Wyniki banków lepsze niż oczekiwano. Powodem niższe rezerwy i wyższa aktywność

Źródło:
PAP
Prezes UOKiK: banki obniżyły opłaty za zaświadczenia o spłacie kredytu hipotecznego
Prezes UOKiK: banki obniżyły opłaty za zaświadczenia o spłacie kredytu hipotecznegoUOKiK
wideo 2/3
Prezes UOKiK: banki obniżyły opłaty za zaświadczenia o spłacie kredytu hipotecznegoUOKiK

Po drugim kwartale 2021 roku wyniki sześciu giełdowych banków są o jedną czwartą wyższe od rynkowych oczekiwań. Poprawa to efekt głównie niższych rezerw, bo jakość portfela kredytowego mimo COVID-19 istotnie się nie pogorszyła. W wynikach banków widać ponadto wyższą aktywność klientów.

Do tej pory wyniki za II kwartał podało sześć giełdowych banków: Bank Millennium, Santander Bank Polska, mBank, Bank Pekao, Alior Bank oraz ING Bank Śląski.

Analitycy o wynikach banków za drugi kwartał

- Banki w drugim kwartale raportują fenomenalne wyniki wobec obaw, które mieliśmy jeszcze rok temu - powiedział analityk Santander BM Kamil Stolarski.

- Zysk banków w tym okresie był wyższy od konsensusu ze względu na niższe od zakładanych koszty ryzyka i wyższy wynik z opłat i prowizji. W wynikach widać wyższą aktywność klientów banków - dodał.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Większość banków podała wyniki o kilkanaście procent lepsze od oczekiwań rynkowych, a zysk Santandera przekroczył konsensus o ponad 100 proc. Wyniki Banku Millennium były zbliżone do konsensusu i tylko mBank podał wyniki gorsze od oczekiwań.

Zysk netto tych banków wyniósł blisko 1,5 mld zł, był więc o jedną czwartą wyższy od konsensusu. Za lepszy wynik odpowiadają przede wszystkim niższe o 14 proc. od oczekiwań rezerwy oraz wyższy o 3 proc. wynik z tytułu opłat i prowizji. Wynik odsetkowy oraz koszty operacyjne okazały się do tej pory zgodne z wcześniejszymi szacunkami analityków.

Zsumowany zysk netto 6 banków w drugim kwartale 2021 roku w porównaniu do konsensusu PAP BiznesPAP Biznes

Wyniki banków w drugim kwartale są blisko 180 proc. wyższe niż rok wcześniej, ale wpływ na taką dynamikę ma przede wszystkim ubiegłoroczna (blisko 600 mln zł) strata netto Alior Banku. W porównaniu do pierwszego kwartału banki te pokazały wyniki lepsze o ponad 60 proc. i zawdzięczają to niższym kosztom i rezerwom.

Zgodnie z oczekiwaniami drugi kwartał jest kolejnym okresem wysokich rezerw na portfele kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Do tej pory banki informowały o rezerwach na to ryzyko prawne w łącznej kwocie blisko 800 mln zł.

Wyniki banków w drugim kwartale 2021 - analiza

Wynik odsetkowy banków, które już podały wyniki za drugi kwartał 2021 roku, spadł około 1 proc. rok do roku, ale jest już 2 proc. wyższy niż w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zarządy banków przedstawiając wyniki za ubiegły kwartał często zwracały uwagę, że po ubiegłorocznych obniżkach stóp procentowych dołek wyniku odsetkowego banki mają już za sobą i kolejne kwartały powinny przynieść dalszy wzrost tej linii przychodowej. Wzrosty wyniku odsetkowego sygnalizował Bank Millennium, Santander, mBank i Alior Bank.

- Wynik odsetkowy w drugim kwartale był bliski konsensusu, a 2-procentowa poprawa kwartał do kwartału wynikała głównie z dłuższego kwartału i wyższych wolumenów kredytów - powiedział Stolarski.

Przychody banków z tytułu opłat i prowizji

Duże wzrosty objęły natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji, drugą podstawową linię przychodową banków. Wynik ten wzrósł 23 proc. rdr i blisko 3 proc. w ujęciu kwartalnym. Wzrosty tej linii banki zawdzięczają głównie solidnym przychodów prowizyjnym z tytułu kredytów, kart czy obsługi rachunków.

- Silne dynamiki widać w zdecydowanej większości linii, częściowo wynikają one z wyższych i nowych opłat pobieranych przez banki, a częściowo z większej transakcyjności i większego popytu na kredyt hipoteczny - powiedział Stolarski.

- Opłaty związane z kontami rosną średnio 30 procent rok do roku, opłaty związane z zarządzaniem aktywami rosną 25 procent, opłaty związane z kredytami 23 procent, a wynik z wymiany jest o 24 procent wyższy. Opłaty związane z działalnością brokerską, które były silnikiem napędowym w poprzednim roku, są kilka procent niższe w ujęciu rok do roku - dodał.

Banki w drugim kwartale raportują o wysokiej sprzedaży kredytów detalicznych i hipotecznych. W przypadku tych drugich sprzedaż często bywa na rekordowych poziomach.

Spadki rezerw, wyższe koszty

Rezerwy banków w drugim kwartale są na lepszym poziomie niż wcześniej to szacował rynek, ale są także dużo niższe zarówno w ujęciu rok do roku, jak i kwartał do kwartału.

- Koszty ryzyka są o ponad połowę niższe rok do roku. Jakość kredytu nie uległa istotnemu pogorszeniu pomimo COVID-19. Rezerwy księgowane w 2020 roku są częściowo rozwiązywane, odblokował się rynek sprzedaży NPL(ang. non performing loans - kredyty niepracujące) - powiedział Stolarski.

W 2020 roku banki, oprócz "zwykłych" rezerw związanych z bieżącą jakością portfela kredytowego, zaczęły również zawiązywać statystyczne (wynikające z szacunków wpływu przyjętego przez bank scenariusza makroekonomicznego na jakość portfela kredytowego) rezerwy powiązane z COVID-19.

Z bankowych raportów za drugi kwartał wynika, że pandemia nie przyniosła do tej pory wyraźnej zmiany jakości portfela kredytowego, a niektóre banki decydują się nawet na rozwiązywanie części tych rezerw.

Analityk Santander BM zwrócił uwagę na rosnące w drugim kwartale 2021 roku o 5 proc. rdr koszty operacyjne banków i to pomimo mniejszego zatrudnienia, mniejszej liczby oddziałów i niższych opłat na BFG.

- W sektorze widoczna jest presja na wynagrodzenia. Banki do tej pory podnosiły pensje wolniej niż średnio w gospodarce – ta presja może się utrzymać - powiedział Stolarski.

Wyniki banków w drugim kwartale - ocena

Największą pozytywną niespodzianką wyników za drugi kwartał były do tej pory wyniki Santander Banku Polska.

Analitycy oceniali, że lepsze wyniki bank zawdzięczał przede wszystkim niższym rezerwom, które były o 17 proc. niższe niż oczekiwano. Przedstawiciele Santandera przyznali, że rezerwy kredytowe w minionym kwartale były relatywnie niskie. Ich zdaniem przy pozytywnym scenariuszu makroekonomicznym nadal mogą się utrzymać na niskim poziomie.

Gorsze od oczekiwań wyniki pokazał w drugim kwartale tyko mBank. Analitycy ocieniali, że przyczyną słabszych wyników banku były wyższe koszty i gorsze pozostałe przychody na skutek trochę słabszego wyniku handlowego, wyniku na sprzedaży AFS czy nieco wyższych pozostałych kosztów operacyjnych.

W kolejnych dniach wyniki za pierwsze półrocze planują podać kolejne banki, w tym w czwartek, 12 sierpnia, PKO BP oraz BNP Paribas Bank Polska.

Analitycy spodziewają się, że zysk netto PKO BP w drugim kwartale wyniesie 1281,1 mln zł, czyli wzrośnie 60 proc. rdr i 9 proc. kdk.

W przypadku BNP Paribas zysk wynieść ma 128,8 mln zł, co oznaczać ma spadek 41 proc. rdr i 21 proc. kdk. Wyniki banku będę determinowane przez wysoką rezerwę na CHF. W lipcu bank informował, że szacunkowa rezerwa na roszczenia z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF w drugim kwartale 2021 r. wyniesie 186,5 mln zł.

Autorka/Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Donald Trump stwierdził w czwartek, że los Jerome'a Powella, prezesa Rezerwy Federalnej, jest w jego rękach. Prezydent USA powiedział, że szef amerykańskiego banku centralnego odejdzie "bardzo szybko" ze stanowiska, jeśli tylko on sobie tego zażyczy. Trump po raz kolejny stwierdził, że Powell jest "winny Amerykanom obniżenie stóp procentowych".

Trump zabiera głos. "Jeśli będę chciał, odejdzie bardzo szybko"

Trump zabiera głos. "Jeśli będę chciał, odejdzie bardzo szybko"

Źródło:
PAP

Wojna handlowa dotarła do sektora energetycznego - wskazuje "Financial Times" informując, że od ponad dwóch miesięcy Chiny nie importują gazu skroplonego (LNG) z USA.

Napięcie na linii USA-Chiny. Cios w kolejną branżę

Napięcie na linii USA-Chiny. Cios w kolejną branżę

Źródło:
PAP

W okresie Świąt Wielkanocnych banki, podobnie jak większość instytucji, pracują w niestandardowych godzinach. W dni ustawowo wolne od pracy zmienia się również sposób funkcjonowania systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir. "Dlatego o terminowych płatnościach warto pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem" - ostrzega Krajowa Izba Rozliczeniowa.

Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat

Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat

Źródło:
tvn24.pl

Produkująca słynne kawiarki włoska firma Bialetti trafi w ręce hongkońskiego inwestora - pisze Reuters. Spółka zostanie także wycofana z giełdy.

Słynna włoska marka zmienia właściciela

Słynna włoska marka zmienia właściciela

Źródło:
Reuters

W piątek 18 kwietnia w Wenecji ponownie zaczyna obowiązywać system rejestracji wizyt w mieście. Przez 54 wybrane dni, do końca lipca, od osób, które nie zatrzymają się w mieście na nocleg, władze będą pobierać opłatę za wjazd. Od 5 do 10 euro.

Opłata za wstęp do miasta. Kary mogą być duże

Opłata za wstęp do miasta. Kary mogą być duże

Źródło:
PAP

- Mamy niskie bezrobocie, mamy dobrze funkcjonujące firmy w Polsce - przekonywał w programie "Fakty po Faktach" poseł Maciej Konieczny z partii Razem, komentując kwestię obniżania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zwolennikiem zmiany przepisów jest poseł Ryszard Petru (Polska 2050-Trzecia Droga).

Spór o składkę. "Mamy ogromną sferę optymalizacji podatkowej"

Spór o składkę. "Mamy ogromną sferę optymalizacji podatkowej"

Źródło:
tvn24.pl

W czwartek weszła w życie ustawa, która zakazuje sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem. Producenci i sprzedający mają dziewięć miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów.

Te produkty będą zakazane. Ustawa weszła w życie

Te produkty będą zakazane. Ustawa weszła w życie

Źródło:
PAP

Od czwartku obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, wprowadzające zakaz fotografowania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej bez zezwolenia. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i umożliwienie służbom interwencję oraz nakładanie kar za nielegalne fotografowanie tych miejsc.

Grzywna za robienie zdjęć. Zakaz wchodzi w życie

Grzywna za robienie zdjęć. Zakaz wchodzi w życie

Źródło:
PAP

Liczba samochodów elektrycznych (BEV) w pierwszym kwartale 2025 roku wzrosła o 22 procent w porównaniu do tego samego okresu w minionym roku - wynika z Licznika Elektromobilności uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM). Eksperci zauważają, że brak dopłat do elektrycznych samochodów dostawczych znacznie zmniejsza potencjał zakupowy w Polsce.

Nowe dane o elektrykach w Polsce. "To bardzo kontrastuje"

Nowe dane o elektrykach w Polsce. "To bardzo kontrastuje"

Źródło:
PAP

Donald Trump skrytykował w serwisie Truth Social Jerome'a Powella, szefa Rezerwy Federalnej - amerykańskiego banku centralnego. "Zawsze się myli i zawsze się spóźnia" - napisał prezydent USA.

Trump: on powinien odejść jak najszybciej

Trump: on powinien odejść jak najszybciej

Źródło:
PAP, tvn24. pl

W Polsce droższe niż w Niemczech są między innymi wielkanocne słodycze, jaja i majonez. Tańsze są natomiast niektóre owoce i warzywa, cukier oraz sery - tak wynika z porównania cen w sklepach w Warszawie i Bonn, przeprowadzonego przez "Deutsche Welle".

Porównali ceny w Polsce i w Niemczech

Porównali ceny w Polsce i w Niemczech

Źródło:
PAP

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego obniżyła główne stopy procentowe o 25 punktów bazowych - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC nie użył już w swoim komunikacie określenia "restrykcyjne" w odniesieniu do stóp.

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Źródło:
PAP, tvn24.pl

Według raportu Intrum "European Payment Report 2025", co czwarta firma w Europie może zniknąć z rynku w ciągu dwóch lat. Szczególnie niepokojące są prognozy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), gdzie aż 29 procent respondentów dostrzega ryzyko upadłości.

Mogą zniknąć z rynku w ciągu dwóch lat. Niepokojący raport

Mogą zniknąć z rynku w ciągu dwóch lat. Niepokojący raport

Źródło:
PAP

Pakiet deregulacyjny, który premier zapowiadał na czwartek, zostanie ogłoszony po świętach, konferencja została przełożona - wynika z informacji Polskiej Agencji Prasowej uzyskanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej Donald Tusk mówił, że pakiet ma być przedstawiony w czwartek.

Nagły zwrot akcji. Wystąpienie premiera z poślizgiem

Nagły zwrot akcji. Wystąpienie premiera z poślizgiem

Źródło:
PAP

Wielkanoc coraz bliżej. Z powodu zbliżających się świąt w najbliższych dniach sklepy niektórych sieci będą otwarte dłużej. Z kolei w Wielką Sobotę sklepy będą otwarte krócej niż zazwyczaj. Poniżej przedstawiamy kalendarz handlowy na nadchodzące dni.

Zakupy przed świętami. Godziny otwarcia sklepów

Zakupy przed świętami. Godziny otwarcia sklepów

Źródło:
tvn24.pl

Po raz pierwszy w historii Czechy odbierają wyłącznie nierosyjską ropę - poinformował w czwartek premier tego kraju Petr Fiala. Zakończona została rozbudowa transalpejskiego rurociągu TAL i pierwsze dostawy nierosyjskiej ropy pochodzące ze zbiorników we włoskim Trieście dotarły do naszych południowych sąsiadów.

Zerwali z rosyjską ropą. Pierwszy taki dzień w historii

Zerwali z rosyjską ropą. Pierwszy taki dzień w historii

Źródło:
PAP

21 nowych propozycji deregulacji przedstawiła Inicjatywa SprawdzaMY. Zaproponowała między innymi wprowadzenie jednolitego wzoru umowy kredytu hipotecznego czy wideorozmów z dyspozytorem medycznym 999.

Nowe propozycje deregulacji. "Warunki kredytowe byłyby bardziej przejrzyste"

Nowe propozycje deregulacji. "Warunki kredytowe byłyby bardziej przejrzyste"

Źródło:
PAP

Zgodnie z danymi Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, za wielkanocny koszyk zapłacimy o ponad 7 procent więcej niż w ubiegłym roku, czyli 65 złotych. Największy wzrost cen odnotowano w przypadku czekolady, soli i masła, natomiast chleb pszenny i kiełbasa krakowska potaniały.

Koszyk wielkanocny. Te produkty podrożały najbardziej

Koszyk wielkanocny. Te produkty podrożały najbardziej

Źródło:
PAP

Organy likwidacyjne Krajowej Administracji Skarbowej uzyskały łącznie ponad sześć milionów złotych ze sprzedaży samochodów odebranych przez sądy pijanym kierowcom - przekazało redakcji biznesowej tvn24.pl Ministerstwo Finansów.

Miliony za skonfiskowane auta. Tyle pojazdów sprzedano

Miliony za skonfiskowane auta. Tyle pojazdów sprzedano

Źródło:
tvn24.pl

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego opublikowała listę nominowanych w jubileuszowej, 35. edycji konkursu "Teraz Polska". Wśród wyróżnionych znalazło się 57 firm i instytucji z całej Polski, których produkty, usługi i innowacje cechują się wysoką jakością, nowoczesnością oraz znacznym potencjałem rynkowym.

Znamy nominowanych w konkursie "Teraz Polska"

Znamy nominowanych w konkursie "Teraz Polska"

Źródło:
tvn24.pl

Główny Inspektorat Sanitarny wydał w środę ostrzeżenie w sprawie partii maku, w której stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium. Kwestionowany produkt jest wycofywany z obrotu handlowego.

Partia produktu wycofana ze sklepów. "Ryzyko dla zdrowia"

Partia produktu wycofana ze sklepów. "Ryzyko dla zdrowia"

Źródło:
PAP, tvn24.pl

- To, co tam powinno się przede wszystkim znaleźć, to wszystkie te systemowe rozwiązania, o które my walczymy. Bo możemy tę górę, która narosła w tej chwili, posprzątać - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, pytana o pakiet deregulacji. Dodała, że prawo nie powinno być uchwalane "z soboty na niedzielę".

"Możemy tę górę posprzątać"

"Możemy tę górę posprzątać"

Źródło:
TVN24

Amerykańska waluta jako pierwsza odczuła skutki nowych amerykańskich ceł na import z większości krajów świata - podał "Washington Post". Gazeta dodała, że wartość dolara wobec euro spadła o blisko 10 procent od chwili przejęcia władzy przez Donalda Trumpa.

Ofiara wyższych ceł. "Inwestorzy zwątpili"

Ofiara wyższych ceł. "Inwestorzy zwątpili"

Źródło:
PAP

Rosja chciałaby uzyskać zgodę Stanów Zjednoczonych na zakup samolotów Boeing za zamrożone środki państwowe po zawieszeniu broni w Ukrainie - poinformował Bloomberg, powołując się na źródło w Moskwie.

Rosja chce kupić amerykańskie samoloty

Rosja chce kupić amerykańskie samoloty

Źródło:
PAP

Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w marcu 2025 roku 2,5 procent rok do roku - przekazał Eurostat. Polska miała trzeci najwyższy wskaźnik HICP we Wspólnocie.

Wzrost cen w Europie. Polska na podium

Wzrost cen w Europie. Polska na podium

Źródło:
PAP

Inflacja bazowa liczona po wyłączeniu cen żywności i energii w marcu 2025 roku wyniosła 3,6 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski. W lutym ten wskaźnik również wyniósł 3,6 procent.

Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane

Inflacja bazowa w Polsce. Nowe dane

Źródło:
tvn24.pl

Honda przenosi produkcję hybrydowej wersji modelu Civic z Japonii do USA - przekazał koncern motoryzacyjny. Według agencji Kyodo jest to efekt analizy kosztów uwzględniających dodatkowe cła na samochody importowane do Stanów Zjednoczonych.

Gigant przenosi produkcję do USA

Gigant przenosi produkcję do USA

Źródło:
PAP

Szykują się spadki rat kredytów - wynika z wyliczeń, które przygotował dla tvn24.pl główny analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Wszystko przez spadki stawek WIBOR 3M i WIBOR 6M, w oparciu o które wyliczane są raty kredytów. Sygnał do zniżek dała konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

"Przychodzę jako gołąb", raty lecą w dół. Wyliczenia

"Przychodzę jako gołąb", raty lecą w dół. Wyliczenia

Źródło:
tvn24.pl