06.05 GPW najniżej od marca, coraz tańszy dolar

Podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 88 spółek w górę, 234 w dół

- WIG20 -0,7%, WIG -0,6%, WIG50 -0,6%, WIG250 -0,9%

- obroty 546,8 mln PLN (w piątek 332,7 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 14,5 tys. PLN (w piątek 10,4 tys. PLN)

- największe obroty: PGE (-2,7%) 106 mln zł

- największe wzrosty: ABC Data +5,0%, Bioton +2,7%, PGNiG +2,4%

- największe spadki: Krezus -15,5%, Calatrava -7,2%, Skotan -4,3%

- Rovese jest najtańsze od marca 2013, Boryszew jest najtańszy od lipca, Asseco jest najtańsze od września, Neuca jest najtańsza od października, BZ WBK jest najtańszy od listopada

Giełdy w Europie: Londyn -0,3%, Frankfurt -0,7%, Paryż -0,9%, Mediolan -0,5%, Madryt +0,1%, Stambuł +0,6%, Moskwa +1,6%, Warszawa -0,7%, Budapeszt +1,7%, Kijów +1,4%

W USA S&P 500 spada o 0,4 procent. Największe obroty: Apple -0,1%, Twitter -11,6%, Facebook -1,8%

Euro jest po 4,19, dolar po 3,01, frank po 3,45, funt po 5,11, EUR/USD = 1,3931

Ropa Brent potaniała o 0,9 procent i kosztuje 107,62 USD za baryłkę

Złoto potaniało o 0,1 procent i kosztuje 1307,7 USD za uncję

Miedź podrożała o 0,3 procent i kosztuje 3,062 USD za uncję

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,05%, USA 2,60%, Niemcy 1,46%

Miłego wieczoru!

Pisaliśmy o świetnym PGE, od początku roku prawie plus 30%, dziś na fixing ktoś z dużym zleceniem ściągnął kurs o prawie 3%.

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 spada tylko o 0,7 procent, ale to oznacza zejście do poziomu najniższego od marca. Po drugie oznacza to, że licząc od początku roku warszawska giełda znów jest na niewielkim minusie.

Wschód dzisiaj:

- indeks Micex w Moskwie +1,6 procent

- indeks UX w Kijowie +1,4 procent

- rubel rosyjski umocnił się. 35,42 RUB za dolara, wczoraj było 35,70 RUB

- hrywna ukraińska osłabła. 11,95 UAH za dolara, wczoraj było 11,75 UAH

Trochę statystyki. Od początku roku na 17 wtorków, 15 zakończyło się wzrostem S&P 500 na koniec dnia. Dziś na kontynuację trendu się nie zapowiada. S&P 500 traci 0,3%.

Przypominamy, jeśli ktoś chce się załapać na dywidendę od Leny Lighting, albo od Analiz Online, to zostało niewiele czasu, bo akcje trzeba mieć na koniec dzisiejszej sesji. A ta kończy się za kilkanaście minut.

Każdy, kto na koniec sesji będzie posiadał akcje Leny Lighting, dostanie 0,30 PLN dywidendy na akcję (wypłata 27 maja). Stopa dywidendy w tym przypadku to 6,25 procent.

Posiadacze notowanych na New Connect akcji Analiz Online dostaną 1 PLN dywidendy na akcję (wypłata 26 maja). Stopa dywidendy to 7,14 procent.

Polski rynek obligacji skarbowych:

- rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 2,87 procent

- rentowność pięcioletnich wzrosła z 3,53 procent do 3,55 procent

- rentowność dziesięcioletnich spadła z 4,02 procent do 4,01 procent

Ciekawostka turystyczna. Od końca maja, codziennie, będą połączenia lotnicze Warszawy z Belgradem, stolicą Serbii. Air Serbia wraca z tym połączeniem po 15-letniej przerwie.

Rumunia chce wejść do strefy euro do 2019 roku - powiedział rumuński minister do spraw budżetowych.

Sygnity podpisało umowę na świadczenie usług informatycznych dla Poczty Polskiej. Umowa opiewa na kwotę 25,1 mln zł.

WIG20 na 30 minut przed końcem handlu:

Były szef Europejskiego Banku Centralnego - Jean Claude Trichet - powiedział, że największym problemem euro jest to, że jest zbyt mocne.

Kurs euro w stosunku do dolara doszedł dziś prawie do 1,3950. 1,40 dolara za euro ostatni raz płacono w 2011.

Do końca handlu pozostała godzina i wciąż mamy spadki

Ciekawy scenariusz dla Europy od JP Morgana. Ich scenariusz bazowy to brak ruchów ze strony ECB aż do 2018, a potem podwyżki stóp procentowych

Analitycy Deutsche Banku tak się rozpędzili w swojej analizie rynków nieruchomości, że aż policzyli liczbę pokoi przypadającą na jedną osobę w poszczególnych państwach. Najwięcej miejsca w domach mają Kanadyjczycy

Goldman Sachs obniżył prognozę PKB dla USA na pierwszy kwartał ze spadku o 0,3 procent do spadku o 0,6 procent. Zmiana prognozy nastąpiła po dzisiejszych danych o deficycie handlowym w marcu.

Do pełnego obrazu dołączamy hiszpańskie obligacje z rentownością 10-letnich papierów najniższą w historii. Włoskie zeszły poniżej 3 procent dzisiaj, hiszpańskie zrobiły to już przed kilkoma dniami.

Negatywnym bohaterem sesji w USA może dzisiaj być Twitter. Jego akcje tracą teraz ponad 9 procent. Inwestorzy boją się, że inwestorzy, którzy posiadali akcje tej spółki przed jej debiutem giełdowym będą teraz sprzedawać akcje, więc sami je sprzedają chcąc zdążyć przed spadkiem ceny. A sprzedając sami ją zbijają w dół.

Obawa jest uzasadniona, bo skończył się właśnie półroczny zakaz sprzedaży dla tych, którzy mieli akcje Twittera przed jego wejściem na giełdę. Wprawdzie dwaj najwięksi akcjonariusze publicznie zadeklarowali, że nie zamierzają sprzedawać swoich pakietów, ale rynek i tak się trochę boi.

Barclays obniżył prognozę wzrostu w pierwszym kwartale dla USA. Tak właściwie nie jest to już prognoza wzrostu, bo Barclays prognozuje spadek PKB o 0,2 procent.

Lekkie spadki na starcie notowań w Nowym Jorku. Trzy główne indeksy tracą ok. 0,3 procent.

Nie zapominajmy, że S&P 500 ma do historycznego szczytu niewiele, bo 0,6 procent (rekord z zamknięcia 1890,9 pkt.)

Sytuacja na giełdzie w ciągu ostatniej godziny zmieniła się dość istotnie

Spadek na WIG20 się pogłębia. Zejście indeksu poniżej 2395 punktów oznacza, że jesteśmy teraz najniżej od 25 marca.

Włoskie obligacje dziesięcioletnie pierwszy raz w historii są poniżej 3 procent

Zejście WIG20 pod kreskę nastąpiło w tym samym momencie co zniżka indeksu DAX we Frankfurcie.

Kolejny dziś rzut oka na New Connect.

Gdyby uszeregować spółki z całej giełdy wg liczby zawartych dziś transakcji, to okazałoby się, że spółka United SA z New Connect znalazłaby się na miejscu 13-tym - pomiędzy Eurocashem a JSW.

Natomiast spółka Biomax trafiłaby na miejsce 17. Dwie spółki z New Connect w dwudziestce najaktywniejszych spółek na GPW - to wielka rzadkość. Ale świadczy to bardziej o marazmie na głównym rynku niż o aktywności na NC.

Niestety zarówno United, jak i Biomax dzisiaj spadają - odpowiednio o 8 procent i o 13,6 procent.

Niestety byki w niemocy. WIG20 zszedl poniżej 2400 pkt. a to oznacza, że od początku roku WIG20 jest pod kreską.

WIG20 spada poniżej 2400 punktów. Dziś tracimy 0,3 procent, jesteśmy też pod kreską jeśli chodzi o cały 2014 rok jak do tej pory.

Marazm w Warszawie, ale na wschodzie na akcjach wzrosty:

- RTS +2,4%

- Micex +1,4%

- Kijów +0,9%

Szef Ukraińskiego MSZ: Ukraina jest gotowa do kolejnej rundy rozmów w Genewie, pod warunkiem że Rosja zaakceptuje wybory prezydenckie z 25 maja.

Deficyt handlowy USA w marcu wyniósł -40,4 mld USD. Oczekiwano -40 mld USD. W lutym deficyt sięgał 41,9 mld USD.

Eksport wzrósł o 2,1 procent ( w lutym był spadek o 1,3 procent)

Import wzrósł o 1,1 procent (w lutym był bez zmian)

WIG20 spada do poziomu 2403 punktów. Wczorajsze minimum sesyjne to 2402 punkty. Dołek z 16 kwietnia to 2395 pkt. Niżej ostatni raz byliśmy w marcu. Sytuacja nie wygląda zbyt optymistycznie dla posiadaczy akcji.

Inflacja w Rosji w kwietniu wzrosła do 7,3 procent rok do roku. To najwyższa inflacja od maja ubiegłego roku. W marcu tempo wzrostu cen wynosiło jeszcze 6,9 procent, a w styczniu, przed rozpoczęciem konfliktu z Ukrainą - 6,1 procent.

Na giełdzie lekkie wzrosty.

Kwadrans temu obroty na GPW przekroczyły 200 mln PLN. W dobrych czasach 200 mln mijaliśmy w okolicach 10:00-10:30.

Na świecie dziś sporo mówi się o dealu między niemieckim Bayerem, a amerykańskim Merckiem. Merck sprzeda Bayerowi część swojego biznesu konsumenckiego (czyli głównie portfel leków bez recepty) za 14,2 mld USD.

Transakcja jest dość spora, ale wielkich emocji na giełdach nie wywołuje. Akcje Mercka w notowaniach przedsesyjnych drożeją o 0,6 procent. Bayer we Frankfurcie traci 0,3 procent.

W Warszawie WIG20 skutecznie broni poziomu 2400 pkt. Teraz bez zmian z wczorajszym zamknięciem.

W Europie Zachodniej:

- DAX -0,4%

- FTSE 100 -0,3%

- CAC 40 -0,26%

- Ibex +0,3%

Ten coraz tańszy dolar to dzisiaj chyba najciekawsza historia na rynkach

Zazwyczaj piszemy o głównym rynku, ale na rynku alternatywnym (New Connect) też są ciekawe historie. Jedną z nich jest rozwój spółki Synektik. Spółka zajmuje się dostarczaniem urządzeń dla sektora medycznego do diagnostyki i medycyny nuklearnej.

Synektik informuje dziś, że otrzymał kolejne zamówienie. Tym razem na dostawę rezonansu magnetycznego do centrum onkologii, oddział w Gliwicach. Wartość umowy to 13,2 mln zł.

Od debiutu w 2011 roku spółka zdrożała już 200 procent.

W kwietniu rejestracja aut w Polsce wzrosła o 14,2 procent rok do roku. Ale uwaga, wobec marca spadek rejestracji o 1/5, bo kwiecień był pierwszym miesiącem, w którym nie można było odliczyć całości kwoty podatku VAT od auta z "kratką".

Chwila prawdy od Ministra Energetyki Niemiec. Powiedział właśnie, że nie ma szybkiego sposobu na ograniczenie uzależniania energetycznego od Rosji.

Największy brytyjski bank, Barclays, jest dziś jedną z najmocniej tracących spółek w FTSE 100. Akcje tanieją o ponad 4 procent po wynikach za ostatni kwartał. Zysk operacyjny 1,69 mld funtów, rok temu było 1,79 mld funtów. Na działalności inwestycyjnej spadek zysku do 668 mln funtów z 1,31 mld funtów rok wcześniej.

Obroty na warszawskiej giełdzie po trzech godzinach handlu przekroczyły 150 mln PLN. Niezbyt dużo, ale dziś na pewno będzie pod tym względem lepiej niż wczoraj, kiedy obroty na całej sesji sięgnęły zaledwie 332 mln PLN.

Największy dziś ruch mamy na taniejących o ponad 1 procent akcjach PGE i Pekao SA. Wśród spółek, które są poza WIG30 wyróżnia się drożejący o ponad 5 procent Bioton i drożejąca o ponad 4 procent ABC Data.

W PKN Orlen kwiecień wypadł lepiej niż marzec

Warszawska giełda w trzy godziny od rozpoczęcia handlu:

Mirosław Taras, prezes Kompanii Węglowej w kontekście problemów największej firmy górniczej w Europie:

Jeszcze trochę prognoz OECD. Lepsze dla strefy euro i Wielkiej Brytanii. dla innych dużych gospodarek raczej gorsze:

- PKB Rosji wzrośnie w tym roku o 0,5 procent (w listopadzie prognozowano wzrost o 2,3 procent)

- wzrost PKB USA 2,6 procent (w listopadzie 2,9 procent)

- wzrost PKB strefy euro 1,2 procent (w listopadzie 1,0 procent)

- wzrost PKB Wielkiej Brytanii 3,2 procent (w listopadzie 2,4 procent)

- wzrost PKB Włoch 0,5 procent (w listopadzie 0,6 procent)

- wzrost PKB Francji 0,9 procent (w listopadzie 1,0 procent)

- wzrost PKB Chin 7,4 procent (w listopadzie 8,2 procent)

- wzrost PKB Japonii 1,2 procent (w listopadzie 1,5 procent)

- wzrost PKB światowego 3,2 procent (w listopadzie 3,4 procent)

Bardzo ciekawe zestawienie od DM Trigon:

- graj Long JSW, Short Bogdankę

- graj Long LPP, Short CCC

Czyli analitycy wskazują, że w najbliższym czasie akcje JSW zdrożeją, a Bogdanki stracą na wartości.

Dla sektora odzieżowego obstawiają wzrost kursu LPP, a spadek CCC.

To zupełnie odmienny (kontriariański) obraz od obecnie panującego na rynku. JSW blisko historycznych minimów, Bogdanka w wielu opiniach ma zyskiwać, bo udaje się sprzedaż i zwiększenie wolumenu wydobycia węgla.

LPP ma pokazać słabe wyniki w piątek ze względu na ekspozycję w Rosji, CCC zyskiwać na ekspozycji na kraje Europy Zachodniej.

Wczoraj były nowe prognozy Komisji Europejskiej, dziś mamy nowe prognozy OECD

Na akcjach BZ WBK jakby coś się zacięło. Od lokalnego szczytu z 26 marca do dzisiaj kurs spadł o 15 procent.

BZ WBK było najlepszą inwestycja wśród wszystkich spółek z WIG20 w 2013 roku.

Rzut oka na giełdę:

Sprzedaż detaliczna w Strefie Euro w marcu wzrosła o 0,9 procent w ujęciu rocznym, oczekiwano 1 procent.

W ujęciu miesiąc do miesiąca sprzedaż wzrosła o 0,1 procent, oczekiwano spadku o 0,2 procent.

Polski rynek obligacji skarbowych:

- rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 2,87 procent

- rentowność pięcioletnich bez zmian na poziomie 3,53 procent

- rentowność dziesięcioletnich bez zmian na poziomie 4,02 procent

Funt jest najmocniejszy do dolara od 5 lat po świetnym PMI.

Indeks PMI dla sektora usług w Wielkiej Brytanii wzrósł w kwietniu do 58,7 pkt. z 57,6 pkt. w marcu. To najwyższy poziom od grudnia.

Co najciekawsze, zatrudnienie w Wielkiej Brytanii w sektorze usług rośnie najszybciej w całej historii badań PMI dla tego kraju czyli od 1998 roku.

Polski sektor bankowy zarobił w pierwszym kwartale netto 3,97 mld PLN - podaje KNF. Rok temu zysk wynosił 4,09 mld PLN. Zysk spadł głównie z powodu większych odpisów na utracone kredyty. Wyniosły one w tym roku 1,8 mld PLN, rok temu było to tylko 1,69 mld PLN.

Jeśli chodzi tylko o marzec, to:

- zysk netto wzrósł o 5,9 procent rok do roku z 1,28 mld PLN do 1,35 mld PLN

- wynik odsetkowy wzrósł o 15,4 procent do 3,21 mld PLN z 2,78 mld PLN

- wynik z prowizji spadł o 4 procent do 1,2 mld PLN z 1,25 mld PLN

- wynik z działalności bankowej wzrósł o 4,7 procent do 4,88 mld PLN z 4,66 mld PLN

- koszty działania wzrosły o 2,2 procent do 2,33 mld PLN z 2,28 mld PLN

- odpisy na utracone kredyty wzrosły o 1,1 procent do 0,75 mld PLN z 0,74 mld PLN

Głos od byłego ministra gospodarki ws. polskiego węgla prosto z anteny TVN24 BiŚ:

Deutsche Bank może mieć wkrótce obniżony rating. Agencja Moody's właśnie wzięła niemiecką instytucję finansową pod lupę, własnie po to, aby sprawdzić, czy bankowi należy obniżyć ocenę.

Rzut oka na giełdę:

Indeks PMI dla sektora usług dla całej Strefy Euro w kwietniu to 53,1 pkt. Odczyt zgodny z oczekiwaniami. Jest to najwyższy odczyt od czerwca 2011.

Indeks zbiorczy, dla przemysłu i usług w Streefie Euro w kwietniu był na poziomie 54 pkt. W marcu było 53,1 pkt. Kwietniowy odczyt jest najlepszy od maja 2011.

Jutro swoje dywidendy rozdają:

- MW Trade (stopa dywidendy 4,17 procent)

- Pelion (stopa dywidendy 3,88 procent)

- Olympic (stopa dywidendy 1,22 procent)

Indeks PMI dla usług w Niemczech wzrósł w kwietniu do 54,7 pkt. z 53 pkt. w marcu. Oczekiwania były na poziomie 55,0 pkt.

Indeks zbiorczy, dla sektorów produkcyjnego i usługowego wzrósł w kwietniu do 56,1 pkt. z 54,3 pkt. w marcu.

Dziś dwie spółki giełdowe rozdają dywidendę.

Każdy, kto na koniec sesji będzie posiadał akcje Leny Lighting, dostanie 0,30 PLN dywidendy na akcję (wypłata 27 maja). Stopa dywidendy w tym przypadku to 6,25 procent.

Posiadacze notowanych na New Connect akcji Analiz Online dostaną 1 PLN dywidendy na akcję (wypłata 26 maja). Stopa dywidendy to 7,14 procent.

Oczywiście, tak jak to zwykle bywa przy "odcinaniu" prawa do dywidendy jutro kurs Leny będzie na otwarciu o 0,30 PLN niższy od dzisiejszego zamknięcia, a kurs Analiz będzie obniżony o 1 PLN.

Indeks PMI dla usług we Francji spadł w kwietniu do 50,4 pkt. z 51,5 pkt. w marcu. Oczekiwania były na poziomie 50,3 pkt.

Indeks zbiorczy, dla sektorów produkcyjnego i usługowego spadł w kwietniu do 50,6 pkt. z 51,8 pkt. w marcu.

Ciekawostka: akcje DM IDM można kupić nie tylko na giełdzie. Sprzedaje je także komornik

Indeks PMI dla usług we Włoszech wzrósł w kwietniu do 51,1 pkt. z 49,5 pkt. Oczekiwania były na poziomie 50,4 pkt.

Indeks zbiorczy, dla sektorów produkcyjnego i usługowego wzrósł w kwietniu do 52,6 pkt. z 51,1 pkt. w marcu.

Tuż przed 9:00 pisaliśmy o rekomendacji od Dr. Kalliwoda dla akcji SMT, potencjał wzrostu kursu to aż o 101,6 procent.

Z naszej obserwacji rynku wynika, że nie zawsze Dr. Kalliwoda ma rekomendacje trafione.

Przykład: 30 lipca zeszłego roku wychodzi rekomendacje na zakup akcji porównywarki internetowej Nokaut. Cena docelowa wyznaczona na 7 zł przy rynkowej 3,79 zł. Dzień wydania rekomendacji wskazany strzałką. Chwilowe podbicie i dalej... cóż... ciężki nokaut.

Bank centralny Rosji wydał na interwencje walutowe w ostatni piątek 302 mln USD. To najwięcej od 25 marca, choć oczywiście nie może się to równać z 11,4 miliardami USD wydanymi na obronę rubla jednego dnia - 3 marca - tuż po aneksji Krymu.

Minister Gospodarki Arabii Saudyjskiej powiedział, że w najbliższych latach planuje średni, roczny wzrost PKB na poziomie 5 procent.

Euro umocniło sie do dolara do najwyższych poziomów od siedmiu tygodni po świetnych danych hiszpańskiego PMI dla sektora usług.

WIG20 w pierwszych minutach handlu:

Sektor usług w Hiszpanii rozwija się najszybciej od marca 2007 roku.

Indeks PMI w kwietniu wyniósł 56,5 pkt. wobec 54 pkt. w marcu. Zatrudnienie w usługach rośnie najszybciej od grudnia 2007 roku.

Wojas w kwietniu wypracował przychody ze sprzedaży na poziomie 18,06 mln zł, to o 11,3 procent więcej niż rok wcześniej.

W okresie styczeń-kwiecień przychody ze sprzedaży wyniosły 62,5 mln zł, wzrost o 20 procent rok do roku.

Wojas przez niektórych analityków uważany jest za spółkę z dużym potencjałem. Widać to po prezentowanych dynamikach jak i oczekiwaniach inwestorów. W rok Wojas zdrożał o 60 procent.

Początek notowań w Europie jest pozytywny. WIG20 rośnie o 0,3 procent. A gdzie indziej:

Londyn +0,02%, Frankfurt +0,3%, Paryż +0,1%, Mediolan +0,3%, Madryt +0,3%

Stambuł +0,7%, Moskwa +0,8%, Budapeszt +0,1%

Prezydent Francji F. Hollande powiedział właśnie, że propozycja przejęcia francuskiego Alstomu przez amerykański General Electric na obecnych warunkach jest nie do zaakceptowania. Jak mówi, trzeba poczekać na lepszą ofertę.

Dr. Kalliwoda rekomenduje kupowanie akcje SMT, które wycenia na 38,7 PLN. To aż o 101,6 procent powyżej ceny rynkowej.

Przychody Vistuli w kwietniu wzrosły o 7,4 procent rok do roku do poziomu 33,5 mln PLN.

Przychody grupy w segmencie jubilerskim (W.Kruk) wzrosły o 12,7 procent, a w segmencie odzieżowym (Vistula, Wólczanka, Deni Cler) spadły o 0,5 procent.

Zestaw propozycji dywidendowych:

- Pro-Log: WZA zdecydowało o wypłacie 1,3 PLN na akcję. Stopa dywidendy to aż 10,23 procent. Dzień przyznania prawa do dywidendy to 27 maja, wypłata 16 czerwca

- ABC Data: zarząd proponuje 0,36 PLN na akcję. Stopa dywidendy 9,37 procent

- Dębica: zarząd proponuje 4,18 PLN na akcję. Stopa dywidendy 4,54 procent

- Makolab: zarząd proponuje 0,03 PLN na akcję. Stopa dywidendy 1,95 procent

Dziś wschód wygląda dość dobrze. Rynek rosyjski o poranku na plusach.

RTS +1,25%

Micex +0,9%

Rubel nieco mocniejszy do dolara. Jeden dolar to 35,66 RUB.

Świeże rekomendacje o poranku:

Societe Generale:

- "trzymaj" Lotos, cena docelowa 39,3 zł, to o 5,2 procent powyżej ceny rynkowej

JP Morgan:

- "niedoważaj" Alior Bank, cena docelowa 80 zł, to o 2,6 procent powyżej ceny rynkowej

Witam bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa powinna zacząć notowania od wzrostów. Kontrakt na DAX rośnie o 0,4 procent, kontrakt na indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,3 procent.

W Rosji dziś wyraźne wzrosty. Indeks Micex rośnie o 1 procent.

Za oceanem wczoraj mieliśmy lekkie wzrosty. S&P500 wzrósł o 0,2 procent, pomimo spadków o 2,5 procent na akcjach Pfizera i JP Morgana. Akcje Apple podrożały o 1,4 procent i pierwszy raz od półtora roku zakończyły notowania powyżej poziomu 600 USD.

W Azji mieszane nastroje: giełdy w Tokio, w Hong Kongu i w Seulu są nieczynne, Chiny -0,2%, Australia +0,4%, Indonezja +0,01%, Singapur +0,1%, Indie +0,3%

Za euro płacimy 4,20, za franka 3,45, za dolara 3,03, za funta 5,11, EUR/USD=1,3881

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH 5 MAJA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak