24.04 Apple nie pomaga Wallstreet, Rynki pod wpływem Ukrainy, Rosja mocno w dół

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie lekki strach po doniesieniach z Ukrainy. Wszystkie główne indeksy pod kreską.

- 208 spółek w dół, 85 w górę

- WIG20 -0,25%, WIG -0,44%, WIG50 -0,64%, WIG250 -0,81%

- największe obroty: PKO BP 82 mln zł

- najwięcej transakcji: PGNIG 3987

- największe wzrosty: Famur +9%, Calatrava +5,5%, IMCompany +3,4%

- największe spadki: Agroton -10,6%, Asbis -6,4%, Polnord -5,1%

Giełdy w Europie: Frankfurt -0,6%, Londyn 0,14%, Paryż 0,08%, Mediolan 0,11%

W USA trzy główne indeksy wróciły do wzrostów. Najmocniejszy wzrost to Nasdaq +0,6%

Euro jest po 4,19, dolar po 3,03, frank po 3,44, funt po 5,09.

Amerykańska ropa bez zmian, baryłka WTI kosztuje 102,3 USD.

Złoto zdrożało o 0,3%, uncja po 1288 USD.

Miedź zdrożała o 2%, funt to 3,12 USD

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,13%, USA 2,69%, Niemcy 1,52%

Miłego wieczoru!

WIG20 stracił tylko 0,25%, popołudnie zapowiadało większą wyprzedaż, ale spadki udało się powstrzymać.

Koniec sesji na wschodzie:

- Micex -2,15%

- RTS -2,25%

- Ukraina - 1,3%

Spadki podczas sesji w Moskwie przekraczały 3%. Zakończyło się więc słabo, ale było jeszcze gorzej.

Apple rośnie po wynikach za ostatni kwartał ponad 7 procent i nieco wspiera indeksy na Wallstreet. Po chwili strachu indeksy powróciły w bezpieczny rejon. S&P 500 i Nasdaq na lekkich plusach.

Żywiec wypłaci z zysku za 2013 18 zł na jedną akcję. Stopa dywidendy to 4,3 procent.

Ukraińskiej huśtawki na GPW cd.

- Kernel -4,3%,

- Agroton -6,5%,

- Coal Energy -4,4%

Rynki pod wpływem Ukrainy:

Frank jako jedna z form bezpieczeństwa zyskuje dziś do euro i dolara. Cierpi też złoty. Za franka płacimy już powyżej 3,44.

Rzecznik prezydenta Putina mówi, że wydarzenia na Ukrainie stawiają pod znakiem zapytania legalność wyborów prezydenckich zaplanowanych na 25 maja.

Spadki w USA i powrót do złota. Po wcześniejszym spadku rośnie już ponad 1 procent. Widać strach na rynku.

USA bardzo szybko zredukowały wzrosty. Dow Jones, S&P500 i Nasdaq pod kreską.

RTS -2,7%; Sberbank -4,4%, Mechel -3,3%, Novatek -3%, Aeroflot -2,7%

Kiev Post donosi, że w zamieszkach na wschodzie Ukrainy zginęło dziś siedem osób.

I tyle z optymizmu w Warszawie, Wig20 w ślad za Daksem wpadł pod kreskę, teraz -0,2%

Ruszył handel za oceanem. Trzy główne indeksy zyskują na wartości. Największy wzrost na indeksie Nasdaq 1,2%.

Pogorszyło się również w Europie Zachodniej. Dax we frankfurcie jest pod kreską.

Wykres rosyjskiego RTS mówi wszystko w jakim kierunku dziś idziemy:

Rosyjskie wojsko rozpoczyna manewry przy granicy z Ukrainą.

Wyprzedaż w Rosji przyspiesza. Indeksy Micex i RTS tracą już ponad 2 procent.

Świetne dane z USA od razu umocniły dolara. Kurs EURUSD na minimach sesji.

Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA w marcu wzrosły o 2,6 procent w ujęciu miesięcznym, oczekiwano wzrostu o 2 procent, w lutym był wzrost o 2,1 procent.

To największy wzrost zamówień od listopada zeszłego roku.

Po wyłączeniu aut zamówienia w ujęciu miesięcznym wzrosły o 2 procent, oczekiwano +0,6. To największy wzrost od stycznia zeszłego roku.

Liczba wniosków o zasiłek dal bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wzrosła do 329 tys. z 305 tys. tydzień wcześniej. Oczekiwania były na poziomie 310 tys.

Spada liczba zasiłków pobieranych długotrwale. W ostatnim tygodniu liczba spadła do 2,68 mln, to najniższy poziom od grudnia 2007.

Przywódcy Ludowej Republiki Doniecka ogłosili stan wojny domowej.

Kęty - producent m.in profili aluminiowych radzi sobie dobrze, może lepiej niż się prognozuje:

Freeport McMoran (drugi po Codelco największy producent miedzi na świecie) w pierwszym kwartale:

- zysk na akcję 0,49 USD, oczekiwano 0,43 USD

- przychody 4,99 mld USD, rok wcześniej 4,58 mld USD

- średnia cena funta miedzi 3,14 USD, rok wcześniej było 3,51 USD

- sprzedaż miedzi 871 mln funtów, rok wcześniej 954 mln funtów

Apple rośnie przed sesją o ponad 9 procent. Dlaczego?

W ostatnim kwartale:

- przychody 45,6 mld USD wobec 43,6 mld USD rok wcześniej

- zysk 10,22 mld USD wobec 9,55 mld USD rok wcześniej

- zysk na akcję 11,62 USD wobec 10,09 USD rok wcześniej

- sprzedano 43,7 mln I'phonów, analitycy oczekiwali sprzedaży na poziomie 38,2 mln (I'phony generują najwięcej przychodów)

- rynki o których mówił na konferencji Tim Cook który zaskoczyły in plus: Chiny, Wietnam, Polska

Apple zapowiedział podwyższenie programu skupu akcji własnych do 90 mld USD z 60 mld USD oraz podwyższenie kwartalnej dywidendy o 8%. Spółka w czerwcu przeprowadzi split akcji, 7 akcji za jedną.

PKP Cargo dziś lekko w dół, akcje tracą 0,2%.

Caterpillar (jeden z największych producentów sprzętu budowlanego na świecie) w pierwszym kwartale:

- zysk na akcję 1,44 USD, oczekiwano 1,24 USD

- sprzedaż na poziomie 13,24 mld USD, oczekiwano 13,15 mld USD

- rozpoznanie kosztów restrukturyzacji na poziomie 149 mln USD

Spółka prognozuje, że sektor wydobywczy na świecie zwiększy zamówienia, ale jeszcze nie na tyle, aby podnieść prognozy. 2014 nadal będzie ciężki dla przemysłu wydobywczego. Zdaniem spółki Chiny to rynek, gdzie jest i potenjał, i niepewność.

General Motors w pierwszym kwartale:

- zysk na akcję 0,06 USD, spadek z 0,58 USD rok wcześniej

- przychody 37,4 mld USD, oczekiwano 38,4 mld USD

- naprawy aut z wad fabrycznych kosztowały 1,3 mld USD

- słabsza sprzedaż w Wenezueli i Brazylii

Władze mówią, że widać odradzającą się Europę, rośnie sprzedaż.

Bank Centralny Rosji podał, że rezerwy w złocie i walutach w ostatnim tygodniu były na poziomie 482 mld USD wobec 477,7 mld USD tydzień wcześniej.

Duże zmiany na rynku metali szlachetnych:

- Złoto tanieje ponad 1 procent, uncja kosztuje 1270 USD

- Srebro tanieje o 2,5 procent, uncja to 18,9 USD, najtańsze w tym roku

Dziś w USA karty z wynikami odkryją:

- przed sesją Caterpillar, GM, Verizon, NY Times, Freeport Mc Moran;

- po sesji Microsoft, Starbucks

Kontrakty w USA na wyraźnych plusach, Wallstreet gra swoje i na razie nie widać wpływu Ukrainy. Kontrakt na Nasdaq rośnie 1,4%.

Do ścisłej czołówki dołącza PGE, sektor defensywny, ale jakie wzrosty. Dziś spółka jest najdroższa od lutego 2012 roku. Od początku roku akcje zdrożały o 25%.

Enea wypłaci 0,57 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy będzie na poziomie 3,8 procent.

Władimir Putin mówi:

- jeśli armia ukraińska na wschodzie użyła siły, to jest to poważne przestępstwo wobec własnych obywateli

- jeśli doszło do użycia siły, będą konsekwencje

W Warszawie wzrosty na największych spółkach, gorzej radzi sobie WIG250 (maluchy), traci 0,2%.

Wśród największych liderem wzrostów jest PGNIG. Wczoraj Goldman Sachs zmienił rekomendację dla spółki na "kupuj" z "neutralnie".

Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy powiedział, że w Słowiańsku zabito do pięciu separatystów. Oddziały sił ukraińskich rozbroiły trzy punkty kontrolne bojowników.

Yandex (rosyjski odpowiednik wyszukiwarki Google) w ostatnim kwartale zarobił na poziomie operacyjnym 76 mln USD, wzrost rok do roku o 36%. W całym roku przychody mają wzrosnąć między 25-30 procent.

Pogarsza się na rynku akcyjnym w Moskwie. Micex i RTS tracą ok. 1%. To czwarta z rzędu spadkowa sesja dla RTS.

Kolejne rekomendacje od IDM:

- "kupuj" Global City (wcześniej pod nazwą Cinema City), cena docelowa 45,5 zł, to o 24,6% powyżej ceny rynkowej. Cena docelowa została obniżona z 48 zł.

- "kupuj" CD Projekt, cena docelowa 19,7 zł, to o 31% powyżej ceny rynkowej

Budimex wypłaci z zysku za 2013 r. 11,85 zł na akcję. Wobec dzisiejszej wyceny stopa dywidendy to 8,5 procent, a więc bardzo dużo.

Mario Draghi mówi prosto z Amsterdamu:

- pogorszenie w średnim terminie i osłabienie inflacji może spowodować zakup obligacji na rynku

- rada EBC jest jednomyślna co do wprowadzenia programu skupu, jeśli warunki się pogorszą

- silne euro jest coraz bardziej znaczącym czynnikiem w decyzjach przy politycy monetarnej EBC

Euro oddało część wypracowanej o poranku zwyżki wobec amerykańskiego dolara.

Ukraińskie wojsko rozpoczęło akcję odbicia Słowiańska z rąk rosyjskich separatystów. Ukraińskie media donoszą o pierwszych ofiarach śmiertelnych.

Na rynkach nie widać wpływu tej akcji. W Rosji mamy ok. 0,5% spadki na rynku akcji. Ukraina traci 1%. Rubel i Hrywna również bez wpływu.

Rosyjski Gazprom żąda od ukraińskiego Naftogazu dodatkowych 11,4 mld USD za gaz. To pięć razy więcej niż poprzednie żądanie. Presja rośnie.

I jeszcze jeden komentarz ws. słabszej dynamiki sprzedaży detalicznej w Polsce:

PKN Orlen rośnie dziś o ponad 2 procent po wynikach finansowych za pierwszy kwartał.

Euro umocniło się do amerykańskiego dolara po lepszym od oczekiwań indeksie IFO.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w marcu wzrosła o 3,1% rok do roku, analitycy oczekiwali 5,7%

Stopa bezrobocia w Polsce w marcu spadła do 13,5% z 13,9% w lutym, analitycy oczekiwali 13,6%.

Rzut oka na rynek:

Indeks IFO, obrazujący kondycję niemieckich przedsiębiorstw w kwietniu wzrósł do 111,2 pkt. z 110,7 pkt. w marcu. Analitycy oczekiwali 110,5.

Ekonomiści instytutu IFO mówią, że przedsiębiorcy nie widzą wpływu Ukrainy na niemiecką gospodarkę, choć jest to gdzieś w tle.

Na wschodzie spokojnie:

- Micex -0,2%

- RTS -0,1%

- Ukraina -0,4%

- USD/RUB 35,69 (-0,09)

- USD/UAH 11,2 (-2,6%)

Giełdy w Europie Zachodniej:

- DAX +0,5%

- FTSE 100 +0,4%

- CAC 40 +0,6%

- IBEX +0,6%

Famur rośnie już o 11%. Zarząd proponuje wypłatę dywidendy na poziomie 0,84 zł na akcję co daje rekordową stopę dywidendy na poziomie 19%. Więcej niż planowane wypłaty od CEZ i Budimeksu.

Duża historia w światowym przemyśle. Alstom drożeje na giełdzie w Paryżu o ponad 15 procent. Bloomberg podał, że General Electric jest zainteresowane przejęciem Alstomu za 13 mld USD, to ok. 20 procent powyżej obecnej wyceny spółki.

Aktywny ostatnio IDM ma dzis kolejne bardzo ciekawe rekomendacje:

- "kupuj" JSW, cena docelowa 60 zł, to aż o 47 procent powyżej ceny rynkowej

- "kupuj" Bogdankę, cena docelowa 150 zł, to o 21 procent powyżej ceny rynkowej

- "trzymaj" Arctic Paper, cena docelowa 2,6 zł, to prawie 10 procent powyżej ceny rynkowej

Dom Development zarobił w pierwszym kwartale 9,2 mln zł. Rok wcześniej było to 26,3 mln zł. Na poziomie przychodów też gorzej. W pierwszym kwartale 198,6 mln zł wobec 220,3 mln zł rok wcześniej.

Najmocniejszy spadek w Azji to Nikkei (-1%). Analitycy w Tokio mówią, że wizyta Baracka Obamy miała przynieść porozumienie transpacyficzne, które miało przełożyć się na gospodarkę. Porozumienia brak, inwestorzy rozczarowani.

Tu szczegóły wyników Apple'a w ostatnim kwartale:

- przychody 45,6 mld USD wobec 43,6 mld USD rok wcześniej

- zysk 10,22 mld USD wobec 9,55 mld USD rok wcześniej

- zysk na akcję 11,62 USD wobec 10,09 USD rok wcześniej

- sprzedano 43,7 mln I'phonów, analitycy oczekiwali sprzedaży na poziomie 38,2 mln (I'phony generują najwięcej przychodów)

- rynki o których mówił na konferencji Tim Cook który zaskoczyły in plus: Chiny, Wietnam, Polska

Apple zapowiedział podwyższenie programu skupu akcji własnych do 90 mld USD z 60 mld USD oraz podwyższenie kwartalnej dywidendy o 8%. Spółka w czerwcu przeprowadzi split akcji, 7 akcji za jedną.

PKN Orlen podał wyniki za pierwszy kwartał. Zarobił na poziomie zysku netto 65 mln zł. Analitycy badani przez agencję Reutera przewidywali tylko 0,2 mln zł.

Na poziomie zysku operacyjnego Orlen zarobił 254 mln zł, analitycy oczekiwali 108 mln zł.

Witam bardzo serdecznie! Pozycja wyjściowa na dziś:

Handel w Europie Zachodniej może być na starcie dość remisowy. Kontrakt na DAX +0,4%, FTSE 100 +0,2%, CAC 40 +0,4%

Za oceanem sesja spadkowa. S&P 500 nie zaliczył siódmej z rzędu wzrostowej sesji. Najmocniej przeceniony został Nasdaq (-0,8%).

Po sesji poznaliśmy wyniki Apple'a. Spółki, która najwięcej waży w indeksie S&P 500. Apple podał bardzo dobre wyniki. Wzrost zysków i przychodów, podwyższył dywidendę oraz program skupu akcji własnych. Akcje drożały w handlu posesyjnym o ponad 7%.

W Azji mamy mieszane nastroje. Japonia -1%, Korea -0,1%, Szanghai -0,22%, Hong Kong +0,06%, Indie +0,5% (giełda najwyżej w historii), Australia +0,24%

Euro jest po 4,18, frank 3,43, dolar 3,03, funt 5,09

Autor: Mateusz Walczak