16.07 Płace w Wielkiej Brytanii rosną najwolniej w historii, u nas wolniej od oczekiwań

Spis treści dnia na rynkach:

Koniec sesji w Warszawie, indeks WIG20 zalicza czwarty wzrost z rzędu, tym razem o 0,36 procent do poziomu 2397 punktów.

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich spadła z 2,48 procent do 2,46 procent

rentowność pięcioletnich spadła z 2,99 procent do 2,95 procent

rentowność dziesięcioletnich spadła z 3,44 procent do 3,40 procent

Energa ma dziś szansę na najwyższe w historii zamknięcie. Dotychczasowy rekord to 20,80 PLN z 10 czerwca. Dziś mamy niecałą godzinę do końca sesji i 20,94 PLN.

Za 5 minut znów przemawia w Kongresie Janet Yellen. Najpierw powie to samo co wczoraj w Senacie (dziś Izba Reprezentantów), a potem, podobnie jak wczoraj, będą pytania. Pytania oczywiście mogą być inne niż wczoraj.

mBank przestrzega, że dzisiejsze słabsze dane o płacach mogą oznaczać również że jutro dostanie słabsze dane o produkcji przemysłowej.

Dow Jones już pobił rekord. Rośnie o 0,4 procent i jest na poziomie 17132 punktów.

Najlepsze spółki w tym indeksie to:

- Intel +6,2%

- IBM +1,6%

- Disney +1,5%

Akcje Intela są najdroższe od 2004.

Świetne otwarcie sesji w USA. S&P500 idzie w górę o 0,5 procent i jest na poziomie 1983,7 punktów. Do rekordu wszechczasów brakuje 1,9 punktu.

Za 5 minut rusza sesja w USA. Oto kursy najciekawszych spółek amerykańskich przed początkiem sesji:

po wynikach:

- Intel +5,2%

- Yahoo -3,0%

- Bank of America -0,7%

po dealu o współpracy:

- Apple +1,9%

-IBM +2,1%

po próbie przejęcia:

- Time Warner +16,0%

Produkcja przemysłowa w USA w czerwcu wzrosła o 0,2 procent w stosunku do maja. Oczekiwano wzrostu o 0,4 procent.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych pozostało na poziomie 79,1 procent, choć oczekiwano wzrostu do 79,3 procent.

Tymczasem w Brukseli: szef niemieckich socjalistów chętnie widziałby socjaldemokratyczną premier Danii w roli następczyni Hermana van Rompuya

Inflacja producentów w USA w czerwcu spadła z 2 procent do 1,9 procent, oczekiwano spadku do 1,8 procent

Sytuacja na giełdach w naszym regionie trochę się psuje, za to na Zachodzie wzrosty coraz większe:

Londyn +1,1%, Paryż +1,4%, Frankfurt +1,4%, Zurych +0,7%, Madryt +1,7%, Mediolan +2,3%

Moskwa -0,4%, Stambuł +0,7%, Warszawa +0,2%, Praga +0,3%, Budapeszt +0,03%, Kijów -1,0%

Na GPW dywidendę rozdziela dziś tylko Erbud. To 0,70 PLN na akcję, wypłata 4 sierpnia. Stopa dywidendy wynosi 2,76 procent.

Na rynku walutowym po danych o inflacji bazowej, płacy i zatrudnieniu jest spokojnie, ale złoty dziś od rana jest dośc słaby. Przynajmniej na tle innych walut krajów wschodzących. Oto ich zmiany w stosunku do dolara:

rand południowoafrykański zyskuje 0,3 procent

lira turecka zyskuje 0,1 procent

peso meksykańskie, juan chiński i rubel rosyjski bez zmian

real brazylijski traci 0,1 procent

forint węgierski traci 0,2 procent

złoty polski i korona czeska tracą 0,3 procent

Zatrudnienie w przedsiębiorstwa wzrosło w czerwcu o 0,7 procent rok do roku - zgodnie z oczekiwaniami. Poziom zatrudnienia to 5,526 mln osób - najwięcej od lipca 2012. W ciągu ostatniego roku przybyło 38 tysięcy miejsc pracy w firmach zatrudniających co najmniej 9 osób.

Średnia płaca w firmach zatrudniających co najmniej 9 osób wzrosła w czerwcu o 3,5 procent rok do roku - oczekiwano wzrostu o 4,6 procent. Średnia płaca wynosi 3943,01 PLN brutto.

Ministerstwo Gospodarki prognozuje, że inflacja po lipcu spadnie do 0 procent. Czyli będzie to poziom najniższy od 1972 roku.

NBP: inflacja bazowa w czerwcu wzrosła do 1 procenta z 0,8 procent w maju

Bloomberg donosi, że Fox jest w stanie zapłacić za Time Warnera ponad 85 USD za akcję.

No i akcje Time Warnera już są po 85,38 USD, czyli o 20,4 procent wyżej niż wczoraj

W Brukseli robi się naprawdę ciekawie. Choć oczywiście na razie mamy tylko plotki i pogłoski.

Jastrzębska Spółka Węglowa będzie mogła emitować obligacje. Zgodziło się na to walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Program emisji ma wielkość do 1,175 mld PLN i 390 mln USD.

JSW chce pożyczyć pieniądze na zakup i inwestycje w kopalni Knurów-Szczygłowice, którą kupuje od Kompanii Węglowej.

Obligacje nie będą notowane na giełdach, mają zostać wykupione najpóźniej pod koniec 2020.

Ciekawie dziś na GPW wyglądają akcje słoweńskiego producenta sprzętu AGD, Gorenje. Akcje drożeją o blisko 7 procent i są blisko poziomów rekordowych. Brakuje jeszcze wzrostu o 50 groszy.

CNBC donosi, że Time Warner dostał ofertę przejęcia od 21st Century Fox, wartą 80 mld USD. Time Warner ofertę odrzucił.

Inwestorzy liczą, że jak 21st Century Fox podniesie cenę, to przejęcie dojdzie do skutku, dlatego akcje Time Warner drożeją teraz w notowaniach przedsesyjnych o 13,7 procent.

Wyniki kwartalne Bank of America:

- zysk na akcję (bez kosztów procesów) 0,41 USD, oczekiwano 0,30 USD

- zysk na akcję z uwzględnieniem kosztów procesowych: 0,19 USD

- zysk netto to 2,29 mld USD - o 43 procent mniej niż rok temu

- przychody to 21,75 mld USD - o 4,3 procent mniej niż rok temu

Akcje w notowaniach przedsesyjnych drożeją o 0,6 procent

Dzienny raport z zapisów do OFE

Wczoraj zapisały się 28 023 osoby. Nieco mniej od rekordu z poniedziałku ( 28 817)

Łącznie jest już w OFE 624 187 osób.

Zostało 12 dni zapisów. W tempie z wczoraj do OFE zapiszą się 960 463 osoby.

Oficjalne rozpoczęcie szczytu unijnego opóźnione o 2 godziny, do 20:00 naszego czasu.

Przypomnijmy, dziś unijni liderzy mają wybrać nowych "prezydenta" i "ministra spraw zagranicznych" Unii, w miejsce Hermana van Rompuya i Catherine Ashton, którym kończy się kadencja.

Wśród możliwych kandydatów wymienia się między innymi Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego, choć raczej nie jako murowanych faworytów.

Już wiemy dlaczego drożeje dziś Orlen (o 2,4 procent) :)

Warszawski parkiet na plusie.

Świetnie wyglądają dziś na giełdzie spółki rafineryjne. Orlen drożeje o 2,3 procent i jest najdroższy od maja, Lotos drożeje o 2,3 procent i jest najdroższy od 3 tygodni.

Być może rynek liczy na wzrost marż po tym jak nieco maleje konkurencja na europejskim rynku rafineryjnym, o czym pisał dziś dyrektor Kozłowski z Orlenu

Banco Espirito Santo drożeje dziś już o 16 procent. Odreagowanie po dużym stresie zawsze jest efektowne.

Niemcy sprzedali swoje obligacje dziesięcioletnie z rekordowo niską rentownością: 1,20 procent.

Wielkość sprzedaży to 3,3 mld EUR, popyt sięgał 5,3 mld EUR.

Na giełdzie wzrosty. Dobiliśmy do 2400 punktów.

EY podsumował finansowo polską ligę piłkarską w roku 2013.

Przychody Legii Warszawa pierwszy raz w historii przekroczyły 100 mln PLN - wzrosły o 27 procent do 114 mln PLN.

Łączne przychody wszystkich klubów wzrosły o 10 procent do 459 mln PLN

Przychody ze sprzedaży biletów na mecze wzrosły o blisko 20 procent. Blisko połowa wpływów z biletów trafiła do kasy Legii i Lecha

Łącznie na stadiony w sezonie 2013/2014 przyszło 2,5 mln ludzi - o 23 procent więcej niż w sezonie poprzednim (ale też było o 23 procent więcej meczy). Średnia frekwencja na meczu to 8317 osób.

Wszystkie kluby łącznie zanotowały 50 mln PLN straty (rok wcześniej 110 mln straty)

Zysk netto wypracowały Legia (37 mln PLN), Lech (3 mln PLN), Zawisza (0,5 mln PLN)

Wstępna wersja komunikatu Unii w sprawie kolejnych sankcji rosyjskich wspomina o:

- zawieszeniu finansowania inwestycji w sektorze publicznym przez EBI

- zawieszeniu wspólnych projektów inwestycyjnych z Rosją

- zablokowaniu inwestycji zagranicznych na Krymie

Nadwyżka strefy euro w handlu zagranicznym w maju to 15,4 mld EUR, oczekiwano 16,5 mld EUR. Eksport wzrósł o 0,6 procent, a import o 0,5 procent w stosunku do kwietnia

Nadwyżka dla całej Unii to 600 mln EUR.

Podwyżka stóp procentowych na Ukrainie: główna rośnie z 9,5 procent do 12,5 procent

Hrywna wygląda stabilnie. Wczoraj za dolara płacono 11,71 UAH, teraz płaci się 11,73 UAH

Indeks giełdy w Kijowie spada o 1,2 procent.

MICEX w Moskwie rośnie o 0,2 procent.

Agencja Interfax: Ukraina rozważa zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją

Poziom zaufania do NBP gwałtownie spadł - wynika z comiesięcznych badań CBOS.

W lipcu pozytywnie oceniało NBP 43 procent Polaków. W czerwcu było ich 59 procent.

Opinie negatywne wzrosły do 17 procent z 13 procent miesiąc wcześniej.

Liczba odpowiedzi "trudno powiedzieć" wzrosła z 28 procent aż do 40 procent.

Wskaźnik zatrudnienia (liczba pracujących w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym) w Wielkiej Brytanii wzrósł do 73,1 procent - to poziom najwyższy od 1971 roku

Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła w maju do 6,5 procent, zgodnie z oczekiwaniami. W kwietniu było 6,6 procent.

Płace w Wielkiej Brytanii wzrosły o 0,3 procent rok do roku. To najwolniejszy wzrost od maja 2009. Oczekiwano wzrostu o 0,5 procent.

Nie licząc bonusów płace wzrosły o 0,7 procent rok do roku - najwolniej w historii

Analitycy DM BOŚ rekomendują:

- kupowanie akcji LPP. Cena docelowa to 9606 PLN. To o 23,2 procent powyżej ceny rynkowej.

- trzymanie akcji Dom Development. Cena docelowa to 46 PLN. To o 3,6 procent powyżej ceny rynkowej

I jeszcze DM BDM rekomenduje:

- redukowanie akcji Ronsona, cena docelowa 1,32 PLN. To o 9,6 procent poniżej ceny rynkowej

Analitycy DM BPS rekomendują kupowanie akcji spółki Vistula. Cena docelowa to 1,91 PLN. To o 11 procent powyżej ceny rynkowej

Stowaryszenie Banków w Czechach prognozuje, że PKB Czech wzrośnie w tym roku realnie o 2,4 procent

JP Morgan podnosi prognozę tegorocznego wzrostu Chin do 7,3 procent z 7,2 procent poprzednio

Raport o stabilności systemu finansowego - prosto z NBP:

- system pozostaje stabilny

- perspektywy funkcjonowania poprawiły się w ciągu ostatniego półrocza

- NBP rekomenduje zapobieżenie nadmiernemu wzrostowi dźwigni finansowej w bankach, ściślejszą integrację bankowości spółdzielczej i restrukturyzację SKOK

- w skrajnych warunkach polskie banki musiałyby podnieść kapitał tylko o 2,1 mld PLN

Akcje KGHM powoli zbliżają się do poziomu 130 PLN. Wyżej ostatni raz były we wrześniu 2013 i to tylko przez chwilę.

Nawet jak tym razem też nie uda się wyjść wyżej, to rajd KGHM od dołka w marcu i tak wygląda imponująco. Akcje w tym czasie zyskały ponad 30 procent. Dziś KGHM drożeje o 0,5 procent i jest liderem rynku pod względem liczby transakcji

Bank centralny Portugalii uważa, że ewentualna konieczność podniesienia kapitału przez Banco Espirito Santo nie powinna być problemem, bo akcjonariusze banku chętnie się na to zgodzą.

Akcje BES drożeją dziś o 6 procent

Indeks giełdy w Lizbonie rośnie o 0,7 procent

Rentowność obligacji portugalskich spada dziś z 3,81 procent do 3,73 procent

Bardzo miły początek dnia na giełdach europejskich. Wzrosty.

Londyn +0,5%, Paryż +0,7%, Frankfurt +0,5%, Zurych +0,5%, Madryt +0,7%, Mediolan +0,8%

Moskwa -0,1%, Stambuł +0,2%, Warszawa +0,4%, Praga +0,3%, Budapeszt +0,04%

Ruszyły notowania na giełdach europejskich. WIG20 rośnie o 0,25 procent i jest bardzo blisko poziomu 2400 punktów, od którego zaczynał ten rok. Jeszcze dziś możemy więc być na plusie licząc od początku roku.

Analitycy mBanku wyliczyli, że inflacja bazowa w Polsce w czerwcu wzrosła do 1 procenta z 0,8 procent w kwietniu. Oficjalne dane na ten temat poda dziś o 14:00 NBP

Trochę więcej na temat dealu pomiędzy Apple i IBM

Minister pracy mówi, że stopa bezrobocia w wakacje zbliży się do 11 procent.

Po maju stopa bezrobocia wynosiła 12,1 procent. W najlepszych czasach przed kryzysem stopa ta w okresie od czerwca do sierpnia spadała o 3 - 4 punkty procentowe. Inna sprawa, że określenie "zbliży się" jest prawdziwe nawet jeśli na koniec wakacji zobaczymy 12,0 procent. Bo 12 jest bliżej jedenastu niż 12,1.

W USA wczoraj po sesji swoje wyniki opublikowały Yahoo i Intel.

Intel zarobił 0,55 USD na akcję, przy oczekiwaniach 0,52 USD. W notowaniach posesyjnych akcje wzrosły o 4,5 procent

Yahoo zarobił 0,37 USD przy prognozach 0,38 USD. W notowaniach posesyjnych akcje spadły o 2,2 procent

Po sesji także Apple i IBM ogłosiły, że będą ze sobą współpracować: IBM będzie oferował iPady i iPhony swoim klientom biznesowym. W efekcie:

- Apple w notowaniach posesyjnych podrożał o 1,5 procent

- IBM w notowaniach posesyjnych podrożał o 2 procent

- Blackberry, który przez ten ruch straci część klientów biznesowych potaniał w notowaniach posesyjnych o 4,3 procent

W nocy mieliśmy sporo danych z Chin. Przede wszystkim PKB Chin w drugim kwartale urosło o 7,5 procent, oczekiwano wzrostu o 7,4 procent.

Ponadto:

sprzedaż detaliczna w Chinach w czerwcu wzrosła o 12,4 procent, oczekiwano wzrostu o 12,5 procent

produkcja przemysłowa w Chinach w czerwcu wzrosła o 9,2 procent, czyli najszybciej od 5 miesięcy. Oczekiwano wzrostu o 9 procent.

Dzień dobry. Oto pozycja wyjściowa na rynkach:

Dziś Europa zapewne wystartuje remisowo. Kontrakt na DAX spada teraz o 0,11 procent. Za to kontrakt na Euro Stoxx 50 rośnie o 0,06 procent.

W USA indeks S&P500 spadł o 0,2 procent, choć Dow Jones minimalnie urósł. . Najlepszy wśród indeksów Dow Jones urósł o 0,66 procent. Największe obroty: Apple (-1,2%), Facebook (-1,1%), JP Morgan (+3,5%)

Te największe giełdy w Azji dziś w dół, te nieco mniejsze w górę: Chiny -0,4%, Hong Kong -0,01%, Japonia -0,1%, Australia +0,02%, Korea +0,04%, Indie +0,5%, Singapur +0,2%, Indonezja +1,0%

Za euro płacimy 4,13, za franka 3,40, za dolara 3,05, za funta 5,22. EUR/USD=1,3562

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 15 LIPCA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch