05.05 Wyraźne spadki przez Ukrainę i superniskie obroty przez święto w Londynie

Podsumowanie dnia na rynkach:

W Warszawie dziś kolejny dzień spadków. Obroty jeszcze mniejsze niż w piątek, czyli w środku długiego weekendu. Wtedy 333 mln, dziś 332 mln PLN. Średnia obrotów na sesję w 2013 to 980 mln zł.

- 70 spółek w górę, 261 w dół

- WIG20 -1,1%, WIG -1,1%, WIG50 -1,7%, WIG250 -1,2%

- obroty 332,7 mln PLN (w piątek 333,2 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 10,4 tys. PLN (w piątek 11,9 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (-1,1%) 48 mln zł

- najwięcej transakcji: Bioton (-19,1%) 3.058

- największe wzrosty: Oponeo +5,7%, Rank Progress +4,8%, Seco Group +3,7%

- największe spadki: Bioton -19,1%, Asbis -11,3%, Serinus -10,6%

- Rovese jest najtańsze od marca 2013, Boryszew jest najtańszy od lipca, LPP jest najtańsze od sierpnia, Asseco i Synthos są najtańsze od września, BZ WBK jest najtańszy od listopada, Alior Bank i PKP Cargo są najtańsze od grudnia

Giełdy w Europie: Londyn dziś nieczynny, Frankfurt -0,3%, Paryż +0,1%, Mediolan -0,5%, Madryt -0,01%, Stambuł -0,5%, Moskwa -0,5%, Budapeszt -0,4%, Kijów -3,9%

W USA S&P 500 rośnie o 0,1 procent. Największe obroty: Apple +0,8%, Facebook +1,0%, Pfizer -2,4%

Euro jest po 4,20, dolar po 3,03, frank po 3,45, funt po 5,11, EUR/USD = 1,3882

Ropa Brent potaniała o 1,3 procent i kosztuje 107,15 USD za baryłkę

Złoto zdrożało o 0,4 procent i kosztuje 1308,8 USD za uncję

Miedź potaniała o 0,4 procent i kosztuje 3,058 USD za uncję

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 4,04%, USA 2,61%, Niemcy 1,46%

Miłego wieczoru!

WIG20 spadł dziś o 1,1 procent. Ale pozostał ponad poziomem 2400 pkt. czyli od początku roku (strzałka na wykresie to ostatnia sesja 2013) nadal jest na plusie.

Przy dość wyraźnych spadkach wiele wsparć pękało podczas dzisiejszej sesji na poszczególnych spółkach. Dziś Jastrzębska Spółka Węglowa jeśli zamknie się na obecnym poziomie będzie najtańsza w historii.

Ten, kto trzyma akcje JSW od debiutu do dzisiaj, jest pod kreską prawie 70%.

Na kwadrans przed końcem handlu obroty to tylko 286 mln zł na szerokim WIG. W piątek (środek majówki) na koniec sesji obroty na rynku to skromne 333 mln zł. Dziś może być nawet mniej.

Londyn też nie pomaga, Brytyjczycy świętują, a oni często są aktywni również w Warszawie po przyjściu z lunchu, ok. 14:00-15:00 czasu polskiego. Nasze źródła rynkowe mówią, że za dobrym zachowanie banków czy PGE, mimo zawieruchy ukraińskiej, stoi właśnie zagranica.

ZPUE wypłaci 12,38 zł dywidendy na akcję. Stopa dywidendy to 3%.

Ktoś jeszcze pamięta bitcoiny ? Tak wygląda bankomat, który je wydaje. Czy też raczej bitcoinomat :)

Pioneer Pekao Investment Management zwiększył zaangażowanie w Rank Progress do ponad 5,15 procent. Wcześniej Pioneer miał nieco poniżej 5 procent akcji.

Pół godziny notowań w USA za nami. Najpierw mocno spadło, teraz indeksy odrabiają straty. S&P500 spada już tylko o 0,3 procent.

Wśród największych najsłabiej radzą sobie Pfizer - po słabych wynikach - który traci -2,3 procent i JP Morgan - po ostrzeżeniu o tym, że wyniki za drugi kwartał będą słabe - o -2,8 procent.

Ukraiński śmigłowiec wojskowy zestrzelony nad Słowiańskiem. Pilot przeżył.

Indeks PMI dla sektora usług w USA spadł w kwietniu do 55 pkt z 55,3 pkt w marcu. Oczekiwano spadku do 54,2 pkt.

Zgodnie z oczekiwaniami handel w USA rozpoczęliśmy pod kreską. Teraz Dow Jones i Nasdaq tracą 0,8 procent. S&P 500 w dół 0,7 procent.

Obligacje niemieckie i amerykańskie wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Rentowność obligacji 10letnich USA spadła dziś do poziomu 2,56 procent - to najniżej od listopada.

Rentowność obligacji 10letnich Niemiec spadła dziś poniżej 1,45 procent - to najniżej od maja 2013.

Obroty nieduże, ale spadki wyraźne, czyli sytuacja na giełdzie po sześciu godzinach handlu:

To jedna z ważniejszych informacji rynkowych tego dnia:

Rynek Hurtowy w Broniszach zawiadamia, że są już na rynku nasze krajowe truskawki. Są wcześniej niż zwykle, bo zima i wiosna są w tym roku cieplejsze.

Oczywiście jak zwykle na początku notowań cena jest bardzo wysoka - od 20 do 25 PLN za kilogram. Dla porównania truskawki węgierskie są po 16-18 PLN, a te hiszpańskie i greckie po 7-10 PLN.

Bronisze donoszą, że zdecydowanie wcześniej niż rok temu pojawiły się na rynku nasze krajowe szparagi, rzodkiewki, kalafiory, koperek. Co ważne - ceny tych warzyw, podobnie jak ogórków i pomidorów szklarniowych są aż o kilkadziesiąt procent niższe niż rok temu.

Czyli warzywa nam w tym roku inflacji nie podbiją.

CCC podało, że w kwietniu wypracowało przychody ze sprzedaży na poziomie 178,7 mln zł, to o 8,4% więcej niż rok temu.

W okresie styczeń-kwiecień przychody były na poziomie 538,4 mln zł, to o 39,4% więcej niż rok wcześniej.

Ukraińska armia liczy straty. W dzisiejszej akcji przeciwko prorosyjskim separatystom w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy zginęło czterech ukraińskich antyterrorystów, a 30 zostało rannych.

WIG20 na prawie trzy godziny do końca handlu. Tak, faktycznie, mało optymistycznie to wygląda. Ale ważne jest, że okrągły poziom 2400 pkt. (od którego zaczynaliśmy ten rok) został utrzymany.

Trzy kwadranse do startu notowań na Wallstreet. Kontrakty terminowe na główne indeksy w czerwieni, spadki to ok. 0,4%.

Bank Gospodarstwa Krajowego chce wyemitować w maju obligacje 3-letnie o zmiennym oprocentowaniu. Wartość emisji do 1 mld zł.

RTS w Rosji traci 1 procent. Od początku roku indeks pod kreską 21 procent.

W Kijowie dziś po długim weekendzie główny indeks traci 2,7 procent. To szósta z rzędu spadkowa sesja, ale uwaga od początku roku nadal na plusie 17 procent.

Minister finansów Mateusz Szczurek uważa, że opublikowane dziś prognozy Komisji Europejskiej dotyczący wzrostu gospodarczego w Polsce (3,2% w 2014 i 3,4% w 2015) są konserwatywne

Najciekawsze dane z komentarza ministra finansów:

- prognozowana przez KE tegoroczna nadwyżka budżetowa w wysokości 5,7% PKB przekłada się na deficyt 3,6% PKB wg nowej unijnej metodologii (ESA 2010), która nie uwzględnia transferu środków z OFE

- te 3,6% PKB deficytu to lepiej od rekomendacji Rady ECOFIN z grudnia, zgodnie z którą w tym roku mieliśmy zejść z deficytem do 3,9% PKB z 4,3% PKB w 2013

- prognozowany na 2015 deficyt w wysokości 2,9% PKB to wg nowej metodologii 3,1% PKB - to o 0,4 punktu procentowego lepiej od zimowych prognoz KE sprzed 3 miesięcy

Na giełdzie wciąż dość wyraźne spadki

Analitycy badani przez agencję Reutera zgodnie twierdzą, że Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu nie zmieni poziomów stóp procentowych.

Jednocześnie wynik ankiety wskazuje, że pierwszą podwyżkę stóp zobaczymy dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Rada na poprzednich posiedzeniach podkreślała, że stopy nie zmienią się co najmniej do końca września.

Akcje banku JP Morgan tracą w notowaniach przedsesyjnych 2,7 procent, po tym jak bank ostrzegł, że wyniki za drugi kwartał mogą być słabe.

JP Morgan napisał w piątek, po zakończeniu sesji w Nowym Jorku, że szacując na podstawie kwietnia, przychody w najważniejszej dla przychodów banku części rynkowej (obrót obligacjami na własny rachunek) mogą być nawet o 20 procent gorsze niż rok temu, a reszta kwartału może być bardzo zmienna.

Wątek silnego euro w komentarzach polityków:

- rzecznik rządu Niemiec powiedział, że kurs euro powinien być sprawą Europejskiego Banku Centralnego a nie poszczególnych rządów państw Strefy Euro

- w weekend premier Francji Manuel Valls powiedział, że kurs euro jest zbyt wysoko, bardziej właściwe byłoby obniżenie wartości euro

Na GPW niskie obroty, teraz to tylko 150 mln zł, spadki głównych indeksów ok. 1%.

- WIG: 49 w górę, 223 w dół

Cieżkie chwile dla akcji

Millennium DM rekomenduje "akumuluj" dla akcji mBanku. Cena docelowa to 559,4 zł, to o 13,8% powyżej ceny rynkowej.

Niemieckie obligacje 10-letnie radzą sobie z każdym dniem coraz lepiej. Bundy są najdroższe od maja zeszłego roku, rentowność w dół.

Pfizer, największy producent leków na świecie podał wyniki za pierwszy kwartał:

- zysk netto 2,33 mld USD, spadek rok do roku o 15%

- zysk na akcję 0,36 USD, oczekiwano 0,55 USD

- przychody 11,35 mld USD, spadek rok do roku o 9%

Spółka podtrzymuje plany skupu akcji własnych na ten rok na poziomie 5 mld USD.

Z życia insiderów:

- Rafał Brzoska, prezes Integera kupił w ubiegłą środę akcje Integera za 113 tys. zł. Łącznie Rafał Brzoska bezpośrednio lub pośrednio (przez spółkę A&R Investments Limited) posiada 33% akcji Integera.

Bioton po scaleniu akcji zachowywał się świetnie. Wzrosła płynność na tych akcjach. Od początku roku akcje zdrożały o 200 procent. Jedna cecha mimo scalenia pozostała. Silne odreagowania po zwyżkach. Kupujący w ostatnich dniach akcje Biotonu mogą czuć się mocno zawiedzeni. Bioton brutalnie przerywa trend i traci dziś 14 procent.

Arsen Awakow, szef ukraińskiego MSW powiedział, że w dzisiejszych walkach z separatystami w Słowiańsku zginęli ukraińscy antyterroryści. Liczba ofiar jeszcze nie jest znana.

Indeksy w Rosji (RTS i Micex) tracą po ok. 1%. Rubel na razie bez reakcji.

Dziś matura z polskiego. Z tej okazji istotny cytat z Juliusza Słowackiego, które ponad inwestycje w nieruchomości zdecydowanie przedkładał inwestycje kapitałowe na giełdzie (trudno się dziwić, skoro był maklerem w Paryżu)

Na giełdzie wciąż spadki:

W marcu sprowadziliśmy do Polski 68.443 używane samochody. To o 14,6 procent więcej niż w lutym.

Od początku roku przywieźliśmy do kraju 185.750 używanych aut, czyli średnio 61,9 tysięcy miesięcznie. W 2013 przywieźliśmy 711.865 aut, czyli średnio 59,3 tysięcy miesięcznie.

Sprzedaż aut w Hiszpanii w kwietniu wzrosła o 28,7 procent rok do roku. W marcu wzrost był na poziomie 100 procent.

Raport wschodni:

- giełda w Moskwie: -0,1 procent

- giełda w Kijowie: -2,5 procent

- rubel traci minimalnie: 35,82 RUB za dolara, w piątek było 35,80 RUB

- hrywna traci minimalnie: 11,63 UAH za dolara, w piątek było 11,60 UAH

DM BPS wydał rekomendację dla spółki Kopex, zalecenie "kupuj", cena docelowa 14,8 zł. To o 14,7 procent powyżej ceny rynkowej.

Dla Famuru zalecenie "trzymaj", cena docelowa 4,1 zł, to o 9 procent poniżej ceny rynkowej.

Na rynku surowcowym mocno drożeje pszenica. Dziś kontrakty z dostawą na maj idą w górę o 2,3%. Od początku roku zdrożała o 20%.

Analitycy wskazują dwa powody. Jednym z nich jest sytuacja na Ukrainie, która jest największym dostawcom zbóż do UE. Na razie nie ma informacji o zagrożeniu dostaw pszenicy, ale rynek to też oczekiwania i dyskontowanie przyszłości.

Drugi powód to:

PKN Orlen oczekuje dalszych strat z działalności na Litwie. Produkcja nadal na poziomie 60 procent zdolności rafinerii.

Pełne wydanie nowych prognoz Komisji Europejskiej ma 180 stron, a na nich można znaleźć sporo ciekawostek. Na przykład posumowanie tego, jak zmieniały się w ostatnich latach ceny domów.

Ceny nieruchomości w Polsce co roku spadają szybciej niż wynosi średnia unijna. W 2013 domy i mieszkania w Polsce potaniały realnie o 2,9 procent, a średnia dla Unii to spadek tylko o 0,6 procent.

Komisja Europejska o Polsce:

- wzrost gospodarczy: 3,2% w 2014 i 3,4% w 2015 (w lutym KE prognozowała 2,9% i 3,1%)

- inwestycje: +4,8% w 2014, +7,3% w 2015

- stopa bezrobocia wg metodologii unijnej: 10,3% w 2013, 9,9% w 2014 i 9,5% w 2015

- inflacja średnioroczna: 1,1% w 2014 i 1,9% w 2015

- wzrost kosztów pracy: 0,8% w 2014 i 1,6% w 2015

- deficyt na rachunku obrotów bieżących: -1,7% PKB w 2014, -2,3% PKB w 2015

- dług publiczny: 49,2% PKB w 2014, 50% PKB w 2015

Kolejny rzut oka na giełdę:

Pojawiły się nowe prognozy ekonomiczne Komisji Europejskiej

Ceny producentów w strefie euro spadły w marcu o 0,2 procent w stosunku do lutego.

Deflacja w skali rocznej sięga -1,6 procent ( w lutym było -1,7 procent)

Najgłębszą deflację producentów w Unii Europejskiej, o ponad 4 procent, mają w Belgii, Estonii, Cyprze, Litwie i Słowacji.

WIG20 przed chwilą na minimach sesji. Pogorszyło się również we Frankfurcie. Przecena na obu rynkach ok. 1%.

Polski rynek obligacji dzisiaj:

- rentowność dwuletnich spada z 2,89 procent do 2,87 procent

- rentowność pięcioletnich spada z 3,55 procent do 3,52 procent

- rentowność dziesięcioletnich spada z 4,04 procent do 4,01 procent

Słabsze nastroje wśród inwestorów finansowych, wzrasta niepewność. Dobrym schronieniem jest złoto, które jest na maksimach sesji, rosnie ponad 1 procent.

Indeks Sentix pokazujący nastroje inwestorów finansowych w Strefie Euro spadł w maju do 12,8 pkt. z 14,1 pkt w kwietniu. Oczekiwano poziomu 14,2 pkt.

Sentix w zderzeniu z PKB Strefy Euro:

LPP, właściciel marki Reserved traci dziś 3,3%, kurs jest najnizej od sierpnia zeszłego roku. Od początku 2014 akcje straciły już 16%.

W piątek spółka poda wyniki za pierwszy kwartał, analitycy badani przez agencję Reutera oczekują straty netto na poziomie 22 mln zł.

O kondycji warszawskiego parkietu i perspektywach dla GPW:

Sytuacja na giełdzie po godzinie notowań:

Włoskie PKB ma wzrosnąć w tym roku o 0,6 procent - twierdzi ich urząd statystyczny. W 2015 wzrost ma sięgnąć 1 procenta. To prognozy bardziej pesymistyczne od oficjalnych, rządowych (0,8% w 2014 i 1,3% w 2015)

W ankiecie przeprowadzonej przez NBP banki twierdzą, że rośnie popyt na kredyty dla przedsiębiorstw. W drugim kwartale banki oczekują dalszego wzrostu kredytu i deklarują złagodzenie polityki, jeśli chodzi o kredyty krótkoterminowe dla firm.

Zdaniem banków rośnie też popyt na kredyty mieszkaniowe i to pomimo zaostrzenia warunków ich udzielania, związanego z wejściem w życie rekomendacji S. W drugim kwartale popyt ma zdaniem banków nadal rosnąć, a warunki udzielania kredytów mają zostać lekko złagodzone. Banki oczekują też istotnego wzrostu popytu na kredyty konsumpcyjne.

Cały raport jest tutaj.

Premier Słowenii Alenka Bratusek rezygnuje ze stanowiska po tym jak straciła poparcie w partii. Prawdopodobne wcześniejsze wybory. Tak poinformowała na... Twitterze.

Serinus (kiedyś pod nazwą Kulczyk Oil Ventures) dziś jest najniżej w historii. Ropa i gaz płyną, ale w niewielkiej ilości, nie tego chyba akcjonariusze oczekiwali. W rok na spółce można było stracić 40 procent.

Produkcja samochodów w Niemczech w kwietniu spadła o 4 procent. Od początku roku nadal na plusie rok do roku o 3 procent.

Tymczasem na Ukrainie...

Coś się zacięło w Szwecji.

Z opublikowanych dziś danych wynika, że produkcja przemysłowa w marcu spadła w ujęciu rocznym o 4,5 procent. Miesiąc do miesiąca spadek był na poziomie 3,8 procent.

Zamówienia w przemyśle w marcu w ujęciu rocznym spadły o 11,2 procent.

WIG20 w pierwszych minutach handlu bez zmian wobec piątkowego zamknięcia. Na wyróżnienie zasługuje branża bankowa (MBank, Alior, PKO BP, BZ WBK), która wyróżnia się na płaskim rynku. Przypomnimy, że w rok indeks sektorowy WIG-Banki zyskał 40 procent, WIG20 w tym samym czasie... 4 procent.

Zysk netto Nordea Bank spadł w pierwszym kwartale do 0,84 mln zł wobec 28,52 mln zł rok wcześniej.

Wynik odsetkowy spadł do 146 mln zł z 150,87 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik prowizyjny to 9,54 mln zł wobec 0,42 mln zł rok wcześniej.

Europa po kwadransie notowań:

Frankfurt -0,3%, Paryż -0,3%, Mediolan +0,2%, Madryt +0,04%

Stambuł +0,1%, Moskwa -0,1%, Warszawa 0%, Budapeszt -0,2%

Londyn dziś nieczynny. Reszta rynków na razie bardzo spokojna.

Noble Securities rekomenduje "kupuj" dla akcji Tarczyńskiego. Cena docelowa 16,25 zł.

To o 26 procent powyżej ceny rynkowej.

Rzut oka na giełdę:

Inflacja w Turcji w kwietniu była na poziomie 9,38 procent w ujęciu rocznym. Ceny produkcji szły w górę w tym samym okresie o 12,98 procent rok do roku.

Giełda zawiesiła notowania akcjami spółek Sadovaya, KSG Agro, Westa ISIC i Reinhold, bo spółki te nie opublikowały w ustawowym terminie (do końca kwietnia) raportów rocznych. Spółki powrócą do notowań jak tylko opublikują te raporty.

Ostatnie niedobitki w comiesięcznym serialu z indeksami aktywności PMI:

- Chiny 48,1 pkt, wzrost z 48 pkt w kwietniu

- Rosja 48,5 pkt, wzrost z 48,3 pkt w kwietniu

W obydwu przypadkach przemysł pozostaje w recesji, chociaż już nie tak głębokiej jak miesiąc wcześniej.

W Azji dziś nie było sesji w Tokio i w Seulu, natomiast w Europie nieczynna jest giełda w Londynie. Z powodu tak zwanego wiosennego Bank Holiday.

Niewykluczone więc, że dziś na GPW powrócą inwestorzy krajowi, ale znikną z niej ci zagraniczni i w efekcie będziemy mieć kolejną sesję z bardzo małymi obrotami.

ING wydał rekomendację dla spółki Inter Cars. Zalecenie: "sprzedaj", cena docelowa 160 zł, to o 13,5 procent poniżej ceny rynkowej.

Giełda w Moskwie zaczyna dzień od lekkiej zniżki. Indeks RTS traci 0,6 procent. Dziś po długim weekendzie do pracy wróci też Kijów.

Rosyjski Bank Centralny wydał w kwietniu na rynku walutowym na interwencje w obronie rubla 2,4 mld dolarów i 250 mln euro.

Witam bardzo serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Początek notowań w Europie może wypaść remisowo. Kontrakt na DAX traci 0,1%, kontrakt na indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,2 procent.

W Rosji spadki o poranku. Indeks Micex spada o 0,2%.

Za oceanem w piątek mieliśmy lekkie spadki. S&P500 spadł o 0,1 procent. Dow Jones spadł o 0,3 procent.

W Azji mieszane nastroje: giełdy w Tokio i w Seulu są nieczynne, Chiny -0,4%, Hong Kong -1,6%, Australia +0,1%, Indonezja +0,01%, Singapur -0,2%, Indie +0,2%

Za euro płacimy 4,20, za franka 3,45, za dolara 3,03, za funta 5,11, EUR/USD=1,3881

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH 2 MAJA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak