19.05 Wzrosty na giełdzie, wzrost płac w przedsiębiorstwach

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:- 182 spółek w górę, 156 w dół- WIG20 +0,3%, WIG +0,4%, WIG50 +1,0%, WIG250 +0,1%- obroty 620,3 mln PLN (w piątek 915,4 mln PLN)- średnia wartość transakcji 15,9 tys. PLN (w piątek 15,5 tys. PLN)- największe obroty: PKO BP (+0,5%) 131 mln zł- największe wzrosty: Paged +7,8%, Elzab +6,5%, Groclin +5,9%,- największe spadki: Kino Polska -9,3%, Indygo -4,1%, Benefit -3,5%- Energa jest najdroższa w historii, PGE jest najdroższe od stycznia 2012, Grupa Azoty jest najdroższa od listopada / Asseco Poland jest najtańsze od czerwca, BZ WBK jest najtańszy od październikaGiełdy w Europie:Londyn -0,2%, Paryż +0,3%, Frankfurt +0,3%, Zurich -0,4%, Madryt -0,5%, Amsterdam +0,4%Moskwa +1,6%, Warszawa +0,3%, Ateny -2,0%, Praga -0,1%, Budapeszt +1,1%, Kijów +1,7%W USA S&P 500 rośnie o 0,3 procent. Największe obroty: Apple +1,5%, DirecTV -1,2%, AT&T -1,1%Giełdy w Ameryce:Kanada -0,5%, Brazylia -1,0%, Meksyk -0,6%, Chile -0,7%, Kolumbia -0,1%, Peru -0,1%,Euro jest po 4,19, dolar po 3,05, frank po 3,42, funt po 5,13, EUR/USD = 1,3714Ropa Brent potaniała o 0,1 procent i kosztuje 109,67 USD za baryłkęZłoto podrożało o 0,2 procent i kosztuje 1295,7 USD za uncjęMiedź podrożała o 0,6 procent i kosztuje 3,165 USD za uncjęRentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,82%, USA 2,51%, Niemcy 1,34%Miłego wieczoru!

Koniec sesji w Warszawie. WIG20 urósł o 0,3 procent i skończył dzień na poziomie 2400,11 punktów.

W USA dziś w centrum zainteresowania bohaterowie fuzji i przejęć, tych skutecznych (AT&T, DirecTV) i tych nieskutecznych (Pfizer, AstraZeneca), oraz oczywiście Apple i Facebook, którymi rynek interesuje się zawsze. Oto szóstka spółek z największymi obrotami w USA:

Apple +1,1%

DirecTV -2,4%

AstraZeneca -9,6%

AT&T -2,0%

Facebook +0,4%

Pfizer +1,5%

Polski rynek obligacji skarbowych. Dziś mieliśmy lekki spadek cen i wzrost rentowności:

rentowność dwuletnich wzrosła z 2,75 procent do 2,77 procent

rentowność pięcioletnich wzrosła z 3,37 procent do 3,39 procent

rentowność dziesięcioletnich wzrosła z 3,78 procent do 3,79 procent

Odpowiedź na pytanie: "czy coś się dziś wydarzyło na rynku walutowym" brzmi: nie.

Euro jest ciągle po 4,19 PLN, dolar po 3,05 PLN, a frank po 3,42 PLN

Raiffeisen rekomenduje kupowanie akcji PKP Cargo, które wycenia na 99 PLN. To o 24,9 procent powyżej ceny rynkowej.

Mówi się na rynku, że dziś po sesji (ale nie wiem, czy europejskiej czy amerykańskiej) Credit Suisse przyzna, że pomagał Amerykanom w unikaniu płacenia podatków i zgodzi się zapłacić amerykańskiemu rządowi ponad 2 mld USD w ramach ugody. W procesie sądowym Szwajcarzy mogliby stracić znacznie więcej.

Godzina do końca dość nudnej sesji w Warszawie. Obroty są w okolicach 500 mln PLN. Na koniec dnia będziemy pewnie mieć coś pomiędzy 600, a 700 mln PLN, czyli będą to obroty zaliczane raczej do małych.

Najwięcej transakcji mamy na akcjach PKO BP (+0,3%), PGE (+2,5%), Energi (+2,0%), KGHM (+1,6%) i Orange PL (+2,2%)

Wśród spółek mniejszych wyróżniają się Groclin z nowycm kontraktem na dostawy do Volkswagena (+4,9%) i Quercus, który będzie skupował swoje akcje z rynku (+4,9%)

Po pierwsze Apple jest dziś najwyżej w tym roku - 604 USD za akcję, a po drugie mamy na ten temat bardzo malowniczy wykres.

Indeks giełdy w Grecji rano szedł w górę o 2 procent, bo lewicowa Syriza nie wygrała wyborów lokalnych, więc inwestorom spadł kamień z serca. Teraz jednak Ateny prezentują już spadek o 1,6 procent. Optymizmu nie starczyło więc na długo. Rynek zapewne powrócił do swoich starych obaw w kwestii opodatkowania zysków z obligacji. Sprawa jest politycznie niejasna i szkodzi całemu sektorowi finansowemu.

Giełda w Atenach tylko w tym miesiącu spadła już o 13 procent. Dziś indeks jest najniżej od października ubiegłego roku.

Ruszyły notowania w Ameryce: S&P500 spada o 0,14 procent.

A poza tym:

Kanada -0,5%

Brazylia -1,0%

Chile - 0,3%

W Europie przeważają spadki:

Anglia -0,3%

Francja +0,2%

Niemcy +0,1%

Szwajcaria -0,4%

Hiszpania -0,6%

Holandia +0,2%

Szwecja -0,2%

Włochy -1,5%

Pisaliśmy już o rekordowo drogiej Enerdze, która ciągle drożeje o ponad 2 procent. Podobny skok w górę - o 2,4 procent - robi dziś największy producent energii elektrycznej w Polsce - PGE. W tym przypadku akcje są dziś najdroższe od stycznia 2012. W tym roku akcje PGE podrożały już o 32,5 procent.

Za chwilę start sesji w USA. Powinniśmy widzieć lekkie spadki, kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy tracą około 0,2 procent.

Jesienią ubiegłego roku te spółki debiutowały niedaleko siebie. PKP Cargo zaskoczyło wtedy wszystkich pozytywnie, natomiast Energa na debiucie paskudnie rozczarowała. Minęło pół roku i role się odwróciły.

Dziś Energa drożeje o 1,6 procent i kolejny raz bije swój rekord wszechczasów. Akcje kosztują 19,1 PLN, czyli o 12,4 procent więcej niż w ofercie publicznej.Natomiast licząc od początku roku Energa podrożała już o 20,2 procent

PKP Cargo dziś tanieje o 0,4 procent. Akcje kosztują 78,70 PLN i jeśli nic się nie zmieni zamkną dzisiejszą sesję na poziomie najniższym w historii. Wprawdzie debiut w październiku był na tyle udany, że nawet teraz akcje te nadal dają 15,7 procent zysku w porównaniu z ofertą publiczną, ale licząc od początku roku akcje te spadły już o 8,5 procent.

Na dwie godziny przed końcem sesji warto przypomnieć, że dziś dywidendę rozdaje Cyfrowy Polsat. To 0,26 PLN na akcję. Wypłata nastąpi 6 czerwca. Aby ją dostać (pomniejszoną o podatek) trzeba mieć akcje na koniec dzisiejszej sesji. Stopa dywidendy to 1,23 procent.

Oprócz danych z rynku pracy GUS pokazał dziś też dane z rynku nieruchomości. Wyglądają tak sobie. Ładne pozwolenia na budowę.

Za godzinę rusza sesja w USA. Dziś ciekawie może być na akcjach:

- Pfizera, bo nie kupi AstryZeneki

- DirecTV, bo przejmuje ich AT&T

- AT&T, bo przejmuje DirecTV

Pfizer w notowaniach przedsesyjnych drożeje o 1,5 procent, DirecTV tanieje o 0,03 procent, a AT&T spada o 2,6 procent.

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w Polsce w kwietniu wzrosło o 3,8 procent. W marcu mieliśmy wzrost o 4,8 procent. Oczekiwano wzrostu o 4 procent.

Uwzględniając inflację w marcu mieliśmy realny wzrost o 4,1 procent, a teraz mamy 3,5 procent. Nadal nieźle.

Zatrudnienie wzrosło o 0,7 procent, oczekiwano wzrostu o 0,8 procent.

Średnie wynagrodzenie w kwietniu to 3976,8 PLN. Czyli wróciliśmy poniżej czterech tysięcy.

Im bliżej pobudki u Amerykanów tym lepsze nastroje w Europie. WIG20 już jest powyżej 2400, rośnie teraz o 0,4 procent.

Londyn -0,2%, Frankfurt +0,1%, Paryż +0,3%, Zurych -0,4%, Mediolan -1,3%, Madryt -0,6%

Stambuł nieczynny, Moskwa +1,3%, Warszawa +0,4%, Budapeszt +0,6%, Kijów +3,3%

Agencja Moody's ostrzegła Turcję i Rosję - wysoka inflacja to czynnik negatywny z punktu widzenia ratingu. W Turcji inflacja wyniosła ostatnio 9,4 procent, a w Rosji 6,9 procent.

Prezes Integera sporo podróżuje, dlatego ma okazje zauważać kryzys tu i tam. Na przykład w Rosji.

Cztery godziny sesji za nami - obroty to 206,4 mln PLN. Rosną w tempie 50 mln na godzinę. Jak tak dalej pójdzie nie dojdziemy dziś nawet do 500 mln PLN.

Inter Groclin Auto ma siedmioletni kontrakt z Volkswagenem na dostawy poszyć foteli samochodowych do modelu T6. Wartość szacunkowa kontraktu to 100 mln EUR, czyli około 14,3 mln EUR rocznie. Rozpoczęcie dostaw ma nastąpić w drugim kwartale 2015.

Akcje Groclinu poszły w ciągu 7 minut po tym komunikacie o ponad 7 procent w górę. Teraz drożeją o ponad 8 procent.

Rzut oka na giełdy

Prezes warszawskiej giełdy słyszał o pogłoskach o jego odwołaniu, ale sam nie rezygnuje

Łukasz Kijek dziś w Gospodarczych Mistrzostwach Świata rozgrywa Chile przeciwko Australii. Taki miedziowo-węglowy pojedynek.

Akcje OrangePL drożeją dziś o 2 procent i są najdroższe od dwóch miesięcy po tym jak spółka zrefinansowała część swojego zadłużenia.

OrangePL w czwartek spłaca 700 mln EUR starych kredytów, a w piątek podpisał nowe umowy ze spółkami z grupy Orange o 710 mln EUR nowego finansowania na lepszych niż dotychczasowe warunkach. Koszt nowych pożyczek to średnio 4,2 procent rocznie.

Po trzech godzinach handlu obrót w Warszawie to 154,4 mln PLN. Nadal słabiutko.

Najaktywniejsi to PKO BP -0,2%, Energa +1,0%, PGE +1,0%, KGHM +0,8%, OrangePL +1,3%

Najbardziej drożeją: Elzab (+6,7%), Paged (+5,8%), Quercus (+5,6%)

Najbardziej tanieją: Kino Polska (-9,1%), Open Finance (-6,6%), Tesgas (-5,7%)

Analitycy DM IDM rekomendują kupowanie akcji spółk Neuca, które wyceniają na 297,6 PLN. To o 35,3 procent powyżej obecnej ceny rynkowej.

Raport Bundesbanku:

- PKB w Niemczech w drugim kwartale rośnie wolniej niż w pierwszym, kiedy pomagała łagodna zima

- wzrost krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym to sygnał powrotu normalności

- przez "sytuację geopolityczną na wschodzie Unii Europejskiej" rośnie zagrożenie zakłóceń stabilności z zewnątrz

Der Spiegel pisze, że ECB 5 czerwca nie będzie rozważał uruchomienia skupu obligacji rządowych z rynku.

Ale tego akurat chyba nikt nie oczekuje. Na rynku mówi się tylko o obniżkach stóp, ewentualnie nowych tanich pożyczkach dla banków i o ogłoszeniu programu skupu kredytów dla małych i średnich firm.

Nie wiadomo kiedy do notowań giełdowych powróci ukraiński producent węgla Sadovaya. Komunikat spółki brzmi dośc dramatycznie.

Spółka pisze, że kopalnie spółki znajdują się w regionach ługańskim i donieckim, w związku z czym audytorzy spółki nie mają fizycznej możliwości, aby tam dotrzeć, a obecność tam jest ryzykowna dla ich zdrowia i życia. W związku z tym nie mogą oni dokończyć pracy nad raportem rocznym. Spółka podaje, że będzie mogła wznowić pracę nad przygotowywaniem raportu po 1 sierpnia, chociaż nie pisze dlaczego podaje akurat taką datę, a nie inną.

Na warszawskiej giełdzie po dwóch godzinach handlu mamy zaledwie 112 mln PLN obrotu. Czyli sesja jest dość niemrawa. A do tego trochę spadkowa - WIG20 traci teraz 0,03 procent.

Eurostat podał wskaźniki zatrudnienia dla państw UE. Chodzi o liczbę osób, które mają pracę w stosunku do wszystkich w danym przedziale wiekowym. Eurostat bada przedział 20-64 lata.

Polska ma wskaźnik 64,9 procent. Stoi on praktycznie w miejscu od 2008, kiedy wynosił 65 procent.

Średnia unijna to 68,3 procent. Tu mamy nieustanny spadek od 2008 kiedy było 70,3 procent.

Najlepsi w Unii: Szwecja 79,8%, Niemcy 77,1%, Holandia 76,5%, Dania 75,6%, Austria 75,5%

Najgorsi w Unii: Grecja 53,2%, Chorwacja 53,9%, Hiszpania 58,2%, Włochy 59,8%, Węgry 63,2%

Mateusz Walczak dziś zrobił sobie jednodniowy urlop (ależ trafił z pogodą!!) ale o giełdach w TVN24 Biznes i Świat równie chętnie opowiada Jan Niedziałek. Astra Zeneca, Pfizer, indeksy zagraniczne i GPW przed nami:

Produkcja budowlana w strefie euro w marcu wzrosła o 5,2 procent rok do roku. Miesiąc wcześniej był wzrost o ponad 7 procent

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich rośnie z 2,75 procent do 2,76 procent

rentowność pięcioletnich spada z 3,37 procent do 3,36 procent

rentowność dziesięcioletnich spada z 3,78 procent do 3,76 procent

Giełda w Mediolanie traci dziś 2,7 procent i spada najniżej od początku marca. Tracą głównie banki i firmy ubezpieczeniowe:

Generali -4,1%

Intesa San Paolo -4,0%

Unicredit -4,0%

Mamy też dość mocny odwrót na włoskich obligacjach - rentowność dziesięcioletnich rośnie dziś do 3,17 procent z 3,05 procent w piątek.

Ostatnie dane o PKB z Włoch były rozczarowaniem, jest obawa, że kraj wraca w stronę recesji, a do tego ewentualne obniżenie przez ECB stopy depozytowej poniżej era może zaszkodzić włoskim bankom.

W czwartek było 98 tysięcy w OFE, dziś jest już ponad 100 tysięcy.

Banki centralne strefy euro, Szwajcarii i Szwecji przedłużyły swoje dotychczasowe porozumienie w sprawie koordynowania swoich ewentualnych ruchów na rynku złota. Banki jednocześnie uspokoiły, że nie zamierzają złota sprzedawać, bo pozostaje ono istotnym składnikiem rezerw walutowych. Porozumienie obowiązuje do końca września (ale wtedy zapewne znów zostanie przedłużone).

Złoto dziś drożeje, podobnie jak wszystkie inne surowce. Uncja kosztuje 1300,8 USD.

Ropa dziś drożeje o pół procent i jest najwyżej od prawie miesiąca

Wszyscy mówią o tym, że ECB obniży w czerwcu stopę depozytową poniżej zera - czyli banki będą musiały płacić ECB za przywilej trzymania pieniędzy na depozycie w banku centralnym.

Efekt jest taki, że już teraz na depozycie w ECB prawie nic nie ma. Zostało drobne 17 mld EUR. Dwa lata temu leżało tam około 800 mld EUR.

Indeks giełdy w Atenach idzie dziś w górę o 2,7 procent. To reakcja na wynik wczorajszych wyborów samorządowych, w którym skrajnie lewicowa Syriza wcale nie wypadła tak dobrze jak w sondażach, a Nowa Demokracja premiera Samarasa wypadła lepiej od oczekiwań.

Kolejnym rynkiem, który rośnie właśnie o 2 procent jest Dublin. To z kolei reakcja rynku na podniesienie przez Moody's ratingu Irlandii o dwa oczka w górę.

Ciekawa sytuacja na akcjach Ganta. O 9:25 zawarto na tych akcjach 200 transakcji, każda z nich była jedną akcją. W efekcie Gant jest teraz dzisiejszym liderem, jeśli chodzi o liczbę transakcji zawartych na sesji, choć wartość obrotu na tych akcjach jest 130 razy mniejsza niż na KGHM.

Zagadka dużej popularności akcji Asseco Poland na początku sesji to zapewne to, że akcje te dziś są pierwzy raz notowane bez prawa do dywidendy, a więc dziś wystartowały do notowań o 2,60 PLN poniżej zamknięcia piątkowego (tyle wynosiła odcięta już dywidenda). Tym, którzy o tym nie wiedzą akcje Asseco mogą więc dziś się wydawać dziwnie tanie, a przez to atrakcyjne.

Akcje Asseco nie kosztowały mniej niż 42 PLN od września ubiegłego roku

Najkatywniejsi na warszawskiej giełdzie dzisiaj jak do tej pory to:

KGHM +0,9%

PKO BP +1,0%

Energa +0,4%

Asseco Poland +0,3%

PZU -0,02%

Dość duży ruch mamy też na akcjach Quercusa, które drożeją o 8,5 procent, Biotonu (-0,3%) i Mostostalu Warszawa (+1,7%)

Deutsche Bank po weekendowym ogłoszeniu o emisji nowych akcji rozpoczął dziś sesję od spadku o blisko 2,5 procent, ale już odrobił prawie wszystkie straty. Za to AstraZeneca po odrzuceniu oferty przejęcia przez Pfizera spada w Londynie już o 13,5 procent

Rynki europejskie:

Londyn -0,4%, Frankfurt -0,1%, Paryż +0,1%, Mediolan -1,3%, Madryt +0,3%

Stambuł - dziś nieczynny, Moskwa +0,7%, Warszawa -0,01%, Budapeszt -0,1%

Bloomberg przepytał ekonomistów i ponad 90 procent z nich oczekuje ruchu ze strony ECB na czerwcowym posiedzeniu. Najwięcej z nich spodziewa się obniżki stóp procentowych.

Jens Weidmann, szef Bundesbanku mówi, że ECB nie może jako swojego celu przyjmować jakiegoś konkretnego poziomu kursu euro, bo może stać się kontrproduktywne. Natomiast ECB bierze pod uwagę kurs euro, jako jeden z czynników wpływających na poziom inflacji.

Do minionego czwartku deklaracje o pozostaniu w OFE złożyło w oddziałach ZUS 98.141 osób.

Uwzględniając tylko dni robocze i nie licząc długich weekendów wychodzi 3.384 osób dziennie. To z kolei daje wynik 277,5 tys. do końca lipca, jeśli nadal będzie utrzymywać się dotychczasowe tempo składania deklaracji.

WIG20 rozpoczyna sesję od leciutkiego wzrostu o 0,1 procent. Wciąż jednak jest poniżej 2400 punktów, czyli poniżej poziomu, od którego rozpoczynaliśmy rok.

Indeks Micex w Moskwie rośnie o 0,6 procent i jest powyżej 1400 punktów pierwszy raz od 3 marca, czyli od momentu inwazji na Krym.

W Chinach w tym tygodniu będzie prezydent Iranu Hasan Rouhani i prezydent Rosji Władimir Putin. Obaj zapewne głównie w kwestiach energetycznych, obaj zapewne będą chcieli sprzedawać Chinom duże ilości (Rosja - gazu, Iran - ropy).

Jeśli chodzi o Putina, to szefowie Gazpromu twierdzą, że deal jest tuż tuż

Astra Zeneca właśnie odrzuciła "ostateczną" ofertę Pfizera. Ciekawe, czy teraz Amerykanie zrezygnują, czy spróbują wrogiego przejęcia.

Najważniejsze wydarzenia z weekendu:

- Moody's jednak w piątek nie przyznał Polsce nowego ratingu. Agencja może się tak zachować, jeśli uznaje, że nie ma nic do dodania w stosunku do tego, co napisała poprzednio. Kolejny dzień w kalendarzu Moody's w którym agencja może przyznać nam nowy rating to 12 września

- domy w Chinach drożeją coraz wolniej - w kwietniu podrożały o 6,4 procent rok do roku, w marcu wzrost wynosił 7,3 procent. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost cen w kwietniu wyniósł tylko 0,1 procent

- szef banku centralnego Ukrainy powiedział, że banki ukraińskie potrzebują dokapitalizowania na 50-60 mld hrywien czyli około 4,2 mld USD

- z ankiety, którą Morgan Stanley przeprowadził wśród swoich klientów wynika, że tylko 19 procent inwestorów oczekuje spadków na Wall Street. Tak duża przewaga optymistów nad pesymistami zwykle zwiastuje spadki na giełdzie

- Pfizer podniósł swoją ofertę dla akcjonariuszy AsrtyZeneki, którą chce przejąć. Oferuje 55 GBP za akcje, poprzednio oferował około 46 GBP. Sprawa Pfizer/AstraZeneca rozgrzewa do czerwoności polityków w Wielkiej Brytanii

- AT&T kupuje DirecTV za 48,5 mld USD. DirecTV to największy w USA dostawca telewizji satelitarnej. Akcjonariusze dostaną 95 USD za akcję - o okołó 10 procent powyżej poziomu z ostatniej sesji giełdowej

- James Bullard z Fed powiedział, że pierwszą podwyżkę stóp procentowych w USA możemy zobaczyć pod koniec pierwszego kwartału 2015. Dodał, że stop bezrobocia spadnie poniżej 6 procent jeszcze w tym roku.

- Moody's podniósł rating Irlandii z Baa3 do Baa1. Perspektywa stabilna.

- Deutsche Bank podnosi kapitał o 8 mld EUR. Akcje za 1,75 mld EUR już zostały sprzedane rodzinie królewskiej z Kataru. Pozostałe 6,3 mld EUR bank zbierze z oferty akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

- Szwajcarzy odrzucili w referendum pomysł super wysokiej płacy minimalnej

Witamy bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa może zacząć dzień od minimalnych spadków. Kontrakt na DAX spada o 0,01 procent, ale jeszcze parę godzin temu był na dość wyraźnym plusie. Kontrakt na Euro Stoxx 50 spada o 0,03 procent.

Za oceanem w piątek rynek lekko wzrósł po czwartkowych sporych przecenach. S&P500 zyskał 0,4 procent, Dow Jones wzrósł o 0,3 procent. Hitem sesji były drożejące o 16 procent akcje detalisty JC Penney, który pozytywnie zaskoczył wynikami finansowymi.

Giełdy w Azji: Japonia -0,6%, Chiny -1,1%, Hong Kong -0,7%, Australia -1,2%, Indie +0,3%, Indonezja +0,1%, Korea +0,1%, Singapur -0,03%. Rosja +0,3%

Za euro płacimy 4,18, za franka 3,42, za dolara 3,05, za funta 5,13, EUR/USD=1,3709

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH W PIĄTEK, 16 MAJA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch