26.03 Wzrosty, optymizm i trochę o gazie

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Warszawska giełda:

- 239 spółki w górę, 109 w dół

- WIG20 +1,0%, WIG +1,0%, WIG50 +1,5%, WIG250 +0,9%

- obroty 961,1 mln PLN (w piątek 808,2 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 15,2 tys. PLN (w piątek 14,2 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (+0,3%) - 135 mln PLN

- najwięcej transakcji: KGHM (+1,0%) - 5.311 transkacji

- największe wzrosty (spółki powyżej 100 transakcji, nie groszowe) : Atlantis +24,3%, IFCapital +21,1%, Resbud +17,1%

- największe spadki (spółki powyżej 100 transakcji, nie groszowe): Arteria -5,9%, Cormay -2,9%, Indygo -2,9%

- PGE jest najdroższe od listopada, Enea jest najdroższa od grudnia / Synthos jest najtańszy od października

Giełdy w Europie: Londyn +0,01%, Frankfurt +1,2%, Paryż +1,0%, Mediolan +1,3%, Madryt +1,6% Stambuł +4,7%, Budapeszt +0,8%, Moskwa +1,8%, Kijów -0,2%

W USA S&P 500 rośnie o 0,2 procent, Nasdaq spada o 0,1 procent. Największe obroty: Apple (+0,3%), Facebook (-3,4%), Google (-0,1%)

Euro jest po 4,18 PLN, dolar po 3,03 PLN, frank po 3,42 PLN. EUR/USD=1,3784.

Ropa Brent potaniała o 0,2 procent i kosztuje 106,79 USD. Złoto potaniało o 0,7 procent i kosztuje 1302,3 USD. Miedź potaniała o 1,2 procent i kosztuje 2,97 USD.

Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,25%, USA 2,73%, Niemcy 1,57%

Miłego wieczoru!

WIG20 ma za sobą całkiem ładną sesję, którą zakończył wzrostem o 1 procent.

Rynek obligacji skarbowych w Polsce:

- rentowność dwuletnich nie zmieniła się i pozostała na poziomie 2,95 procent

- rentowność pięcioletnich spadła z 3,60 procent do 3,58 procent

- rentowność dziesięcioletnich spadła z 4,25 procent do 4,22 procent

Na Wschodzie od kilku dni giełda rosyjska radzi sobie znacznie lepiej niż ukraińska. Dziś było podobnie.

- Moskwa +1,8 procent

- Kijów -0,2 procent

Banki pozytywnie wyróżniają się na GPW. Mbank jest liderem wzrostów w WIG20, rośnie o 3,2%. W mWIG40 najmocniej zyskuje Getin Holding, 9,7%. Zdaniem Michała Sobolewskiego, analityka IDM, który śledzi sektor bankowy, wraca optymizm po wcześniejszej obawie o działalność Getinu na rynkach wschodnich.

Gdyby rynki wschodnie (Rosję, Ukrainę, Białoruś) wykluczyć z wyceny Getin holding, zostałoby 3 zł za akcję. Michał Sobolewski wycenia część wschodnią na 72 grosze na akcję, dając cenę docelową 3,72 zł.

Raiffeisen rekomenduje kupowanie akcji Eurocash. Cena docelowa 49 PLN, o 25,5 procent powyżej ceny rynkowej

Agencja Standard & Poors obniżyła perspektywę ratingu dla Banku Rossiya ze stabilnej do negatywnej.

Bank Rossiya, założony przez kolegę Putina z KGB, jest na liście amerykańskich sankcji. Sam Putin w odpowiedzi na nałożenie sankcji zapowiedział, że założy sobie tam konto.

W USA zapowiada się powtórka z rozrywki i testowania poziomów z dnia poprzedniego. Wzrosty wyhamowały. Dow Jones i S&P 500 rosną o 0,2%. Nasdaq Composite teraz na zero.

Tymczasem w stolicy...

Ukraiński Naftohaz informuje, że od 1 maja podnosi ceny gazu dla odbiorców indywidualnych w kraju o ponad 50 procent. Jednocześnie firma zapowiada, że będzie dalej stopniowo podnosić ceny gazu, aż do 2018 roku.

Urealnienie cen gazu było jednym z dwóch najważniejszych warunków pomocy ze strony MFW. Drugi warunek - uwolnienie kursu hrywny - został spełniony już kilka tygodni temu.

Niemiecki DAX rośnie dziś o 1,2 procent. W skład tego indeksu wchodzi 30 spółek, z których 29 w tym momencie drożeje. Jedyną, która traci jest Lufthansa. Spada tylko o 0,1%, ale na tle rynku wyraźnie się wyróżnia. Powód jest znany. Jutro Lufthansa straci trochę pieniędzy przez strajk:

Skoro prezydent USA zapowiedział ułatwienia w eksporcie amerykańskiego gazu do Europy, to warto teraz baczniej przyglądać się cenom amerykańskiego gazu

W tej chwili cena wynosi 4,36 USD za milion BTU, czyli british termal units. W Europie cenę podaje się raczej za tysiąc metrów sześciennych. Jeden tysiąc m3 to 35,8 mln BTU.

Czyli przeliczając cenę na jednostki europejskie amerykański gaz kosztuje obecnie 156,1 USD. Większość odbiorców europejskich płaci Gazpromowi od 300 do 400 USD za 1 tys. m3.

Na giełdzie towarowej Intercontinental Exchange wyróżnia się dziś cukier. Kontrakty na ten "soft" rosną o ponad 3%. Analitycy ostrzegają, że wpływ suszy w Brazylii odbije się jeszcze mocniej na notowaniach cukru. Brazylia to największy producent cukru na świecie. Na drugim miejscu Indie, trzecie to państwa z Unii Europejskiej.

Famur, producent maszyn górniczych z nową rekomendacją od IDM. Jedna akcja wyceniana na 4,8 zł. Cena docelowa została ścięta z 6,3 zł. Zalecenie "trzymaj", wcześniej było "kupuj".

Jak argumentują analitycy pogarszająca się sytuacja w Kompanii Węglowej ogranicza potencjał na rynku maszyn górniczych w Polsce.

Cena docelowa jest o 11,6% powyżej ceny rynkowej.

Barack Obama: USA są zdeterminowane, aby pomóc Unii Europejskiej uniezależnić się energetycznie od Rosji i będą podejmowac szybkie kroki w tym kierunku.

Barack Obama: po zawarciu umowy UE-USA znacznie łatwiej będzie nam eksportować gaz do Europy.

I jeszcze to:

Herman van Rompuy, jeden z niezwykle wysoko umiejscowionych urzędników unijnych, powiedział, że wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w 2015 powinien sięgnąć 2 procent. Na kolana to raczej nie powala.

Jose Manuel Barroso oficjalnie potwierdził po spotkaniu z Barackiem Obamą , że w przyszłym tygodniu będą się toczyć rozmowy Unii Europejskiej z USA na temat zmniejszenia zależności energetycznej Europy od rosyjskiego gazu.

Sektor usług w USA ma się dobrze. Aktywność mierzona indeksem PMI wzrosła z 53,3 pkt do 55,5 pkt. Oczekiwano wzrostu do 54 pkt.

Dziś na świecie najlepszą giełdą jest Stambuł. Indeks XU100 rośnie o ponad 3%. Parkiet nad Bosforem ma się z czego odbijać, zeszły rok pod kreską 20%. W niektórych analizach można było wyczytać, że aż do wyborów prezydenckich (sierpień) będzie napięta sytuacja więc inwestowanie w tureckie aktywa jest ryzykowne. Ale jak wraca globalny sentyment do rynku akcji, rośnie i Turcja.

WIG20 rośnie dziś o 1 procent. Licząc od początku miesiąca indeks ten jednak ciągle traci 3,7 procent. A do końca miesiąca jeszcze tylko trzy sesji ( nie licząc dzisiejszej). Z odrobieniem strat może być ciężko.

Amerykanie nie zaskakują, wzrosty na starcie notowań na Wallstreet, Nasdaq +0,6%, Djia i S&P 500 rosną po ok. 0,5%.

Dzisiejsze kalendarium nie obfituje w wiele danych makroekonomicznych, ale o 14:45 mamy dane o PMI w sektorze usług. Przemysłowy z poniedziałku nie wypadł dobrze.

Kontrakty na plusach, wyróżnia się kontrakt na S&P 500, rośnie o 0,5%.

Rank Progress i jej mały progres. Spółka zajmuje się m.in. budowaniem centrów handlowych wyskoczyła dziś podczas sesji +7%. Spółka po dużej przecenie. Ostatnie wyniki nie były imponujące, w 2013 roku strata netto 11 mln zł wobec zysku 23,7 mln zł rok wcześniej.

Na rynku CDS, czyli ubezpieczeń od bankructwa kraju, Polska dziś znów w czołówce.

Polski CDS, czyli składka ubezpieczeniowa, spadł z 0,705 procent do 0,66 procent.

Lepiej od Polski wypadły dziś na tym rynku tylko Szwajcaria, Szwecja i Grecja.

Zamówienia na dobra trwałego użytku w USA w lutym wzrosły o 2,2%, oczekiwano wzrostu o 1%. Dobre dane, bo w styczniu był spadek o 1,3%.

Po wyłączeniu transportu wzrost 0,2% wobec oczekiwań na poziomie 0,3%.

Rzut oka na giełdę:

Kontrakty w USA rosną o 0,1-0,4%, Europa na zielono (oprócz Aten), DAX najwyżej od 7 marca.

WIG20 i złoty do euro też są najwyżej od 7 marca. A tu przypomnienie, co działo się na rynkach 7 marca.

Jerzy Buzek właśnie powiedział, że dziś inwestowanie w Rosji jest porównywalne z inwestowaniem w Bangladeszu, Nigerii, czy Czadzie - bo wszystkie te kraje są niestabilne

Minister Piechociński o wynagrodzeniach

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. w stosunku do 2012 r. wyniósł 2,5%.

24 kwietnia będzie walne Budimeksu. W projektach uchwał propozycja wypłaty 302,5 mln zł w formie dywidendy, to dałoby 11,85 zł na akcję. Stopa dywidendy 8,9%.

Kurs na plusie 0,8%. Budimex drobnymi kroczkami wspiął się najwyżej od 10 lutego.

Rynek o rekomendacji zarządu ws. dywidendy wiedział już od 13 marca.

Financial Times pisze, że w każdej chwili można oczekiwac porozumienia o pożyczce MFW dla Ukrainy. Zdaniem gazety MFW przez pewien czas naciskał, aby Ukraina najpierw wynegocjowała sobie w wierzycielami redukcję istniejącego zadłużenia (czyli de facto weszła w częściową upadłość), ale potem wycofał się z tego warunku.

Rentowność ukraińskich obligacji 10letnich wynosi 9,3 procent, ale tych zapadających w czerwcu tego roku to aż 20,5 procent.

James Bullard, szef regionalnego oddziału Fed z St.Louis powiedział, że stopa bezrobocia w USA spadnie w tym roku poniżej 6 procent. W tej chwili, zgodnie z ostatnimi danymi z amerykańskiego rynku pracy wynosi ona 6,7 procent.

Fed przez ostatni rok zapowiadał, że zacznie myśleć o podwyżkach stóp, jeśli stopa bezrobocia spadnie poniżej 6,5 procent, ale na ostatnim posiedzeniu wycofał się z tej zapowiedzi.

Po zakupie firmy Oculus VR (która robi m.in. okulary do gier) Facebook idzie w handlu przedsesyjnym w górę o 1%.

Przedwczoraj kurs spadł do najniższego poziomu od 11 lutego. Od debiutu Facebook dał zarobić prawie 70%, w tym roku - niecałe 19%.

Profesor Anna Zielińska - Głębocka z RPP zapisuje się do obozu zwolenników nie zmieniania stóp procentowych do końca roku.

Kolejna świetna sesja w Moskwie. Indeks RTS jest najwyżej od 3 marca.

Bloomberg wylicza, że właściciel giełdy w Moskwie, spółka OAO Moscow Exchange, jest jednym z największych wygranych kryzysu krymskiego. Jej kurs w ostatnich dwóch tygodniach urósł o 18%, a to najlepszy wynik w tym czasie w indeksie Micex (który sam urósł o 6,1% - czyli OAO ME było 3 razy lepsze).

Średnie dzienne obroty na moskiewskiej giełdzie urosły w 3 pierwszych tygodniach marca do 72 mld rubli (2 mld USD), a w lutym średnia wynosiła o połowę mniej, czyli 35 mld rubli. Zmienność na rosyjskich akcjach jest największa od 2011 roku, a taki ruch w interesie samemu operatorowi rynku podbija wyniki.

Getin Holding wyprzedził Kęty i jest najszybciej rosnącą spółką z mWIGu 40.

Getin odbija po tym, jak 14 marca kurs dotknął najniższego poziomu od lipca zeszłego roku. Od dołka 14 marca do teraz kurs spółki skoczył o prawie 20%.

Według części analityków Getin tracił na fali obaw związanych z Rosją i Ukrainą, gdzie prowadzi Idea Bank - teraz być może zyskuje dzięki temu, że rynek przestał się tak bardzo bać wojny.

19 marca Getin Holding podał, że oczekuje dwucyfrowego wzrostu zysku netto w tym roku w porównaniu z poprzednim, w którym zarobił 248,9 mln zł.

Rzut oka na giełdę:

Zbliżamy się powoli do końca kwartału, a to dobra okazja, żeby sprawdzić które rynki na świecie radzą sobie w tym roku najlepiej i najgorzej. Do podsumowania wykorzystujemy indeksy MSCI liczone w dolarach. Bułgaria jako najlepszy rynek na świecie na pewno zaskakuje. Rosja jako najgorszy chyba nie zaskakuje.

Najlepsi:

Bułgaria 22,4%

Zjednoczone Emiraty Arabskie 21,9%

Wietnam 19,1%

Indonezja 19,1%

Egipt 18,4%

Grecja 18,3%

Izrael 15,1%

Jordania 14,4%

Nowa Zelandia 13,6%

Dania 12,5%

Najgorsi:

Rosja -18,6%

Nigeria -16,3%

Węgry -14,5%

Kazachstan -11,0%

Japonia -8,8%

Chiny -8,6%

Estonia -8,2%

Turcja -7,4%

Meksyk -7,2%

Bahrain -6,9%

Indeks zaufania we włoskim biznesie w marcu najwyżej od połowy 2011 roku. Wskaźnik urósł do 101,7 punktu z 97,5 punktu w lutym, oczekiwano 98,4 punktu.

Złoty poniżej 4,18 za euro.

Rynek obligacji skarbowych w Polsce:

- rentowność dwuletnich spada z 2,95 procent do 2,94 procent

- rentowność pięcioletnich rośnie z 3,60 procent do 3,61 procent

- rentowność dziesięcioletnich bez zmian na poziomie 4,25 procent

Pobyt w indeksie WIG20 wyraźnie służy Aliorowi, który rośnie trzecią sesję z rzędu. W tym tygodniu Alior zyskał już blisko 5%, a WIG20 2,7%.

AFP podaje powołując się na tureckie media, że sąd nakazał odblokowanie Twittera w Turcji.

Minister finansów Mateusz Szczurek o wzroście PKB

Złoty coraz mocniejszy - jesteśmy już oficjalnie najwyżej do euro od 7 marca.

Uwaga, jutro strajk w Lufthansie. Linie zapowiedziały, że odwołają ok. 400 lotów.

Bank Światowy o Rosji:

- odpływ kapitału może sięgnąć 150 mld USd w tym roku i kolejnych 80 mld USD w 2015

-PKB w tym roku może się zmniejszyć o 1,8%, jeśli kryzys krymski się pogłębi i dojdzie do gwałtownego spadku inwestycji kapitałowych, osłabienia konsumpcji, wzrostu bezrobocia i spadku zaufania (wszystko, co najgorsze)

-jeśli ryzyko krymsko-ukraińsko-sankcyjne osłabnie, czyli w najlepszym scenariuszu dla Rosji, PKB urośnie o 1,1%. W grudniu Bank Światowy prognozował jeszcze wzrost o 2,2%. Przypomnijmy, że rząd w Moskwie ciągle oficjalnie oczekuje wzrostu PKB o 2,5% w tym roku, ale ministerstwo gospodarki już przyznało, że te prognozy trzeba będzie zrewidować

-i teraz ciekawostka na 2015 rok - wg Banku Światowego w optymistycznej prognozie dla Rosji PKB urośnie wtedy o 2,1% (niska baza w 2014), a w pesymistycznej - tylko o 1,3%

Informacja o podejrzanym ładunku w Brukseli zbiegła się w czasie w umocnieniem dolara na rynku (jak ma być wojna - wiadomo - ludzie kupują dolara). Nie wiemy, czy jedno z drugiego wynika, ale istnieje koincydencja czasowa.

Na złocie spokój.

Bank Hiszpanii mówi, że dane za 1 kwartał wskazują na kontynuację stopniowego ożywienia, ale poprawa popytu wewnętrznego będzie bardzo umiarkowana (dyplomatyczne słowo na "ospała"). Według banku w tym roku PKB Hiszpanii urośnie o 1,2%, ale stopa bezrobocia na koniec 2015 będzie nadal wynosiła dość zatrważające 23% (25,8% w styczniu - to najświeższe, co ma Eurostat).

I wczoraj, i dziś uwagę wzrostami przykuwa groszowy Gant, legnicki deweloper, który jest w upadłości układowej. Po wczorajszej sesji Gant podał wyniki i choć były straty, to 2013 rok był na niektórych poziomach lepszy niż 2012.

W skrócie:

-przychody w dół o 87% do 3,2 mln zł

-strata operacyjna 2 mln zł, rok wcześniej było 5 mln zł straty

-strata netto 80 mln zł, rok wcześniej było 316,5 mln zł straty

-operacyjny cashflow -2,17 mln zł, rok wcześniej było 13 mln zł na plusie

CI Games (b. City Interactive, producent m.in. gry Sniper) rośnie drugą sesję z rzędu. Kurs przebił dziś na chwilę górki z końca lutego i był najwyżej od 12 lutego.

Wczoraj spółka podała (co się rynkowo spodobało), że gra Enemy Front zadebiutuje na rynku amerykańskim 10 czerwca, a w Europie 13 czerwca. CI Games podało też, że w drugiej połowie 2014 r. na rynek ma trafić drugi tegoroczny debiut firmy - Lords of The Fallen.

Jeśli strajk się uda, to będą podwyżki płac, podwyżki płac wzmocnią konsumpcję, konsumpcja zwiększy import, co napędzi zamówienia i eksport na południu Europy, co pozwoli umocnić się gospodarczo całej strefie euro. Tak to ma zadziałać :)

Brukselska policja znalazła w dniu wizyty Obamy podejrzaną paczkę w autobusie. Trwa oczekiwanie na saperów.

Pół godziny handlu w Europie za nami. Same wzrosty, w naszej części Europy większe

Londyn +0,2%, Frankfurt +0,7%, Paryż +0,4%, Mediolan +0,4%, Madryt +0,5%

Moskwa +0,4%, Stambuł +1,4%, Warszawa +1,2%, Budapeszt +1,0%, Kijów +0,1%

DI Investors podnosi cenę docelową dla TVN do 18,6 zł z 18,1 zł, podtrzymuje rekomendację kupuj. Cena docelowa jest o prawie 17% wyższa niż obecny kurs.

Po tym, jak najmocniejszy spadkowicz w indeksie WIG20, Bogdanka, wyszedł na plus, indeks jest na maksimach sesji i rośnie o ponad 1%. Jesteśmy najwyżej od 7 marca.

Spółka Votum (kancelaria odszkodowawcza) zapowiada, że chce przeznaczyć na dywidendę całość zysku, jeśli nie przekroczy on 6 mln PLN. Wcześniej w raporcie za czwarty kwartał spółka informowała, że zysk jednostkowy za 2013 wynosi 6,26 mln PLN.

Taka kwota dawałaby 0,51 PLN dywidendy na akcję, co z kolei przekładałoby się na stopę dywidendy w wysokości 8 procent.

Najlepszą spółką w indeksie mWIG40 są Kęty, spółka, która produkuje m.in. profile aluminiowe, akcesoria do stolarki czy opakowania.

Kęty podały prognozy na 1. kwartał - zysk netto ma iść w górę o 65-80% rok do roku (do 28-30 mln złotych), a zysk operacyjny - w górę o 70% rok do roku (do 43-45 mln zł). Przychody, według szacunków, urosły o 18% rok do roku, mimo spadku cen aluminium o 14% (ten spadek ciągnie w dół ceny produktów gotowych, więc to nie jest tak pięknie, że jak tanieje surowiec, to spółka więcej zarabia).

W komunikacie czytamy:

Rzut oka na giełdę:

Multimedia Polska - jedna z największych firm na polskim rynku "kablówek" wraca na giełdę. W drugim kwartale zamierza przeprowadzić ofertę publiczną.

Multimedia były już spółką giełdową kilka lat temu, potem właściciele postanowili zejść z giełdy. Teraz będziemy mieć powrót.

Renaissance Capital rekomenduje:

- kupno Alior Banku, cena docelowa 97 PLN, o 10,8 procent powyżej ceny rynkowej

- trzymanie Pekao SA, cena docelowa 180 PLN, o 5 procent poniżej ceny rynkowej

- trzymanie PKO BP, cena docelowa 42,20 PLN, o 2,8 procent powyżej ceny rynkowej

Złoty co chwilę spada poniżej 4,19 za euro. Jeśli spadnie poniżej 4,188, będzie do europejskiej waluty najmocniejszy od 7 marca.

Rosyjski bank centralny informuje, że rozważa udzielanie trzyletnich pożyczek bankom komercyjnym pod zastaw projektów inwestycyjnych.

Ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza w kotekście tych zastawów. Europejski Bank Centralny w 2011 też pożyczył bankom pieniądze na 3 lata, ale tam zastawem były głównie obligacje.

Widać też, że amerykańskie sankcje powodują coraz większe komplikacje w rosyjskim systemie bankowym.

Kontrakt terminowy na WIG20 rośnie o 0,5 procent. Jest dobrze.

Giełdy rynków rozwijających się rosną już czwarty dzień z rzędu. Jeśli tak pozostanie do wieczora, będzie to najlepsza passa tych rynków od października ubiegłego roku.Bloomberg wśród przyczyn tego optymizmu wymienia dobre wyniki finansowe chińskich spółek i wczorajsze dane o lepszych od oczekiwań nastrojach amerykańskich konsumentów

W tej chwili indeks MSCI Emerging Markets rośnie o 0,76 procent. Ogólnoświatowy MSCI World też rośnie, ale tylko o 0,18 procent.

Nowe rekomendacje:

GTC - kupuj od Espirito Santo, cena docelowa 8,55 PLN, o 24,1 procent powyżej ceny rynkowej

Echo - neutralnie od Espirito Santo, cena docelowa 6,54 PLN, o 8,8 procent powyżej ceny rynkowej

W Rosji na giełdzie dziś optymistycznie, podobnie jak na innych rynkach wschodzących. Indeks Micex rośnie o 1 procent.

Rubel lekko się umacnia, wczoraj za dolara płacono 35,66 rubli, teraz mamy 35,48 RUB za 1 USD.

Niemieccy konsumenci w ogóle nie zmieniają swoich (dość dobrych) nastrojów. Indeks zaufania konsumentów GfK na kwiecień wynosi 8,5 punktów, dokładnie tyle samo co miesiąc temu i dokładnie tyle, ile oczekiwano.

Ciekawie wygląda ta część badania nastrojów, która mierzy "skłonność do zakupów"

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

Sesja w Europie może zacząć się od wzrostów. Kontrakt terminowy na niemiecki DAX rośnie o 0,5 procent, kontrakt na brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,4 procent.

Wczoraj w USA S&P 500 wzrósł o 0,4 procent. Nasdaq wzrósł o 0,2 procent. Po sesji kontrakty terminowe na S&P500 wzrosły o 0,1 procent.

Mario Draghi powiedział wczoraj wieczorem, że ECB uważnie obserwuje kurs walutowy euro.

Facebook kupił firmę Oculus za 2 mld USD

Bank centralny Chin podniósł dziś kurs juana do dolara z 6,1426 do 6,1440 CNY. Na rynku kurs USDCNY wzrósł do 6,2060.

Giełdy na Dalekim Wschodzie: Japonia +0,4%, Chiny -0,2%, Hong Kong +0,9%, Korea +1,2%, Singapur +1,2%, Indonezja +0,5%, Australia +0,8%, Indie +0,4%

Euro jest po 4,19, dolar po 3,03, frank po 3,43, funt po 5,01. EUR/USD=1,3807

Wszystko, co się działo we wtorek na rynkach europejskich - TUTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Pamela Bem, Mateusz Walczak