21.01. Dzień na rynkach: GPW najlepsza na świecie

Warszawa była dziś najlepszą giełdą na świecie. Oto podsumowanie sesji w Warszawie- 235 spółek w górę, 114 w dół- WIG20 +1,4%, WIG +1,2%, mWIG40 +0,9%, sWIG80 +0,9%- WIG banki +1,8% / WIG chemia -1,2%- obroty 836,1 mln PLN (wczoraj 507,1 mln PLN)- średnia wartość transakcji 16,3 tys. PLN (wczoraj 12,1 tys. PLN)- największe obroty: PKO BP (+1,0%) - 142 mln PLN- największe wzrosty wśród największych: Forte +6,5%, Kopex +5,9%, Impexmetal +5,2%- największe spadki wśród największych: Police -7,5%, Azoty -4,3%, Action -2,5%W Europie remis. Londyn +0,01%, Frankfurt +0,2%, Paryż +0,02%, Mediolan +0,1%, Madryt -1,0%, Stambuł +0,8%.W USA S&P 500 spada o 0,2%. Największe obroty: Apple (+0,7%), Facebook (+2,0%), Tesla (+3,1%)Euro jest po 4,16 PLN, dolar po 3,07 PLN, frank po 3,38 PLN. EUR/USD=1,3555Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,36%, USA 2,83%, Niemcy 1,74%Miłego wieczoru!

WIG20 kończy sesję wzrostem o 1,35 procent. Bardzo ładny dzień na giełdzie, ale wcale nie najlepszy w tym roku. Tydzień temu w poniedziałek mieliśmy wzrost o półtora procent.

Nieciekawie rozpoczął się rok dla polskich czempionów chemicznych. Grupa Azoty tanieje dziś o 3,5% i jest najniżej od stycznia 2013. Zakłady Chemiczne Police tracą 6% i są najniżej od kwietnia.

Licząc od początku roku Police straciły już ponad 21 procent, a Azoty ponad 15 procent.

Fabryka Mebli Forte przypomina o istnieniu opcji walutowych. Zawarła właśnie z mBankiem transakcje: wystawiła opcje call i kupiła opcje put. Mówiąc wprost, jeśli przy rozliczeniu euro będzie kosztować mniej niż 4,22 PLN to bank zapłaci spółce, a jeśli kurs euro będzie powyżej 4,587 PLN to spółka zapłaci bankowi. Opcje wygasają w październiku, listopadzie i grudniu 2015. Chodzi o transakcje łącznie na 15 mln EUR.Forte informuje, że w umowie nie ma żadnych "specyficznych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych".

Główny ekonomista MFW, Olivier Blanchard powiedział, że widzi 20 procent szans na to, że strefa euro wpadnie w deflację.

Giełdowy deweloper BBI Development planuje jeszcze w tym roku rozpoczęcie budowy biurowca w centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. To miejsce dawnego domu towarowego Sezam, niektórzy mogą je znać z lokalizacji pierwszej w Polsce restauracji McDonalds. Tam ma powstać nowy biurowiec - powiedział prezes spółki agencji ISBnews

BBi Development chce jednocześnie sprzedać swoją ostatnią inwestycję, czyli biurowiec Plac Unii - usytuowany, jak sama nazwa wskazuje, przy Placu Unii Lubelskiej.

Oczywiście w obydwu przypadkach mowa o inwestycjach w Warszawie.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego dla świata z 3,6 procent do 3,7 procent. Prognoza na 2015 to wzrost o 3,9 procent.

MFW przy okazji ostrzega gospodarki rozwinięte przed ryzykiem bardzo niskiej inflacji, która może przejść w deflację. Polityka pieniężna w tych krajach powinna pozostać bardzo łagodna. W krajach rozwijających się największe ryzyko to możliwość odpływu kapitału zagranicznego, jeśli FED zacznie odchodzić od łagodnej polityki pieniężnej. Najbardiej narażone na to ryzyko są państwa z dużymi deficytami na rachunkach obrotów bieżących (czyli głównie Turcja, Tajlandia, Indonezja, Brazylia, RPA)

Przebojem sesji w USA mogą okazać się akcje Delta Air Lines. Drożeją teraz o 4,1% po publikacji wyników kwartalnych. Spółka zarobiła 8,5 mld USD, rok temu zysk wynosił tylko 7 mld USD. Koszty paliwa w spółce spadły o 7 procent.

S&P 500 po dwóch minutach sesji rośnie o pół procent. Do rekordu pobitego w ubiegłą środę brakuje niecałych trzech punktów. Natomiast duże spółki, które podawały dziś wyniki zaczynają od spadków. Wchodzące w skład indeksu Dow Jones Travelers i Johnson & Johnson spadają odpowiednio o 2,3% i o 0,8%.

Za 5 minut start sesji w USA, Kontrakt na S&P 500 rośnie o pół procent. Do rekordu wszechczasów brakuje zaledwie 2 i pół punktu, czyli wzrostu jeszcze o 0,14 procent.

Kopex produkujący maszyny górnicze drożeje o 10 procent i jest najwyżej od czerwca ubiegłego roku

Jedyną nową informacją o spółce podaną dziś, był komunikat Famuru o tym, że nie posiada 20 procent akcji Kopexu (wcześniej Forbes pisał, że Famur ma taki pakiet) i że nie będzie w najbliższym czasie ogłaszał wezwania na akcje Kopexu

Apetyt ministerstwa finansów rośnie. Resort podał, że aukcji obligacji w czwartek zaoferuje papiery o wartości co najmniej 6 mld PLN. We wcześniejszych planach występowała wartość "minimum 5 mld PLN". W sprzedaży będą obligacje dwuletnie, pięcioletnie i dziesięcioletnie.

Ekonomiści trochę się martwią dzisiejszymi danymi o produkcji przemysłowej, która urosła w grudniu tylko o 6,6 procent

NBP podał, że w 2014 przewidywane spłaty zobowiązań zagranicznych zaciągniętych przez rząd wynoszą 6,075 mld EUR. Dla porównania: nasze rezerwy walutowe są ponad 12 razy większe i wynoszą 77,144 mld EUR

W Europie nadal dominują wzrosty. Na minusach są tylko Madryt i Amsterdam i są to spadki niewielkie. Giełda turecka rośnie o 1,8 procent, ponad półprocentowe wzrosty notują giełdy szwajcarska i włoska. No i oczywiście WIG20 wygląda dziś świetnie, rosnąc o 1,5 procent.

Produkcja przemysłowa w Polsce w grudniu wzrosła o 6,6 procent. Analitycy oczekiwali wzrostu o 10,5 procent.

A tymczasem na Węgrzech bank centralny obciął stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu 2,85 procent.

Adam Glapiński z Rady Polityki Pieniężnej w rozmowie z Reutersem powiedział w jednym zdaniu "podwyżka" i "2015". Mimo to wygląda na to, że nie jest zwolennikiem podnoszenia stóp w Polsce

Notowania przedsesyjne amerykańskich spółek, które już podały wyniki finansowe:

+3,2% Delta Air Lines

+1,8% Halliburton

+1,2% Travelers

+1,0% Verizon

+0,9% Johnson & Johnson

Środkowoeuropejska liga dolarowa (czyli dzisiejsza zmiana kursów walut w stosunku do USD) - dziś wszystkie waluty z naszego regionu tracą na wartości

+0,12% korona czeska

+0,13% lej rumuński

+0,31% hrywna ukraińska

+0,47% złoty polski

+0,55% forint węgierski

+0,56% rubel rosyjski

+0,64% lira turecka

Turecki bank centralny nie zdecydował się na podniesienie stóp procentowych - główną zostawił bez zmian na poziomie 4,5%. Turecka lira znów traci na wartości

Rząd w Tajlandii wprowadza od jutra stan wyjątkowy dla Bangkoku i okolic. Minister pracy Tajlandii zapewnił, że nie ma planów rozpędzenia demonstrantów. Stan wyjątkowy pozwala rządowi wprowadzić godzinę policyjną, cenzurę mediów, zakaz zgromadzeń, a także zatrzymywać obywateli bez stawiania zarzutów.

Rynek nie reaguje, bo w Azji jest już wieczór, natomiast warto pamiętać, że obligacje Tajlandii są zgrupowane w tym samym koszyku emerging markets co obligacje polskie.

No proszę...a akcjonariusz Jastrzębskiej Spółki Węglowej raczej nie zarabia, tylko traci...w 2013 akcje JSW spadły o 42,5 procent, a w 2014 zdążyły spaść już o ponad 5 procent

Rzut oka na giełdę:

Według sondażu Bloomberga w tym roku inwestorzy najbardziej martwią się o Chiny

Dziś po dniu przerwy na rynek wracają Amerykanie. Tym samym wraca temat wyników finansowych amerykańskich spółek. Dziś swoje raporty przedstawiają:

- przed sesją: Delta Air Lines, Halliburton, Johnson & Johnson, Texas Instruments, Verizon

- po sesji: AMD, IBM

UOKiK zgodził się warunkowo na zakup przez Auchan Polska hipermarketów Real. Warunek to sprzedaż przez Auchan ośmiu sklepów Real w miejscach, w których utrzymanie ich we francuskiej grupie groziłoby znacznym ograniczeniem konkurencji. Chodzi o sklepy w Białymstoku, Bielsku Białej, Czeladzi, Legnicy, Rzeszowie, Szczecinie, Wałbrzychu i Sosnowcu. Auchan ma 18 miesięcy na sprzedaż tych sklepów.

Tak Komisja Europejska przypomina tureckiemu premierowi o potrzebie zapewnienia obywatelom swobodnego dostępu do internetu

Wracając jeszcze na chwilkę do niemiecku wskaźnika aktywności gospodarczej ZEW: w styczniu trochę spadł, ale w dłuższej perspektywie i tak wygląda całkiem nieźle

Ciekawa rekomendacja od Andrzeja Stefaniaka z DMK

WIG20 wyskoczył ponad ubiegłotygodniowy szczyt i sięgnął poziomu najwyższego od 3 stycznia. Indeks rośnie o 1,6% - to może być najlepsza jak do tej pory sesja w tym roku (chyba, że zepsuje ją gorszy od oczekiwań niemiecki ZEW)

Wskaźnik ZEW obrazujący nastroje w gospodarce Niemiec spadł z 62 punktów do 61,7 punktu. Oczekiwano wzrostu do 64 punktów.

Bardzo ciekawe oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego w związku ze sprawą zniknięcia z rachunków maklerskich akcji słoweńskiego banku Nova KBM z Mariboru:

KNF informuje, że o odszkodowanie można walczyć przed sądami w Ljubljanie, ale kluczowe znaczenie dla przebiegu tej walki będzie mieć orzeczenie słoweńskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju podniósł prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski z 2,3 procent do 2,7 procent w tym roku. To i tak nadal konserwatywna prognoza, bo większość ekonomistów w Polsce obstawia wzrost o 3 procent, albo nieco więcej.

46,6 mln PLN zapłaci ZUS za dostosowanie systemu komputerowego do zmian wynikających z ustawy o zmianach w OFE. Zlecenie zrealizuje giełdowe Asseco Poland (czyli dawny Prokom). Ci ciekawe, termin wykonania zlecenia to 31 marca 2015. Tymczasem ZUS dostanie aktywa z OFE już za półtora tygodnia, a decyzje o tym jak wiele osób zostanie w OFE, a jak wielu przejdzie do ZUS zapadną do końca lipca tego roku.

Francuski minister gospodarki powiedział, że inwestycja francuskiego rządu w nowe akcje Peugeota to akt " patriotyzmu przemysłowego". Rząd francuski kupi część nowych akcji Peugeota głównie po to, aby kontroli nad firmą nie przejęła chińska firma Dongfeng, która również kupi nowe akcje. Minister powiedział, że inwestycja nie będzie finansowana pieniędzmi podatników, ponieważ akcje Peugeota zostaną kupione za środki pochodzące ze sprzedaży pakietu akcji EADS - producenta Airbusów.

Nowy minister gospodarki Niemiec powiedział, że przestawienie na odnawialne źródła energii nie może oznaczać jednoczesnej rezygnacji z energetyki atomowej i węglowej. Jego zdaniem zbyt duży wzrost kosztów energii może spowodować spadek poparcia społecznego dla odnawialnych źródeł energii, a jeśli Niemcy nie odniosą w tej sprawie sukcesu, to inne kraje za nimi nie podążą.

Bardzo ciekawe w kontekście naszej krajowej dyskusji o atomie, węglu i odnawialnych źródłach energii.

Chińczycy uspokoili dziś sytuację na swoim rynku międzybankowym, tymczasem coraz ciekawiej wygląda ten rynek w strefie euro. Oprocentowanie pożyczek jednodniowych wzrosło do poziomu 0,36% - najwyższego od lipca 2012 (wyżej było tylko na koniec roku, ale wtedy banki szukały gotówki, żeby poprawić sobie wygląd bilansów rocznych). Jeśli pożyczki na rynku międzybankowym robią się droższe to znaczy, że bankom coraz częściej brakuje gotówki. Inaczej mówiąc, jest mały problem z płynnością w strefie euro. W Chinach bank centralny zrobił bankom zastrzyk z gotówki. Europejski Bank Centralny na razie nie robi nic, ale kto wie co ogłosi na najbliższym posiedzeniu...

Włoska prasa dziś napisała, że premier Letta planuje rekonstrukcje rządu i nowe wotum zaufania w parlamencie jeszcze w styczniu. To potencjalny dodatkowy czynnik ryzyka dla rynków.

Otwarcie rynków europejskich:

WIG20 +0,2%

Londyn +0,06%, Frankfurt +0,12%, Paryż +0,02%, Mediolan +0,66%, Madryt +0,20%, Stambuł +0,87%

Na giełdach europejskich szykują nam się wzrosty. Kontrakty terminowe na zachodnioeuropejskie indeksy są na wyraźnych plusach. Kontrakt terminowy na WIG20 też powinien za chwilę wystartować od wzrostu.

SABMiller - drugi największy producent piwa na świecie, obecny w Polsce m.in. z markami Lech i Tyskie - zanotował w ostatnim kwartale 2013 wzrost sprzedaży o 4 procent. Największy wzrost grupa zanotowała w Ameryce Południowej i Afryce. Sprzedaż w Europie spadła o 6 procent. W Polsce SABMiller zanotował spadek sprzedaży o 4 procent. Wpływa na to zacięta konkurencja na rynku i słaby popyt ze strony konsumentów.

Pierwszy raz od listopada 2010 polski złoty kosztuje więcej niż 11 rosyjskich rubli. Dokładnie 11 rubli i 3 kopiejki

Wydarzeniem dnia na rynkach światowych powinna być dziś decyzja tureckiego banku centralnego. Poznamy ją o 13:00. Turcja jest w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. W związku z niestabilną sytuacją polityczną kapitał zagraniczny ucieka z Turcji. W efekcie turecka lira traci na wartości i jest rekordowo słaba w stosunku do dolara. Jej dalsze osłabianie grozi wzrostem inflacji, podwyżkami cen w sklepach, które jeszcze bardziej zaognią i tak trudną sytuację społeczną. Aby zahamować upadek liry i odpływ kapitału bank centralny powinien podnieść stopy procentowe.

Ale z drugiej strony podwyżka stóp może źle wpłynąć na aktywność gospodarczą i w efekcie zwiększyć bezrobocie, które jest w okolicach 10 procent. To oczywiście też nie wpłynie dobrze na nastroje społeczne. dodatkowo przeciwko podwyżce stóp głośno wypowiadają się członkowie rządu.

Dlatego o tureckim banku centralnym mówi się, że jest w sytuacji najtrudniejszej na świecie. Za 5 godzin dowiemy się co postanowił.

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

Idą wzrosty. Kontrakty terminowe na europejskie indeksy są na wyraźnych plusach.

Na rynku walutowym: dolar po 3,06, euro po 4,15, frank po 3,36. EUR/USD = 1,3551

Chiński bank centralny wpompował w chiński sektor bankowy 42 miliardy dolarów. Oprocentowanie pożyczek tygodniowych spadło w efekcie z 6,33% do 5,53%.

Inflacja w Nowej Zelandii wzrosła z 1,4% do 1,6%. Zwiększa to szansę na podwyżkę stóp procentowych. Na rynku panuje przekonanie, że Nowa Zelandia będzie pierwszą na świecie gospodarką rozwiniętą, w której po kilku latach przerwy zostaną podniesione stopy procentowe.

Sprzedaż w japońskich supermarketach spadła w grudniu o 0,7 procent. To najgorszy wynik od maja ubiegłego roku.

Chińska interwencja znacząco poprawiła nastroje na rynkach w Azji: Japonia +1,0%, Chiny +0,8%, Hong Kong +0,6%, Korea +0,5%, Australia +0,7%, Indonezja +0,4%, Indie +0,02%.

Wszystko, co się działo w poniedziałek na rynkach europejskich - TUTAJ

Autor: Rafał Hirsch