10.04 Grecy sprzedali obligacje, dolar po 3 zł

Podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 186 spółek w górę, 141 w dół- WIG20 +0,4%, WIG +0,3%, WIG50 -0,0%, WIG250 +0,4%- obroty 1006,3 mln PLN (wczoraj 1260,2 mln PLN)- średnia wartość transakcji 18,6 tys. PLN (wczoraj 20,2 tys. PLN)- największe obroty: KGHM (-1,0%) - 286,9 mln PLN- największe wzrosty (spółki powyżej 100 transakcji, nie groszowe) : Wojas +7,4%, Arctic Paper +7,0%, Redan +5,3%- największe spadki (spółki powyżej 100 transakcji, nie groszowe): Resbud -7,3%, Orco -4,1%, Alior Bank -3,5%- Netia i PKN Orlen są najwyżej od grudniaGiełdy w Europie: Londyn +0,1%, Frankfurt -0,6%, Paryż -0,6%, Mediolan -1,2%, Madryt -1,3%, Stambuł +1,0%, Budapeszt -0,1%, Moskwa +1,4%, Kijów +3,0%W USA S&P 500 spada o 0,9 procent. Nasdaq spada o 1,9 procent. Największe obroty: Facebook (-2,3%), Apple (-0,4%), Gilead Sciences (-3,8%)Euro jest po 4,17 PLN, dolar po 3,00 PLN, frank po 3,43 PLN. EUR/USD=1,3894Ropa Brent potaniała o 0,4 procent i kosztuje 107,54 USD za baryłkę.Złoto podrożało o 1,2 procent i kosztuje 1321,4 USD za uncjęMiedź podrażała o 0,1 procent i kosztuje 3,039 USD za funt.Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,03%, USA 2,64%, Niemcy 1,53%Miłego wieczoru!

Proszę państwa, dziś w strefie euro skończył się kryzys :)

WIG20 dziś od samego początku sesji do samego końca był nad kreską, ale kończy nieco poniżej poziomu od którego zaczynał. 2470,81 pkt. Mamy wzrost o 0,37 procent.

W Moskwie indeks Micex urósł dziś o 1,4 procent.

W Kijowie indeks UX wzrósł dziś aż o 3,0 procent.

Rubel się umocnił: 35,50 rubli za dolara (wczoraj 35,55)

Hrywna kolejny raz jest najsłabsza w historii: 13,05 hrywny za dolara (wczoraj 12,30)

Polski rynek obligacji skarbowych dzisiaj:

- rentowność dwuletnich spada z 2,90 procent do 2,89 procent

- rentowność pięcioletnich spada z 3,37 procent do 3,35 procent

- rentowność dziesięcioletnich spada z 4,06 procent do 4,01 procent

Na Wallstreet najmocniej przecenione są spółki technologiczne. Nasdaq traci 0,6%.

- Facebook -1,7%

- eBay -1,8%

- Yahoo! -2,6%

Analitycy mDM rekomendują sprzedawanie akcji Rovese, które wyceniają na 1,22 PLN. To o 21,8 procent poniżej ceny rynkowej.

Wśród inwestorów na warszawskiej giełdzie nadal dominują optymiści - wynika z cotygodniowego badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Wzrostów na giełdzie oczekuje 51,9 procent badanych (53,9 procent tydzień temu)

Spadków na giełdzie oczekuje 21 procent badanych (21,9 procent tydzień temu)

Przewaga optymistów nad pesymistami wynosi 30,9 pkt (32 pkt tydzień temu)

Giełda w Kijowie radzi sobie dziś bardzo dobrze (+3%), rynek walutowy to już inna historia. Rekordowo słabej hrywny ciąg dalszy.

Trigon DM wytypował spółki z największym potencjałem wzrostu, które mają dobre fundamenty z niską wyceną. Skład portfela na kwiecień to:

- AB, Bytom, Eko Export, Forte, Inter Cars, K2 Internet, Kęty, Kredyt Inkaso, Lentex, Paged, Wielton oraz Zetkama

Uwaga osoby planujące urlop w Słowenii. Właśnie podnoszą tam podatek akcyzowy na paliwo i na alkohol. Choć nie ma stuprocentowej pewności, że propozycje zostaną uchwalone, bo dwie poprzednie próby zmian podatkowych nie przeszły w parlamencie.

Amerykanie wystartowali wstrzemięźliwie. Po wczorajszych wzrostach dziś S&P500 spada o 0,2 procent.

WIG20 w ostatnich minutach nieco odbił w górę i teraz rośnie o 0,4 procent

W Europie Zachodniej przeważają lekkie spadki. Z większych giełd rośnie tylko Londyn o 0,3 procent. Zdecydowanie lepiej jest po wschodniej stronie kontynentu: Moskwa i Stambuł rosną o 0,8 procent, a Kijow nawet o 2,6 procent.

Do dzisiejszej sprzedaży greckiego długu odniósł się tez minister finansów Niemiec który powiedział, że duże zainteresowanie tymi papierami jest wyrazem powrotu zaufania. Dodał, że widać pierwsze rezultaty greckich reform.

Premier Grecji Andonis Samaras powiedział, że Grecja zrobiła przełomowy krok do zakończenia kryzysu. Dodał, że dzisiejsza aukcja długu przeszła ich oczekiwania. Inwestorzy są przekonani, że Grecja wyjdzie z kryzysu wcześniej niż się tego oczekuje.

Ciekawe dane z amerykańskiego rynku pracy. Liczba nowych wniosków o zasiłek spadła w minionym tygodniu do 300 tysięcy - to najmniej od maja 2007.

Oczekiwano 320 tysięcy, tydzień temu były 332 tysiące.

Wracając do kwestii aktywów OFE. Uwagę przykuwa nagłe zwiększenie zainteresowania OFE akcjami zagranicznymi. To oczywiście wciąż niewielki ułamek całego portfela - ledwie nieco ponad 4 procent - ale zmiana jest bardzo wyraźna

Władimir Putin napisał list do liderów Europy, w którym oznajmia, że sytuacja z ukraińskim długiem za gaz jest krytyczna i może mieć wpływ na tranzyt rosyjskiego gazu na Zachód. Dodał, że kwestia ukraińskiego długu musi zostać rozwiązana szybko.

KNF podał strukturę aktywów OFE na koniec marca:

- generalnie aktywa OFE w marcu zmalały do 151,4 mld PLN ze 152,6 mld PLN w lutym.

- udział akcji polskich w portfelach spadł z 84 procent do 82,4 procent

- udział akcji zagranicznych wzrósł do rekordowo wysokiego poziomu 4,3 procent z 3,8 procent w lutym

- udział obligacji korporacyjnych wzrósł z 4,5 procent do 5,1 procent

- udział depozytów bankowych wzrósł z 3,1 procent do 4,2 procent

ING BSK z dywidendą na poziomie 4,4 zł na akcję. Stopa dywidendy to 3,3 procent. Decyzja zapadła na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Deutsche Bank rekomenduje zakup akcji FACEBOOKA. Rekomendacja "kupuj" z ceną docelową 76 dolarów.

Widocznie analitycy sądzą, że dalszych spadków Nasdaqa i spółek technologicznych nie będzie.

Po silnej przecenie na ostatnich sesjach, wczoraj Facebook zyskał 7 procent i zapowiada się kontynuacja trendu.

Szef Budimeksu powiedział, że w pierwszym kwartale spodziewa się niewielkiej poprawy wyników rok do roku.

Mamy czas dywidend więc warto nadmienić, że Budimex oferuje jedną z najwyższych stóp dywidendy na rynku, będzie to ponad 8 procent.

Grecja sprzedała obligacje 5-letnie z oprocentowaniem 4,75 procent rocznie.

Minister Finansów Grecji powiedział, że 90 procent sprzedawanych dziś obligacji trafiło do inwestorów zagranicznych.

Bank Anglii nie zmienił stóp procentowych, główna nadal wynosi 0,5 procent. Bez zmian również program skupu aktywów.

Trigon DM rekomenduje zakup akcji Eurocashu, cena docelowa to 48 zł. To o 23 procent powyżej ceny rynkowej.

Kolejne dane inflacyjno-deflacyjne z Europy:

Irlandia w marcu: 0,1 procent rok do roku

Portugalia w marcu: -0,4 procent rok do roku

I wyjaśnił się spadek ENEI. Spółka traci najmocniej w MWIG40. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju sprzedał 2,5 procent swoich udziałów po cenie 14,75 zł za akcję.

Teraz kurs na giełdzie to 15,05 zł.

Czeska spółka z branży energetycznej, CEZ odwołała przetarg na budowę bloków w elektrowni atomowej w Temelinie.

CEZ notowany jest również w Warszawie. Akcje dziś drożeją o prawie 3 procent.

Akcje w ostatnich miesiącach zachowują się bardzo dobrze. Kurs może wspierać zapowiedź najwyższej dywidendy wśród spółek z GPW. Stopa dywidendy może być na poziomie 12 procent.

Było dobrze, jest słabo. Dax we Frankfurcie zanurkował, traci teraz 0,5 procent. W Warszawie wzrosty tez nieco mniejsze, WIG20 rośnie 0,5 procent.

NBP ustalił dziś kurs dolara na 3,0092 PLN. Poniżej 3 PLN dolar w NBP był ostatni raz 8 września 2011.

Średni kurs euro w NBP to dzisiaj 4,1710 PLN. Czyli nic nadzwyczajnego.

Na giełdzie w Paryżu wyróżnia się LVMH, największy producent dóbr luksusowych (Moët, Hennessy, Luis Vuitton), Akcje drożeją o prawie 4 procent po dobrych wynikach sprzedażowych za pierwszy kwartał. Najlepszym segmentem w pierwszym kwartale był sektor modowy, wzrost przychodów o 9 procent rok do roku.

InterCars dystrybutor części auto-moto podał dane sprzedażowe za marzec. Spółka zaliczyła wzrost sprzedaży o 31 procent rok do roku do poziomu 275,3 mln zł. Za cały kwartał (styczeń-marzec) sprzedaż wzrosła o 28,6 procent do poziomu 749,7 mln zł.

Bank Millennium z dywidendą 0,22 zł na akcję (stopa dywidendy 2,5 procent). Decyzja zapadła podczas dzisiejszego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Orange z dywidendą 0,5 zł na akcję (stopa dywidendy 4,8 procent). Decyzja zapadła na dzisiejszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W cieniu Grecji Irlandia właśnie sprzedała swoje 10letnie obligacje za 1 mld EUR, z rentownością 2,917 procent.

Przewaga popytu nad podażą w procesie sprzedaży greckich obligacje jest co najmniej ośmiokrotna - mówi wicepremier Grecji Evangelos Venizelos.

Czyli jeśli oferta wynosi 3 mld EUR, a popyt jest ponad 8 razy większy, to znaczy, że popyt sięgnął co najmniej 24 mld EUR.

Dane makroekonomiczne dla Grecji już nie są już tak optymistyczne. W marcu Grecja zaliczyła deflację na poziomie 1,3 procent, w lutym była deflacja 1,1 procent w ujęciu rocznym.

Z kolei stopa bezrobocia spadła z 27,2 procent w grudniu do 26,7 procent w styczniu.

Na rynku Bondspot polskich obligacji mamy dziś rekord wszechczasów. Indeks tego rynku przebił szczyt z maja 2013 i jest najwyżej w historii

A jeśli chodzi o rentowności, to:

- rentowność dwuletnich spada z 2,90 procent do 2,88 procent

- rentowność pięcioletnich spada z 3,37 procent do 3,34 procent

- rentowność dziesięcioletnich spada z 4,06 procent do 4,01 procent

Jednym z czynników poprawy wyników KGHM mają być wzrosty cen srebra. Zarząd założył, że średnioroczna cena będzie na poziomie 22 USD za uncję. Teraz jest 20 USD ale dziś mocny ruch na tym kruszcu, drożeje o 2,4 procent.

Dość kompletne wzrosty przy Książęcej. WIG20 rośnie o 0,9 procent. Wśród największych tylko dwie spółki pod kreską.

Dośc trzeźwa uwaga w sprawie greckiego szaleństwa. Popyt rośnie, bo inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że będzie duża redukcja zleceń. Tak naprawdę nie oznacza więc to rzeczywistego popytu na Grecję :)

Bardzo ładne wzrosty mamy na giełdzie

Popyt na greckie obligacje podobno przekracza już 20 mld EUR - donosi Bloomberg

Przyjmowanie zapisów na greckie obligacje ma się wg Wall Street Journal zakończyć dopiero o 10:30, ale przecieki już są

W dniu, w którym Grecja wraca na rynki finansowe warto zerknąć na to jak radzi sobie wymyślony przez profesora Rybińskiego fundusz Eurogeddon, który miał zarabiać na totalnej katastrofie strefy euro.

Jak na razie Eurogeddon radzi sobie słabo

Produkcja przemysłowa we Włoszech w lutym spadła miesiąc do miesiąca o 0,5 procent, oczekiwano spadku o 0,2 procent. Słabsze dane bo w styczniu mieliśmy wzrost o 1,1 procent.

Wojas dziś odkrył karty i pokazał wyniki za 2013 rok. 9,98 mln złl zysku netto w 2013 roku, czyli wzrost o 245 procent rok do roku. Poza tym zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 0,1-0,15 zł na akcję, czyli stopa dywidendy w przedziale 1,2-1,8 procent.

Akcje drożeją o 10 procent i są najwyżej w historii.

Skupiamy się dziś głównie na obligacjach greckich, a tymczasem polskie obligacje też radzą sobie coraz lepiej

A w Szwecji deflacja się pogłębia. Roczna zmiana cen to już -0,6 procent

Alior Bank nie planuje wypłaty dywidendy za 2013 rok.

Rand południowoafrykański jest najsilniejszy do dolara w tym roku.

Z cyklu "Grecja powraca na rynek":

Dow Jones donosi, że potencjalni kupujący sugerują rządowi Grecji rentowność nowych obligacji na poziomie 5 procent.

Francja jest coraz bliżej deflacji. Przeciętny wzrost cen w marcu to już tylko 0,6 procent rok do roku. Inflacja bazowa wynosi już tylko 0,4 procent.

Z ostatniej chwili i nieoficjalnie. Popyt na Grecję sięga już prawie 18 mld USD

Kurs dolara może dziś zejść do poziomu z "dwójką" z przodu. Niewiele brakuej., W tej chwili kurs USD/PLN to 3,0046.

Unicredit obniża rekomendacje dla ZE PAK do "trzymaj". Cena docelowa to 25,4 PLN. To o 8,6 procent powyżej ceny rynkowej.

ZE PAK wczoraj na giełdzie osiągnął poziom najniższy w swojej historii.

Rzut oka na giełdę

Produkcja przemysłowa w lutym na Słowacji wzrosła o 9,1 procent. Prognozowano wzrost o ponad 12 procent.

Wood & Company podniósł cenę docelową akcji Integera do 364 zł. Rekomendacja "kupuj" utrzymana. Potencjał wzrostu to ponad 22 procent.

Akcje Integera drożeją o 2 procent, najmocniej w MWIG40.

Jens Weidmann z EBC powiedział w wywiadzie dla CNBC, że ryzyko deflacji w strefie euro jest bardzo ograniczone.

Produkcja przemysłowa we Francji wzrosła w lutym o 0,1 procent wobec spadku 0,3 procent w styczniu (dane w ujęciu miesięcznym). Odczyt jest poniżej oczekiwań, spodziewano się wzrostu o 0,3 procent).

Wczoraj po południu mówiło się o tym, że popyt na greckie obligacje, które mają być dziś sprzedane sięga 11 mld EUR. Dziś rano prasa pisze już o 13 mld EUR. Dokładna godzina upublicznienia szczegółów transakcji nie jest znana, ale wiadomo że do sprzedaży ma dojść dzisiaj. Grecja wcześniej planowała sprzedaż obligacji za 2,5 mld EUR. Przy takim popycie być może zwiększy pulę.

Premier Chin powiedział, że:

- pełne zatrudnienie jest ważniejsze od tego czy wzrost gospodarczy będzie trochę wyżej, czy niżej od 7,5 procent

- nie będzie krótkoterminowego programu wsparcia dla gospodarki, aby walczyć z krórtkoterminową zmiennością na rynkach

- podatek VAT będzie wprowadzany do kolejnych branż przemysłu, natomiast będą cięcia podatkowe dla małych firm

- rzad będzie prowadził bardziej aktywną politykę aby zwiększać zatrudnienie

- rząd chce połączyć giełdy w Szanghaju i w Hong Kongu

Nocne newsy z Azji:

Chiński eksport w marcu spadł o 6,6 procent rok do roku. Chiński import spadł aż o 11,3 procent rok do roku. Nadwyżka handlowa Chin w marcu wyniosła 7,71 mld USD. Oczekiwano nadwyżki w wysokości 0,9 mld USD, w lutym było 23 mld USD deficytu.

Chiński import miedzi w marcu wzrósł o 31 procent rok do roku, natomiast import rudy żelaza wzrósł o 15 procent rok do roku.

Zamówienia fabryczne w Japonii w lutym wzrosły o 10,8 procent rok do roku. W styczniu mieli wzrost aż o 23,6 procent.

Bank centralny w Seulu zostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie 2,5 procent

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

Notowania w Europie powinny zacząć się od wzrostów. Kontrakt terminowy na niemiecki DAX rośnie o 0,4 procent. Natomiast kontrakt na Euro Stoxx 50 rośnie o 0,5 procent.

W środę w USA S&P 500 wzrósł o 1,1 procent. Nasdaq wzrósł o 1,7 procent. Facebook podrożał aż o 7,3 procent. Kontrakty terminowe na S&P500 teraz jest na poziomie zamknięcia wczorajszego.

Opublikowane wczoraj wieczorem sprawozdanie z ostatniego posiedzenia Fed ukazało bardzo łagodne oblicze grona decydentów. Rynek uznał, że ze sprawozdania wynika mniejsze prawdopodobieństwo podwyżek stóp w USA niż dotychczas sądzono. wywołało to wyraźne wzrosty na giełdzie w Nowym Jorku.

Chiński bank centralny nieco osłabił juana - kurs centralny obniżono z 6,1490 do 6,1510 za dolara. Na rynku juan umocnił się do poziomu 6,2091 za dolara.

Giełdy na Dalekim Wschodzie: Japonia +0,0%, Hong Kong +1,4%, Korea +0,5%, Singapur -0,2%, Indonezja -3,2%, Australia +0,3%, Indie +0,1%

Giełda w Moskwie rośnie o 0,7 procent

Euro jest po 4,16, dolar po 3,01, frank po 3,42, funt po 5,05. EUR/USD=1,3839

Wszystko, co się działo w środę na rynkach europejskich - TUTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak