20.02 Giełdy w dół przez Chiny i Europę

Dziś na zamknięciu bez zaskoczenia, spadaliśmy od rana i spadliśmy na zamknięciu. Obroty duże (929 mln złotych), ale zmienność niewielka - dzisiejszy wykres WIGu 20 wygląda w zasadzie płasko. Europa też spada, i to mimo, że indeksy w USA są na sesyjnych maksimach. Inwestorzy wystraszyli się dziś jednej liczby: 48,3. To indeks PMI dla chińskiego przemysłu, najniższy od 7 miesięcy. W dół poszły od razu surowce, spółki wydobywcze i większość rynków akcji.

Oto podsumowanie dzisiejszej sesji:

- W Warszawie 106 spółek w górę, 250 w dół

- WIG20 -0,94%, WIG -0,94%, mWIG40 -0,91%, sWIG80 -1,64%

- obroty 929 mln PLN (wczoraj 855,7 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 14,5 tys. PLN (tak, jak wczoraj)

- największe obroty: KGHM (-0,35%) - 141,3 mln PLN

- najwięcej transakcji: PZU (-1,9%) - 4.327

- największe wzrosty: Agrowill +34,7%, Atlasest +26,4%, Fon +11,1%

- największe spadki: NWR -13,7%, Plaza Center -12,3%, Ovostar -9%

- New World Resources najtańsze w historii, Kernel najniżej od lipca 2009, Wawel i Workservice były dziś najdroższe w historii.

Europa w kratkę: Frankfurt -0,6%, Londyn +0,1%, Paryż +0,2%, Madryt -0,2%, Mediolan +0,1%

W USA S&P 500 rośnie o 0,35 procent. Największe obroty mamy na akcjach: Facebook (-2,1%), Bank of America (+0,6%), Verizon (+3,4%)

Euro jest po 4,17 PLN, dolar po 3,04 PLN, frank prawie po 3,42 PLN. EUR/USD=1,3701

Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,53%, USA 2,76%, Niemcy 1,69%

Jutro spokojniej, mało danych, właściwie tylko sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA (o 16.00).

Miłego wieczoru!

Władze Kijowa podają, że od wtorku w zamieszkach zginęło 67 osób. 39 poniosło śmierć dziś.

Amerykanie się denerwują. Biały Dom wzywa prezydenta Ukrainy, by ten natychmiast wycofał siły bezpieczeństwa z centrum Kijowa i rozwiązał konflikt metodami politycznymi.

Biały Dom jest oburzony ("outraged") obrazami ukraińskich sił bezpieczeństwa strzelających z broni automatycznej do własnych rodaków.

Biały Dom będzie współpracował z europejskimi sojusznikami, by pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy stoją za eskalacją przemocy.

27 lutego (czwartek), godzina 16.00. Janet Yellen, szefowa FED, będzie zeznawać przed Senatem USA. Prosimy wpisać w kalendarze.

W Kalifornii panuje najostrzejsza susza od ćwierć wieku. Gubernator Jerry Brown ogłosił wart 687 milionów dolarów pakiet pomocowy, który ma ulżyć mieszkańcom stanu, zwłaszcza rolnikom, którzy nie zarabiają, bo nie sprzedają, bo nie mają czym podlać upraw. 200 milionów dolarów dla Kalifornii obiecał też Obama.

Władze stanu apelują o ograniczenie zużycia wody o jedną piątą i zatrudniają strażaków na zapas. W niektórych regionach zapasy wody pitnej mogą skończyć się w ciągu 60 dni, a najgorzej jest w małym miasteczki Willits na północy stanu.

W Kalifornii znajduje się połowa wszystkich amerykańskich upraw warzyw i owoców, to stan o największej wartościowo produkcji dóbr rolnych. Susza może zatem podbić amerykańską inflację.

Polskie firmy reagują na to, co się dzieje na Ukrainie. Mówiliśmy o PKO BP, PZU i Plast-boksie. Tu znacznie więcej

Coca-Cola po raz 52. z rzędu podniosła dywidendę. Tym razem o 9%, do 0,35 USD kwartalnie. Stopa dywidendy 3,3%.

Nomura przesuwa do przodu datę spodziewanej podwyżki stóp w Wielkiej Brytanii - z sierpnia na listopad tego roku.

Nie wiem, czy Państwo takimi jeżdżą, ale jeśli tak, to proszę natychmiast zjechać na pobocze. Porsche wzywa do warsztatów 911 GT3, sprzedane w tym roku na całym świecie. Dwa z nich się zapaliły.

Portal TVN24 Biznes i Świat informował o tym już dwa dni temu

Apple w Stanach w dół o prawie 1%, akcje najniżej od tygodnia. Spadek nie jest wielki, ale ciekawe jest to, co go spowodowało - Barclays obciął rekomendację z "przeważaj" do "równoważ", cena docelowa 570 USD bez zmian (teraz jest 532 USD).

Autor rekomendacji Ben Reitzes pisze, że jest mało prawdopodobne, by takie produkty, jak inteligentne zegarki albo telewizja podbiły kurs Apple tak, jak poprzednie premiery - a rynek smartphone'ów robi się już dojrzały, czytaj: nudny. Dlatego przez następny rok Reitzes spodziewa się, że Apple będzie w trendzie bocznym. I porównuje firmę do Microsoftu, który w trendzie bocznym był przez ostatnie ponad 10 lat.

Niżej kurs Microsoftu i Apple.

Indeks koniunktury Philadelphia Fed mocno w dół, w lutym -6,3 punktu wobec +9,4 punktu w styczniu. Oczekiwano 8 punktów na plusie. Sub-indeks warunków prowadzenia biznesu najniżej od lutego 2013, sub-indeks nowych zamówień najniżej od maja 2013.

Na rynku w USA akcje Tesli drożeją o 9 procent po publikacji dobrych wyników i obiecujących prognoz wzrostu sprzedaży w tym roku.

Z kolei Facebook tanieje o 1,4 procent. Inwestorzy nie są najwyraźniej zachwyceni tym, że spółka za aplikację mobilną WhatsApp zapłaci aż 19 mld USD.

Indeks S&P500 jest mniej więcej na poziomie wczorajszego zamknięcia. W tej chwili spada o 0,04 procent.

Na warszawskiej giełdzie dziś w pierwszej piątce spółek z największą liczbą transakcji są aż dwie z Ukrainy, co się do tej pory chyba nigdy nie zdarzyło. Obydwie spółki dośc mocno tracą na wartości.

Oto pięć spółek z największą liczbą transakcji na dzisiejszej sesji:

1. PZU -1,7% 3,7 tys. transakcji

2. PGE +1,4% 3,3 tys. transakcji

3. KGHM -0,8% 3,0 tys. transakcji

4. Agroton -7,9% 2,3 tys. transakcji

5. Kernel -3,5% 2,1 tys. transakcji

Wycena rynkowa różnych popularnych wynalazków internetowych w przeliczeniu na jednego użytkownika. Ładne zestawienie z Wall Street Journal:

Za 10 minut start sesji w USA. Kontrakt na S&P 500 jest na minimalnym plusie - rośnie o 0,05 procent.

Wcześniej mieliśmy wstępny odczyt indeksu PMI dla amerykańskiego przemysłu. Dane były znacznie lepsze od oczekiwań - indeks wzrósł do 56,7 pkt z 53,7 pkt miesiąc wcześniej.

Ceny transakcyjne na rynku nieruchomości były w styczniu o 0,04 procent niższe niż w grudniu, ale aż o 10 procent wyższe w stosunku do stycznia 2013. Tak wynika z opracowania Open Finance i Home Brokera.

W ciągu roku najbardziej - o 13,3 procent - podrożały mieszkania w Krakowie. Warszawa na drugim miejscu ze wzrostem o 9,8 procent.

Dane ze Stanów:

-liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych (tzw. claimsy) spadła w ub. tygodniu do 336 tysięcy z 339 tysięcy wcześniej, oczekiwano 335 tysięcy. Jest ciut gorzej od prognoz.

-inflacja CPI miesiąc do miesiąca +0,1%, zgodnie z oczekiwaniami

-inflacja CPI rok do roku 1,6%, zgodnie z oczekiwaniami

-inflacja bazowa rok do roku 1,6%, zgodnie z oczekiwaniami, najniższy wzrost od VI 2013

Kontrakty w USA na minusach, S&P 500 -0,2%.

Analitycy Goldman podwyższyli cenę docelową jednej akcji PGE do 19,8 zł z 19,7 zł wcześniej, podtrzymując jednocześnie rekomendację "neutralnie". Potencjał wzrostu kursu: 7,3%.

Rada Polityki Pieniężnej: presji płacowej na razie w Polsce nie ma, ale może pojawić się znienacka.

Komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, które odbyło się 5 lutego:

-uzasadnione jest utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 1 połowy tego roku

-pełniejsza ocena perspektywy inflacji i wzrostu po marcowej projekcji NBP

-odporności złotego na wahania rynkowe sprzyja stosunkowo korzystna sytuacja gospodarcza w Polsce

Złoty się minimalnie umocnił.

Spółka Plast-Box (producent pojemników plastikowych, wiader etc) podaje:

Plast-box odbija dziś po spadku o 10% wczoraj.

Agencja Reutera opublikowała ankietę dot. prognoz wyników KGHM w czwartym kwartale. Wyniki poznamy w piątek 28 lutego przed sesją.

Prognozy:

-Analitycy oczekują, że jednostkowy zysk netto spółki wzrósł o 2% rok do roku do 767 mln zł, bo wyższa sprzedaż miedzi pozwoliła spółce skompensować spadek cen metalu.

-Przychody mają spaść o 14% do 4,43 mld złotych.

-Zysk za cały 2013 rok miałby wynieść 3,01 mld złotych, sam KGHM miał cel w wys. 3,2 mld złotych.

Niemiecki związek zawodowy IG Bau domaga się 7% podwyżek w sektorze budowlanym. Podwyżki w Niemczech potrafiły wpływać na decyzje Europejskiego Banku Centralnego.

Jeśli wybierają się Państwo do Frankfurtu albo będą lecieć z tego miasta, lepiej mieć zakładkę czasową

Oprócz Kernela, uwagę przyciąga dziś inna ukraińska spółka - Agroton. To największy na Ukrainie producent ziaren słonecznika i jeden z największych producentów pszenicy i mleka.

Kurs dziś na głębokim minusie (teraz -9%, a było już gorzej), po tym, jak kurs wczoraj skoczył do najwyższego poziomu od kwietnia ubiegłego roku. Spółka handlowana jest przy dużych obrotach (teraz, pod względem ich wartości, jest 12 na całym rynku - przed PGNiGiem, Lotosem i JSW).

Wal-Mart po raz 41. z rzędu podniósł też roczną dywidendę, do 1,92 USD na akcję z 1,88 USD na akcję. Stopa dywidendy 2,6%.

Największa sieć handlowa na świecie - Wal-Mart - spada w handlu przedsesyjnym o 0,8%.

Są wyniki za czwarty kwartał:

-zysk na akcję 1,6 USD, oczekiwano 1,59 USD

-zysk netto spadł do 4,4 mld USD z 5,62 mld USD

-przychody wzrosły do 129,7 mld USD z 127,8 mld USD, oczekiwano 130,2 mld USD

-narzekają na pogodę i spadek sprzedaży w lutym

-w apogeum śnieżyc musieli zamknąć 200 sklepów

-w kwartale, który skończy się 2 maja, sprzedaż w USA ma być płaska

-w 2015 zysk na akcję z operacji kontynuowanych 5,1-5,45 USD, oczekiwano 5,54 USD.

Giełda w Kijowie działa. Główny indeks spada o prawie 3 procent.

Rynki o 13:

WIG20 spada o 0,9%. Obroty 346 mln złotych.

WIG spada o 0,9%.

DAX spada o 1,2%.

Kontrakt na S&P500 spada o 0,1%.

EURUSD równo 1,37.

Euro po 4,18 złotego.

W Nigerii prezydent Goodluck Jonathan zawiesił szefa banku centralnego. Dilerzy mówią, że niepewność w systemie jest tak wielka, że przestał działać rynek walutowy, dłużny i pieniężny. Nigeryjska naira jest praktycznie najsłabsza w historii.

Lamido Sanusi, czyli zawieszony szef banku centralnego, powiedział, że będzie odwoływał się od decyzji prezydenta, bo uderza ona w niezależność władz monetarnych - według niego nie ma pewności, czy Goodluck Jonathan w ogóle miał prawo usunąć go zawiesić.

Sanusi, którego kadencja planowo skończyłaby się w czerwcu, otwarcie krytykował korupcję nigeryjskich władz. Pokazał w parlamencie dowody na to, że państwowa firma naftowa Nigeria National Petroleum Corporation nie przelała do kas państwa ok. 20 miliardów dolarów. Firma zaprzecza.

Sanusi objął stanowisko w 2009 roku, kiedy nigeryjski system bankowy stał na skraju zapaści. W 4 miesiące zwolnił prezesów 8 nigeryjskich banków za zbyt lekkomyślne udzielanie kredytów. Od listopada 2011 główna stopa w Nigerii wynosi 12 procent. Firmy protestują, ale Sanusi zbił inflację poniżej 10 procent.

W Nigerii mieszka 170 milionów ludzi. Powierzchnia mniej więcej 3 razy większa od Polski, PKB o ok. połowę mniejsze.

Teraz będzie trochę o japońskich mitach. Chodzi mi o wielokrotnie powtarzany mit o tym, że słaby jen pomoże japońskiej wymianie handlowej.

Pod koniec X 2011 za dolara trzeba było zapłacić ok. 75 jenów (jen był więc bardzo mocny). Pod koniec 2013 roku było to już 105 jenów (jen do dolara osłabł o 40%). Teraz jesteśmy w pobliżu 102 jenów za dolara.

Kilka dni temu przedstawiciel japońskiego ministerstwa finansów powiedział tak:

Dziś mamy dane potwierdzające te słowa: w styczniu Japonia miała najgłębszy w historii deficyt w handlu zagranicznym. Co z tego, że eksport urósł o 9,5%, skoro wartość importu, podpompowana przez słabego jena (towary z zagranicy są droższe, jeśli krajowa waluta się osłabia), skoczyła aż o 25 procent! Co prawda eksport urósł 11. miesiąc z rzędu - to dobrze, pewnie z mocniejszym jenem byłoby trudniej - ale i tak słaba waluta bardziej zaszkodziła, niż pomogła japońskiej wymianie handlowej.

Deficyt handlowy po styczniu wyniósł 2,79 bln jenów (27,3 mld USD). Był to 19. z rzędu miesiąc na minusie - a to rekordowo długa czarna seria.

A tu para USDJPY. Im wykres wyżej, tym więcej jenów za dolara - czyli tym jen słabszy.

AFP: co najmniej 25 osób zabitych dziś w Kijowie.

Na antenie TVN24 Biznes i Świat trwa program specjalny o Ukrainie, w południe rozmowa z Komisarzem UE Januszem Lewandowskim.

W Londynie mocno traci największa europejska firma z branży obronnej - BAE Systems - która ostrzegła, że jej zysk w tym roku może spaść o 5-10 procent. Powód to między innymi cięcia na obronność w amerykańskim budżecie (a Stany to największy rynek dla tej firmy). BAE podało też wyniki za 2013 rok - zysk netto spadł o 82%, mimo wzrostu przychodów o 2%. Do tego Niemcy odwołały wielomiliardowe zamówienie na odrzutowe Eurofighter (miały kupić do 250 sztuk).

Kurs BAE spadał dziś o 11 procent, z kapitalizacji wyparowało 2,5 miliarda dolarów.

PZU Ukraina zamyka 2 biura zlokalizowane w centrum Kijowa - tak rzecznik PZU mówi agencji Reutera.

Cena ubezpieczenia od bankructwa Ukrainy w górę - 5-letnie CDSy podrożały o 48 pb. do 1 373 pb., to najwięcej od grudnia 2009.

Włoski przemysł podnosi się z kolan. Czerwone to przychody (fatturato), a szare to zamówienia (ordinativi). Zmiany rok do roku.

Spotkanie z Janukowyczem trwa - pytanie tylko, gdzie.

Z indeksów PMI dla strefy euro wynika też, że inflacja wciąż nie jest problemem europejskich firm.

Ceny surowców używanych w produkcji rosną co prawda 9 miesiąc z rzędu, ale wzrost i tak jest najniższy od 5 miesięcy.

Ceny produkcji sprzedanej spadają - co prawda w lutym spadek był najpłytszy od maja 2012 roku, ale i tak ceny spadają 23. miesiąc z rzędu.

Indeksy PMI dla całej strefy euro:

Indeks dla usług w lutym 51,7 pkt., minimalny wzrost wobec stycznia, trochę poniżej oczekiwań (ocz. 51,9 pkt.)

Indeks dla przemysłu 53 pkt., spadek z 54 pkt. w styczniu, poniżej oczekiwań na poziomie 54 pkt.

Zbiorczy indeks (i usługi, i przemysł) 52,7 pkt., minimalny spadek wobec stycznia, oczekiwano 53,1 pkt., więc jest gorzej od prognoz.

Lutowy sub-indeks oczekiwań w usługach najwyżej od 30 miesięcy (w styczniu też był tak wysoko).

Sub-indeks nowych zamówień najwyżej od VI 2011.

Trzech ministrów spraw zagranicznych UE (w tym minister Sikorski) opuszcza Kijów bez spotkania z Janukowyczem. Spotkanie zostanie przeniesione w inne miejsce, bo w Kijowie jest groźnie - tak podaje Reuters i twittuje minister Sikorski.

Proszę się nie śmiać z wykresu - to zmiana cen (inflacja CPI) miesiąc do miesiąca we Francji. Dane są mocno w kratkę - ale jedno z wykresu wynika wyraźnie:

Spadek cen miesiąc do miesiąca w styczniu był w tej drugiej co do wielkości gospodarce strefy euro najgłębszy w historii. Tak duże handlowcy musieli organizować wyprzedaże, by sprzedaż towar.

Co piszczy w niemieckiej gospodarce - w pigułce

Niemcy - indeks PMI dla usług w lutym 55,4 pkt. w górę z 53,1 pkt. w styczniu, powyżej oczekiwań.

Indeks PMI dla przemysłu w lutym 54,7 pkt., w dół z 56,5 pkt. w styczniu, poniżej oczekiwań (ocz. 56,3 pkt.)

Zbiorczy indeks PMI dla Niemiec w lutym 56,1 pkt., w górę z 55,5 pkt., najwyżej od czerwca 2011 i po raz 10. z rzędu powyżej 50 punktów.

Na antenach TVN24 i TVN24 Biznes i Świat wydanie specjalne na temat Ukrainy. Są kolejne ofiary, trwa ewakuacja budynków rządowych, portale społecznościowe huczą od nieoficjalnych doniesień, że na ulicach Kijowa pojawiły się rosyjskie wojska.

Największa ukraińska spółka notowana w Warszawie to spożywczy Kernel, wchodzący w skład WIGu20 (tylko 0,9% wagi w portfelu indeksu, 19. spółka w kolejności na 20 firm w indeksie, ostatnie jest GTC).

Kernel jest najniżej od 2009 roku, w tym tygodniu -8,7%.

WIG20 po kwadransie handlu. Nic nie rośnie.

Sesja w Warszawie ruszyła od spadków, WIG20 traci 1,06%. Netia -0,2%, KGHM -1,3%, CCC -0,4%.

Europa też na minusach - Paryż -1%, Londyn -0,7%, Frankfurt -1,5%, Madryt -1,2%, Mediolan -1,2%.

Eurodolar po danych z Francji.

Zaczynają się sypać indeksy koniunktury PMI - najpierw Francja.

Indeks dla usług w lutym spadł z 48,9 pkt. do 46,9 pkt., oczekiwano 49,4 pkt. Najgorzej od 9 miesięcy.

Indeks dla przemysłu w lutym spadł do 48,5 pkt. z 49,3 pkt., oczekiwano 49,6 pkt.

Zbiorczy indeks za luty najniżej od 2 miesięcy, czyli 47,6 pkt.

WhatsApp - nowy nabytek Facebooka - w liczbach

Złoty słabnie do euro kolejną sesję z rzędu, teraz o 0,2%. Forint spada do euro o 0,4%, turecka lira o 0,2%, rubel minimalnie się umacnia po tym, jak wczoraj był do euro najniżej w historii.

We Francji w styczniu ceny konsumpcyjne spadły wobec grudnia o 0,6% (oczekiwano -0,5%), rok do roku urosły o 0,8% (oczekiwano 0,9%).

Kontrakt terminowy na WIG20 rusza na minusie o 0,7 procent. W Europie ciągle minusy - kontrakt na DAXa traci 1%, na FTSE 100 traci 0,7 procent.

Dwie świeże rekomendacje dla Eurocashu:

-Raiffeisen podtrzymał rekomendację "kupuj", cena docelowa w dół do 50 zł z 55 zł. Potencjał wzrostu (do środowego zamknięcia) 16%.

-Berenberg obniżył cenę docelową do 52 zł z 54,9 zł, rekomendacja to kupuj. Potencjał wzrostu kursu (do środowego zamknięcia) 20,6%.

(Przy okazji, Berenberg z Hamburga to najstarszy na świecie bank inwestycyjny, powstał w 1590 roku. Jest też drugim w historii bankiem w ogóle - pierwszy to włoski Monte dei Paschi di Siena, powstał w 1472 roku).

Teoretyczny kurs otwarcia Eurocashu +0,2%.

TKO Netii -0,2%. TKO KGHM -1,2%. Miedź po danych z Chin traci 0,7%.

Oprócz Netii wyniki podał producent butów, CCC. Zysk netto w czwartym kwartale w górę o 79 procent, do 77 milionów złotych. W całym 2013 roku zysk netto +24%, zysk operacyjny +24%, przychody +23%. Teoretyczny kurs otwarcia -0,04%.

Netia prognozuje na 2014 1,735 mld PLN przychodów - to o 7,5 procent mniej niż w 2013.

Ponadto spółka ma mieć 505 mln PLN zysku EBITDA (spadek o 8,3 procent w stosunku do 2013) i 305 mln PLN wolnych przepływów z działalności operacyjnej (spadek o 1,9 procent w stosunku do 2013).

Nakłady na inwestycje mają wynieść 200 mln PLN.

Ceny producentów w Niemczech spadły w styczniu o 1,1 procent rok do roku. W grudniu był spadek o 0,5 procent. Deflacja w przemysłowym sercu strefy euro się pogłębia.

Z polskiego rynku dzisiaj też mamy bardzo ciekawe informacje

Facebook płaci za aplikację WhatsApp 19 mld USD, czyli 57,6 mld PLN. Warto zrobić małe porównanie:

- wartość rynkowa WhatsApp to 57,6 mld PLN

- wartość rynkowa PKO BP to 53,8 mld PLN

- wartość rynkowa PZU to 37,9 mld PLN

- wartość rynkowa KGHM to 23,1 mld PLN

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

Kontrakty terminowe na europejskie indeksy zapowiadają wyraźne spadki na otwarciu. Kontrakt na Daxa we Frankfurcie spada o blisko 1 procent, a kontrakt na FTSE w Londynie spada o 0,7 procent.

Przyczyna tych spadków jest jedna - to opublikowany w nocy indeks PMI dla Chin, który spadł z 49,5 pkt w styczniu do 48,3 pkt sugerując pogłębiającą się recesję w chińskim przemyśle.

W USA wczoraj S&P 500 spadł o 0,7 procent. Po sesji Facebook ogłosił, że za 19 mld USD kupuje producenta aplikacji WhatsApp. WhatsApp zatrudnia 55 osób, więc to trochę tak jakby Facebook płacił 345 mln USD za pracownika.

Po sesji w USA swoje wyniki finansowe pokazała Tesla. Przychody wzrosły z 306 mln USD do 615 mln USD. Strata netto zmniejszyła się z 90 mln USD rok temu do 16 mln USD. Spółka zapowiedziała, ze oczekuje w tym roku wzrostu sprzedaży swojego flagowego modelu S o 55 procent. W notowaniach posesyjnych akcje Tesli drożały o 11 procent.

W Kijowie opozycja zawarła z władzą rozejm. Trudno powiedzieć, co będzie dalej. Dziś Unia ma rozmawiać o sankcjach wymierzonych w konkretne osoby z władz Ukrainy.

W Azji dziś same spadki: Japonia -2,2%, Chiny -0,1%, Hong Kong -1,3%, Korea -0,6%, Indie -0,6%, Indonezja -0,3%, Australia +0,1%.

Euro jest po 4,17, dolar po 3,03, frank po 3,42, funt po 5,06. EUR/USD=1,3751

Wszystko, co się działo w środę na rynkach europejskich - TUTAJ

Autor: Pamela Bem, Rafał Hirsch