22.07 Dolar najdroższy od kilku miesięcy

10 punktów bazowych, czyli spis treści dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 zyskał 0,89 procent i zatrzymał się na poziomie 2411,61 punktów.

Czyli to zamknięcie najwyższe od 25 czerwca.

S&P500 znów jest tylko o jeden punkt poniżej rekordu wszechczasów. Dziś ten indeks rośnie o 0,53 procent i ma wartość 1984,14 punktów.

Dzisiejsze dotychczasowe maksimum to 1985,06 pkt, a rekord wszechczasów z 3 lipca to 1985,59 pkt.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 2,46 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 2,94 procent do 2,92 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,34 procent do 3,33 procent

Giełdy w Europie fetują dziś brak dalszych sankcji nakładanych na Rosję. Sytuacja w tej chwili:

Londyn +1,0%, Paryż +1,4%, Frankfurt +1,1%, Zurych +0,9%, Madryt +1,6%, Mediolan +1,8%

Moskwa +1,7%, Stambuł +0,5%, Warszawa +0,9%, Praga +0,3%, Budapeszt +0,7%, Kijów -0,4%

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w czerwcu w USA wzrosła o 2,6 procent w stosunku do maja. Oczekiwano wzrostu o 1,9 procent.

Jednocześnie w tym roku w czerwcu sprzedano o 2,3 procent mniej domów niż rok wcześniej.

Na GPW dywidendę rozdziela dziś Kruszwica. 2,34 PLN na akcję, wypłata 11 sierpnia. Stopa dywidendy 3,55 procent.

W USA mimo rozczarowujących wyników kilku dużych spółek mamy wzrosty. S&P500 rośnie o pół procent.

Najlepiej w tym indeksie radzi sobie sieć knajp Chipotle Mexican Grill - też podawali wczoraj wyniki, wypadli świetnie i drożeją teraz o 11,8 procent.

Wśród najsłabszych i Harley Davidson (-5,8%) i Coca Cola (-2,9%) i Netflix (-3,9%). McDonalds traci 2,1 procent.

KNF jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. KNF twierdzi, że odmowa wynika z postanowień statutu prowadzących do naruszenia przepisów prawa.

KNF zgodziła się także na powołanie Sławomira Lachowskiego na prezesa FM Banku PBP. Lachowski został wybrany na prezesa w sierpniu 2013. Wydanie niezbędnej zgody zabrało Komisji 11 miesięcy.

Nastroje w polskich firmach trochę się pogorszyły

Amerykańskie spółki po wynikach, przed startem sesji. Bardzo słabo to wygląda:

Netflix -2,0 procent

Texas Instruments -0,7 procent

McDonalds -2,1 procent

Coca Cola -2,8 procent

Harley Davidson -4,1 procent

Węgrzy mówią, że zakończyli cykl obniżek stóp procentowych (dziś była obniżka do 2,1 procent). Forint w reakcji umocnił się o 0,7 procent. Kurs dolara w forincie spadł z 229,90 HUF do 228,15 HUF.

Mocniejszy forint pomaga też złotemu, który zawrócił z poziomu 3,08 PLN za dolara i jest teraz na poziomie 3,0690.

KGHM ma dziś szanse na zakończenie sesji najwyżej od ponad roku. Wystarczy zakończyć dzień powyżej 129,25 PLN. Na razie jest 129,35 PLN

Waluty rynków wschodzących w stosunku do dolara:

- rubel rosyjski zyskuje 0,9 procent

- lira turecka, peso meksykańskie i rand RPA zyskują 0,3 procent

- real brazylijski zyskuje 0,2 procent

- juan chiński zyskuje 0,1 procent

- forint węgierski bez zmian

- złoty polski traci 0,2 procent

- korona czeska traci 0,3 procent

Dolar przez chwilę kosztował ponad 3,08 PLN. Teraz mamy cofnięcie do 3,0773 PLN, ale i tak dolar jest najdroższy od lutego. Wtedy rajd dolara zatrzymał się w okolicach 3,15 PLN.

Inflacja w USA bez zmian i zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 2,1 procent, inflacja bazowa spadła do 1,9 procent, tu oczekiwano odczytu na poziomie 2,0 procent.

Po danych kurs EUR/USD przebił się przez barierę 1,3480 o której wspominaliśmy wcześniej i zszedł do 1,3460 - poziomu najniższego od listopada 2013

Bank centralny Węgier obniżył stopę procentową o 20 punktów bazowych do 2,10 procent. Oczekiwano cięcia o 10 punktów bazowych.

Forint praktycznie bez reakcji. Za euro przed decyzją płacono 309,20 HUF, teraz kurs wynosi 309,89 HUF, czyli jest wyżej o 0,2 procent.

Słabe wyniki McDonald's: zysk na akcję 1,40 USD, oczekiwano 1,44 USD.

Przychody ze sprzedaży 7,18 mld USD, oczekiwano 7,29 mld USD

Sprzedaż w restauracjach otwartych co najmniej rok spadła w USA o 1,5 procent. Na całym świecie sprzedaż w takich restauracjach stoi w miejscu.

Raport dzienny z OFE:

wczoraj do OFE zapisało się rekordowe 41 954 osób

Łącznie w OFE jest już 760 218 osób

Do końca zapisów 8 dni roboczych

W tempie z wczoraj na koniec lipca w OFE będzie 1095 850 osób

Wyniki Coca Coli zgodne z oczekiwaniami: zysk na akcję to 0,64 USD, oczekiwano 0,63 USD. Kurs w notowaniach przedsesyjnych spada o 1,2 procent

Przychody spadły o 1 procent do 12,57 mld USD

Zysk netto spadł o 3 procent do 2,6 mld USD

Sprzedaż Coca Coli rośnie tylko w Europie - o 7 procent, w Ameryce Południowej był spadek o 8 procent, a w Azji i Afryce o 4 procent.

Sprzedaż wolumenowo:

Coca Cola +1%

Fanta +2%

Sprite +6%

herbaty +4%

wody mineralne +7%

napoje energetyzujące i sportowe +6%

soki -1%

Związki zawodowe mają nieco więcej zwolenników niż przeciwników

Kolejne dobre wyniki z USA

WIG20 radzi sobie dziś jak do tej pory bardzo ładnie. Teraz rośnie o 0,47 procent i przekroczył 2400 punktów, czyli poziom, od którego zaczynaliśmy rok 2014.

Największe obroty mamy na akcjach KGHM (+0,4%), PKO BP (-0,2%) i PGE (+1,4%)

Najwięcej transakcji mamy na akcjach Energi (+0,1%), KGHM i PKO BP.

Obroty są w okolicach 250 mln PLN. Mało, ale lepiej niż wczoraj.

Kolejne wyniki kwartalne z USA:

- Comcast: 0,75 USD zysku na akcję, oczekiwano 0,72 USD. Kurs rośnie o 1,23%.

- United Technologies: 1,84 USD zysku na akcję, oczekiwano 1,70 USD. Kurs rośnie o 0,90%.

Wall Street Journal donosi, że Apple złożyło u swoich dostawców znacznie większe zamówienia na produkcję nowych iPhonów niż w przypadku poprzednich odmian tego urządzenia. Do końca tego roku ma powstać 70-80 milionów nowych iPhonów. Początkowe zamówienie na iPhony 5 wynosiło 50- 60 milionów.

Wygląda to tak, jakby Apple spodziewało się większego popytu na swój najsłynniejszy produkt

Dziś po sesji Apple podaje wyniki za drugi kwartał

Amerykański gigant telekomunikacyjny Verizon zarobił w drugim kwartale 0,91 USD na akcję. Oczekiwano zysku w wysokości 0,90 USD na akcję.

Przychody sięgnęły 31,5 mld USD - oczekiwano 31,12 mld USD.

W notowaniach przedsesyjnych akcje Verizona tanieją o 0,1 procent.

Dziś przed sesją w USA wyniki podają jeszcze m.in. McDonald's i Coca Cola.

Dziś podobno bez nowych sankcji dla Rosji

Rynek obligacji w Europie Zachodniej bardzo spokojny, Rosja szybko odrabia wczorajsze straty, dość mocno spadła też rentowność obligacji węgierskich

"core Europe"

Niemcy 1,16%, wzrost o 1 punkt bazowy

Holandia 1,36%, wzrost o 1 p.b.

Francja 1,57%, wzrost o 1 p.b.

Anglia 2,59%, wzrost o 2 p.b.

PIGS

Hiszpania 2,56%, spadek o 1 p.b.

Włochy 2,76%, spadek o 1 p.b.

Portugalia 3,71%, wzrost o 4 p.b.

Grecja 6,25%, wzrost o 2 p.b.

"Emerging Europe"

Czechy 1,46%, bez zmian

Polska 3,33%, bez zmian

Węgry 4,29%, spadek o 13 p.b.

Rosja 9,04%, spadek o 12 p.b.

Turcja 8,73%, spadek o 1 p.b.

Jak jest już 3,07 PLN, to równie dobrze może być i 3,15 PLN za dolara

Na GPW dość szybko rośnie ostatnio Cyfrowy Polsat (mający "w sobie" także telewizję Polsat i operatora komórkowego Plus). Dziś akcje drożeją o 1,1 procent i są najdroższe od października 2013.

A do najwyższego zamknięcia w historii (24,50 PLN 17 października) brakuje wzrostu już tylko o 3,8 procent

Tak wygląda poziom długu publicznego do PKB we wszystkich krajach Unii. Polska zdecydowanie poniżej średniej. Bez sztuczki z OFE też była by zdecydowanie poniżej średniej

Oho. Dług publiczny spadł w pierwszym kwartale. Oczywiście głównie dzięki magicznej sztuczce z OFE

W kwestii nowych sankcji, które Unia być może nałoży na Rosję pojawił się temat embarga na dostawy broni. Temat zupełnie znośny dla rynków finansowych, bo nie ogranicza swobody rosyjskiego kapitału na tych rynkach, a i dla Rosji do wytrzymania, bo broń można kupić także w Azji. Nie wspominając o tym, że Rosja raczej nie należy do grona państw, które mają mało broni.

Dolar przekroczył 3,0750 PLN. Jest najdroższy od 4 marca, czyli od momentu rosyjskiej inwazji na Krym

Euro traci dziś do dolara dość wyraźnie, bo kurs zszedł poniżej 1,35, ale w ujęciu procentowym to spadek tylko o 0,27 procent. Tymczasem euro w stosunku do rubla spada dziś aż o 0,57 procent.

Rubel umacnia się też do dolara o 0,33 procent (35,08 rubla za dolara, wczoraj było 35,20). Najwyraźniej rynek już nie boi się nowych sankcji tak bardzo jak wczoraj.

Co może mieć wspólnego otwarcie giełdy w Arabii Saudyjskiej z koniunkturą na GPW ?

Jeśli Arabia otworzy swój rynek, wtedy z pewnością wejdzie do międzynarodowych indeksów MSCI - najważniejszego punktu odniesienia dla inwestorów globalnych. Jeśli Arabia pojawi się w indeksie MSCI Emerging Markets, wtedy zajmie tam pozycję wśród dziesięciu największych rynków, porównywalną z Rosją, czy Meksykiem. Oczywiście w efekcie udział procentowy wszystkich innych rynków w tym indeksie zmaleje. Zmaleje także udział Polski. Inwestorzy "śledzący" ten indeks będą dopasowywać strukturę swojego portfela, czyli dokupią do niego nowych akcji z Arabii a sprzedadzą po trochu na innych rynkach, także na rynku polskim

EUR/USD już na poziomie 1,3489. Poniżej 1,3478 będzie można mówić o najniższym poziomie w tym roku.

Rykoszetem obrywa złoty. USD/PLN jest już powyżej 3,07. Dolar powyżej 3,0750 był ostatni raz w lutym.

Sejm przyjął jakiś pakiet kolejkowy. No trudno.

Na rynku walutowym dolar znów się umacnia do euro i podobnie jak wczoraj atakuje poziom 1,35. Kluczowy dla dalszych losów spekulacji na tym rynku jest jednak poziom 1,3480 - tam przebiega istotna linia wsparcia dla euro

Na GPW trwa odbicie akcji Groclinu po wcześniejszych mocnych spadkach. Od dołka z ubiegłego czwartku kurs wzrósł już o ponad 15 procent. Dziś Groclin drożeje o ponad 5 procent.

Różnica między dwuletnimi stopami procentowymi w USD i w EUR. Oprocentowanie dolara rośnie, a euro maleje, różnica jest więc coraz większa na korzyść dolara. Co może też wywierać wpływ na rynek walutowy, bo to fundamentalny czynnik sprzyjający umocnieniu dolara

Gdyby ktoś był zainteresowany tym w co dziś radzi grać Credit Suisse na forexie, to proszę bardzo:

Izwiestia donosi, że Rosja może podnieść podatek dochodowy dla najbogatszych, a uzyskane w ten sposób dochody przeznaczyć na rozwój Krymu.

Rosyjska Duma w tym roku ma rozpatrywać projekt podniesienia podatku z 13 procent do 30 procent dla osób z dochodami powyżej 12 mln RUB, czyli 340 tysięcy USD rocznie (około 86 000 PLN miesięcznie)

Zadłużenie gospodarstw domowych w bankach wzrosło w czerwcu do 574,7 mld PLN - to o 4,4 procent więcej niż rok temu. Jednocześnie gospodarstwa domowe mają w bankach 573,6 mld PLN depozytów - o 6,5 procent więcej niż rok temu. Dane pochodzą z NBP

Jeśli chodzi o kredyty, to:

- wartość kredytów mieszkaniowych to 343,8 mld PLN - o 2,8 procent więcej niż rok temu

- kredyty mieszkaniowe w PLN wzrosły o 15,3 procent do 181,5 mld PLN

- kredyty mieszkaniowe w walutach obcych spadły o 8,3 procent do 162,3 mld PLN

- kredyty konsumpcyjne to 141,3 mld PLN - o 6,3 procent więcej niż rok temu

- kredyty obrotowe dla rolników i osób prowadzących działalność to 37,2 mld PLN - o 11,1 procent więcej niż rok temu

- kredyty inwestycyjne to 31,7 mld PLN - o 4,9 procent więcej niż rok temu

Ministerstwo Gospodarki podsumowało 2013 rok w spółkach węglowych, które kontroluje. Oto wyniki finansowe tych spółek:

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne zarobiły 628,5 mln PLN

- Gaz System zarobił 319,2 mln PLN

- Węglokoks zarobił 209,1 mln PLN

- Jastrzębska Spółka Węglowa zarobiła 82,2 mln PLN

- Katowicki Holding Węglowy zarobił 44,9 mln PLN

- Spółka Restrukturyzacji Kopalń zarobiła 3,1 mln PLN

- Kompania Węglowa miała 675,7 mln PLN straty netto

Początek notowań w Europie:

Londyn +0,4%, Paryż +0,6%, Frankfurt +0,7%, Zurych +0,4%, Madryt +0,3%, Mediolan +0,6%

Moskwa +1,1%, Stambuł +0,5%, Warszawa +0,1%, Budapeszt +0,4%

Credit Suisse w drugim kwartale zanotował 700 mln CHF straty netto. Tak fatalny wynik, to efekt kosztów związanych z ugodą z USA (2,6 mld USD). Ale przychody banku też nie wyglądały najlepiej - spadły o 6 procent do 6,43 mld CHF

Arabia Saudyjska chce otworzyć swój rynek giełdowy na inwestorów z zagranicy. Napływ kapitału zagranicznego ma pomóc Arabii oderwać się nieco od ropy naftowej i rozwinąć także inne branże gospodarki. Giełda w Rijadzie ma kapitalizację ponad 500 mld USD. W tej chwili dostęp do niej mają tylko mieszkańcy Arabii oraz tylko sześciu innych państw z regionu Zatoki Perskiej

Japoński rząd obniżył prognozę tegorocznego wzrostu PKB do 1,2 procent, poprzednia prognoza wskazywała na wzrost o 1,4 procent.

Wczoraj wieczorem w Stanach Zjednoczonych:

Netflix zarobił 1,15 USD na akcję – zgodnie z oczekiwaniami. Spółka ma 50,9 mln subskrybentów. Akcje w notowaniach posesyjnych wzrosły o 0,8 procent.

Texas Instruments zarobił 0,62 USD na akcję, oczekiwano 0,65 USD. Akcje spadły o 0,1 procent

Tesla wstrzymała produkcję na 2 tygodnie przygotowując się do uruchomienia linii produkcyjnej elektrycznych SUVów. Akcje po sesji spadły o 0,02 procent

Yahoo kupuje małą spółkę internetową Flurry, aby wzmocnić przychody reklamowe ze smart fonów. Flurry produkuje aplikacje pozwalające mierzyć ruch użytkowników na ponad setce innych aplikacji.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących Szwajcarii w czerwcu spadła do 1,38 mld CHF, z 2,85 mld CHF w maju. Oczekiwano 2,82 mld CHF.

Eksport wzrósł o 5,6 procent, import wzrósł o 10,8 procent miesiąc do miesiąca

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa na rynkach:

Dziś Europa może zacząć sesję od wzrostów. Kontrakt na DAX rośnie teraz o 0,46 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 rośnie o 0,45 procent.

W USA mieliśmy lekkie spadki. S&P500 stracił na wartości 0,23 procent. Największe obroty: Apple (-0,5%), Facebook (+1,4%), Netflix (+1,8%)

Dziś w Azji przeważały wzrosty: Chiny +0,9%, Hong Kong +1,3%, Japonia +0,8%, Australia +0,04%, Korea +0,5%, Indie +0,8%, Singapur +0,1%, Indonezja -0,5%

Za euro płacimy 4,14, za franka 3,41, za dolara 3,06, za funta 5,23. EUR/USD=1,3522

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PONIEDZIAŁEK, 21 LIPCA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch