziom produkcji zmniejszył się w firmach prywatnych, tylko publiczne odnotowały jej wzrost - donosi Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Niedźwiedzie królują wśród średniaków i maluchów, na szerokim WIG-u mniej widoczne:

- WIG -0,88 proc.

- WIG20 -0,78 proc.

-WIG250 -1,22 proc.

19 proc. firm nie ma problemów z odzyskiwaniem należności od kontrahentów, a 20 proc. twierdzi, że ich klienci coraz rzetelniej regulują zobowiązania - wynika z raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów.

Średnia cena państwowej ziemi w II kwartale 2014 r. wyniosła 23,5 tys. zł/ha i była niższa o 2,4 proc. od ceny z I kwartału br., ale wyższa o ponad 10 proc. od średniej sprzed roku.

Spadek złotówki nieco wyhamował:

- euro 4,203 (+0,35 proc.)

- dolar 3,15 (+0,57 proc.)

- frank 3,46 (+0,42 proc.)

Czarny scenariusz wzrostu euro o kilkadziesiąt groszy jest nie do wykluczenia - uważa Piotr Popławski, analityk walutowy BGŻ. Ale dodaje, że to "mało prawdopodobne".

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii jest wciąż o 7,4 proc. poniżej I kwartału 2008 r., gdy gospodarka brytyjska weszła w ostatnią, najdłuższą recesję od II Wojny Światowej.

Z końcem lipca MFW po raz drugi w tym roku podwyższył prognozę PKB dla brytyjskiej gospodarki do 3,2 proc. w 2014 r. i 2,7 proc. w 2015 r

Sankcje dla mogą być dla Rosji mniej dotkliwe niż się dziś wydaje, bo to kraj z ogromnym rynkiem wewnętrznym. Poza tym mogą nawiązać kontakty handlowe z innymi państwami, które będą nowymi rynkami zbytu - uważa Mateusz Morawiecki, prezes BZ WBK.

Mocne spadki:

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR:

1 miesiąc 0,097 2 miesiące 0,157 3 miesiące 0,207 6 miesięcy 0,307 12 miesięcy 0,488

Ministerstwo Gospodarki spodziewa się spadku tempa wzrostu PKB w II kwartale do 3,1 proc. z 3,4 proc. w I kwartale, podtrzymując prognozę tempa wzrostu w 2014 roku na poziomie 3,3 proc.

Spodziewamy się kontynuacji osłabienia złotego. Taki stress-test - pisze mBank w raporcie dziennym. A poza tym jeszcze wzmianka o podwyżce stóp w USA:

Jak wygląda strach?

Rosja rozszerzyła embargo na żywność także na Rumunię.

A Polacy latają coraz więcej, z Wrocławia. Krajowy ruch pasażerski w lipcu wzrósł o ponad 50 proc. r/r.

Niemieckie 10-latki notują największy od września 2013 r. spadek:

Złotowe depozyty międzybankowe: Termin WIBID WIBOR on_bid 2,37 2,63 tn_bid 2,36 2,63 w1 2,40 2,60 w2 2,40 2,60 m1 2,40 2,60 m3 2,47 2,67 m6 2,49 2,69 m9 2,51 2,71 y1 2,52 2,72

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR: LIBOR (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF) (w proc.) sn_on 0,00071 0,08990 0,47000 0,05286 -0,00600 w1 0,02071 0,12200 0,47906 0,06286 -0,00400 m1 0,08857 0,15850 0,50375 0,09500 0,00300 m2 0,13500 0,19600 0,52344 0,11643 0,00700 m3 0,17143 0,23710 0,56025 0,13000 0,02200 m6 0,26714 0,32990 0,71538 0,17786 0,07640 m12 0,44071 0,56040 1,07638 0,34143 0,20140

Cały region Europy Środkowo-Wschodniej w deflacji? Wicepremier Piechociński nie ma wątpliwości:

Rząd chce złożyć projekt budżetu najpóźniej jak się da.

Inwestorzy odwracają się od funduszy Quercus TFI:

Nad Tamizą wyprzedaż akcji koncernów farmaceutycznych: Shire (-4,61 proc.), AstraZeneca (-3,24 proc.), GlaxoSmithKline (-2,30). Na dużych spadkach również Tesco (-2,37 proc.).

W Paryżu Renault traci już 3,22 proc., Société Générale -3,03 proc. i Alstom -2,16 proc.

A na parkiecie w Mediolanie ostry zjazd w dół notuje Fiat (-8,44 proc.), nie radzi sobie także UniCredit (-5 proc.) i Generali (-2,25 proc.).

Sprawdzamy notowania:

A w Niemczech już widać skutki gróźb zamknięcia nieba nad częścią Rosji. Na giełdzie pikuje najbardziej tamtejszy przewoźnik - Lufthansa (-3 proc.). Słabną także: Deutsche Telekom (-3,00 proc.) i Daimler (-2,67 proc.).

Co ciągnie hiszpański parkiet w dół? Najbardziej tracą:

- technologiczna Abengoa (-4,95 proc.)

- koncern telekomunikacyjny Abertis (-4,13 proc.)

- banki: Banco Popular (-3,72 proc.), Bankia (-3,12 proc.) i Santadner (-2,24 proc.)

Wyprzedaż na głównych parkietach europu trwa w najlepsze, najbardziej traci Madryt:

- DAX -1,63 proc.

- FTSE100 -1,31 proc.

- CAC40 -1,42 proc.,

- IBEX35 -2,17 proc.

W przyszłym tygodniu Ukraina ogłosi sankcje wobec Rosji – oświadczył pełnomocnik rządu w Kijowie ds. integracji europejskiej, Wałerij Piatnycki.

Nerwowo na rynkach:

W czerwcu przybyło chętnych na polskie obligacje:

- z Austrii (o 2,2 mld zł),

- USA i Wielkiej Brytanii (po 1,9 mld zł)

- a w postaci funduszy inwestycyjnych (o 3,2 mld zł)

- banków komercyjnych (2,2 mld zł)

- podmiotów niefinansowych (1,6 mld zł)

- banków centralnych (0,7 mld zł)

Budżet państwa kończy z pożyczaniem pieniędzy. Na razie.

Do tej pory ZUS zarejestrował 1 933 513 oświadczeń o pozostaniu w OFE - dowiedział się reporter TVN24 Biznes i Świat Dominik Cierpioł.

Tabela kursów NBP: waluty kurs zmiana w proc. dolar amerykański 1 USD 3,1377 0,82

euro 1 EUR 4,1940 0,63

frank szwajcarski 1 CHF 3,4501 0,78

funt szterling 1 GBP 5,2831 0,54

hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,2632 0,88

jen (Japonia) 100 JPY 3,0628 0,93

korona czeska 1 CZK 0,1510 0,13

rubel rosyjski 1 RUB 0,0868 -0,12

yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5091 0,95

Mającym kredyt w obcych walutach wcale nie jest do śmiechu...

Notowania po godz. 11 przedstawia Agata Zamęcka, ale dobrych wiadomości nie ma:

W reakacji na dane o spadku PKB w kolejnym kwartale główny włoski indeks FTSE MIB traci 2,58 proc.

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR: 1 miesiąc 0,097 2 miesiące 0,157 3 miesiące 0,207 6 miesięcy 0,307 12 miesięcy 0,488

Tak słabną branże na GPW:

Nazwa Kurs otw. Zmiana

InvestorMS 3203,51 -0,25 WIG20TR 3665,39 -0,54 WIG-BANKI 7920,54 -0,42 WIG-BUDOW 1998,77 -0,90 WIG-CHEMIA 12622,10 -0,79 WIG-DEWEL 1362,14 -0,21 WIG-ENERG 4324,20 -0,81 WIG-INFO 1222,95 -0,18 WIG-MEDIA 3709,02 0,13 WIG-PALIWA 3023,76 -0,43 WIG-Poland 52003,78 -0,42 WIG-SPOZYW 2415,71 -0,62 WIG-TELKOM 1079,47 -0,20 WIG-Ukrain 304,95 -0,12

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1377, a kurs złotego do euro na 4,1940.

Złoty znów na lekkim minusie:

- euro 4,195 (+0,15 proc.)

- dolar 3,14 (+0,28 proc.)

- frank 3,451 (+2 proc.)

- a funt się wyłamuje, po słabych danych i traci 5,286 (-0,22 proc.)

- EUR/USD 1,34 (-0,09)

Włoska gospodarka na ścieżce recesji. PKB spadł w II kw. o 0,2 proc., wobec spadku o 0,1 proc. w I kw.

Bloomberg: 200 najbogatszych ludzi świata straciło wczoraj 7,4 miliarda dolarów. Z majątku drugiego najbogatszego Rosjanina Leonida Michelsona "wyparowało" 404 mln dol.

Kolejna porcja rekomendacji:

- Grupa Kęty "kupuj" z ceną docelową 287 zł; obecnie 218,95 zł (BZ WBK DM)

- Work Service "kupuj" z ceną docelową 19 zł; obecnie 14,50 zł (BZ WBK DM)

- GPW "kupuj" z ceną docelową 40 zł; obecnie 35,66 zł (UniCredit)

- PKP Cargo "kupuj" (ING)

Brytyjska produkcja przemysłowa w czerwcu tylko +0,3 proc. m/m i +1,2 proc. Poniżej prognoz.

W czerwcu eksport polskich firm urósł o 1,4 proc. m/m i 5,6 proc. r/d.

I kolejny głos ws. autostrad:

TAURON (+0,98 proc.) i Pekao (+0,75 proc.) najwięcej zyskują w WIG20.

Najbardziej tracą PGE (-1,66 proc.) i BZWBK (-1,56 proc.).

Lista strategicznych spółek już jest, ale operatorów autostrad na niej brak:

Warszawski na razie nie ma siły przebić wczorajszego zamknięcia:

- WIG -0,28 proc.

- WIG20 -0,45 proc.

- WIG -0,16 proc.

Najmocniej traci niemiecka giełda:

- DAX -0,74 proc.

- FTSE100 -0,49 proc.

- CAC40 -0,36 proc.

- IBEX35 -0,68 proc.

A zadłużeni jesteśmy po uszy

Premier przed chwilą powiedział, że do końca sierpnia przejazdy na bramkach autostradowych będą darmowe.

A minister Sawicki chce więcej owoców i warzyw na rynkach:

Nie wywoływałbym wilka z lasu. Ewentualne sankcje Rosji na UE byłyby sankcjami, których główny koszt poniosłaby Rosja, a ona nie jest tym zainteresowana - uważa premier Donald Tusk. - Polska nie jest zagrożona sankcjami gazowymi - uspokaja.

Podsumowanie rekomendacji:

- Pekao do "trzymaj" (Societe Generale i Wood & Company)

- Pekao z ceną docelową obniżona z170 do 166 zł "niedoważaj" (HSBC)

- Cyfrowy Polsat "kupuj" (BZ WBK DM) - Integer "kupuj (Wood & Company)

- New World Resources "neutralnie" (Citigroup)

W Szwajcarii deflacja. Ceny w lipcu spadły o 0,4 proc. m/m.

Sankcje jakoś tam Polskę dotkną, ale wzrost gospodarczy do zera nie wyhamuje - mówi w TVN24 Biznes i Świat prof. Witold Orlowski z PWC. I dodaje, że:

- bezrobocie będzie się nadal zmniejszać, ale oczywiście nie tak szybko,

- nasza gospodarka już się przyzwyczaiła do wolniejszego wzrostu,

- trudno o tanie zwiększanie wydajności pracy, a płace rosną umiarkowanie.

