28.05 Euro traci w obawie przed obniżkami stóp w strefie euro

Oto podsumowanie dnia na rynkach. Na początek GPW:

- 152 spółek w górę, 187 w dół

- WIG20 -0,6%, WIG -0,65%, WIG50 -0,36%, WIG250 -0,03%

- obroty 552 mln PLN (w piątek 640,7 mln PLN)

- największe obroty: KGHM (-0,77%) 96 mln zł

- najwięcej transkacji: Kernel (-5,1%) 2840 transakcji

- największe wzrosty: PC Guard +20,6%, Hawe +8,8%, Skotan +8%

- największe spadki: Oponeo -7,1%, Kernel -5%, Bakalland -4,7%

Giełdy w Europie:

Londyn +0%, Paryż -0,2%, Frankfurt -0,3%, Zurich +0,04%, Madryt +0,26%, Mediolan +0,6%,

Moskwa +0,6%, Stambuł +0,6%, Ateny +1%, Praga +0,55%, Budapeszt -0,4%, Kijów -0,3%

Euro jest po 4,15, dolar po 3,05, frank po 3,40, funt po 5,10, EUR/USD = 1,3590

Ropa Brent potaniała o 0,3 procent i kosztuje 108,95 USD za baryłkę

Złoto potaniało o 0,7 procent i kosztuje 1256,1 USD za uncję

Miedź potaniała o 0,13 procent i kosztuje 3,18 USD za funt

Rentowności obligacji 10-letnich: Polska 3,67%, USA 2,44%, Niemcy 1,34%

Miłego wieczoru!

Spis treści dnia na rynkach:

1. EUR/USD spada poniżej 1,36 pierwszy raz od lutego 2. Yves Mersch (ECB): jeśli ECB będzie ciąć stopy, to wszystkie tak samo (czyli depozytowa może spaśc poniżej zera) 3. Największy od 5 lat wzrost liczby bezrobotnych w Niemczech 4. Liczba osób, które zapisały się do OFE przekroczyła już 132 tysiące 5. Złoto tanieje i jest najtańsze od ponad trzech miesięcy 6. Rentowność obligacji USA najniższa od blisko roku 7. Rentowność hiszpańskich obligacji 10letnich najniżej w historii: 2,82 procent 8. Ukrainie nie udało się dziś sprzedać na aukcji żadnych obligacji pięcioletnich 9. Nadal nie wiadomo, czy Juncker zostanie szefem KE 10. Goldman Sachs wyliczył, że Mundial wygra Brazylia, pokonując w finale Argentynę

WIG20 zakończył sesję spadkiem o 0,64 procent, poziom 2448 pkt.

Amerykańskie obligacje 30 letnie schodzą z rentownością do najniższych poziomów od 11 miesięcy, 10-letnich do poziomów najniższych od lipca zeszłego roku.

Hmmm.... Banki inwestycyjne w USA na początku roku pisały, że obstawiają ruch w drugą stronę, osłabienie długu, czyli spadek cen, wzrost rentowności.

Pioneer Pekao sprzedał trochę akcji producenta mebli Forte. Zszedł z zaangażowaniem do 4,85 procent. przed sprzedażą mieli 5,02 procent akcji Forte.

Pierwsze przecieki ws. oferty akcji Multimediów Polska. Źródła RTRS donoszą, że popyt na akcje jest niski, jeśli dojdzie do oferty, to po cenie minimalnej.

Przypomnijmy, do dziś trwały zapisy na akcje Multimediów. Debiut spółki na głównym parkiecie w połowie czerwca.

Wiara w Hiszpanię coraz większa. Hiszpańskie obligacje rekordowo drogie, tylko 30 punktów bazowych powyżej obligacji 10-letnich, 40 punktów od obligacji amerykańskich uważanych za ultra bezpieczne. Bańka?

Narodowy Bank Grecji, największy bank pod względem aktywów w pierwszym kwartale zarobił 181 mln euro, znacznie powyżej oczekiwań analityków, które były na poziomie 24 mln euro.

Minister Finansów Niemiec powiedział, że oczekuje wzrostu stóp procentowych w średnim terminie. Dodaje, że obecny poziom stóp odzwierciedla nierównowagi na rynku finansowym.

Ministerstwo Gospodarki Rosji mówi, że PKB tego kraju wzrosło w kwietniu o 1,1 procent rok do roku. W marcu był wzrost PKB na poziomie 0,8 procent.

Jeden z najmłodszych, ale największych banków w Grecji, Eurobank, pokazał stratę netto za pierwszy kwartał na poziomie 207 mln euro. Zaważyły straty na kredytach.

Prosto z parkietu warszawskiej giełdy mrożąca dla byków prognoza:

Fota właśnie poinformowała, że komornik o którym pisaliśmy kilka postów niżej uwalnia zajęte na kontach bankowych środki, łącznie do Foty wraca 5,7 mln zł.

Euforia na akcjach, kurs wyskoczył z widełek przy wzroście o 63 procent.

Większość badanych przez agencję Reutera ekonomistów oczekuje, że EBC na najbliższym posiedzeniu obetnie główną stopę procentową do 0,1 procent i wprowadzi też ujemną stopę depozytową na poziomie -0,1 procent.

EUR/USD przebił się poniżej 1,36 pierwszy raz od 13 lutego. Euro traci na wartości przed oczekiwanymi 5 czerwca obniżkami stóp w Europejskim Banku Centralnym

Giełda zaczyna wyglądać brzydko. WIG20 schodzi na minima sesji, traci już 0,6 procent. Sytuację psuje przede wszystkim wspomniane przed chwilą, tracące mocno LPP, pozostające na lekkich minusach PKO BP i PZU też nie pomagają.

LPP (branża odzieżowa, właściciel marki Reserved) tanieje o 2,5 procent do poziomu poniżej 8000 zł. Przypomnijmy, że na dzień przed wybuchem kryzysu ukraińskiego, czyli 28 lutego jedna akcja LPP kosztowała 10 000 złotych.

Bumech ma umowę z Jastrzębską Spółką Węglową na wykonanie drążenia wyrobisk w kopalniach JSW. Wartość umowy to 13,8 mln zł.

Spadki się pogłębiają

Rentowność dziesięcioletnich obligacji amerykańskich zeszła do 2,47 procent - poziomu najniższego w tym roku

Prezes Gazpromu: dług gazowy Ukrainy do 7 czerwca wzrośnie do 5,2 mld USD

Dziś po sesji dywidendę rozdają TF Skok, Power Media i ATM Grupa.

TF Skok: 0,02 PLN na akcję, wypłata 18 czerwca, stopa dywidendy 0,83 procent

Power Media: 0,07 PLN na akcję, wypłata 16 czerwca, stopa dywidendy 4,24 procent

ATM Grupa: 0,16 PLN na akcję, wypłata 16 czerwca, stopa dywidendy 5,16 procent

Amplico OFE sprzedało trochę akcji Oponeo.pl. Po transakcji sprzedaży zeszli z zaangażowaniem do 4,97 procent, wcześniej Amplico miało 5,03 procent.

Coś dla łapaczy "spadających noży". Spółka Fota, dystrybutor części motoryzacyjnych w upadłości układowej, główny konkurent Inter Cars (też giełdowa spółka) rośnie dziś o prawie 25 procent. Wczoraj spółka poinformowała o tym, że komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na wniosek Raiffeisen Bank Polska. Każda pozytywna informacja która oddala ryzyko bankructwa i upadłości likwidacyjnej jest wykorzystywana przez graczy giełdowych do zakupów.

Ryzykowna gra, dla inwestorów o mocnych nerwach.

Miary zmienności, czyli tego, jak mocno rynkami huśta, są na poziomach najniższych od 2006/2007.

W Londynie na rynku głośno ws. afery korupcyjnej z brytyjskim koncernem farmaceutycznym GlaxoSmithKline w roli głównej:

Rzut oka na giełdy:

Firma badawcza AdAge donosi w swoim raporcie, że Yahoo próbuje "wykupić" od należącego do Googla YouTube najlepszych dostarczycieli treści, proponując im lepsze umowy podziału wpływów z reklam. Yahoo chce uruchomić konkurencję dla You Tube tego lata.

Z kolei Microsoft ogłosił, że wprowadzi usługę tłumacza w aplikacjach Skype.

Doniesienia z rynku przejęć i fuzji:

- New York Post pisze, że cena, jaką Apple jest gotów zapłacić za Beats zeszła już z 3,2 mld USD do 3 mld USD

- Valeant Pharmaceuticals podniósł swoją ofertę wobec akcjonariuszy firmy Allergan, którą chce przejąć. Zapłaci 58,30 USD za każdą akcję, wcześniej oferował 48,30 USD. Allergan to producent botoxu.

Deklaracje o pozostaniu w OFE dostarczyło do ZUS już 132.420 osób. Każdy, kto chce zostać w OFE musi o tym zawiadomić ZUS do końca lipca.

Druga połowa sesji, obroty 340 mln zł., niewiele.

- WIG20 -0,3%

- WIG -0,3%

- MWIG40 -0,4%

- WIG250 -0,17%

EUR/USD dość szybko leci w dół zbliżając się do poziomu 1,36. Możliwe, że to efekt słów Y.Merscha o tym, że jeśli ECB obetnie stopy, to wszystkie tak samo, co można odczytywać jako zapowiedź wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej.

W kwestiach polityki europejskiej: dziś spotykają się Nigel Farage i Beppe Grillo

Znana w świecie mody firma Michael Kors (torebki, biżuteria, buty, zegarki) pokazała wyniki lepsze od oczekiwań.

Zysk na akcje to 0,78 USD, oczekiwano 0,68 USD. Przychody to 917,5 mln USD, oczekiwano 816,5 mln USD

Przychody z handlu detalicznego wzrosły aż o 49,7 procent (101 nowych sklepów plus wzrost sprzedaży o 26,2 procent w sklepach istniejących co najmniej rok). Sprzedaż hurtowa wzrosła o 55,5 procent.

Na kolejny kwartał Michael Kors zapowiada 840-850 mln USD przychodów i 0,78-0,80 USD zysku na akcje. Rynek do tej pory oczekiwał odpowiednio: 826 mln USD i 0,79 USD.

W notowaniach przedsesyjnych Michael Kors drożeje o 4,5 procent.

Angela Merkel: najbliższe pięć lat pokaże, czy Unia Europejska pozostanie sukcesem gospodarczym.

Hawe, spółka która buduje infrastrukturę do przesyłu danych, dostała rekomendację od DI Investors. Zalecenie "kupuj" cena docelowa 4,52 zł, to o 45 procent powyżej ceny rynkowej. Hawe drożeje dziś o 5,4 procent.

Budimex podpisał umowę na budowę dworca kolejowego w Bydgoszczy(u). Wartość umowy podpisanej z PKP to 134 mln zł.

Dziś akcje drożeją o skromne 0,4 procent, ale trend na wykresie 2-letnim jest jednoznaczny.

Inwestorzy na rynku niemieckim czekają na 10 tysięcy punktów na indeksie DAX. Wczoraj doszliśmy do 9950, dziś przez chwilę było 9957, ale teraz indeks nieco się cofnął i znów jest poniżej 9950.

Głównym hamulcowym jest taniejący o 2,6 procent Deutsche Post.

Coś co wisiało w powietrzu już wczoraj, dziś staje się faktem. Rentowność hiszpańskich obligacji 10-letnich spadła do najniższego poziomu w historii, 2,827 procent.

Rzut oka na giełdy:

Członek zarządu ECB Yves Mersch:

- jeśli ECB obetnie stopy, to wszystkie o tyle samo (czyli depozytowa będzie ujemna, bo wynosi zero)

- ECB na najbliższym posiedzeniu może przedstawić kombinację róznych działań

- to, co będzie w tej kombinacji zależy od stopnia przygotowań do wprowadzenia poszczególnych pomysłów

- ECB równie dobrze może zastosować środki konwencjonalne (obniżka stóp), jak i niekonwencjonalne

Kolejne wieści świadczące o problemach francuskiej gospodarki:

Le Monde pisze, że audytorzy po sprawdzeniu budżetu za 2013 doszukali się, że wpływy z podatków były o 14,6 mld EUR mniejsze niż do tej pory sądzono.

WIG20 po dwóch godzinach słabości wyszedł nad kreskę.

Duża zmienność na akcjach ukraińskiej spółki Kernel. Poniedziałek - euforia, akcje zdrożały o 10 procent, efekt wyborów prezydenckich na Ukrainie. Wtorek przecena ponad 2 procent, dziś kontynuacja spadku, teraz w dół o 3,4 procent. Największy spadek w WIG20.

Rovese (producent armatury łazienkowej i płytek) rośnie dziś o prawie 5 procent, najmocniej w MWIG40. Spółka na wykresie w ważnym punkcie. Silna wyprzedaż w pierwszym kwartale wynikała z oczekiwanych słabych wyników za pierwszy kwartał, ekspozycja na Ukrainę i Rosję, różnice walutowe poskutkowały stratą netto prawie 200 mln zł.

Ale to już było, inwestor patrzy w przyszłość. Michał Sołowow (właściciel spółki) kupił przez swoja spółkę zależną 20 i 21 maja akcje Rovese za 153,6 mln zł. Skoro prezes kupuje to chyba tanio jest :)

Niemcy sprzedali obligacje trzydziestoletnie za 1,623 mld EUR. Co roku będą od nich płacić 2,5 procent odsetek.

Rentowność obligacji na przetargu wyniosła 2,25 procent, na poprzednim przetargu wynosiła 2,53procent

Popyt nie był zbyt duży tylko o 10 procent przekroczył ofertę ministerstwa finansów.

Pragma Inkaso planuje wypłacić 1 zł dywidendy za 2013 rok. Stopa dywidendy to 6,7 procent.

Goldman Sachs prognozuje, że Bank Anglii opóźni decyzję o podwyżce stóp procentowych w Wielkiej Brytanii do trzeciego kwartału 2015 roku.

Po dwóch godzinach sesji na GPW nadal lekkie spadki

Lepiej na rynku nieruchomości w Hiszpanii. Ceny domów w pierwszym kwartale nadal spadają, o 3,5 procent rok do roku, ale to najwolniej od trzech lat.

Farmacol najprawdopodobniej nie wypłaci dywidendy z zysku za 2013 rok. Zarząd rekomenduje przeznaczenie 81,7 mln zł zysku na kapitał zapasowy. 24 czerwca deyzja akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu.

Złoto dziś lekko traci po wczorajszym silnym ruchu w dół. Cena uncji jest najniższa od pierwszej połowy lutego. Analitycy tłumaczą przecenę techniczną formacją na wykresie jak i informacjami fundamentalnymi:

Z cyklu: banki o Mundialu - Unicredit (podobnie jak Goldman Sachs) typuje finał Brazylia - Argentyna

Ukrainie nie udało się sprzedać obligacji 5-letnich na dzisiejszej aukcji.

Sprzedała za to dług 2-letni za 20 milionów hrywien, średnia rentowność to 17 procent.

Turecki minister finansów potwierdza słowa premiera Erdogana:

- stopy procentowe są wyżej niż powinny być

Rzut oka na giełdę

Podaż pieniądza w Strefie Euro w kwietniu wzrosła w ujęciu rocznym o 0,8 procent, oczekiwano 1,1 procent. To najsłabszy wynik od czterech lat

Spadek udzielonych kredytów w Strefie Euro w kwietniu w ujęciu rocznym o 1,8 procent, oczekiwano spadku o 2,1 procent. To 24 miesiąc spadku akcji kredytowej w strefie euro z rzędu.

Natychmiastowa interpretacja niemieckich danych na rynku: skoro bezrobotnych przybywa, to Bundesbank nie będzie blokowac obniżki stóp procentowych w ECB

Przykre zaskoczenie z niemieckiego rynku pracy:

Liczba bezrobotnych wzrosła o 24 tysiące, zamiast spaść o 15 tysięcy jak oczekiwano. Stopa bezrobocia jest bez zmian na poziomie 6,7 procent.

Wzrost liczby bezrobotnych jest największy od pięciu lat.

WIG20 po prawie trzech kwadransach wygląda na remis, tyle samo spółek zyskuje co traci. Sam indeks bez zmian.

Eko Export otrzymał zamówienie na dostawy mikrosfery* od amerykańskiej spółki w Cleveland. Zamówienie opiewa na kwotę 317 tys. złotych. Wcześniej spółka z USA kupiła już mikrosferę za 222 tys. zł.

*małe kuleczki powstające przy spalaniu pyłu węglowego i później wykorzystywane w przemyśle, bo jest to materiał odporny na wys. temperatury, termoizolacyjny, o niskim ciężarze.

Europa po 30 minutach handlu. Prawie wszędzie minimalne spadki, wyjątkami są Mediolan, Stambułi Kijów:

Londyn -0,1%, Paryż -0,1%, Frankfurt -0,03%, Zurich -0,1%, Madryt -0,1%, Mediolan +0,3%

Moskwa -0,3%, Stambuł +0,3%, Warszawa -0,02%, Praga -0,1%, Budapeszt -0,2%, Kijów +0,4%

Spojrzenie na wschód:

- RTS -0,6%

- Micex -0,4%

- Rubel drugi dzień z rzędu koryguje wcześniejszy wzrost, traci do dolara 0,26%

Miła niespodzianka z Hiszpanii: sprzedaż detaliczna wzrosła w kwietniu o 0,7 procent. Oczekiwano spadku o 0,3 procent, w marcu był spadek o 0,5 procent.

Minister Rolnictwa Rosji podwyższa prognozę eksportu zbóż z Rosji do 25 milionów ton z wcześniej prognozowanych 22 mln ton.

PKB Danii w pierwszym kwartale w ujęciu rocznym wzrosło o 1,4 procent, oczekiwano wzrostu o 1,8 procent.

Piłkarski dream team na Mundial ułożony przez klientów Goldman Sachs:

Kolejne bardzo słabe dane nadeszły z Francji:

Wydatki konsumentów spadły w kwietniu o 0,5 procent, oczekiwano wzrostu o 0,1 procent. W marcu był spadek o 1,1 procent. Gospodarka w której konsumenci wydają coraz mniej nie może się normalnie rozwijać.

Zapowiada się lekki optymizm na starcie notowań, kontrakt terminowy na WIG20 rośnie o 0,24 procent.

Wykres na którym widać z których uczelni biorą się pracownicy Microsoft, IBM, Googla, Appla, Yahoo, Facebooka i Twittera

Z życia insiderów:

- członek Rady Nazdorczej Elemental Holding sprzedał w dniach 16-22 maja akcje za ok. 565 tys. zł

Dennis Lockhart, szef Fed z Atlanty powiedział, że:

- pierwszej podwyżki stóp należy oczekiwać w drugiej połowie 2015

- skup obligacji z rynku zakończy się w czwartym kwartale tego roku

Informatyczne Sygnity w ostatnim kwartale:

- przychody ze sprzedaży 105,81 mln zł, wzrost rok do roku o 9,4 procent

- zysk netto 2,16 mln zł, wzrost o 110 procent rok do roku

- zysk operacyjny 3,93 mln zł, rok wcześniej było o 3,67 mln zł

Amerykanie wczoraj wrócili na rynek po jednym dniu przerwy (bo w poniedziałek mieli Memorial Day) i od razu pobili rekordy

Na rynku politycznym w Unii Europejskiej robi się coraz ciekawiej

PKB Szwajcarii w pierwszym kwartale wzrósł o 2 procent rok do roku. Oczekiwano wzrostu o 1,9 procent, a pod koniec 2013 szwajcarska gospodarka rosła w tempie 1,7 procent.

Witamy serdecznie. Pozycja wyjściowa dnia na rynkach:

Europa zacznie dzień od lekkich wzrostów. Kontrakt na DAX rośnie teraz o 0,2 procent. Kontrakt na Euro Stoxx 50 rośnie o 0,03 procent.

Na Wall Street wczoraj mieliśmy nowe rekordy wszechczasów, S&P500 wzrósł o 0,6 procent do poziomu 1911 punktów. Facebook i Bank of America podrożały o ponad 3 procent.

Giełdy w Azji dziś w górę: Chiny +0,6%, Japonia +0,2%, Australia +0,3%, Indie +0,03%, Korea +1,0%, Hong Kong +0,9%, Singapur +0,1%, Tajlandia +1,1%

Indeks Micex w Moskwie wystartował od spadku o 0,2 procent.

Za euro płacimy 4,16, za franka 3,40, za dolara 3,05, za funta 5,13, EUR/USD=1,3631

CO DZIAŁO SIĘ NA RYNKACH WE WTOREK, 27 MAJA - CZYTAJ

Autor: Rafał Hirsch, Mateusz Walczak