27.06 Nowy szef KE, PKB Francji i inflacja z Niemiec

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie czwarta z rzędu spadkowa sesja, w skali tygodnia WIG20 spadł o 2,2%

-157 spółek w dół, 186 w górę

- WIG20 -0,13%, WIG -0,20%, WIG50 +0,54%, WIG250 +0,07%

- największe obroty: PKO BP 113 mln zł

- najwięcej transakcji: PKO BP 5575

- największe wzrosty: Ursus +12%, Wielton +9%, Duon +5,2%

- największe spadki: Calatrava -6,7%, Ropczyce -6,5%, PHN -5,8%

Giełdy w Europie: Frankfurt +0,1%, Londyn +0,3%, Paryż -0,03%

W USA Nasdaq na lekkim plusie, Dow Jones i S&P 500 w dół

Euro jest po 4,15, dolar po 3,05, frank po 3,42, funt po 5,19.

Amerykańska ropa potaniała o 0,15%, baryłka WTI kosztuje 105,2 USD.

Złoto bez zmian, uncja po 1320 USD.

Miedź bez zmian, funt to 3,17 USD.

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,45%, USA 2,52%, Niemcy 1,26%.

Miłego wieczoru i weekendu!

WIG20 na koniec notowań 0,13 procent, zamykamy się na poziomie 2399 pkt. czyli od początku roku WIG20 jest pod kreską 0,06 procent.

W USA wczorajszy debiutant GoPro (producent małych kamer wykorzystywanych głównie w sportach ekstremalnych) drożeje dziś o 16 procent. Od ceny emisyjnej 24 USD do teraz 36,6 USD czyli w dwie sesje wzrost o 52 procent.

Propozycje dla grających na foreksie od banku Barclays. Bank zakłada, że w czwartym kwartale umocnią się do euro: jen japoński, real brazylijski i... polski złoty.

Mamy wyczekiwaną informację, przywódcy unijni nominowali Jeana-Claude Junckera na stanowisko szefa Komisji Europejskiej.

Wolfgang Schaeuble, minister finansów Niemiec powiedział, że większość europejskich banków nie będzie miała problemów z przejściem stress testów ze strony EBC.

Stress testy są symulacją kryzysu gospodarczego i wpływu na instytucje finansowe.

Akcjonariusze CCC zdecydowali o wypłacie 1,6 zł na akcję z zysku za 2013 rok. Stopa dywidendy to 1,4 procent.

W Europie zachodniej lekkie wzrosty utrzymują się tylko we Frankfurcie i Londynie:

- DAX +0,06%

- FTSE 100 +0,2%

- CAC 40 -0,2%

WIG20 na 50 minut przed końcem notowań spadł na minima sesji. Traci teraz 0,2 procent.

Cały czas czekamy na głos z Brukseli ws. wyboru nowego szefa Komisji Europejskiej. Jak donosi nasza reporterka Karolina Hytrek-Prosiecka szczyt opóźnił się więc wiele przed nami. Politycy dopiero co rozpoczęli negocjacje.

Indeks Uniwersytetu Michigan pokazujący nastroje konsumentów w USA w czerwcu 82,5 pkt., oczekiwano 82 pkt., w maju było 81,9 pkt.

"Run" na banki w Bułgarii. System bankowy zagrożony destabilizacją i masowym wypłacaniem środków przez klientów.

Bułgarski Bank Inwestycyjny przez spadek kursu akcji, stracił 1/4 swojej wartości:

Amerykanie wystartowali z notowaniami. Trzy główne indeksy (Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq) tracą ok. 0,1 procent.

S&P 500 wczoraj zaliczył 49-tą sesję z rzędu ze zmianą procentową nie przekraczającą 1 procenta. To najdłuższa seria od 20 lat.

Mniej rynkowo, ale liczby są :) Statystyka Mistrzostw Świata w piłce nożnej:

- za nami 75 procent turnieju

- 48 z 64 rozegranych meczów

Bank of America obciął prognozę wzrostu PKB Stanów Zjednoczonych za drugi kwartał do 3,2 procent z wcześniej szacowanych 4 procent.

Niepokojące informacje ze spółki Serinus (dawne Kulczyk Oil Ventures). Spółka informuje, że wstrzymuje prace poszukiwawcze i nowe odwierty na wschodzie Ukrainy ze względu na pogorszenie warunków bezpieczeństwa. Region Ługańska nie jest pod kontrolą państwa.

Pozytywna informacja jest taka, że produkcja z działających pól będzie kontynuowana. Akcje drożeją na giełdzie o 1,8 procent.

Jedna z analiz jaką ostatnio czytałem wskazywała, że aktywa w północnej części Afryki są wyceniane na ok. 8 zł na akcję.

Na złotym stabilizacja od początku dnia, praktycznie zerowa zmienność. Za euro 4,15 zł.

280 mln zł wskazuje licznik obrotów na indeksie WIG. Wygląda na rozpoczęcie sezonu ogórkowego. Przy dobrym handlu taki wynik wykręca PKO BP w połowie sesji, dziś na 2,5 godziny przed końcem handlu robi cały rynek.

- WIG20 +0,05%

- WIG -0,05%

- MWIG40 -0,35%

- WIG250 -0,07%

Inwestowanie w obligacje w 2014 bardzo udane. Stopy zwrotu od początku roku w walucie lokalnej:

Ceny w Niemczech w czerwcu rosły w tempie 1 procenta, zgodnie z oczekiwaniami, w maju ceny rosły w tempie 0,6 procent.

W ujęciu miesięcznym wzrost cen na poziomie 0,4 procent, oczekiwano wzrostu o 0,2 procent.

Jednym z czynników, który powodował silny rozwój chińskiej gospodarki były niskie koszty pracy. Ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazują, że koszty rosną, więc kapitał szuka nowych miejsc. konkurencyjność Chin maleje.

Z edukacyjnego frontu:

Dziś koniec szkoły dla setek tysięcy uczniów i moment radości, ale nie dla 29 procent tegorocznych maturzystów, którzy nie zdali matury. 19% co prawda ma jeszcze szansę na poprawkę w sierpniu, ale 10 procent oblało więcej niż jeden przedmiot.

Szykuje się kolejna aukcja greckich obligacji. W pierwszych dwóch tygodniach lipca Grecja zamierza sprzedać 3-letnie obligacje za ok. 2,5-3 mld euro. Mówi, się o rentowności niższej niż 2,5 procent.

Dziś przedostatnia sesja tego półrocza. Patrząc na stopy zwrotu głównego indeksu Warszawa wygląda bardzo słabo:

- WIG20 +0,1%

- DAX +2,7%

- S&P 500 +5,9%

- XU 100 (Turcja) +16%

Analitycy Trigon DM rekomendują:

- "sprzedaj" PGE, cena docelowa 19,2 zl, potencjał spadku to 12 procent

- "sprzedaj" Tauron, cena docelowa 4,5 zł, potencjał spadku wobec dzisiejszej wyceny 17 procent

- "kupuj" Energę, cena docelowa 25,5 zł, potencjał wzrostu 25 procent

- "kupuj" Eneę, cena docelowa 20 zł, potencjał wzrostu 26 zł

Przypominam, że WIG-Energia zyskał od początku roku 26 procent, jest najlepszym indeksem sektorowym na GPW. Nie tak dawno, 18 czerwca indeks był najwyżej w historii.

Deficyt budżetowy Portugalii w roku rozliczeniowo zakończonym w marcu zmniejszył się do 4 procent.

Unibep, jedna z czołowych spółek budowlanych, która budowała m.in. obiekt Airport City w St.Petersburgu czy też fabrykę dla Biotonu w Wostoku w Rosji oczekuje wzrostu przychodów w tym roku do 1,1 mld zł z 920 mln zł w 2013 roku.

Większe ożywienie dopiero w przyszłym roku:

Unibep drożeje dziś o 2 procent, 7,88 zł za jedną akcję.

Rynki w Europie zachodniej po 11:00:

- DAX +0,16%

- FTSE 100 +0,13%

- CAC 40 +0,2%

- IBEX +0,09%

- EuroStoxx 50 +0,13%

Dziś bez zaskoczeń, kontynuacja trendu na obligacjach polskich. 10-letnie papiery mają rentowność 3,418 na rynku wtórnym. To najniższy poziom od maja.

Już dawno nie widziałem tak stabilnej sesji na złotym:

- euro 4,1507

- dolar 3,0488

- frank 3,4126

- funt 5,1890

Do każdej z wymienionych walut złoty traci, ale tylko kilka setnych procent.

Włosi zadłużają się najtaniej w historii. Sprzedali obligacje za 7,9 mld euro, planowano 6-8 mld euro.

- obligacje 5-letnie z rentownością 1,24 procent, najniżej w historii

- obligacje 10-letnie z rentownością 2,81 procent, najniżej w historii

Stawka Eonia dziś 0,36%, wczoraj 0,043%.

EONIA przypomnijmy, to stopa międzybankowa dla operacji depozytowych w strefie euro. Stawkę publikuje codziennie Europejski Bank Centralny.

Warszawska giełda o 11:00:

- WIG +0,17%

- WIG20 +0,3%

- mWIG40 -0,2%

- WIG250 -0,05%

Indeks nastrojów w strefie euro w czerwcu:

- w biznesie 0,22 pkt., w maju było 0,36 pkt.

- wśród konsumentów -7,5 pkt., w maju było -7,1 pkt.

- wśród producentów -4,3 pkt., w maju było -3,1 pkt.

- w gospodarce 102 pkt., w maju było 103 pkt.

- w usługach 4,2 pkt., w maju było 3,8 pkt.

Słabe dane ze strefy euro, poprawę widać tylko w branży usługowej.

Z Belgii bardzo precyzyjne dane o inflacji. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły w czerwcu o 0,08 procent, rok do roku wzrost na poziomie 0,27 procent.

Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale na poziomie 3 procent, rewizja z 3,1 procent z poprzedniego odczytu. Nie zmienia to faktu, że gospodarka UK zaliczyła największy wzrost od czwartego kwartału 2007 roku.

Imponująco wygląda dynamika inwestycji firm, w pierwszym kwartale wzrost rok do roku o 10,5 procent.

Kwartał do kwartału PKB wzrosło o 0,8 procent, bez rewizji.

Branża przewozów lotniczych w europie zachodniej boryka się z problemami, czego wynikiem było odwołane IPO Wizzair, czy też odwołanie prognoz finansowych w Lufthansie. Natomiast rosyjski Aeroflot chwali się, że w tym roku przewiezie 37,2 mln pasażerów, co będzie wzrostem o 18,5 procent rok do roku.

Rentowności na rynkach międzybankowych (dwuletnie kontrakty IRS na stopę procentową w dolarach i w euro):

IRS na dolara: 0,570 procent ( wczoraj 0,5650 procent)

IRS na euro: 0,3050 procent (wczoraj 0,3150 procent)

Oprocentowanie dolara jest o 26 punktów bazowych większe (wczoraj o 25 p.b.). Doszło do powiększenia spreadu może to sprzyjać umacnianiu dolara względem euro na rynku walutowym.

Wiceminister spraw zagranicznych Rosji powiedział, że Ukrainę za podpisanie umowy stowarzyszeniowej spotkają poważne konsekwencje.

Węgierskie 5-letnie kontrakty IRS na stopę depozytową są o 10 punktów bazowych poniżej polskiego poziomu po raz pierwszy od dekady.

Nastroje w sektorze produkcyjnym we Włoszech są najlepsze od czerwca 2011 roku., Tak wskazuje indeks zaufania biznesu z branży produkcyjnej. Indeks wzrósł do poziomu 100 pkt., maju 99,8 pkt.

Na antenie TVN24 BIŚ na żywo podpisywanie handlowej części umowy stowarzyszeniowej Unii Europejskiej z Ukrainą.

WIG20 utrzymuje się na lekkim plusie 0,3 procent. Zwracam uwagę na KGHM, wczoraj mimo przeceny WIG20 o 0,8 procent, KGHM zyskał 1 procent, dziś znowu dobra sesja, jeden z liderów w WIG20.

Z mniejszych spółek bardzo słabe sesje zaliczają Zakłady Magnetyzowe Ropczyce. 4 czerwca ze spółki wycofała się spółka Verpol, sprzedała 7,59% akcji spółki, czyli wycofała się. Widać ten dzień na wolumenie. Dziś kurs spada o 9 procent i akcje najtańsze od lipca 2013.

Giełdowy Duon podniósł prognozę zysku netto na ten rok do 17,5 mln zł z oczekiwnanych 12,9 mln zł.

Przychody zdaniem spółki mają wynieść w tym roku 509 mln zł, wzrost z 474 mln zł.

Wątek "afery taśmowej" w kontekście giełdy.

Marek F. główny udziałowiec Hawe, właściciel ZWG i Bumechu w radiu RMFFM zaprzeczył, by był zaangażowany w proceder podsłuchiwania polityków.

Hawe rośnie na giełdzie dziś o 2,2 procent, ZWG o 0,2 procent, a Bumech o 3 procent.

Na rynku walutowym jen coraz mocniejszy do dolara. Na parze USD/JPY schodzimy poniżej średniej 200-sesyjnej, pierwszy raz od końca 2012.

Indeks Instytutu KOF w Szwajcarii w czerwcu 100,4 pkt., oczekiwano 99,1 pkt., w maju było 100,1 pkt.

W Europie zachodnie na starcie notowań mamy lekkie plusy za wyjątkiem Hiszpanii:

- DAX +0,09%

- FTSE 100 +0,15%

- CAC 40 +0,1%

- IBEX 35 -0,05%

Sprzedaż detaliczna w Hiszpanii wzrosła w maju o 0,5 procent rok do roku, oczekiwano wzrostu o 1,8 procent. Dane są gorsze od kwietniowej dynamiki kiedy był wzrost o 0,7 procent.

Ceny w Hiszpanii w czerwcu nie zmieniły się wobec czerwca 2013 roku, oczekiwano lekkiego wzrostu o 0,1 procent, w maju ceny rosły w tempie 0,2 procent.

Ciekawa informacja od jednego z największych producentów naczep w Europie, giełdowego Wieltonu. Spółka złożyła ofertę kupna francuskiego producenta naczep i przyczep Fruehauf.

Ekspancja ma na celu skokowe podniesienie przychodów i dywersyfikację rynków zbytu.

Rok obrotowy 2013 francuski Fruehauf miał 95 mln euro przychodów i 1,6 mln euro zysku. 80 procent transakcji sfinansowana zostanie kredytem, reszta to środki własne Wieltonu.

Gospodarka Francji w pierwszym kwartale stała w miejscu. Bez zmian wobec czwartego kwartału 2013 roku (odczyt finalny). W ujęciu rocznym gospodarka skurczyła się o 0,7 procent

- ceny producentów, spadek cen w ujęciu miesięcznym w maju o 0,5 procent, oczekiwano spadku o 0,6 procent

- w ujęciu rocznym deflacja cen produkcji na poziomie 0,2 procent, w kwietniu był spadek o 0,9 procent

- wydatki konsumentów w maju wzrosły o 1 procent, oczekiwano wzrostu o 0,4 procent, w kwietniu po rewizji był spadek o 0,2 procent

Włoska prasa pisze dziś, że Matteo Renzi chce widzi Federicę Mogherini (szefową włoskiego MSZ) na miejscu Catherine Ashton, a byłego premiera Enrico Lettę na miejscu Hermana van Rompuy'a.

Paczka danych z Japonii:

- inflacja w maju 3,7 procent rok do roku, w kwietniu było 3,4 procent, najwyższy poziom od 1991 roku!

- stopa bezrobocia w maju 3,5 procent, oczekiwano 3,6 procent, w kwietniu było 3,6 procent

- wydatki gospodarstw domowych w maju spadły o 8 procent rok do roku, oczekiwano spadku o 2 procent

- sprzedaż detaliczna w maju spadła o 0,4 procent w ujęciu rocznym, oczekiwano spadki o 1,9 procent

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Dziś w Europie Zachodniej możemy zobaczyć lekkie wzrosty na starcie notowań. Kontrakt na DAX rośnie o 0,20 procent, FTSE 100 0,3 procent a paryski kontrakt CAC 40 0,2 procent.

Na Wall Street wczoraj indeksy zaliczyły spadkową sesję po komentarzach James Bullarda z Fed.

Giełdy w Azji dziś zmienna sesja: Chiny +0,1%, Hong Kong -0,09%, Japonia -1,39%, Indie +0,2%, Australia -0,3%, Korea -0,3%

Za euro płacimy 4,15, za franka 3,41, za dolara 3,04, za funta 5,19. EUR/USD=1,3620

TU ZNAJDZIESZ RELACJĘ Z WCZORAJ

Autor: Mateusz Walczak / Źródło: tvn24bis.pl