14.01. Wzrosty na GPW, mocniejszy złoty, wyniki banków w USA

Podsumowanie sesji w Warszawie

- 129 spółek w górę, 197 w dół - mimo wzrostu indeksów sesja jednak spadkowa

- WIG20 +0,6%, WIG +0,3%, mWIG40 -0,3%, sWIG80 -0,02%

- WIG banki +1,2% / WIG budownictwo -0,8%

- obroty 869,2 mln PLN (wczoraj 819,5 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 16,0 tys. PLN (wczoraj 13,6 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (+2,6%) - 156 mln PLN

W Europie lekkie wzrosty. Londyn +0,2%, Frankfurt +0,3%, Paryż +0,2%, Mediolan +0,2%, Madryt +0,1%.

W USA S&P 500 rośnie o 0,7%. Największe obroty: Apple(+1,6%), Google(+1,7%), Facebook(+1,9%)

Euro jest po 4,14 PLN, dolar po 3,03 PLN, frank po 3,36 PLN. EUR/USD=1,3677

Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,40%, USA 2,86%, Niemcy 1,81%

Miłego wieczoru!

Ciekawą sesję ma za sobą Pekao SA. Szło świetnie, aż się na końcu zepsuło...

Pekao SA zakończyło dziś sesję spadkiem o 0,3%

Prezydent Hollande mówi, że pomiędzy 2015 a 2017 chce zrobić cięcia wydatków na 50 mld EUR. Rynek nie reaguje. Paryski indeks CAC40 wyszedł na plus, ale to raczej przez generalną poprawę nastrojów na świecie.

Koniec sesji. WIG20 nieco się cofnął i zyskał tylko 0,6%, chociaż w ostatnich minutach przed końcem notowań zyskiwał ponad 1%. PKO BP, mBank i Bank Handlowy urosły o ponad 2%. Enea straciła 12,7%. Bioton, który dziś wrócił do notowań po scaleniu akcji w stosunku 100:1 (i zmianie kursu odniesienia z 2 groszy na 2 złote) podrożał o 3%.

Za chwilę start przemówienia prezydenta Francji. Mamówić między innymi o zmianach w podatkach i reformach budżetowych. Transmisja w TVN24BiŚ.

Niecała godzina do końca sesji w Warszawie. WIG20 rośnie o ponad 1%, jesteśmy najwyżej od 3 stycznia. Lideem jest PKO BP drożejące o 3,2%. Z drugiej strony Enea, której spory pakiet chce sprzedać Vattenfall, traci 10,6%.

Ruszyły notowania na Wall Street. S&P 500 rośnie o 0,4%. WIG20 blisko dzisiejszych szczytów - rośnie o 0,8%.

Od jutra zakaz reklamy OFE :)

Rosja zaoferowała Węgrom do 10 mld EUR kredytu na rozwój energetyki atomowej. Nowe bloki atomowe na Węgrzech za rosyjską pożyczkę (łączny koszt to do 12 mld EUR) ma zbudować rosyjski Rosatom. Szef kancelarii premiera Orbana zapewnił, że sama elektrownia atomowa będzie własnością państwa węgierskiego. Jej budowa ma zwiększać PKB Węgier o 1 punkt procentowy każdego roku. Oddanie do użytku nie wcześniej niż w 2023.

WIG20 rośnie już o 0,7% i jest tylko o 20 punktów poniżej poziomu od którego zaczynaliśmy 2014. Czyli aby wyjść nad kreskę w 2014 potrzeba jeszcze wzrostu o kolejne 0,8%. Giełdę w górę ciągną głównie banki: PKO BP i Pekao SA drożeją o 2,7%, a mBank o 1,9%.

W grudniu w Polsce wyprodukowano 33.029 samochodów. To o 13,4% mniej niż rok wcześniej - wyliczył Instytut Samar. W całym roku produkcja wyniosła 575.117 aut - o 9,6% mniej niż w 2012.

Łotwa postanowiła sprzedać nowe obligacje siedmioletnie za 1 mld EUR. Oprocentowanie w okolicach 2,8%.

Fitch Ratings w najbliższym czasie nie podniesie ratingu Polski - powiedział główny analityk agencji Matteo Napolitano. Jego zdaniem wszystko, co ma się wydarzyć w polskiej gospodarce (szybszy wzrost, mniejszy deficyt, zmiany w OFE) jest już uwzględnione w obecnym ratingu

Sprzedaż detaliczna w USA w grudniu +0,2%, oczekiwano wzrostu o 0,1%

Sprzedaż licząc bez samochodów +0,7% (najwięcej od lutego 2013), oczekiwano +0,4%

Podaż pieniądza w Polsce na koniec 2013 wyniosła 977,3 mld PLN. to o 6,1% więcej niż rok temu. Podaz pieniądza, czyli mówiąc inaczej wszystkie pieniądze jak są w Polsce w obiegu - pod postacią gotówki i depozytów bankowych. Gotówki (banknoty, monety) jest 114,4 mld PLN. Reszta to pieniądz bezgotówkowy, czyli depozyty w bankach.

Wyniki Wells Fargo: 1 USD zysku na akcję, oczekiwano 0,98 USD. Przychody 20,7 mld USD, zgodnie z oczekiwaniami. Mimo to akcje w notowaniach przedsesyjnych akcje spadły o 1,3%

PKO BP prognozuje, że polska gospodarka w 2014 urośnie o 2,8%. Złoty może się w pierwszym półroczu osłabić, ale na koniec roku euro ma kosztować znów 4,15 PLN. Obligacje mają tanieć - rentowność 10letnich na koniec roku ma być na poziomie 4,80%

FBN Securities wydało dziś pozytywne rekomendacje dla akcji spółek : Google, Facebook, Yahoo, Amazon, Netflix, LinkedIn, Pandora, Twitter, eBay. Mogą dziś drożeć i ciągnąć amerykański rynek w górę.

Grecja podała wstępne wyniki budżetowe za 2013:

- deficyt budżetowy 5,35 mld EUR (w 2012 było 15,7 mld EUR deficytu)

- nadwyżka pierwotna (czyli bez kosztów obsługi długu) 0,7 mld EUR (w 2012 -3,5 mld EUR deficytu)

Czyli idzie ku lepszemu. Chociaż chyba nikt się tam z tego nie cieszy.

Stopniowo poprawiają się notowania na giełdach strefy euro. Amsterdam i Londyn właśnie wyszły na plus, Spadki w Paryżu, Madrycie i Frankfurcie nie przekraczają -0,2%.

Wystartowała giełda w Brazylii, indeks Bovespa rośnie o 0,2%. Kontrakt terminowy na amerykański S&P500 rośnie o 0,2%. Akcje JP Morgan po publikacji wyników, w notowaniach przedsesyjnych są na zero - kurs jest taki sam jak wczoraj na zamknięciu notowań.

JP Morgan zarobił w czwartym kwartale 5,3 mld USD. To daje 1,30 USD zysku na akcje. Rynek oczekiwał, że to będzie 1,35 USD, czyli jest nieco gorzej od oczekiwań.

Biznes rynkowy banku - przychody z rynków akcji i obligacji wyniosły 4,1 mld USD, czyli były na tym samym poziomie co rok wcześniej.

Znacznie słabiej wygląda biznes hipoteczny. Tzw "mortgage originations", czyli nowe hipoteki w czwartym kwartale to tylko 23,3 mld USD - o 54% mniej niż rok wcześniej.

Wartość księgowa banku to 40,81 USD na akcję. Akcje kosztowały wczoraj na zamknięciu 57,70 USD.

Włoski koncern Eni ogranicza poszukiwania gazu łupkowego w Polsce. Ministerstwo Środowiska potwierdziło informacje Pulsu Biznesu o tym, że wygasły dwie z trzech koncesji poszukiwawczych należących do Eni. Włosi nie odnowili tych koncesji. Ministerstwo nie wie jakie są plany Eni wobec trzeciej, wciąż aktualnej koncesji.

U nas jest 12:40, czyli w Nowym Jorku minęła 6:40. Amerykanie rozpoczynają kolejny dzień. a w jego trakcie między innymi:

- o 13:00 wyniki finansowe banku JP Morgan

- o 14:00 wyniki finansowe banku Wells Fargo

- o 14:30 dane o sprzedaży detalicznej w grudniu

a potem jeszcze na dodatek dwa wystapienia przedstawicieli FED: Charlesa Plossera i Richarda Fischera.

Niedługo połowa sesji, a WIG20 radzi sobie bardzo ładnie. Właśnie rośnie o 0,5%

Polska giełda jest jedną z dwóch rosnących obecnie w Europie (druga to giełda bułgarska). Zachód ciągle pogrążony w spadkach. Największe, o ponad 1% w Turcji, Grecji i Rosji.

Jastrzębska Spółka Węglowa: Deutsche Bank rekomenduje trzymanie akcji, wycenia je na 60 PLN - o 18% powyżej ceny rynkowej.

I znów jakiś problem z autostradami...

DI Investors rekomenduje redukowanie akcji KGHM i wycenia te akcje na 107 PLN, czyli o 5,7% poniżej ceny rynkowej. Zdaniem DI Investors KGHM zarobi w 2014 tylko 2,1 mld PLN (prognoza na 2013 to 3,2 mld PLN), a dywidenda na akcję wyniesie tylko 6,20 PLN (w 2013 9,80 PLN)

Za to Deutsche Bank rekomenduje kupowanie akcji KGHM i wycenia je na 150 PLN - o 32% powyżej ceny rynkowej.

Noworoczny szał obligacyjny trwa. Po Irlandii, Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Łotwie, a także po optymistycznych zapowiedziach ze strony Portugalii i Grecji, dziś na emisję obligacji 10letnich i 30letnich decyduje się Rumunia. Obligacje są denominowane w dolarach.

Elżbieta Chojna - Duch z Rady Polityki Pieniężnej powiedziała w TVN24BiŚ, że wzrost gospodarczy w 2014 będzie w przedziale 3% - 3,5%

Produkcja przemysłowa w strefie euro wzrosła o 3% rok do roku. Na tym wykresie dobrze widać, jak duża to zmiana sytuacji

Wygląda na to, że gospodarka nam się liberalizuje - donosi redaktor naczelny Bloomberg BusinessWeek Polska.

Rentowność 10letnich obligacji brytyjskich spadła do poziomu najniższego od ponad miesiąca (2,82%)

Trwa zbieranie ofert kupna na nową emisję 7letnich obligacji łotewskich. Reuters donosi, że wartość ofert to już 3,5 mld EUR. Jak na małe państwo z małym rynkiem to bardzo dużo.

Inflacja w Wielkiej Brytanii pierwszy raz od listopada 2009 jest na takim poziomie, jakiego oczekuje bank centralny, czyli dokładnie 2%. Przez ponad 4 lata brytyjska inflacja była wysoka, powyżej celu banku centralnego, co było zjawiskiem dość wyjątkowym w gospodarkach rozwiniętych.

Ciągle wyraźnie drożeją brytyjskie nieruchomości. Ceny domów w listopadzie wzrosły o 5,4% rok do roku, natomiast nieruchomości w samym tylko Londynie podrożały w ciągu roku o 11,6%.

Parę słów od Pameli Bem o sytuacji na giełdzie:

Deutsche Bank obniża prognozy dla ropy naftowej, złota i srebra:

- ropa WTI (amerykańska): 88,75 USD w 2014 i 85 USD w 2015

- ropa Brent (Morze Północne): 97,50 USD w 2014 i 100 USD w 2015

- złoto: 1141 USD w 2014 i 1100 USD w 2015

- srebro: 19 USD w 2014 i w 2015

Swoją drogą ropa naftowa tanieje już półtora roku:

Indeks giełdy w Egipcie rośnie dziś o 1,9% i jest najwyżej od kwietnia 2010. Tak wygląda egipska hossa:

Ponad 100 procent wzrostu w dwa lata...

Godzina i 10 minut wystarczyła, aby WIG20 odrobił straty z otwarcia. Przez chwilę mieliśmy już wzrost indeksu o 0,1%. Teraz znów spadek, ale tylko o 0,03%

Z cyklu "Europa w cieniu deflacji": roczna zmiana cen we Włoszech w grudniu wyniosła 0,7%. W Bułgarii -1,6%. Czyli w Bułgarii jest mocno zaawansowana i pogłębiająca się (bo w listopadzie było -1,5%) deflacja.

Chiński juan jest dziś rekordowo mocny w stosunku do dolara. Chińczycy powoli, ale systematycznie umacniają swoją walutę

W Europie duże spadki, ale nie jest najgorzej. Niemiecki DAX na razie broni się przed zejściem poniżej dołka sprzed kilku dni

z cyklu "Europa w cieniu deflacji": Roczna inflacja we Francji w grudniu wyniosła 0,8%.

Enea spada do poziomu najniższego od lipca ubiegłego roku:

Handel akcjami Biotonu jeszcze się nie rozpoczął, bo teoretyczny kurs otwarcia wynosi tylko 0,12 PLN, co oznacza spadek o 90% w stosunku do kursu odniesienia. Możliwe, że niektórzy na rynku nie zauważyli scalenia akcji w stosunku 100:1 i tego, że kurs odniesienia to teraz już nei 2 grosze, ale 2 złote.

Europa zaczyna od wyraźnych spadków. Frankfurt i Stambuł tracą 1,3%, Paryż i Madryt tracą 1,2%, Mediolan 1,1%, Londyn -0,9%. WIG20 tracący 0,6% na tym tle wygląda nienajgorzej.

Enea na otwarciu traci 7%. To efekt wystawienia na sprzedaż dużego pakietu akcji spółki przez wycofujący się Vattenfall.

Kącik inwestora giełdowego:

Wraca Bioton.

Vattenfall wystawia na sprzedaż swój pakiet 18,7% akcji w Enei. Dziś będzie budowana księga popytu.

Energa dostała kolejną rekomendację. "Kupuj" od Unicredit, cena docelowa 17,90 PLN

Komputronik miał w czwartym kwartale 2013 454,7 mln PLN przychodów - o 15% więcej niż rok wcześniej. Spółka informuje, że w wynikach za ten kwartał pojawi się dodatkowe 10,1 mln PLN zysku wynikające z rozliczeń podatkowych.

Olympic Entertainment podał, że przychody w czwartym kwartale wzrosły o 7,1% rok do roku. Jedną trzecią przychodów spółka ma z kasyn na Łotwie, gdzie notuje wzrost o 33,5%.

Kontrakt terminowy na WIG20 wystartował od spadku o 0,76%. Kontrakty w Europie na dość wyraźnych minusach. Wygląda na to, że rynek przestraszył się wczorajszych dużych spadków w USA

MFW prognozuje dla Polski:

- w 2013: 1,3% wzrostu PKB, 1,2% inflacji średniorocznej i 4,6% PKB deficytu w finansach publicznych

- w 2014: 2,8% wzrostu PKB, 2% inflacji średniorocznej i 3,6% PKB deficytu w finansach publicznych

- w 2015: 3% wzrostu PKB, 2,4% inflacji średniorocznej i 3% PKB deficytu w finansach publicznych

To dość dziwne prognozy, bo na przykład inflacja średnioroczna za 2013 po listopadzie wynosi 0,9%. Aby sięgnąć średniorocznie 1,2%, w grudniu musiałaby wzrosnąć do 4%. Prognozy wzrostu PKB o 1,3% w 2013 i 2,8% należą do mocno konserwatywnych.

Na GPW dziś wracają notowania Biotonu. Handel akcjami tej spółki był zawieszony od 20 grudnia, bo Bioton przechodził proces resplitu, czyli scalenia akcji. Wcześniej jedna akcja kosztowała dwa grosze. Teraz nastąpi scalenie w stosunku 100:1, czyli z każdej setki starych akcji powstanie jedna nowa. Jej kurs wyjściowy na dzisiejszej sesji będzie wynosić 2 PLN. Ktoś kto miał wcześniej np. 500 akcji po 2 grosze dzisiaj ma 5 akcji po 2 złote. robi się to po to, aby zwiększyć płynnośc notować. Przy kursie 2 grosze każdy ruch o 1 grosz w górę, albo w dół oznacza zmianę o kilkadziesiąt procent. To sprawia, że spółka robi się ekstremalnie ryzykowna, co zniechęca inwestorów. W okolicach 2 PLN za akcje handel może toczyć się normalnie.

Dziś ostatni dzień z dozwoloną reklamą Otwartych Funduszy Emerytalnych. Od jutra do końca lipca w naszej wolnorynkowej demokracji reklama tych prywatnych instytucji będzie zakazana i obłożona karą do 3 mln PLN.

Na dobry początek świetny news z Chin. Zarekwirowano ponad milion sfałszowanych biletów kolejowych.

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

W USA mieliśmy najgorszą sesję od listopada, S&P500 spadł o 1,26%. Dow Jones zaliczył sesję najgorsza od września.

Budżet USA miał w grudniu w grudniu 53 mld USD nadwyżki - to kolejny dowód na to, że roczny deficyt budżetowe w USA szybko się zmniejsza.

Słaby jen nie pobudza japońskiego eksportu. Pomimo słabnącej waluty, Japonia miała w listopadzie największy deficyt na rachunku obrotów bieżących w historii dokonywania takich pomiarów (czyli od 1985).

Giełda japońska po dniu przerwy wróciła do notowań ze spadkiem o 3,1%. W Australii mieliśmy spadek o 1,5%, Hong Kong spada o 0,4%, Singapur w dół o 0,5%. Zdecydowanie mniejsze spadki na azjatyckich rynkach rozwijających się: Korea -0,1%, Filipiny -0,2%, Indie -0,3%, a Chiny nawet rosną o 0,6%.

Agnieszka Radwańska w pierwszej rundzie Australian Open straciła seta, ale cały mecz wygrała i awansowała do drugiej rundy. Swój mecz wygrał też Michał Przysiężny.

Kontrakty terminowe na europejskie indeksy są w tej chwili na minusach.

Na rynku walutowym: dolar po 3,04, euro po 4,15, frank po 3,37.

Wszystko co się działo na rynkach europejskich w poniedziałek - TUTAJ

Autor: Rafał Hirsch