17.04 Ostatnia sesja przed świętami

Podsumowanie dnia na rynkach. Zaczynamy od giełdy warszawskiej:

- 189 spółek w górę, 141 w dół

- WIG20 +1,6%, WIG +1,2%, WIG50 +0,4%, WIG250 +0,3%

- obroty 633,2 mln PLN (wczoraj 716,4 mln PLN)

- średnia wartość transakcji 16,4 tys. PLN (wczoraj 13,7 tys. PLN)

- największe obroty: PKO BP (+1,5%) - 86 mln PLN

- największe wzrosty (spółki powyżej 100 transakcji, nie groszowe) : Novita +11,4%, Quercus +6,6%, Indygo +6,0%

- największe spadki (spółki powyżej 100 transakcji, nie groszowe): Bytom -6,1%, Agroton -5,7%, Coal Energy -3,8%

- PGE jest najdroższe od sierpnia 2012 / ZE PAK jest najtańszy w historii, Rovese jest najtańsze od kwietnia

Giełdy w Europie: Londyn +0,6%, Frankfurt +1,0%, Paryż +0,6%, Mediolan +0,2%, Madryt +0,2% Stambuł +1,6%, Moskwa +0,5%, Budapeszt +1,7%, Kijów +0,6%

W USA S&P 500 rośnie o 0,05 procent. Największe obroty: Facebook (+0,3%), Google (-3,4%), Apple (+0,9%)

Euro jest po 4,18 PLN, dolar po 3,02 PLN, frank po 3,43 PLN. EUR/USD=1,3834.

Ropa Brent podrożała o 0,5 procent i kosztuje 110,11 USD

Złoto potaniało o 0,3 procent i kosztuje 1300,20 USD

Miedź podrożała o 0,4 procent i kosztuje 3,038 USD

Rentowność obligacji 10letnich: Polska 4,02%, USA 2,63%, Niemcy 1,51%

Miłego wieczoru, Wesołych Świąt !

WIG20 zaczął dziś od lekkiego wzrostu, a potem przez cały dzień mozolnie wspinał się coraz wyżej, aż zakończył dzień w najwyższym dziś punkcie zaliczając wzrost o 1,6 procent.

Wschód:

Indeks Micex w Moskwie wzrósł o 0,4 procent

Indeks UX w Kijowie wzrósł o 0,6 procent

Rosyjski rubel umocnił się do 35,72 RUB za dolara, wczoraj było 36,04 RUB

Ukraińska hrywna bez zmian: 11,30 UAH za dolara

Polski rynek obligacji skarbowych:

- rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 2,95 procent

- rentowność pięcioletnich rośnie z 3,49 procent do 3,51 procent

- rentowność dziesięcioletnich bez zmian na poziomie 4,11 procent

A w skali całego tygodnia:

- rentowność dwuletnich wzrosła z 2,90 procent do 2,95 procent

- rentowność pięcioletnich wzrosła z 3,39 procent do 3,51 procent

- rentowność dziesięcioletnich wzrosła z 4,04 procent do 4,11 procent

15 minut do końca notowań w Warszawie. To ostatnia sesja przed Świętami (poza Polską, nie działają jutro m.in. Niemcy, Włochy, Francja, Stany Zjednoczone).

Spójrzmy na stopy zwrotu w tym tygodniu:

WIG -1,9%

WIG20 -1,6%

MWIG40 -2,6%

WIG250 -3,1%

Najlepsi i najgorsi w WIG30:

- PGE +2,5%

- Eurocash +2,5%

- Alior +1,2%

- Kernel -7,9%

- LPP -6,9%

- CCC -3,6%

Inwestorzy indywidualni tracą optymizm - wynika z cotygodniowego badania Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Wzrostów na giełdzie oczekuje 39,7 procent badanych (tydzień temu 51,9 procent)

Spadków na giełdzie oczekuje 35,2 procent badanych (tydzień temu 21 procent)

Przewaga optymistów nad pesymistami spada z 30,9 pkt do 4,5 pkt

Indeks aktywności gospodarczej w okręgu filadelfijskim wzrósł do 16,6 pkt z 9 pkt w marcu. Oczekiwano wzrostu do 10 pkt.

Indeks nowych zamówień wzrósł z 5,7 pkt w marcu do poziomu 14,8 pkt - najwyższego od października.

Sesja w USA wygląda średnio głównie z powodu rozczarowania wynikami paru dużych spółek. Google i IBM tracą blisko 4 procent

Google -3,5 procent

General Electric +1,6 procent

IBM -3,8 procent

Pepsico +0,3 procent

Philip Morris -2,0 procent

American Express -1,8 procent

Goldman Sachs +1,3 procent

Morgan Stanley +3,0 procent

Po 20 minutach handlu S&P500 spada o 0,1 procent. A w Europie:

Londyn +0,4%, Frankfurt +0,8%, Paryż +0,4%, Mediolan +0,1%, Madryt +0,1%

Stambuł +1,5%, Moskwa -0,6%, Warszawa +1,2%, Budapeszt +0,8%, Kijów +0,5%

Zachęcona przykładem Grecji Portugalia organizuje 23 kwietnia, czyli za tydzień w środę pierwszą od trzech lat aukcje obligacji skarbowych.

Wróćmy jeszcze do wyników największego funduszu inwestycyjnego na świecie czyli Blackrock.

Blackrock ma w zarządzaniu 4,4 bln dolarów. Jeśli fundusz wybrałby się na zakupy do Polski i kupił wszystkie notowane spółki (453) wydałby na to tylko 6,5 procent swojego kapitału.

Na starcie notowań akcje drożeją o 1 procent.

Zysk netto spółki w pierwszym kwartale wzrósł o 20 procent rok do roku. Przychody rok do roku wzrosły o 9 procent. Wartość aktywów w zarządzaniu wzrosła o 12 procent do wspomnianych 4,4 bln USD.

Trwa całkiem udany dzień na giełdach światowych, zwłaszcza na rynkach rozwijających się.

MSCI All Shares World Index rośnie o 0,19 procent

indeks rynków rozwiniętych rośnie o 0,16 procent

indeks rynków rozwijających się rośnie o 0,38 procent

indeks Emerging Markets w Azji wzrósł o 0,37 procent

indeks Emerging Markets w Europie rośnie o 0,99 procent

Komentarz ludzi z rynku na temat dzisiejszych wzrostów na rynkach akcji:

Jest coraz lepiej. Spółki z WIG20 są dziś na solidnych plusach, a sam indeks na maksimach sesji.

Ropczyce wypłacą akcjonariuszom większą dywidendę niż proponował zarząd spółki. Walne Zgromadzenie postanowiło, że dywidenda wyniesie 0,65 PLN na akcję. Stopa dywidendy to 2,7 procent. Dywidendę dostaną ci, którzy będą mieć akcje za tydzień w piątek, 25 kwietnia, wypłata nastąpi 14 maja.

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła do 304 tys. z 302 tys. tydzień wcześniej. Odczyt jest lepszy od oczekiwań, które były na poziomie 315 tys.

Zarząd KGHM zaproponuje wypłatę dywidendy na poziomie 5 zł na akcję. Stopa dywidendy wobec dzisiejszej wyceny to 4,5 procent.

Prezes KGHM powiedział też, że zawirowania na rynku chińskim powodują, że trudno będzie cenom miedzi wzrosnąć do poziomu 7000 USD za tonę w tym roku.

Inwestycje kapitałowe w Rosji w marcu spadły o 4,3 procent rok do roku.

Sesja w Warszawie nadal wygląda dobrze

"Nośniki energii" to potocznie prąd. Czyli energia elektryczna :) Faktycznie w marcu ze względu na brak zimy jej produkcja wyraźnie spadła.

Produkcja przemysłowa w Polsce w marcu wzrosła rok do roku o 5,4 procent, oczekiwano wzrostu o 6,4 procent.

Przemysł przyspieszył wobec lutowej dynamiki, kiedy było 5,3 procent w ujęciu rocznym.

Były minister sprawiedliwości i były prezes TP SA mogą wkrótce pojawić się w radzie nadzorczej LOT

Goldman Sachs w pierwszym kwartale:

- zysk na akcję 4,02 USD, oczekiwano 3,45 USD, ale rok temu był 4,29 USD

- przychody 9,33 mld USD, oczekiwano 8,7 mld USD, ale rok temu było 10,07 mld USD

- przychody z bankowości inwestycyjnej wzrosły o 13 procent do 1,78 mld USD

- rentowność z kapitałów własnych (roe) 10,9% wobec 12,4% rok wcześniej

Akcje drożeją przed sesją ponad 1 procent.

Andrzej Bratkowski z Rady Polityki Pieniężnej:

- podwyżki stóp procentowych w Polsce można zacząć pod koniec czwartego kwartału jeśli gospodarka i płace będą dalej rosnąć

Danske Bank obniżył prognozę wzrostu gospodarczego dla Rosji w 2014 do -0,3 procent z +1 procent poprzednio.

Tauron podpisał umowę z Rafako i Mostostal Warszawa na budowę bloku energetycznego w Jaworznie. Wartość umowy to 4,4 mld zł.

Drożeją wszystkie spółki zaangażowane:

- Tauron +1,8%

- Rafako +4,3%

- Mostostal Warszawa +3,9%

Rezerwy Rosji w walutach i w złocie wzrosły w ubiegłym tygodniu do 477,7 mld USD wobec 473,9 mld USD tydzień wcześniej.

Pepsico w pierwszym kwartale:

- zysk na akcję 0,79 USD, oczekiwnao 0,75 USD

- zysk netto wzrósł do 1,22 mld USD wobec 1,08 mld USD

- przychody 12,62 mld USD wobec 12,58 mld USD rok wcześniej, oczekiwano 12,4 mld USD

- zapowiedź wzrostu zysku na akcję w tym roku na poziomie 7 procent

Akcje drożeją przed sesją o ponad 3,5 procent.

Morgan Stanley w pierwszym kwartale

- zysk na akcję 0,74 USD wobec 0,48 USD rok wcześniej, oczekiwano 0,59 USD

- zysk netto 1,5 mld USD wobec 981 mln USD rok wczesniej

- przychody 8,9 mld USD, wobec 8,15 mld USD rok wcześniej, oczekiwano 5,52 mld USD

- zwiększenie kwartalnej dywidendy do 10 centów na akcję

- aktywa w zarządzaniu lub pod nadzorem 382 mld USD wobec 373 mld USD rok temu

General Electric:

- zysk na akcję 0,33 USD, oczekiwano 0,32 USD

- przychody 34,18 mld USD, oczekiwano 34,45 mld USD

- portfel zamówień na koniec kwartału: 245 mld USD w usługach i "equipment" oraz 23,7 mld USD w sektorze przemysłowym

Wyniki finansowe w USA podają dziś:

Goldman Sachs

Morgan Stanley

General Electric

Pepsico

BlackRock

Philip Morris

Mattel

Schlumberger

Du Pont

Giełda w Moskwie już słabiej wygląda. RTS zyskuje już tylko 0,1 procent. Micex traci już 0,3 procent.

Polska od początku marca relatywnie zachowuje się gorzej na tle wszystkich rynków wschodzących. Są podejrzenia, że to wpływ Ukrainy

Dziś na Wall Street ważny debiut - pierwszy raz notowane będą akcje chińskiego Twittera, czyli spółki Weibo.

Cena emisyjna w ofercie publicznej została ustalona poniżej pierwotnych widełek, na poziomie 17 USD. Sprzedano 16,8 mln akcji. Spółka zdobyła w ten sposób 285,6 mln USD, a cała spółka jest przy tej cenie warta 3,46 mld USD

Weibo chciała jednak sprzedać 20 mln akcji, a widełki cenowe były na poziomie 17 USD - 19 USD

Amrest, operator sieci gastronomicznych KFC i Pizza Hut podał wstępne wyniki sprzedażowe za pierwszy kwartał. Sprzedaż wzrosła o 10,7 procent do 674,2 mln zł wobec pierwszego kwartału 2013.

I ciąg dalszy wątku paliwowo-budżetowego:

Władimir Władimirowicz Putin o ropie naftowej:

Wschód w tej chwili:

indeks Micex w Moskwie rośnie o 0,1 procent

indeks UX w Kijowie rośnie o 1,9 procent

Rosyjski rubel lekko rośnie, 35,93 RUB za dolara, wczoraj było 36,04 RUB

Ukraińska hrywna lekko rośnie, 11,20 UAH za dolara, wczoraj było 11,30 UAH

Dzisiejsza sesja pomimo wzrostów nieprzekraczających 1 procent wygląda na przewagę byków.

Wiele razy jest tak, że indeksy lekko idą w górę, tylko przez kilka spółek z największym udziałem. Dziś większość spółek z szerokiego rynku zyskuje na wartości.

Produkcja przemysłowa na Ukrainie spadła w marcu o 6,8 procent rok do roku.

Polski rynek obligacji skarbowych:

- rentowność dwuletnich bez zmian na poziomie 2,95 procent

- rentowność pięcioletnich spada z 3,49 procent do 3,48 procent

- rentowność dziesięcioletnich spada z 4,11 procent do 4,10 procent

Agroton zalicza dziś piątą spadkową sesję z rzędu. Od początku roku do ostatniej sesji lutego ta ukraińska spółka zdrożała o 180 procent, czyli tyle, ile amerykański S&P 500 zyskał podczas całej dotychczasowej hossy trwającej od marca 2009 roku.

Po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie (1 marca) i eskalacji sytuacji geopolitycznej akcje straciły do dziś 60 procent.

Minister finansów o OFE:

Prezes PZU powiedział, że spółka zainteresowana jest w Polsce przejęciami firm z sektora usług medycznych.

Już wcześniej były o tym doniesienia, czyli stanowisko się nie zmienia.

Diageo, jeden z największych producentów alkoholi na świecie, w stajni marek m.in. Johny Walker, Smirnoff, Guiness, Baileys zanotował w ostatnim kwartale spadek sprzedaży. Zaskoczenie spore, bo analitycy zgodnie oczekiwali lekkiego wzrostu. Spółka narzeka też na spadek konsumpcji na rynkach wschodzących, m.in. w Chinach. Akcje w Londynie tanieją ponad 4 procent.

Putin o pieniądzach:

Ciekawostka: Putin potrzebuje miesiąca, aby otworzyć konta w rublach dla mieszkańców Krymu.

WIG20 rośnie 0,6 procent. Główną przyczyną jest rosnące PZU.

Podsumowanie różnych rynków w pierwszym kwartale, jeśli chodzi o obroty. Zdecydowanie wiekszy ruch na akcjach, ruch na forexie zmalał aż o 37 procent.

Jak w szwajcarskim zegarku rozpoczyna się konferencja, show Władimira Putina.

- RTS +1,4%

- Micex +0,9%

- USDRUB 35,91 (-0,3%)

Znamy cenę emisyjna nowych akcji Integera. Wygląda na to, że wyprzedaż akcji została powstrzymana. Po trzech spadkowych sesjach w których Integer potaniał o 14 procent dziś akcje idą w górę o 4 procent.

Lentex wzywa do sprzedaży akcji Novity po 35 zł za sztukę. Kurs Novity wystrzelił ponad 10 procent.

Lentex do tej pory miał 33 procent akcji Novity, chce zwiększyć zaangażowanie do 66 procent.

Branże Lenteksu i Novity są pokrewne. Lentex produkuje wykładziny, Novita włókniny, działa też w odzieżówce.

WIG20 rośnie o 0,4%. Czołówka to:

- BZ WBK +1.7% (obicie po siedmiu spadkowych sesjach)

- PZU +1,4% (pozytywny odbiór informacji o zakupach od RSA)

- Tauron +1,4% (kontynuacja zwyżki, od dołka z 24 stycznia akcje zdrożały o 25%)

Rzut oka na giełdę:

IDM SA i rekomendacja dla spółki Ronson z branży deweloperskiej:

- "kupuj", cena docelowa 2,5 zł, potencjał wzrostu to prawie 50 procent.

Dość istotna informacja dla posiadaczy akcji PZU

Informacja o przejęciach PZU pozytywnie wpływa na kurs akcji. Na starcie notowań akcje drożeją o 1,3 procent.

Unicredit rekomenduje:

- kupuj Bogdankę, cena docelowa 138 PLN, o 13,5 procent powyżej ceny rynkowej

- sprzedaj JSW, cena docelowa 39 PLN, O 11,2 procent poniżej ceny rynkowej

Integer chce sprzedać swoje nowe akcje po 250 PLN za sztukę. Giełda skorygowała notowania Integera wczoraj o 4,1 procent do 257 PLN. Możliwe, że dziś kurs będzie dalej dążył w stronę właśnie 250 PLN.

Wracając do tematu nowych samochodów: W Polsce ich sprzedaż w marcu wzrosła aż o 41,3 procent. W całym pierwszym kwartale zarejestrowano w Polsce o 28,9 procent więcej aut niż rok wcześniej.

Tak duży wzrost to oczywiście w dużej części zasługa "okienka czasowego", w którym można było odliczać cały VAT od zakupu auta "z kratką".

PGNiG sprzedał w pierwszym kwartale 4,9 mld metrów sześciennych gazu. Z tego 2 mld metrów importował z Rosji.

Własne wydobycie to 1,2 mld metrów sześciennych. Na koniec kwartału zapasy gazu wynosiły 1,26 mld metrów sześciennych

Deutsche Bank i najświeższe rekomendacje:

- "trzymaj" PKN Orlen, cena docelowa 40 zł, potencjał spadku to 7 procent

- "trzymaj" Lotos, cena docelowa 40 zł, potencjał wzrostu 2,3 procent

Goldman Sachs podniósł cenę docelową dla PKP Cargo do 99,60 PLN - to o 13,8 procent powyżej ceny rynkowej. Rekomendacja brzmi "neutralnie"

Drugą sesję z rzędu rośnie giełda w Rosji. RTS teraz zyskuje 1,3 procent.

W Europie:

- kolejny raz spadają ceny producentów w Niemczech. W marcu roczna zmiana cen wyniosła -0,9 procent, tak samo było w lutym

- w marcu w Unii Europejskiej zarejestrowano 1,49 mln samochodów, czyli o 10,6 procent więcej niż rok temu. to siódmy z rzędu miesiąc wzrostu. W lutym wzrost wynosił 8 procent. Gwiazdą rynku jest Reanult ze wzrostem sprzedaży o 29 procent (w tym marka Dacia rośnie o 51 procent)

Na światowych rynkach finansowych numerem jeden rano jest premier Chin, który powiedział, że żadne nowy stymulus chińskiej gospodarki nie jest rozważany.

Wczoraj wieczorem mieliśmy publikację Beżowej Księgi w USA, przemawiała też Janet Yellen, ale w obydwu przypadkach nie padło nic nowego.

News poranka na pewno pochodzi z PZU, które przejmuje Link 4, a do tego także firmy ubezpieczeniowe na Litwie, Łotwie i w Estonii

Witamy bardzo serdecznie. Oto pozycja wyjściowa:

Początek notowań w Europie będzie bardzo spokojny. Kontrakt terminowy na niemieckiego Daxa spada o 0,15 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 jest dokładnie na poziomie z wczorajszego zamknięcia.

W środę w USA S&P 500 wzrósł o 1,1 procent. Nasdaq urósł o 1,3 procent. Kontrakty terminowe na S&P500 spadają o 0,2 procent.

Po sesji wyniki finansowe podały Google, IBM i American Express. W notowaniach posesyjnych IBM spadł o 4,2 procent, Google spadł o 3,5 procent, American Express spadł o 0,9 procent

Giełdy na Dalekim Wschodzie: Japonia -0,0%, Chiny -0,1%, Hong Kong +0,3%, Korea -0,01%, Singapur -0,04%, Indonezja +0,2%, Australia +0,6%, Indie +0,9%

Euro jest po 4,19, dolar po 3,03, frank po 3,44, funt po 5,09. EUR/USD=1,3839

Wszystko, co się działo w środę na rynkach europejskich - TUTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak