Francuski dostawca usług telekomunikacyjnych Iliad chciałby wykupić 100 procent pozostających w obrocie akcji Play Communications - podał Play w komunikacie. Cena w wezwaniu wynosi 39 złotych za akcję - poinformowała francuska spółka. Na te informacje żywo zareagowała warszawska giełda.
Play ujawnił w poniedziałkowym komunikacie opóźnioną informację, że 10 sierpnia 2020 r. Rada Dyrektorów spółki otrzymała od Iliad wstępną niewiążącą ofertę w związku z potencjalną transakcją nabycia 100 proc. pozostających w obrocie akcji w spółce w drodze wezwania. Jak dodano, rozpoczęto wtedy badanie due diligence.
Kenbourne Invest II S.à r.l. oraz Tollerton Investments Limited - najwięksi akcjonariusze Play Communications posiadający łącznie akcje dające 40,2 proc. udziałów - podpisali z Iliad wiążącą umowę sprzedaży akcji.
Możliwe opuszczenie giełdy
Iliad planuje nabyć akcje objęte zapisami sprzedaży w wezwaniu, niezależnie od tego, ile akcji zostanie objętych zapisami. W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu 95 proc. ogólnej liczby akcji Playa, Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz delistingu - opuszczenia giełdy.
Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 19 października i potrwają do 17 listopada. Planowane zawarcie transakcji nabycia akcji ma nastąpić 20 listopada, a rozliczenie 25 listopada.
Wartość transakcji za 100 proc. kapitału wyniesie ok. 2,2 mld euro (ok. 9,86 mld zł) , a EV ok. 3,5 mld euro (ok. 15,7 mld zł). Przejęcie ma być finansowane długiem i gotówką.
Szósty gracz w Europie
Jak podano w komunikacie Iliad, transakcja zależy od uzyskania zgód regulatora, notyfikacja o planowanej akwizycji będzie złożona w Komisji Europejskiej.
Iliad podał, że chce m.in. pomóc Play w rozwoju na rynku mobilnym i przyspieszeniu cyfrowej dystrybucji oferty Play. Spółka chce kontynuować rozpoczęty przez Play proces wydzielenia i sprzedaży tzw. pasywnej infrastruktury.
- Razem staniemy się szóstym co do wielkości operatorem telefonii komórkowej pod względem liczby abonentów w Europie - powiedział cytowany w komunikacie prezes Grupy Iliad Thomas Reynaud.
Iliad jest jedną z największych firm telekomunikacyjnych we Francji. Kontrolowana jest przez jej założyciela Xaviera Niela. Spółka jest notowana na Euronext. Grupa Iliad świadczy usługi telekomunikacyjne we Francji, Włoszech, w Irlandii i Szwajcarii. Z usług Iliad korzysta łącznie 29 mln abonentów. Grupa w 2019 roku osiągnęła 7,8 mld euro (ok. 35 mld zł) przychodów i 2,9 mld euro (ok. 13 mld zł) zysku operacyjnego. Zatrudnienie wynosi ponad 15 000 pracowników.
Akcje w górę
W piątek na zamknięciu kurs Play Communications na warszawskiej GPW wynosił 28,1 zł.
W poniedziałek akcji Play podskoczyły o prawie 37 proc. - około godziny 11.30 kurs oscylował w okolicy 38,44 zł. Wezwanie na Play, sprawiło, że wyceny rynkowych konkurentów również zaczęły rosnąć. Akcje Orange Polska podniosły się o niemal 6,5 proc. do 7,14 zł, Cyfrowego Polsatu (kontroluje Polkomtel, który z kolei jest właścicielem sieci Plus) zyskały nieco ponad 6 proc. i kosztowały 28,04 zł.
Źródło: PAP, TVN24 Biznes