29.04 Duża zmienność w Moskwie, Warszawa na zielono

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie lekkie wzrosty. Kontynuacja wcześniejszego trendu, duże spółki w górę, małe pod presją. WIG250 zaliczył piątą spadkową sesję z rzędu.

- 150 spółek w górę, 143 w dół a więc sesja remisowa

- WIG20 +0,54%, WIG +0,54%, WIG50 +0,73%, WIG250 -0,07%

- największe obroty: PKO BP 111 mln zł (wczoraj 55 mln zł)

- najwięcej transakcji: PKO BP 3013

- największe wzrosty: Getin Noble +5,6%, Eko Export +5,4%, Comperia +5,1%

- największe spadki: PC Guard -32,9%, Krezus -17,2%, PKP Cargo -4,1%

Giełdy w Europie: Frankfurt +1,2%, Londyn +0,76%, Paryż +0,6%, Mediolan +1,9%

W USA trzy główne indeksy na plusach. Najmocniejszy wzrost to Dow Jones 0,4%

Euro jest po 4,19, dolar po 3,03, frank po 3,44, funt po 5,11.

Amerykańska ropa zdrożała o 1%, baryłka WTI kosztuje 101,9 USD.

Złoto bez zmian, uncja po 1299 USD.

Miedź potaniała o 0,6%, funt to 3,08 USD

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,02%, USA 2,7%, Niemcy 1,5%

Miłego wieczoru!

Koniec notowań na wschodzie:

- RTS +1,23%

- Micex +0,4%

- Ukraina -0,8%

Akcjonariusz MCI Management zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2013 rok.

Dziś rozpoczyna się posiedzenie Rezerwy Federalnej, jutro decyzja ws. stóp procentowych jak i kolejnego cięcia skupu aktywów (QE). Ważne są komentarze podczas konferencji po posiedzeniu. Rynek z pewnością będzie wsłuchiwał się w to co powie Janet Yellen ws. stóp procentowych. Kiedy możliwa pierwsza podwyżka.

Poza tym w menu makroekonomicznym kipi od ciekawych danych:

- Japonia: produkcja przemysłowa za marzec

- Niemcy: sprzedaż detaliczna za marzec i stopa bezrobocia za kwiecień

- Hiszpania: PKB za 1Q

- Strefa Euro: inflacja konsumencka za kwiecień (bacznie obserwowane przez EBC)

- USA: raport ADP, Chicago PMI, PKB za 1Q

Świetne otwarcie giełdy w San Paulo W Brazylii. Indeks Bovespa kontynuuje rajd i jest najwyżej intradayowo od końca listopada zeszłego roku.

Jest oficjalne potwierdzenie niemieckiego Siemensa ws. chęci przejęcia francuskiego Alstomu.

Walka z amerykańskim GE o francuskiego producenta turbin czy szybkich pociągów zapowiada się bardzo ciekawie.

Moody's podwyższył perspektywę dla greckiego sektora bankowego do stabilnej z negatywnej.

Ciekawy wątek próby przejęcia Novity przez Lentex. Główny akcjonariusz Novity, Finveco, proponuje wypłatę nadzwyczajnej dywidendy za 2013 rok. Miałaby ona być na poziomie 5,75 zł na akcję czyli stopa dywidendy na poziomie 17%.

Akcjonariusze mieliby nie odpowiadać na wezwanie Lenteksu i zachęceni dywidendą trzymać akcje.

Wallstreet rozpoczęło notowania nad kreską. Nasdaq rośnie 0,3 procent, Dow Jones i S&P 500 po 0,2%.

Ługańsk ciąży rynkom, ale tylko na wschodzie:

Indeks Case/Shiller pokazujący zmiany cen nieruchomości dla 20 największych miast w USA wzrósł w lutym o 12,9% rok do roku, oczekiwano wzrostu o 13%. Wzrost cen jest nieco niższy niż w styczniu kiedy było 13,4%.

Rosyjski RTS zyskiwał ok. 2% o 16:15 czasu moskiewskiego, 14:15 czasu polskiego. Padła informacja o zajęciu budynku lokalnych władz w Ługańsku i od razu część wzrostu została zredukowana.

Prorosyjscy separatyści zajęli siedzibę lokalnych władz w Ługańsku na wschodzi Ukrainy.

Słabsze dane o inflacji z Niemiec to krok bliżej skupu obligacji przez EBC. Co się stało z obligacjami? Rentowności obligacji państw zachodniej europy mocno w dół, cena w górę.

Rynki tuż po 14:00:

Euro mocno osłabiło się do dolara amerykańskiego po rozczarowujących danych z Niemiec.

Bank Węgier obniża stopy procentowe o 10 punktów bazowych. Główna stopa procentowa to teraz 2,5 procent (tak jak w Polsce).

Inflacja konsumencka w Niemczech w kwietniu w ujęciu rocznym 1,1 procent, oczekiwano 1,3 procent.

W ujęciu miesiąc do miesiąca w kwietniu spadek cen o 0,2 procent, oczekiwano spadku o 0,1 procent.

Dane pilnie śledzone przez Europejski Bank Centralny. Miało być odbicie i wzrost inflacji w największej gospodarce Europy, jest wyhamowanie tempa. To może skłonić EBC do wprowadzenia specjalnych środków o których mówili już podczas ostatniego posiedzenia EBC czyli skupu obligacji z rynku.

Srebro wyraźnie traci dziś na rynku metali szlachetnych. Przecena sięga 1,4%. Kontrakty na srebro z dostawą na czerwiec są o krok od najniższego poziomu od lutego tego roku.

Po 4,5 godzinach handlu na GPW równe wzrosty WIG20 i WIG, po ok. 0,5%. WIG250 (małe spółki) na zero. Po raz kolejny niskie obroty, 300 mln zł na szerokim WIG.

PKB Ukrainy w pierwszym kwartale skurczyło się o 1 procent rok do roku, oczekiwano spadku o 2,8 procent.

Szeroko komentowany problem polskiego węgla wpływa również na producentów notowanych w Warszawie. JSW i Bogdanka to dwa czołowe podmioty na rynku surowcowym.

Prezes JSW powiedział niedawno, że cały rok będzie pod presją cen i niestety wszystko wskazuje na to, że rok zamknie się pod kreską, będzie strata.

Niektórzy analitycy wskazują, że nawet jeśli JSW w pierwszym kwartale sprzedaż węgla koksowego była na poziomie 143 USD za tonę to będzie to cena niższa o 6% rok do roku.

Bogdanka po zaskakująco dobrym 2013 roku może zyskiwać tylko na zwiększonym wolumenie, może to być nawet wzrost produkcji w pierwszym kwartale o ok. 10% rok do roku.

- JSW w rok straciło 46% swojej wartości

- Bogdanka w rok zyskała 9,5%

Być może jednym ze źródeł problemów są właściciele. JSW to w przeciwieństwie do Bogdanki spółka państwowa.

Walka o Alstom czyli potencjalnie największe przejęcie w światowym przemyśle trwa:

Bank BPH nie planuje wypłaty dywidendy za ubiegły rok.

Deutsche Bank drożeje na giełdzie we Frankfurcie o 2,6%. Spółka podała wyniki za pierwszy kwartał, zysk netto to 1,08 mld euro, wynik powyżej oczekiwań analityków i dlatego pozytywna reakcja, ale warto podkreślić, że rok do roku jest to spadek o 34 procent. Na handlu obligacjami i walutami bank poniósł największe straty. Jak mówią przedstawiciele banku zmienność rynku, geopolityka i ograniczanie skupu aktywów przez FED stoją za słabszymi wynikami w działalności inwestycyjnej.

Parkiet przy Książęcej tuż po godzinie 12:00:

Równa sesja w Europie Zachodniej:

- Frankfurt +0,9%

- Londyn +0,6%

- Paryż +0,3%

- Madryt +0,7%

- indeks Eurostoxx 50 +0,8%

Włosi jeszcze nigdy w historii strefy euro nie pożyczali na rynku tak tanio.

Włosi sprzedali obligacje 5- i 10-letnie z rekordowo niską rentownością.

- 5-letnie sprzedano za 3,5 mld euro, rentowność 1,84%

- 10-letnie obligacje sprzedano za 3 mld eur, rentowność to 3,22%

Oświadczenie rosyjskiego MSZ ws. sankcji ze strony UE:

- UE robi to, co powiedzą Stany Zjednoczone

- sankcje przeciwko Rosji nie pomoże w ustabilizowaniu sytuacji na Ukrainie

Komentarz szefa BZ WBK ws. perspektyw na kolejne kwartały:

BZ WBK dziś na sesji dość płasko, rośnie o 0,17%. To była najlepsza inwestycja wśród spółek z WIG20 w 2013 roku. Jak szedł biznes w trzech pierwszych miesiącach 2014?

Największy polski bank - PKO BP, proponuje wypłatę dywidendy na poziomie 0,75 zł na akcję. Stopa dywidendy to skromne 1,8%.

Tu spojrzenie na dane z Hiszpanii, cały czas rosnące bezrobocie, a coraz mniejsze zatrudnienie, przypomnę, w pierwszym kwartale stopa bezrobocia to 25,93%:

Dane o niższym niż oczekiwano wzroście PKB w Wielkie Brytanii wpłynęło na spadek wartości funta.

PKB Wielkiej Brytanii w w pierwszym kwartale wzrosło w ujęciu kwartalnym o 0,8 procent, oczekiwano wzrostu o 0,9 procent.

Rok do roku wzrost PKB w pierwszym kwartale 3,1 procent, oczekiwano 3,2 procent. Jest to najsilnieszy kwartalny wzrost PKB od czwartego kwartału 2007 roku.

Rzut oka na rynki:

Euro zredukowały wzrosty do dolara ze względu na słabsze dane o włoskiej sprzedaży i spadku udzielanych pożyczek w strefie euro.

Podaż pieniądza w strefie euro w marcu +1,1%, oczekiwano +1,4%.

Dane publikowane przez Europejski Bank Centralny pokazują coś jeszcze. Spadek udzielanych w strefie euro pożyczek dla sektora prywatnego o 2,2%, analitycy oczekiwali spadki o 2,1%.

Sprzedaż detaliczna we Włoszech w lutym (tak, za luty dopiero podają) spadła rok do roku o 1 procent, spadek w styczniu to 0,9 procent.

W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła we Włoszech o 0,2 procent, w styczniu było bez zmian wobec grudnia.

WIG20 rośnie o 0,6%. Tylko trzy spółki tracą na wartości. Kolejna sesja, na której słabiej prezentują się spółki z MWIG40 (+0,1%) i WIG250 (-0,02%). Jeśli dziś WIG250 zakończy sesję pod kreską, będzie to piąta spadkowa sesja z rzędu.

Strach wyparował z giełd i rynku walutowego. Rubel i złoty zyskują na wartości. Zieleń na rynkach akcji.

Unia Europejska nałożyła sankcje na 15 Rosjan, m.in. wicepremiera i przewodniczącego rosyjskiej dumy państwowej.

Rosyjski Minister Finansów powiedział, że sankcje nałożone przez USA nie wpłyną szybko na rosyjskie spółki technologiczne.

Lotos w wynikach za pierwszy kwartał:

- 32,4 mln zł straty netto, analitycy oczekiwali 34,7 mln zł straty

- wynik operacyjny 17,3 mln zł, oczekiwano 18,4 mln zł

- ebitda 231,6 mln zł, oczekiwano 229 mln zł

- przychody 7,177 mld zł, analitycy oczekiwali 7,2 mld zł

- udział Lotosu w handlu detalicznym paliwami 9,2%, 10% planowane jest na 2015 rok

Lotos w pierwszym kwartale miał 426 stacji paliw wobec 405 stacji rok wcześniej (w tym Optima 105 wobec 76)

Buwog, austriacka spółka, która zarządza ponad 50-tysiącami mieszkań w Niemczech i Austrii dołączyła do grona firm notowanych w Warszawie. Spółka zadebiutowała już wczoraj w Wiedniu i we Frankfurcie. Buwog to wydzielona część spółki Immofinanz notowanej już na GPW.

Buwog to 455 spółka na głównym rynku, 10 debiut w tym roku. Kurs na starcie notowań 0,5% w górę.

Stopa bezrobocia w Hiszpanii wzrosła w pierwszym kwartale do 25,93% z 25,73% w ostatnim kwartale 2013.

BZ WBK podał wyniki za pierwszy kwartał:

- zysk netto 449,5 mln zł, oczekiwano 428,1 mln zł.

- wynik odsetkowy 867,7 mln zł, oczekiwano 872,2 mln zł

- wynik prowizyjny 441 mln zł, rok wczesniej było 431,7 mln zł

- zysk na akcję 4,81 zł, rok temu 4,03 zł

BZ WBK był najlepszą inwestycją w spółkach z WIG20 w 2013 roku.

Wczorajsze sankcje nie okazały się na tyle dotkliwe, żeby wystraszyć inwestorów. Wczoraj mieliśmy już na koniec sesji duże plusy, RTS zyskiwał nawet 2 procent.

Dziś RTS otworzył się wzrostem o 1,8 procent. Strach i przecena zostały powstrzymane.

Witam bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Handel w Europie zachodniej może rozpocząć się solidnych plusów. Kontrakt na DAX zyskuje 0,8%, na londyński FTSE +0,3%, podobnie kontrakt na paryski CAC 40.

Za oceanem wczorajsza sesja przyniosła lekkie wzrosty, na S&P i DJIA. S&P 500 zyskał 0,3%, Dow Jones +0,5%, Nasdaq stracił, ale tylko 0,03%

W Azji większość giełd na czerwowo. Japonia dziś świętuje, bez handlu, Korea -0,2%, Shanghai +0,6%, Indie -0,5%, Hong kong +0,2%, Australia -0,9%

W Rosji wzrosty o poranku. Indeks RTS zyskuje 1,4%, Micex 0,75%

Za euro płacimy 4,20, za franka 3,44, za dolara 3,03, za funta 5,09

TU ZNAJDZIESZ ZAPIS WCZORAJSZEJ RELACJI

Autor: Mateusz Walczak / Źródło: TVN24bis.pl √