07.11 Rosyjska ruletka na rublu

Najnowsze

Wikipedia (CC BY-SA 3.0)teraz-kreml-16.jpg

Rubel rosyjski stracił w tym tygodniu ponad 11 procent do euro i dolara. Tak szybko rosyjska waluta traciła ostatnio w 1998 roku, kiedy Rosja bankrutowała. Ale też w ciągu ostatnich kilku godzin rubel umocnił się do dolara o 6 procent. Już dawno żadną walutą na świecie nie huśtało aż tak bardzo. W USa stopa bezrobocia spadła do poziomu najniższego od lipca 2008. Dzień na rynkach - relacjonował Rafał Hirsch

17:04

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

17:02

Koniec sesji na giełdzie w Warszawie. WIG20 spadł o 0,74 procent do 2417,45 punktów. WIG spadł o 0,45 procent. Obroty przekroczyły 650 mln PLN

PKO BP spadł o 2,1 procent. LPP po wynikach spadł o 7,6 procent. JSW spadł o 9,7 procent, bo opuszcza indeks MSCI Poland. Wchodzący do tego indeksu CCC podrożał o 10,3 procent. amrest po wynikach podrożał o 7 procent.

16:43

Po południu polskie obligacje nieco odbiły się w górę po porannych spadkach, ale jednak w skali całego dnia rentowności nieco wzrosły.

Rentowność dwuletnich została bez zmian na poziomie 1,81 procent

Rentowność pięcioletnich wzrosła z 2,07 procent do 2,11 procent

Rentowność dziesięcioletnich wzrosła z 2,62 procent do 2,65 procent

16:40

Fitch Ratings ocenia, że odejście przez Rosję od dotychczasowej polityki obowiązkowych interwencji walutowych pomoże zmniejszyć ciśnienie związane z topniejącymi rezerwami walutowymi.

Fitch podkreśla jednak, że pomimo tego, że to krok w dobrą stronę, to jednak problemy nie zniknęły, a rosyjskie firmy nadal w okresie od listopada 2014 do końca 2015 mają do spłacenia 134 mld USD zagranicznych długów

16:29

Janet Yellen na sympozjum w Paryżu:

- polityka monetarna na świecie będzie musiała się normalizować, kiedy aktywność gospodarcza i inflacja powrócą do normalnych poziomów. czas dochodzenia do tych poziomów będzie różny w różnych państwach

- normalizacja polityki monetarnej będzie mogła prowadzić do podwyższonej zmienności na rynkach finansowych

- ożywienie gospodarcze na świecie i w USA jest słabsze z powodu braku wsparcia ze strony polityki fiskalnej

- rządy powinny powinny poprawiać równowagę budżetową w lepszych czasach, aby potem móc sobie pozwolić na stymulowanie gospodarki w gorszych czasach

15:40

Krótkie podsumowanie dzisiejszych, następujących po sobie ruchów rubla wobec dolara. Niesamowity piątek mieli w Moskwie.

15:39

Ruszyły notowania w USA. Wczoraj mieliśmy kolejny raz rekordy wszech czasów, a teraz S&P500 spada o 0,2 procent

Akcje Disneya po publikacji wyników wczoraj wieczorem tanieją o 3,4 procent. Z kolei producent gier internetowych Zynga po wynikach drożeje o 11,2 procent

Zynga miała 57,1 mln USD straty netto i spadek sprzedaży o 12 procent do 176,6 mln USD. Strata była jednak zgodna z oczekiwaniami, a przychody lepsze od oczekiwań. Rynkowi nie przeszkadza też to, że Zynga ma już tylko 1,3 mln użytkowników, rok temu było ich 1,6 mln.

Wyniki Disneya: zysk na akcję 0,89 USD, oczekiwano 0,88 USD

15:29

Rosyjski bank centralny wydał oświadczenie, w którym pisze:

- sytuacja na rynku walutowym budzi zaniepokojenie społeczeństwa

- w każdej chwili są gotowi zwiększyć skalę interwencji aby wspierać rubla

- bank centralny jest też gotowy wykorzystywać inne instrumenty do wspierania rubla

- za osłabieniem rubla stoją czynniki fundamentalne: tańsza ropa i utrudniony dostęp do rynków światowych w wyniku sankcji

- rynek potrzebuje czasu, aby dostosować się do nowej sytuacji

Za dolara płaci się teraz 46,12 RUB, za euro 57,21 RUB (rano było ponad 60 RUB)

15:02

Co będzie dalej z kursem dolara wobec euro trudno teraz przewidzieć, ale u nas dolar wyraźnie drożeje. Kosztuje teraz ponad 3,41 PLN, czyli znów jest najdroższy od ponad dwóch lat, a przez chwilę był nawet powyżej 3,42 PLN

15:00

Najstarszy bank świata jest wystawiony na sprzedaż - donosi Wall Street Journal. Banco Monte Paschi z Sieny, istniejący od 15 wieku wynajął banki, aby znalazły potencjalnych kupców.

Akcje Banco Monte Paschi lekko poszły w górę po tej informacji, ale generalnie dzisiaj są wciąż na minimalnym minusie - spadają o 0,08 procent

14:52

Bruksela chyba dogadała się z Londynem. George Osborne mówi, że Londyn zamiast płacić 2,1 mld EUR zapłacić tylko 850 mln EUR i to w dwóch ratach.

Szef Eurogrupy Jeroem Dijsselbloem mówi, że dla Holandii taki układ jest do zaakceptowania.

14:51

Dolarem nadal trochę huśta po danych z amerykańskiego rynku pracy. Tak na chłopski rozum powinien się osłabiać, ale na rynku walutowym nic nigdy nie jest proste.

- najpierw faktycznie się osłabił, EUR/USD podskoczył z poziomu 1,2383 do 1,2440

- po tym jak wzrost zatrzymał się na 1,2440 szczęścia spróbowała druga strona próbując zepchnąć EUR/USD poniżej 1,24 i okazało się to dość łatwe

- grający na spadki zachęceni takim obrotem sprawy spróbowali ataku na dołek z wczoraj, czyli poziom 1,2363 i to też się udało - EUR/USD zszedł do poziomu 1,2356 - najniższego od lipca 2012

- teraz EUR/USD ponownie podchodzi wyżej, jesteśmy na poziomie 1,2374

- nadal trudno przewidzieć gdzie EUR/USD będzie za godzinę, nie wspominając o poniedziałku

14:42

Najstarszy bank świata jest wystawiony na sprzedaż - donosi Wall Street Journal. Banco Monte Paschi z Sieny, istniejący od 15 wieku wynajął banki, aby znalazły potencjalnych kupców.

Akcje Banco Monte Paschi lekko poszły w górę po tej informacji, ale generalnie dzisiaj są wciąż na minimalnym minusie - spadają o 0,08 procent

14:36

Stopa bezrobocia na poziomie 5,8 procent to najniższy odczyt od lipca 2008. To jednak najmniej istotna z całej paczki danych.

Dla rynku ważniejsze jest to, że płace wciąz nie rosną szybciej. Rok do roku wzrosły o 2 procent, tak samo jak we wrześniu. Nie ma presji płacowej - nie ma po co podnosić stóp. Dolar na razie nie potrafi się zdecydować co ze soba zrobić, więc miota się od bandy do bandy

14:33

W październiku w USA powstało 214 tysięcy nowych miejsc pracy - wyraźnie mniej od oczekiwań (235 tys.)

Stopa bezrobocia w USA spadła do 5,8 procent z 5,9 procent we wrześniu, oczekiwano, że pozostanie na poziomie niezmienionym

Wskaźnik aktywności zawodowej wzrósł minimalnie do 62,8 procent

Płace wzrosły o 0,1 procent, oczekiwano wzrostu o 0,2 procent.

Wszystko to dane, które na pewno nie przybliżają nas do podwyżki stóp w USA, dolar więc powinien tracić.

14:23

William Dudley, szef Fed z Nowego Jorku:

- Fed prawdopodobnie zacznie podnosić stopy procentowe w 2015

- bez wątpienia rozpoczęcie cyklu podwyżek przez Fed spowoduje turbulencje na rynkach wschodzących

14:14

Produkcja samochodów w październiku spadła o ponad 10 procent. Miesiąc do miesiąca spadła aż o 17,3 procent - wyliczył Instytut Samar. Nie wróży to dobrze danym o poziomie produkcji przemysłowej.

14:04

Polskie rezerwy walutowe na koniec października spadły do 100,1 mld USD. To najmniej od maja 2012. We wrześniu rezerwy wynosiły 101,7 mld USD.

13:40

WIG20 spada o 0,5 procent. WIG spada o 0,3 procent, obroty to 400 mln PLN

O spadku indeksów w największym stopniu przesądzają PKO BP (-1,2%) i LPP (-6,6%)

Na szerokim rynku 131 spółek drożeje, a 173 tanieją.

Najbardziej drożeją: CCC (+8,5%), TermoRex (+6,6%), Paged (+4,5%)

Najbardziej tanieją: Astarta (-10,7%), JSW (-7,1%), Orzeł Biały (-6,7%)

13:35

Minister finansów Francji Michel Sapin: Wielka Brytania i inne kraje unijne muszą rozliczyć się z zaległych rachunków z Unią do września 2015.

13:31

Za godzinę dane z amerykańskiego rynku pracy. Dowiemy się:

- ile miejsc pracy powstało w październiku

- jaka jest stopa bezrobocia

- o ile wzrosły płace

- jaki był wskaźnik aktywności zawodowej

Kluczowy dla reakcji rynku będzie fragment o płacach godzinowych - oczekuje się wzrostu o 0,2 procent. Każdy większy wzrost powinien umocnić dolara i tym samym pogłębić osłabienie złotego.

Stopa bezrobocia ma pozostać bez zmian na poziomie 5,9 procent. Jeśli chodzi o nowe miejsca pracy, to oczekiwania są na poziomie 235 tysięcy. Wiadomo październik był 49-ym kolejnym miesiącem w którym miejsc pracy w USA przybyło - to najdłuższa taka seria od lat trzydziestych.

13:12

Rzecznik rządu rosyjskiego mówi, że Putin może porozmawiać o pomocy dla Ukrainy z szefową MFW Christine Lagarde. do spotkania ma dojść 10 listopada, czyli w poniedziałek

13:04

Rosyjski rubel, choć w ostatnich godzinach nieco mocniejszy, to jednak ostatnio dogania hrywnę w wyścigu miano najsłabszej waluty świata w 2014 roku

13:03

David Cameron o kwestii ponad 2 mld EUR, które Londyn musi wpłacić Brukseli w ramach rozliczeń finansowych:

- nie zapłaci do 1 grudnia

- jeśli sprawa się nie rozwiąże na spotkaniu unijnych ministrów finansów (Ecofin) będziemy mieć duży problem

12:19

Minister finansów Rosji powiedział, że spodziewa się rychłego umocnienia rubla.

Komentarz jest o tyle ciekawy i dobrze umiejscowiony w czasie, że podobno (wg Reutersa) właśnie trwa nadwyczajne posiedzenie rosyjskiego banku centralnego, a rynek pełen jest plotek o tym, co tez dzisiaj Rosja może wymyślić, aby powstrzymać przecenę rubla.

Plotki te mają taki efekt, że rubel faktycznie od 3 godzin się umacnia. Rano za euro płacono ponad 60 rubli, teraz już tylko 58,35 RUB.

12:12

10 spółek, na których mamy największy ruch po podanych przed sesją wynikach finansowych:

PGNiG -1,4 procent, 556 transakcji

LPP -7,4 procent, 535 transakcji

Energa +0,3 procent, 305 transakcji

Paged +4,5%, 63 transakcji

Astarta -8,8 procent, 61 transakcji

Amrest +3,6 procent, 55 transakcji

Agora -1,4 procent, 43 transakcje

Stalexport -2,5 procent, 27 transakcji

Introl -4,0 procent, 17 transakcji

Wilbo +7,1 procent, 7 transakcji

11:32

Wcześniej analitycy Citi, a teraz nieoficjalnie Reuters piszą, że trwa właśnie nadzwyczajne posiedzenie Rady banku centralnego Rosji

Citi w swoim raporcie zatytułowanym "Russian Roublette" pisze, że słabnący rubel zaczyna stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej i ekonomicznej Rosji.

11:28

Przewodniczący KNF: nie ma potrzeby, aby państwo pomagało zadłużonym we frankach, nie ma potrzeby robienia dodatkowych stress testów w bankach z powodu kredytów we franku.

11:19

Rezerwy walutowe Ukrainy spadły do 12,6 mld USD na koniec października z 16,4 mld USD na koniec września.

Czyli w ciągu miesiąca zmalały one o 23 procent. Obecny poziom rezerw jest najniższy od marca 2005.

Dla porównania: rezerwy walutowe Rosji zmalały w październiku aż o 29 mld USD, ale w przypadku Rosji to tylko około 6 procent rezerw.

11:16

W Europie mamy rubla, w Afryce jest nigeryjska naira, Ameryka Południowa też ma walutę, która mocno traci i jest rekordowo słaba do dolara. To brazylijski real.

Wczoraj sygnałem do wyprzedaży o 2,6 procent było sprawozdanie z ostatniego posiedzenia banku centralnego. Ze sprawozdania wynika, że bank nie ma zamiaru dalej podnosić stóp procentowych. Handel na realu zaczyna się zwykle przed dwunastą naszego czasu, a więc już wkrótce. Ciekawe czy dziś real będzie zachowywał się podobnie do rubla.

11:03

Rublem trzęsie dziś niemiłosiernie. Najpierw kurs euro wyskoczył powyżej 60 RUB, a teraz w ciągu ostatnich 90 minut rubel umocnił się o 3 procent. Teraz za euro płaci się już tylko 58,54 RUB - nadal znacznie więcej niż wczoraj, ale też wyraźnie mniej niż po dziewiątej

10:57

Ciągle dość wyraźnie tanieją polskie obligacje. Od momentu środowego komunikatu po posiedzeniu RPP rentowności wzrosły o kilkanaście punktów bazowych

Rentowność dwuletnich dziś rośnie z 1,81 procent do 1,86 procent (we wtorek było 1,67 procent)

Rentowność pięcioletnich rośnie z 2,07 procent do 2,17 procent (we wtorek było 1,97 procent)

Rentowność dziesięcioletnich rośnie z 2,62 procent do 2,68 procent (we wtorek było 2,54 procent)

10:22

CCC dziś drożeje o blisko 8 procent. To reakcja na informację o tym, że ta spółka zastąpi JSW w indeksie MSCI Poland.

CCC jest dzisiaj rekordowo drogie. JSW z kolei tanieje o 3,8 procent i jest rekordowo tania.

10:07

Przez tańszą ropę cierpi nie tylko rubel i Rosja. Prawie tak samo szybko traci na wartości waluta Nigerii - naira. Nigeria to też gospodarka oparta na ropie naftowej

09:59

Ten tydzień jest dla rosyjskiego rubla najgorszy od 1998 roku. Ostatni raz rubel stracił 11 procent, kiedy Rosja bankrutowała za czasów późnego Jelcyna.

09:51

Wczorajsze umocnienie złotego dziś wygląda na trochę krótkoterminowe. Frank szwajcarski znów podchodzi pod 3,51 PLN

Euro z kolei kosztuje znów blisko 4,2250 PLN

09:36

Giełdy w europie dziś w ciągu pierwszych 30 minut wyjątkowo niemrawe, zmiany są niewielkie:

Londyn +0,5%, Paryż -0,1%, Frankfurt +0,1%, Zurych +0,02%, Madryt -0,1%, Mediolan +0,01%

Moskwa +1,0%, Stambuł -0,3%, Warszawa -0,2%, Wiedeń -0,2%, Budapeszt -0,01%, Praga +0,5%

09:33

Kolejne po niemieckim i francuskim rozczarowanie aktywnością produkcyjną nadchodzi z Holandii

Produkcja w Holandii we wrześniu spadła o 1,2 procent rok do roku. Oczekiwano wzrostu o 1,4 procent

09:23

Już ponad 60 rubli za euro. Tylko dziś rubel traci już 3,9 procent.

Bloomberg cytuje analityków rosyjskiego banku VTB, którzy twierdzą, że przecena na rublu zagraża stabilności finansowej kraju i w związku z tym może wywołać dużą interwencję ze strony banku centralnego

09:21

Christian Noyer z zarządu ECB mówi, że wyjątkowe sytuacje mogą uzasadniać uruchomienie skupu obligacji z rynku.

Po wczorajszej konferencji Draghiego to już drugi wysoki urzędnik z ECB, który wyraźnie puszcza oko do rynku w sprawie perspektywy uruchomienia skupu obligacji w przyszłym roku

Euro od wczorajszego popołudnia kosztuje mniej niż 1,24 USD - czyli najmniej od połowy 2012 roku

09:16

Produkcja przemysłowa we Francji spadła we wrześniu o 0,3 procent, oczekiwano spadku o 0,4 procent

09:15

Mieliśmy dziś rano dane o niemieckim handlu zagranicznym we wrześniu:

- nadwyżka wzrosła z 14 mld EUR do 21,9 mld EUR

- eksport we wrześniu wzrósł o 5,5 procent w stosunku do sierpnia - oczekiwano wzrostu o 2,7 procent

- import we wrześniu wzrósł o 5,4 procent - oczekiwano wzrostu o 1,1 procent

Dodatkowo:

- produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca wzrosła o 1,4 procent, oczekiwano wzrostu o 2 procent

- rok do roku produkcja spadła o 0,1 procent, oczekiwano spadku o 0,6 procent

09:07

Jest dopiero siódmy listopada, a rubel od początku tego miesiąca stracił na wartości już 10,6 procent. Od początku roku rubel do euro stracił już 31,6 procent.

09:05

Rubel o poranku jak zwykle:

Dolary w Moskwie są już po 47,94 RUB, a euro po 59,36 RUB

WSZYSTKO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W CZWARTEK, 6 LISTOPADA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)