24.02 Ukraina chce 35 mld USD, rekordy na Wall Street

WIG20 w lutym urósł już o 7,3 procent. Jeśli nie spadnie w ciągu ostatnich czterech sesji miesiąca, będzie to najlepszy miesiąc na warszawskiej giełdzie od czerwca 2012. Oto podsumowanie dzisiejszej sesji:

- 185 spółek w górę, 165 w dół

- WIG20 +1,6%, WIG +1,2%, mWIG40 +0,9%, sWIG80 +0,4%

- WIG Ukraina +5,7%, WIG Telekomunikacja -0,5%

- obroty 698,9 mln PLN (wczoraj 702,4 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 10,9 tys. PLN (wczoraj 12,5 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (+1,4%) - 119,6 mln PLN

- największe wzrosty: Coal Energy +41,5%, Arcus +17,2%, IM Company +11,6%

- największe spadki: Atlas Estates -16,7%, Indygotech Minerals -8,9%, Agrowill -8,6%

- LPP jest najdroższe w historii, PKO BP jest najdroższe od czerwca 2011, CCC i Pekao SA są najdroższe od października, Lotos, mBank i PGE są najdroższe od listopada, Asseco Poland, Bogdanka, Enea, PKN Orlen i Tauron są najdroższe od grudnia

W Europie wzrosty - Londyn +0,4%, Frankfurt +0,5%, Paryż +0,8%, Mediolan +0,4%, Madryt +1,2%, Stambuł +0,5%.

W USA S&P 500 rośnie o 1,2% i jest najwyżej w historii. Największe obroty: Verizon (-1,0%), Facebook (+3,1%), Apple (+0,1%)

Euro jest po 4,15 PLN, dolar po 3,02 PLN, frank po 3,4 PLN. EUR/USD=1,3739

Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,40%, USA 2,74%, Niemcy 1,68%

Miłego wieczoru!

Piękna sesja na warszawskiej giełdzie dobiegła końca. WIG20 urósł o 1,6 procent, a WIG30 o 1,5 procent.

Nowym szefem ukraińskiego banku centralnego został poseł Stepan Kubiv - wiceszef parlamentarnej komisji ds. finansowych i bankowych.

Co ciekawe w latach 2000-2008 był on szefem Rady Nadzorczej Kredobanku, który należy do PKO BP.

Obniżka stóp procentowych w Izraelu. Do poziomu 0,75 procent.

Na Ukrainie Rada Najwyższa nie kończy przemeblowywania państwa

Włosi zmienili rząd, upewnili się, że został dobrze przyjęty na rynkach i kują żelazo póki gorące, czyli zapowiadają, że w czwartek wypuszczą na rynek zupełnie nowe, dziesięcioletnie obligacje.

eBay, jedna z najlepszych dziś spółek w USA, drożeje z powodu Carla Icahna. Ten znany z zaangażowania m.in. w Apple inwestor w liście otwartym proponuje aby eBay wydzielił ze swojej struktury i sprzedał Paypala, czyli biznes płatności w internecie. Zażądał też usunięcia z władz eBaya dwóch dyrektorów, które jego zdaniem współpracują z konkurencją.

Zarząd eBaya natychmiast wziął w obronę swoich ludzi. Rynek zapewne liczy na to, że teraz Icahn zechce wzmocnić swoją siłe przekonywania w spółce i zacznie skupować akcje eBaya z rynku, co przyczyni się do wzrostu ich ceny.

Teraz eBay drożeje o 3,2 procent i jest najwyżej od czerwca ubiegłego roku.

Analitycy DM mBanku rekomendują kupowanie akcji PKN Orlen i wyceniają je na 52,30 PLN. To o 20,7 procent powyżej ceny rynkowej

1851 punktów na indeksie 500 największych amerykańskich spółek. Mamy nowy rekord wszechczasów. Poprzedni przetrwał 40 dni (był z 15 stycznia).

Wśród liderów wzrostów w tym indeksie są dziś Humana (+7,8%) i eBay (+3,7%)

Rekordy na Wallstreet. Indeks S&P 500 jeszcze nigdy w historii nie był tak wysoko

Indeks S&P 500 dotarł do 1850 punktów. Rekord wszechczasów z połowy stycznia to 1850,84. Nowy rekord może paść w każdej chwili.

Przemysław Kwiecień z X Trade Brokers uważa, że ukraińska waluta może dalej tracić na wartości

Drożejące akcje o 40% na jednej sesji - złoty strzał? Po tyle można było dziś zarobić na akcjach ukraińskich spółek - Sadovaya i Coal Energy. Wzrosty były zbyt silne - więc teraz mamy do czynienia z równoważeniem kursów. Warto spojrzeć na wykresy w dłuższym okresie, wcześniejsze spadki głównie z powodów fundamentalnych, m.in. słabych wyników spółek.

Amerykanie wystartowali od lekkich wzrostów, indeks S&P500 rośnie o 0,2 procent. Do pobicia rekordu wszechczasów inwestorom w USA brakuje wzrostu o kolejne 0,6 procent.

Tymczasem w Londynie...

Polacy protestują przed siedzibą rządu przeciwko dyskryminacyjnym wypowiedziom w ramach kampanii antyimigracyjnej

Polskie obligacje dziś nieco drożeją. Dziś na rynku Bondspot:

- rentowność obligacji dwuletnich spada z 3,03 procent do 3,01 procent

- rentowność obligacji pięcioletnich spada z 3,73 procent do 3,70 procent

- rentowność obligacji dziesięcioletnich spada z 4,43 procent do 4,40 procent

Nastroje w sektorze usług w USA w lutym najgorsze od października. Ale cały czas indeks PMI dla tego sektora powyżej 50 pkt. (52,7 pkt..), oodzielający rozwój od kurczenia. Gorzej wygląda zatrudnienie w sektorze usług. Tutaj subindeks jest najniżej od marca zeszłego roku.

Pojawia się coraz więcej wypowiedzi europejskich polityków dotyczących pomocy finansowej dla Ukrainy.

- grecki minister SZ, E. Venizelos mówi, że potrzebna jest międzynarodowa konferencja, aby uniknąć niekontrolowanego bankructwa Ukrainy

- polski minister SZ, R.Sikorski mówi, że Ukraina będzie mieć pomoc "makroekonomiczną" jak tylko podpisze porozumienie z MFW

- ale wcześniej dziś rzecznik Angeli Merkel, Steffan Seibert powiedział, że jest zbyt wcześnie aby zdecydować jaką pomoc ma dostać Ukraina. Dodał, że najpierw Ukraina musi ustabilizować sytuację

Rzut oka na giełdę:

DI Investors rekomenduje "redukuj" mBank i "akumuluj" ING BSK. Cena docelowa dla mBanku to 496 zł (7,6% poniżej obecnej ceny rynkowej); dla ING BSK 145 zł (7,8% powyżej obecnej wyceny). Przypominamy, banki i energetyka to dwa najmocniej rosnące sektory od początku roku.

Tauron - jeden z liderów w WIG20 na dzisiejszej sesji, imponujący rajd od początku roku (+13,7%) jest kontynuowany. Jedna akcja jest już po prawie 5 zł.

Giełda w Kijowie wstrzymała notowania, bo indeks urósł dziś już o ponad 17 procent.

To się nazywa odbicie :)

Za dwie godziny startują notowania w USA. Kontrakt terminowy na S&P500 rośnie o 0,3 procent.

W Europie lekkie spadki - o 0,2 procent - mamy tylko w Londynie i Mediolanie, gdzie indziej same wzrosty. Sztiokholm i Madryt rosną o ponad pół procent, Frankfurt rośnie o 0,1 procent. WIG20 idzie w górę o 1,2 procent.

Premier Rosji, Dymitrij Miedwiediew powiedział, że:

- dalsze obowiązywanie porozumienia gazowego (zakładającego niższe ceny dla Ukrainy) będzie wymagać negocjacji z ukraińskimi firmami i rządem

- legitymizacja obecnej władzy na Ukrainie jest "wątpliwa"

- uznanie obecnej władzy Ukrainy przez niektóre państwa to abberacja

- wycofanie rosyjskiego ambasadora z Ukrainy odzwierciedla niejasną sytuację Ukrainy, a także wynika z zagrożenia interesów i życia rosyjskich obywateli

Analitycy Espirito Santo rekomendują kupowanie akcji Lotosu, które wyceniają na 54,07 PLN. To o 36,2 procent powyżej ceny rynkowej.

Jednocześnie wyceniają akcje Orlenu na 45,72 PLN - to tylko o 4 procent powyżej ceny emisyjnej. Rekomendacja dla Orlenu jest neutralna.

Dziś na warszawskiej giełdzie:

- Coal Energy +26,9 procent

- Sadovaya +21,9 procent

- IM Company +9,6 procent

- Ovostar +7,2 procent

- Kernel +5,6 procent

- Agroton +4,7 procent

- Astarta +4,6 procent

Wszystkie te spółki są z Ukrainy. WIG tymczasem też rośnie, ale o 0,8 procent.

Na warszawskiej giełdzie mamy świetną, wzrostową sesję. WIG20 rośnie o 1,2 procent.

Tymczasem sama GPW dostała dziś rekomendację neutralną od JP Morgan. Bank wycenia akcje GPW aż na 52 PLN. To o 33 procent powyżej ceny rynkowej.

Premier zasygnalizował, że Ukraina może liczyć na finansową pomoc z Polski

The Economist porównuje PKB na głowę mieszkańca na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi. Z punktu widzenia ukraińskiego wygląda to fatalnie.

Premier o naszej potencjalnej pomocy dla Ukrainy (spisane w biegu, cytat nie jest dosłowny):

Udana sesja dla Pekao SA, kurs był dziś najwyżej od listopada zeszłego roku.

W WIGu 20 najszybciej, teraz o 5,7%, rośnie ukraiński Kernel. Drugi w kolejności jest PGNiG, ale Kernel odsadza go o 3,3 punktu procentowego. Ukraińskie spółki są też (procentowo) w czołówce sWIGu 80.

Na rynku surowcowym dziś duży ruch na miedzi - marcowy kontrakt tanieje o 1,2%, to największy spadek od ok. miesiąca. Od początku roku miedź jest prawie 4% na minusie.

Miedź spada, bo:

-zapasy tego surowca w Chinach, jak podaje Shanghai Securities Exchange, są na najwyższych poziomach od 9 miesięcy. W tym roku zapasy urosły już o 54% po spadku o 39% w zeszłym roku. Chiny to największy importer miedzi na świecie, zużywają ok. 40% światowej produkcji tego surowca.

-Shanghai Securities napisało, że kilka chińskich banków przykręciło kurek z kredytami dla firm z branży budowlanej, w tym dla producentów cementu i stali. To też zły impuls dla metali używanych w przemyśle.

Rzut oka na giełdę:

Oryginał dzisiejszego oświadczenia ukraińskiego ministerstwa finansów jest tutaj

Faktycznie jest tam wymieniona Polska

Inflacja w Unii Europejskiej jest wciąż bardzo niska. W strefie euro to 0,8 procent, są tylko trzy kraje z inflacją powyżej 1,5 procent.

Wracając do dzisiejszych danych GUS:

- rośnie popyt na pracę, pracodawcy zgłosili do urzędów 76,2 tys. ofert pracy, o 19 procent więcej niż rok temu

- w styczniu do urzedów pracy zgłosiło się 269,2 tys. nowych bezrobotnych - rok temu było ich 317,9 tysięcy

- na koniec stycznia 232 firmy zadeklarowały zwolnienie 24,5 tysiąca osób. Rok temu 361 firm zwalniało 29,6 tys. osób

- wydajność pracy w styczniu wzrosła o 3,8 procent rok do roku

- nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 6,5 procent rok do roku. zamówienia eksportowe wzrosły o 5,8 procent rok do roku

- na koniec stycznia w budowie było 688,2 tysięcy mieszkań - o 2,1 procent mniej niż rok temu

Okazuje się, że ukraińska prośba o pomoc finansową ma konkretnych adresatów, a są nimi "szczególnie USA i Polska" - tak przynajmniej donosi PAP.

Kijów proponuje przeprowadzenie dużej konferencji donatorów z udziałem UE, USA, Polski, a także MFW i innych organizacji finansowych.

CDS na Ukrainę - czyli ubezpieczenie od jej bankructwa - spadł dziś z 11,07 procent do 9,46 procent. To oznacza, że maleje składka potrzebna aby kupić ubezpieczenie, a więc także maleje ryzyko postrzegane przez rynek.

Ukraiński bank należący do PKO BP wszystkie placówki ma znów otwarte

Ukraiński minister do spraw energetyki powiedział, że ma nadzieje, że ceny gazu importowanego z Rosji pozostaną stabilne.

23,1 mld PLN zaoszczędziły gospodarstwa domowe w Polsce w trzecim kwartale 2013 - wynika z opublikowanego raportu NBP. W drugim kwartale ta kwota wynosoła tylko 9,9 mld PLN. Stopa oszczędności (oszczędności/dochody do dyspozycji) gospodarstw domowych wyniosła 7,9 procent - czyli przeciętnie z każdej setki dochodu wydawaliśmy 92,10 PLN, a 7,9 PLN udało się odłożyć.

Łącznie aktywa finansowe gospodarstw domowych w trzecim kwartale wynosiły wg NBP 1512,3 mld PLN. Tak, tak. Chodzi o jeden bilion, 512 miliardów złotych. Wartość tych aktywów wzrosła w ciągu roku o blisko 10 procent.

Niemiecki indeks zaufania w biznesie IFO w lutym w górę do 111,3 punktu, oczekiwano 110,6. To czwarty z rzędu miesiąc wzrostu i najlepszy wynik od lata 2011.

Euro od razu w górę.

Jeszcze jedna stopa bezrobocia. Zdaniem wielu ekonomistów lepsza, bo liczona nei na podstawie danych z urzędów pracy, tylko na podstawie ankiet. Tu bezrobocie jest zdecydowanie mniejsze.

Sprzedaż detaliczna w styczniu w Polsce wzrosła o 4,8 procent. Oczekiwano wzrostu o 4,5 procent.

Stopa bezrobocia, zgodnie z przewidywaniami, wzrosła do 14 procent.

Hrywna słabnie, ale ukraińskie obligacje ciągle drożeją. Rentowność 10-latek jest najniżej od końca stycznia.

Indywidualne Konta Zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) na razie nie cieszą się w Polsce popularnością. KNF podał, że na koniec 2013 w ramach IKZE załozono niecałe pół miliona kont, na których ulokowaliśmy zaledwie 118 mln PLN. Dla porównania: na kontach IKE leży 4,3 mld PLN.

WIG20 najwyżej od 3 XII, znacznie powyżej 2 500 punktów. Najszybciej, o 5%, rośnie ukraiński Kernel.

Po oświadczeniu ukraińskiego ministerstwa finansów o tym, że potrzeba im 35 mld USD hrywna wyraźnie się osłabiła. dolar to już 9,17 UAH

Ministerstwo Finansów Ukrainy oświadczyło, że kraj potrzebuje około 35 mld USD, aby obsłużyć swoje zobowiązania w latach 2014-2015. Ministerstwo prosi partnerów zagranicznych o pożyczkę w ciągu tygodnia-dwóch.

Bardzo ciekawe, jaki będzie odzew.

Terminarz spłat długu zagranicznego Ukrainy. Dziś te dane są pilnie analizowane na wielu rynkach

We Frankfurcie akcje Volkswagena tanieją o 7,1 procent po tym jak firma zdecydowała się kupić akcje w Scanii za 6,7 mld EUR. Volkswagen rozczarował też prognozą na 2014, z której wynika, że ten rok będzie taki sam jak poprzedni. Rynek liczył na to, że będzie lepszy.

Ukraińskie MSW wysłało list gończy za Wiktorem Janukowyczem.

Giełdy europejskie dwie minuty po otwarciu:

- WIG20 -0,1 procent

- Londyn -0,2%, Frankfurt -0,4%, Paryż -0,1%, Mediolan -0,2%, Madryt -0,1%, Stambuł +0,1%

W Chinach zaciekawienie, obok cen nieruchomości, budzi kurs juana do dolara. Juan od paru dni dość wyraźnie słabnie.

Pierwsza reakcja inwestorów na rynku ukraińskich obligacji jest pozytywna. Obligacje drożeją, rentowność spada. W przypadku papierów dziesięcioletnich własnie spadła poniżej 10 procent

Budimex - lider rynku budowlanego w Polsce zarobił w 2013 300 mln PLN (w 2012 zysk wynosił 186 mln PLN). Budimex utrzymuje się w dobrej kondycji, bo nie jest zadłużony. Na koniec roku miał 1,5 mld PLN gotówki na swoich kontach. Portfel zamówień wynosił 4,3 mld PLN.

Wartośc hrywny na początku dnia prawie się nie zmienia. 8,838 UAH za dolara.

Bardzo ciekawa będzie dziś reakcja ukraińskich obligacji na obalenie Janukowycza i zmianę układu sił w Kijowie. Na razie mamy pierwsze komentarze ze strony europejskich banków:

- Commerzbank twierdzi, że Ukraina może uniknąć bankructwa jeśli szybko ustabilizuje sytuację polityczną. Musi też zniknąć ryzyko podziału kraju. Do końca półrocza Ukraina potrzebuje na obsługę długów tylko 5,2 mld USD - tyle mają. Potem powinni dogadać się z MFW w sprawie pożyczki. Z kolei pomoc ze strony UE jest bardzo mało prawdopodobna, bo musiałaby zostać zatwierdzona we wszystkich 28 państwach Unii.

- Barclays uważa, że Ukraina może uniknąć bankructwa jeśli dostanie szybką pomoc zewnętrzną i szybko zabierze się za reformy gospodarcze. Bez pomocy zewnętrznej rezerwy walutowe Ukrainy spadną do końca roku poniżej 10 mld USD, co znacząco zwiększy ryzyko bankructwa. Nie można wykluczyć dalszej znacznej dewaluacji hrywny. Sytuacja znacznie się pogorszy, jeśli Rosja wprowadzi blokadę handlową, albo wycofa się z obniżki ceny gazu.

Inwestorzy obawiają się o Chiny z różnych powodów. Dziś największe wrażenie robi rynek nieruchomości, a konkretnie to, co się dzieje z cenami. W dwóch słowach: przestają rosnąć. Financial Times zamieścił dziś bardzo wymowny wykres:

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

Notowania na giełdach europejskich chyba zaczniemy od spadków. Kontrakt terminowy na Daxa we Frankfurcie spada o 0,4 procent, a kontrakt na FTSE w Londynie spada o 0,3 procent.

W USA w piątek S&P 500 spadł o 0,2 procent. Kontrakt terminowy na S&P500 jest teraz dokładnie na poziomie z piątku, z godziny 22:00, kiedy kończyła się ostatnia sesja w Stanach.

Na Ukrainie w czasie weekendu zmieniło się wszystko. Rosja otwarcie przyznała, że Ukraina powinna szukać wsparcia finansowego w MFW. Druga transza obiecanej rosyjskiej pomocy nie została wypłacona.

Na weekendowym spotkaniu G20 w Australii uczestnicy przyjęli plan, który ma zwiększyć ich łączne PKB o 2 procent, czyli mówiąc inaczej, o 2 bn USD. Komentatorzy podkreślają, że G20 pierwszy raz tak duży nacisk położyła na pobudzanie wzrostu, do tej pory zajmowano się w tym gremium bardziej zaciskaniem pasa i redukowaniem długów.

Agencja Moody's podniosła rating Hiszpanii do Baa2. Perspektywa ratingu jest pozytywna.

Ceny domów w Chinach wzrosły w styczniu o 9,6 procent. Rynek się tego przestraszył, bo pierwszy raz od roku wzrost cen był wolniejszy niż miesiąc wcześniej (w grudniu wynosi 9,9 procent). W efekcie na giełdzie w Szanghaju mocno dziś tracili deweloperzy.

Giełdy na Dalekim Wschodzie: Japonia -0,2%, Chiny -1,8%, Hong Kong -1,1%, Korea -0,5%, Indie +0,3%, Indonezja -0,2%, Australia +0,03%.

Euro jest po 4,15, dolar po 3,02, frank po 3,40, funt po 5,03. EUR/USD=1,3744

Wszystko, co się działo w piątek na rynkach europejskich - TUTAJ

Autor: Rafał Hirsch