04.06 24 godziny przed rewolucją w strefie euro

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 150 spółek w górę, 173 w dół

- WIG20 +0,6%, WIG +0,4%, WIG50 +0,3%, WIG250 -0,3%

- obroty 841,8 mln PLN (wczoraj 1234,8 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 17,8 tys. PLN (wczoraj 18,6 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (+2,4%) 190 mln PLN

- największe wzrosty: Krezus +4,4%, Skotan +2,9%, Boryszew +2,8%

- największe spadki: Hygienika -6,0%, Rafako -5,7%, Mostostal Płock -4,4%

Giełdy w Europie:

Londyn -0,3%, Paryż -0,1%, Frankfurt +0,1%, Zurych -0,1%, Madryt -0,3%, Mediolan -0,1%

Moskwa +0,2%, Stambuł -0,6%, Ateny +1,3%, Praga -0,6%, Budapeszt -0,2%, Kijów -1,1%

Euro jest po 4,13, dolar po 3,04, frank po 3,39, funt po 5,08, EUR/USD = 1,3617

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,69%, USA 2,61%, Niemcy 1,44%

Miłego wieczoru!

Spis treści dnia na rynkach:

WIG20 po uroczym rajdzie, który zaczął się przed 15:00 kończy sesję wzrostem o 0,64 procent. Szkoda, że obroty były znacznie mniejsze niż wczoraj.

Polski rynek obligacji skarbowych zanotował dziś wyraźne spadek rentowności obligacji krótszych, przy dość stabilnej postawie tych dziesięcioletnich:

rentowność dwuletnich spada z 2,68 procent do 2,61 procent

rentowność pięcioletnich spada z 3,24 procent do 3,19 procent

rentowność dziesięcioletnich spada z 3,68 procent do 3,66 procent

Prezydent Komorowski powiedział dziś, że po wyborach parlamentarnych w 2015 trzeba będzie przeprowadzić debatę narodową o wejściu do strefy euro.

Prezes NBP Marek Belka i minister finansów Mateusz Szczurek wyrazili ten sam pogląd. Minister dodał, że Polska aby przyjąć euro musi mieć silną gospodarkę.

Jest potwierdzenie, Skarb Państwa sprzedał 37,9% akcji Ciechu (cały swój pakiet) J. Kulczykowi. Przychód dla MSP za 619,16 mln zł. Po doliczeniu dywidendy (22,6 mln zł) wychodzi 641,8 mln zł.

Prezydent USA odleciał i WIG20 też nam trochę odlatuje. Rośnie już o 0,3 procent. To niewiele, ale i tak jesteśmy najwyżej podczas dzisiejszej sesji.

Kwadrans po PMI w Stanach opublikowano indeks ISM dla usług, czyli praktycznie to sam, tylko przez kogoś innego liczone.

ISM wzrósł do 56,3 punktów z 55,2 pkt poprzednio. Oczekiwano 55,6 pkt.

Kanada zgodnie z oczekiwaniami nie zmieniła stóp procentowych, główna nadal wynosi 1 procent.

Indeks PMI dla amerykańskiego sektora usług w maju wzrósł do 58,1 pkt. z 55 pkt. w kwietniu. Pierwszy odczyt wskazywał 58,4 pkt.

Indeks zbiorczy za maj 58,4 pkt., w kwietniu było 55,6 pkt, to najwyższy poziom od marca 2012.

Subindeksy nowych zamówień dla PMI usługowego i zbiorczego w USA są na najwyższych poziomach od lutego 2011.

Herman van Rompuy: Unia Europejska podpiszę umowę stowarzyszeniową z Ukrainą 27 czerwca

Amerykanie zaczęli handel od spadków. Dow Jones traci 0,2 procent, S&P 500 0,2 procent w dół, Nasdaq traci 0,3 procent.

Standard & Poors wziął pod ścisłą obserwację francuski bank BNP Paribas, który jest zagrożony karą 10 mld USD w USA. Agencja bada możliwość obniżenia ratingu banku.

Rzut oka na popołudniową sesję:

Brokerzy donoszą, że Jan Kulczyk przez spółkę zależną KI Chemistry zakupił 51 procent akcji Ciechu.

Wcześniej była chęć do zakupu 66 procent, zrezygnowano z tego poziomu z powodu braku odzewu od inwestorów. Czekamy na szczegóły kto dokładnie oddał akcje.

Po słabszych danych o produkcji przemysłowej z Brazylii, zbiorczy indeks PMI też nie napawa optymizmem, spadek do 49,8 pkt. z 49,9 pkt w kwietniu.

Nieco lepiej wygląda w Brazylii sektor usług, bo PMI wzrósł do 50,6 pkt. z 50,4 pkt. w kwietniu, ale przecież za chwilę mundial, szefowie firm usługowych powinni skakać z radości, a tak nie jest.

Gazprom przesunął Ukrainie ostateczny termin zapłaty za gaz na 10 czerwca.

Słabsze dane z amerykańskiej gospodarki nie napawają optymizmem przed sesją. Kontrakt na S&P 500 traci 0,3 procent.

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w kwietniu urósł do monstrualnych rozmiarów 47,2 mld USD. Oczekiwano 40,8 mld USD deficytu, w marcu był on na poziomie 44,2 mld USD (zrewidowano ten wynik z ogłoszonych miesiąc temu 40,8 mld USD)

Kwietniowy deficyt jest największy od dwóch lat. Nie licząc deficytu w handlu ropą naftową byłoby to jednak tylko 29,2 mld USD.

Import w kwietniu wzrósł o 1,2 procent do 240,6 mld USD - to rekordowo wysoki wynik, eksport spadł o 0,2 procent do 193,4 mld USD

Rewizja danych za marzec może oznaczać pogorszenie i tak słabego odczytu PKB za pierwszy kwartał. Pocieszać się można tym, że w kwietniu rekordowo wysoki był import dóbr kapitałowych, bo może sugerować wzrost inwestycji.

Największy deficyt handlowy USA mają z Chinami (27,3 mld USD) i z Unia Europejską (14 mld USD). Największą nadwyżkę handlową mają z Ameryką Południową (1,7 mld USD)

Wydajność w USA w pierwszym kwartale spadła o 3,2 procent. Miesiąc temu szacowano spadek o 3 procent.

Jednostkowe koszty pracy w USA w pierwszym kwartale wzrosły o 5,7 procent. Miesiąc temu szacowano wzrost o 5,3 procent.

To dane kwartał do kwartału, a licząc rok do roku mamy:

-wzrost wydajności o 1 procent

- wzrost jednostkowych kosztów pracy o 1,2 procent

Ciekawe dane, jak na kraj, w którym za tydzień zaczyna się mundial. Produkcja przemysłowa w Brazylii spadła w kwietniu o 5,8 procent rok do roku.

Inflacja w Rosji w maju wzrosła do 7,6 procent z 7,3 procent w kwietniu.

Roczny wzrost cen żywności to aż 9,5 procent, inflacja bazowa wynosi 7 procent.

Banki w Polsce zarabiają nieco mniej niż rok temu.

Wg danych KNF zysk netto sektora bankowego od początku roku do kwietnia wyniósł 5,48 mld PLN - to o 3,2 procent mniej niż rok temu.

Wprawdzie wynik odsetkowy wzrósł aż o 14,2 procent, a wynik z działalności bankowej urósł o 2,4 procent, ale z kolei wartość odpisów na złe kredyty, która pomniejsza zyski, urosła o 7,8 procent.

Euro ruszyło w górę do dolara po słabszym odczycie raportu ADP.

Raport ADP wskazuje, że w maju w USA powstało 179 tys. nowych etatów w sektorze prywatnym, oczekiwano 210 tys. W kwietniu szacowano 215 tys. (po rewizji z 220 tys.).

To najgorsze dane od stycznia.

Angela Merkel potwierdza, że razem z resztą niemieckiego rządu popierają Jeana Claude'a Junckera na stanowiska szefa Komisji Europejskiej.

Rzut oka na giełdę:

WIG20 systematycznie odrabia straty, spada już tylko o 0,13 procent. Jak tak dalej pójdzie, to przed 15:00 będziemy znów na plusie.

Wpływ Obamy na WIG20? Cóż, dołek intradayowy na WIG20 był w momencie kiedy Obama wchodził na mównicę na placu Zamkowym, po czym systematycznie odrabiał straty. Druga strzałka to już moment odlotu. :)

Komisja Europejska rekomendowała nadanie Albanii statusu kandydata na członka UE. Ta decyzja otwiera możliwość rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Wnioski o kredyt hipoteczny w USA -3,1 procent, poprzednio spadek o 1,2 procent (dane tygodniowe).

Z kluczowych danych makroekonomicznych, dziś:

- 14:15 raport ADP na temat zmiany zatrudnienia w USA (przedsmak oficjalnych, piątkowych danych)

- 14:30 bilans handlu zagranicznego USA

- 15:45 odczyt PMI dla amerykańskiego sektora usług

- 16:00 odczyt indeksu ISM dla usług

Spółki z solidnym wzrostem w reakcji na informacje fundamentalne:

- Elektrotim +4,9%, informacja o dywidendzie 0,75 zł na akcję, stopa 7,4%

- Gino Rossi +2,4%, informacja o sprzedaży za maj, wzrost o 30% rok do roku

- Polnord +3%, informacja o zamiarze wyjścia spółki Prokom z akcjonariatu

Nie wchodząc zbytnio w szczegóły, rynek finansowy oczekuje, że będziemy mieć w Polsce obniżkę stóp procentowych do lutego 2015

Komisja Europejska uznaje, że Litwa jest gotowa na przyjęcie euro w 2015.

Litwa będzie dziewiętnastym państwem strefy euro.

Z cyklu rynek i jego różne oblicza:

Gant odradza się po doniesieniach o upadłości układowej a nie likwidacyjnej spółki zależnej pod nazwą Arrada.

Dużo przeciągania liny w spółce o fatalnej kondycji finansowej powoduje zwiększony handel bardziej agresywnych/spekulacyjnych inwestorów. Akcje Ganta wyszły poza widełki, notowania zawieszone przy wzroście o 28 procent.

Miało być dość spokojnie i bez większych zmian, rynek akcji jednak w spadkowej odsłonie:

- WIG20 -0,3%

- DAX -0,4%

- FTSE 100 -0,3%

- CAC 40 -0,6%

- IBEX -0,8%

Grupa Azoty dziś jest najmocniej przecenioną spółką z MWIG40, traci ponad 5 procent. Kurs kontynuuje przecenę. Pojawiła się informacja o rekomendacji od DM Raiffeisen, zalecenie "redukuj", cena docelowa 72 zł, tyle ile kosztuje jedna akcja na dzisiejszej sesji.

Jak mozna było oczekiwać rynek walutowy i giełdy europejskie prawie w ogóle nie reagują dziś na dane ekonomiczne, których jest całkiem sporo. Wszyscy czekają na jutrzejsze posiedzenie ECB.

A na GPW wzrosty już za nami, WIG20 właśnie schodzi do poziomu dziś najniższego, traci 0,4 procent.

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2013 na poziomie 0,75 zł, stopa dywidendy według dzisiejszego kursu to 7,4 procent, więc jest jedną z wyższych na GPW.

Ukraina spłaciła zapadające wczoraj obligacje o wartości 1 mld USD.

To te, przez które Ukraina miała zbankrutować (tak się mówiło, zanim nie dostali kredytu z MFW)

Bank Ugandy obciął główną stopę procentową do 11 procent z 11,5, prognozowana inflacja 6-7 procent.

Hawe oddało do użytku światłowód na odcinku Biała Podlaska-Warszawa.

Hawe dziś drożeje o jeden procent, jedna akcja to 3,18 zł.

Ciekawa deklaracja od pana Junckera

Ostateczne wyniki gospodarcze za pierwszy kwartał w strefie euro. Wzrost o 0,9 procent rok do roku i o 0,2 procent kwartał do kwartału

Polski rynek obligacji skarbowych:

rentowność dwuletnich spada z 2,68 procent do 2,66 procent

rentowność pięcioletnich spada z 3,24 procent do 3,21 procent

rentowność dziesięcioletnich spada z 3,68 procent do 3,65 procent

PMI dla usług w Wielkiej Brytanii spadł w maju do 58,6 pkt. z 58,7 pkt., oczekiwano nieco silniejszego spadku do 58,2 pkt.

Tesco dziś w Londynie spada o 1 procent.

Serinus, spółka wydobywcza, chce przeznaczyć na inwestycje w tym roku 34 mln dolarów na rozwój swoich koncesji w Tunezji.

Dodatkowo Jakub Korczak, wiceprezes Serinusa, w wywiadzie dla ISBnews mówi, że ukraińska spółka, która prowadzi jeden odwiert i dwa testowe nie ma zaległości finansowych i jest nawet w stanie wypłacić dywidendę.

Spółka nie wyklucza też przejęć w centralnej i wschodniej Europie oraz Afryce wschodniej.

PKB Bułgarii w pierwszym kwartale wzrosło o 1,2 procent w ujęciu rocznym. Kwartał do kwartału wzrost to 0,3 procent.

Bułgaria i Rumunia to najbiedniejsze kraje Unii Europejskiej. Porównując dokonania za pierwszy kwartał lepiej wypada Rumunia, tam był wzrost PKB rok do roku o 3,8 procent.

Francja i Niemcy. Ciekawe, że przed powołaniem strefy euro Francja radziła sobie znacznie lepiej niż Niemcy. Potem przyszedł okres wyrównany, a od 2011 przewaga Niemiec jesrt bezdyskusyjna.

PMI usługowe dla strefy euro rośnie do 53,2 punktów, z 53,1 pkt w kwietniu. Wzrost jest minimalny ale oznacza, że wskaźnik jest najwyżej od czerwca 2011.

Francuskie PMI usługowe spada do 49,1 pkt z 50,4 pkt w kwietniu

Niemiecki PMI usługowe rośnie do 56 pkt z 54,7 pkt w kwietniu.

Przepaść między dwiema największymi gospodarkami Unii Europejskiej robi się coraz większa.

Tu zestawienie francuskiego PKB i wskaźnika PMI dla obu sektorów, usług i przemysłu, znów nie wygląda dobrze.

Włoskie PMI usługowe spada do 51,6 pkt z 52,6 pkt w kwietniu.

DM Millennium rekomenduje "akumuluj" akcje dewelopera Robyg, cena docelowa 2,6 zł, to o 7,9 procent powyżej ceny rynkowej.

WIG20 płasko, bez większych zmian indeksu, ale z solidnym obrotem 100 mln zł.

Kolejne PMI usługowe:

Hiszpania: spadek do 55,7 pkt z 56,5 pkt w kwietniu

RPA: wzrost do 49,7 pkt z 49,4 w kwietniu

Chiński Minister ds. budownictwa mieszkalnego powiedział, że ostatnie spadki cen nieruchomości w Chinach są normalnym dostosowaniem. Wszystkie główne wskaźniki dla sektora są na normalnych poziomach.

Czyli zdaniem chińskiego ministra bańki na rynku nieruchomościowym brak.

Europa zgodnie z oczekiwaniami zaczęła dzień od lekkich spadków, ale teraz powoli już zaczyna wychodzić na plus:

Londyn -0,1%, Paryż +0,04%, Frankfurt -0,1%, Zurych +0,2%, Madryt -0,2%, Mediolan +0,01%

Moskwa -0,04%, Stambuł -0,3%, Warszawa +0,2%, Budapeszt -0,4%, Praga +0,2%

Grupa Prokom zamierza sprzedać cały pakiet 25,7 procent akcji Polnordu. Już wcześniej mówiło się o tym, że Prokom, spółka Ryszarda Krauzego będzie chciała wyjść z Polnordu. Zdaniem wielu analityków ten ruch będzie korzystny dla inwestorów.

Początek sesji na GPW

Ankieta Reutera:

- ECB obetnie główną stopę z 0,25 procent do 0,15 procent

- ECB obetnie stope depozytową z 0 procent do -0,10 procent

Dziś będzie sporo publikacji o wskaźnikach PMI dla sektora usług. Rynek przywiązuje do nich nieco mniej uwagi niż do PMI przemysłowych, bo w przypadku tych drugich lepiej widać przełożenie na późniejsze wyniki PKB. Ale to, co dzieje się w usługach też może wyglądać ciekawie

PMI usługowe Rosji: 46,1 pkt, spadek z 46,8 pkt

PMI usługowe Indii: 50,2 pkt, wzrost z 48,5 pkt

PMI usługowe Szwecji: 58,8 pkt, wzrost z 57,8 pkt

PKB w pierwszym kwartale dla państw naszego regionu:

- Słowacja +0,5% rok do roku, +0,6% w ujęciu kwartalnym

- Czechy +2,5% rok do roku, +0,4% w ujęciu kwartalnym

- Węgry +3,5% rok do roku, +1,1% kwartał do kwartału

- Rumunia +3,8% rok do roku, +0,1% kwartał do kwartału

Sprzedaż samochodów w Turcji w maju spadła o 28,7 procent rok do roku.

Sprzedaż detaliczna Gino Rossi wzrosła w okresie styczeń-maj o 42 procent rok do roku do poziomu 60,3 mln zł z 46,5 mln zł. W maju sprzedaż wzrosła o 30 procent rok do roku.

Słabiej wygląda marka Simple, wzrost w okresie styczeń-maj o 4 procent. W maju sprzedaż Simple wzrosła o 13 procent.

Wskaźnik aktywności gospodarczej PMI liczony przez JP Morgan dla całego świata wzrósł w maju do 52,2 pkt z 51,9 pkt w kwietniu

Reuters wieczorem doniósł powołując się na anonimowe źródła, że Angela Merkel zapytała Francję, czy ta nie chce wysunąć Christine Lagarde na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Lagarde to dzisiaj szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego i jednocześnie jeden z najpopularniejszych polityków we Francji.

Rzecznik Angeli Merkel potem dementował te doniesienia i przypominał, że Merkel wspiera Junckera.

Główny problem gospodarczy strefy euro: niby ta sama waluta i ten sam bank centralne, ale oprocentowanie kredytów dla firm w krajach "peryferyjnych" (Hiszpania, Włochy, Portugalia, Grecja) jest dwa razy większe niż w krajach "core" (Niemcy, Holandia, Austria, Luksemburg). Po obniżce stóp w ECB to się zapewne nie zmieni

Z okazji rocznic przypadających 4 czerwca porównanie PKB na głowe mieszkańca w Polsce i w Chinach (autor dodał także Iran, nie wiemy dlaczego)

Dzień dobry. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa zacznie dzień od lekkich spadków. Kontrakt na DAX spada teraz o 0,14 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 spada o 0,19 procent.

Na Wall Street we wtorek mieliśmy minimalne spadki. S&P500 spadł o 0,04 procent. Największe obroty: Apple (+1,4%), Facebook (-0,3%), Google (-1,7%)

Giełdy w Azji dziś: Chiny -1,1%, Hong Kong -0,7%, Japonia +0,01%, Australia -0,7%, Indie -0,2%, , Singapur -0,5%, Indonezja -0,3%

Indeks Micex w Moskwie wystartował od wzrostu o 0,2 procent.

Za euro płacimy 4,15, za franka 3,40, za dolara 3,05, za funta 5,10. EUR/USD=1,3616

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 3 CZERWCA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak