25.04 Ukraina ciąży rynkom, Rosja z obciętym ratingiem i wyższymi stopami.


Wydarzenia na wschodzie Ukrainy wpływają na przecenę akcji, inwestorzy szukają bezpieczeństwa. Rynek jest mocno wyczulony na każde słowa ze strony Kremla. Rosja z niższym ratingiem i z wyższymi stopami procentowymi. Co przynosi ostatnia sesja tygodnia? Relacja Mateusza Walczaka

17:25

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie lekki strach po doniesieniach z Ukrainy. Na rynkach globalna wyprzedaż akcji i poszukiwanie bezpieczeństwa. Tanieją akcje w Europie, Rosji, Azji i na Wallstreet.

Drożeje złoto, amerykańskie obligacje i frank szwajcarski.

- 218 spółek w dół, 121 w górę

- WIG20 -0,72%, WIG -0,4%, WIG50 -0,13%, WIG250 -0,35%

- największe obroty: PKO BP 79 mln zł

- najwięcej transakcji: PGE 2789

- największe wzrosty: Monnari +9%, Bioton +8,5%, Orco +3,4%

- największe spadki: Calatrava -9,7%, PBG -7,2%, Lubawa -4,1%

Giełdy w Europie: Frankfurt -1,7%, Londyn -0,6%, Paryż -0,99%, Mediolan -1,9%

W USA trzy główne indeksy na minusach. Najmocniejszy spadek to Nasdaq -1,5%

Euro jest po 4,21, dolar po 3,04, frank po 3,45, funt po 5,11.

Amerykańska ropa potaniała o 1,2%, baryłka WTI kosztuje 100,73 USD.

Złoto zdrożało o 0,88%, uncja po 1302 USD.

Miedź bez zmian, funt to 3,12 USD

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,15%, USA 2,65%, Niemcy 1,49%

Miłego wieczoru i weekendu!

16:58

Koniec sesji na wschodzie:

- RTS -2,3%

- Micex -1,6%

- Ukraina -0,23%

16:53

30 letnie obligacje USA z najniższą rentownością od lipca 2013. Strach widać już nie tylko po notowaniach złota.

16:41

Coraz mocniejsze spadki w USA. Dziś nie ma już broniącego Apple'a po wynikach. Co mamy? SŁabsze dane o PMI w usługach i rozczarowanie spółek za ostatni kwartał

Nasdaq traci już 1,4%.

16:27

Zapowiadała się spokojna końcówka a tu proszę:

- RTS na minimach sesji, spadek o 2,3%

- złoto na maksimach sesji 1304 USD (+1,1%)

16:16

Rzut oka na rynki:

15:56

Tym razem lepsze dane. Indeks Uniwersytetu Michigan, który obrazuje nastroje amerykańskich konsumentów wzrósł w kwietniu do 84,1 pkt. z 80 pkt. w marcu. Odczyt lepszy od oczekiwań, które były na poziomie 83 pkt.

15:55

Słabsze dane makro z USA nie pomagają graczom z długimi pozycjami, czyli grającymi na wzrosty. Indeksy coraz niżej, Dow Jones traci 0,6%

15:45

Indeks PMI dla usług w USA w kwietniu spadł do 54,2 pkt. z 55,3 pkt. w marcu.

Subindeks dotyczący zatrudnienia spadł w kwietniu do 51 pkt. z 51,8 pkt. w marcu. Jest to najniższy poziom od czerwca 2012

15:43

Spółka zależna Jana Kulczyka KI Chemistry wydłuża termin zapisów na akcje Ciechu do 30 maja.

Historia rynkowa miała zakończyć się dzisiaj. Termin 30 maja może być przesuwany maksymalnie do 23 lipca.

Przypomnijmy, KI Chemistry na początku marca wezwało do sprzedaży 66 procent akcji Ciechu po 29,5 zł za akcję. Skarb Państwa posiada 38,7 procent akcji Ciechu, MSP informowało, że przeanalizuje propozycje KI Chemistry.

15:35

Trwa konferencja polskiego premiera i niemieckiej kanclerz:

Angela Merkel mówi, że przychyla się do propozycji Polski, potrzebujemy wspólnego rynku energetycznego, ale trzeba wypracować szczegóły.

15:31

Spadki na starcie notowań za oceanem. Indeksy Dow Jones i S&P 500 tracą ok. 0,3%. Nasdaq traci 0,6%

15:24

Jeden z domów maklerskich planuje zwolnienia, duże zwolnienia:

14:52

Rzut oka na rynek:

14:34

Bank Centralny Turcji ogłosił, że redukuje skalę sprzedaży dolarów na rynku do 40 mln USD dziennie od 28 kwietnia. Dotychczas bank wpływał na stabilizację liry przez wymianę 50 mln dolarów na lirę.

14:26

Fundusz inwestycyjny Quercus zgodnie z oczekiwaniami postanowił nie wypłacić dywidendy z zysku za 2013 rok. Zysk będzie przeznaczony na kapitał zapasowy i utworzy fundusz przeznaczony na sfinansowanie skupu akcji własnych.

14:17

Przegląd surowcowy:

- ropa WTI 101,3 USD (-0,6%)

- ropa Brent 109,7 USD (-0,25%)

- złoto 1300 USD (+0,81%)

- srebro 19,7 USD (0,06%)

- miedź 3,12 USD (-0,06%)

13:48

Wczoraj mimo niepokojących sygnałów z Ukrainy udało się utrzymać wzrosty na indeksach S&P 500 i Nasdaq. Wczoraj pomagał też świetnie zachowujący się Apple, akcje zdrożały ponad 8 procent.

Dziś nie ma już Apple'a, jest rozczarowanie m.in. Fordem. Kontrakty w USA tracą ok. 0,4%.

13:39

Ford traci przed sesją w USA ponad 3 procent po rozczarowujących wynikach za pierwszy kwartał:

- zysk netto 989 mln USD, 1,61 mld USD

- zysk na akcję 0,24 USD, rok wcześniej 0,40 USD

- przychody wzrosły do 35,9 mld USD z 35,6 mld USD rok wcześniej

Spadek zysków to jak spółka mówi wynik wezwań do naprawy aut z przyczyn błędów przy produkcji oraz mroźnej pogody.

13:23

Złoto na maksimach sesji, jedna uncja kosztuje już 1300 USD.

13:17

Pogorszyło się przy Książęcej:

13:16

Rubel traci coraz mocniej. Do dolara osłabienie to już 0,7%, powyżej 36 rubli.

13:00

Robi się nerwowo. Szef administracji prezydenta Ukrainy powiedział:

- Jeśli dojdzie do przekroczenia granicy przez wojska rosyjskie, będzie to potraktowane jak inwazja

- Uczestniczący w takiej akcji żołnierze rosyjscy będą likwidowani

12:51

WIG20 na minimach sesji, traci 0,6%

12:37

Rosyjski rynek akcji odrabia straty:

- RTS -0,8%

- Micex -0,4%

O poranku spadki przekraczały 2%

12:25

Rzut oka na giełdę:

12:23

Nie jest to spółka giełdowa, ale markę chyba każdy zna:

12:21

W Warszawie spadki, ale niewielkie. Najmocniejszy spadek to WIG250, tylko 0,3%.

Giełda we Frankfurcie natomiast dziś mocno w niełasce inwestorów. Tylko jedna spółka zyskuje.

12:07

Komisja Europejska o gospodarce Grecji.

- w 2014 wzrost PKB ma być na poziomie 0,6%,

- w 2015 +2,9%

- w 2016 +3,7%

W komentarzu mówi, że dno recesji w greckiej gospodarce było w 2013.

11:39

Rubel nieco umocnił się do dolara po decyzji Banku Centralnego Rosji.

11:36

Bank Rosji podnosi stopy procentowe. Główna rośnie do 7,5% z 7%. Bank Rosji mówi, że to przez słabego rubla i wysokie ryzyko inflacyjne.

11:27

Ankieta CNBC wśród analityków walutowych. Na pytanie jak zachowa się dolar w przyszłym tygodniu:

- 59% umocni się

- 9% osłabi się

- 32% neutralnie

11:25

Raiffeisen wydał rekomendacje "kupuj" dla akcji Budimeksu.

Wczoraj Budimex poinformował o decyzji akcjonariuszy dotyczącej wypłaty dywidendy, będzie to 11,85 zł na akcję, stopa dywidendy to 8,5%.

10:57

Spojrzenie na publikację wyników finansowych telekomunikacyjnego Orange za pierwszy kwartał:

- przychody 2,995 mld zł, spadek rok do roku o 8,3%, oczekiwano spadku o ponad 6%

- przychody z usług telefonii komórkowej spadły do 1,438 mld zł z 1,533 mld zł rok wcześniej

- przychody z telefonii stacjonarnej 1 142 mld zł, spadek rok do roku o 8,6%

- zysk netto na poziomie 271 mln zł wobec 81 mln zł rok temu, oczekiwania były na poziomie 229 mln zł

Dzis akcje przecenione o 0,2%, jedna kosztuje 10,13 zł

10:34

Premier Ukrainy powiedział właśnie, że Rosja chce zdominować Ukrainę politycznie i militarnie.

10:32

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii w marcu wzrosła o 0,1%, oczekiwano spadku o 0,4% miesiąc do miesiąca. W lutym dynamika była na poziomie 1,3%.

Rok do roku sprzedaż poszła w górę o 4,2%, oczekiwano 3,8%, w lutym był wzrost o 3,3%.

10:27

Lotos w pierwszym kwartale zanotował 47 mln zł straty netto. Tak przynajmniej prognozują analitycy badani przez agencję Reutera.

Głównie ciążyć ma segment rafineryjny.

Lotos poda wyniki we wtorek 29 kwietnia. Dziś na sesji zyskuje 0,8%.

10:25

Francuski Minister Gospodarki powiedział, że pracuje nad rozwiązaniami pomocowymi dla Alstomu. Wyraził też zasmucenie, po pogłoskach na temat chęci przejęcia Alstomu przez GE za ok. 13 mld USD.

10:15

W Warszawie spokojnie, gorzej jest w Moskwie:

10:06

Szef Banku Szwajcarii mówi:

- kurs franka szwajcarskiego jest głównym instrumentem w polityce monetarnej banku

- frank szwajcarski jest wciąż za mocny

10:01

Tu jeszcze kontekst dzisiejszych danych z Japonii na temat inflacji:

09:56

Złoty też dziś nieco słabszy.

- euro 4,2

- dolar 3,03

- frank 3,45

- funt 5,10

09:49

W górę idą także rentowności rosyjskich obligacji 10-letnich, czyli ich cena idzie w dół.

09:38

CDS-y rosyjskie (czyli ubezpieczenia od bankructwa emitenta obligacji) idą dziś w górę o 8 punktów bazowych, najwyżej od sześciu tygodni.

09:35

Minister Spraw Zagranicznych Rosji mówi, że rząd tymczasowy Ukrainy może spotkać sprawiedliwość na krwawą zbrodnię na wschodzie Ukrainy.

09:31

JP Morgan obniżył ceny docelowa dla dwóch największych rosyjskich banków: Sberbank i VTB. Ratingi odpowiednio przeważaj i neutralnie.

Można odczytać, że fundamentalnie spółki są ok, ale przez zawirowania na rynku ceny akcji mogą być pod presją wydarzeń na Ukrainie.

09:25

We Frankfurcie boją się bardziej niż w Warszawie. DAX traci ponad 1%. Wszystkie 30 spółek w tym indeksie w kolorze czerwonym.

Na innych giełdach też spadki:

- FTSE 100 -0,4%

- CAC 40 -0,5%

- IBEX -0,7%

09:19

WIG20 po kwadransie handlu wygląda dość dobrze, remisowo na razie:

09:05

Tu rzut oka na ratingi S&P.

Ratingi z grupy BBB wskazują na bezpieczeństwo papierów, ale zmienność w otoczeniu emitenta papierów wartościowych jest duża.

Ratingi BB dostają papiery o dużej niepewności i mają znamiona spekulacji.

Rosja jest na poziomie BBB-, kolejny poziom to BB.

09:00

Rubel dziś słabnie do dolara amerykańskiego. Za dolara płacimy niecałe 36 rubli.

08:55

Rzut oka na rynek pracy w Polsce. Minister Pracy mówił o poranku na naszej antenie, że będzie lepiej:

08:31

Agencja Standard & Poors obniżyła rating Rosji do BBB- z BBB. To o krok od ratingu śmieciowego.

08:28

RTS zalicza dziś piątą spadkową sesję z rzędu, traci 1,6%, indeks jest najniżej od 18 marca.

08:24

Witam bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa na dziś:

Rynki dziś są nadal pod wpływem Ukrainy.

Handel na rynkach bazowych na zachodzie może rozpocząć się od spadków:

Kontrakt na DAX traci 0,17%, FTSE 100 -0,07%, CAC 40 -0,17%

Za oceanem wzrostowa sesja dla S&P 500 i Nasdaqa. Dow Jones bez zmian, nawet kilka setnych punktów się nie zmieniło (pierwszy raz od 12 lat). Plusom pomogły wyniki Apple'a który na sesji zyskał ponad 8%. Wzrosty byłyby większe, ale ciąży Ukraina.

W Azji na większości giełd mamy spadki, Hong Kong -1,22%, Korea -1,3%, Tajwan, -1,9%, Japonia +0,17%, Shanghai -0,3%

W Rosji otwarcie na minusach, Micex traci 1%, RTS -1,2%

Za euro płacimy 4,19, dolar 3,03, frank 3,44, funt 5,09

TU ZAPIS WCZORAJSZEJ SESJI.

Autor: Mateusz Walczak / Źródło: tvn24bis.pl

Pozostałe wiadomości

Mieszkanie i każde pomieszczenie między innymi z piecem na węgiel lub piecykiem gazowym od 1 stycznia 2030 roku obowiązkowo będzie musiało mieć czujkę dymu i czadu - zakłada rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie w poniedziałek.

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Źródło:
PAP

Ustawa ustanawiająca Wigilię dniem wolnym od pracy w ogóle nie dotyczy tego roku. Jest trochę czasu na ewentualne rozstrzygnięcie wątpliwości - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy? Prezydent wyjaśnia

Czy Wigilia będzie dniem wolnym od pracy? Prezydent wyjaśnia

Źródło:
PAP

Od 1 stycznia 2025 roku osoby uprawnione mogą składać wnioski o rentę wdowią, przy czym prawo do tego świadczenia zostanie im przyznane od miesiąca, w którym złożyły wniosek, ale nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku.

Nowe świadczenie z ZUS. Od stycznia można składać wnioski

Nowe świadczenie z ZUS. Od stycznia można składać wnioski

Źródło:
PAP

"Jeśli chodzi o oskładkowanie umów-zleceń, jest decyzja premiera, że ta reforma nie będzie realizowana" - wskazała w rozmowie z "Faktem" minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Ta reforma nie będzie realizowana"

"Ta reforma nie będzie realizowana"

Źródło:
PAP

Honda i Nissan oficjalnie rozpoczynają rozmowy w sprawie fuzji. Producenci chcą zakończyć negocjacje w okolicach czerwca 2025 roku, a nowa spółka holdingowa ma powstać w sierpniu 2026 roku. W wyniku fuzji może powstać trzecia co do wielkości grupa motoryzacyjna na świecie pod względem sprzedaży pojazdów po Toyocie i Volkswagenie.

Wielka fuzja na horyzoncie. Może powstać motoryzacyjny gigant

Wielka fuzja na horyzoncie. Może powstać motoryzacyjny gigant

Źródło:
Reuters, CNN

Sieć Action poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży pudru dla dzieci Nuagé oraz zestawu do karmienia lalek. Jak zaapelowano w komunikacie, "w przypadku zakupu wskazanych artykułów należy natychmiast zaprzestać ich używania i zwrócić do sklepu".

Duża sieć wycofuje dwa produkty

Duża sieć wycofuje dwa produkty

Źródło:
tvn24.pl

Turystyka kulinarna od lat jest ważnym trendem. Smakosze powinni mieć na oku Neapol, który znalazł się na szczycie listy Taste Atlas z najlepszymi kulinarnymi miastami na świecie.

Najlepsze kulinarne miasta świata

Najlepsze kulinarne miasta świata

Źródło:
PAP

Premier Albanii Edi Rama zapowiedział wprowadzenie blokady na popularną aplikację TikTok - poinformował Reuters. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od stycznia 2025 roku. TikTok domaga się wyjaśnień od albańskich władz.

Zapowiedź zakazu popularnej aplikacji. "Zablokujemy dla wszystkich"

Zapowiedź zakazu popularnej aplikacji. "Zablokujemy dla wszystkich"

Źródło:
Reuters

W poniedziałek oddamy do użytku odcinek drogi ekspresowej S7, dzięki czemu Warszawa i Kraków uzyskają bezpośrednie połączenie - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Podróż między miastami ma trwać około 2,5 godziny, czyli prawie o połowę krócej niż gdy jeżdżono starą krajową "siódemką" przez Radom i Kielce.

Odejście od XIX-wiecznego traktu. Podróż do stolicy niemal o połowę krótsza

Odejście od XIX-wiecznego traktu. Podróż do stolicy niemal o połowę krótsza

Źródło:
PAP, GDDKiA

Niemal miliard dolarów będzie można wygrać we wtorkowym losowaniu amerykańskiej loterii Mega Millions - podał portal stacji CNN. Wyjaśnił też, że to efekt kilkumiesięcznej kumulacji.

Potężna kumulacja. "Najbardziej niezwykły rok"

Potężna kumulacja. "Najbardziej niezwykły rok"

Źródło:
CNN, tvn24.pl

Za pracę w niedzielę i święta pracownikowi przysługuje dzień wolny lub dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100 procent za każdą godzinę pracy - podkreśliła radca prawny doktor Monika Wieczorek. Wskazała też, że w niektórych przypadkach pracownik może odmówić pracy w święta.

Dzień wolny lub dodatek do pensji. Wyjątki w Kodeksie pracy

Dzień wolny lub dodatek do pensji. Wyjątki w Kodeksie pracy

Źródło:
PAP

Nasza gospodarka przygotowuje się do kolejnych sankcji po objęciu władzy przez Donalda Trumpa - przekazał prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel. W przemówieniu zaznaczył, że kończący się rok był "jednym z najgorszych w ostatnim dziesięcioleciu".

"Praktycznie żyjemy z dnia na dzień"

"Praktycznie żyjemy z dnia na dzień"

Źródło:
PAP

Sztuka ręcznej produkcji oraz zdobienia bombek powoli zanika - stwierdził Zbigniew Bartuzi, szef firmy produkującej bombki choinkowe Szkła-Dekor. Dodał, że "rynek i sieci handlowe zostały zdominowane przez ozdoby z Chin".

Branża zanika. "To wszystko jest już chińskie"

Branża zanika. "To wszystko jest już chińskie"

Źródło:
PAP

W trakcie spotkania unijnych przywódców kanclerz Niemiec Olaf Scholz z irytacją zareagował na propozycję prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą rosyjskich aktywów - podał "Financial Times". Według relacji dziennika niemiecki polityk "warknął" na polskiego prezydenta, zaskakując tym pozostałych przywódców.

Media: Scholz "warknął" na Dudę. "Nawet nie używacie euro!"

Media: Scholz "warknął" na Dudę. "Nawet nie używacie euro!"

Źródło:
"Financial Times", PAP

Podwyższenie wieku emerytalnego to jedno z podstawowych działań - uważa dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej (SGH) profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak. Według niej niski wiek emerytalny jest dyskryminujący szczególnie dla kobiet, które ze względu na krótszy czas pracy, otrzymują później niższe świadczenia.

Polska w obliczu kryzysu. "Już naprawdę jesteśmy w ogonie Europy"

Polska w obliczu kryzysu. "Już naprawdę jesteśmy w ogonie Europy"

Źródło:
PAP

Średnie wydatki na święta Bożego Narodzenia w 2024 roku wyniosą 1460 złotych - wynika z badania BIG InfoMonitor. Dodano, że mimo inflacji i tak 47 procent badanych nie zamierza rezygnować z żadnych wydatków świątecznych.

Tyle wydamy na święta

Tyle wydamy na święta

Źródło:
PAP

2,2 miliona turystów przybyło na Kubę w 2024 roku. To o milion urlopowiczów mniej, niż spodziewał się rząd w Hawanie. Od kilku lat w kubańskiej turystyce widoczny jest kryzys.

Turystyczna zapaść na popularnej wyspie

Turystyczna zapaść na popularnej wyspie

Źródło:
PAP

Ekonomia jest bolesnym nauczycielem i to widać w różnych naszych badaniach, w których Polacy deklarują kupowanie mniejszej ilości żywności - stwierdził na antenie TVN24 dyrektor biura Federacji Polskich Banków Żywności Norbert Konarzewski. Dodał, że wśród społeczeństwa rośnie świadomość w kwestii marnowania żywności.

"W koszu na śmieci ląduje około 4-5 tysięcy złotych"

"W koszu na śmieci ląduje około 4-5 tysięcy złotych"

Źródło:
tvn24.pl

Kapusta kwaszona jest równie dobra co kiszona, a owoce na susz mogą zawierać konserwanty - ostrzegają eksperci. Radzą też klientom, by nie kupowali produktów na Wigilię w pośpiechu i starannie czytali etykiety na opakowaniach.

Jak kupić dobre produkty na Wigilię? "Dwutlenek siarki jest stosowany w celu zachowania jasnej barwy"

Jak kupić dobre produkty na Wigilię? "Dwutlenek siarki jest stosowany w celu zachowania jasnej barwy"

Źródło:
PAP

- Przyszłoroczny deficyt wynika chociażby z tego, że na obronę wydamy w przyszłym roku 4,7 procent PKB. Wiemy, że jesteśmy w takim miejscu w historii i w takim miejscu na mapie, że te wydatki na obronę muszą być wysokie albo nawet bardzo wysokie - powiedział w czwartek w "Faktach po Faktach" minister finansów Andrzej Domański.

Gigantyczna dziura w budżecie. Minister tłumaczy

Gigantyczna dziura w budżecie. Minister tłumaczy

Źródło:
tvn24.pl

W weekend ruszają na terenie całego kraju wzmożone kontrole policji - przekazał komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjanci będą sprawdzać między innymi trzeźwość, prędkość, a także sposób przewożenia dzieci i stan techniczny pojazdów.

Wzmożone kontrole na drogach. Apel policji

Wzmożone kontrole na drogach. Apel policji

Źródło:
PAP

Od 1 stycznia 2025 roku wzrośnie płaca minimalna. Ostateczna stawka najniższej krajowej ustalona przez rząd jest wyższa niż wynagrodzenie zaproponowane pierwotnie na Radzie Dialogu Społecznego.

Tysiące Polaków z podwyżką od stycznia

Tysiące Polaków z podwyżką od stycznia

Źródło:
tvn24.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację likwidującą obowiązek naliczania składki zdrowotnej od zbycia środków trwałych. Nowela obniża też minimalną podstawę wymiaru składki płaconej przez przedsiębiorców. Nowe przepisy mają obowiązywać od 2025 roku.

Zmiany w składce zdrowotnej. Jest decyzja prezydenta

Zmiany w składce zdrowotnej. Jest decyzja prezydenta

Źródło:
PAP
Jak zapłacić niższy podatek

Jak zapłacić niższy podatek

Źródło:
tvn24.pl

System rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych przez kilka najbliższych dni będzie miał przerwę w standardowym funkcjonowaniu - poinformowała Krajowa Izba Rozliczeniowa. Chodzi o dni ustawowo wolne od pracy - 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. Realizacja przelewów będzie działać także nieco inaczej 24 i 31 grudnia.

Na przelew trzeba będzie poczekać. Ważny komunikat

Na przelew trzeba będzie poczekać. Ważny komunikat

Źródło:
tvn24.pl