Rosyjscy inwestorzy także w odwrocie:

- RTSI -0,74 proc.

- MICEX -0,19 proc.

Na pocieszenie mamy wiadomość, że na złość Putinowi jabłka wcina także prezydent Ukrainy:

Główne parkiety na zachodzie Europy także opanował strach:

- DAX spadł o 1,09 proc. i wyniósł 9 089,19 pkt.

- FTSE 100 po otwarciu notowań spadł o 0,70 proc. i wyniósł 6 635,96 pkt.

- CAC 40 spadł o 0,80 proc. i wyniósł 4 198,97 pkt.

Notowania zaczynamy od spadków:

- WIG 50713,26 -0,30 - WIG20 2357,93 -0,48 - WIG30 2529,52 -0,40 - mWIG40 3343,17 0,05 - WIGdiv 1140,73 -0,38

Początek handlu kontraktami wskazuje, że notowania GPW rozpocznie od spadków - ok. 0,5 proc.

Zamówienia niemieckich fabryk spadły w czerwcu o 3,2 proc., czyli najmocniej od niemal trzech lat.

Zysk ING Banku w II kw. wyniósł 282,3 mln zł wobec 216,9 mln zł rok wcześniej. To więcej niż oczekiwali analitycy.

Prezydent Barack Obama ogłosił, że rząd wraz z amerykańskimi firmami zainwestują w Afryce 33 mld dolarów.

Dziś Eurostat poda ceny importu w przemyśle. Poznamy też PMI w handlu detalicznym w strefie euro, jak również we Francji, Niemczech oraz Włoszech.

Dowiemy się, jak w czerwcu kształtowała się liczba zamówień w przemyśle u naszych zachodnich sąsiadów czy czerwcowa produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii i Włoszech. Poznamy jednocześnie wysokość PKB Włoch w II kw.

Z kolei Waszyngton poda bilans handlu zagranicznego w czerwcu.

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na wrzesień, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana na 97,72 dol., po zwyżce o 34 centy. Na poprzedniej sesji cena spadła jednak o 0,9 proc. do 97,38 dol., czyli do najniższego poziomu od 5 lutego.

Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie zwyżkuje o 45 centów, do 105,06 dol. za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie idą w dół, ponieważ umacnia się dolar i rośnie ryzyko geopolityczne. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 7 044 dl. za tonę, po spadku o 0,2 proc. Na Comex w Nowym Jorku funt miedzi w dostawach na wrzesień potaniał o 0,2 proc. do 3 198 dol.

Na giełdzie metali w Szanghaju tona miedzi w dostawach na październik staniała o 1,0 proc. do 50 060 juanów (8 112 dol.).

Rosyjski parkiet na poziomie najniższym od trzech miesięcy.

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa na rynkach:

W USA mieliśmy spadki, które zdaniem Bloomberga wywołały m.in. słowa szefa polskiego MSZ Radosława Sikorskiego, który na antenie TVN24 mówił o możliwych działaniach zbrojnych Rosji. S&P500 stracił 0,97 proc., Dow30 -0,84 proc., a Nasdaq100 -0,87 proc.

Dziś niemal wszystkie największe rynki w Azji kończą notowania spadkami: Chiny -0,13 proc., Hong Kong -0,54 proc., Japonia -1 proc., Australia -0,12 proc., Korea -0,27 proc., Indie -0,05 proc., Singapur -0,23 proc., Tajwan +0,03 proc.

Za euro płacimy 4,1873 (-0,05 proc.), za franka 3,445 (+0,04 proc.), za dolara 3,1341 (+0,07 proc.), za funta 5,2859 (-0,03 proc.). EUR/USD= 1,3362 (-0,11 proc.).

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 5 SIERPNIA - CZYTAJ

Autor: Radosław Fellner / Źródło: TVN24 Biznes i Świat