Najlepszy tydzień na Wall Street od ponad roku

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,66 proc. i wyniósł 34 061,32 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,94 proc. i wyniósł 4358,34 pkt. Indeks po raz pierwszy od czerwca zanotował pięć wzrostowych dni z rzędu.

Nasdaq Composite zyskał 1,38 proc. i zamknął sesję na poziomie 13 478,28 pkt.

W skali tygodnia Dow zyskał ponad 5 proc., S&P 500 poszedł w tym tygodniu w górę o ponad 6 proc., podobnej skali wzrost zanotował też Nasdaq.

Poprawa nastrojów inwestorów to efekt oczekiwań, że Fed jest już blisko zakończenia cyklu podwyżek stóp proc. Rynki oceniają najnowsze dane z rynku pracy USA.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o 150 tys. Oczekiwano zwyżki o 180 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 297 tys., po korekcie z 336 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,9 proc., oczekiwano 3,8 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,1 proc. rdr, a mdm o 0,2 proc. vs. konsensus 4 proc. i 0,3 proc.

- Gorsze od oczekiwań, ale niezbyt słabe dane o zatrudnieniu w USA w październiku zwiększyły pewność inwestorów, że amerykańskie stopy procentowe osiągnęły docelowy poziom, a amerykańska gospodarka będzie w stanie dokonać miękkiego lądowania – powiedział Nick Brooks, dyrektor ds. badań ekonomicznych i inwestycyjnych w ICG.

W środę Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

- Rynki odbierają drugą pauzę z rzędu banku centralnego USA jako wyraźną wskazówkę, że Fed nie będzie już podwyższać stóp, a rentowności obligacji sugerują, że pierwsza obniżka stóp nastąpi w połowie 2024 r. Myślę jednak, że powinniśmy zachować ostrożność. Fed nie zobowiązał się wyraźnie do określonego kierunku działań, a już na pewno nie do obniżki stóp procentowych w ciągu ośmiu miesięcy. Inflacja jest daleka od pokonania. Chociaż nie jest to już podstawowy scenariusz, nie jest i nie powinno być całkowicie nie do pomyślenia, że Fed ponownie podniesie stopy procentowe, umożliwiając odbicie rentowności obligacji krótkoterminowych – powiedział George Lagarias, główny ekonomista w Mazars Wealth Management.

"Należy zwracać uwagę na wyniki spółek, ponieważ są one czynnikiem zapewniającym odpowiednie warunki gospodarcze do cięć stóp przez Fed. Ten sezon wyników ujawnia pęknięcia w gospodarce, ponieważ obserwujemy, że coraz więcej firm nie spełnia oczekiwań. Może to wskazywać na spowolnienie, jakiego Fed potrzebuje, aby kontrolować otoczenie makro" – napisał w raporcie Lewis Grant, starszy menedżer portfela światowych akcji w Federated Hermes.

Inwestorzy analizują wyniki za trzeci kwartał 2023 roku.

Akcje Apple spadły na koniec dnia niespełna 1 proc. po tym, jak spółka zasygnalizowała, że spółka może nie powrócić na ścieżkę wzrostu w kwartale świątecznym. Apple nie podał formalnej prognozy na kolejny kwartał.

Koncern Apple wykazał lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego 2022/23, ale sprzedaż spada czwarty kwartał z rzędu w stosunku do poprzedniego roku.

Block zyskał ponad 10 proc. dzięki lepszym od oczekiwań wynikom za trzeci kwartał i podniesieniu prognoz całorocznych.

Paramount Global wzrósł o 15 proc. Wyniki finansowe za trzeci kwartał były lepsze od oczekiwań.

Peter Berezin, główny globalny strateg BCA Research, wskazywał, że choć pod koniec 2023 r. akcje mają wzrosnąć, dynamika ta będzie krótkotrwała. - Zbliżamy się do kolejnego przejścia fazowego od boomu do kryzysu. Inwestorzy powinni niedoważać akcje i przeważać obligacje w horyzoncie 12 miesięcy. Giełdy akcji wzrosną pod koniec roku, ale w 2024 r. ponownie spadną, gdy zacznie się globalna recesja – powiedział.

Członkini zarządu EBC Isabel Schnabel powiedziała, że bank centralny jest na dobrej drodze do obniżenia inflacji do 2 proc. do 2025 r., ale ostatni etap dezinflacji może być najtrudniejszy, więc bank nie może jeszcze wykluczyć dalszych podwyżek stóp procentowych.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w październiku spadł do 51,8 pkt. z 53,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 53 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 50,6 pkt. wobec 50,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w drugim wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50,9 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w październiku 50,7 pkt. wobec 50,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w drugim wyliczeniu. Wstępnie szacowano 51 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 81,02 dolara za baryłkę po spadku o 1,75 proc., a styczniowe futures na Brent spadają o 1,78 proc. do 85,30 dolara za baryłkę.