02.05 Gorąco na Ukrainie, pierwsza sesja maja, amerykański rynek pracy i nastroje w przemyśle

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie spadki wszystkich głównym indeksów, ale przy bardzo niskich obrotach - 333 mln zł - średnia obrotów na sesję w 2013 to 980 mln zł.

- 154 spółek w górę, 179 w dół a więc sesja spadkowa

- WIG20 -0,3%, WIG -0,2%, WIG50 -0,14%, WIG250 -0,26%

- największe obroty: PKO BP 47 mln zł (w środę 105 mln zł)

- najwięcej transakcji: PGE 2404

- największe wzrosty: PC Guard +4,6%, Getin 3,1%, GTC +1,8%

- największe spadki: Agroton -6,2%, Calatrava -5,8%, Serinus -4%

Giełdy w Europie: Frankfurt -0,5%, Londyn +0,2%, Paryż -0,7%, Mediolan +0,1%

W USA trzy główne indeksy pod kreską. Najmocniejszy spadek to DJIA -0,2%

Euro jest po 4,20, dolar po 3,03, frank po 3,45, funt po 5,11

Amerykańska ropa zdrożała o 0,6%, baryłka WTI kosztuje 100,07 USD

Złoto zdrożało o 1,4%, uncja po 1302 USD

Miedź zdrożała o 1,4%, funt to 3,07 USD

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,07%, USA 2,6%, Niemcy 1,45%

Miłego wieczoru i weekendu!

Inwestorzy wrócili mocno do bezpieczeństwa, papiery 30-letnie Stanów Zjednoczonych mocno zdrożały, rentowność w dół.

Koniec sesji na wschodzie:

- RTS -0,6%

- Micex -0,1%

- Kijów - bez handlu, wraca na rynek w poniedziałek

Nagła zmiana sentymentu:

- amerykańskie indeksy pod kreską

- złoto i srebro na maksimach sesji

KGHM mocno taniał w środę w popołudniowej fazie sesji. Wtedy, kiedy Amerykanie włączyli się do handlu, taniały srebro i miedź na rynku surowcowym. Dziś o podobnym czasie widać na srebrze i miedzi ruchy ok. 2 - procentowe w górę. Co na to KGHM? Ten sam ruch :)

Jeśli Dow Jones zamknie się na obecnym poziomie będzie najwyżej w historii, czyli od 1896 roku.

Szerokiemu indeksowi S&P 500 do rekordu wszech czasów pozostało już tylko 0,1%.

Zamówienia w przemyśle w marcu w USA +1,1% w ujęciu miesięcznym, analitycy oczekiwali wzrostu o 1,4%. Odczyt jest też gorszy od marcowej dynamiki na poziomie 1,6%.

Rośnie ryzyko bankructwa Ukrainy. Stawki ubezpieczenia CDS dołączanego do obligacji (świetny miernik ryzyka bankructwa) poszły w górę do najwyższego poziomu od ponad dwóch miesięcy.

Tanieją też obligacje Ukrainy, rentowność dolarowych 10-latków poszła w górę do najwyższego poziomu od sześciu tygodni.

Początek miesiąca to raporty sprzedażowe firm odzieżowych.

LPP - właściciel marki Reserved zanotował przychody w kwietniu na poziomie 378 mln zł, to o 15 procent więcej niż rok wcześniej.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła 62 procent, to wyżej o 3 punkty procentowe niż rok temu.

To też świetny moment na spojrzenie na oczekiwania odnośnie wyników za pierwszy kwartał (wyniki już 9 maja).

Analitycy oczekują, że LPP w pierwszym kwartale zanotuje stratę netto na poziomie 22 mln zł wobec 19 mln zł zysku netto rok wcześniej.

Co jest główną przyczyną:

Amerykanie wystartowali dość płąsko. Dow Jones i S&P 500 na minimalnych minusach, Nasdaq zyskuje 0,16%.

Głos od szefa ukraińskiego MSZ:

- Rosja próbuje oskarżyć Ukrainę o złamanie postanowień genewskich

- Rosja nie zrobiła nic w celu deeskalacji napięcia na wschodzie Ukrainy

- Rosja popiera terror

Jednym z powodów osłabienia nastrojów na rynku jest również wskaźnik aktywności zawodowej. Spadł on w kwietniu do 62,8% z 63,2% w marcu. Jest to poziom najniższy od 35 lat.

Wobec tego nie jest tak, że rynek pracy się poprawia, ale z rynku pracy wypadają ludzie, którzy są długotrwale bezrobotni, rezygnują z poszukiwania pracy i dlatego też stopa bezrobocia spada.

Dane z perspektywy rozwoju gospodarczego USA są wyśmienite. Chwilowy optymizm po danych już wyparował, dlatego że więcej miejsc pracy i spadająca stopa bezrobocia to większe szanse na szybsze podwyżki stóp procentowych. Rynki lubią tani pieniądz więc przyspieszenie perspektywy podwyżek stóp przez FED może straszyć inwestorów.

Stopa bezrobocia spadła dziś poniżej poziomu 6,5%, który FED wyznaczył jako poziom docelowy. Oczywiście później członkowie FED odchodzili od tego poziomu, bo jak mówili bardziej liczy się jakość rynku pracy, ale inwestorzy wiedzą swoje.

Kontrakt na S&P 500 w górę zaraz po danych, po chwili jednak zredukował część wzrostu:

Spory ruch na złocie, nie ma strachu, złoto nie jest potrzebne:

EurUsd mocno w dół po świetnych danych z USA:

288 tys nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA, odczyt zdecydowanie powyżej oczekiwań analityków i powyżej marcowego odczytu 203 tys. (po rewizji).

Stopa bezrobocia w USA spadła w kwietniu do 6,3%, oczekiwano 6,6%. W marcu stopa bezrobocia była na poziomie 6,7%.

Wicepremier Portugalii mówi, że w przyszłym roku portugalska gospodarka będzie rozwijać się w tempie 1,5 procent.

Sytuacja na rynkach 15 minut przed najważniejszymi danymi tego miesiąca.

Kontrakty w USA:

- DJIA +0,02%

- Nasdaq +0,06%

- S&P 500 +0,1%

- DAX -0,06%

- WIG20 -0,2%

EUR/USD 1,3860 -0,04%

EUR/PLN 4,2020 +0,16%

- Złoto 1287 USD, +0,26%

- Ropa WTI 99,68 USD +0,3%

Dane z amerykańskiego rynku pracy publikowane w pierwszy piątek każdego miesiąca mają bardzo duży wpływ na rynki. Przez maklerów i analityków w USA określane są jako "biggest market mover" :)

WIG20 dzisiaj z niewielką zmiennością, przed chwilą na minimach sesji. Większe zmiany przewidywane o 14:30 czasu polskiego, po danych z amerykańskiego rynku pracy.

Ukraiński Kernel jest dziś najmocniej przecenioną spółką w WIG20. Spadek to prawie 4%. Od początku roku spółka straciła już 1/3 swojej kapitalizacji.

Rzut oka na rynek:

Szef rosyjskiego MSZ wzywa zachód do rezygnacji z destrukcyjnej polityki prowadzonej na Ukrainie.

Mówi też, że przez popieranie ludzi, którzy dokonali przewrotu w Kijowie, USA i UE odcinają sobie drogę do pokojowego rozwiązania sporu.

Obroty na szerokim WIG to tylko 140 mln zł. Handel iście świąteczny.

Ciekawostką i dowodem na brak płynności może być brak transakcji na LPP. Kurs na zero, nie drgnął nawet o jedną setną.

Kluczowe dane tego tygodnia, a nawet miesiąca to liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje się, że amerykańska gospodarka stworzyła w kwietniu ponad 200 tys. etatów. Po rozczarowujących miesiącach końca 2013 i pierwszego kwartału tego roku, kwiecień ma przynieść najwyższy odczyt od listopada.

Oficjalne dane już o 14:30 czasu polskiego:

Rekord w RPA, giełda w Johanesburgu dzis najwyżej w historii. Od dołka na początku marca 2009 roku do dzisiaj główny indeks wzrósł lo 158%. Amerykański S&P 500 w tym samym czasie o 180%.

Dla fanów stóp procentowych, prosto z Malawi, zakątka południowo-wschodniej Afryki. Tamtejszy Bank Centralny nie zmienił stóp procentowych. Główna nadal 25%.

Na antenie TVN24 Biznes i Świat trwa wydanie specjalne poświęcone wydarzeniom w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy.

Deflacja w Strefie Euro? Owszem!

Na Cyprze ceny w kwietniu kurczyły się w tempie 1,6% rok do roku. W marcu deflacja była nieco głębsza, na poziomie 2,3%.

Komisarz ds. Energii UE powiedział w Warszawie na wspólnej z premierem Polski konferencji, że Unia Europejska chce jednej ceny za gaz dla całego europejskiego rynku.

Najwyższe bezrobocie w Strefie Euro jest w Grecji (26,7%) i Hiszpanii (25,3%), najniższe w Austrii (4,9%) i Niemczech (5,1%).

Spojrzenie na rynki tuż po 11:00:

Obrót akcjami Cormay, Wikany, Alterco i e-Kancelarii zostały zawieszone przez GPW z powodu

"nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości jednostkowych i skonsolidowanych raportów rocznych za rok obrotowy 2013 w terminie określonym przepisami prawa".

Pz Cormay zawieszony do 13 maja, Wikana do 9 maja, Alterco do 2 czerwca, e-Kancelaria do 12 maja.

Hiszpańskie obligacje drożeją z sesji na sesję. Dziś rentowność 10-letnich papierów spadła poniżej 3%. Najniżej od 2005 roku.

Stopa bezrobocia w 18 państwach Strefy Euro w kwietniu była na poziomie 11,8%, oczekiwano 11,9%. Odczyt jest na tym samym poziomie co w marcu (po rewizji).

Jest potwierdzenie od Ministra Obrony Ukrainy. W okolicach Słowiańska na wschodzie Ukrainy zestrzelono dwa śmigłowce wojskowe, dwie osoby zabite.

W tym samym czasie prezydent Rosji wysyła swojego przedstawiciela na wschód Ukrainy w celu negocjacji.

Trojka (MFW, EBC, Komisja Europejska) przygotowała szczegółowy przegląd pomocy finansowej dla Portugalii. Szerszy komentarz z publikacją dziś popołudniu.

W Wielkiej Brytanii publikowany jest dziś PMI budowlany. W kwietniu indeks ten spadł do 60,8 pkt. z 62,5 pkt. w marcu. Oczekiwania były na poziomie 62 pkt. Jest to najniższy odczyt od sześciu miesięcy.

PMI dla przemysłu całej Strefy Euro w kwietniu 53,4 pkt., lekki wzrost z 53,3 pkt. w marcu. Oczekiwania były na poziomie 53,3 pkt.

Subindeks dotyczący produkcji w Strefie Euro wzrósł w kwietniu do 56,5 pkt. z 55,6 pkt. w marcu.

PMI dla przemysłu w Niemczech wzrósł w kwietniu do 54,1 pkt. z 53,7 pkt. w marcu. Oczekiwano 54,2 pkt. To 10-ty miesiąc z rzędu rozwoju branży przemysłowej.

Świetne dane z Włoch. Indeks PMI dla przemysłu wzrósł do 54 pkt. z 52,4 pkt. w marcu. Największy wzrost produkcji i nowych zamówień od 3 lat.

Z badania wynika, że zwiększa się również zatrudnienie w fabrykach. Jest to najszybsze tempo kreacji nowych miejsc pracy od lutego 2011 roku.

Spadki w Moskwie, a w Warszawie niewielkie zmiany indeksów. MWIG40 traci 0,4%, WIG250 zyskuje 0,07%. WIG20 blisko środowego zamknięcia.

Państwa azjatyckie z odczytami PMI dla przemysłu w kwietniu:

- Indie, odczyt 51,3 pkt., kwiecień bez zmian do marca

- Indonezja, odczyt 51,1 pkt., wzrost z 50,1 pkt. w marcu

- Tajwan, odczyt 52,3 pkt., spadek z 52,7 pkt. w marcu

- Korea Południowa 50,2 pkt., spadek z 50,4 pkt.

- Wietnam, odczyt 53,1 pkt., wzrost z 51,3 pkt. w marcu, najwyższy poziom od początku badań, czyli od kwietnia 2011

PMI dla szwajcarskiego przemysłu wzrósł w kwietniu do 55,8 pkt. z 54,4 pkt w marcu. Oczekiwania były na poziomie 55,5 pkt.

PMI dla czeskiego przemysłu wzrósł w kwietniu do 56,5 pkt. z 55,5 pkt w marcu. Oczekiwania były na poziomie 55,7 pkt.

Świetna informacja dla Czechów, przemysł rozwija się tam 12 miesiąc z rzędu (jest powyżej 50 pkt.)

Indeks PMI dla hiszpańskiego przemysłu w kwietniu spadł do 52,7 pkt. z 52,8 pkt. w marcu.

Nieco lepiej wygląda subindeks dotyczący zatrudnienia, który wzrósł do 50,6 pkt. z 50,1 pkt. w marcu.

Spokojnie na starcie notowań na rynku kasowym:

- WIG20 -0,13%

- DAX -0,09%

- FTSE 100 -0,07%

- CAC 40 -0,4%

- Euro Stoxx -0,3%

Indeks PMI dla polskiego przemysłu spadł w kwietniu do 52 pkt. z 54 pkt. w marcu. Najsłabszy wzrost od dziewięciu miesięcy. oczekiwania były na poziomie 54,3 pkt.

Wpływ na słabszy wynik PMI dla Polski tłumaczy Agata Urbańska z HSBC:

Rubel na razie dość spokojnie, osłabia się do dolara, ale tylko o 0,26%.

DM IDMSA, który ostatnio informował o ograniczeniu działalności maklerskiej i planowanych zwolnieniach podał wyniki za 2013 rok.

- Strata netto zmniejszyła się do 69,72 mln zł z 381,27 mln zł rok wcześniej

- Przychody ze sprzedaży spadły do 25,93 mln zł z 99,88 mln zł rok wcześniej

Producent butów CCC skorygował wynik za zeszły rok o 6,8 mln zł. Zysk netto wobec tego spadł w 2013 roku do 125,22 mln zł.

Głos Arsena Awakowa, szefa ukraińskiego MSW ws. walk w Słowiańsku:

O poranku poznaliśmy dane z Japonii:

- stopa bezrobocia w marcu bez zmian na poziomie 3,6%

- wydatki gospodarstw domowych w marcu w ujęciu rocznym +7,2%, oczekiwano +1%, w lutym był spadek o 2,5%

Spadki na starcie sesji w Moskwie. Duża zmienność nadal obecna. Chwila odreagowania w ubiegłym tygodniu, dziś po zamieszkach w Słowiańsku wraca nerwowość i co za tym idzie spadki.

Witam bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Walki na wschodzie Ukrainy, Słowiańsk zajęty przez prorosyjskich separatystów. Zestrzelony został ukraiński, wojskowy śmigłowiec, jedna osoba nie żyje.

W Rosji spadki o poranku. Indeks RTS traci 1,3%, Micex -1%

Handel w Europie zachodniej może rozpocząć się od lekkich spadków. Kontrakt na DAX traci 0,1%, na londyński FTSE -0,02%, kontrakt na paryski CAC 40 -0,05%.

Za oceanem wczorajsza sesja przyniosła lekki spadek Dow Jones (-0,13%), S&P płasko, bez zmian, Nasdaq zyskał 0,3%

W Azji mieszane nastroje: Japonia -0,17%, Korea -0,03%, Shanghai bez handlu, Indie +0,25%, Hong kong +0,7%, Australia +0,16%

Za euro płacimy 4,19, za franka 3,44, za dolara 3,02, za funta 5,11

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH 30 KWIETNIA - CZYTAJ

Autor: Mateusz Walczak / Źródło: TVN24 Biznes i Świat