Na giełdzie w Moskwie widać wpływ sytuacji na wschodzie Ukrainy. Podczas gdy indeksy w Rosji spadły w ubiegłym tygodniu o ponad 6 procent, Warszawa pozostaje odporna, indeksy w skali tygodnia bez zmian. Przed nami kolejny, krótszy bo czterosesyjny tydzień. W centrum uwagi są dziś wyniki mBanku i Millennium. Popołudniu głos zabierze szef EBC Mario Draghi, który może odnieść się do coraz śmielszych planów wprowadzenia drukowania pieniędzy przez EBC, czyli skupu obligacji z rynku. Relacja Mateusza Walczaka.
Podsumowanie dnia na rynkach:
W Warszawie lekkie wzrosty (największych), ale przy mizernych obrotach. Kontynuacja wcześniejszego trendu, duże spółki w górę, małe pod presją.
- 202 spółek w dół, 142 w górę a więc sesja spadkowa
- WIG20 +0,35%, WIG 0,14%, WIG50 0,05%, WIG250 -0,46%
- największe obroty: PKO BP 52 mln zł
- najwięcej transakcji: PGE 2526
- największe wzrosty: Bioton +6,4%, Pgnig +5,1%, Calatrava +4,4%
- największe spadki: Komputronik -5,5%, Orco -4,8%, Serinus -4,4%
Giełdy w Europie: Frankfurt +0,8%, Londyn +0,5%, Paryż +0,6%, Mediolan +0,9%
W USA trzy główne indeksy na plusach. Najmocniejszy wzrost to Dow Jones 0,6%
Euro jest po 4,20, dolar po 3,04, frank po 3,45, funt po 5,10.
Amerykańska ropa potaniała o 0,1%, baryłka WTI kosztuje 100,52 USD.
Złoto potaniało o 0,5%, uncja po 1294 USD.
Miedź bez zmian, funt to 3,12 USD
Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,02%, USA 2,7%, Niemcy 1,5%
Miłego wieczoru!
Koniec notowań na wschodzie:
- RTS +1,8%
- Micex +1,5%
- Ukraina -0,22%
- Rubel dziś mocniejszy do dolara o 0,3%, poniżej 36 rubli za dolara
- Hrywna dziś nieco mocniejsza do dolara o 0,4%, 11,4 hrywny za dolara
DM mBanku rekomenduje sprzedaż akcji Orange. Cena docelowa to 8,6 zł, to o 14 procent poniżej ceny rynkowej.
Okres taniego pieniądza w Polsce będzie dłuższy niż się wydaje (?).
Najświeższy głos z RPP:
Po danych z rynku nieruchomości potaniały obligacje amerykańskie:
Przedstawiciele rosyjskiej spółki Volga Group (właścicielem jest Gienadij Timczenko objęty sankcjami) mówią, że sankcje nałożone przez USA nie mają związku z wydarzeniami na Ukrainie a są motywowane politycznie.
Indeks podpisanych umów kupna domów w USA w marcu w ujęciu miesięcznym +3,4%, oczekiwano 1%. Dobre informacje bo jest to pierwszy wzrost dziewięciu miesięcy.
W USA w pierwszych minutach handlu Dow Jones zyskuje 0,3%, S&P 500 rośnie 0,14%, Nasdaq pod kreską 0,1%.
Przecenione są akcje Rosnieftu, ale też obligacje. Spada zaufanie do emitenta. Rentowność dolarowych obligacji zapadających w 2022 roku wzrosła do rekordowego poziomu, cena ich rekordowo niska.
Igor Sechin, prezes Rosnieftu na liście osób objętych sankcjami. Wykres Rosnieftu w ostatnich minutach mówi wszystko:
I jeszcze świeżo z Brukseli:
- przedstawiciele UE osiągnęli wstępne porozumienie ws. nałożenia sankcji na kolejnych 15 osób
Rynki na razie bez reakcji na nałożone przez Biały Dom sankcje:
- RTS 0,01%
- Micex -0,03%
- Ukraina -0,8%
- Rubel bez zmian wobec piątku, nieco ponad 36 rubli za dolara
USA zapowiedziały, że nałożą sankcje na Rosję. Teraz mamy konkrety:
- sankcje nałożone na 7 wysokich przedstawicieli rosyjskiej administracji i 17 firm związanych w prezydentem Putinem
- jeśli dojdzie do interwencji zbrojnej ze strony Rosji, zostaną nałożone sankcje na kluczowe obszary rosyjskiej gospodarki
Energetycznej układanki cd.
Ukraina gotowa jest płacić Gazpromowi 268 USD za 1000 metrów sześciennych gazu, jeśli Gazprom zgodzi się na spłatę przez Ukraińców rachunku za 2,2 mld dolarów.
Ukraiński Naftogaz zgłasza Gazprom do sądu arbitrażowego ze względu na podwyżkę cen gazu.
Godzina do startu notowań na Wallstreet. Kontrakty wskazują na lekkie wzrosty. Wszystkie trzy główne kontrakty rosną o ok. 0,3%.
Dziś w kalendarium oprócz indeksu podpisanych umów kupna domów (godz. 16:00) nic znaczącego nie ma.
Nie ma też dużych nazw spółek z wynikami za pierwszy kwartał, które mogłyby wpłynąć na kondycje całego rynku.
Bayer rośnie we Frankfurcie ponad 4%. Dobre zachowanie dzięki wynikom za pierwszy kwartał. Na poziomie zysku operacyjnego Bayer zarobił 2,74 mld euro, oczekiwano 2,56 mld euro. Dodatkowo spółka poinformowała, że chce sprzedać segment produkcji plastików i skoncentrować się na lekach i segmencie zdrowia.
Ukraina podpisała ze Słowacją umowę na przesył gazu. W ramach podpisanego porozumienia Słowacja zobowiązała się do technicznego dostosowania fragmentu rurociągu, by w razie zagrożenia, czy wstrzymania dostaw gazu przez Rosję, móc przesyłać gaz z UE na Ukrainę
W stabilnym WIG20 najmocniej rośnie dziś PGNIG. To kolejna świetna sesja dla tej spółki. W ubiegłym tygodniu WIG20 na zero, PGNIG w cztery sesje zyskał 6 procent. Dziś rośnie o 4 procent.
W ubiegłą środę przed sesją Goldman Sachs zmienił rekomendację na "kupuj" z "neutralnie".
4,5 godziny handlu za nami. Obroty mizerne, 180 mln zł na szerokim rynku.
Inwestorzy:
- nie wrócili jeszcze ze Świąt Wielkanocnych
- wyjechali już na majówkę
- nie robią nic ze względu na potencjalną, dalszą eskalację konfliktu na Ukrainie.
WIG +0,25%
WIG20 +0,6%
MWIG40 -0,5%
WIG250 -0,7%
Kontynuacja poprzednich sesji, względna stabilność spółek z WIG20, słabość maluchów.
ZWG połączy się z Bumechem. Jak argumentuje ZWG po połączeniu spółki poprawią konkurencyjność i obniżą koszty funkcjonowania grupy.
ZWG to główny akcjonariusz Bumechu, ma 18,7%.
Rzut oka na rynek:
Getin Noble wyemituje obligacje do kwoty 750 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji ma wynieść tysiąc złotych. Oprocentowanie będzie według stałej bądź zmiennej stopy procentowej.
W ciągu kilku dni prospekt zostanie złożony w KNF.
George Osborne, Kanclerz Skarbu Wielkiej Brytanii chce zdecydowanych działań ws. Rosji. Jak mówi koszt nierobienia niczego jest większy niż koszt nakładania sankcji.
Komentarz szefa mBanku do wyników banku za pierwszy kwartał i perspektyw zysku na cały 2014 :
Na rynku głośno również o potencjalnym przejęciu francuskiego Alstomu przez amerykański General Electric. Bloomberg donosił, że kwota potencjalnego przejęcia to ok. 13 mld USD.
GE ma konkurenta. Na przejęcie Alstomu chrapkę ma też niemiecki Siemens. Niemiecka spółka ma nawet wsparcie ze strony rządu. Rzecznik ministra gospodarki Niemiec powiedział, że wybór Siemensa a nie GE byłby lepsze. Połączenie Siemensa z Alstomem byłoby wielką gospodarczą szansą dla Francji i Niemiec.
Z życia insiderów:
- Członek zarządu Quercus TFI sprzedał w czwartek 300 tys. akcji za łączną sumę 2,16 mln zł.
Joachim Gauck, prezydent Niemiec powiedział, że miejsce Turcji jest w Unii Europejskiej.
Pisałem ws. potencjalnego przejęcia Astry Zeneci przez amerykański Pfizer. Prezes Pfizera powiedział właśnie, że połączenie spółek pomoże w wypracowaniu większego zysku już w pierwszym roku. Prezes kontaktował się dziś z rządem Wielkiej Brytanii ws. Astry i argumentował, że przejęcie da gospodarce Wielkiej Brytanii dodatkowe 100 mld dolarów.
Tu wiedza niezbędna:
WIG20 po 12:00 na lekkim plusie.
Doniesienia ze wschodu Ukrainy:
Mer Charkowa został postrzelony w plecy. Przebywa w szpitalu, lekarze walczą o jego życie.
W Rosji poprawa. Były ok. 2-procentowe spadki, są wzrosty. Perspektywa szóstej spadkowej sesji z rzędu oddalona.
Baszar Al-Assad zgłosił swoją kandydaturę do wyborów prezydenckich w Syrii, tak podaje przewodniczący syryjskiego parlamentu.
Vitor Constancio, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego:
- sytuacja w Strefie Euro jest lepsza, ale jest za wcześnie żeby powiedzieć, że kryzys się skończył
- okres niskiej inflacji pogarsza sytuację niektórych państw
Rzut oka na rynek, zieleń w Warszawie, zieleń... w Moskwie.
Prosto z konferencji po wynikach Banku Millennium:
Obligacje Rosji pod presją. 10-letnie papiery są dziś z najwyższą rentownością od końca 2009 roku (9,7%). Jak rentowność idzie w górę, to cena w dół.
Niepłynny, niechciany Bioton. Tak było przed scaleniem akcji. Po scaleniu to już inna historia. Akcje drożeją dziś o 10 procent. Od momentu scalenia do dziś akcje zyskały 235%.
W Rosji spadki, ale GPW na razie bardzo odporna, WIG20 rośnie o 0,7%.
Giełda tuż po 10:00:
Wyższe niż przed weekendem ryzyko bankructwa Rosji. CDS-y na 5-letnie obligacje (ubezpieczenie od bankructwa emitenta obligacji) rośnie do najwyższego poziomu od listopada 2011 roku.
Seria rekomendacji dla mniejszych spółek od IDM:
- "trzymaj" Agorę, cena docelowa 11,8 zł, to o 13,8 procent powyżej ceny rynkowej
- "kupuj" Robyg, cena docelowa 3 zł, to o 15,4 procent powyżej ceny rynkowej
- "trzymaj" Decorę, cena docelowa 9,7 zł, to o 2 procent powyżej ceny rynkowej
- "trzymaj" Asseco Poland, cena docelowa 51,5 zł, to o ponad 15 procent powyżej ceny rynkowej
Waluty rynków wschodzących są dziś przeceniane. Tracą: lira, rand, rubel i... złoty.
Złoty jest najsłabszy do euro od 18 marca.
W Londynie głośno o potencjalnym przejęciu na rynku farmakologicznym.
Astra Zeneca rośnie o 15% po tym, jak Pfizer, największy producent leków na świecie, potwierdził chęć przejęcia brytyjskiej spółki za 58,8 mld funtów.
Przejęcie byłoby jednym z największych w historii tej branży.
Astra Zeneca boryka się ze słabą sprzedażą, ale Pfizerowi zależy na lekach, które mają szansę zaistnieć np. w walce z rakiem. Nad takimi lekami pracuje właśnie Astra Zeneca.
Wyniki mBanku przyjęte przez inwestorów neutralnie, akcje tracą, ale tylko 0,9%. W rok na akcjach mBanku można było zarobić 57%.
Bank Millenium zyskuje po wynikach 0,9%. W ostatnim roku można było zarobić na tych akcjach 80%.
Analitycy Citi zmienili rekomendacje dla dystrybutorów leków:
- Neuca rekomendacja "kupuj", podniesiona z "neutralnie"
- Farmacol, rekomendacja "neutralnie", obniżona z "kupuj"
Rynki bazowe w wiosennej odsłonie, wzrosty w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Madrycie:
DAX +0,36%
Ftse 100 +0,33%
CAC 40 +0,3%
Ibex +0,4%
Rzut oka na rynek:
JP Morgan podwyższył rekomendację dla Pekao do "neutralnie" z "niedoważaj".
Seria wyników od banków.
mBank w pierwszym kwartale wypracował zysk netto na poziomie 337,8 mln zł. Rok wcześniej było 325,7 mln zł.
Wynik netto jest o prawie 7 mln powyżej oczekiwań analityków.
Wynik odsetkowy w pierwszym kwartale 591 mln zł, powyżej oczekiwań analityków.
Wynik prowizyjny w pierwszym kwartale 241,4 mln zł, powyżej oczekiwań analityków.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów 89,5 mln zł. Analitycy oczekiwali 112 mln zł, więc na tej pozycji również lepiej.
Bank Millennium w pierwszym kwartale wypracował zysk netto na poziomie 156,45 mln zł, rok wcześniej zysk był na poziomie 120 mln zł.
Wynik odsetkowy wyniósł 355,35 mln zł wobec 266,81 mln zł rok wcześniej.
Wynik prowizyjny 155,5 mln zł wobec 141,8 mln zł rok wcześniej.
To wykres japońskiej sprzedaży detalicznej. W marcu wzrost na poziomie 11 procent rok do roku. To największy wzrost od 17 lat.
Japończycy chętniej kupowali, bo chcieli zdążyć przed wzrostem podatku od sprzedaży, który wszedł w życie 1 kwietnia. Analitycy już teraz są zgodni, że kwietniowe dane pokażą spadek po świetnym marcu podobnie jak przy ostatnich podwyżkach podatku w 1997 roku.
W Rosji o poranku kontynuacja spadków, Micex i RTS tracą szóstą sesję z rzędu.
Witam bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:
Handel w Europie zachodniej może rozpocząć się od lekkich plusów. Kontrakt na DAX zyskuje 0,2%, na londyński FTSE +0,3%, podobnie kontrakt na paryski CAC 40.
Za oceanem piątkowa sesja przyniosła prawie 1% przecenę S&P 500 i Dow Jones. Najmocniej stracił Nasdaq, 1,8%. Notowania oprócz Ukrainy były pod presją Amazona i Forda. Ten pierwszy stracił 10% na jednej sesji.
W Azji większość giełd na czerwowo. Japonia -1%, Korea -0,1%, Shanghai -1,4%, Indie -0,2%, Hong kong -0,3%, Australia +0,02%
W Rosji ponad 1% spadku Micex oraz RTS. Jest to szósta spadkowa sesja z rzędu. W ubiegłym tygodniu RTS stracił ponad 6 procent.
Za euro płacimy 4,20, za franka 3,44, za dolara 3,04, za funta 5,10
Autor: Mateusz Walczak