29.10 Ferrari wjedzie na giełdę, rubel wciąż traci, inwestorzy czekają na Fed

10 punktów bazowych, czyli podsumowanie dnia na rynkach:

1. Fiat Chrysler zamierza wprowadzić na giełdę Ferrari. Akcje Fiata drożały o 18 procent2. Premier Kopacz chce stress testów banków na wypadek droższego franka szwajcarskiego3. Niemiecki instytut DIW: PKB Niemiec w III kwartale wzrosło o 0,1 procent4. Rosja wydała dziś na obronę rubla kolejne 2,8 mld USD. Kolejny raz nieskutecznie.5. Cyfrowy Polsat taniał o ponad 6 procent po rezygnacji prezesa6. Facebook taniał o ponad 5 procent po zapowiedzi trudniejszego kwartału7. Komisja Europejska nie zablokowała budżetów Francji i Włoch8. Rynek walutowy spokojny, wszyscy czekają na dzisiejszy komunikat po posiedzeniu Fed9. mBank: dług gospodarstw domowych i firm w Polsce sięgnął rekordowego poziomu 52,1% PKB10. Polska spadła w rankingu Doing Business z 30 na 32 miejsce

Koniec sesji na GPW. WIG20 spadł o 0,29 proc. do 2449.49 punktów.

WIG20 2449,49 -0,29 WIG30 2628,17 -0,32 WIG 53617,36 -0,33 mWIG40 3520,16 -0,52 WIG50 3098,51 -0,19 WIG250 1193,65 -0,23 WIGdiv 1196,97 -0,09

Indeksy w USA oscylują wokół zera. Inwestorzy ewidentnie oczekują na wieczorne wieści z posiedzenia Fed.

Rosnieft podał wyniki za III kw. Zachodnie sankcje - a co za tym idzie rekordowo słaby rubel i niskie ceny ropy - mocno uderzyły w jego zysk netto. W porównaniu z poprzednim rokiem spadł ze 143 mld rubli do 1 mld rubli.

Za oceanem giełdy już pod kreską: DOW -0,05 proc.; NASDQ -0,39 proc.; S&P 500 -0,05 proc.

Szef Rady Gospodarczej Jan Krzysztof Bielecki pytany w środę przez dziennikarzy, czy pozostanie na stanowisku, czy też - tak jak spekulują media - odejdzie z Rady Gospodarczej: - Staram się, zgodnie z zasadą "wszystkie ręce na pokład", spowodować, że start pani premier będzie jak najlepszy, cała Rada Gospodarcza również zadeklarowała chęć współdziałania.

Rosyjski minister energetyki powiedział, że Rosja chce jeszcze dzisiaj podpisać z Ukrainą ostateczne porozumienie gazowe.

Na dzisiejszej sesji GPW właściciela zmieniło już 4,7 mln akcji Cyfrowego Polsatu. To czwarty największy obrót w sześcioletniej historii giełdowych notowań tej spółki. Akcje tracą teraz 6,1 procent, po tym jak prezes niespodziewanie złożył wczoraj rezygnację.

Sytuacja na giełdach:

Londyn +1,0%, Paryż +0,4%, Frankfurt +0,8%, Zurych +0,4%, Madryt -0,5%, Mediolan -0,2%

Moskwa +1,6%, Warszawa -0,3%, Wiedeń -0,1%, Budapeszt -0,6%, Praga -0,2%

S&P500 rośnie o 0,14 procent

Ropa dziś drożeje i to wyraźnie. Baryłka Brent kosztuje 87,19 USD po wzroście o 1,4 procent i może zakończyć dzień najwyżej od 13 października.

WTI drożeje o 1,2 procent - baryłka kosztuje 82,35 USD - najwięcej od 21 października

Waluty wschodzące względem dolara dzisiaj:

- brazylijski real zyskuje 1,1 procent

- lira turecka zyskuje 0,3 procent

- won koreański zyskuje 0,2 procent

- korona czeska i peso meksykańskie zyskuje 0,1 procent

- juan chiński, forint węgierski i rupia indyjska bez zmian

- polski złoty i rand RPA tracą 0,1 procent

- rubel rosyjski traci 1,1 procent

Amerykanie wystartowali. S&P500 rośnie o 0,2 procent.

Facebook traci ponad 5 procent, Fiat Chrysler drożeje o 14,3 procent.

Fiat Chrysler w notowaniach przedsesyjnych w USA drożeje o 17,8 procent. to oczywiście efekt komunikatu o zamiarze wprowadzenia Ferrari na giełdę. Sesja w USA startuje za 3 minuty.

Ukraiński Milkiland rozdziela dziś po sesji dywidendę. Chodzi o 0,07 EUR na akcję. Wypłata 14 listopada. Stopa dywidendy to aż 8,44 procent.

Rosjanie coraz gorzej spłacają kredyty. Odsetek kredytów ze spłata przeterminowanymi o co najhmniej 90 dni wynosił na koniec września już 7,8 procent całego portfela kredytowego. Na początku roku ten odsetek wynosił tylko 5,8 procent.

Facebook trochę się podnosi po wczorajszej przecenie. W notowaniach przedsesyjnych kurs akcji Facebooka spada już tylko o 5,8 procent.

Wczoraj po publikacji wyników, a zwłaszcza po wypowiedzi derektora finansowego Facebooka o tym, że czwarty kwartał będzie trudniejszy, kurs spadł o blisko 10 procent.

Fiat Chrysler che sprzedać pakiet akcji Ferrari. Fiat zamierza wydzielić Ferrari jako osobną spółkę i sprzedać 10 procent jej akcji na giełdzie.

Akcje Fiata drożeją w Mediolanie o 4,6 procent, dzięki temu indeks włoskiej giełdy odrobił straty i wyszedł na plus.

Komisja Europejska uznała, że żaden projekt budżetu państwa unijnego nie wymaga reakcji w postaci sprzeciwu Komisji. Ale żeby życie nie było zbyt proste komisarz Katainen dodał, że to wcale nie oznacza, że wszystkie budżetu są zgodne z unijnymi zasadami.

Po prostu jest to skomplikowane i trzeba się jeszcze nad tym w Brukseli pozastanawiać. Wiadomo na pewno, że Komisja wstępnie zaakceptowała poprawki budżetowe Francji i Włoch.

Sytuacja na rynkach europejskich:

Londyn +0,8%, Paryż +0,3%, Frankfurt +0,7%, Zurych +0,3%, Madryt -0,5%, Mediolan -0,8%

Moskwa +1,3%, Warszawa +0,1%, Wiedeń +0,03%, Praga -0,2%, Budapeszt +0,01%

Na rynku walutowym dzisiaj dość spokojnie. Cena euro to wciąż około 1,2730-1,2740 dolara. I tak zapewne będzie aż do wieczora, bo nikt na rynku nie będzie podejmował ważniejszych decyzji przed godziną 19:00. O tej porze Fed opublikuje komunikat po dzisiejszym posiedzeniu. To najważniejsze dziś wydarzenie na rynkach.

Powszechne oczekiwanie jest takie, że Fed nie przedłuży programu skupu obligacji Fed, co będzie oznaczac, że program ten (QE) wygasł już w ostatni poniedziałek. Innych zmian w komunikacie raczej nikt nie oczekuje, rynek obstawia, że na pierwszą podwyżkę stóp Fed zdecyduje się dopiero pod koniec 2015.

Niemiecki eksport do Rosji był w sierpniu o 26 procent mniejszy niż rok temu.

IAR donosi, że premier Kopacz zwróciła się do KNF o przeprowadzenie stress testów banków na wypadek umocnienia się franka szwajcarskiego. Poinformował o tym szef Rady Gospodarczej Jan Krzysztof Bielecki.

Tak się akurat składa, że KNF trzy dni temu opublikował wyniki tegorocznych stress testów polskich banków, ale możliwe, że pani premier o tym nie wie. Zresztą stress testów nigdy nie za wiele :)

Średnia wartość dziennej interwencji na rosyjskim rynku walutowych w ciągu ostatniego tygodnia to 2,58 mld USD.

Rosja ma 443 mld USD rezerw walutowych, ale przy takim tempie interwencji rezerwy te spadłyby do zera za 34 tygodnie, czyli w połowie czerwca 2015.

Wartość interwencji walutowych Rosji w tym miesiącu jest już większa niż w rekordowym do tej pory marcem, kiedy Rosja napadła na Krym.

Dzisiaj rubel dalej się osłabia, dzisiejsze interwencje to już 2,45 mld USD, co daje 26,3 mld USD od początku miesiąca

Euro jest teraz po 54,50 RUB, a dolar po 42,78 RUB.

Deficyt budżetowy po październiku będzie wciąż poniżej 30 mld PLN- powiedziała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Według rządowego harmonogramu deficyt po październiku miał być już na poziomie 43,5 mld PLN, a deficyt w samym październiku miał sięgnąć 6,4 mld PLN.

Po wrześniu budżet państwa miał 22,37 mld PLN deficytu, a więc zgodnie ze słowami Majszczyk w październiku deficyt nie przekroczył 7,6 mld PLN.

Zdaniem analityków mBanku mamy nowy rekord, jeśli chodzi o wartość wszystkich kredytów udzielonych w Polsce firmom i gospodarstwom domowym. To już 52,1 procent PKB. Na tle innych krajów Unii Europejskiej to wciąz niewielki poziom zadłużenia

WIG20 spada teraz o 0,07 procent. Obroty na szerokim rynku to 342 mln PLN

W głównym indeksie najbardziej drożeje Kernel (+3,2%), a najbardziej tanieje Lotos (-3,1%)

Na szerokim rynku, wśród spółek niegroszowych z liczbą transakcji powyżej 20:

- najbardziej drożeją Orco Group (+17,9%), Eko Export (+7,0%), SMT (+6,0%)

- najbardziej tanieją Cyfrowy Polsat (-5,5%), Dom Development (-4,5%), KSG Agro (-4,2%)

Niemcom dziesiąty raz w tym roku nie wyszła aukcja obligacji. W ofercie dziś był dług dziesięcioletni, inwestorzy zgłosili popyt mniejszy niż oferta ze strony rządu. Rentowność spadła do rekordowo niskiego poziomu 0,87 procent.

Niemiecki Instytut Gospodarczy DIW prognozuje, że niemiecka gospodarka w trzecim kwartale urosła o 0,1 procent, a tempo wzrostu w czwartym kwartale wynosi 0 procent.

Sekretarz generalny OPEC:

- OPEC nie ustala cen, robi to rynek

- przy cenie 85 USD za baryłkę sporo podaży ropy wycofa się z rynku

- fundamenty gospodarcze nie odzwierciedlają tak niskiej ceny ropy

Rekomendacje ING:

- Energa: trzymaj, cena docelowa 23,50 PLN, o 5,1 procent poniżej ceny rynkowej

- Tauron: sprzedaj, cena docelowa 4,60 PLN, o 14 procent poniżej ceny rynkowej

Kommiersant donosi, że rosyjskie banki mogły łącznie stracić na Ukrainie w tym roku nawet 25 mld USD.

Fritz Zurbruegg, członek zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego powiedział, że przegłosowanie w referendum pomysłu zwiększenia udziału złota w rezerwach Szwajcarii podważy wiarygodność szwajcarskiego banku centralnego

Cyfrowy Polsat tylko 10 razy w całej swojej sześcioletniej giełdowej historii miał dni z wyższym obrotem niż dziś. A za nami dopiero pierwsza godzina sesji. Po rezygnacji prezesa kurs Cyfrowego Polsatu spada teraz o 5,4 procent i jest najniżej od półtora miesiąca. Obroty są najwyższe od marca

Rubel dalej coraz słabszy. Kurs rubla do koszyka walut przekroczył poziom 48 - to oznacza piątą dziś interwencję. To oznacza już 1,75 mld USD po stronie wydatków banku centralnego Rosji. To oznacza, że te wydatki w tym miesiącu sięgają już 25,59 mld USD i 67,06 mld USD w tym roku.

Bank Światowy opublikował dziś prestiżowy ranking Doing Business. Polska w rankingu spadła o 2 miejsca - z trzydziestego na trzydzieste drugie. Sprawę nieco komplikuje fakt, że rok temu podawano, że jesteśmy na czterdziestym piątym. Dziś jednak wraz z nową publikacją zrewidowano wyniki ubiegłoroczne i teraz wygląda to tak, że rok temu awansowaliśmy bardziej niż myśleliśmy, ale w tym roku spadliśmy.

Spadliśmy jednak nie dlatego, że się u nas pogorszyło, ale dlatego, że innym poprawia się szybciej niż nam. Wartośc punktowa, na podstawie której zajmujemy miejsce w rankingu urosła nam o 0,3 procent.

Ranking wygrał Singapur, w Europie najlepsza jest Dania. Polska jest w Europie na dziewiętnastym miejscu, wyprzedza nas między innymi Macedonia. Z krajów postkomunistycznych najlepiej wypada Gruzja (15 miejsce) i Estonia (17 miejsce)

Rosjanie dziś od rana wydali na interwencje w obronie rubla już 1,4 mld USD.

Wartość rubla spadła dziś już o 0,6 procent. Euro w Moskwie kosztuje 54,41 RUB, a dolar jest po 42,72 RUB.

Bank centralny Rosji dziś oficjalnie potwierdził, że w poniedziałek na interwencje walutowe wydał 2,49 mld USD. Był to trzeci dzień z rzędu z interwencją powyżej 2 mld USD.

Wczoraj Rosjanie na interwencje wydali najprawdopodobniej 2,8 mld USD. Łącznie z sumami wydanymi dzisiaj od rana Rosja w październiku wydała już na interwencje 25,24 mld USD zbliżając się do rekordu z marca (25,43 mld USD)

WIG20 rośnie o 0,23 procent, ale wydarzeniem dnia na rynku może być dziś reakcja na wiadomość z Cyfrowego Polsatu, który jest na zapleczu WIG20. Po informacji o rezygnacji Dominika Libickiego z funkcji prezesa akcje Cyfrowego Polsatu tracą teraz już 5,9 procent.

Obroty na Cyfrowym Polsacie to już ponad 17 mln PLN - dla porównania na PKO BP, czy Pekao Sa mamy niecałe 3 mln PLN obrotu.

Otwarcie rynków w Europie

Londyn +0,5%, Paryż +0,3%, Frankfurt +0,7%, Zurych +0,3%, Madryt +0,1%, Mediolan -0,2%

Moskwa -0,04%, Stambuł +0,4%, Warszawa +0,3%, Wiedeń +0,2%, Budapeszt +0,6%, Praga +0,6%

Poranne wiadomości z wieczora, nocy i poranka:

WSJ i FT: UE nie zablokuje francuskiego i włoskiego budżetu na 2015. Włochy obniżyły deficyt sektora publicznego w przyszłorocznym budżecie do 2,6 procent PKB z 2,9 procent PKB

Dyrektor finansowy Facebooka David Wehner: czwarty kwartał będzie trudniejszy, przychody wzrosną o 40-47 procent rdr ( w trzecim kwartale wzrosły o 59 procent). Wydatki w 2015 wzrosną o 50-70 procent ( w trzecim kwartale wzrosły o 41% do 1,8 mld USD) - w notowaniach posesyjnych Facebook spadł o 9,8 procent

Facebook w trzecim kwartale zarobił 806 mln USD, czyli 0,43 USD na akcję, oczekiwano 0,40 USD, wzrost zysku to 89,6%. Przychody to 3,2 mld USD, oczekiwano 3,11 mld USD, wzrost to 59%. Facebook ma 1,35 mld użytkowników miesięcznie, o 19 procent więcej niż rok temu. W tym 1,12 mld użytkowników na smartfonach i tabletach, o 29 procent więcej niż rok temu.

Tom Levinson, strateg FX w Sbierbanku: rubel słabnie, bo rynek boi się, że bank centralny przestanie go bronić i całkowicie go uwolni.

Prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki zrezygnował z funkcji. Powodem „brak zgodności stanowisk co do sposobów realizacji strategii Grupy Cyfrowy Polsat”. Nowym prezesem jest Tomasz Gillner-Gorywoda, dotychczasowy dyrektor generalny Polkomtela.

Deutsche Bank miał w trzecim kwartale 94 mln EUR straty netto.

Andrzej Rzońca (RPP): nie ma potrzeby dalszych obniżek stóp procentowych

Bank Światowy: spowolnienie wzrostu w Chinach jest strukturalne, nie tymczasowe, w 2016 PKB Chin wzrośnie o 7,1 procent. W razie czego Chiny mogą sobie pozwolić na program stymulacyjny.

Standard & Poor's: niestabilność składu rządu oraz zbyt długie prowadzenie skupu obligacji przez Bank of Japan mogą w przyszłości zwiększać ryzyko obniżenia ratingu Japonii

Włoski rząd nie będzie się sprzeciwiał, jeśli bank Monte Paschi będzie chciał opóźnić termin spłaty pomocy państwowej. Szef banku powiedział, że to opcja warta rozważenia.

Szef banku Monte Paschi powiedział, że za 3 lata bank może być „częścią większej całości”

Produkcja przemysłowa w Japonii wzrosła o 0,6 procent rok do roku, oczekiwano spadku o 0,1 procent

Kurs chińskiego juana do dolara na poziomie najsilniejszym od pół roku - 6,1123 juana za dolara

IBM ogłosił skup własnych akcji za 5 mld USD i 1,10 USD dywidendy kwartalnej na akcję dla tych, co będą je mieć 10 listopada.

Electronic Arts zarobili 0,73 USD na akcje, oczekiwano 0,53 USD. Prognozę zysku za cały rok podniesiono do 2,05 USD wobec oczekiwań na poziomie 1,92 USD

Amerykanie sprzedali 2letnie obligacje za 29 mld USD z rentownością 0,425 procent. Na poprzednim przetargu było 0,589 procent. Popyt sięgnął 90 mld USD.

WSZYSTKO CO SIĘ DZIAŁO NA RYNKACH WE WTOREK, 29 PAŹDZIERNIKA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch