30.04 FED o stopach i możliwy druk pieniędzy przez EBC

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie wzrosty mniejszych spółek, Mwig40 i Wig250, indeksy które ostatnio traciły teraz odbijają.

- 175 spółek w górę, 169 w dół a więc sesja lekko na plus

- WIG20 -0,5%, WIG +0,1%, WIG50 +0,67%, WIG250 +0,69%

- największe obroty: PKO BP 105 mln zł

- najwięcej transakcji: KGHM 2959

- największe wzrosty: PC Guard +15%, Herkules +7%, ING +4%

- największe spadki: Ursus -7,2%, JSW -3,4%, Impexmetal -3%

Giełdy w Europie: Frankfurt +0,2%, Londyn +0,08%, Paryż -0,31%, Mediolan -0,8%

W USA trzy główne indeksy dość płasko. Najmocniejszy ruch to Nasdaq -0,3%

Euro jest po 4,20, dolar po 3,02, frank po 3,44, funt po 5,11.

Amerykańska ropa potaniała o 1,7%, baryłka WTI kosztuje 99,56 USD.

Złoto potaniało o 0,2%, uncja po 1293 USD.

Miedź potaniała o 1,2%, funt to 3,04 USD

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,04%, USA 2,7%, Niemcy 1,48%

Miłego wieczoru i majówki (oczywiście z przerwą na sesję piątkową na którą zapraszam, dużo atrakcji, m.in. miesięczne dane z amerykańskiego rynku pracy :)!

Koniec sesji na wschodzie:

- RTS +0,16%

- Micex +0,09%

- Ukraina -0,93%

Koniec sesji powinien być w miarę spokojny, ale nie dla wszystkich. Jastrzębska Spółka Węglowa traci na koniec sesji już ponad 2 procent. Już tylko 1,5 procent do historycznego minimum.

Spółka giełdowa więc informacja ważna dla inwestorów:

Kończy się kwiecień, warto spojrzeć na stopy zwrotu od początku roku europejskich giełd:

Energetyczne PGE, powoli, mozolnie, trochę w cieniu, ale do góry. Dziś rośnie ponad 1% i jest najwyżej od 17 lutego 2012. Od początku roku +28%.

Sesja w USA rozpoczęła się 30 minut temu ale już teraz mogę wskazać największego przegranego. Twitter traci 12% i jest już poniżej ceny emisyjnej.

Warszawa na nieco ponad godzinę przed końcem handlu:

- Obroty: 375 mln zł (majówka na całego)

- WIG20 -0,03%

- WIG +0,2%

- WIG50 +0,06%

- WIG250 +0,15%

Indeks PMI dla rejonu Chicago wyniósł w kwietniu 63 pkt., oczekiwania były na poziomie 56,7 pkt. jest to najwyższy odczyt od października.

Na giełdzie nieco mniejszy spadek Dow Jonesa, po tych danych bez zmian wobec wczorajszego zamknięcia.

Ropa naftowa poniżej 100 dolarów za baryłkę. Amerykańska ropa WTI zredukowała cały wzrost z początku kwietnia. Baryłka WTI z dostawą na czerwiec tanieje o 1,5%.

Dzisiejszy spadek trudno nie wiązać ze słabszym odczytem amerykańskiego pkb, choć fundamentalnie analitycy podkreślają duże zapasy surowca w USA, które są największe od ponad 80 lat.

Zgodnie z oczekiwaniami indeksy w USA rozpoczęły sesję pod kreską. Najmocniejszy spadek to Nasdaq -0,45%.

Za 8 minut startuje sesja na Wallstreet. Kontrakty po raporcie ADP zyskiwały, po danych o PKB zaczerwieniły się. Kontrakt na S&P 500 traci teraz 0,11%.

Głos w sprawie słabszych danych z USA prosto z anteny TVN24 BiŚ:

Obligacje amerykańskie zdrożały w reakcji na słabszy odczyt amerykańskiego PKB:

Złoto w reakcji na słabszy PKB USA mocno w górę, w skali dnia na zero.

Bardzo słabe dane o amerykańskim PKB. Dolar z automatu mocno osłabił się do euro i jena.

Największa gospodarka świata - USA - w pierwszym kwartale rosła w tempie 0,1%, oczekiwano 1,2%. W ostatnim kwartale 2013 roku wzrost był na poziomie 2,6% (odczyt jest wstępny i annualizowany).

- Eksport w pierwszym kwartale spadł o 7,6% (w czwartym kwartale wzrost o 9,5%)

- Import w pierwszym kwartale spadł o 1,4% (w czwartym kwartale był wzrost o 1,5%)

Wyhamowanie dynamiki PKB to jak tłumaczą analitycy efekt srogiej zimy.

Dzień przed majówką kalendarium jest naszpikowane ważnymi danymi.

- 14:30 dane o PKB USA

- 15:45 Chicago PMI

- 20:00 decyzja Rezerwy Federalnej ws. stóp procentowych

Ostatni ruch w górę na kontrakcie na S&P 500 wywołany został dobrymi danymi z raportu ADP. Dzięki temu kontrakt na Dow Jones i S&P 500 na zielono.

Raport ADP - preludium piątkowych, oficjalnych danych Departamentu Pracy na temat zmiany zatrudnienia w USA pokazuje, że w kwietniu powstało 220 tys. nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym, oczekiwania były na poziomie 210 tys.

Dane za marzec zrewidowano do 209 tys. ze 191 tys.

Narodowy Bank Polski podaje, że oczekiwania inflacyjne Polaków pozostały bez zmian. Nadal oczekuje się, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy średnia stopa inflacji osiągnie poziom 0,5 procent.

Stopa bezrobocia w Irlandii spadła w kwietniu do 11,7% z 11,8% w marcu.

Na rynku metali szlachetnych wyróżnia się dziś srebro spadkiem o 1,3%. Jest to trzeci spadkowy dzień srebra. Kontrakty są najniżej od początku lutego.

Hiszpania podnosi prognozy wzrostu PKB na ten rok do 1,2% z 0,7% prognozowanych wcześniej.

W kolejnych latach:

- w 2015 +1,8%

- w 2016 +2,3%

- w 2017 +3,0%

- Stopa bezrobocia na koniec tego roku ma wynieść 24,9%, wcześniej prognozowano 25,9%. W 2015 roku bezrobocie ma spaść do 23,3%.

Bank Handlowy zarobił w pierwszym kwartale 213 mln zł. Tak przynajmniej szacują analitycy badani przez agencję Reutera. Byłby to spadek zysku netto z 355 mln zł.

Bank Handlowy poda wyniki finansowe 9 maja.

Zderzenie byków z niedźwiedziami tuż po 13:00:

Gorenje najwyżej w historii, kurs rośnie o 1,5%. Tuż przed debiutem analitycy krytykowali spółkę za zbyt duże zadłużenie i wyższą wycenę w zderzeniu z np. Amicą.

Sprzedaż detaliczna w Grecji w lutym spadła o 2,2% rok do roku, oczekiwania były na poziomie -0,5%.

Szykuje się aukcja polskich obligacji. 8 maja Ministerstwo Finansów sprzeda obligacje 5-letnie za 3-5 mld zł, a 22 maja Bank Gospodarstwa Krajowego zaoferuje obligacje 10-letnie za 1-2 mld zł.

Głos od samego ministra ws. potrzeb pożyczkowych Polski:

WIG250 grupujący najmniejsze spółki na GPW spada dziś szóstą sesje z rzędu. To pokazuje trend trwający na giełdzie, jednym z powodów braku zainteresowania tymi spółkami jest niska aktywność otwartych funduszy emerytalnych. Nie chcę sobie wyobrażać co będzie, jeśli OFE całkowicie zostaną zlikwidowane.

ATM Grupa chce wypłacić 0,08 USD na akcję. Stopa dywidendy to 2,5 procent.

W handlu przed sesja Twitter traci 11 procent. To wynik wczorajszego rozczarowania tym, co spółka pokazała za pierwszy kwartał.

Główny powodem niezadowolenia jest liczba użytkowników, użytkowników przybywa ale dynamika z kwartały na kwartał jest coraz niższa.

Po raz kolejny na tapetę inwestorzy biorą spółkę technologiczną z wysoka wyceną. Wartość giełdowa Twittera to 46 mld USD, a przychody w 2013 były na poziomie tylko 665 mln USD.

Jeśli dziś cena akcji spadnie poniżej 38,8 USD (wszystko na to wskazuje przed sesją) to będzie to poziom poniżej ceny z debiutu.

Tu jeszcze spojrzenie na najważniejsze cyfry w polityce monetarnej w strefie euro, stopa procentowa, poziom inflacji i poziom docelowy inflacji wyznaczony przez EBC.

Rzut oka na rynek:

Euro osłabiło się do dolara po danych o inflacji, ale tylko na chwilę. Teraz wróciło do poziomów przed danymi. Rynek uznał, że dane te są co prawda poniżej oczekiwań, ale inflacja wobec marca przyspieszyła (do 0,7% z 0,5%). Dodatkowo we Włoszech inflacja przyspieszyła w kwietniu w ujęciu rocznym do 0,6% z 0,3% w marcu. Oczekiwania były na poziomie 0,5%.

Dane te są pilnie śledzone przez Europejski Bank Centralny. Im bliżej kurczenia się cen, tym większe szanse na działania EBC, możliwy jest skup obligacji z rynku. Byłoby to wprowadzenie programu na kształt tego co robi FED czy Bank Japonii, czyli... druk pieniądza.

Chwilowe osłabienie euro do dolara po danych o inflacji.

Inflacja w Strefie Euro w kwietniu w ujęciu rocznym na poziomie 0,7%, oczekiwano 0,8%, w marcu było 0,5%.

Już za sekundę, już za momencik, jedne z najważniejszych danych tego miesiąca, inflacja w Strefie Euro.

Turecki Minister Gospodarki powiedział, że nie oczekuje szybkich cięć stóp procentowych przez Bank Turcji. Powiedział też, że Bank Centralny powinien być gotowy do interwencji na rynku walutowym jeśli lira zejdzie poniżej 2,10 za dolara. Czyli nie chce zbyt dużego umocnienia liry, ministrowi zależy widocznie na silnym eksporcie.

Trigon DM rekomenduje zakup akcji Cyfrowego Polsatu, cena docelowa 26,4 zł, to o 29 procent powyżej obecnej ceny rynkowej.

Szef misji MFW powiedział właśnie, że Rosja doświadcza właśnie recesji.

Rzut oka na taniejącą dziś ropę naftową. Amerykańska ropa WTI tanieje o prawie 1%, blisko zejścia poniżej 100 USD za baryłkę.

Premier Japoni Shinzo Abe powiedział podczas swojej wizyty w Berlinie, że Japonia jest na drodze do uwolnienia się od długoterminowej deflacji.

Przypomnę, dziś BOJ opublikował prognozy dot. PKB i inflacji. Średnioroczny wzrost cen w 2016/17 ma być na poziomie 2,1%.

Dla fanów danych o inflacji: w Ugandzie ceny w ostatnim roku (liczonym do kwietnia) rosły w tempie 6,7%. To tyle ile poziom bezrobocia w Niemczech.

Wiadomości prosto ze świątyni polskiego kapitalizmu:

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obciął prognozę wzrostu PKB na ten rok. Wzrost będzie, ale tylko o 0,2%, wcześniej prognozowano 1,3%.

- MFW widzi dalsze zagrożenia dla Rosji, sankcje uderzą w gospodarkę

- do pokonania gospodarczych trudności Rosja potrzebuje płynnego kursu rubla i zacieśnienia polityki fiskalnej

- osłabienie rubla będzie wywoływało presję inflacyjną

- ostatnia decyzja Banku Rosji o podniesieniu stóp procentowych (do 7,5%) ograniczy inflację, ale to nie wystarczy

- w tym roku inflacja w Rosji będzie na poziomie powyżej 6%

PKB Ukrainy spadło w pierwszym kwartale o 1,1% rok do roku. Rok wcześniej gospodarka skurczyła się w pierwszym kwartale o 1,2%.

Stopa bezrobocia w Niemczech w kwietniu na poziomie 6,7%, bez zmian w stosunku do marca. Liczba bezrobotnych spadła o 25 tys. Może się wydawać dużo, ale nie na tyle żeby zejść do 6,6%. Bez pracy w Niemczech pozostaje 2,872 mln osób.

Spojrzenie na rynki wschodnie:

- RTS -0,3%

- Micex -0,03%

- USDRUB 35,75 (+0,36%)

- USDUAH 11,30 (-0,88%)

Na giełdzie w Warszawie wzrosty indeksów, ale poza WIG250, podobnie jak w poprzednich dniach:

PKO BP rekomenduje "trzymaj" dla akcji Elektrobudowy, cena docelowa 100 zł, to o 11 procent powyżej ceny rynkowej.

Deficyt w handlu zagranicznym Turcji w marcu skurczył się do 5,2 mld dolarów, oczekiwano 6,05 mld dolarów.

Eksport Turcji wzrósł w marcu o 12,4 procent do 14,748 mld dolarów

Import Turcji spadł o 3 procent do 19,94 mld dolarów.

Giełda to nie tylko miejsce handlu papierami, to też biznes. GPW podało wyniki za pierwszy kwartał:

- przychody ze sprzedaży 86,5 mln zł, +9,5% rok do roku

- zysk netto 37,6 mln zł, -10% rok do roku

Wyniki są powyżej oczekiwań rynku.

Inflacja w Hiszpanii w kwietniu 0,3% rok do roku, dane zgodne z oczekiwaniami, w marcu była deflacja 0,2%.

PKB Hiszpanii w pierwszym kwartale wzrosło w ujęciu rocznym 0,6%, oczekiwano 0,5%, poprzednio spadek 0,1%.

Pomimo lepszego odczytu PKB konsumenci są nadal w kiepskich nastrojach. Sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym w marcu spadła o 0,5%, największy spadek sprzedaży od grudnia.

Akcjonariusze zdecydowali o wypłatach dywidend:

- Cyfrowy Polsat 0,26 zł na akcję, stopa dywidendy 1,3%, symboliczna

- Eurocash 0,79 zł na akcję, stopa dywidendy 2%

Deutsche Bank o sektorze deweloperskim:

- "trzymaj" GTC, cena docelowa 7,6 zł, to równo z ceną rynkową

- "kupuj" Echo Investment, rekomendacja podwyższona z "trzymaj"

Bank Japonii nie zmienił polityki monetarnej. Opublikował za to półroczny raport na temat perspektyw gospodarczych:

Inflacja:

- w 2014/15 +1,3%

- w 2015/16 +1,9%

- w 2016/17 +2,1

PKB:

- w 2014/15 +1,1% (wcześniejsza prognoza +1,4%)

- w 2015/16 +1,5%

- w 2016/17 +1,3%

Konsumenci w Niemczech są w słabszych nastrojach. Sprzedaż detaliczna w marcu spadła rok do roku o 1,9 procent, w lutym był wzrost o 1,9 procent.

W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,7 procent, w lutym był wzrost o 0,4 procent.

Witam bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Handel w Europie zachodniej może rozpocząć się od spadków. Kontrakt na DAX traci 0,1%, na londyński FTSE -0,1%, kontrakt na paryski CAC 40 -0,35%.

Za oceanem wczorajsza sesja przyniosła lekkie wzrosty, na S&P i DJIA. S&P 500 zyskał 0,5%, Dow Jones +0,5%, Nasdaq na plusie 0,72%. Dow Jones jest o 100 punktów od rekordu.

W Azji mieszane nastroje: Japonia +0,11%, Korea -0,15%, Shanghai +0,1%, Indie +0,7%, Hong kong -1,3%, Australia +0,08%

W Rosji spadki o poranku. Indeks RTS traci 0,5%, Micex 0,3%

Za euro płacimy 4,19, za franka 3,43, za dolara 3,03, za funta 5,10

WSZYSTKO, CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WCZORAJ, MOŻNA ZOBACZYĆ TU