Wszystkie otwarte fundusze emerytalne w lutym zanotowały spadek aktywów. Najbardziej ucierpiały pieniądze zarządzane przez OFE WARTA (-2,3 proc.) oraz AEGON OFE (-1,9 proc.) Lepiej było w funduszach Generali OFE, OFE PZU "Złota Jesień", AmplicoOFE oraz Pekao OFE - ale i tam były spadki po 0,9 proc. - podały w raporcie Analizy Online.
W ubiegłym miesiącu aktywa otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyły się o 1,2 proc. czyli łącznie o 2,2 mld zł. Na koniec miesiąca wyniosły one 179,6 mld zł. To pierwszy spadek aktywów od roku.
Przyczyny spadku
Do spadku przyczyniły się trzy czynniki. Po pierwsze - luty jest okresem, w którym na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne ujemnie wpływają rozliczenia sesji transferowych uczestników OFE. "Według naszych szacunków lutowa wartość tych rozliczeń wyniosła 1,87 mld zł, co oznacza, że właśnie o tyle zostały przejściowo obniżone aktywa netto na koniec lutego" - napisano w raporcie.
Kolejny czynnik - to wyjątkowo niski przelew środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS przekazał na konta OFE zaledwie 811,4 mln zł. Dla porównania średnia z ostatniego roku była ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 1,75 mld zł.
"Lutowy przelew z zakładu ubezpieczeń społecznych to najniższa wartość od kwietnia 2007 roku, kiedy to ZUS wysłał do funduszy emerytalnych jedynie 722,7 mln zł" - podano.
Co więcej, z powodu niekorzystnej koniunktury na rynku akcji ujemne wyniki z zarządzania zmniejszyły wartość zarządzanych środków o 1,2 mld zł.
Sytuację poprawiły obligacje
Jak podkreślono w raporcie, sytuację OFE poprawiła nieco sytuacja na rynku obligacji Skarbu Państwa, gdzie indeks IROS zyskał +0,74 proc.
"Wysoki udział krajowych papierów skarbowych w strukturze aktywów poszczególnych OFE wprawdzie zmniejszył straty poniesione przez fundusze emerytalne na GPW, ale ostatecznie średnia zmiana wartości jednostek rozrachunkowych była ujemna i wyniosła -0,59 proc." - napisano w raporcie.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24