06.06 Euro poniżej 4,10 PLN, frank poniżej 3,36 PLN

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 182 spółek w górę, 143 w dół

- WIG20 +0,7%, WIG +0,6%, WIG50 +0,6%, WIG250 +0,4%

- obroty 832,5 mln PLN (wczoraj 841,8 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 14,8 tys. PLN (wczoraj 17,8 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (+1,4%) 160 mln PLN

- największe wzrosty: Asbis +9,0%, Hygienika +4,9%, Komputronik +4,4%

- największe spadki: Fota -8,0%, Betacom -5,2%, Groclin -3,8%

Giełdy w Europie:

Londyn +0,7%, Paryż +0,7%, Frankfurt +0,3%, Zurych +0,2%, Madryt +1,7%, Mediolan +1,4%

Moskwa +1,0%, Stambuł +0,7%, Ateny +1,5%, Praga +0,7%, Budapeszt +0,6%, Kijów +2,4%

Giełda w USA rośnie. S&P500 zyskuje 0,38 procent bijąc kolejny raz rekord. Największe obroty: Apple (+0,1%), Facebook (-0,1%), Amazon (+1,9%)

Euro jest po 4,09, dolar po 3,00, frank po 3,36, funt po 5,04, EUR/USD = 1,3638

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,52%, USA 2,58%, Niemcy 1,36%

Miłego wieczoru!

Spis treści dnia na rynkach:

WIG20 zakończył sesję z animuszem wyskakując na najwyższy dziś poziom. Wzrósł o 0,72 procent i do poziomu 2500 brakuje mu tylko 1,3 punktu.

Polski rynek obligacji skarbowych

rentownośc dwuletnich spadła z 2,57 procent do 2,48 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 3,15 procent do 3,02 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,63 procent do 3,49 procent

Indeks rynku obligacji Bondspot wzrósł w tym roku już o 3,98 procent. A nie mamy jeszcze nawet półrocza. Jak na obligacje, to bardzo dużo.

Oj, rynek lubi takie ploteczki. Societe Generale zaprzecza, że chce przejąć Commerzbank.

Kurs EUR/PLN zszedł poniżej 4,10

Paweł Tamborski, wiceminister Skarbu Państwa podał się do dymisji. Będzie startował na stanowisko prezesa Giełdy Papierów Wartościowych.

Indeks strachu VIX dla Euro Stoxx50 zszedł do poziomów sprzed kryzysu finansowego z 2007 roku.

Bank Centralny Meksyku ściął stopy procentowe. Główna spadła do 3 z 3,5 procent.

Liczba zapisanych do OFE powoli zbliża się do 200 tysięcy

A tymczasem we Francji...

Merkel, Putin i Poroszenko

Energa rekordowo droga, odrobiła odcięcie dywidendy i jest dziś wyraźnie powyżej 20 zł za akcję.

Wall Street startuje od wzrostów. Najmocniej zyskuje Nasdaq, 0,4 procent, Dow Jones i S&P 500 na plusach ok. 0,2 procent.

Różnica rentowności 10-letnich obligacji Włoch a Niemiec spadła dziś o 14 punktów bazowych do najniższego poziomu od maja 2011 roku.

W Europie zrobiło się kompletne szaleństwo na obligacjach, które drożeją po kilka procent (jak na obligacje to szalone wzrosty)

Rentowności dziesięcioletnich:

- Grecja 5,82%, spadek z 6,25%, o 43 punkty bazowe

- Chorwacja 4,45%, spadek z 4,83%, o 38 punktów bazowych

- Węgry 4,50%, spadek z 4,82%, o 32 punkty bazowe

- Hiszpania 2,63%, spadek z 2,83%, o 20 punktów bazowych

- Włochy 2,74%, spadek z 2,94%, o 20 punktów bazowych

- Irlandia 2,42%, spadek z 2,58%, o 16 punktów bazowych

- Polska 3,51%, spadek z 3,67%, o 16 punktów bazowych

- Portugalia 3,49%, spadek z 3,64%, o 15 punktów bazowych

-

Rynek dowiedział się już wszystkiego, czego miał się dowiedzieć w tym tygodniu, czas więc na decyzje.

A decyzje są takie, że płynie do nas kapitał z zewnątrz, w efekcie:

- rentowność polskich obligacji jest najniżej od roku

- euro jest blisko 4,10 PLN, czyli najniżej od ponad roku

- frank szwajcarski jest poniżej 3,37 PLN, czyli najniżej od stycznia

- dolar jest tuż nad barierą 3 PLN

- WIG i WIG20 są najwyżej od lutego

Rentowność polskich obligacji w tym momencie jest najniżej od roku

Ukraina dzięki pomocy zagranicznej, słabszej hrywnie i mniejszemu deficytowi na rachunku obrotów bieżących powoli odbudowuje swoje rezerwy walutowe. Na koniec maja wzrosły one do 17,9 mld USD.

A złoty rośnie w siłę

Złoty w coraz lepszej formie, za euro płacimy już 4,10, pokonaliśmy wczorajsze dołki z konferencji EBC:

Średnia płaca w USA wyniosła w maju 841,11 USD tygodniowo - to o 2,1 procent więcej niż rok temu

Kontrakt na S&P 500 w reakcji na dane poszedł w górę o ok. 0,2 procent.

Dane z USA:

- 217 tysięcy nowych miejsc pracy, oczekiwano 215 tysięcy

- stopa bezrobocia bez zmian: 6,3 procent

- dane za kwiecień lekko zrewidowano w dół, do 282 tys. z 288 tys.

- wskaźnik aktywności zawodowej bez zmian, 62,8 procent

I ciekawostka, o której będą dziś mówić w amerykańskich mediach: liczba zatrudnionych w USA wróciła do poziomu sprzed recesji.

Za 10 minut dane z amerykańskiego rynku pracy. Kontrakty na amerykańskie indeksy na lekkich plusach.

- WIG20 2480 pkt. - BEZ ZMIAN

- EUR/USD 1,3640

- Euro 4,1120

- Złoto 1254 USD

- ropa WTI 102,82 USD

Rzut oka na giełdę:

Rentowność hiszpańskich obligacji 10-letnich spadła poniżej rentowności Wielkiej Brytanii pierwszy raz od 2010 roku.

Można powiedzieć, że rynek bardziej ufa Hiszpanii niż Wielkiej Brytanii ale to oczywiście efekt działania Europejskiego Banku Centralnego.

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów ws. złotego:

Krótko mówiąc wiceminister bardziej obawia się obecnego trendu, czyli umocnienia złotego niż osłabienia polskiej waluty.

Wiceminister Finansów Wojciech Kowalczyk:

- na razie rynek walutowy jest bardzo stabilny, nie wymieniamy poprzez BGK walut na rynku przy umacniającym się złotym

- decyzje EBC mogą się przyczynić do większego napływu do Polski kapitału stabilnego

Złoty znów wrócił do swych sił, za euro płacimy 4,11. Poziom najniższy od kwietnia zeszłego roku. Umocnienie dotyczy też innych walut.

- Frank 3,37

- Dolar 3,01

- Funt 5,07

Miedź nie chce dalej rosnąć i zalicza czwarty dzień spadków cen. Dziś przecena przyspiesza bo traci teraz 2 procent.

Na giełdach zachodnioeuropejskich mamy bardzo ładny dzień z wyraźnymi wzrostami, w Europie Środkowej i na Wschodzie jest nieco gorzej

Londyn +0,4%, Paryż +0,5%, Frankfurt +0,3%, Zurych -0,1%, Madryt +1,2%, Mediolan +0,8%

Moskwa -0,5%, Stambuł +0,6%, Warszawa +0,01%, Praga +0,2%, Budapeszt -0,1%, Kijów -0,02%

Łotewski Bank Centralny ścina prognozę wzrostu PKB Łotwy na ten rok do 3,3 procent z 4 procent poprzednio.

Budimex, najniższa cena w kontrakcie, więc zbudują kolejny odcinek A4:

Może jednak Obama miał wpływ na notowania producenta Wiedźmina. CD Projekt wczoraj podrożał o 5,4 procent, a dziś drożeje o kolejne 2,7 procent i jest najdroższy od marca.

Oczywiście malkontenci zwrócą uwagę, że to nie Obama, tylko podanie daty premiery Wiedźmina 3. Będą też wskazywać, że średnia wartość transakcji tymi akcjami dzisiaj to ledwie 4687 PLN, więc to raczej nie jest atak kapitału zagranicznego.

Mimo wszystko wersja z Obamą podoba nam się bardziej :)

A pod względem liczby transakcji CD Projekt jest dziś na GPW na wysokim, czwartym miejscu, zaraz za PKO BP, Energą i PGE.

Agencja Ratingowa S&P obniżyła rating New World Resources (NWR) do CC z CCC, perspektywa negatywna. Agencja ma wątpliwości co do porozumienia się z wierzycielami i planów redukcji długu.

NWR jest notowany w Warszawie i Londynie. W Warszawie traci 5 procent, w Londynie na zero.

Szefowa MFW, Christine Lagarde mówi, że nie jest kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, bo jak przyznaje, ma prace.

Świetna sytuacja na obligacjach krajów południa Europy zachęca do wykorzystania tej sytuacji. Żródła rynkowe mówią, że Hiszpania planuje na przyszły tydzień emisję 10-letnich obligacji.

Wszystko wskazuje na to, że tydzień na giełdzie zakończymy na sporym plusie. Od zamknięcia z ubiegłego piątku WIG rośnie o 1,7 procent, a WIG o 2 procent.

Najlepsi, jak do tej pory, w tym tygodniu w WIG20 to:

Kernel +9,7%

PGNiG +7,7%

BZ WBK +7,6%

mBank +7,4%

Bogdanka +5,1%

BM BPH wydał rekomendację "akumuluj" dla akcji Orbisu, cena docelowa 47 zł, to o prawie 11 procent powyżej obecnej ceny rynkowej.

Rzut oka na giełdę (i przy okazji na rocznicę D-Day)

Każdy może uszczknąć dla siebie trochę z zysku największego w kraju producenta energii elektrycznej. Stopa dywidendy w przypadku PGE to 5,3 procent.

Vitor Constancio, wiceprezes ECB mówi, że banki będą lepiej przygotowane do zwiększania akcji kredytowej po październiku.

Chodzi mu o trwające w tej chwili przygotowania do stress testów w europejskich bankach. Mają być one znane własnie w październiku. Banki, aby dobrze w nich wypaść starają się obecnie raczej redukować swoją aktywność kredytową i skupiają się na powiększaniu swojego własnego kapitału, aby podreperować najróżniejsze wskaźniki wypłacalności. W październiku będa już wiedziały na czym stoją, będa miały problem przeglądu z głowy i będą mogły zająć się akcją kredytową w większym niż obecnie stopniu.

Czyli wiceszef ECB ostrzega, że wszystkie decyzje ECB podjęte wczoraj mogą nie dać żadnego pozytywnego rezultatu aż do października.

Po trzech dniach przerwy dziś znów ktoś na głównym rynku giełdy rozdzieli dywidendę.

Dziś robi to Elektrotim. Rozdziela 0,75 PLN na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 27 czerwca. Stopa dywidendy jest bardzo ładna - aż 6,9 procent.

Fiesta na europejskich obligacjach trwa. Rentowność 10letnich obligacji Belgii: 1,83 procent. Rekord.

Dziś na warszawskiej giełdzie chodzi przede wszystkim o to, żeby utrzymać wczorajsze wybicie w górę powyżej linii trendu spadkowego na WIG. Możemy nawet trochę spaść, ważne, żeby nie wracać poniżej tej czerwonej linii.

WIG20 wpadł pod kreskę. Traci 0,08 procent. Obroty są nieduże, po dwóch godzinach było 170 mln PLN.

Największy ruch na Enerdze, która pierwszy raz w swojej historii giełdowej przebiła się powyżej 20 PLN.

Vitor Constancio, wiceprezes ECVB:

- potrzebujemy wzrostu PKB i inflacji, aby państwo było łatwiej walczyć z długiem publicznym

- decyzje ECB mają poprawić ruch na rynku międzybankowym

- ECB ma nadzieje, że banki wyposażone w płynność z ECB staną się bardziej dynamiczne

- stopy procentowe będą nisko przez dłuższy okres czasu

- jeśli zajdzie potrzeba, jesteśmy zdecydowani użyć także innych instrumentów

- ma nadzieje, że wszelkie wątpliwości związane ze standingiem banków zostaną wyjaśnione do października

PKB Grecji w pierwszym kwartale spadło o 0,9 procent rok do roku. Wstępny odczyt mówił o spadku o 1,1 procent.

PKB Cypru: -4,1 procent rok do roku

PKB Islandii: -0,1 procent rok do roku

Polski rynek obligacji skarbowych

rentownośc dwuletnich spada z 2,57 procent do 2,54 procent

rentowność pięcioletnich spada z 3,15 procent do 3,08 procent

rentowność dziesięcioletnich spada z 3,63 procent do 3,57 procent

WIG20 jest równo z wczorajszym zamkniecie. Cały poranny wzrost odchodzi, przynajmniej na razie, w zapomnienie.

Famur po rekomendacji "kupuj" od Trigon DM wyrasta na dzisiejszą gwiazdę sesji, rośnie o 6 procent, lider wzrostów w MWIG40, wykres też wygląda pięknie.

W MWIG40 kolejny dzień rozczarowania dla posiadaczy akcji producenta słodyczy Wawelu. Akcje tanieją o 3 procent i jeśli zakończą notowania na poziomie 1100 zł to akcje będą najtańsze od października zeszłego roku. Duży wolumen ponad 20 mln akcji przypadł dziwnie zaraz po ostatnim szczycie.

Produkcja w Hiszpanii wzrosła w kwietniu o 4,3 procent. To najszybszy wzrost od czterech lat

PKN Orlen kupił kanadyjską firmę Birchill Exploration za nieco ponad 700 mln PLN

Szef Bank Centralnego Austrii Ewald Nowotny powiedział, że jeśli Austria chce spełnić założenia budżetowe na przyszły rok musi znaleźć dodatkowych 800 mln euro.

Hollande chciał załatwić u Obamy kwestię kary dla BNP Paribas, nie załatwił, a tymczasem wysokość potencjalnej kary rośnie

Jednomyślność rynku odnośnie branży wydobywczej jest widoczna. Niskie nakłady inwestycyjne kopalń będą wpływały na wyniki producentów sprzętu górniczych. Jednak pojawiła się optymistyczna rekomendacja dla spółki z tego sektora.

Trigon DM rekomenduje "kupuj" Famur, cena docelowa 7,3 zł, potencjał wzrostu kursu o 55 procent.

Zdjęcia dużego helikoptera na żywo, sala notowań zastawiona ławkami, a na niej Mateusz Walczak opowiadający także o Mundialu :)

Po godzinie handlu Europa zachodnia wygląda dość płasko:

- DAX +0,04%

- FTSE 100 +0,23%

- CAC 40 -0,06%

- IBEX +0,38%

- FTSE Milan +0,06%

Inflacja w Szwajcarii! Jakiś czas jej nie było. W maju roczna zmiana cen wyniosła 0,2 procent, w kwietniu było 0 procent.

Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk prognozuje, że gospodarka Ukrainy skurczy się w tym roku o 5 procent.

BM BGŻ ze świeżymi rekomendacjami dla dystrybutorów leków:

- "kupuj" Farmacol, cena docelowa 67,81 zł, to o 29 procent powyżej ceny rynkowej

- "neutralnie" dla Pelionu, cena docelowa 79,75 zł, to o 2,1 procent powyżej ceny rynkowej

- "kupuj" Neucę, cena docelowa 314,12 zł, to o 26 procent powyżej ceny rynkowej

Ruszył handel na akcjach ale też na obligacjach.

Po wczorajszej decyzji EBC dotyczącej stóp i dodatkowych programów mających poprawić sytuację zwłaszcza krajów "peryferyjnych" strefy euro:

rentowność włoskich dziesięcioletnich spadła do rekordowo niskiego poziomu 2,87 procent

w przypadku Hiszpanii nowy rekord to 2,76 procent

Irlandia jest na poziomie 2,51 procent - to też rekord

Bank Światowy sądzi, że Chinom uda się osiągnąć wzrost gospodarczy w tym roku na poziomie 7,5 procent (taką dynamikę zakłada na ten rok chiński rząd).

Wood&Co rekomenduje "trzymaj" dla akcji PKP Cargo, cena docelowa 88,8 zł, to o 7,6 procent powyżej ceny rynkowej.

Opinia Morgan Stanley: ECB nie może sobie pozwolić na silne euro. Jeśli kurs EUR/USD powróci powyżej poziomu 1,38 możemy doczekać się interwencji walutowych na euro.

Komentarz do wczorajszej decyzji EBC, kilka pomysłów na poprawę sytuacji gosp. strefy euro, niektóre pomysły widać się podobają:

Gra "Wiedźmin 3: Dziki Gon" zadebiutuje 24 lutego 2015 roku. Przełożenie terminu debiutu gry było powodem spadków kursu akcji CD Projekt. Teraz inwestorzy wiedzą już kiedy wchodzi na rynek, więc jest pod co grać.

Prezes Bundesbanku Jens Weidmann mówi:

- Niemcy idą ścieżką mocnego wzrostu gospodarczego, ale zmiany demograficzne będą hamować wzrost w przyszłości.

- w kontekście gorszej demografii skracanie wieku emerytalnego do 63 lat nie pomaga

- niemiecka gospodarka może spowolnić w wyniku napięcia geopolitycznego, albo ponownego wybuchu kryzysu w strefie euro

Akcjonariusze Ergis zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy to skromne 2,3 procent.

Bundesbank prognozuje:

- wzrost gospodarczy Niemiec w 2014 roku 1,9 procent (w grudniu prognozowano 1,7 procent)

- wzrost gospodarczy Niemiec w 2016 roku 1,8 procent

- inflacja:

w 2014 1,1 procent (w grudniu prognozowano o 1,3 procent)

w 2015 1,5 procent (bez zmian wobec grudniowej prognozy)

w 2016 1,9 procent

Dania nie idzie w ślady strefy euro. Duński bank centralny dziś nie zmienił stóp procentowych. Stopa refinansowa wynosi 0,2 procent, a depozytowa 0,05 procent.

Dania miała ujemną stopę depozytową od 2012 do kwietnia tego roku. Kurs korony duńskiej jest sztywno powiązany z kursem euro.

Fitch potwierdził rating BBplus dla Węgier. Perspektywa stabilna.

Fitch podniósł prognozę wzrostu PKB dla Węgier do 2,7 procent w 2014.

Nadwyżka w handlu zagranicznym Niemiec wyniosła w kwietniu 17,4 mld EUR. Oczekiwano 15,1 mld EUR, w marcu było 16,6 mld EUR.

Eksport wzrósł o 3 procent, import wzrósł o 0,1 procent.

Niemiecka produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu o 1,8 procent rok do roku. Oczekiwano wzrostu o 2,7 procent

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa zacznie dzień od wzrostów. Kontrakt na DAX rośnie teraz o 0,21 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 rośnie o 0,28 procent.

Na Wall Street w czwartek mieliśmy kolejne rekordy, S&P500 podrósł o 0,65 procent i zakończył dzień na poziomie 1940 punktów. Największe obroty: Apple (+0,4%), Facebook (-0,2%), Amazon (+5,5%)

Giełdy w Azji dziś: Chiny -0,6%, Hong Kong -0,3%, Japonia +0,02%, Australia +0,6%, Indie +0,7%, , Singapur +0,5%, Indonezja +0,3%

Indeks Micex w Moskwie wystartował od wzrostu o 0,4 procent.

Za euro płacimy 4,12, za franka 3,39, za dolara 3,02, za funta 5,08. EUR/USD=1,3657

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W CZWARTEK, 5 CZERWCA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak