Comarch chce wycofać się z giełdy

Akcje, na które ma być ogłoszone wezwanie to akcje zwykłe na okaziciela reprezentujące 34,81 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

Comarch w komunikacie poinformował o zawarciu 16 lipca ze spółką Aspa, jako inwestorem, umowy transakcyjnej w związku z zamiarem nabycia przez inwestora wszystkich istniejących akcji zwykłych spółki w ramach wezwania.

Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywających 100 proc. ogólnej liczby głosów w spółce w celu wycofania jej akcji z obrotu na rynku regulowanym i umożliwienia jej dalszego rozwoju jako spółki prywatnej. Podmiotem nabywającym akcje jest Aspa kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX.

"Po przeprowadzeniu szeregu niezbędnych decyzji, od zamknięcia nierentownych projektów przez sprzedaż nieproduktywnych aktywów aż po optymalizację zatrudnienia, chcąc zapewnić znaczącą przewagę konkurencyjną na międzynarodowych rynkach Rodzina Filipiak podjęła decyzję o współpracy z CVC Capital Partners" - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, prezes Anna Pruska.

"Obranie kierunku intensywnego międzynarodowego rozwoju oraz standaryzacja produktów będzie wiązała się ze znacznymi nakładami finansowymi, kosztem dostarczania krótkoterminowych wyników oczekiwanych przez inwestorów giełdowych. Stąd decyzja o zamiarze wycofania spółki z warszawskiej giełdy przy historycznie najwyższej cenie akcji" - dodała.

Elżbieta Filipiak, przewodnicząca rady nadzorczej oceniła, że fundusz CVC Capital Partners jest właściwym partnerem gotowym wesprzeć dalszy rozwój międzynarodowy spółki.

"Spółka stoi przed wyzwaniem coraz silniejszej konkurencji w branży i potrzeby wejścia na ścieżkę rozwoju poza granicami Polski. CVC jest gotowe zainwestować znaczący kapitał w transformację Spółki oraz wspierać jej ekspansję międzynarodową poprzez nasze know-how i globalną sieć" - powiedział Krzysztof Krawczyk, partner CVC Capital Partners.

Wzywający, działający w porozumieniu, posiadają łącznie 2.867.277 akcji spółki uprawniających do wykonywania łącznie 9.860.877 głosów, reprezentujących łącznie 35,25 proc. kapitału zakładowego oraz 65,19 proc. ogólnej liczby głosów w spółce.

Jak podano, jeśli wzywający po zakończeniu wezwania będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 95 proc. lub więcej akcji, ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu przymusowego wykupu akcji.

We wtorek na zamknięciu sesji kurs Comarchu wynosił 286 zł.

Grupa Comarch to globalny dostawca biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

CVC Capital Partners to firma private equity, notowana na giełdzie w Amsterdamie, posiadająca sieć 29 biur w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych, zarządzająca aktywami o wartości około 193 mld euro. Fundusz zainwestował w Polsce w PKP Energetyka (przejęta przez PGE w 2023), Żabkę i Stock Spirits.

Współzałożyciel i wieloletni prezes zarządu spółki Comarch S.A. Janusz Filipiak zmarł 17 grudnia 2023 roku w wieku 71 lat.